О коррекциях и о том, как вести себя во время падения рынка. Часть 2.
🔲Выкладываю продолжение, как и обещал. (Ссылка на оригинальную статью прикреплена внизу).
✅Для полноценного понимания сути долгосрочного инвестирования необходимо понимать бычьи и медвежьи циклы фондового рынка.
✅Рынок исторически растёт в течение всего периода, со среднегодовой доходностью в 10%. Таковы показатели индекса S&P500 за последние 90 лет, 74% из которых давали положительную доходность.
✅На приведенном ниже графике с использованием данных Morningstar показаны бычьи и медвежьи рынки с конца 20-х годов вплоть до 2018 года.
🐂 Бычий рынок измеряется от самого низкого уровня закрытия, достигнутого после того, как рынок упал на 20% или более до следующего максимума.
🐻Медвежий рынок определяется как закрытие индекса как минимум на 20% ниже своего предыдущего максимума закрытия. Его продолжительность - это период от предыдущего максимума до самого низкого уровня закрытия, достигнутого после того, как он упал на 20% или более.
☑️КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ:
1. Фондовый рынок растет гораздо больше, чем падает (несколько бычьих рынков длились более 10 лет со средней годовой доходностью более 17%).
2. Когда он снижается, он идет вниз быстро и резко (медвежьи рынки длились менее 3 лет, от -22% до -83%)
3. Попытки предсказать смену цикла рынка и найти оптимальные точки входа/выхода-пустая трата времени.
❗️НО❗️
Опираясь на исторический график фондового рынка нужно понимать, что мы находимся ближе к финальной фазе роста.
✔️Вывод:
Ориентируясь на срок меньше года и текущий цикл-сейчас очень привлекательный момент для покупки акций высокотехнологичных компаний.
Но помним, что смена цикла в ближайшие годы очень вероятна.
🔲Выкладываю продолжение, как и обещал. (Ссылка на оригинальную статью прикреплена внизу).
✅Для полноценного понимания сути долгосрочного инвестирования необходимо понимать бычьи и медвежьи циклы фондового рынка.
✅Рынок исторически растёт в течение всего периода, со среднегодовой доходностью в 10%. Таковы показатели индекса S&P500 за последние 90 лет, 74% из которых давали положительную доходность.
✅На приведенном ниже графике с использованием данных Morningstar показаны бычьи и медвежьи рынки с конца 20-х годов вплоть до 2018 года.
🐂 Бычий рынок измеряется от самого низкого уровня закрытия, достигнутого после того, как рынок упал на 20% или более до следующего максимума.
🐻Медвежий рынок определяется как закрытие индекса как минимум на 20% ниже своего предыдущего максимума закрытия. Его продолжительность - это период от предыдущего максимума до самого низкого уровня закрытия, достигнутого после того, как он упал на 20% или более.
☑️КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ:
1. Фондовый рынок растет гораздо больше, чем падает (несколько бычьих рынков длились более 10 лет со средней годовой доходностью более 17%).
2. Когда он снижается, он идет вниз быстро и резко (медвежьи рынки длились менее 3 лет, от -22% до -83%)
3. Попытки предсказать смену цикла рынка и найти оптимальные точки входа/выхода-пустая трата времени.
❗️НО❗️
Опираясь на исторический график фондового рынка нужно понимать, что мы находимся ближе к финальной фазе роста.
✔️Вывод:
Ориентируясь на срок меньше года и текущий цикл-сейчас очень привлекательный момент для покупки акций высокотехнологичных компаний.
Но помним, что смена цикла в ближайшие годы очень вероятна.
Делаю ставку на Palantir
✅Самый загадочный IT-стартап США-именно так многие называют $PLTR.
Тесное сотрудничество с ЦРУ, миллиардные вливания средств в компанию, слухи о ликвидации Усамы бен Ладена, заявления о революции в сфере анализа данных-это все про Палантир, чьё программное обеспечение может обрабатывать огромные объемы данных и предоставлять из качественный анализ.
✅Компания занимается разработкой программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.
✅Листинг компании на NYSE произошёл осенью 2020 года, относительно недавно.
☑️Обзор:
✔️Трудно что-то говорить про фундаментал компании, которая имеет отрицательную прибыльность с момента основания в 2003 году.
✔️Тем не менее, аналитики дают внушительные прогнозы по росту выручки. Являясь монополистом в своей узнонаправленной отрасли и рассчитывая на поддержку правительства, $PLTR-в долгосроке стрельнет и по прогнозам выйдет-таки в плюс к середине десятилетия-отличный выбор для долгосрока в том числе:
🔲Рост прибыли на акцию в ближайший год: 31,85%
🔲Рост прибыли на акцию в течение 5 лет (за год): 49.39
✅А теперь рассмотрим среднесрочную торговлю, и тут уже все показатели ЗА $PLTR:
1. Акции сейчас торгуются на 6% ниже своей справедливой цены
2. Акции значительно отстают от своих 52-недельных максимумов
3. Скользящее среднее 20: 2.96%
Скользящее среднее 200: 20.95%
4. Фонд ARK INVEST активно приобретает акции $PLTR
5. Сотрудничество с AMAZON по созданию пакета ERP
6. Подписание соглашения с управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
✅ИТОГ:
Продолжаю держать акции $PLTR, и докуплю небольшую долю.
❗️Точка входа: 26,5-27,5$
❗️Первая цель: 28,85$ (неделя)
❗️Вторая цель: 30$ (неделя)
❗️Третья цель: 37$ (месяц)
🔲Глобальная: держу до 60$
✅Самый загадочный IT-стартап США-именно так многие называют $PLTR.
Тесное сотрудничество с ЦРУ, миллиардные вливания средств в компанию, слухи о ликвидации Усамы бен Ладена, заявления о революции в сфере анализа данных-это все про Палантир, чьё программное обеспечение может обрабатывать огромные объемы данных и предоставлять из качественный анализ.
✅Компания занимается разработкой программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.
✅Листинг компании на NYSE произошёл осенью 2020 года, относительно недавно.
☑️Обзор:
✔️Трудно что-то говорить про фундаментал компании, которая имеет отрицательную прибыльность с момента основания в 2003 году.
✔️Тем не менее, аналитики дают внушительные прогнозы по росту выручки. Являясь монополистом в своей узнонаправленной отрасли и рассчитывая на поддержку правительства, $PLTR-в долгосроке стрельнет и по прогнозам выйдет-таки в плюс к середине десятилетия-отличный выбор для долгосрока в том числе:
🔲Рост прибыли на акцию в ближайший год: 31,85%
🔲Рост прибыли на акцию в течение 5 лет (за год): 49.39
✅А теперь рассмотрим среднесрочную торговлю, и тут уже все показатели ЗА $PLTR:
1. Акции сейчас торгуются на 6% ниже своей справедливой цены
2. Акции значительно отстают от своих 52-недельных максимумов
3. Скользящее среднее 20: 2.96%
Скользящее среднее 200: 20.95%
4. Фонд ARK INVEST активно приобретает акции $PLTR
5. Сотрудничество с AMAZON по созданию пакета ERP
6. Подписание соглашения с управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
✅ИТОГ:
Продолжаю держать акции $PLTR, и докуплю небольшую долю.
❗️Точка входа: 26,5-27,5$
❗️Первая цель: 28,85$ (неделя)
❗️Вторая цель: 30$ (неделя)
❗️Третья цель: 37$ (месяц)
🔲Глобальная: держу до 60$
❗️Небольшая ремарка по прогнозу выше❗️
Помним, про тщательную диверсификацию. Конкретно $PLTR в виду учёта всех возможных рисков рекомендую брать не более чем на 5% от всего портфеля, независимо от его структуры и срока. Сама по себе акция очень волатильная даже по меркам своей отрасли. Но это может и сыграть на руку. Ждём завтрашней сессии.
Помним, про тщательную диверсификацию. Конкретно $PLTR в виду учёта всех возможных рисков рекомендую брать не более чем на 5% от всего портфеля, независимо от его структуры и срока. Сама по себе акция очень волатильная даже по меркам своей отрасли. Но это может и сыграть на руку. Ждём завтрашней сессии.
Что такое облигации❓
📌Это долговая ценная бумага, почти как долговая расписка. Выпуская облигации, компания или государство берет деньги в долг и затем возвращает их с процентами. Облигации, выпущенные компаниями, называют корпоративными, а выпущенные государством — федеральными или муниципальными.
Кто такой эмитент облигации❓
📌Это тот, кто выпустил облигацию: компания или правительство. Они выпускают облигации, чтобы взять кредит.
На что смотреть при выборе облигаций❓
📌На основные характеристики облигации:
- Текущая доходность;
- Доходность к погашению;
- Доходность к оферте;
- Дата оферты;
- Дата выплаты купона;
- Накопленный купонный доход;
- Величина купона;
- Номинал;
- Периодичность выплаты купона.
Что такое номинальная стоимость облигации❓
📌Это сумма, которую владелец облигации получит в момент погашения и на которую будут начисляться проценты до момента погашения. Если облигация имеет номинальную стоимость 1000₽, то в дату ее погашения владельцу облигации будут выплачены 1000₽.
Российские облигации, как правило, имеют номинал 1000₽.
Что такое ОФЗ❓
📌Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные облигации, эмитентом которых является Министерство финансов России. Проценты по таким облигациям платит правительство России, оно же возвращает номинальную стоимость облигации при погашении.
📌Важными особенностями ОФЗ являются их относительная надежность, ликвидность и большое разнообразие сроков погашения.
Что такое еврооблигации❓
📌Еврооблигации или евробонды — это облигации, выпущенные в иностранной валюте. Компания или государство выпускает евробонды, когда хочет занять деньги в валюте — в первую очередь у иностранных инвесторов.
📌Обычно еврооблигации выпускаются номиналом по 1000 долларов или евро, но торгуются большими лотами — от 100 000 бумаг. Поэтому купить такие бумаги, как правило, могут только инвесторы подтвердившие свою квалификацию.
P.s.: В следующей части про облигации, расскажу вам детально о еврооблигациях и почему считаются одним из лучших финансовых инструментов💴
📌Это долговая ценная бумага, почти как долговая расписка. Выпуская облигации, компания или государство берет деньги в долг и затем возвращает их с процентами. Облигации, выпущенные компаниями, называют корпоративными, а выпущенные государством — федеральными или муниципальными.
Кто такой эмитент облигации❓
📌Это тот, кто выпустил облигацию: компания или правительство. Они выпускают облигации, чтобы взять кредит.
На что смотреть при выборе облигаций❓
📌На основные характеристики облигации:
- Текущая доходность;
- Доходность к погашению;
- Доходность к оферте;
- Дата оферты;
- Дата выплаты купона;
- Накопленный купонный доход;
- Величина купона;
- Номинал;
- Периодичность выплаты купона.
Что такое номинальная стоимость облигации❓
📌Это сумма, которую владелец облигации получит в момент погашения и на которую будут начисляться проценты до момента погашения. Если облигация имеет номинальную стоимость 1000₽, то в дату ее погашения владельцу облигации будут выплачены 1000₽.
Российские облигации, как правило, имеют номинал 1000₽.
Что такое ОФЗ❓
📌Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные облигации, эмитентом которых является Министерство финансов России. Проценты по таким облигациям платит правительство России, оно же возвращает номинальную стоимость облигации при погашении.
📌Важными особенностями ОФЗ являются их относительная надежность, ликвидность и большое разнообразие сроков погашения.
Что такое еврооблигации❓
📌Еврооблигации или евробонды — это облигации, выпущенные в иностранной валюте. Компания или государство выпускает евробонды, когда хочет занять деньги в валюте — в первую очередь у иностранных инвесторов.
📌Обычно еврооблигации выпускаются номиналом по 1000 долларов или евро, но торгуются большими лотами — от 100 000 бумаг. Поэтому купить такие бумаги, как правило, могут только инвесторы подтвердившие свою квалификацию.
P.s.: В следующей части про облигации, расскажу вам детально о еврооблигациях и почему считаются одним из лучших финансовых инструментов💴
Про Еврооблигации в $ и €🔥
〽️По сути, это обычные облигации, только в долларах или евро. Они привлекают своей доходностью от 3 до 9% в валюте. Что ещё важно — вы всегда знаете, когда получите свой %.
〽️По данным сайта banki.ru, в начале декабря 2020 года доходность долларовых вкладов среди банков в РФ не превышала 1,35% годовых. Доходность еврооблигаций крупнейших российских компаний составила 1,5–2,3% при невысоком уровне риска.
〽️У еврооблигаций есть порог входа: обычно, стоят от 1000 долларов или евро. А некоторые и вовсе доступны от 100 000.
Риски вложений в еврооблигации❗️
〽️Риск повышения ключевой ставки.
Купонная доходность долларовых облигаций изменяется вслед за ставкой ФРС. Если ФРС повышает ставку, эмитенты повышают купонные выплаты по новым облигациям. Понижение ключевой ставки влечет снижение доходности купонов по новым выпускам облигаций.
〽️Риск эмитента. Корпорации размещают еврооблигации через зарубежные дочерние компании. В случае финансовых проблем компания может отказаться от дочерней компании, которая объявит дефолт по бумагам. Это ударит по репутации головной компании, но позволит ей не возвращать долг кредиторам.
〽️Рыночная цена облигаций зависит от ситуации в экономике. Если вам срочно понадобятся деньги и вы захотите продать еврооблигации — можете получить убыток. Например, в марте 2020 многие еврооблигации теряли в цене и продавать их было невыгодно.
❗️Итог:❗️
1. Еврооблигация — облигация, выпущенная эмитентом в международном правовом поле.
2. Евробонды — инструмент консервативных инвестиций, позволяющий диверсифицировать портфель и защититься от ослабления рубля.
3. Доходность еврооблигаций надежных эмитентов на декабрь 2020 года — 1,5–2,5% годовых. Повысить доходность можно, купив облигации на ИИС
4. Номинальная цена большинства евробондов — $1000, но многие облигации Минфина стоят от $200 000.
5. Инвестиции в евробонды рискованные: есть риск падения цены при повышении ставки Центробанком, риск дефолта эмитента. риск погашения по невыгодной цене и т.д.
〽️По сути, это обычные облигации, только в долларах или евро. Они привлекают своей доходностью от 3 до 9% в валюте. Что ещё важно — вы всегда знаете, когда получите свой %.
〽️По данным сайта banki.ru, в начале декабря 2020 года доходность долларовых вкладов среди банков в РФ не превышала 1,35% годовых. Доходность еврооблигаций крупнейших российских компаний составила 1,5–2,3% при невысоком уровне риска.
〽️У еврооблигаций есть порог входа: обычно, стоят от 1000 долларов или евро. А некоторые и вовсе доступны от 100 000.
Риски вложений в еврооблигации❗️
〽️Риск повышения ключевой ставки.
Купонная доходность долларовых облигаций изменяется вслед за ставкой ФРС. Если ФРС повышает ставку, эмитенты повышают купонные выплаты по новым облигациям. Понижение ключевой ставки влечет снижение доходности купонов по новым выпускам облигаций.
〽️Риск эмитента. Корпорации размещают еврооблигации через зарубежные дочерние компании. В случае финансовых проблем компания может отказаться от дочерней компании, которая объявит дефолт по бумагам. Это ударит по репутации головной компании, но позволит ей не возвращать долг кредиторам.
〽️Рыночная цена облигаций зависит от ситуации в экономике. Если вам срочно понадобятся деньги и вы захотите продать еврооблигации — можете получить убыток. Например, в марте 2020 многие еврооблигации теряли в цене и продавать их было невыгодно.
❗️Итог:❗️
1. Еврооблигация — облигация, выпущенная эмитентом в международном правовом поле.
2. Евробонды — инструмент консервативных инвестиций, позволяющий диверсифицировать портфель и защититься от ослабления рубля.
3. Доходность еврооблигаций надежных эмитентов на декабрь 2020 года — 1,5–2,5% годовых. Повысить доходность можно, купив облигации на ИИС
4. Номинальная цена большинства евробондов — $1000, но многие облигации Минфина стоят от $200 000.
5. Инвестиции в евробонды рискованные: есть риск падения цены при повышении ставки Центробанком, риск дефолта эмитента. риск погашения по невыгодной цене и т.д.
✅ Renewable Energy $REGI объявляет о размещении 4,5 млн обыкновенных акций
▪️Компания намеревается использовать чистую выручку от этого предложения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать погашение существующей задолженности и финансирование капитальных затрат, включая затраты, связанные с расширением завода по переработке в Гейсмар, штат Луизиана.
▪️REGI может также использовать часть чистой выручки для финансирования потенциальных стратегических транзакций, хотя в настоящее время у нее нет никаких подобных обязательств
☑️Доп эмиссия это не есть хорошо. Грубо говоря, делим стоимость на кол-во акций до и после, и получаем в моменте -13%, как сегодня). В долгосрок можно начать присматриваться, фундаментал и потенциал у компании пушечные:)
Хотя в ближайшее время ожидаю большее падение
▪️Компания намеревается использовать чистую выручку от этого предложения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать погашение существующей задолженности и финансирование капитальных затрат, включая затраты, связанные с расширением завода по переработке в Гейсмар, штат Луизиана.
▪️REGI может также использовать часть чистой выручки для финансирования потенциальных стратегических транзакций, хотя в настоящее время у нее нет никаких подобных обязательств
☑️Доп эмиссия это не есть хорошо. Грубо говоря, делим стоимость на кол-во акций до и после, и получаем в моменте -13%, как сегодня). В долгосрок можно начать присматриваться, фундаментал и потенциал у компании пушечные:)
Хотя в ближайшее время ожидаю большее падение
Полупроводники опять тащат Big Tech.
✅5 дней назад выкладывал прогноз по 2 акциям из сектора с высоким апсайдом в среднесрок.
https://t.me/geniousinvestor/39
✅Выводы по $QCOM и $OLED делать рано, хотя первые показывают хорошую динамику, и оправдывают надежды, точка для входу в долгосрок по Qualcomm по-прежнему отличная, RSI очень привлекателен.
✅С одной стороны, восхищаться 3-5% за несколько дней было бы странным, учитывая дикую волатильность на рынках в целом.
✅В то же время я выкладывал пост с 4 моими фаворитами полупроводникового сектора-они дали разные результаты.
В целом по сектору тот же $MU, которую я считаю лучшей компанией на данный момент, дала больше за одну вчерашнюю американскую сессию, однако за 5 дней $QCOM в выигрыше.
✅ИТОГ:
Semiconductors в очередной раз на восходящем тренде обгоняют и тащат NASDAQ вверх, оставаясь привлекательным сектором в долгосрочной перспективе.
✅5 дней назад выкладывал прогноз по 2 акциям из сектора с высоким апсайдом в среднесрок.
https://t.me/geniousinvestor/39
✅Выводы по $QCOM и $OLED делать рано, хотя первые показывают хорошую динамику, и оправдывают надежды, точка для входу в долгосрок по Qualcomm по-прежнему отличная, RSI очень привлекателен.
✅С одной стороны, восхищаться 3-5% за несколько дней было бы странным, учитывая дикую волатильность на рынках в целом.
✅В то же время я выкладывал пост с 4 моими фаворитами полупроводникового сектора-они дали разные результаты.
В целом по сектору тот же $MU, которую я считаю лучшей компанией на данный момент, дала больше за одну вчерашнюю американскую сессию, однако за 5 дней $QCOM в выигрыше.
✅ИТОГ:
Semiconductors в очередной раз на восходящем тренде обгоняют и тащат NASDAQ вверх, оставаясь привлекательным сектором в долгосрочной перспективе.
Что такое риск-менеджмент и почему он так важен⁉️
📌 Для начала хочу привести вам цитату:
“Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы будете платежеспособные” . Джон Мейнард Кейнс
📌Риск-менеджмент при спекуляциях либо же инвестировании на фондовом рынке — это в первую очередь жесткий контроль, трейдером, своих открытых позиций вне зависимости от стиля его торговли и временного горизонта удержания данных позиций.
📌Под жестким контролем подразумевается понимание того, — на каких заранее определенных ценовых уровнях будут закрываться убыточные позиции и продолжать удерживаться прибыльные. Т.е. единственное, что может контролировать трейдер — это убытки получаемые, когда цена биржевого инструмента по открытой сделке идет не в его сторону.
📌Здесь стоит развеять миф, бытующий среди долгосрочных инвесторов, что так называемым “Баффетам” (люди — инвестирующие в акции на длительный период времени), риск-менеджмент совсем не нужен — “мол, купил и забыл”. В реальной практике управляющие фондом Уоррена Баффета постоянно мониторят и пересматривают активы, находящиеся у них в портфеле.
Управление рисками при долгосрочном инвестировании:
📌Диверсификация портфеля — это можно сказать краеугольный камень в любом виде инвестирования. Диверсификация по биржевым активам подразумевает под собой, что инвестор после тщательного анализа акций предприятий из различных отраслей экономики, пытается сформировать свой портфель таким образом, чтобы акции не коррелировали между собой. Т.е. убыток, полученный от падения котировок по одной группе, может нивелироваться подъемом котировок по другим акциям.
📌Поэтапный вход — считается, что эффективность при долгосрочном инвестировании повышается в разы если инвестор через каждый установленный им период времени (например месяц, квартал, полгода) будет пополнять свой портфель на определенную суму (например 5000₽) и так в течение всего периода инвестирования.
📌Горизонт инвестирования — у каждого человека свой исходя из целевых задач, которые инвестор ставит перед собой. Например, скопить дополнительные средства для качественной жизни на пенсии (которая наступит лет через 20), либо ребенку на высшее образование (за 3 года до поступления) и т.д.
Риск-менеджмент при среднесрочных и краткосрочных спекуляциях
📌Многие правила риск-менеджмента при долгосрочных инвестициях применимы и к краткосрочным инвестиям, но существуют некоторые различия.
Основные правила:
📌Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала.
📌Второе правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита.
📌Третье — ставьте стопы.
📌Четвертое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.
Вывод:
📌Риск-менеджмент - это одно из важнейших правил при инвестировании в фондовый рынок. Желаю всем железного хладнокровия и зеленых портфелей🔥
📌 Для начала хочу привести вам цитату:
“Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы будете платежеспособные” . Джон Мейнард Кейнс
📌Риск-менеджмент при спекуляциях либо же инвестировании на фондовом рынке — это в первую очередь жесткий контроль, трейдером, своих открытых позиций вне зависимости от стиля его торговли и временного горизонта удержания данных позиций.
📌Под жестким контролем подразумевается понимание того, — на каких заранее определенных ценовых уровнях будут закрываться убыточные позиции и продолжать удерживаться прибыльные. Т.е. единственное, что может контролировать трейдер — это убытки получаемые, когда цена биржевого инструмента по открытой сделке идет не в его сторону.
📌Здесь стоит развеять миф, бытующий среди долгосрочных инвесторов, что так называемым “Баффетам” (люди — инвестирующие в акции на длительный период времени), риск-менеджмент совсем не нужен — “мол, купил и забыл”. В реальной практике управляющие фондом Уоррена Баффета постоянно мониторят и пересматривают активы, находящиеся у них в портфеле.
Управление рисками при долгосрочном инвестировании:
📌Диверсификация портфеля — это можно сказать краеугольный камень в любом виде инвестирования. Диверсификация по биржевым активам подразумевает под собой, что инвестор после тщательного анализа акций предприятий из различных отраслей экономики, пытается сформировать свой портфель таким образом, чтобы акции не коррелировали между собой. Т.е. убыток, полученный от падения котировок по одной группе, может нивелироваться подъемом котировок по другим акциям.
📌Поэтапный вход — считается, что эффективность при долгосрочном инвестировании повышается в разы если инвестор через каждый установленный им период времени (например месяц, квартал, полгода) будет пополнять свой портфель на определенную суму (например 5000₽) и так в течение всего периода инвестирования.
📌Горизонт инвестирования — у каждого человека свой исходя из целевых задач, которые инвестор ставит перед собой. Например, скопить дополнительные средства для качественной жизни на пенсии (которая наступит лет через 20), либо ребенку на высшее образование (за 3 года до поступления) и т.д.
Риск-менеджмент при среднесрочных и краткосрочных спекуляциях
📌Многие правила риск-менеджмента при долгосрочных инвестициях применимы и к краткосрочным инвестиям, но существуют некоторые различия.
Основные правила:
📌Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала.
📌Второе правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита.
📌Третье — ставьте стопы.
📌Четвертое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.
Вывод:
📌Риск-менеджмент - это одно из важнейших правил при инвестировании в фондовый рынок. Желаю всем железного хладнокровия и зеленых портфелей🔥
☑️С начала февральской коррекции прослеживается четкий тренд: умеренно-позитивные и положительные фьючерсы на NASDAQ и NYSE перед открытием затем дают в лучшем случае очень скромный плюс.
☑️Если же новостной фонд на премаркете нейтральный, не говоря уже о негативном, то уже привык к просадкам портфеля высокотехнологичных акций на 5% и больше после 17:30:)
☑️Думаю, уже все слышали про переливание средств из BIG TECH в реальный сектор. Вроде бы и грех не закупиться условной $CRM с RSI 35( сюда можно было вставить любую IT-компанию с хорошим фундаменталом и капитализацией от 50 лярдов $).
☑️Но вышеописанный тренд продолжается, и сейчас корреляция индексов S&P500 и NASDAQ заметно ослабела. Учитывая, что первый недавно пробивал исторические максимумы, высока вероятность дальнейшей просадки high-tech и высоковолатильных акций при снижении S&P500.
☑️Что касается отношений ₽ и $, то геополитические обстоятельства могут пробить уровень сопротивления в 75 в краткосроке. Позже будет отдельный пост на эту тему
☑️Если же новостной фонд на премаркете нейтральный, не говоря уже о негативном, то уже привык к просадкам портфеля высокотехнологичных акций на 5% и больше после 17:30:)
☑️Думаю, уже все слышали про переливание средств из BIG TECH в реальный сектор. Вроде бы и грех не закупиться условной $CRM с RSI 35( сюда можно было вставить любую IT-компанию с хорошим фундаменталом и капитализацией от 50 лярдов $).
☑️Но вышеописанный тренд продолжается, и сейчас корреляция индексов S&P500 и NASDAQ заметно ослабела. Учитывая, что первый недавно пробивал исторические максимумы, высока вероятность дальнейшей просадки high-tech и высоковолатильных акций при снижении S&P500.
☑️Что касается отношений ₽ и $, то геополитические обстоятельства могут пробить уровень сопротивления в 75 в краткосроке. Позже будет отдельный пост на эту тему
Выбор акций, связанных с криптой. Ч.1
💰Биткоин переваливает за 60к$, $TSLA на одном крупном закупе коинов делает 1,5 млрд $ в кратчайшие сроки, JPMorgan представляет крупную корзину акций, целиком посвящённую криптовалюте..Настоящий бум💥
💰Я уже говорил, что несколько процентов ваших свободных средств стоит отвести на криптовалюты. (Я держу 3,5% на долгосрок).
💰Все же считаю неправильным объединять инвестирование и криптовалюты. Кто-то говорит про биткоин за 1🍋$ в ближайшем будущем, кто-то про крах пузыря. Факт остаётся фактом-вероятность потери всех средств остаётся❗️Поэтому пассивным инвесторам не стоит сильно увлекаться криптовалютами.
💰Тем более, что сейчас куча компаний так или иначе связаны с криптовалютами, и при их грамотном подборе можно выиграть от роста крипты, который будет дополнять рост, основанный на хороших показателях самой компании.
💰При этом очень важно понимать степень зависимости акций от криптовалюты. MasterCard ($MA) заявлял, что начнёт работать с криптой в этом году. Однако, вы должны осознавать, что в данном случае крипта-это мизерная часть огромного бизнеса с капитализацией в 350 миллиардов долларов. Сравните волатильность биткоина и $MA, и все станет понятно.
💰Если вы решили, что ваш путь к крипте должен лежать через инвестиции в фондовый рынок, то я предлагаю рассмотреть две компании:
Square ($SQ) и MicroStrategy ($MSTR)
Две крупные компании, которые коррелируют с криптой сильнее прочих, с относительно серьёзной капитализацией, что позволяет частично инвестировать в криптовалюту в долгосрок, минимизирует риски.
💰Обзор будет во второй части.
Спойлер: Берите $SQ, не берите $MSTR:)
💰Биткоин переваливает за 60к$, $TSLA на одном крупном закупе коинов делает 1,5 млрд $ в кратчайшие сроки, JPMorgan представляет крупную корзину акций, целиком посвящённую криптовалюте..Настоящий бум💥
💰Я уже говорил, что несколько процентов ваших свободных средств стоит отвести на криптовалюты. (Я держу 3,5% на долгосрок).
💰Все же считаю неправильным объединять инвестирование и криптовалюты. Кто-то говорит про биткоин за 1🍋$ в ближайшем будущем, кто-то про крах пузыря. Факт остаётся фактом-вероятность потери всех средств остаётся❗️Поэтому пассивным инвесторам не стоит сильно увлекаться криптовалютами.
💰Тем более, что сейчас куча компаний так или иначе связаны с криптовалютами, и при их грамотном подборе можно выиграть от роста крипты, который будет дополнять рост, основанный на хороших показателях самой компании.
💰При этом очень важно понимать степень зависимости акций от криптовалюты. MasterCard ($MA) заявлял, что начнёт работать с криптой в этом году. Однако, вы должны осознавать, что в данном случае крипта-это мизерная часть огромного бизнеса с капитализацией в 350 миллиардов долларов. Сравните волатильность биткоина и $MA, и все станет понятно.
💰Если вы решили, что ваш путь к крипте должен лежать через инвестиции в фондовый рынок, то я предлагаю рассмотреть две компании:
Square ($SQ) и MicroStrategy ($MSTR)
Две крупные компании, которые коррелируют с криптой сильнее прочих, с относительно серьёзной капитализацией, что позволяет частично инвестировать в криптовалюту в долгосрок, минимизирует риски.
💰Обзор будет во второй части.
Спойлер: Берите $SQ, не берите $MSTR:)
💰MicroStrategy — крупнейший держатель криптовалюты среди публичных компаний.
💰В марте MicroStrategy уже два раза приобретала криптовалюту.
1 марта компания добавила в свой инвестиционный портфель 328 биткоинов на $15 млн, а 5 марта докупила еще 205 биткоинов на $10 млн
💰Таким образом количество цифровых монет, которыми владеет MicroStrategy, увеличилось до 91,33 тыс. На их покупку компания потратила $2,21 млрд. Средняя цена одного купленного биткоина составила $24,21 тыс. По текущему курсу «бумажная прибыль» компании составила $2,9 млрд.
💰Майкл Сэйлор заявлял, что в ближайшем будущем стоимость биткоина достигнет $500 тыс., а его капитализация — $100 трлн. По его мнению, первая криптовалюта начнет оказывать «стабилизирующее влияние» на мировую финансовую систему и превысит рыночную капитализацию золота.
❌Компания, которая топчется на месте по росту выручки в течение последних пяти лет (график 2) Фундаментал слабый, огромная доля биткоинов заставляет акцию ходить за криптой. (Отсюда 600% роста за год)
❌В целом, с такой корреляцией компания рассматривается как альтернативный способ покупки крипты. Но я не вижу смысла в этом посредническом риске, когда можно просто купить крипту напрямую , тем более когда у компании нет больше никаких факторов, влияющих на рост.
💰В марте MicroStrategy уже два раза приобретала криптовалюту.
1 марта компания добавила в свой инвестиционный портфель 328 биткоинов на $15 млн, а 5 марта докупила еще 205 биткоинов на $10 млн
💰Таким образом количество цифровых монет, которыми владеет MicroStrategy, увеличилось до 91,33 тыс. На их покупку компания потратила $2,21 млрд. Средняя цена одного купленного биткоина составила $24,21 тыс. По текущему курсу «бумажная прибыль» компании составила $2,9 млрд.
💰Майкл Сэйлор заявлял, что в ближайшем будущем стоимость биткоина достигнет $500 тыс., а его капитализация — $100 трлн. По его мнению, первая криптовалюта начнет оказывать «стабилизирующее влияние» на мировую финансовую систему и превысит рыночную капитализацию золота.
❌Компания, которая топчется на месте по росту выручки в течение последних пяти лет (график 2) Фундаментал слабый, огромная доля биткоинов заставляет акцию ходить за криптой. (Отсюда 600% роста за год)
❌В целом, с такой корреляцией компания рассматривается как альтернативный способ покупки крипты. Но я не вижу смысла в этом посредническом риске, когда можно просто купить крипту напрямую , тем более когда у компании нет больше никаких факторов, влияющих на рост.