В недавнем отчете Moody’s указано, что выпуск зеленых облигаций в первом квартале 2021 года вырос до рекордных 99 миллиардов долларов, а по оценкам, выпуск устойчивых облигаций за год превысит 650 миллиардов долларов, что значительно больше прошлогодних рекордных 491 миллиарда долларов.

Азиатский банк развития (АБР) инвестировал 20 млн долларов в зеленые облигации, выпущенные АО «Грузинские железные дороги», вырученные средства будут использоваться в основном для пролонгации еврооблигаций, выпущенных для улучшения существующих железнодорожных линий. в рамках текущего проекта модернизации. Инвестиции являются частью выпуска 7-летних зеленых облигаций Грузинской железной дороги на 500 миллионов долларов - первого выпуска зеленых облигаций государственной компанией и транспортной компанией из Грузии и Южного Кавказа, - которые будут котироваться на Лондонской фондовой бирже. Выпуском новых облигаций «Грузинская железная дорога» осуществила рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в июле 2012 года, их процентная ставка составляла 7,75%. На сей раз процентная ставка снижена почти вдвое и составляет 4%.

Полетели! На микроводорослях. Лучше бы на микропластике…
Другой мир впервые только что случился! All Nippon Airways (ANA), крупнейшая авиакомпания Японии, сделала еще один шаг вперед в продвижении своего лидерства в области устойчивого развития, выполнив регулярные коммерческие внутренние рейсы с использованием экологически чистого авиационного топлива из микроводорослей, смешанного с традиционным авиационным топливом. Подробности о рейсе, топливе, финансировании, силах, стоящих за всем этим, и многом другом тут.

Низкоуглеродный газ: Европа скоро скажет свое веское слово «на 55»
Европейская комиссия планирует оказывать интенсивную поддержку производству и потреблению низкоуглеродного топлива, включая «низкоуглеродный» газ и водород в рамках Директивы по возобновляемым источникам энергии (RED). Для этого до конца 2021 года она рассмотрит вопрос «декарбонизации» газа и реформы рынка газа.
В июле 2021 года ожидается, что ЕС предложит законопроекты в рамках программы «Соответствует цели 55%» (Fit for 55 — пакет законопроектов, направленных на достижение сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года).

26-30 июля лучшие эксперты отрасли выступят на бесплатной Летней энергетической школе СКОЛКОВО. Тема этого года - декарбонизация ТЭК🌿🌳🆓
Регистрация http://amp.gs/65II

🚀 для тех, кто хочет быть в курсе самых актуальных трендов ТЭК, энергоёмких отраслей и влияния климатической повестки на бизнес и индустрии. Среди наших участников - от выпускников ВУЗов до СЕО компаний💼 .

🎥 5 дней. 5 тем. 5 синхронных сессий с экспертами. Более 20 видеолекций (которые можно просмотреть в удобном темпе и пересмотреть позже)

✅Программа Летней Школы 2021:
👣 День 1. Углеродный след - что это и как измеряется
🌳День 2. Методы декарбонизации ТЭК
💨День 3. Энергоресурсоэффективность, борьба с эмиссиями метана в ТЭК
💡День 4. Возобновляемая энергетика, водород, CCUS
💵День 5. Углеродные кредиты, зеленое финансировани
🎢 сообщество активных и неравнодушных выпускников Летней Школы, в котором публикуются вакансии, информация об отраслевых мероприятиях, документы, обсуждаются лекции и ключевые тренды отрасли.

Посмотреть программу и зарегистрироваться можно тут 👉 http://amp.gs/65II

Ассоциация инвестиционных компаний (AIC) Великобритании публикует политику ESG своих членов
Политики ESG инвестиционных компаний Великобритании теперь доступны на страницах профилей членов AIC вместе с данными о результатах деятельности и информацией о портфелях, которые, по словам исполнительного директора AIC Иана Сэйерса, позволят инвесторам «легко включать ESG в свои инвестиционные решения». В настоящее время 63% компаний уже опубликовали свои ESG-политики, они представляют 68% активов участников ассоциации.

Люксембургская фондовая биржа (LuxSE) провела листинг первой облигации, выпущенной Европейской комиссией в рамках знакового инструмента восстановления NextGenerationEU
Министр финансов Люксембурга Пьер Граменья виртуально присутствовал на церемонии листинга и обратился к аудитории: «Первая облигация NextGenerationEU является исторической вехой и сильным сигналом европейской солидарности - впервые с момента своего создания Европейский Союз выпустил совместный долг. Я приветствую отличное сотрудничество между командой по финансированию Комиссии в Люксембурге и экосистемой финансового центра, сделавшей возможным этот «гамильтоновский» момент. Эта первая облигация для восстановления, выпущенная ЕС в соответствии с законодательством Люксембурга и котирующаяся на Люксембургской фондовой бирже, поможет финансировать устойчивое восстановление экономики во всех странах-членах».
Облигация NextGenerationEU объемом 20 миллиардов евро имеет 10-летний срок погашения и является крупнейшей из когда-либо выпущенных институциональных облигаций, номинированных в евро. https://mondovisione.com/media-and-resources/news/european-unions-first-nextgenerationeu-bond-listed-on-luxse/

SEC разработает обязательные требования по раскрытию эмитентами ESG-информации
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США может к октябрю разработать проект обязательных требований о раскрытии эмитентами информации о климатических, социальных и управленческих рисках (ESG), пишет The Wall Street Journal.
SEC уже ведет сбор мнений крупнейших компаний по этому вопросу. Глава Комиссии демократ Гэри Генслер встречался на этой неделе с президентом США Джо Байденом и министром финансов Джанет Йеллен, чтобы обсудить новое регулирование.
Главная проблема, цитирует газета экспертов, связана с тем, чтобы выделить показатели, наиболее важные для оценки компании, и при этом сделать их достаточно гибкими - пригодными для оценки конкретных, а не абстрактных корпоративных рисков.
Около 90% эмитентов из индекса S&P 500 добровольно публикуют сейчас нефинансовую отчетность, но она не регулируется, разрознена и не проверяется SEC. При этом только 16% компаний включают ESG-информацию в регулярную отчетность. http://www.finmarket.ru/database/news/5496415

Спрос на "зелёные" облигации "Атомэнергопрома" превысил 79 млрд рублей
"Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на "зеленые" инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
Как сообщалось ранее, "Атомэнергопром" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 25 июня 2021 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не выставлена.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 660 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

23 июня Словения успешно выпустила свои дебютные 10-летние облигации устойчивого развития на сумму 1 млрд евро.
Сделка делает Словению первой страной в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и второй в ЕС после Люксембурга страной, выпустившей облигацию устойчивого развития - облигацию, используемую для финансирования или рефинансирования зеленых и социальных проектов.
Ставка купона выпуска составляет 0,125% годовых. Он был оценен на уровне 99,554 при доходности повторного предложения 0,170%. По сообщению министерства, спрэд по облигациям был установлен на семь базисных пунктов (б.п.) выше середины свопа.
Книги закрыты на сумму более 8,4 млрд евро, облигации приобретены спрос со стороны более 210 инвесторов.
«Успех сделки, спрос на которую превысил 8,4 млрд евро, является убедительным свидетельством уверенности институциональных инвесторов в Словении, особенно в отношении ее роли в финансировании экологических и социальных преобразований», - заявило министерство финансов.
«Поступления от облигаций устойчивого развития Словении пойдут на финансирование государственных инвестиций, которые положительно влияют на достижение экологических и социальных целей республики, а также на дальнейшее продвижение и развитие внутреннего и международного рынка зеленых, социальных и / или устойчивых облигаций», - говорится в заявлении.
Наибольшая доля инвесторов (28,3%) была из Германии, Австрии и Швейцарии, еще 20% из Великобритании и Ирландии, 11,9% из Франции и Бенилюкса и 11,6% из местного рынка. Что касается типа инвестора, то это 47,4% - управляющие активами, страховые и пенсионные фонды, 35,3% составляли банки, включая частные банки, 7,8% хедж-фонды и 7,5% центральные банки и другие официальные учреждения.

Кроме того, как отмечает руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик» Светлана Бик, новые меры поддержки участников рынка со стороны ППК РЭО через выкуп облигаций компаний, которые инвестируют в сферу обращения с ТКО, могут стать не только драйверами создания в отрасли современной инфраструктуры, но и источником стимулирования более глубоких процессов ESG-трансформации довольно сложной сферы предпринимательской деятельности.

Зеленый навигатор от Светланы Бик. Выпуск № 1
Будучи экспертом, глубоко включенным в процесс формирования условий развития национальной системы зеленого финансирования (являюсь членом межведомственной рабочей группы МинЭка) и по просьбам коллег решила подготовить и опубликовать логику документов, которые уже подготовлены (или на выходе). Получилась краткая навигация по методическим документам: что, зачем и почему. Надеюсь, поможет не только тем, кто пишет и комментирует, но и тем, кто планирует в будущем прибегать к выпуску или использованию зеленых финансовых инструментов.