Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Снова рост числа новых зараженных covid будоражит СМИ, что, в конечном итоге, влияет на настроения участников рынка и движение фондовых индексов. Небольшое замедление деловой активности привело к очередной волне снижения доходности 10-л treasuaries, что, в свою очередь, негативно влияет на рынки рисковых активов. Вчера под давлением оказались все американские индексы, кроме высокотехнологического NASDAQ (+0,06%). Стоит отметить, что на падающем рынке снова выделяются защитные сектора. В лидерах сессии: коммуналка (+0,75%), здравоохранение (+0,17%) и недвижимость (+0,01%). Также динамику лучше рынка показали циклические товары за счет роста в бумагах $TSLA. В первой половине августа готовлю аналитику для финальной ребалансировки портфеля для подготовки его к медвежьему рынку.
🛢 Вчера 3,5%-ое снижение продемонстрировали цены на нефть на фоне торможения темпов деловой активности в мире. С технической точки зрения котировки снова тестируют 50-дн. EMA. Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что откат цен на нефть, может быть еще ниже (называют 70-72$ за бочку). Стоит сказать, что сильный уровень 100-дн. EMA сейчас находится около 69$.
💵 Значительная коррекция в ценах на нефть не помешала рублю продолжить укрепляться. Хотя поводов для укрепления действительно достаточно, считаю, что такие коррекции в ценах на сырье, а также потенциал отката еще в пределах 3-5%, должен локально негативно отразиться на «деревянном».
🇷🇺 Отечественные бенчмарки вчера выросли. Слабость нефтяных цен не особо ощутили на себя представители отрасли - $ROSN и $LKOH - и вовсе показали рост. Золотодобытчики ($POLY, $PLZL) теряли в цене, однако, по-прежнему ставку на них сохраняю.
С утра мы наблюдаем за ростом фьючерсов на западные площадки, однако, на азиатских рынках настроения смешанные. «Кошмарить» инвесторов в китайские активы продолжают: газета Economic Information Daily, связанная с китайским государственным информационным агентством Xinhua, опубликовала статью, в которой выражалась обеспокоенность по поводу количества времени, которое молодежь тратит на онлайн-игры, например, NetEasy $NTES на СПБ уже с утра теряет порядка 9%. Цены на нефть с утра не показывают явной динамики. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BABA, $LLY, $FIS, $COP, $MAR
🇺🇸 после закрытия рынка: $AMGN, $ATVI
🇷🇺 объемы торгов за июль от $MOEX.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Снова рост числа новых зараженных covid будоражит СМИ, что, в конечном итоге, влияет на настроения участников рынка и движение фондовых индексов. Небольшое замедление деловой активности привело к очередной волне снижения доходности 10-л treasuaries, что, в свою очередь, негативно влияет на рынки рисковых активов. Вчера под давлением оказались все американские индексы, кроме высокотехнологического NASDAQ (+0,06%). Стоит отметить, что на падающем рынке снова выделяются защитные сектора. В лидерах сессии: коммуналка (+0,75%), здравоохранение (+0,17%) и недвижимость (+0,01%). Также динамику лучше рынка показали циклические товары за счет роста в бумагах $TSLA. В первой половине августа готовлю аналитику для финальной ребалансировки портфеля для подготовки его к медвежьему рынку.
🛢 Вчера 3,5%-ое снижение продемонстрировали цены на нефть на фоне торможения темпов деловой активности в мире. С технической точки зрения котировки снова тестируют 50-дн. EMA. Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что откат цен на нефть, может быть еще ниже (называют 70-72$ за бочку). Стоит сказать, что сильный уровень 100-дн. EMA сейчас находится около 69$.
💵 Значительная коррекция в ценах на нефть не помешала рублю продолжить укрепляться. Хотя поводов для укрепления действительно достаточно, считаю, что такие коррекции в ценах на сырье, а также потенциал отката еще в пределах 3-5%, должен локально негативно отразиться на «деревянном».
🇷🇺 Отечественные бенчмарки вчера выросли. Слабость нефтяных цен не особо ощутили на себя представители отрасли - $ROSN и $LKOH - и вовсе показали рост. Золотодобытчики ($POLY, $PLZL) теряли в цене, однако, по-прежнему ставку на них сохраняю.
С утра мы наблюдаем за ростом фьючерсов на западные площадки, однако, на азиатских рынках настроения смешанные. «Кошмарить» инвесторов в китайские активы продолжают: газета Economic Information Daily, связанная с китайским государственным информационным агентством Xinhua, опубликовала статью, в которой выражалась обеспокоенность по поводу количества времени, которое молодежь тратит на онлайн-игры, например, NetEasy $NTES на СПБ уже с утра теряет порядка 9%. Цены на нефть с утра не показывают явной динамики. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BABA, $LLY, $FIS, $COP, $MAR
🇺🇸 после закрытия рынка: $AMGN, $ATVI
🇷🇺 объемы торгов за июль от $MOEX.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американский S&P500 в очередной раз переписал исторические максимумы (+0,82%), а промышленный Dow Jones прибавил 0,8%. Это произошло на фоне вышедших данных по объему промышленных заказов, которые в июне выросли на 1,5% (м/м) при ожиданиях в 1%. Именно поэтому заметно лучше рынка выглядели индустриальный (+1,37%) и финансовый (1,13%) сектора. В аутсайдерах торгов оказался сегмент коммуникационных сервисов (-0,19%) в основном из-за слабости в бумагах компаний игровой индустрии. Тем не менее, на пост-маркете после отчета, превышающий ожидания аналитиков, бумаги $ATVI прибавили более 6%.
Сегодня рынок в ожидании статистики по занятым в частном секторе от ADP. Уже появляется информация, что ФРС может начать сокращать покупку облигаций с октября, но при сильной динамике рынка труда. В пятницу выйдет ключевой отчет: аналитики прогнозируют 880k новых рабочих мест в июле при 850k в июне. Если фактическая статистика выйдет лучше ожиданий, это может спровоцировать волну коррекции на рынке, особенно в части высокотехнологичных отраслей.
🛢 Цены на нефть вчера в первой половине дня приняли на себя новую волну коррекции, однако позже значительная часть снижения была отыграна. Поддержала котировки позитивная статистика от API, которая продемонстрировала продолжение снижения уровня запасов нефтепродуктов.
💵 Рубль продолжает плавное укрепление к доллару, не обращая внимание на слабость нефтяных котировок. Среднесрочные ожидания, выраженные в предыдущих обзорах, сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера незначительно выросли. Слабую динамику продолжает демонстрировать нефтянка. Лучше рынка выглядели бумаги представителей сектора металлов и добычи и финансовых институтов.
С утра западные фьючерсы показывают нейтральную динамику. Азиатские площадки прибавляют, но индексы деловой активности в сфере услуг стран азиатского региона демонстрируют смешанные результаты. Цены на нефть не показывают явной динамики. Открытие торгов следует ожидать недалёко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы и США
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $CVS, $GM, $KHC, $MPC
🇺🇸 после закрытия рынка: $BKNG, $UBER, $EA, $MCK, $ETSY
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американский S&P500 в очередной раз переписал исторические максимумы (+0,82%), а промышленный Dow Jones прибавил 0,8%. Это произошло на фоне вышедших данных по объему промышленных заказов, которые в июне выросли на 1,5% (м/м) при ожиданиях в 1%. Именно поэтому заметно лучше рынка выглядели индустриальный (+1,37%) и финансовый (1,13%) сектора. В аутсайдерах торгов оказался сегмент коммуникационных сервисов (-0,19%) в основном из-за слабости в бумагах компаний игровой индустрии. Тем не менее, на пост-маркете после отчета, превышающий ожидания аналитиков, бумаги $ATVI прибавили более 6%.
Сегодня рынок в ожидании статистики по занятым в частном секторе от ADP. Уже появляется информация, что ФРС может начать сокращать покупку облигаций с октября, но при сильной динамике рынка труда. В пятницу выйдет ключевой отчет: аналитики прогнозируют 880k новых рабочих мест в июле при 850k в июне. Если фактическая статистика выйдет лучше ожиданий, это может спровоцировать волну коррекции на рынке, особенно в части высокотехнологичных отраслей.
🛢 Цены на нефть вчера в первой половине дня приняли на себя новую волну коррекции, однако позже значительная часть снижения была отыграна. Поддержала котировки позитивная статистика от API, которая продемонстрировала продолжение снижения уровня запасов нефтепродуктов.
💵 Рубль продолжает плавное укрепление к доллару, не обращая внимание на слабость нефтяных котировок. Среднесрочные ожидания, выраженные в предыдущих обзорах, сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера незначительно выросли. Слабую динамику продолжает демонстрировать нефтянка. Лучше рынка выглядели бумаги представителей сектора металлов и добычи и финансовых институтов.
С утра западные фьючерсы показывают нейтральную динамику. Азиатские площадки прибавляют, но индексы деловой активности в сфере услуг стран азиатского региона демонстрируют смешанные результаты. Цены на нефть не показывают явной динамики. Открытие торгов следует ожидать недалёко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы и США
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $CVS, $GM, $KHC, $MPC
🇺🇸 после закрытия рынка: $BKNG, $UBER, $EA, $MCK, $ETSY
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера все американские бенчмарки показали рост. S&P500 и NASDAQ переписали исторические максимумы. Это результат позитивной реакции участников рынка после неуверенного отчета от ADP в среду, который показал добавление 330k новых рабочих мест при ожиданиях в 695k. Число первичных заявок на получение пособий по безработице (+385k) оказалось на уровне прогноз рынка, что не демонстрирует уверенных сигналов к восстановлению рынка рабочей силы - одного из двух главных факторов, на которые ФРС обращает внимание при настройке денежно-кредитной политики.
В лидерах сессии вчера оказались нефтянка (+1,28%), финансы (+1,24%) и коммуналка (+1,13%). В аутсайдерах производители материалов (-0,13%) и здравоохранение (-0,38%). Вчера великолепный отчет продемонстрировала Moderna $MRNA. Тем не менее, бумаги компании сейчас настолько переоценены, что покупки на текущих уровнях могут быть чересчур рискованными. Однако, многие уже стали называть ее как «Tesla биотехов», поэтому исключать дальнейший рост на 100% также нельзя. Средние оценки аналитиков заметно ниже текущих цен.
Сегодня участники рынка ожидают ключевой отчет по рынку труда. Средние рыночные ожидания 870k новых рабочих мест, однако диапазон оценок очень широкий (от 350k до 1200k), что добавляет неопределенности. В среду отчет по частному сектору от ADP показал, что ожидания рынка были переоценены. Если сегодня это повториться, то это будет означать, что рынок труда еще далек от восстановления, а мягкая денежно-кредитная политика все еще актуальна. С другой стороны, мы уже наблюдаем с вами за словесными интервенциями представителей ФРС о возможном сокращении QE в этом году.
Мои ожидания на второй полугодие - медвежьи, поэтому ребалансировка моего портфеля в сторону более консервативных equity по-прежнему актуальна.
🛢 Цены на нефть вчера немного восстановились, после отката, который продолжается с начала августа. Основная причина сейчас — это угрозы распространения covid в Китае. Тем не менее, многие аналитики, учитывая жесткий подход властей поднебесной в борьбе с вирусом, а также высокий уровень вакцинированного населения, не верят, что риск является значительным. В противном случае, на помощь нефтяным котировкам придет гибкий ОПЕК+.
💵 Рубль по-прежнему не особо реагирует на слабость нефтяных котировок, что, скорее всего, связано с ужесточением ДКП ЦБ и оправдывает более крепкую национальную валюту. Также регулятор в августе нарастит покупки валюты, что является некоторым ориентиром для участников рынка.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера прибавили. Главенствовали представители финансового сектора.
- Бумаги $BSPB прибавили около 6% после новости об обратном выкупе бумаг компании;
- Акции Ростелекома $RTKM (+3,4%) оказались в числе лидерах торгов на фоне заявлений менеджмента о возможном увеличении дивидендов до 5,5-6 руб на акцию.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть в боковике. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 🇺🇸
15:30 - Уровень безработицы (июль) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 отчетность по РСБУ за июль представит $SBER
____
💬 Коллеги, приношу свои извинения за вчерашнее отсутствие. В среду я поставил себе второй компонент вакцины от covid, а вчера с утра чувствовал себя неважно, был не в состоянии писать. Уже к вечеру я восстановился и сейчас нахожусь в полном здравии! Спасибо вам! 😎🤝
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера все американские бенчмарки показали рост. S&P500 и NASDAQ переписали исторические максимумы. Это результат позитивной реакции участников рынка после неуверенного отчета от ADP в среду, который показал добавление 330k новых рабочих мест при ожиданиях в 695k. Число первичных заявок на получение пособий по безработице (+385k) оказалось на уровне прогноз рынка, что не демонстрирует уверенных сигналов к восстановлению рынка рабочей силы - одного из двух главных факторов, на которые ФРС обращает внимание при настройке денежно-кредитной политики.
В лидерах сессии вчера оказались нефтянка (+1,28%), финансы (+1,24%) и коммуналка (+1,13%). В аутсайдерах производители материалов (-0,13%) и здравоохранение (-0,38%). Вчера великолепный отчет продемонстрировала Moderna $MRNA. Тем не менее, бумаги компании сейчас настолько переоценены, что покупки на текущих уровнях могут быть чересчур рискованными. Однако, многие уже стали называть ее как «Tesla биотехов», поэтому исключать дальнейший рост на 100% также нельзя. Средние оценки аналитиков заметно ниже текущих цен.
Сегодня участники рынка ожидают ключевой отчет по рынку труда. Средние рыночные ожидания 870k новых рабочих мест, однако диапазон оценок очень широкий (от 350k до 1200k), что добавляет неопределенности. В среду отчет по частному сектору от ADP показал, что ожидания рынка были переоценены. Если сегодня это повториться, то это будет означать, что рынок труда еще далек от восстановления, а мягкая денежно-кредитная политика все еще актуальна. С другой стороны, мы уже наблюдаем с вами за словесными интервенциями представителей ФРС о возможном сокращении QE в этом году.
Мои ожидания на второй полугодие - медвежьи, поэтому ребалансировка моего портфеля в сторону более консервативных equity по-прежнему актуальна.
🛢 Цены на нефть вчера немного восстановились, после отката, который продолжается с начала августа. Основная причина сейчас — это угрозы распространения covid в Китае. Тем не менее, многие аналитики, учитывая жесткий подход властей поднебесной в борьбе с вирусом, а также высокий уровень вакцинированного населения, не верят, что риск является значительным. В противном случае, на помощь нефтяным котировкам придет гибкий ОПЕК+.
💵 Рубль по-прежнему не особо реагирует на слабость нефтяных котировок, что, скорее всего, связано с ужесточением ДКП ЦБ и оправдывает более крепкую национальную валюту. Также регулятор в августе нарастит покупки валюты, что является некоторым ориентиром для участников рынка.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера прибавили. Главенствовали представители финансового сектора.
- Бумаги $BSPB прибавили около 6% после новости об обратном выкупе бумаг компании;
- Акции Ростелекома $RTKM (+3,4%) оказались в числе лидерах торгов на фоне заявлений менеджмента о возможном увеличении дивидендов до 5,5-6 руб на акцию.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть в боковике. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 🇺🇸
15:30 - Уровень безработицы (июль) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 отчетность по РСБУ за июль представит $SBER
____
💬 Коллеги, приношу свои извинения за вчерашнее отсутствие. В среду я поставил себе второй компонент вакцины от covid, а вчера с утра чувствовал себя неважно, был не в состоянии писать. Уже к вечеру я восстановился и сейчас нахожусь в полном здравии! Спасибо вам! 😎🤝
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 В пятницу мы с вами наблюдали за сильными результатами ключевого отчета по рынку труда. Если говорить про реакцию рынка, то, мой взгляд, она никого не должна была смутить. Число новых занятых выше ожиданий аналитиков снова вернуло участников рынка к мысли, что ФРС уже близка к сокращению программ количественного смягчения и ужесточению денежно-кредитной политики. Мы наблюдали за синхронным ростом доходности 10-л treasuries, а также индекса доллара DXY, что привело к давлению на сырьевые активы: значительно снизились цены на золото и нефть.
Традиционную слабость на таком фоне продемонстрировал NASDAQ (-0,4%), а, наоборот, позитивно отреагировал промышленный Dow Jones (+0,41%). В лидерах торгов оказался финансовый сектор, на фоне роста доходности treasuries. В аутсайдерах - циклические товары из-за распродаж в бумагах $AMZN и $TSLA.
В результате безработица в США снизилась до 5,4%, в июне этот показал был на уровне 5,9%. Сейчас более существенную коррекцию, как не удивительно, сдерживают данные о росте число новых зараженных covid в мире, которая намекает участникам рынка о том, что мягкая ДКП должна продолжиться. Что получаем? При сохранении текущих темпов восстановлении рынка труда в августе и в случае снижения новых кейсов мы, скорее всего, можем увидеть начало коррекции.
🛢 Цены на нефть оказались под давлением на фоне роста индекса доллара DXY. Также сохраняется давление на котировки из-за опасений по поводу ситуации с covid в Китае. Тем не менее, власти поднебесной доказали всему миру, что научились жестко и эффективно бороться с распространением вируса, поэтому участники рынка пока не закладывают существенных рисков в цены.
💵 Рубль в пятницу отреагировал слабостью на снижение нефтяных цен. При продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 В пятницу отечественные индексы находились под давлением из-за сырьевого фактора. Значительный вклад в такое движение внесло падение бумаг Газпрома $GAZP из-за аварии в Новом Уренгое, что привело к сокращению поставок газа в Европу, что, в свою очередь, взвинтило цены на топливо в Европе. Негативный краткосрочный эффект, что вряд ли существенно повлияет на конечный объем поставок. В целом, распродажи мы наблюдали по всем фронтам.
Позитив демонстрировали акции Сбербанка $SBER на фоне отличных РСБУ результатов за июль.
С утра западные фьючерсы снижаются, а азиатские площадки преимущественно прибавляют. Цены на нефть с утра продолжают коррекцию, что не оставляет шансов на позитивное открытие.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $APD, $GOLD, $TSN
🇷🇺 $AGRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 В пятницу мы с вами наблюдали за сильными результатами ключевого отчета по рынку труда. Если говорить про реакцию рынка, то, мой взгляд, она никого не должна была смутить. Число новых занятых выше ожиданий аналитиков снова вернуло участников рынка к мысли, что ФРС уже близка к сокращению программ количественного смягчения и ужесточению денежно-кредитной политики. Мы наблюдали за синхронным ростом доходности 10-л treasuries, а также индекса доллара DXY, что привело к давлению на сырьевые активы: значительно снизились цены на золото и нефть.
Традиционную слабость на таком фоне продемонстрировал NASDAQ (-0,4%), а, наоборот, позитивно отреагировал промышленный Dow Jones (+0,41%). В лидерах торгов оказался финансовый сектор, на фоне роста доходности treasuries. В аутсайдерах - циклические товары из-за распродаж в бумагах $AMZN и $TSLA.
В результате безработица в США снизилась до 5,4%, в июне этот показал был на уровне 5,9%. Сейчас более существенную коррекцию, как не удивительно, сдерживают данные о росте число новых зараженных covid в мире, которая намекает участникам рынка о том, что мягкая ДКП должна продолжиться. Что получаем? При сохранении текущих темпов восстановлении рынка труда в августе и в случае снижения новых кейсов мы, скорее всего, можем увидеть начало коррекции.
🛢 Цены на нефть оказались под давлением на фоне роста индекса доллара DXY. Также сохраняется давление на котировки из-за опасений по поводу ситуации с covid в Китае. Тем не менее, власти поднебесной доказали всему миру, что научились жестко и эффективно бороться с распространением вируса, поэтому участники рынка пока не закладывают существенных рисков в цены.
💵 Рубль в пятницу отреагировал слабостью на снижение нефтяных цен. При продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 В пятницу отечественные индексы находились под давлением из-за сырьевого фактора. Значительный вклад в такое движение внесло падение бумаг Газпрома $GAZP из-за аварии в Новом Уренгое, что привело к сокращению поставок газа в Европу, что, в свою очередь, взвинтило цены на топливо в Европе. Негативный краткосрочный эффект, что вряд ли существенно повлияет на конечный объем поставок. В целом, распродажи мы наблюдали по всем фронтам.
Позитив демонстрировали акции Сбербанка $SBER на фоне отличных РСБУ результатов за июль.
С утра западные фьючерсы снижаются, а азиатские площадки преимущественно прибавляют. Цены на нефть с утра продолжают коррекцию, что не оставляет шансов на позитивное открытие.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $APD, $GOLD, $TSN
🇷🇺 $AGRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американские индексы преимущественно снижались. После падения в пятницу небольшой отскок продемонстрировал NASDAQ (+0,16%). В секторальном разрезе лидировали здравоохранение, финансы и нециклические товары. Явным аутсайдером сессии стала нефтянка на фоне продолжения падения цен на сырье.
Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь пробивает исторические максимумы. Позитивный сигнал, который говорит о продолжении восстановления рынка. На этой неделе в среду и четверг выйдет важная статистика касательно потребительской и производственной инфляции в США. Тот факт, что вчера мы не видели существенных покупок, говорит о том, что участники рынка очень аккуратны в своих действия в преддверие очень важной статистики. Подтверждение высоких уровней роста цен в очередной раз напомнит рынку, что до начала сворачивания стимулов остается совсем немного времени.
В подтверждение вышеозвученного, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера сказал в интервью Associated Press, что в сентябре регулятор должен объявить, что начнет сокращать свои покупки казначейских и ипотечных облигаций уже «этой осенью». На этой неделе мы еще услышим множество заявлений, которые, несомненно, остудят пыл покупателей.
Я же на этой неделе планирую небольшую ребалансировку своего портфеля в пользу более защитных активов.
🛢 Цены на нефть продолжают показывать высокую чувствительность на фоне двух факторов - роста числа зараженных covid в Китае, а также укреплении индекса доллара (DXY). С технической точки зрения, нефтяные котировки сейчас торгуются на 100-дн. EMA. В случае более серьёзной коррекции можно выделить уровни 67$ и 64,4$. Последний — это 200-дн. EMA.
Хотя нефтянка обладает самыми высокими апсайдами аналитиков из всех 11 секторов S&P500, вряд ли я буду наращивать долю в этом сегменте.
💵 Рубль достаточно сдержанно реагирует на слабость нефтяных котировок. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выглядели наиболее устойчиво по сравнению с западными площадками. Несмотря на снижение цен на нефть, росли представители сектора ($LKOH, $SNGS), также пользовался спросом $SNGSP, имеющий очень сильную зависимость от курса доллара к рублю. Отскочили бумаги Газпрома $GAZP после новостей об аварии. Силу демонстрируют представители финансового сектора ($SBER, $TCSG, $VTBR) после удачного отчета по РСБУ Сбербанка. Сегмент металлов и добычи, включая золотодобытчиков, продолжает находится под давлением.
С утра западные фьючерсы немного снижаются, азиатские площадки преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки с утра немного отскакивают. Открытие торгов можно ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия, вероятно, в небольшом плюсе.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг) 🇩🇪
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $SYY
🇺🇸 после закрытия рынка: $COIN
🇷🇺 $ALRS и $GCHE - результаты продаж за июль 2021 года
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американские индексы преимущественно снижались. После падения в пятницу небольшой отскок продемонстрировал NASDAQ (+0,16%). В секторальном разрезе лидировали здравоохранение, финансы и нециклические товары. Явным аутсайдером сессии стала нефтянка на фоне продолжения падения цен на сырье.
Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь пробивает исторические максимумы. Позитивный сигнал, который говорит о продолжении восстановления рынка. На этой неделе в среду и четверг выйдет важная статистика касательно потребительской и производственной инфляции в США. Тот факт, что вчера мы не видели существенных покупок, говорит о том, что участники рынка очень аккуратны в своих действия в преддверие очень важной статистики. Подтверждение высоких уровней роста цен в очередной раз напомнит рынку, что до начала сворачивания стимулов остается совсем немного времени.
В подтверждение вышеозвученного, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера сказал в интервью Associated Press, что в сентябре регулятор должен объявить, что начнет сокращать свои покупки казначейских и ипотечных облигаций уже «этой осенью». На этой неделе мы еще услышим множество заявлений, которые, несомненно, остудят пыл покупателей.
Я же на этой неделе планирую небольшую ребалансировку своего портфеля в пользу более защитных активов.
🛢 Цены на нефть продолжают показывать высокую чувствительность на фоне двух факторов - роста числа зараженных covid в Китае, а также укреплении индекса доллара (DXY). С технической точки зрения, нефтяные котировки сейчас торгуются на 100-дн. EMA. В случае более серьёзной коррекции можно выделить уровни 67$ и 64,4$. Последний — это 200-дн. EMA.
Хотя нефтянка обладает самыми высокими апсайдами аналитиков из всех 11 секторов S&P500, вряд ли я буду наращивать долю в этом сегменте.
💵 Рубль достаточно сдержанно реагирует на слабость нефтяных котировок. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выглядели наиболее устойчиво по сравнению с западными площадками. Несмотря на снижение цен на нефть, росли представители сектора ($LKOH, $SNGS), также пользовался спросом $SNGSP, имеющий очень сильную зависимость от курса доллара к рублю. Отскочили бумаги Газпрома $GAZP после новостей об аварии. Силу демонстрируют представители финансового сектора ($SBER, $TCSG, $VTBR) после удачного отчета по РСБУ Сбербанка. Сегмент металлов и добычи, включая золотодобытчиков, продолжает находится под давлением.
С утра западные фьючерсы немного снижаются, азиатские площадки преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки с утра немного отскакивают. Открытие торгов можно ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия, вероятно, в небольшом плюсе.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг) 🇩🇪
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $SYY
🇺🇸 после закрытия рынка: $COIN
🇷🇺 $ALRS и $GCHE - результаты продаж за июль 2021 года
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера на фоне принятия Сенатом инфраструктурного пакета на сумму 1$ трл, лидером сессии стал промышленный Dow Jones (+0,46%). В лидерах сессии оказалась нефтянка из-за небольшого отскока сырьевых цен. Растущая доходность 10-л treasuries позитивно влияет на бумаги финансового сектора (+1,01%), но, с другой стороны, негативна в отношении сектора информационных технологий (-0,73%) и в целом NASDAQ (-0,49%). Принятие инфраструктурного пакета позитивно отразилось на индустриальном секторе (+1,01%) и производителях материалов (+1,48%).
Сегодня участники рынка с нетерпением ждут выхода статистики по инфляции в США. Прогноз базового значения в июле 4,3% (г/г) (в июне 4,5%), а основного 5,3% (в июне 5,4%). Рынок ожидает небольшое замедление темпов инфляции, что ложиться в прогнозы регулятора о его временном характере. Негативные данные могут спровоцировать волну распродаж.
Именно поэтому я вчера провел небольшую ребалансировку портфеля в сторону коммунального сегмента ($SO, $PPL, $XEL), который является защитным. При этом немного сократил вложения в технологический сектор ($ADBE, $CRM).
🛢 Цены на нефть вчера отскочили после недавних распродаж. Краткосрочный прогноз рынка от Минэнерго США дает среднюю цену за баррель на уровне 72$ до конца года. Средняя оценка за 2021 год немного снижена (с 68,87$ до 68,71$). Прогноз на 2022 год также снижен до 66,04$. Также ожидается переход к избытку на рынке нефти в 1 квартале 2022 года. Прогноз по спросу остался неизменным, а прогнозы по производству немного увеличены. Учитывая неэластичность цен на нефть, в случае намеков на достижение таких сценариев падение будет более значительным. Именно поэтому новые покупки в нефтянке я не планирую, но текущие активы держу.
💵 Рубль вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе.
С утра фьючерсы на западные площадки немного снижаются, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного корректируются. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия рынка: $EBAY, $NIO
🇷🇺 $UPRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера на фоне принятия Сенатом инфраструктурного пакета на сумму 1$ трл, лидером сессии стал промышленный Dow Jones (+0,46%). В лидерах сессии оказалась нефтянка из-за небольшого отскока сырьевых цен. Растущая доходность 10-л treasuries позитивно влияет на бумаги финансового сектора (+1,01%), но, с другой стороны, негативна в отношении сектора информационных технологий (-0,73%) и в целом NASDAQ (-0,49%). Принятие инфраструктурного пакета позитивно отразилось на индустриальном секторе (+1,01%) и производителях материалов (+1,48%).
Сегодня участники рынка с нетерпением ждут выхода статистики по инфляции в США. Прогноз базового значения в июле 4,3% (г/г) (в июне 4,5%), а основного 5,3% (в июне 5,4%). Рынок ожидает небольшое замедление темпов инфляции, что ложиться в прогнозы регулятора о его временном характере. Негативные данные могут спровоцировать волну распродаж.
Именно поэтому я вчера провел небольшую ребалансировку портфеля в сторону коммунального сегмента ($SO, $PPL, $XEL), который является защитным. При этом немного сократил вложения в технологический сектор ($ADBE, $CRM).
🛢 Цены на нефть вчера отскочили после недавних распродаж. Краткосрочный прогноз рынка от Минэнерго США дает среднюю цену за баррель на уровне 72$ до конца года. Средняя оценка за 2021 год немного снижена (с 68,87$ до 68,71$). Прогноз на 2022 год также снижен до 66,04$. Также ожидается переход к избытку на рынке нефти в 1 квартале 2022 года. Прогноз по спросу остался неизменным, а прогнозы по производству немного увеличены. Учитывая неэластичность цен на нефть, в случае намеков на достижение таких сценариев падение будет более значительным. Именно поэтому новые покупки в нефтянке я не планирую, но текущие активы держу.
💵 Рубль вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе.
С утра фьючерсы на западные площадки немного снижаются, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного корректируются. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия рынка: $EBAY, $NIO
🇷🇺 $UPRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера рынок получил порцию статистики касательно потребительской инфляции в США. Базовый показатель в месячном сопоставлении снизился до +0,3% (прогнозы +0,4%) при июньских +0,9%. В годовом сопоставлении индикатор оказался на уровне ожиданий (+4,3%), при июньских +4,5%. Эта информация дала рынку сигнал о том, что прогоны ФРС относительно временного характера инфляции, могут быть вполне оправданы и реализованы. Но не стоит забегать вперед, нужно подтверждение тренда результатами хотя бы сентября-октября. Одна из ключевых составляющих - расходы населения на аренду выросла на 2,5% (м/м) и 11,4% с начала года. Такая ситуация, как вы все знаете, сложилась из-за «бума» на рынке недвижимости в США: низкие процентные ставки в экономике + защитный характер недвижимости, который воспринимается большинством людей, заметно переоценили спрос в США. Стоит отметить, что этот факт, безусловно, отразился и на представителях сегмент недвижимости: отраслевой S&P500 Real Estate с начала года прибавляет 31% (S&P500 +18%).
Вчера продолжились словесные интервенции касательно денежно-кредитной политики ФРС. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что регулятор может уже на сентябрьском заседании объявить о начале сокращения QE, а с октября фактически его начать. Тем не менее, Каплан не имеет права голоса в FOMC, но, по-прежнему, его мнение является авторитетным.
Американские S&P500 и Dow Jones вчера продолжили обновлять исторические максимумы. NASDAQ (-0,16%) по-прежнему демонстрировал слабость. В секторальном разрезе снова лучше всех оказались производители материалов (+1,42%), индустриальный (+1,3%) и финансовый (+1,16%) сегменты. Хуже остальных показал себя сектор здравоохранения.
Сегодня опубликуют статистику по производственной инфляции в США, которая также очень важна в контексте понимания инфляционных процессов.
🛢 Цены на нефть вчера после заявлений администрации Байдена о том, что ОПЕК+ необходимо нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики. Тем не менее, позже участники рынка присадку выкупили. Статистика от Минэнерго США вышла в неуверенном ключе, добыча в штатах показала небольшой рост (до 11,3 млн б/с).
💵 Рубль вчера резко укрепился на фоне позитивной реакции участников рынка на статистику по инфляции в США. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. По-прежнему, хорошую динамику демонстрируют представители нефтегазовой индустрии, которые и толкают индексы вверх.
С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки снижаются. Цены на нефть с утра в боковике, после мощной волны восстановления. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего открытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BIDU, $AMX, $PLTR, $XPEV
🇺🇸 после закрытия рынка: $DIS, $ABNB, $DASH
🇷🇺 $FIVE, $FIXP, $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера рынок получил порцию статистики касательно потребительской инфляции в США. Базовый показатель в месячном сопоставлении снизился до +0,3% (прогнозы +0,4%) при июньских +0,9%. В годовом сопоставлении индикатор оказался на уровне ожиданий (+4,3%), при июньских +4,5%. Эта информация дала рынку сигнал о том, что прогоны ФРС относительно временного характера инфляции, могут быть вполне оправданы и реализованы. Но не стоит забегать вперед, нужно подтверждение тренда результатами хотя бы сентября-октября. Одна из ключевых составляющих - расходы населения на аренду выросла на 2,5% (м/м) и 11,4% с начала года. Такая ситуация, как вы все знаете, сложилась из-за «бума» на рынке недвижимости в США: низкие процентные ставки в экономике + защитный характер недвижимости, который воспринимается большинством людей, заметно переоценили спрос в США. Стоит отметить, что этот факт, безусловно, отразился и на представителях сегмент недвижимости: отраслевой S&P500 Real Estate с начала года прибавляет 31% (S&P500 +18%).
Вчера продолжились словесные интервенции касательно денежно-кредитной политики ФРС. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что регулятор может уже на сентябрьском заседании объявить о начале сокращения QE, а с октября фактически его начать. Тем не менее, Каплан не имеет права голоса в FOMC, но, по-прежнему, его мнение является авторитетным.
Американские S&P500 и Dow Jones вчера продолжили обновлять исторические максимумы. NASDAQ (-0,16%) по-прежнему демонстрировал слабость. В секторальном разрезе снова лучше всех оказались производители материалов (+1,42%), индустриальный (+1,3%) и финансовый (+1,16%) сегменты. Хуже остальных показал себя сектор здравоохранения.
Сегодня опубликуют статистику по производственной инфляции в США, которая также очень важна в контексте понимания инфляционных процессов.
🛢 Цены на нефть вчера после заявлений администрации Байдена о том, что ОПЕК+ необходимо нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики. Тем не менее, позже участники рынка присадку выкупили. Статистика от Минэнерго США вышла в неуверенном ключе, добыча в штатах показала небольшой рост (до 11,3 млн б/с).
💵 Рубль вчера резко укрепился на фоне позитивной реакции участников рынка на статистику по инфляции в США. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. По-прежнему, хорошую динамику демонстрируют представители нефтегазовой индустрии, которые и толкают индексы вверх.
С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки снижаются. Цены на нефть с утра в боковике, после мощной волны восстановления. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего открытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BIDU, $AMX, $PLTR, $XPEV
🇺🇸 после закрытия рынка: $DIS, $ABNB, $DASH
🇷🇺 $FIVE, $FIXP, $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вышедшая статистика по инфляции производителей оставила после себя много вопросов относительно «временного» характера роста цен, которую ожидает регулятор. Показатель достиг максимумов за последние 12 лет, составив 7,8% (г/г), при прогнозе в 7,3% (в июне +7,3%). В месячном сопоставлении индикатор вырос на 1%, при ожиданиях 0,6%. Такие данные создают ситуацию, когда «временный характер инфляции» остается под давлением, что объясняется потенциальным «перетоком» производственной инфляции в потребительскую. Не на 100%, но эффект мы почувствовать должны. Именно поэтому мы вчера наблюдали за опережающей динамикой NASDAQ (+0,35%), которую обеспечили такие гиганты как $AAPL, $MSFT, $CRM, $TSLA, $ADBE, $NVDA. Почему? Участники рынка просто вновь отреагировали на вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики из-за потенциального ускорения роста цен.
В секторальном разрезе в лидерах торгов оказались здравоохранение (+0,77%) и информационные технологии (+0,59%). В аутсайдерах недавние лидеры сессии - производители материалов (-0,19%), индустриальный сегмент (-0,23%) и нефтянка (-0,49%). Именно сомнения по поводу темпов восстановления экономики (из-за ускорения производственной инфляции) вызвали такие движения в данных секторах.
🛢 Цены на нефть вчера оказались под небольшим давлением после публикации отчетов от МЭА и ОПЕК. Второй отчет не принес сюрпризов - картель сохранил прогнозы на текущий и следующий год, а вот МЭА прогноз спроса в текущем году снизил из-за роста темпов распространения вируса в Азии. С утра цены также продолжают снижаться.
💵 Рубль вчера продемонстрировал небольшое снижение на фоне слабости цен на нефть. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Такое движение продолжают поддерживать представители нефтегазового сегмента. Тем не менее, по-прежнему поступательный рост индексов обеспечивается за счет «голубых» фишек.
С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, азиатские рынки преимущественно снижаются. Цены на нефть также в коррекции. Открытие торгов ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Фактор пятницы может немного давить на фондовые индексы.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ALRS, $RUAL, $MVID, $ROSN
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вышедшая статистика по инфляции производителей оставила после себя много вопросов относительно «временного» характера роста цен, которую ожидает регулятор. Показатель достиг максимумов за последние 12 лет, составив 7,8% (г/г), при прогнозе в 7,3% (в июне +7,3%). В месячном сопоставлении индикатор вырос на 1%, при ожиданиях 0,6%. Такие данные создают ситуацию, когда «временный характер инфляции» остается под давлением, что объясняется потенциальным «перетоком» производственной инфляции в потребительскую. Не на 100%, но эффект мы почувствовать должны. Именно поэтому мы вчера наблюдали за опережающей динамикой NASDAQ (+0,35%), которую обеспечили такие гиганты как $AAPL, $MSFT, $CRM, $TSLA, $ADBE, $NVDA. Почему? Участники рынка просто вновь отреагировали на вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики из-за потенциального ускорения роста цен.
В секторальном разрезе в лидерах торгов оказались здравоохранение (+0,77%) и информационные технологии (+0,59%). В аутсайдерах недавние лидеры сессии - производители материалов (-0,19%), индустриальный сегмент (-0,23%) и нефтянка (-0,49%). Именно сомнения по поводу темпов восстановления экономики (из-за ускорения производственной инфляции) вызвали такие движения в данных секторах.
🛢 Цены на нефть вчера оказались под небольшим давлением после публикации отчетов от МЭА и ОПЕК. Второй отчет не принес сюрпризов - картель сохранил прогнозы на текущий и следующий год, а вот МЭА прогноз спроса в текущем году снизил из-за роста темпов распространения вируса в Азии. С утра цены также продолжают снижаться.
💵 Рубль вчера продемонстрировал небольшое снижение на фоне слабости цен на нефть. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Такое движение продолжают поддерживать представители нефтегазового сегмента. Тем не менее, по-прежнему поступательный рост индексов обеспечивается за счет «голубых» фишек.
С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, азиатские рынки преимущественно снижаются. Цены на нефть также в коррекции. Открытие торгов ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Фактор пятницы может немного давить на фондовые индексы.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ALRS, $RUAL, $MVID, $ROSN
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Сегодня в 21:00 по мск я приглашён на примой эфир к Dogtor_beta.
⚡️ Мы поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, моем инвестиционном портфеле и стратегии, а также ответим на все ваши вопросы.⚡️
Эфир будет на канале Dogtor_beta. Подключайтесь, будет интересно 😎🤝🌟
Сегодня в 21:00 по мск я приглашён на примой эфир к Dogtor_beta.
⚡️ Мы поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, моем инвестиционном портфеле и стратегии, а также ответим на все ваши вопросы.⚡️
Эфир будет на канале Dogtor_beta. Подключайтесь, будет интересно 😎🤝🌟
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Основные американские индексы в пятницу показали рост, но несмотря на это бенчмарк компаний средней и малой капитализаций продолжал находится под давлением (-1%). Такая ситуация наблюдается в связи с наличием огромного кол-ва рисков на фондовом рынке, что отражается в действиях участников, которые «перекладывают» свои вложения в голубые фишки. В пятницу вышла статистика по настроениям и ожиданиям потребителей от Мичиганского университета, которая продемонстрировала снижение этих показателей на уровень лета прошлого года, когда активно бушевал covid. После публикации этих данных индекс доллара (DXY) и доходность 10-л treasuries начали снижаться. Причина: вера участников рынка, что слабые данные по восстановлению экономику спровоцируют продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
В секторальном разрезе мы наблюдали за доминированием исключительно защитных секторов: нециклические товары (+0,81%), недвижимость (+0,69%), здравоохранение (+0,6%) и коммуналка (+0,56%). В аутсайдерах нефтянка (-1,28%) и финансы (-0,73%).
🛢 Цены на нефть с утра снова «пришли» к уровню 100-дн. EMA. При подходе к 69$ за бочку есть вероятность наблюдать за активизацией покупателей. Вышедшая в пятницу статистика по числу активных буровых продемонстрировала рост, что является опережающим индикатором роста добычи. Тем не менее, сильного скачка производства мы по-прежнему не видим, поскольку компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, сейчас заняты снижением долговой нагрузки и обеспечении бОльших денежных потоков в пользу акционеров.
💵 Рубль на прошлой неделе укрепился, несмотря на негативный тренд в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Рублевый ММВБ в пятницу снизился (-0,41%), а долларовый РТС, наоборот, вырос (+0,05%) из-за рублевого фактора. Под распродажи попали практически все отраслевые индексы. На фоне отскока цен на благородный металл позитив показали золотодобытчики. Между тем, индекс ММВБ практически вплотную приблизился к историческим максимумам начала июля, а такой перфоманс обеспечили голубые фишки. Тренд схож с ситуацией на американском рынке, что опять же подтверждает наличие множества рисков/страхов/осторожности участников рынка.
С утра западные фьючерсы теряют в цене, азиатские площадки также преимущественно торгуются на отрицательной территории. Статистика по объему промышленного производства, а также розничным продажам в Китае вышла ниже ожиданий рынка. Национальное бюро статистики отмечает «влияние множества факторов, включая растущую внешнюю неопределенность, внутреннюю ситуацию с COVID-19 и с наводнениями». В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно». Цены на нефть с утра теряют чуть более 1%. Открытие торгов ожидаю вниз.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $RBLX
🇷🇺 $AGRO и $HHR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Основные американские индексы в пятницу показали рост, но несмотря на это бенчмарк компаний средней и малой капитализаций продолжал находится под давлением (-1%). Такая ситуация наблюдается в связи с наличием огромного кол-ва рисков на фондовом рынке, что отражается в действиях участников, которые «перекладывают» свои вложения в голубые фишки. В пятницу вышла статистика по настроениям и ожиданиям потребителей от Мичиганского университета, которая продемонстрировала снижение этих показателей на уровень лета прошлого года, когда активно бушевал covid. После публикации этих данных индекс доллара (DXY) и доходность 10-л treasuries начали снижаться. Причина: вера участников рынка, что слабые данные по восстановлению экономику спровоцируют продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
В секторальном разрезе мы наблюдали за доминированием исключительно защитных секторов: нециклические товары (+0,81%), недвижимость (+0,69%), здравоохранение (+0,6%) и коммуналка (+0,56%). В аутсайдерах нефтянка (-1,28%) и финансы (-0,73%).
🛢 Цены на нефть с утра снова «пришли» к уровню 100-дн. EMA. При подходе к 69$ за бочку есть вероятность наблюдать за активизацией покупателей. Вышедшая в пятницу статистика по числу активных буровых продемонстрировала рост, что является опережающим индикатором роста добычи. Тем не менее, сильного скачка производства мы по-прежнему не видим, поскольку компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, сейчас заняты снижением долговой нагрузки и обеспечении бОльших денежных потоков в пользу акционеров.
💵 Рубль на прошлой неделе укрепился, несмотря на негативный тренд в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Рублевый ММВБ в пятницу снизился (-0,41%), а долларовый РТС, наоборот, вырос (+0,05%) из-за рублевого фактора. Под распродажи попали практически все отраслевые индексы. На фоне отскока цен на благородный металл позитив показали золотодобытчики. Между тем, индекс ММВБ практически вплотную приблизился к историческим максимумам начала июля, а такой перфоманс обеспечили голубые фишки. Тренд схож с ситуацией на американском рынке, что опять же подтверждает наличие множества рисков/страхов/осторожности участников рынка.
С утра западные фьючерсы теряют в цене, азиатские площадки также преимущественно торгуются на отрицательной территории. Статистика по объему промышленного производства, а также розничным продажам в Китае вышла ниже ожиданий рынка. Национальное бюро статистики отмечает «влияние множества факторов, включая растущую внешнюю неопределенность, внутреннюю ситуацию с COVID-19 и с наводнениями». В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно». Цены на нефть с утра теряют чуть более 1%. Открытие торгов ожидаю вниз.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $RBLX
🇷🇺 $AGRO и $HHR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Вчера S&P500 (+0,26%) и Dow Jones (+0,31%) продолжили восхождение, которое сопровождалось слабостью в высокотехнологическом NASDAQ (-0,2%) и сегменте компаний средней и малой капитализации Russel2000 (-0,93%). Тренд на переток капиталов в «голубые» фишки продолжается. Основные фондовые индикаторы по-прежнему растут за счет более защитных секторов. Вчера в лидерах торгов оказались сектор здравоохранения (+1,13), коммуналка (+0,65%) и нециклические товары (+0,63%). Крупные представители последнего сегмента на этой неделе представят свои финансовые репорты - очень внимательно будем следить за ожиданиями и комментариями менеджмента.
На фоне слабости нефтяных котировок сильно распродали представителей этого сектора (-1,83%). Общее падение сегмента циклических товаров (-0,38%) в первую очередь связано с распродажами в бумагах Tesla $TSLA (-4,3%) на фоне начала официального расследования касательно систем автопилота компании. Продолжил находится под давлением финансовый сектор (-0,17%), особенно банки (как крупняки - $JPM, $BAC, $C, $WFC, так и региональные банки). Причиной всему - снижение доходности 10-л treasuries. К сегменту начинаю присматриваться, хотя существенных апсайдов аналитики пока не дают.
Высказывания относительно начала ужесточения ДКП уже в ближайшее время продолжаются. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен вчера заявил, что целесообразность сокращения программ QE существует, но о повышении процентной ставки пока речь не идет.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили находится под давлением. Причиной всему давление на спрос в азиатских странах на фоне распространения covid, а также возможное повышение добычи в США, которое эксперты отразили в Drilling Productivity Report. Уровень поддержки в 69$ вчера был протестирован и выкуплен, однако с утра давление продолжается.
💵 Рубль вчера закрыл торги без существенного изменения, хотя внутри дня дешевел из-за слабости в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил рост. Индексы находятся под властью одних и тех же трендов, что на американском рынке - спрос на тяжеловесные бумаги. Нефтегазовый и финансовый сегменты тащили индексы вверх. Тренд на снижение индекса доллара (DXY) и доходности 10-л treasuries немного подкрепляет цены на золото, но аналогичных движений в золотодобытчиках пока не наблюдаем.
С утра западные фьючерсы распродают. Азиатские рынки также в «красной зоне» из-за снижения китайских индексов, что вызвано публикацией Государственной администрации по регулированию рынка документа о проекте правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию в интернет-секторе. Цены на нефть в «боковике». Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $WMT, $HD
🇷🇺 $OZON
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Вчера S&P500 (+0,26%) и Dow Jones (+0,31%) продолжили восхождение, которое сопровождалось слабостью в высокотехнологическом NASDAQ (-0,2%) и сегменте компаний средней и малой капитализации Russel2000 (-0,93%). Тренд на переток капиталов в «голубые» фишки продолжается. Основные фондовые индикаторы по-прежнему растут за счет более защитных секторов. Вчера в лидерах торгов оказались сектор здравоохранения (+1,13), коммуналка (+0,65%) и нециклические товары (+0,63%). Крупные представители последнего сегмента на этой неделе представят свои финансовые репорты - очень внимательно будем следить за ожиданиями и комментариями менеджмента.
На фоне слабости нефтяных котировок сильно распродали представителей этого сектора (-1,83%). Общее падение сегмента циклических товаров (-0,38%) в первую очередь связано с распродажами в бумагах Tesla $TSLA (-4,3%) на фоне начала официального расследования касательно систем автопилота компании. Продолжил находится под давлением финансовый сектор (-0,17%), особенно банки (как крупняки - $JPM, $BAC, $C, $WFC, так и региональные банки). Причиной всему - снижение доходности 10-л treasuries. К сегменту начинаю присматриваться, хотя существенных апсайдов аналитики пока не дают.
Высказывания относительно начала ужесточения ДКП уже в ближайшее время продолжаются. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен вчера заявил, что целесообразность сокращения программ QE существует, но о повышении процентной ставки пока речь не идет.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили находится под давлением. Причиной всему давление на спрос в азиатских странах на фоне распространения covid, а также возможное повышение добычи в США, которое эксперты отразили в Drilling Productivity Report. Уровень поддержки в 69$ вчера был протестирован и выкуплен, однако с утра давление продолжается.
💵 Рубль вчера закрыл торги без существенного изменения, хотя внутри дня дешевел из-за слабости в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил рост. Индексы находятся под властью одних и тех же трендов, что на американском рынке - спрос на тяжеловесные бумаги. Нефтегазовый и финансовый сегменты тащили индексы вверх. Тренд на снижение индекса доллара (DXY) и доходности 10-л treasuries немного подкрепляет цены на золото, но аналогичных движений в золотодобытчиках пока не наблюдаем.
С утра западные фьючерсы распродают. Азиатские рынки также в «красной зоне» из-за снижения китайских индексов, что вызвано публикацией Государственной администрации по регулированию рынка документа о проекте правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию в интернет-секторе. Цены на нефть в «боковике». Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $WMT, $HD
🇷🇺 $OZON
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы немного «остудились». Коррекция прошла в отношении всех бенчмарков, сильнее всего затронув Russel2000 (-1,23%) и NASDAQ (-0,93%). В секторальном разрезе худшую динамику продемонстрировали циклические товары (-2,31%). Такое движение было спровоцировано негативной статистикой по розничным продажам, которые снизились на 1,1% (м/м) при ожиданиях роста на 0,3%. Основная причина: падение продаж автомобилей. На этом фоне сильно растеряли в цене крупнейшие по капитализации производители автомобилей ($TSLA, $F, $GM). Также продажи наблюдались в сегменте товаров для дома, на фоне неуверенных данных по сопоставимым продажам у Home Depot $HD.
Заметно лучше рынка по-прежнему торгуются основные защитные секторы: здравоохранение (+1,12%), недвижимость (+0,15%), нециклические товары (+0,04) и коммуналка (+0,02%).
Сегодня рынок ожидает публикацию протоколов FOMC, которые снова позволят оценить настроения членов ФРС, чтобы попробовать предсказать дальнейшие действия регулятора по поводу денежно-кредитной политики.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться, подойдя к важному уровню в 69$ за бочку. Статистика по запасам от API вышла в нейтральном ключе: запасы сырой нефти и бензина немного выросли.
💵 Слабость нефтяных котировок спровоцировала распродажи в рубле. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Значительный перфоманс вчера продемонстрировали отечественные индексы, заметно опередив другие площадки. Такой рост снова был обеспечен сильной динамикой представителей нефтегазовой индустрии и финансового сектора. Индекс ММВБ переписал исторические максимумы, подкрепляясь значительным спросом на голубые фишки по сравнению с компаниями средней и малой капитализации.
С утра западные в небольшой плюсе, азиатские площадки также прибавляют. Цены на нефть также в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС (г/г) июль 🇪🇺
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $LOW, $TGT, $TJX, $ADI
🇺🇸 после закрытия торгов: $NVDA, $CSCO
🇷🇺 $MVID, $MTSS
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы немного «остудились». Коррекция прошла в отношении всех бенчмарков, сильнее всего затронув Russel2000 (-1,23%) и NASDAQ (-0,93%). В секторальном разрезе худшую динамику продемонстрировали циклические товары (-2,31%). Такое движение было спровоцировано негативной статистикой по розничным продажам, которые снизились на 1,1% (м/м) при ожиданиях роста на 0,3%. Основная причина: падение продаж автомобилей. На этом фоне сильно растеряли в цене крупнейшие по капитализации производители автомобилей ($TSLA, $F, $GM). Также продажи наблюдались в сегменте товаров для дома, на фоне неуверенных данных по сопоставимым продажам у Home Depot $HD.
Заметно лучше рынка по-прежнему торгуются основные защитные секторы: здравоохранение (+1,12%), недвижимость (+0,15%), нециклические товары (+0,04) и коммуналка (+0,02%).
Сегодня рынок ожидает публикацию протоколов FOMC, которые снова позволят оценить настроения членов ФРС, чтобы попробовать предсказать дальнейшие действия регулятора по поводу денежно-кредитной политики.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться, подойдя к важному уровню в 69$ за бочку. Статистика по запасам от API вышла в нейтральном ключе: запасы сырой нефти и бензина немного выросли.
💵 Слабость нефтяных котировок спровоцировала распродажи в рубле. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Значительный перфоманс вчера продемонстрировали отечественные индексы, заметно опередив другие площадки. Такой рост снова был обеспечен сильной динамикой представителей нефтегазовой индустрии и финансового сектора. Индекс ММВБ переписал исторические максимумы, подкрепляясь значительным спросом на голубые фишки по сравнению с компаниями средней и малой капитализации.
С утра западные в небольшой плюсе, азиатские площадки также прибавляют. Цены на нефть также в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС (г/г) июль 🇪🇺
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $LOW, $TGT, $TJX, $ADI
🇺🇸 после закрытия торгов: $NVDA, $CSCO
🇷🇺 $MVID, $MTSS
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Данные «минуток» FOMC послужили продолжением «остужения» рынка. Вчера основные фондовые индикаторы синхронно потеряли около 1%. В секторальном разрезе в плюсе торги завершили только циклические товары (+0,15%) за счет производителей автомобилей ($TSLA), розничных продавцов товаров для дома ($LOW) и одежды ($TJX). В аутсайдерах сессии оказались технологические компании, недавний лидер - здравоохранение, а также нефтянка.
Протоколы ФРС с лагом в 3 недели продемонстрировали рынку подтверждение настроений о том, что совсем скоро в этом году регулятор перейдет к сокращению программ количественного смягчения, а именно сокращению объема покупок облигаций. Тем не менее, члены комитета отметили, что рынок труда еще не достиг ожиданий по восстановлению, поэтому вопрос о повышении ставок не рассматривается.
Сразу после публикации доходность 10-л treasuries и цены на золото подскочили, а индекс доллара, наоборот, снизился. Однако немного позднее ночью мы наблюдали за абсолютно противоположной картиной. Резкого скачка ставки не произошло, поэтому попытки быстрого выкупа просадки в рисковых активах в целом допускаю. Ожидания среднесрочного «вяло» медвежьего тренда до конца года сохраняю.
🛢 Цены на нефть после в целом неплохого отчета по запасам от Минэнерго снова «посыпались». Давление со стороны распространения covid продолжается. С технической точки зрения поддержка в 69$ пробита, поэтому следующими важными уровнями будут 67$ и 64,4$. Активизация покупателей около второго уровня (200-дн. EMA), вероятно, будет значительной.
💵 Рубль продолжает демонстрировать слабость из-за падения цен на нефть. Ближайшим уровнем торможения для курса доллара может служить уровень 74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера снизились вместе с западными площадками. Снижались бумаги нефтяников, металлургов, финансового сектора. Вчера неплохой отчет продемонстрировал М.Видео $MVID. Бумаги компании продолжаю держать в своем портфеле. Также за 1 полугодие ритейлер рекомендовал выплаты акционерам, текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%.
С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки также распродают. Цены на нефть теряют более 1%. Открытие торгов ожиданию вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $AMAT $BILI
🇷🇺 $QIWI, $MGNT, $MTSS, $GCHE
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Данные «минуток» FOMC послужили продолжением «остужения» рынка. Вчера основные фондовые индикаторы синхронно потеряли около 1%. В секторальном разрезе в плюсе торги завершили только циклические товары (+0,15%) за счет производителей автомобилей ($TSLA), розничных продавцов товаров для дома ($LOW) и одежды ($TJX). В аутсайдерах сессии оказались технологические компании, недавний лидер - здравоохранение, а также нефтянка.
Протоколы ФРС с лагом в 3 недели продемонстрировали рынку подтверждение настроений о том, что совсем скоро в этом году регулятор перейдет к сокращению программ количественного смягчения, а именно сокращению объема покупок облигаций. Тем не менее, члены комитета отметили, что рынок труда еще не достиг ожиданий по восстановлению, поэтому вопрос о повышении ставок не рассматривается.
Сразу после публикации доходность 10-л treasuries и цены на золото подскочили, а индекс доллара, наоборот, снизился. Однако немного позднее ночью мы наблюдали за абсолютно противоположной картиной. Резкого скачка ставки не произошло, поэтому попытки быстрого выкупа просадки в рисковых активах в целом допускаю. Ожидания среднесрочного «вяло» медвежьего тренда до конца года сохраняю.
🛢 Цены на нефть после в целом неплохого отчета по запасам от Минэнерго снова «посыпались». Давление со стороны распространения covid продолжается. С технической точки зрения поддержка в 69$ пробита, поэтому следующими важными уровнями будут 67$ и 64,4$. Активизация покупателей около второго уровня (200-дн. EMA), вероятно, будет значительной.
💵 Рубль продолжает демонстрировать слабость из-за падения цен на нефть. Ближайшим уровнем торможения для курса доллара может служить уровень 74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера снизились вместе с западными площадками. Снижались бумаги нефтяников, металлургов, финансового сектора. Вчера неплохой отчет продемонстрировал М.Видео $MVID. Бумаги компании продолжаю держать в своем портфеле. Также за 1 полугодие ритейлер рекомендовал выплаты акционерам, текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%.
С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки также распродают. Цены на нефть теряют более 1%. Открытие торгов ожиданию вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $AMAT $BILI
🇷🇺 $QIWI, $MGNT, $MTSS, $GCHE
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера индекс широкого рынка S&P500 (+0,13%) и высокотехнологичный NASDAQ (+0,11%) немного выросли после двух дней распродаж. Промышленный Dow Jones (-0,19%) оказался под давлением из-за вышедшей статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился ниже ожиданий рынка, что повлекло слабость в индустриальном (-0,77%) и финансовом (-0,76%) секторах. Продолжение укрепления доллара играет не на руку «сырьевикам»: S&P500 Materials и Energy оказались в аутсайдерах сессии.
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице продолжала улучшаться, что является небольшим шагом на пути к восстановлению рынка труда, а значит ужесточению ДКП. Тем не менее, прямой реакции на эти данные мы не увидели, наоборот, доходность 10-л treasuries снизилась, что привело к покупкам в технологическом (+0,99%) сегменте ($MSFT, $CSCO, $NVDA) и восстановлению фьючерсов на золото. По-прежнему лучше рынка торгуются защитные сектора: недвижимость, нециклические товары и здравоохранение.
Слабая динамика в сегменте компаний средней и малой капитализации (Russel2000: -1,36%) относительно широких индексов усиливает настороженность участников рынка и подтверждает будущую неопределенность (график приложу в чате).
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Основные факторы: риски распространения covid и укрепление доллара (DXY). С технической точки зрения еще один уровень поддержи (67$) был взят, до следующего уровня - 64,4$ (200-дн. EMA) - осталось 3,5% снижения. Скорее всего, там покупатели должны будут активизироваться.
💵 Курс доллара к рублю продолжает поход к 74,5. Котировки на нефть сейчас являются основным бенефициаром ценообразования отечественной валюты.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера закрыли торги хуже западных площадок. Недавние лидеры (нефтянка и финансы), которые тянули индексы вверх, теперь оказываются в аутсайдерах торгов. Лучше рынка чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза $SNGSP, которые традиционно считаются хеджем от обесценения рубля. Также в плюс закрылись представители телекоммуникационного и потребительского сегментов, которые больше направлены на внутренний спрос и имеют меньшую корреляцию с динамикой сырьевых активов. Отдельно стоит отметить небольшую поддержку, которую получили цены на золото из-за снижения доходности американского госдолга. Именно поэтому одни из лидеров торгов были $PLZL и $POLY.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки продолжают распродавать. Давление со стороны властей на частный бизнес в Китае усиливается, тем не менее, активы поднебесной для меня все еще остаются интересными. Вчера как раз докупал фонд $FXCN. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DE
🇷🇺 $LSNG, $LSNGP, $RASP, а $ROSN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и хороших выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера индекс широкого рынка S&P500 (+0,13%) и высокотехнологичный NASDAQ (+0,11%) немного выросли после двух дней распродаж. Промышленный Dow Jones (-0,19%) оказался под давлением из-за вышедшей статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился ниже ожиданий рынка, что повлекло слабость в индустриальном (-0,77%) и финансовом (-0,76%) секторах. Продолжение укрепления доллара играет не на руку «сырьевикам»: S&P500 Materials и Energy оказались в аутсайдерах сессии.
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице продолжала улучшаться, что является небольшим шагом на пути к восстановлению рынка труда, а значит ужесточению ДКП. Тем не менее, прямой реакции на эти данные мы не увидели, наоборот, доходность 10-л treasuries снизилась, что привело к покупкам в технологическом (+0,99%) сегменте ($MSFT, $CSCO, $NVDA) и восстановлению фьючерсов на золото. По-прежнему лучше рынка торгуются защитные сектора: недвижимость, нециклические товары и здравоохранение.
Слабая динамика в сегменте компаний средней и малой капитализации (Russel2000: -1,36%) относительно широких индексов усиливает настороженность участников рынка и подтверждает будущую неопределенность (график приложу в чате).
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Основные факторы: риски распространения covid и укрепление доллара (DXY). С технической точки зрения еще один уровень поддержи (67$) был взят, до следующего уровня - 64,4$ (200-дн. EMA) - осталось 3,5% снижения. Скорее всего, там покупатели должны будут активизироваться.
💵 Курс доллара к рублю продолжает поход к 74,5. Котировки на нефть сейчас являются основным бенефициаром ценообразования отечественной валюты.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера закрыли торги хуже западных площадок. Недавние лидеры (нефтянка и финансы), которые тянули индексы вверх, теперь оказываются в аутсайдерах торгов. Лучше рынка чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза $SNGSP, которые традиционно считаются хеджем от обесценения рубля. Также в плюс закрылись представители телекоммуникационного и потребительского сегментов, которые больше направлены на внутренний спрос и имеют меньшую корреляцию с динамикой сырьевых активов. Отдельно стоит отметить небольшую поддержку, которую получили цены на золото из-за снижения доходности американского госдолга. Именно поэтому одни из лидеров торгов были $PLZL и $POLY.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки продолжают распродавать. Давление со стороны властей на частный бизнес в Китае усиливается, тем не менее, активы поднебесной для меня все еще остаются интересными. Вчера как раз докупал фонд $FXCN. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DE
🇷🇺 $LSNG, $LSNGP, $RASP, а $ROSN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и хороших выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли. Russel2000 (+1,56%) и NASDAQ (+1,19%) показали лучшую динамику, слабее смотрелся промышленный Dow Jones (+0,65%). Все 11 секторов S&P500 продемонстрировали рост. По итогам сессии в лидерах оказался сегмент информационных технологий ($AAPL, $MSFT, $NVDA), коммуникационных сервисов и циклических товаров. Также к этой группе продолжает присоединяться защитный коммунальный (+1,22%) сегмент, что подтверждает усиление коррекционных рисков на фондовом рынке. При этом рост индексов сопровождался повышением доходности 10-л treasuries.
Дополнительным риском, который может потенциально повлиять на фондовые рынки, является снижение рейтингов одобрения действующего президента США - Дж. Байдена. Это происходит на фоне сильного роста зараженных covid, несмотря на относительный успех в части вакцинации населения. Тем не менее, уже в ближайшее время Pfizer $PFE и Moderna $MRNA, скорее всего, получат финальное одобрение своих вакцин от FDA, что должно значительно расширить их дистрибуцию, а также подтвердить их надёжность и безопасность в глазах части населения США, которое ждет финального одобрения регулятора. Также на рейтинги президента значительное давление оказывает ситуация в Афганистане, откуда власти активно эвакуируют своих соотечественников. Десятки лет и триллионы долларов, потраченные в этой стране, кажется, стерлись в пыль. Сейчас политику Байдена поддерживают 49% населения, напротив, 48% - не поддерживают.
В четверг-пятницу состоится симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором участники рынка будут ждать конкретных заявлений от ФРС, направленных на корректировку своей денежно-кредитной политики. Свое видение относительно рынка по-прежнему сохраняю. Портфель ребалансирую в сторону более безопасных активов, средняя бета по портфелю около 0,5-0,6.
🛢 Цены на нефть в пятницу практически протестировали ранее обозначенный мной уровень (64,4$). Сегодня с утра котировки прибавляют практически 2%, что частично можно объяснить снижением индекса доллара (DXY). Пятничная статистика по активным буровым от Baker Hughes продолжает демонстрировать рост, что является предвестником роста добычи в США. Сейчас производство на уровне 11,4 млн б/с, хотя средние ожидания Минэнерго находятся на уровне 11,2 млн б/с.
💵 Курс доллара к рублю в пятницу также протестировал важный уровень - 74,5 руб. С утра отечественная валюта укрепляется.
🇷🇺 Отечественные индексы в пятницу показали свою слабость относительно западных площадок. Все ключевые сегменты рынка - нефтянка, металлургия и финансы - синхронно оказались под давлением.
С утра западные и азиатские рынки растут. Цены на нефть сильно отскакивают. Такой фон благоволит позитивному открытию на нашем рынке.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-16:45 - индексы деловой активности стран Европы и США
17:00 - продажи на вторичном рынке жилья (июль) 🇺🇸
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли. Russel2000 (+1,56%) и NASDAQ (+1,19%) показали лучшую динамику, слабее смотрелся промышленный Dow Jones (+0,65%). Все 11 секторов S&P500 продемонстрировали рост. По итогам сессии в лидерах оказался сегмент информационных технологий ($AAPL, $MSFT, $NVDA), коммуникационных сервисов и циклических товаров. Также к этой группе продолжает присоединяться защитный коммунальный (+1,22%) сегмент, что подтверждает усиление коррекционных рисков на фондовом рынке. При этом рост индексов сопровождался повышением доходности 10-л treasuries.
Дополнительным риском, который может потенциально повлиять на фондовые рынки, является снижение рейтингов одобрения действующего президента США - Дж. Байдена. Это происходит на фоне сильного роста зараженных covid, несмотря на относительный успех в части вакцинации населения. Тем не менее, уже в ближайшее время Pfizer $PFE и Moderna $MRNA, скорее всего, получат финальное одобрение своих вакцин от FDA, что должно значительно расширить их дистрибуцию, а также подтвердить их надёжность и безопасность в глазах части населения США, которое ждет финального одобрения регулятора. Также на рейтинги президента значительное давление оказывает ситуация в Афганистане, откуда власти активно эвакуируют своих соотечественников. Десятки лет и триллионы долларов, потраченные в этой стране, кажется, стерлись в пыль. Сейчас политику Байдена поддерживают 49% населения, напротив, 48% - не поддерживают.
В четверг-пятницу состоится симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором участники рынка будут ждать конкретных заявлений от ФРС, направленных на корректировку своей денежно-кредитной политики. Свое видение относительно рынка по-прежнему сохраняю. Портфель ребалансирую в сторону более безопасных активов, средняя бета по портфелю около 0,5-0,6.
🛢 Цены на нефть в пятницу практически протестировали ранее обозначенный мной уровень (64,4$). Сегодня с утра котировки прибавляют практически 2%, что частично можно объяснить снижением индекса доллара (DXY). Пятничная статистика по активным буровым от Baker Hughes продолжает демонстрировать рост, что является предвестником роста добычи в США. Сейчас производство на уровне 11,4 млн б/с, хотя средние ожидания Минэнерго находятся на уровне 11,2 млн б/с.
💵 Курс доллара к рублю в пятницу также протестировал важный уровень - 74,5 руб. С утра отечественная валюта укрепляется.
🇷🇺 Отечественные индексы в пятницу показали свою слабость относительно западных площадок. Все ключевые сегменты рынка - нефтянка, металлургия и финансы - синхронно оказались под давлением.
С утра западные и азиатские рынки растут. Цены на нефть сильно отскакивают. Такой фон благоволит позитивному открытию на нашем рынке.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-16:45 - индексы деловой активности стран Европы и США
17:00 - продажи на вторичном рынке жилья (июль) 🇺🇸
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 Вчера американские S&P500 (+0,85%) и NASDAQ (+1,55%) продолжили переписывать исторические максимумы. Главным катализатором роста стала информация о финальном одобрении от FDA вакцины Pfizer $PFE, бумаги которого подскочили на 2,5%. Акции конкурента по covid-вакцине - Moderna - на этом фоне выросли на 7,5%. Также лучше рынка чувствовали себя covid-чувствительные сектора, такие как путешествия, отели, казино и др. Как уже писал вчера, финальное одобрение должно в конечном счете расширить дистрибуцию вакцин, что приближает к восстановлению экономик. Тем не менее, этот факт спорно можно назвать позитивным в текущих реалиях рынка, когда новости и статистика, которые подтверждали восстановление экономики приводили к коррекционным движениям. Вчера NASDAQ сильно прибавил за счет роста в акциях BigTech ($AAPL, $GOOGL, $FB, $AMZN) и полупроводников ($NVDA, $INTC, $AMD, $AMAT). Именно поэтому такой уверенный рост, на мой взгляд, выглядит не совсем естественным.
В аутсайдерах сессии оказались «защитные» сектора: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Все они продемонстрировали снижение по итогам сессии.
С другой стороны, аргументом в пользу роста технологического сегмента стоит отнести негативную статистику по деловой активности в ЕС и США. Этот факт расценивается участниками рынка как аргумент в пользу мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что позитивно для рынка и технологического сегмента, в частности.
🛢 Цены на нефть вчера продемонстрировали мощный рост. Причин было несколько. Во-первых, продолжение ослабления доллара (DXY), что позитивно для сырьевых активов, номинированных в долларах. Во-вторых, случился пожар на мексиканской нефтедобывающей морской платформе, добыча на котором остановлена и составляла 0,44 млн б/с. В-третьих, финальное одобрение вакцины от Pfizer.
💵 На фоне позитивной динамики цен на нефть, укрепление рубля было незначительным. Продолжается консолидация в диапазоне 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера бурно росли за счет бумаг нефтяников, металлургов и компаний финансового сегмента. Мощный подъем можно было наблюдать в бумагах РУСАЛа (+4,8%) на фоне рекордно высоких цен на алюминий.
С утра фон остается быть позитивным. Фьючерсы на западные площадки прибавляют, азиатские рынки также растут. Цены на нефть в плюсе. Открытие торгов стоит ожидать вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Продажи нового жилья (июль) 🇺🇸
23:00 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $MDT, $PDD, $BMO
🇺🇸 после закрытия торгов: $INTU
🇷🇺 $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-позитивный.
🇺🇸 Вчера американские S&P500 (+0,85%) и NASDAQ (+1,55%) продолжили переписывать исторические максимумы. Главным катализатором роста стала информация о финальном одобрении от FDA вакцины Pfizer $PFE, бумаги которого подскочили на 2,5%. Акции конкурента по covid-вакцине - Moderna - на этом фоне выросли на 7,5%. Также лучше рынка чувствовали себя covid-чувствительные сектора, такие как путешествия, отели, казино и др. Как уже писал вчера, финальное одобрение должно в конечном счете расширить дистрибуцию вакцин, что приближает к восстановлению экономик. Тем не менее, этот факт спорно можно назвать позитивным в текущих реалиях рынка, когда новости и статистика, которые подтверждали восстановление экономики приводили к коррекционным движениям. Вчера NASDAQ сильно прибавил за счет роста в акциях BigTech ($AAPL, $GOOGL, $FB, $AMZN) и полупроводников ($NVDA, $INTC, $AMD, $AMAT). Именно поэтому такой уверенный рост, на мой взгляд, выглядит не совсем естественным.
В аутсайдерах сессии оказались «защитные» сектора: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Все они продемонстрировали снижение по итогам сессии.
С другой стороны, аргументом в пользу роста технологического сегмента стоит отнести негативную статистику по деловой активности в ЕС и США. Этот факт расценивается участниками рынка как аргумент в пользу мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что позитивно для рынка и технологического сегмента, в частности.
🛢 Цены на нефть вчера продемонстрировали мощный рост. Причин было несколько. Во-первых, продолжение ослабления доллара (DXY), что позитивно для сырьевых активов, номинированных в долларах. Во-вторых, случился пожар на мексиканской нефтедобывающей морской платформе, добыча на котором остановлена и составляла 0,44 млн б/с. В-третьих, финальное одобрение вакцины от Pfizer.
💵 На фоне позитивной динамики цен на нефть, укрепление рубля было незначительным. Продолжается консолидация в диапазоне 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера бурно росли за счет бумаг нефтяников, металлургов и компаний финансового сегмента. Мощный подъем можно было наблюдать в бумагах РУСАЛа (+4,8%) на фоне рекордно высоких цен на алюминий.
С утра фон остается быть позитивным. Фьючерсы на западные площадки прибавляют, азиатские рынки также растут. Цены на нефть в плюсе. Открытие торгов стоит ожидать вверх, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Продажи нового жилья (июль) 🇺🇸
23:00 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $MDT, $PDD, $BMO
🇺🇸 после закрытия торгов: $INTU
🇷🇺 $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили рост на фоне недавнего финального одобрения covid-вакцины Pfizer $PFE. Ожидания более широкой дистрибуции вакцины, а также авторитетное мнение FDA подталкивает многих людей сделать прививки, а многие компании обязать для всех сотрудников сделать прививку для работы в офисе. Буквально вчера ко многим титанам Wall Street присоединился Goldman Sachs $GS, который потребовал вакцинации сотрудников для возвращения в офисы, как это ранее сделали Morgan Stanley и Citigroup. Кампания по вакцинации населения действительно снижает риски в здравоохранении, а также способствует скорому восстановлению рынка труда.
Лидером торгов вчера стала нефтянка (+1,61%) на фоне резкого восстановления цен на сырье. В аутсайдерах по-прежнему защитные сегменты: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Заметно лучше рынка оказались циклические товары, производители материалов, финансы и индустриальный сегмент.
В информационном пространстве начали появляться темы о возможных дефляционных рисках, которые могут установить тренд на американском рынке. Мы наблюдаем за затуханием проинфляционных рисков на рынках сырья, небольшим снижением потребительского спроса, а также ухудшением индексов деловой активности. С другой стороны, стремление к сбережению со стороны населения по всему миру, также оказывает давление на покупательскую активность, а соответственно на цены товаров и услуг. Именно поэтому и появляются дефляционные настроения, хотя я не считаю, что данный риск будет в ближайшее время реализован. Если абстрагироваться от факта ожиданий «временного» скачка инфляции, который прогнозирует регулятор: «затухание» роста цен здесь также можно трактовать дефляцией.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили бурное восстановление на фоне факторов, которые я описал во вчерашнем утреннем обзоре. Дополнительным позитивом стала благоприятная статистика по запасам нефти от API, которая продемонстрировали снижение запасов нефти и нефтепродуктов. В продолжение устойчивого роста котировок вряд ли стоит надеяться.
💵 Курс доллара к рублю отреагировал снижением на 0,5% на фоне резко восстановившихся цен на нефть. С утра отечественная валюта показывает слабость, двигаясь к диапазону 74-74,5, в котором торговалась с конца прошлой недели.
🇷🇺 Вчера отечественные индексы также продолжили рост.
- СД Роснефти $ROSN рекомендовал 18,03 руб. в качестве дивидендов за 1 полугодие. Выплаты по итогам полного 2021 года могут дать около 8% дивидендной доходности за счет высоких цен на нефть, а также плавным ростом добычи.
- Полюс Золото $PLZL представил ожидаемые результаты за 2 квартал, а также рекомендовал 267,8 руб. в качестве дивидендов. Бумаги компании продолжаю держать у себя в портфеле.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, а азиатские площадки сейчас преимущественно прибавляют. Цены на нефть корректируется на 0,5% после 2-х дневного ралли. Открытие торгов может пройти чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - Индекс делового климата IFO Германии (авг) 🇩🇪
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $XPEV
🇺🇸 после закрытия торгов: $VMW, $WDAY, $DELL, $MRVL
🇷🇺 $BSPB, $DSKY, $TRMK
____
💉 Недавнее исследование CDC (результаты основаны на данных из округа Лос-Анджелес с 1 мая по 25 июля) демонстрирует, что непривитые люди в 5 раз чаще заражаются covid и в 29 раз чаще госпитализируются, чем вакцинированные. Коллеги, а вы привились? Предлагаю вам ответить в чате канала 👇
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили рост на фоне недавнего финального одобрения covid-вакцины Pfizer $PFE. Ожидания более широкой дистрибуции вакцины, а также авторитетное мнение FDA подталкивает многих людей сделать прививки, а многие компании обязать для всех сотрудников сделать прививку для работы в офисе. Буквально вчера ко многим титанам Wall Street присоединился Goldman Sachs $GS, который потребовал вакцинации сотрудников для возвращения в офисы, как это ранее сделали Morgan Stanley и Citigroup. Кампания по вакцинации населения действительно снижает риски в здравоохранении, а также способствует скорому восстановлению рынка труда.
Лидером торгов вчера стала нефтянка (+1,61%) на фоне резкого восстановления цен на сырье. В аутсайдерах по-прежнему защитные сегменты: здравоохранение, нециклические товары, недвижимость и коммуналка. Заметно лучше рынка оказались циклические товары, производители материалов, финансы и индустриальный сегмент.
В информационном пространстве начали появляться темы о возможных дефляционных рисках, которые могут установить тренд на американском рынке. Мы наблюдаем за затуханием проинфляционных рисков на рынках сырья, небольшим снижением потребительского спроса, а также ухудшением индексов деловой активности. С другой стороны, стремление к сбережению со стороны населения по всему миру, также оказывает давление на покупательскую активность, а соответственно на цены товаров и услуг. Именно поэтому и появляются дефляционные настроения, хотя я не считаю, что данный риск будет в ближайшее время реализован. Если абстрагироваться от факта ожиданий «временного» скачка инфляции, который прогнозирует регулятор: «затухание» роста цен здесь также можно трактовать дефляцией.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили бурное восстановление на фоне факторов, которые я описал во вчерашнем утреннем обзоре. Дополнительным позитивом стала благоприятная статистика по запасам нефти от API, которая продемонстрировали снижение запасов нефти и нефтепродуктов. В продолжение устойчивого роста котировок вряд ли стоит надеяться.
💵 Курс доллара к рублю отреагировал снижением на 0,5% на фоне резко восстановившихся цен на нефть. С утра отечественная валюта показывает слабость, двигаясь к диапазону 74-74,5, в котором торговалась с конца прошлой недели.
🇷🇺 Вчера отечественные индексы также продолжили рост.
- СД Роснефти $ROSN рекомендовал 18,03 руб. в качестве дивидендов за 1 полугодие. Выплаты по итогам полного 2021 года могут дать около 8% дивидендной доходности за счет высоких цен на нефть, а также плавным ростом добычи.
- Полюс Золото $PLZL представил ожидаемые результаты за 2 квартал, а также рекомендовал 267,8 руб. в качестве дивидендов. Бумаги компании продолжаю держать у себя в портфеле.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, а азиатские площадки сейчас преимущественно прибавляют. Цены на нефть корректируется на 0,5% после 2-х дневного ралли. Открытие торгов может пройти чуть ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - Индекс делового климата IFO Германии (авг) 🇩🇪
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $XPEV
🇺🇸 после закрытия торгов: $VMW, $WDAY, $DELL, $MRVL
🇷🇺 $BSPB, $DSKY, $TRMK
____
💉 Недавнее исследование CDC (результаты основаны на данных из округа Лос-Анджелес с 1 мая по 25 июля) демонстрирует, что непривитые люди в 5 раз чаще заражаются covid и в 29 раз чаще госпитализируются, чем вакцинированные. Коллеги, а вы привились? Предлагаю вам ответить в чате канала 👇
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Рост американских бенчмарков вчера продолжился. Тем не менее, рост тормозится и находился в пределах 0,5%. В секторальном разрезе лидером стал финансовый (+1,21%) сегмент ($JPM, $BAC, $WFC, $C) благодаря стремительному росту доходности 10-л treasuries в преддверие старта симпозиума в Джексон-Хоуле. Участники рынка с нетерпением ожидают выступление главы ФРС с надеждой услышать конкретные шаги, касающиеся корректировки денежно-кредитной политики. Заметно лучше рынка завершил торги нефтяной сектор (+0,72%) за счет продолжения восстановления цен на сырье. В аутсайдерах сессии по-прежнему защитные сегменты: нециклические товары, недвижимость и здравоохранение.
Аналитики инвестдомов в последнее время пересмотрели свои прогнозы по росту S&P500. Наиболее оптимистичны в этой плане эксперты из Wells Fargo, которые повысили цель по S&P500 до 4825 пунктов. У других более «скромные» ожидания:
- Goldman Sachs повысил целевой уровень с 4300 до 4700 пунктов;
- JP Morgan повысил целевой уровень с 4400 до 4600 пунктов;
- UBS повысил целевой уровень с 4500 до 4600 пунктов.
Напомню, что сейчас S&P500 торгуется около уровня 4500 пунктов, поэтому все прогнозы бычьи и предполагают определенный апсайд. Тем не менее, оценки по таргету к концу 2022 года разнятся: UBS дает 5000 пунктов, Goldman Sachs - 4900 пунктов, Wells Fargo - 4715 пунктов.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили восстановление, тем не менее, мы отчетливо наблюдаем за затухание роста. Позитив вчера пришел от Минэнерго, который сообщил, что за прошедшую неделю добыча в США осталась на прежних уровнях, а запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились выше ожиданий.
💵 Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль вчера и сегодня с утра демонстрирует обратную реакцию. Стоит отметить, что инфляция в нашей стране ускорилась до 6,67% - максимальный 5-летний уровень, при ключевой ставке в 6,5%. Продолжение роста цен может скорректировать политику ЦБ в сторону дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера немного снизились. Сопротивление росту оказывала слабая динамика в бумагах представителей нефтегазового и финансового секторов.
🥝 Утверждение НКО «Мобильная карта» в качестве ЕЦУП ставок букмекерских контор, резко негативно повлияло на бумаги $QIWI, у которого данный сегмент является ключевой частью бизнеса. Среднесрочное давление продолжится.
🇰🇷 Банк Кореи повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, став первой страной с развитой экономикой, которая начала ужесточение денежно-кредитной политики. Джеймс Ли, главный экономист HSBC по Японии и Корее, сказал, что не исключает дальнейшего ужесточения. На этой фоне азиатские площадки торгуются в отрицательной территории.
С утра западные фьючерсы под давлением, нефтяные фьючерсы теряют более 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
16:00 - Симпозиум в Джексон-Хоул 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DG
🇷🇺 $TCSG, $POLY, $HYDR, $FLOT, а $TATN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanlchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Рост американских бенчмарков вчера продолжился. Тем не менее, рост тормозится и находился в пределах 0,5%. В секторальном разрезе лидером стал финансовый (+1,21%) сегмент ($JPM, $BAC, $WFC, $C) благодаря стремительному росту доходности 10-л treasuries в преддверие старта симпозиума в Джексон-Хоуле. Участники рынка с нетерпением ожидают выступление главы ФРС с надеждой услышать конкретные шаги, касающиеся корректировки денежно-кредитной политики. Заметно лучше рынка завершил торги нефтяной сектор (+0,72%) за счет продолжения восстановления цен на сырье. В аутсайдерах сессии по-прежнему защитные сегменты: нециклические товары, недвижимость и здравоохранение.
Аналитики инвестдомов в последнее время пересмотрели свои прогнозы по росту S&P500. Наиболее оптимистичны в этой плане эксперты из Wells Fargo, которые повысили цель по S&P500 до 4825 пунктов. У других более «скромные» ожидания:
- Goldman Sachs повысил целевой уровень с 4300 до 4700 пунктов;
- JP Morgan повысил целевой уровень с 4400 до 4600 пунктов;
- UBS повысил целевой уровень с 4500 до 4600 пунктов.
Напомню, что сейчас S&P500 торгуется около уровня 4500 пунктов, поэтому все прогнозы бычьи и предполагают определенный апсайд. Тем не менее, оценки по таргету к концу 2022 года разнятся: UBS дает 5000 пунктов, Goldman Sachs - 4900 пунктов, Wells Fargo - 4715 пунктов.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили восстановление, тем не менее, мы отчетливо наблюдаем за затухание роста. Позитив вчера пришел от Минэнерго, который сообщил, что за прошедшую неделю добыча в США осталась на прежних уровнях, а запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились выше ожиданий.
💵 Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль вчера и сегодня с утра демонстрирует обратную реакцию. Стоит отметить, что инфляция в нашей стране ускорилась до 6,67% - максимальный 5-летний уровень, при ключевой ставке в 6,5%. Продолжение роста цен может скорректировать политику ЦБ в сторону дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера немного снизились. Сопротивление росту оказывала слабая динамика в бумагах представителей нефтегазового и финансового секторов.
🥝 Утверждение НКО «Мобильная карта» в качестве ЕЦУП ставок букмекерских контор, резко негативно повлияло на бумаги $QIWI, у которого данный сегмент является ключевой частью бизнеса. Среднесрочное давление продолжится.
🇰🇷 Банк Кореи повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%, став первой страной с развитой экономикой, которая начала ужесточение денежно-кредитной политики. Джеймс Ли, главный экономист HSBC по Японии и Корее, сказал, что не исключает дальнейшего ужесточения. На этой фоне азиатские площадки торгуются в отрицательной территории.
С утра западные фьючерсы под давлением, нефтяные фьючерсы теряют более 0,5%. Открытие торгов стоит ожидать ниже уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
16:00 - Симпозиум в Джексон-Хоул 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DG
🇷🇺 $TCSG, $POLY, $HYDR, $FLOT, а $TATN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanlchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 На американский рынок вчера пришла волатильность на фоне старта ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул. Проскальзывающие заявления о необходимости дать старт сокращению программ количественного смягчения волновали участников рынка. Уже сегодня на мероприятии выступит глава ФРС Дж.Пауэлл, от которого очень многие ожидают конкретику по поводу дальнейших шагов. На мой взгляд, рынок вряд ли услышит резкие заявления, наоборот, глава ФРС может сказать, что «рынок труда восстанавливается, а инфляция затормозилась и находится в рамках наших ожиданий временного характера роста цен в экономике … мы будем отслеживать регулярную статистику, обладая всеми инструментами, чтобы оперативно реагировать на рыночную ситуацию». Это, разумеется, я нафантзировал, но почему бы и нет?
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице вчера вышла в рамках ожиданий рынка на уровне значений за прошлый месяц. Вторая оценка (+6,6%) ВВП США за 2 квартал оказалась выше предыдущей (+6,5%), но немного ниже ожиданий (6,7%).
Единственным сегментом, который вырос по итогам дня, стала недвижимость (+0,1%). Лучше рынка, чувствовали себя защитные сектора коммуналки (-0,35%) и здравоохранения (-0,4%). Хуже всех завершила торги нефтянка (-1,5%).
Вчерашний теракт возле аэропорта в Кабуле, унесший жизнь 13 военных США, случился на фоне продолжающейся экстренной эвакуации из Афганистана. Небольшое негативное влияние на фондовый рынок это печальное событие вполне могло оказать.
🛢 Цены на нефть вчера торговались в широком боковике. Волатильности добавило начало симпозиума в Джексон-Хоул, на фоне которого позитивную динамику продемонстрировал индекс доллара (DXY).
💵 Укрепление доллара, которое спровоцировало волатильность в нефтяных котировках, негативно поваляло на курс отечественной валюты. Доллар снова вернулся в диапазон 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные рынки демонстрировали слабость по отношению к западным площадкам. Причиной всему сырьевой фактор. Под значительные распродажи попали бумаги нефтегазового и финансового секторов.
С утра западные фьючерсы преимущественно демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,15-0,3%. Азиатские площадки также в большей части торгуются в плюсе. Цены на нефть с утра оживились (+1%). В целом, с утра фондовые активы показывают восстановление после вчерашних распродаж. Уже на открытии торгов в США волатильность снова будет иметь место из-за выступления главы ФРС. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 🇺🇸
17:00 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸
17:00 - Индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $IRAO, $LKOH, $SGZH, $MTLR, а $NVTK и $GEMC дадут рекомендации по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 На американский рынок вчера пришла волатильность на фоне старта ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул. Проскальзывающие заявления о необходимости дать старт сокращению программ количественного смягчения волновали участников рынка. Уже сегодня на мероприятии выступит глава ФРС Дж.Пауэлл, от которого очень многие ожидают конкретику по поводу дальнейших шагов. На мой взгляд, рынок вряд ли услышит резкие заявления, наоборот, глава ФРС может сказать, что «рынок труда восстанавливается, а инфляция затормозилась и находится в рамках наших ожиданий временного характера роста цен в экономике … мы будем отслеживать регулярную статистику, обладая всеми инструментами, чтобы оперативно реагировать на рыночную ситуацию». Это, разумеется, я нафантзировал, но почему бы и нет?
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице вчера вышла в рамках ожиданий рынка на уровне значений за прошлый месяц. Вторая оценка (+6,6%) ВВП США за 2 квартал оказалась выше предыдущей (+6,5%), но немного ниже ожиданий (6,7%).
Единственным сегментом, который вырос по итогам дня, стала недвижимость (+0,1%). Лучше рынка, чувствовали себя защитные сектора коммуналки (-0,35%) и здравоохранения (-0,4%). Хуже всех завершила торги нефтянка (-1,5%).
Вчерашний теракт возле аэропорта в Кабуле, унесший жизнь 13 военных США, случился на фоне продолжающейся экстренной эвакуации из Афганистана. Небольшое негативное влияние на фондовый рынок это печальное событие вполне могло оказать.
🛢 Цены на нефть вчера торговались в широком боковике. Волатильности добавило начало симпозиума в Джексон-Хоул, на фоне которого позитивную динамику продемонстрировал индекс доллара (DXY).
💵 Укрепление доллара, которое спровоцировало волатильность в нефтяных котировках, негативно поваляло на курс отечественной валюты. Доллар снова вернулся в диапазон 74-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные рынки демонстрировали слабость по отношению к западным площадкам. Причиной всему сырьевой фактор. Под значительные распродажи попали бумаги нефтегазового и финансового секторов.
С утра западные фьючерсы преимущественно демонстрируют позитивную динамику, прибавляя 0,15-0,3%. Азиатские площадки также в большей части торгуются в плюсе. Цены на нефть с утра оживились (+1%). В целом, с утра фондовые активы показывают восстановление после вчерашних распродаж. Уже на открытии торгов в США волатильность снова будет иметь место из-за выступления главы ФРС. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 🇺🇸
17:00 - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸
17:00 - Индекс ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $IRAO, $LKOH, $SGZH, $MTLR, а $NVTK и $GEMC дадут рекомендации по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Эти акции получили большую поддержку во время последнего сокращения программ количественного смягчения ФРС.
В то время как Федеральная резервная система готовится начать сокращение своей программы покупки активов к концу этого года, CNBC проанализировал, какие акции показали хорошие результаты в течение последнего «сужения» программ QE. Среди них есть акции, по которым аналитики сегодня очень оптимистичны.
Есть небольшой исторический прецедент, позволяющий понять, как фондовый рынок отреагирует на сворачивание программ ФРС. Регулятор впервые применил инструменты количественного смягчения в США после Великой рецессии (2007-2009 гг.)
«Период сокращения программ QE в 2013–2014 гг. является полезным, но несовершенным аналогом вероятного предстоящего сужения», - заявили в среду в записке Эд Клиссолд и Тхань Нгуен из Ned Davis Research.
В первый раз рынки отреагировали так называемой «истерикой сужения», когда центральный банк объявил об изменении политики в 2013 году. Последовавшая паника инвесторов привела к распродаже облигаций и росту доходности казначейских облигаций.
ФРС сейчас надеется избежать истерики. Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу сказал, что центральный банк, вероятно, начнет корректировать свою политику «легких денег» до конца года.
Пока еще неизвестно, как рынок отреагирует на сужение в текущем сценарии, но есть некоторые акции, которые показали хорошие результаты в течение последнего периода сужения и сейчас пользуются популярностью.
CNBC проанализировал состав индекса S&P 500 на предмет наличия бумаг, которые выросли на 30% и более в период сокращения 2014 года. Из этого пула выделены акции, которые подходят по следующим критериям:
- не менее 60% прогнозов аналитиков дают рекомендации «покупать»;
- средняя 12-месячная целевая цена как минимум на 10% выше текущих цен.
Результаты анализа.
Акции Southwest Airlines $LUV показали наибольший прирост в течение 2014 года, поднявшись за этот период на 82,6%.
Бумаги Micron Technology $MU занимают первое место по предполагаемому потенциалу роста. Акции полупроводников упали более, чем на 11% за последние 3 месяца и отстают от индекса S&P 500. Уолл-стрит считает, что акции производителя микросхем могут вырасти на 62,6% в следующие 12 месяцев.
Alaska Air Group $ALK - самая популярная компания в списке: 93,8% аналитиков Уолл-стрит дают рекомендацию к покупке бумаги. Акции авиакомпаний выросли на 45,5% в течение предыдущего периода сокращения и должны вырасти на 39,5% в следующие 12 месяцев по прогнозам аналитиков.
Повышение ставок дисконтирует стоимость будущих денежных потоков и поэтому считается, что это особенно сильно ударит по таким акциям роста, как технологические компании. Несмотря на это мнение, Facebook $FB и Apple $AAPL выросли примерно на 37% в течение 2014 года, а также присутствуют в рейтинге CNBC.
Также список включает представителей сектора здравоохранения, таких как Vertex Pharmaceuticals $VRTX, Anthem $ANTM, STERIS $STE, Humana $HUM и Centene Corporation $CNC
___
💬 Из 15 бумаг списка, который дает анализ CNBC, 10 представляют не технологический сегмент: 5 компаний из сектора здравоохранения, 3 из индустриального и 2 из энергетического. На мой взгляд, в текущих реалиях представители данных сегментов действительно могут иметь устойчивость к предстоящей рыночной волатильности. Это не значит, что в лидерах окажутся именно бумаги из списка CNBC, но в секторальном разрезе преимущества, вероятней всего, будут.
Материал: CNBC Pro
В то время как Федеральная резервная система готовится начать сокращение своей программы покупки активов к концу этого года, CNBC проанализировал, какие акции показали хорошие результаты в течение последнего «сужения» программ QE. Среди них есть акции, по которым аналитики сегодня очень оптимистичны.
Есть небольшой исторический прецедент, позволяющий понять, как фондовый рынок отреагирует на сворачивание программ ФРС. Регулятор впервые применил инструменты количественного смягчения в США после Великой рецессии (2007-2009 гг.)
«Период сокращения программ QE в 2013–2014 гг. является полезным, но несовершенным аналогом вероятного предстоящего сужения», - заявили в среду в записке Эд Клиссолд и Тхань Нгуен из Ned Davis Research.
В первый раз рынки отреагировали так называемой «истерикой сужения», когда центральный банк объявил об изменении политики в 2013 году. Последовавшая паника инвесторов привела к распродаже облигаций и росту доходности казначейских облигаций.
ФРС сейчас надеется избежать истерики. Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу сказал, что центральный банк, вероятно, начнет корректировать свою политику «легких денег» до конца года.
Пока еще неизвестно, как рынок отреагирует на сужение в текущем сценарии, но есть некоторые акции, которые показали хорошие результаты в течение последнего периода сужения и сейчас пользуются популярностью.
CNBC проанализировал состав индекса S&P 500 на предмет наличия бумаг, которые выросли на 30% и более в период сокращения 2014 года. Из этого пула выделены акции, которые подходят по следующим критериям:
- не менее 60% прогнозов аналитиков дают рекомендации «покупать»;
- средняя 12-месячная целевая цена как минимум на 10% выше текущих цен.
Результаты анализа.
Акции Southwest Airlines $LUV показали наибольший прирост в течение 2014 года, поднявшись за этот период на 82,6%.
Бумаги Micron Technology $MU занимают первое место по предполагаемому потенциалу роста. Акции полупроводников упали более, чем на 11% за последние 3 месяца и отстают от индекса S&P 500. Уолл-стрит считает, что акции производителя микросхем могут вырасти на 62,6% в следующие 12 месяцев.
Alaska Air Group $ALK - самая популярная компания в списке: 93,8% аналитиков Уолл-стрит дают рекомендацию к покупке бумаги. Акции авиакомпаний выросли на 45,5% в течение предыдущего периода сокращения и должны вырасти на 39,5% в следующие 12 месяцев по прогнозам аналитиков.
Повышение ставок дисконтирует стоимость будущих денежных потоков и поэтому считается, что это особенно сильно ударит по таким акциям роста, как технологические компании. Несмотря на это мнение, Facebook $FB и Apple $AAPL выросли примерно на 37% в течение 2014 года, а также присутствуют в рейтинге CNBC.
Также список включает представителей сектора здравоохранения, таких как Vertex Pharmaceuticals $VRTX, Anthem $ANTM, STERIS $STE, Humana $HUM и Centene Corporation $CNC
___
💬 Из 15 бумаг списка, который дает анализ CNBC, 10 представляют не технологический сегмент: 5 компаний из сектора здравоохранения, 3 из индустриального и 2 из энергетического. На мой взгляд, в текущих реалиях представители данных сегментов действительно могут иметь устойчивость к предстоящей рыночной волатильности. Это не значит, что в лидерах окажутся именно бумаги из списка CNBC, но в секторальном разрезе преимущества, вероятней всего, будут.
Материал: CNBC Pro
