🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Йеллен видит путь к замедлению инфляции.
🔶 Министр финансов Йеллен выступила в защиту экономических достижений администрации Байдена и заявила, что надеется увидеть инфляцию ближе к 2% к концу 2022 года.
🔶 «Я думаю, следует рассматривать как выдающийся успех тот факт, что безработица снизилась самыми большими темпами в американской истории всего за год», — сказала Йеллен.
🔶 «Год назад, если вернуться к проблемам, с которыми столкнулись мы и Федеральная резервная система, безработица была чрезвычайно высокой. Мы все беспокоились, что столкнемся с ситуацией, подобной той, что была после 2008 года, когда потребовалось почти десятилетие, чтобы вернуться к полной занятости».
✅ Йеллен видит путь к замедлению инфляции.
🔶 Министр финансов Йеллен выступила в защиту экономических достижений администрации Байдена и заявила, что надеется увидеть инфляцию ближе к 2% к концу 2022 года.
🔶 «Я думаю, следует рассматривать как выдающийся успех тот факт, что безработица снизилась самыми большими темпами в американской истории всего за год», — сказала Йеллен.
🔶 «Год назад, если вернуться к проблемам, с которыми столкнулись мы и Федеральная резервная система, безработица была чрезвычайно высокой. Мы все беспокоились, что столкнемся с ситуацией, подобной той, что была после 2008 года, когда потребовалось почти десятилетие, чтобы вернуться к полной занятости».
«РБК Инвестиции» представили рейтинг самых точных и надежных аналитиков, прогнозы которых инвесторы могли использовать с наибольшей выгодой в 2021 году. Аналитики «Фридом Финанс» заняли второе место в топ-10 самых точных экспертов, а в рейтинге надежности им досталась шестая строчка.
✅ Подробнее:
https://clck.ru/anHD6
✅ Подробнее:
https://clck.ru/anHD6
Доброе утро, Уважаемый инвестор!
✅ В понедельник утром фьючерсные контракты на ключевые американские индексы в плюсе примерно на 0,7-0,8%.
Рынок отыгрывает часть коррекции прошедших дней.
🔶 Наступила важная отчётная неделя. Ждём квартальные результаты примерно от 320 компаний, из них в индекс S&P 500 входят 104, самые интересные из них:
Apple (AAPL): 27.01
Microsoft (MSFT): 25.01
Tesla (TSLA): 26.01
Visa (V): 27.01
Johnson & Johnson (JNJ): 25.01
Mastercard (MA): 27.01
Chevron (CVX): 28.01
Comcast (CMCSA): 27.01
Verizon (VZ): 25.01
Abbott Laboratories (ABT): 26.01
Intel (INTC): 26.01
✅ Экономическая статистика и важные события:
25 января стартует первое в этом году заседание американского центробанка по монетарной политике. Его итоги узнаем в среду: регулятор проведёт пресс-конференцию и огласит решение по базовой ставке. Пока, судя по данным инструмента FedWatch Tool, рынок на 96% уверен, что ставка сохранится на уровне 0-0,25%. Повышения ожидаются позже в этом году – инвесторы будут ждать подсказок, как намерена действовать ФРС.
25 января также ждём ценовой индекс Кейса-Шиллера по рынку жилья за ноябрь.
26 января увидим статистику по продажам новых домов в США.
Наконец, 27 января эти данные дополнят декабрьские цифры по отложенным продажам жилья.
Также в четверг ждём предварительную оценку роста ВВП Штатов в IV квартале 2021 года.
28 января посмотрим, насколько за декабрь выросли личные доходы и расходы американцев, а также потребительская инфляция (PCE Price Index).
✅ В понедельник утром фьючерсные контракты на ключевые американские индексы в плюсе примерно на 0,7-0,8%.
Рынок отыгрывает часть коррекции прошедших дней.
🔶 Наступила важная отчётная неделя. Ждём квартальные результаты примерно от 320 компаний, из них в индекс S&P 500 входят 104, самые интересные из них:
Apple (AAPL): 27.01
Microsoft (MSFT): 25.01
Tesla (TSLA): 26.01
Visa (V): 27.01
Johnson & Johnson (JNJ): 25.01
Mastercard (MA): 27.01
Chevron (CVX): 28.01
Comcast (CMCSA): 27.01
Verizon (VZ): 25.01
Abbott Laboratories (ABT): 26.01
Intel (INTC): 26.01
✅ Экономическая статистика и важные события:
25 января стартует первое в этом году заседание американского центробанка по монетарной политике. Его итоги узнаем в среду: регулятор проведёт пресс-конференцию и огласит решение по базовой ставке. Пока, судя по данным инструмента FedWatch Tool, рынок на 96% уверен, что ставка сохранится на уровне 0-0,25%. Повышения ожидаются позже в этом году – инвесторы будут ждать подсказок, как намерена действовать ФРС.
25 января также ждём ценовой индекс Кейса-Шиллера по рынку жилья за ноябрь.
26 января увидим статистику по продажам новых домов в США.
Наконец, 27 января эти данные дополнят декабрьские цифры по отложенным продажам жилья.
Также в четверг ждём предварительную оценку роста ВВП Штатов в IV квартале 2021 года.
28 января посмотрим, насколько за декабрь выросли личные доходы и расходы американцев, а также потребительская инфляция (PCE Price Index).
Рынок США: обзор и прогнозы. В ожидании заседания ФРС.
✅ Рынок накануне
🔶 21 января основные индексы на американских фондовых площадках продолжили снижение.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,89%, до 4483 пунктов, Nasdaq упал на 2,72%, Dow Jones потерял 1,3%.
⚡️ В зеленой зоне закрылся только сектор нециклических потребительских товаров (+0,02%) за счет позитивной динамики в акциях продовольственных компаний.
⚡️ В аутсайдерах оказались телекомы (-3,88%) из-за сильной негативной реакции инвесторов на квартальный отчет Netflix (NFLX), а также эмитенты из отрасли циклических потребительских товаров (-3,1%) на фоне снижения котировок Amazon (AMZN) и Tesla (TSLA).
✅ Новости компаний
🌌 Отчет Netflix (NFLX: -21,8%) за четвертый квартал 2021-го сильно разочаровал инвесторов из-за слабых прогнозов в отношении темпов расширения аудитории.
🌌 SunPower (SPWR: -17%) объявила о выявлении проблемы с трещинами в некоторых разъемах солнечных панелей. Не исключено, что компании придется отразить в отчете за четвертый квартал 2021 года дополнительные расходы в размере примерно $27 млн.
🌌 Intuitive Surgical (ISRG: -7,9%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, но менеджмент предупредил, что рост госпитализаций пациентов с COVID-19 оказывает давление на количество операций и процедур.
✅ Мы ожидаем
🔶 Участники рынка занимают выжидающую позицию в преддверии заседания ФРС в среду.
⚡️ Основной вопрос — потенциальное количество повышений ставки в 2022 году.
⚡️ Ожидается, что ФРС может поднять ее как минимум четыре раза. Решение регулятора будет во многом зависеть от показателей макростатистики, в особенности инфляции.
⚡️ В частности, в пользу ужесточения монетарной политики свидетельствуют сбои в цепочках поставок, рост зарплат и арендной платы, а также высокие краткосрочные инфляционные ожидания.
⚡️ При этом WSJ отметила, что, в отличие от предыдыдущих циклов ужесточения ДКП, на этот раз ФРС может осторожнее давать прогнозы о будущих повышениях, учитывая, насколько неопределенно рынок труда и показатели инфляции могут отреагировать на подобные комментарии, что способствует усилению волатильности фондового рынка.
🔶 Количество выявляемых случаев COVID-19 в США продолжает удерживаться вблизи 800 тыс. в сутки, и эксперты заявляют о возможном достижении пика заражений.
⚡️ При этом госпитализации растут меньшими темпами по сравнению с выявляемыми случаями COVID-19, что, возможно, свидетельствует о меньшей вирулентности омикрон-штамма по сравнению с более ранними вариантами.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали смешанную динамику.
⚡️ Японский Nikkei поднялся на 0,24%,
⚡️ Китайский CSI 300 укрепился на 0,16%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng снизился на 1,24%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 2,24%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $87,7 за баррель.
⚡️ Цена на золото находится около отметки $1839 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4340–4390 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 опустился ниже уровня 200-дневной скользящей средней, до 4400 пунктов.
⚡️ RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции.
⚡️ Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции.
⚡️ Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.
✅ Рынок накануне
🔶 21 января основные индексы на американских фондовых площадках продолжили снижение.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,89%, до 4483 пунктов, Nasdaq упал на 2,72%, Dow Jones потерял 1,3%.
⚡️ В зеленой зоне закрылся только сектор нециклических потребительских товаров (+0,02%) за счет позитивной динамики в акциях продовольственных компаний.
⚡️ В аутсайдерах оказались телекомы (-3,88%) из-за сильной негативной реакции инвесторов на квартальный отчет Netflix (NFLX), а также эмитенты из отрасли циклических потребительских товаров (-3,1%) на фоне снижения котировок Amazon (AMZN) и Tesla (TSLA).
✅ Новости компаний
🌌 Отчет Netflix (NFLX: -21,8%) за четвертый квартал 2021-го сильно разочаровал инвесторов из-за слабых прогнозов в отношении темпов расширения аудитории.
🌌 SunPower (SPWR: -17%) объявила о выявлении проблемы с трещинами в некоторых разъемах солнечных панелей. Не исключено, что компании придется отразить в отчете за четвертый квартал 2021 года дополнительные расходы в размере примерно $27 млн.
🌌 Intuitive Surgical (ISRG: -7,9%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, но менеджмент предупредил, что рост госпитализаций пациентов с COVID-19 оказывает давление на количество операций и процедур.
✅ Мы ожидаем
🔶 Участники рынка занимают выжидающую позицию в преддверии заседания ФРС в среду.
⚡️ Основной вопрос — потенциальное количество повышений ставки в 2022 году.
⚡️ Ожидается, что ФРС может поднять ее как минимум четыре раза. Решение регулятора будет во многом зависеть от показателей макростатистики, в особенности инфляции.
⚡️ В частности, в пользу ужесточения монетарной политики свидетельствуют сбои в цепочках поставок, рост зарплат и арендной платы, а также высокие краткосрочные инфляционные ожидания.
⚡️ При этом WSJ отметила, что, в отличие от предыдыдущих циклов ужесточения ДКП, на этот раз ФРС может осторожнее давать прогнозы о будущих повышениях, учитывая, насколько неопределенно рынок труда и показатели инфляции могут отреагировать на подобные комментарии, что способствует усилению волатильности фондового рынка.
🔶 Количество выявляемых случаев COVID-19 в США продолжает удерживаться вблизи 800 тыс. в сутки, и эксперты заявляют о возможном достижении пика заражений.
⚡️ При этом госпитализации растут меньшими темпами по сравнению с выявляемыми случаями COVID-19, что, возможно, свидетельствует о меньшей вирулентности омикрон-штамма по сравнению с более ранними вариантами.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали смешанную динамику.
⚡️ Японский Nikkei поднялся на 0,24%,
⚡️ Китайский CSI 300 укрепился на 0,16%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng снизился на 1,24%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 2,24%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $87,7 за баррель.
⚡️ Цена на золото находится около отметки $1839 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4340–4390 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 опустился ниже уровня 200-дневной скользящей средней, до 4400 пунктов.
⚡️ RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции.
⚡️ Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции.
⚡️ Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Всплеск инфляции может подтолкнуть ФРС к более чем четырем повышениям ставок в этом году, считает Goldman Sachs.
🔶 Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система проведет четыре повышения процентных ставок в этом году, но считает, что из-за роста инфляции возможны дополнительные повышения.
🔶 «Мы видим риск того, что Федеральный комитет по открытым рынкам захочет предпринимать некоторые ужесточения на каждом заседании, пока картина инфляции не изменится», — сказал экономист Goldman Дэвид Мерикл.
🔶 ФРС также, вероятно, начнет сокращать свой баланс на $100 миллиардов в месяц, начиная с июля.
✅ Всплеск инфляции может подтолкнуть ФРС к более чем четырем повышениям ставок в этом году, считает Goldman Sachs.
🔶 Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система проведет четыре повышения процентных ставок в этом году, но считает, что из-за роста инфляции возможны дополнительные повышения.
🔶 «Мы видим риск того, что Федеральный комитет по открытым рынкам захочет предпринимать некоторые ужесточения на каждом заседании, пока картина инфляции не изменится», — сказал экономист Goldman Дэвид Мерикл.
🔶 ФРС также, вероятно, начнет сокращать свой баланс на $100 миллиардов в месяц, начиная с июля.
Доброе утро, Уважаемый инвестор !
✅ Руководство и наши ведущие аналитики проведут для вас обзор текущей рыночной ситуации.
Начало трансляции в 11.00 по Мск сегодня (25.01.2022)
✅ Ссылка:
⚡️ https://youtu.be/WrzrQGYg2Zo
✅ Руководство и наши ведущие аналитики проведут для вас обзор текущей рыночной ситуации.
Начало трансляции в 11.00 по Мск сегодня (25.01.2022)
✅ Ссылка:
⚡️ https://youtu.be/WrzrQGYg2Zo
YouTube
Ситуация на рынке, наше видение, перспективы и как действовать
✅ Рынок накануне
🔶 24 января основные индексы на американских фондовых площадках завершили торги в зеленой зоне, хотя с начала сессии рынки падали более чем на 3%.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4410 пунктов, Nasdaq вырос на 0,63%, Dow Jones набрал 0,29%.
⚡️ Лучшую динамику показал сектор циклических потребительских товаров (+1,21%).
⚡️ Хуже широкого рынка выглядели коммунальные компании (-1,03%).
✅ Новости компаний
🌌 Acacia Research Corp., которая контролируется хедж-фондом Starboard Value LP, сделала предложение о покупке Kohl's (KSS: +36,0%) по цене $64 за акцию.
🌌 Adtalem Global Education (ATGE: +13,7%) продает дивизион финансовых услуг Wendel Group, включая Ассоциацию сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), за $1 млрд. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2022-го.
🌌 Opko Health (OPK: -23,8%) объявила в пятницу, что FDA не одобрило препарат somatrogon для устранения дефицита гормона роста у детей.
✅ Мы ожидаем
🔶 Вчера аналитическое агентство IHS Markit опубликовало индексы менеджеров по снабжению (PMI).
⚡️ Потеряв 2,7 пункта, январский индекс деловой активности в производственной сфере упал до 55 пунктов (самого низкого уровня за 15 месяцев) при консенсусе 56,1 пункта.
⚡️ В отчете отмечается, что объемы производства в целом не изменились, однако темпы роста новых заказов оказались самыми медленными начиная с 20 июля 2021 года, при этом занятость сократилась впервые с указанного момента.
⚡️ Однако инфляция затрат замедлилась до самого низкого значения с мая 2021-го.
🔶 Индекс деловой активности в сфере услуг в январе снизился на 6,7 пункта, до 50,9, недотянув до общерыночных ожиданий на уровне 54,7 и став самым низким показателем за 18 месяцев.
⚡️ Давление на индекс оказывают нехватка рабочей силы и активное распространение штамма «омикрон».
⚡️ Индекс деловой активности нового бизнеса оказался самым низким за четыре месяца, хотя показатель все еще остается сильным и соответствует среднему значению за более длительный период.
⚡️ Инфляция себестоимости продаж в этом сегменте также замедлилась, опустившись до самого низкого уровня почти за год.
⚡️ Производственные ожидания, согласно отчету, достигли годовых пиков, поскольку новый штамм коронавируса не оказывает негативного влияния на спрос, в то время как рост количества новых предприятий указывает на улучшение ситуации в цепочках поставок после ослабления карантинных ограничений.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали нисходящую динамику.
⚡️ Японский Nikkei упал на 1,66%, китайский CSI 300 снизился на 2,26%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 1,67%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,42%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $84 за баррель.
⚡️ Цена на золото находится около отметки $1837 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4490 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности.
⚡️ Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя со 115,8 пункта в декабре до 110,5.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 не стал закрепляться ниже уровня 4300 пунктов и продемонстрировал внутридневной разворот к росту.
⚡️ Вчерашняя дневная свеча сформировала паттерн «молот», что может сигнализировать об изменении направления краткосрочного нисходящего тренда.
⚡️ RSI продолжает находиться в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, но его динамика в сочетании с поведением индикатора MACD указывает на замедление нисходящей тенденции.
⚡️ Ближайшая поддержка расположена в области 4230–4300 пунктов.
🔶 24 января основные индексы на американских фондовых площадках завершили торги в зеленой зоне, хотя с начала сессии рынки падали более чем на 3%.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4410 пунктов, Nasdaq вырос на 0,63%, Dow Jones набрал 0,29%.
⚡️ Лучшую динамику показал сектор циклических потребительских товаров (+1,21%).
⚡️ Хуже широкого рынка выглядели коммунальные компании (-1,03%).
✅ Новости компаний
🌌 Acacia Research Corp., которая контролируется хедж-фондом Starboard Value LP, сделала предложение о покупке Kohl's (KSS: +36,0%) по цене $64 за акцию.
🌌 Adtalem Global Education (ATGE: +13,7%) продает дивизион финансовых услуг Wendel Group, включая Ассоциацию сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), за $1 млрд. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2022-го.
🌌 Opko Health (OPK: -23,8%) объявила в пятницу, что FDA не одобрило препарат somatrogon для устранения дефицита гормона роста у детей.
✅ Мы ожидаем
🔶 Вчера аналитическое агентство IHS Markit опубликовало индексы менеджеров по снабжению (PMI).
⚡️ Потеряв 2,7 пункта, январский индекс деловой активности в производственной сфере упал до 55 пунктов (самого низкого уровня за 15 месяцев) при консенсусе 56,1 пункта.
⚡️ В отчете отмечается, что объемы производства в целом не изменились, однако темпы роста новых заказов оказались самыми медленными начиная с 20 июля 2021 года, при этом занятость сократилась впервые с указанного момента.
⚡️ Однако инфляция затрат замедлилась до самого низкого значения с мая 2021-го.
🔶 Индекс деловой активности в сфере услуг в январе снизился на 6,7 пункта, до 50,9, недотянув до общерыночных ожиданий на уровне 54,7 и став самым низким показателем за 18 месяцев.
⚡️ Давление на индекс оказывают нехватка рабочей силы и активное распространение штамма «омикрон».
⚡️ Индекс деловой активности нового бизнеса оказался самым низким за четыре месяца, хотя показатель все еще остается сильным и соответствует среднему значению за более длительный период.
⚡️ Инфляция себестоимости продаж в этом сегменте также замедлилась, опустившись до самого низкого уровня почти за год.
⚡️ Производственные ожидания, согласно отчету, достигли годовых пиков, поскольку новый штамм коронавируса не оказывает негативного влияния на спрос, в то время как рост количества новых предприятий указывает на улучшение ситуации в цепочках поставок после ослабления карантинных ограничений.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали нисходящую динамику.
⚡️ Японский Nikkei упал на 1,66%, китайский CSI 300 снизился на 2,26%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 1,67%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,42%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $84 за баррель.
⚡️ Цена на золото находится около отметки $1837 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4490 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности.
⚡️ Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя со 115,8 пункта в декабре до 110,5.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 не стал закрепляться ниже уровня 4300 пунктов и продемонстрировал внутридневной разворот к росту.
⚡️ Вчерашняя дневная свеча сформировала паттерн «молот», что может сигнализировать об изменении направления краткосрочного нисходящего тренда.
⚡️ RSI продолжает находиться в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, но его динамика в сочетании с поведением индикатора MACD указывает на замедление нисходящей тенденции.
⚡️ Ближайшая поддержка расположена в области 4230–4300 пунктов.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Распродажа на фондовом рынке находится на «последней стадии», считает JPMorgan.
🔶 По словам Марко Колановича из JPMorgan, 10-процентная распродажа S&P 500 находится на «финальной стадии».
🔶 Он считает, что опасения по поводу повышения процентных ставок преувеличены, и подчеркивает, что настроения изменились на медвежьи. Медвежьи настроения и технические показатели перепроданности «предполагают, что мы можем находиться на завершающей стадии этой коррекции», — сказал Коланович.
🔶 «Несмотря на то, что некоторые обеспокоены тем, что растущие цены на факторы производства будут съедать маржу, мы ожидаем, что маржа останется устойчивой благодаря высокой активности и ценам, опережающим инфляцию заработной платы», — пояснил Коланович.
✅ Распродажа на фондовом рынке находится на «последней стадии», считает JPMorgan.
🔶 По словам Марко Колановича из JPMorgan, 10-процентная распродажа S&P 500 находится на «финальной стадии».
🔶 Он считает, что опасения по поводу повышения процентных ставок преувеличены, и подчеркивает, что настроения изменились на медвежьи. Медвежьи настроения и технические показатели перепроданности «предполагают, что мы можем находиться на завершающей стадии этой коррекции», — сказал Коланович.
🔶 «Несмотря на то, что некоторые обеспокоены тем, что растущие цены на факторы производства будут съедать маржу, мы ожидаем, что маржа останется устойчивой благодаря высокой активности и ценам, опережающим инфляцию заработной платы», — пояснил Коланович.
🟡 Рекомендации и текущая недооцененность по акциям IPO на вторичном рынке
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 25 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,22%, до 4356 пунктов, Dow Jones потерял 0,19%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,28%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+3,96%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть и компании финансового сектора (+0,47%).
⚡️ Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,34%) и телекомы (-2,23%).
✅ Новости компаний
🌌 General Motors (GM: -1,41%) потратит $6,6 млрд на строительство нового завода по производству электромобилей в Мичигане.
🌌 Bloomberg считает, что NVIDIA (NVDA: -4,48%) может отказаться от приобретения разработчика чипов Arm.
🌌 Выручка International Business Machines (IBM: +5,65%) за четвертый квартал составила $16,7 млрд, показав рост на 8,6% г/г.
✅ Мы ожидаем
🔶 Опубликованный вчера индекс потребительского доверия в январе составил 113,8 пункта, превысив консенсус на уровне 110,5, но немного недотянув до декабрьского показателя 115,2 пункта.
⚡️ Несмотря на негативные настроения, связанные с возможной динамикой акций, некоторые стратеги и журналисты продолжают выдвигать в своих публикациях отдельные «бычьи» тезисы.
⚡️ Например, эксперты Jefferies отметили, что в каждом из последних семи циклов повышения ставок ФРС индекс S&P 500 демонстрировал позитивную динамику в течение 12 месяцев после начала очередного ужесточения ДКП.
⚡️ Агентство Bloomberg подчеркивает, что рынок акций вырастал на 9% г/г в течение 12 циклов ужесточения монетарной политики с 1950-х годов, причем в 11 из них отмечалась положительная доходность по долевым бумагам.
🔶 Доходность двухлетних трежерис увеличилась на 6 б.п., до 1,02%.
⚡️ Тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 3 б.п., до 1,78%, а доходность 30-летних бумаг выросла до 2,12%.
⚡️ Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок.
⚡️ Но основная причина распродаж, вероятно, по-прежнему связана с опасениями более скорого повышения ставок.
⚡️ Не исключено, что после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) регулятор объявит о намерении начать поднимать их уже в марте.
⚡️ Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 25 января разнонаправленно.
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,72%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 0,44%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng не показал значимой динамики, прибавив 0,01%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 1,09%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $88,20 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1852,7 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4310–4360 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня выйдут данные о продажах нового жилья на рынке в США за декабрь 2021 года (прогноз: 760 тыс. против 744 тыс. в ноябре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней.
⚡️ RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции.
⚡️ Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 25 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,22%, до 4356 пунктов, Dow Jones потерял 0,19%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,28%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+3,96%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть и компании финансового сектора (+0,47%).
⚡️ Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,34%) и телекомы (-2,23%).
✅ Новости компаний
🌌 General Motors (GM: -1,41%) потратит $6,6 млрд на строительство нового завода по производству электромобилей в Мичигане.
🌌 Bloomberg считает, что NVIDIA (NVDA: -4,48%) может отказаться от приобретения разработчика чипов Arm.
🌌 Выручка International Business Machines (IBM: +5,65%) за четвертый квартал составила $16,7 млрд, показав рост на 8,6% г/г.
✅ Мы ожидаем
🔶 Опубликованный вчера индекс потребительского доверия в январе составил 113,8 пункта, превысив консенсус на уровне 110,5, но немного недотянув до декабрьского показателя 115,2 пункта.
⚡️ Несмотря на негативные настроения, связанные с возможной динамикой акций, некоторые стратеги и журналисты продолжают выдвигать в своих публикациях отдельные «бычьи» тезисы.
⚡️ Например, эксперты Jefferies отметили, что в каждом из последних семи циклов повышения ставок ФРС индекс S&P 500 демонстрировал позитивную динамику в течение 12 месяцев после начала очередного ужесточения ДКП.
⚡️ Агентство Bloomberg подчеркивает, что рынок акций вырастал на 9% г/г в течение 12 циклов ужесточения монетарной политики с 1950-х годов, причем в 11 из них отмечалась положительная доходность по долевым бумагам.
🔶 Доходность двухлетних трежерис увеличилась на 6 б.п., до 1,02%.
⚡️ Тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 3 б.п., до 1,78%, а доходность 30-летних бумаг выросла до 2,12%.
⚡️ Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок.
⚡️ Но основная причина распродаж, вероятно, по-прежнему связана с опасениями более скорого повышения ставок.
⚡️ Не исключено, что после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) регулятор объявит о намерении начать поднимать их уже в марте.
⚡️ Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 25 января разнонаправленно.
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,72%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 0,44%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng не показал значимой динамики, прибавив 0,01%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 1,09%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $88,20 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1852,7 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4310–4360 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня выйдут данные о продажах нового жилья на рынке в США за декабрь 2021 года (прогноз: 760 тыс. против 744 тыс. в ноябре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней.
⚡️ RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции.
⚡️ Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ ФРС, вероятно, просигнализирует о повышении процентной ставки в марте и о том, что грядет дальнейшее ужесточение политики.
🔶 Ожидается, что ФРС просигнализирует на своем заседании на этой неделе, что она готова повысить процентные ставки уже в марте и что она рассмотрит другие ужесточения политики.
🔶 ФРС опубликует свое политическое заявление в конце своего двухдневного заседания, и ожидается, что оно продемонстрирует, что оно готово предпринять шаги, необходимые для борьбы с инфляцией.
🔶 Однако исторически сложилось так, что начало цикла повышения ставок ФРС не выбивало акции из ралли, а положительная доходность после повышения подкреплялась продолжающимся ростом корпоративных доходов.
✅ ФРС, вероятно, просигнализирует о повышении процентной ставки в марте и о том, что грядет дальнейшее ужесточение политики.
🔶 Ожидается, что ФРС просигнализирует на своем заседании на этой неделе, что она готова повысить процентные ставки уже в марте и что она рассмотрит другие ужесточения политики.
🔶 ФРС опубликует свое политическое заявление в конце своего двухдневного заседания, и ожидается, что оно продемонстрирует, что оно готово предпринять шаги, необходимые для борьбы с инфляцией.
🔶 Однако исторически сложилось так, что начало цикла повышения ставок ФРС не выбивало акции из ралли, а положительная доходность после повышения подкреплялась продолжающимся ростом корпоративных доходов.
🟡 Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) сегодня:
22:00 решение по ключевой ставке
22:30 комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла
22:00 решение по ключевой ставке
22:30 комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла
Freedom Holding Corp. расширяет возможности на рынке США
🔥🔥🔥
Получение одобрения от FINRA позволит Prime Executions предоставлять услуги андеррайтинга, обслуживать сделки по объединению компаний и сделки с ценными бумагами, а также даст возможность оказывать консультационную поддержку участникам рынка слияний и поглощений.
✅ Подробнее: https://clck.ru/apBtw
🔥🔥🔥
Получение одобрения от FINRA позволит Prime Executions предоставлять услуги андеррайтинга, обслуживать сделки по объединению компаний и сделки с ценными бумагами, а также даст возможность оказывать консультационную поддержку участникам рынка слияний и поглощений.
✅ Подробнее: https://clck.ru/apBtw
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 26 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились коррекцией основных индексов. S&P 500 скорректировался на 0,15%, до 4350 пунктов, Dow Jones потерял 0,38%, Nasdaq прибавил 0,02%.
⚡️ Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, продемонстрировали снижение котировок.
⚡️ Наиболее заметное падение показали эмитенты из отрасли недвижимости (-1,66%), поставщики сырья и материалов (-1,02%), а также промышленный сектор (-0,82%).
⚡️ В плюсе закрылись ИТ-компании (+0,72%) и эмитенты из финансового сектора (+0,27%).
✅ Новости компаний
🌌 Microsoft (MSFT: +2,9%) отчиталась за второй квартал 2022 года уверенным ростом облачного, игрового бизнеса и ПО для Windows и представила позитивный гайденс на следующий квартал.
🌌 Texas Instruments (TXN: +2,5%) превзошла общерыночный прогноз по выручке и прибыли. Росту доходов способствовал высокий спрос на полупроводники со стороны автопроизводителей и промышленных предприятий.
🌌 Abbot Labs (ABT: -2,6%) опубликовала сильные коммерческие результаты за четвертый квартал, превзойдя ожидания рынка.
В то же время прогноз на 2022 год довольно консервативен.
✅ Мы ожидаем
🔶 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в диапазоне 0–0,25% и подтвердила текущий график сворачивания программы QE.
⚡️ С февраля объемы выкупа активов будут сокращены с $60 млрд до $30 млрд, завершить программу планируется в начале марта.
⚡️ Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул сильные показатели рынка труда и устойчивость инфляции, которая будет превышать таргет в 2% как минимум в течение года.
⚡️ Большинство членов FOMC согласились с тем, что был достигнут уровень полный занятости в экономике, а это является ключевым условием для начала цикла повышения базовой ставки.
⚡️ По данным сегмента деривативов сервиса CME FedWatch, участники рынка предполагают, что с вероятностью 86% регулятор начнет повышение ставки уже в марте.
⚡️ ФРС также опубликовала общие принципы сокращения баланса, указав, что, согласно ожиданиям членов FOMC, продажа активов из портфеля регулятора начнется после увеличения целевого диапазона ставки.
⚡️ Точные параметры сокращения баланса будут обсуждаться на следующих заседаниях.
⚡️ Регулятор США отметил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в последние месяцы затронул многие сектора экономики, но монетарные меры способствовали улучшению показателей потребительской активности и занятости.
🔶 Эпидемическая ситуация по-прежнему будет оказывать давление на экономику в среднесрочной перспективе.
⚡️ Не исключено, что в марте ФРС понизит прогноз роста ВВП.
⚡️ Недавно МВФ скорректировал вниз аналогичный показатель для мировой экономики на 2022 год с 4,9% до 4,4% ввиду ожидаемого снижения темпов роста ключевых рынков США (с 5,2% до 4,0%) и Китая (с 5,6% до 4,8%) на фоне эпидемической нестабильности, высокой инфляции и сбоев в цепочках поставок.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в красной зоне.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei опустился на 3,14%, китайский CSI 300 скорректировался на 1,96%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 1,99%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,63%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $88,91 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1814 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные ВВП США за четвертый квартал 2021 года.
⚡️ Согласно консенсус-прогнозу, темпы прироста составят 5,5% кв/кв.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность: в ходе торгового дня индекс поднимался выше 4440 пунктов.
⚡️ RSI опустился ниже 30 пунктов и находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции.
⚡️ Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции и не демонстрирует сигнал к развороту.
✅ Рынок накануне
🔶 26 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились коррекцией основных индексов. S&P 500 скорректировался на 0,15%, до 4350 пунктов, Dow Jones потерял 0,38%, Nasdaq прибавил 0,02%.
⚡️ Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, продемонстрировали снижение котировок.
⚡️ Наиболее заметное падение показали эмитенты из отрасли недвижимости (-1,66%), поставщики сырья и материалов (-1,02%), а также промышленный сектор (-0,82%).
⚡️ В плюсе закрылись ИТ-компании (+0,72%) и эмитенты из финансового сектора (+0,27%).
✅ Новости компаний
🌌 Microsoft (MSFT: +2,9%) отчиталась за второй квартал 2022 года уверенным ростом облачного, игрового бизнеса и ПО для Windows и представила позитивный гайденс на следующий квартал.
🌌 Texas Instruments (TXN: +2,5%) превзошла общерыночный прогноз по выручке и прибыли. Росту доходов способствовал высокий спрос на полупроводники со стороны автопроизводителей и промышленных предприятий.
🌌 Abbot Labs (ABT: -2,6%) опубликовала сильные коммерческие результаты за четвертый квартал, превзойдя ожидания рынка.
В то же время прогноз на 2022 год довольно консервативен.
✅ Мы ожидаем
🔶 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне в диапазоне 0–0,25% и подтвердила текущий график сворачивания программы QE.
⚡️ С февраля объемы выкупа активов будут сокращены с $60 млрд до $30 млрд, завершить программу планируется в начале марта.
⚡️ Во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул сильные показатели рынка труда и устойчивость инфляции, которая будет превышать таргет в 2% как минимум в течение года.
⚡️ Большинство членов FOMC согласились с тем, что был достигнут уровень полный занятости в экономике, а это является ключевым условием для начала цикла повышения базовой ставки.
⚡️ По данным сегмента деривативов сервиса CME FedWatch, участники рынка предполагают, что с вероятностью 86% регулятор начнет повышение ставки уже в марте.
⚡️ ФРС также опубликовала общие принципы сокращения баланса, указав, что, согласно ожиданиям членов FOMC, продажа активов из портфеля регулятора начнется после увеличения целевого диапазона ставки.
⚡️ Точные параметры сокращения баланса будут обсуждаться на следующих заседаниях.
⚡️ Регулятор США отметил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в последние месяцы затронул многие сектора экономики, но монетарные меры способствовали улучшению показателей потребительской активности и занятости.
🔶 Эпидемическая ситуация по-прежнему будет оказывать давление на экономику в среднесрочной перспективе.
⚡️ Не исключено, что в марте ФРС понизит прогноз роста ВВП.
⚡️ Недавно МВФ скорректировал вниз аналогичный показатель для мировой экономики на 2022 год с 4,9% до 4,4% ввиду ожидаемого снижения темпов роста ключевых рынков США (с 5,2% до 4,0%) и Китая (с 5,6% до 4,8%) на фоне эпидемической нестабильности, высокой инфляции и сбоев в цепочках поставок.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги в красной зоне.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei опустился на 3,14%, китайский CSI 300 скорректировался на 1,96%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 1,99%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,63%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $88,91 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1814 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные ВВП США за четвертый квартал 2021 года.
⚡️ Согласно консенсус-прогнозу, темпы прироста составят 5,5% кв/кв.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней, хотя демонстрирует высокую волатильность: в ходе торгового дня индекс поднимался выше 4440 пунктов.
⚡️ RSI опустился ниже 30 пунктов и находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции.
⚡️ Индикатор MACD указывает на продолжение развития коррекции и не демонстрирует сигнал к развороту.