🏆🚀 — ВСЕ ОТЧЕТЫ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ +ВРЕМЯ + ОЖИДАНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК (14.12) -НЕТ

📆 ВТОРНИК (15.12)
☀️ — До открытия
$MTSC - MTS Systems - 15:00 🧡

🌙 — После закрытия
$AOUT - American Outdoor - 00:05 🧡
$NDSN - Nordson - 00:30 🧡

📆 СРЕДА (16.12)
☀️ — До открытия
$TTC - Toro Company 16:30 🧡

🌙 — После закрытия
$MLHR - Herman Miller -00:05 🧡$LEN - Lennar -01:10 ночи🧡

📆 ЧЕТВЕРГ (17.12)
☀️ — До открытия
$ACN - Accenture - 14:45 🧡
$GIS - General Mills - 15:00 🧡💚
$SAFM - Sanderson Farms - 15:30 🧡
$WOR - Worthington Industries - 14:45 ❤️

🌙 — После закрытия
$FDX - FedEx - 00:00 💚🧡
$AIR - AAR Corp - 00:10 ❤️

📆 ПЯТНИЦА (18.12)
☀️ — До открытия
$DRI - Darden Restaurants - 15:00❤️🧡
$WGO - Winnebago - 15:00💚

🌙 — После закрытия
$NKE - Nike - 00:15 💚

💚 — Хорошие ожидания от отчета
💛 — Смешанные ожидания
❤️ — Плохие ожидания

🚀 Все отчеты буду мгновенно публиковать в телеграме
👍 ВСЕ компании торгуются в Тинькофф.

Президент Индонезии предложил компании SpaceX построить на территории страны стартовую площадку для запуска ракет.

Такую возможность он обсудил с Маском во время телефонного разговора.

Ранее власти Индонезии объявляли о планах построить собственный космодром на острове Биак в провинции Папуа. С географической точки зрения это место считается одним из лучших для запуска тяжелых ракет.

Маск отметил, что в январе будущего года эксперты прибудут в Джакарту для обсуждения всех деталей.

Расширяемся?)

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы снизились: S&P500 -0,13%, NASDAQ -0,23%. Фьючерс с утра: +0,44%.

📊 В пятницу высокотехнологичный NASDAQ после продолжительной демонстрации своей силы относительно широкого рынка показал чуть большее снижение. Корректировались акции Starbucks $SBUX, после роста на фоне позитивных корпоративных новостей, а бумаги Walt Disney сильно выросли (~13%) на фоне дня инвестора, где компания представила свои прогнозы по стриминговым сервисам, а также повысила стоимость подписки на Disney+. В целом, слабее рынка чувствовали себя нефтяники и банки, а крупные техи в основном закрылись в плюсе (Microsoft $MSFT, Amazon $AMZN -0,1% и Google $GOOGL - от 0,4 до 1,2%).

Европейские индексы в пятницу упали, на фоне ожиданий «жесткого» Brexit, с утра фьючерсы разнонаправленны:

🇬🇧 Великобритания -0,8% (фьючерс с утра -0,07%)
🇫🇷 Франция -0,76%
🇩🇪 Германия -1,36% (фьючерс с утра +0,11%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

🇯🇵 Япония +0,3%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen +0,5%, 🇭🇰 Hang Seng -0,65%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,25%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,3%
🇮🇳 Индия +0,13%

Commodities 

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 январский фьючерс на ММВБ: 50,2$
🇬🇧 февральский фьючерс на Лондоне: 50,31$ (+0,7%)
📃 В пятницу вышли данные по кол-ву активных буровых установок от Baker Hughes, которые выросли до 258 шт., предыдущее значение 246 шт. Кол-во буровых продолжает рост, что негативно воспринимается рынком в свете слабого спроса.
💨Природный газ: 2,671$/MMBTU
🥇Золото -0,3% (1838 $/унция)

🇷🇺 В пятницу наш рынок вырос: ММВБ +0,56%, а РТС +0,58%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +4,24%, Лукойл $LKOH +1,21%, Сбер $SBER +0,68%, Яндекс $YNDX -0,21%

📊 Сегодня не ожидается публикаций важной статистики.

💵 Форекс-курс доллара 73,13 рублей. С утра западные и азиатские площадки в целом в небольшом плюсе. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,5%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,4%.

📝 В пятницу после одобрения FDA экстренного использования вакцины Pfizer $PFE ее распространение также утвердили в CDC. Дистрибуция вакцины в США уже стартовала, прививки начнутся уже на этой неделе. Согласование пакета стимулов для американской экономики по-прежнему затягивается. Вероятно, что на той неделе мы увидим более уверенные шаги: финансирование деятельности правительства было продлено до 18 декабря, а в среду состоится заседание ФРС, на котором участники ждут информации о покупке активов. На этой неделе своего одобрения ждет вакцина от Moderna $MRNA. Цены на нефть после преодоления психологической отметки в 50$ за бочку, пытаются консолидироваться на этой отметке, несмотря на скромные данные по запасам нефти от Минэнерго США и статистике по кол-ву буровых от Baker Hughes. Рубль «нащупывает» поддержку около уровней 73 руб. Хорошие уровни для покупок. В голове теперь стоит держать вероятность усиления санкционной риторики в отношении нашей страны после информации об кибератаках на правительственные органы со стороны российских хакеров. Открытие на нашей бирже ожидаю вверх, но недалеко от уровней пятничного закрытия.

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 -0,44%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: +0,1%.

🦠 С завтрашнего дня к ужесточению социальных ограничений присоединится Великобритания (ранее аналогичное было анонсировано Германией) на фоне новостей о новом штамме COVID, который называют более заразным. Это спровоцировало коррекцию в индексах, фьючерсах на нефть, а также укреплению доллара и цен на золото.
📊 На этом фоне высокотехнологичный NASDAQ вновь показал свою устойчивость. Акции «домоседов» (Netflix $NFLX, Activision Blizzard $ATVI, Electronic Arts $EA, Amazon $AMZN) хорошенько прибавили. Ожидаемо слабую динамику продемонстрировали банки, нефтянка ($XOM и $CVX). Более 3% потеряли акции Walt Disney $DIS, которая управляет парками развлечений по всему миру.

Европейские индексы вчера выросли, кроме британского, с утра фьючерсы снижаются:

🇬🇧 Великобритания -0,23% (фьючерс с утра -1,23%)
🇫🇷 Франция +0,37%
🇩🇪 Германия +0,83% (фьючерс с утра -0,1%)

Азиатские площадки с утра падают:

🇯🇵 Япония -0,23%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -0,13%, 🇭🇰 Hang Seng -0,82%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,52%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,23%
🇮🇳 Индия -0,86%

Commodities 

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 январский фьючерс на ММВБ: 50,3$
🇬🇧 февральский фьючерс на Лондоне: 49,9$ (-0,8%)
Дополнительное давление на нефтяной рынок вчера оказали слабые прогнозы ОПЕК. Ухудшен прогноз спроса на нефть как в текущем году, так и в следующем.
💨Природный газ: 2,681$/MMBTU
🥇Золото +0,6% (1843 $/унция)

🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,66%, а РТС -1,04%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -0,05%, Лукойл $LKOH -1,59%, Сбер $SBER -1,31%, Яндекс $YNDX -2,14%

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:15 - Объем промышленного производства (г/г) (м/м) (нояб) 🇺🇸
00:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸

💵 Форекс-курс доллара 73,72 рублей. С утра западные и азиатские площадки под давлением. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 0,8%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,8%.

📝 Коллегия выборщиков изъявила волю американского народа: Байден - президент. Вчера законодатели обнародовали пакет помощи американской экономике. Первая его часть составляет 748$ млрд, которая включает продление программы по страховым выплатам по безработице на 16 недель (300$/неделю), а также 300$ млрд на ссуды в рамках программы защиты заработной платы. Вторая часть пакета включает 160$ млрд на защиту деловой ответственности и помощи правительству и местным властям. Окончательное согласование пакета все еще в процессе. Напомню, что на этой неделе ожидается одобрение вакцины Moderna $MRNA, а штаты готовы к дистрибуции около 6 млн вакцин с понедельника (в 2 раза больше, чем Pfizer). Неделя предстоит волатильная, ожидается выход немало важной статистики, а также завтрашнее заседание ФРС. Цены на нефть ушли в небольшую коррекцию, после снижения прогнозов ОПЕК, а также усиления рисков негативного влияния на конечный спрос. Тем не менее мы видим, что все просадки быстро выкупаются, что говорит о том, что инвесторам, вероятно, нужен «реальный негатив» для более существенной коррекции. Рубль вчера последовал синхронно за долларом, показав свою слабость. Пока что поводов для существенно резкого ослабления национальной валюты нет. Открытие на нашей бирже ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

Tesla предложила новым покупателям в США целый год бесплатной зарядки на станциях Supercharger, чтобы стимулировать поставки до конца года, так как компания стремится поставить новый квартальный рекорд.

В официальном сообщении компании говорится, что «с 12 по 31 декабря все непоставленные автомобили Model 3s и Model Y (за исключением Standard Range), которые будут доставлены до 31 декабря, получат один год бесплатного использования Supercharger».

А вы бы купили Tesla в комплекте с подобным бонусом?

💥💵🎮 КОНСОЛИ PLAYSTATION 5 И XBOX НЕОЖИДАННО ПОСТУПИЛИ В МАГАЗИНЫ GAMESTOP, ЧТО ВЫЗВАЛО ХАОС

📣 Менеджер GameStop поделился электронным письмом компании, отправленным в магазин за несколько минут до публичного объявления, в котором сообщалось, что в этом магазине появится 15 новых консолей PS 5 и XBOX X $MSFT, доступных для предварительного заказа. Однако через несколько минут после объявления у магазина появилась толпа из 40 человек, нарушившая правила социального дистанцирования.

🗣 Компания Gamestop заявила, что уведомление было отправлено в последнюю минуту, чтобы гарантировать, что консоли приобретут отдельные лица, а не посредники.

Tesla сфокусируется на производстве Model 3 и Model Y для достижения своего рекорда

Компания прилагает все усилия для увеличения производства Model 3 и Model Y и быстрой доставки новых автомобилей на местном уровне, чтобы показать рекордный квартал поставок.

Поскольку до конца квартала осталось всего три недели, казалось, что увеличение производства не окажет большого влияния на поставки, однако, Tesla уже достигла поставленной цели с Model S и Model X и теперь дело осталось за Model 3 и Model Y.

Именно по этой причине служба доставки Tesla будет доставлять автомобили с 7 утра до 10 вечера каждый день на протяжении последних недель квартала.

Ну а мы узнаем, окупилась ли эта стратегия в течение первой недели января, когда Tesla опубликует данные о производстве и поставках за 4 квартал.

Друзья, приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +1,29%, NASDAQ +1,25%. Фьючерс с утра: -0,04%.

📊 Вчера широкий рынок S&P500, а также высокотехнологичный NASDAQ синхронно выросли. Из отдельных корпоративных событий стоит отметить рост акций Apple $AAPL на 4,8% на фоне планов увеличения выпуска iPhone на 30% в первом полугодии 2021 года. Слабость на фоне вероятной «фиксации по факту» демонстрировали представители сегмента здравоохранения (Moderna $MRNA -7,1%, Pfizer $PFE -1,2% и Abbvie $ABBV -0,8%).
🏭 Объем промышленного производства в штатах в ноябре вырос на 0,4%, что заметно ниже октябрьских 0,9%, но выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении снижение составляет 5,5%. Для сравнения: в Китае промпроизводство выросло к прошлому году на 7%.

Фондовый индекс европейских акций вчера немного вырос, с утра страновые фьючерсы снижаются:

🇪🇺 Stoxx 600 +0,25%
🇬🇧 Великобритания -0,28% (фьючерс с утра -0,33%)
🇩🇪 Германия +1,06% (фьючерс с утра -0,14%)

Азиатские площадки с утра растут:

🇯🇵 Япония +0,3%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen +0,3%, 🇭🇰 Hang Seng +0,9%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,4%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,1%
🇮🇳 Индия +0,6%

Commodities 

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 январский фьючерс на ММВБ: 50,8$
🇬🇧 февральский фьючерс на Лондоне: 50,69$ (-0,17%)
📃 Вчера ночью были опубликованы данные по запасам нефти от API, которые продемонстрировали рост на 1,98 млн б/с при прогнозах снижения на 3,5 млн б/с. Запасы нефтепродуктов выросли, особенно дистилляты. Отчет не внушает оптимизма.
💨Природный газ: 2,659$/MMBTU
🥇Золото +0,18% (1858 $/унция)

🇷🇺 Вчера наш рынок снизился: ММВБ -0,21%, а РТС -0,55%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +0,7%, Лукойл $LKOH -0,03%, Сбер $SBER -0,12%, Яндекс $YNDX -0,25%
🏦 Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в первой декаде декабря увеличилась до 4,46% с 4,44%. Повышение ставки при прочих равных является негативным факторов для Московской биржи $MOEX.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:30-17:45 - Индексы PMI
16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (нояб) 🇺🇸
18:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
22:00 - Решение по процентной ставке ФРС 🇺🇸

💵 Форекс-курс доллара 73,41 рублей. С утра западные фьючерсы под небольшим давлением, азиатские площадки немного прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,7%, а котировки «чёрного золота» снижается на 0,3%.

📝 Предварительные документы по Moderna указывают на безопасность вакцины и ее одобрение для экстренного использования со стороны FDA уже на этой неделе. Встреча правительственных лидеров обнадежила рынки по поводу достижения финального консенсуса по пакету помощи. На счет «коронавирусной» части пакета вроде договорились, теперь остается согласовать вторую часть, которая связана с защитой деловой ответственности и помощью правительству и местным властям. Фраза лидера сенатского большинства Макконелла «sometime soon» по поводу достижения финального решения выглядело обнадеживающе. Сегодня состоится долгожданное заседание ФРС, на котором участники рынка ожидают от регулятора апдейтов по программе покупки активов. Если потенциальные ожидания реализуются, можно допустить довольно волатильную сессию. Рынок нефти по-прежнему никак не реагирует на складывающийся негатив относительно сектора: МЭА вслед за ОПЕК немного снизило прогноз спроса, а статистика по запасам нефти от API снова оказались «невнятными» по понятным всем причинам. Рубль вчера укреплялся к «американцу», продолжая торговаться у 200-дневной скользящей средней. При сегодняшнем позитиве на рынке можем снова понаблюдать тест уровня 72,9 руб., а в противном случае ~74 руб. Открытие на нашей бирже ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.

☝️🇺🇸🏦АНАЛИТИК: ФРС США ВРЯД ЛИ ИЗМЕНИТ ПОЛИТИКУ, НЕСМОТРЯ НА УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

⏰ Сегодня в 19:00 по Гринвичу (22:00 по МСК) состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Аналитик и трейдер Гарри Дэниэлс дает свой прогноз:

◼️ Ожидается, что FOMC сохранит процентные ставки на исторически низком уровне

◼️ Возможны корректировки покупок облигаций

◼️ В оценках роста и инфляции ожидаются минимальные изменения

🔥📈🏎 TESLA, ВЕРОЯТНО, СТАНЕТ КРУПНЫМ МАКРО-ДРАЙВЕРОМ РЫНКОВ В 2021 ГОДУ - АНАЛИТИК DEUTSCHE BANK

📣 Cтратег Deutsche Bank Джим Рид назвал Tesla $TSLA «самой выдающейся рыночной историей» «замечательного 2020 года».

🗣 «Учитывая ее колоссальные размеры и размер технологического сектора, ее движение в 2021 году, вероятно, станет крупным макро-драйвером рынков», - написал Рид. «Инвесторам всех классов активов, возможно, придется оценить, являются ли оценки оправданными и устойчивыми».

Прикупил немного акций перспективной, на мой взгляд компании, верю в ближайшее будущее Virgin.

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-позитивный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,18%, NASDAQ +0,5%. Фьючерс с утра: +0,3%.

🏭 Несмотря на высокие темпы новых зараженных в мире, а также точечные социальные ограничения, особенно в Европе, индексы деловой активности по-прежнему стабильно высоки. Композитные индексы в Европе и США превышают 50 пунктов.
📑 Объём розничных продаж в ноябре снизился на 1,1% (г/г). Негативная тенденция продолжается уже второй месяц: в октябре падение было 0,1%. Статистика не внушает оптимизма, наблюдается давление на покупательскую способность населения.

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра «широкий» европейский фьючерс снижается:

🇪🇺 Stoxx 600 +0,82% (фьючерс с утра -0,35%)
🇬🇧 Великобритания +0,88% (фьючерс с утра -0,27%)
🇩🇪 Германия +1,52% (фьючерс с утра +0,24%)

Азиатские площадки с утра прибавляют:

🇯🇵 Япония +0,3%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen +1,2%, 🇭🇰 Hang Seng +0,4%
🇰🇷 Корейский KOSPI -0,1%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,7%
🇮🇳 Индия +0,3%

Commodities 

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 январский фьючерс на ММВБ: 51,09$
🇬🇧 февральский фьючерс на Лондоне: 51,62$ (+1,05%)
📃 Согласно данным EIA запасы нефти снизились на 3,1 млн бар, при ожиданиях падения на 1,9 млн бар. Добыча в США сократилась на 0,1 млн б/с до 11 млн б/с. Запасы нефтепродуктов выросли в пределах ожидаемых значений. Отчет позитивный, потому что ранее вышедшая статистика от API свидетельствовала о росте запасов.
💨Природный газ: 2,720$/MMBTU
🥇Золото +0,7% (1871 $/унция)

🇷🇺 Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,67%, а РТС +0,69%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +3,5%, Лукойл $LKOH -1,07%, Сбер $SBER +0,68%, Яндекс $YNDX +2,56%
🧸 Altus Capital завершил покупку 25% акций Детского мира $DSKY по 160 руб. Цена очень высокая, инвестор крупный, поэтому вполне можно ожидать каких-либо breaking news по бизнесу компании: интересный M&A, новые рынки, >дивидендов и прочее.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) 🇪🇺
15:00 - Решение по процентной ставке (дек) 🇬🇧
16:30 - Число выданных разрешений на строительство (нояб) и число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
16:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (дек) 🇺🇸

💵 Форекс-курс доллара 73,16 рублей. С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские площадки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,4%, а котировки «чёрного золота» растут на 2,2%.

📝 Резюме

🇺🇸 Итоги заседания ФРС оказались в рамках рыночных ожиданий. Ставка осталась на прежнем уровне (0-0,25%), программа выкупа, размером не менее 120$ млрд. продолжится. По заявлениям регулятора текущие условия останутся прежними до достижения стабильного уровня безработицы (4-5%), а также устойчивой инфляции ~2%. ФРС улучшил свои прогнозы по ВВП, инфляции и безработице на 2021 год. Цикл околонулевых процентных ставок продлится до конца 2023 года. Достижение финального решения по пакету стимулов ожидается на этой неделе. Вчера Politico сообщило, что пакет стимулов включает так называемые «helicopter money» - прямые выплаты населению в размере ~600$. Информация оказалась неожиданной, но существенных пертурбаций на рынке пока не было. Ждем официальной финальной правительственной информации. 

🛢 Цены на нефть на фоне позитивной статистики по запасам сырья от Минэнерго и заседания ФРС переписывает 9-месячные максимумы. Локально, нефтяные котировки уже превышают таргеты большинства институциональных игроков на 2021 год, что, на мой взгляд, говорит о наличии в ценах существенной спекулятивной составляющей. 

💵 Рубль вчера немного ослаб, но с утра снова «пошел» укрепляться. Последние дни мы наблюдаем затухание волатильности и консолидацию на уровне 73-73,5 руб. 

🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вверх: ждем «ракет» в нефтяниках.

По данным компании TrendForce, совокупный объём продаж электромобилей и гибридных автомобилей составил 2.4 млн в текущем году, на 19.8% больше, чем в прошлом году.

При этом отмечается, что в пятёрке лидеров рынка электромобилей только компании Tesla удалось показать рост, её доля за этот год увеличилась до 23% по сравнению с 20% в прошлом году. Конкуренция на рынке электромобилей обострилась, в особенности после выпуска бюджетной модели Tesla Model 3, которую компания активно продвигает на европейский и китайский рынок.

В сегменте гибридных автомобилей лидирующие позиции принадлежат европейским брендам. Так, у BMW и Volvo по 14% рынка, у Mercedes-Benz 12%, а у идущего на четвёртом месте Volkswagen 9%.

Друзья, приветствую!

Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы выросли: S&P500 +0,58%, NASDAQ +0,84%. Фьючерс с утра: -0,32%.

🏗 Число выданных разрешений на строительство побило исторические максимумы, а объем строительства новостроек продолжает расти. Статистика позитивная, однако она может свидетельствовать о том, что население начинает искать все больше альтернативных источников инвестирования, так как фондовый рынок «очень дорогой». 
📑 Третью неделю подряд число первичных заявок на получение пособий по безработице демонстрируют негативную динамику и снова хуже ожиданий рынка. Точечные социальные ограничения негативно влияют на бизнес.
🏭 Разочаровал вчера PMI флагманского производственного региона в США - Филадельфии. Показатель в положительной зоне (11), но значительно хуже статистики за прошлый месяц (26,3) и ожиданий рынка (20).

Фондовый индекс европейских акций вчера вырос, с утра фьючерсы снижаются:

🇪🇺 Stoxx 600 +0,3%
🇬🇧 Великобритания -0,3% (фьючерс с утра -1,18%)
🇩🇪 Германия +0,75% (фьючерс с утра -0,57%)

Азиатские площадки с утра падают:

🇯🇵 Япония -0,3%
🇨🇳 Китай: Shanghai Shenzhen -0,76%, 🇭🇰 Hang Seng -1,2%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,1%
🇦🇺 Австралия фьючерс -1,2%
🇮🇳 Индия -0,4%

Commodities 

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 январский фьючерс на ММВБ: 51,57$
🇬🇧 февральский фьючерс на Лондоне: 51,2$ (-0,6%)
💨Природный газ: 2,662$/MMBTU
🥇Золото +0,02% (1890 $/унция)

🇷🇺 Вчера наш рынок вырос: ММВБ +0,39%, а РТС +1,37%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP +4,14%, Лукойл $LKOH +0,15%, Сбер $SBER +0,05%, Яндекс $YNDX -1,14%
⚡ Вчерашняя новость от Bloomberg о том, что Олег Дерипаска по-прежнему управляет РУСАЛом $RUAL обвалило акции на 4,8% по итогам торгов. «Эскалация» этой новости может снова вернуть санкционную риторику в отношении компании, что вызовет отток фондов.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:00 - Объём розничных продаж (м/м) (нояб) 🇬🇧
12:00 - Индекс делового климата IFO Германии (дек) 🇩🇪
13:30 - Решение по процентной ставке (дек) 🇷🇺
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸

💵 Форекс-курс доллара 73,28 рублей. С утра западные и азиатские площадки снижаются. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 0,2%, а котировки «чёрного золота» корректируются на 0,5%.

📝 Резюме

🇺🇸 Вчера консультационный комитет рекомендовал FDA одобрить вакцину Moderna $MRNA (20 за, 0 против, 1 воздержался) для экстренного использования. Сегодня-завтра финальные разрешения должны быть получены. На этом фоне акции компании росли всю торговую сессию, но на постмаркете произошла фиксация (в итоге +1,95%). Законодатели все ближе к согласованию пакета. На этом новостном фоне вчера американский рынок снова переписал исторические максимумы, а высокотехнологичный NASDAQ также отторговался лучше «широкого рынка». С утра фьючерс снижается, сегодня вполне можно ожидать повышение волатильности в завершении сессии на фоне вероятного принятия пакета.

🛢 Цены на нефть продолжают консолидацию выше 50$ за бочку. Драйверов для краткосрочного роста нефтяных котировок по-прежнему не вижу. Доллар переписывает новые минимумы, что, на мой взгляд, поддерживает котировки сырья от коррекции.

💵 Сегодня состоится последнее в этом году заседание ЦБ. Процентную ставку регулятор, скорее всего, оставит на текущем уровне 4,25%. Рубль на фоне позитива вчера сильно укреплялся к «доллару», но присадку ниже 72,9 руб с утра уже выкупили. Уже 2 недели рубль консолидируется в диапазоне 72,9-73,7 руб., который я ранее обозначал как сильную зону поддержки. 

🇷🇺 Открытие на нашей бирже ожидаю вниз, новостной фон не благоволит позитиву.