Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 11 января основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 повысился на 0,92%, до 4713 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,51%, Nasdaq прибавил 1,41%.
⚡️ Рост показали все входящие в S&P 500 сектора, кроме коммунальных услуг (-0,92%), недвижимости (-0,16%) и нециклических потребительских товаров (-0,14%).
⚡️ В лидерах был энергетический сектор (+3,41%).
✅ Новости компаний
🌌 Прибыль и выручка Accolade (ACCD: +27,7%) за третий квартал существенно превзошли ожидания. Менеджмент повысил прогноз, в соответствии с которым выручка компании в 2023 финансовом году должна увеличиться на 25% г/г, притом что планы по доходам на 2022 ФГ также пересмотрены в сторону повышения.
🌌 Illumina, Inc. (ILMN: +17,0%) заключила долгосрочное партнерство с Agendia N.V. для разработки диагностики in vitro (IVD) для онкологического тестирования. Также компания объявила о сотрудничестве с Boehringer Ingelheim в создании сопутствующей диагностики (CDx) для нескольких ее онкологических программ.
🌌 Aptiv PLC (APTV: -3,3%) анонсировала покупку Wind River за $4,3 млрд. Ориентировочно сделка завершится в середине 2022 года.
✅ Мы ожидаем
🔶 Фискальная политика остается в поле зрения инвесторов всего мира.
⚡️ Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл выступал перед Банковским комитетом Сената в рамках процедуры переназначения на этот пост.
⚡️ Глава регулятора вновь отметил рекордные за последние годы темпы роста экономики и устойчивость рынка труда.
⚡️ В то же время Пауэлл указал на возникший в результате пандемии дисбаланс между спросом и предложением, который привел к повышению инфляции.
⚡️ Глава регулятора заявил об опасениях, связанных с последствиями высокой инфляции, и выразил готовность использовать имеющиеся у Федрезерва инструменты для поддержания уверенного роста экономики и сильного рынка труда, а также для предотвращения дальнейшего разгона инфляции.
🔶 Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил WSJ, что считает целесообразным начать цикл повышения ставок сразу же после мартовского заседания FOMC и выступает за три пересмотра ставки за текущий год.
⚡️ По мнению Бостика, инфляция в этом году будет снижаться, что позволит ФРС предпринимать решительные шаги.
⚡️ Как сообщает агентство Bloomberg, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также выступает за три повышения ставки в 2022-м начиная с марта и солидарна с коллегой Эстер Джордж, возглавляющей ФРБ Канзас-Сити, которая предлагает сократить баланс Федрезе рва.
⚡️ Ведущие площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 12 января в зеленой зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 повысился на 1%,
⚡️ Японский Nikkei 225 вырос на 1,92%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,79%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,34%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,31 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1816,7 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4654–4772 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные о динамике потребительской инфляции за декабрь.
⚡️ Прогноз: 7,1% (без учета сезонности) после 6,8% в ноябре.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала.
⚡️ Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может продемонстрировать краткосрочный разворот вверх.
⚡️ Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов. MACD указывает на возможность затухания краткосрочной коррекции.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 11 января основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 повысился на 0,92%, до 4713 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,51%, Nasdaq прибавил 1,41%.
⚡️ Рост показали все входящие в S&P 500 сектора, кроме коммунальных услуг (-0,92%), недвижимости (-0,16%) и нециклических потребительских товаров (-0,14%).
⚡️ В лидерах был энергетический сектор (+3,41%).
✅ Новости компаний
🌌 Прибыль и выручка Accolade (ACCD: +27,7%) за третий квартал существенно превзошли ожидания. Менеджмент повысил прогноз, в соответствии с которым выручка компании в 2023 финансовом году должна увеличиться на 25% г/г, притом что планы по доходам на 2022 ФГ также пересмотрены в сторону повышения.
🌌 Illumina, Inc. (ILMN: +17,0%) заключила долгосрочное партнерство с Agendia N.V. для разработки диагностики in vitro (IVD) для онкологического тестирования. Также компания объявила о сотрудничестве с Boehringer Ingelheim в создании сопутствующей диагностики (CDx) для нескольких ее онкологических программ.
🌌 Aptiv PLC (APTV: -3,3%) анонсировала покупку Wind River за $4,3 млрд. Ориентировочно сделка завершится в середине 2022 года.
✅ Мы ожидаем
🔶 Фискальная политика остается в поле зрения инвесторов всего мира.
⚡️ Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл выступал перед Банковским комитетом Сената в рамках процедуры переназначения на этот пост.
⚡️ Глава регулятора вновь отметил рекордные за последние годы темпы роста экономики и устойчивость рынка труда.
⚡️ В то же время Пауэлл указал на возникший в результате пандемии дисбаланс между спросом и предложением, который привел к повышению инфляции.
⚡️ Глава регулятора заявил об опасениях, связанных с последствиями высокой инфляции, и выразил готовность использовать имеющиеся у Федрезерва инструменты для поддержания уверенного роста экономики и сильного рынка труда, а также для предотвращения дальнейшего разгона инфляции.
🔶 Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил WSJ, что считает целесообразным начать цикл повышения ставок сразу же после мартовского заседания FOMC и выступает за три пересмотра ставки за текущий год.
⚡️ По мнению Бостика, инфляция в этом году будет снижаться, что позволит ФРС предпринимать решительные шаги.
⚡️ Как сообщает агентство Bloomberg, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также выступает за три повышения ставки в 2022-м начиная с марта и солидарна с коллегой Эстер Джордж, возглавляющей ФРБ Канзас-Сити, которая предлагает сократить баланс Федрезе рва.
⚡️ Ведущие площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 12 января в зеленой зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 повысился на 1%,
⚡️ Японский Nikkei 225 вырос на 1,92%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,79%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,34%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,31 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1816,7 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4654–4772 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные о динамике потребительской инфляции за декабрь.
⚡️ Прогноз: 7,1% (без учета сезонности) после 6,8% в ноябре.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала.
⚡️ Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может продемонстрировать краткосрочный разворот вверх.
⚡️ Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов. MACD указывает на возможность затухания краткосрочной коррекции.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Председатель ФРС Пауэлл говорит, что для сдерживания инфляции потребуется повышение ставок и более жесткая политика.
🔶 Председатель ФРС Джером Пауэлл, у которого, заявил, что экономика США достаточно здорова и нуждается в более жесткой денежно-кредитной политике.
🔶 В рамках слушаний по его утверждению в Комитете Сената США по банковским, жилищным и городским вопросам Пауэлл заявил, что ожидает серии повышений процентных ставок в этом году наряду с другими сокращениями чрезвычайной помощи, которую ФРС оказывает в эпоху пандемии.
🔶 «По мере продвижения в этом году, если все будет развиваться так, как ожидалось, мы намерены нормализовать политику, то есть мы прекратим покупку активов в марте, а это означает, что мы будем повышать ставки в течение года».
✅ Председатель ФРС Пауэлл говорит, что для сдерживания инфляции потребуется повышение ставок и более жесткая политика.
🔶 Председатель ФРС Джером Пауэлл, у которого, заявил, что экономика США достаточно здорова и нуждается в более жесткой денежно-кредитной политике.
🔶 В рамках слушаний по его утверждению в Комитете Сената США по банковским, жилищным и городским вопросам Пауэлл заявил, что ожидает серии повышений процентных ставок в этом году наряду с другими сокращениями чрезвычайной помощи, которую ФРС оказывает в эпоху пандемии.
🔶 «По мере продвижения в этом году, если все будет развиваться так, как ожидалось, мы намерены нормализовать политику, то есть мы прекратим покупку активов в марте, а это означает, что мы будем повышать ставки в течение года».
🟡 IPO компании Justworks Inc (JW) — было отложено из-за сильной волатильности на рынках.
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 12 января основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4726 пунктов, Dow Jones прибавил 0,11%, Nasdaq вырос на 0,23%.
⚡️ Лучшую динамику продемонстрировал сектор сырья и материалов (+0,95%). Эмитенты из отраслей ИТ (+0,44%), циклических потребительских товаров (+0,63%) и коммуникаций (+0,36%) также закрылись в плюсе на фоне сильной динамики компаний FANMAG.
⚡️ В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения (-0,26%) ввиду снижения котировок биотехнологических компаний и больниц.
✅ Новости компаний
🌌 Infosys (INFY: +2,9%) смогла превзойти общерыночные ожидания по квартальной выручке и EPS. Отмечается уверенное масштабирование цифровой трансформации, рост доли рынка и сохранение рентабельности. Менеджмент также повысил прогноз по продажам на 2022 год.
🌌 По решению CMS, некоторые участники клинических испытаний препарата Aduhelm от Biogen (BIIB: -6,7%) будут ограничены в возмещении от Medicare.
🌌 Предварительные результаты Quest Diagnostics (DGX: -6,8%) за четвертый квартал 2021-го смогли побить консенсус рынка. Прогноз по EPS на 2022 год повышен, но оказался ниже ожиданий из-за инфляции, повышения затрат на оплату труда и инвестиций в рост.
✅ Мы ожидаем
🔶 Декабрьский ИПЦ вновь превысил рыночный консенсус 0,4% м/м, достигнув 0,5% м/м, что, впрочем, ниже ноябрьского значения 0,8%.
⚡️ В годовом выражении ИПЦ составил 7%, на 0,2% превзойдя ноябрьское значение и достигнув уровня 1982 года.
⚡️ Однако стоит принять во внимание, что декабрьский отчет отражает показатели инфляции, отмечавшиеся до резкого роста заражений штаммом «омикрон».
⚡️ Этот фактор может подстегнуть цены в январе, хотя прочие аспекты, способствовавшие разгону инфляции ранее, напротив, могут начать слабеть в ближайшие месяцы.
🔶 На этом фоне сегодняшнее выступление члена FOMC Лаэль Брейнард, скорее всего, не принесет сюрпризов.
⚡️ Среди ключевых целей ФРС по-прежнему отмечаем стремление к замедлению инфляции до 2% и ускорение сворачивания мер стимулирования на фоне продолжающегося восстановления рынка труда.
⚡️ Скорее всего, «ястребиный» сдвиг настроений ФРС окончен, что может несколько стабилизировать рынки.
⚡️ Стратегия buy-the-dip сохраняет актуальность и все чаще применяется в отношении акций «роста».
⚡️ Кроме того, инвесторов несколько успокаивает смягчение «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в отношении сроков сокращения баланса ФРС.
⚡️ Позитива добавляют положительные комментарии корпораций о сохранении спроса на их товары/услуги и об устойчивости рентабельности, а также тот факт, что заражения штаммом «омикрон», возможно, уже достигли пика.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 13 января преимущественно в минусе.
⚡️ Китайский CSI 300 упал на 1,64%,
⚡️ Японский Nikkei 225 снизился на 0,96%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,03%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Доходность трежерис удерживается на уровне 1,72%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,76 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1822 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4700–4750 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за декабрь.
⚡️ Рынок ожидает, что показатель достигнет 9,8% при 9,6% в ноябре.
✅ Отчеты
🔶 Сегодня квартальный отчет представит Delta Air Lines (DAL) — один из крупнейших авиаперевозчиков США с долей рынка около 15%.
⚡️ Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании составит $8,856 млрд (+123% г/г) при EPS $0,13 (+95% г/г).
⚡️ Столь существенный рост показателей обусловлен эффектом низкой базы: в 2020 году авиакомпании столкнулись с беспрецедентными сложностями и ограничениями, вызванными пандемией.
⚡️ В частности, тогда выручка на одну доступную пассажирскую милю упала на 53%.
⚡️ Сегодня авиаперевозки активно восстанавливаются, несмотря на локальные тру дности, связанные с нехваткой персонала.
✅ Техническая картина
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 12 января основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4726 пунктов, Dow Jones прибавил 0,11%, Nasdaq вырос на 0,23%.
⚡️ Лучшую динамику продемонстрировал сектор сырья и материалов (+0,95%). Эмитенты из отраслей ИТ (+0,44%), циклических потребительских товаров (+0,63%) и коммуникаций (+0,36%) также закрылись в плюсе на фоне сильной динамики компаний FANMAG.
⚡️ В аутсайдерах оказался сектор здравоохранения (-0,26%) ввиду снижения котировок биотехнологических компаний и больниц.
✅ Новости компаний
🌌 Infosys (INFY: +2,9%) смогла превзойти общерыночные ожидания по квартальной выручке и EPS. Отмечается уверенное масштабирование цифровой трансформации, рост доли рынка и сохранение рентабельности. Менеджмент также повысил прогноз по продажам на 2022 год.
🌌 По решению CMS, некоторые участники клинических испытаний препарата Aduhelm от Biogen (BIIB: -6,7%) будут ограничены в возмещении от Medicare.
🌌 Предварительные результаты Quest Diagnostics (DGX: -6,8%) за четвертый квартал 2021-го смогли побить консенсус рынка. Прогноз по EPS на 2022 год повышен, но оказался ниже ожиданий из-за инфляции, повышения затрат на оплату труда и инвестиций в рост.
✅ Мы ожидаем
🔶 Декабрьский ИПЦ вновь превысил рыночный консенсус 0,4% м/м, достигнув 0,5% м/м, что, впрочем, ниже ноябрьского значения 0,8%.
⚡️ В годовом выражении ИПЦ составил 7%, на 0,2% превзойдя ноябрьское значение и достигнув уровня 1982 года.
⚡️ Однако стоит принять во внимание, что декабрьский отчет отражает показатели инфляции, отмечавшиеся до резкого роста заражений штаммом «омикрон».
⚡️ Этот фактор может подстегнуть цены в январе, хотя прочие аспекты, способствовавшие разгону инфляции ранее, напротив, могут начать слабеть в ближайшие месяцы.
🔶 На этом фоне сегодняшнее выступление члена FOMC Лаэль Брейнард, скорее всего, не принесет сюрпризов.
⚡️ Среди ключевых целей ФРС по-прежнему отмечаем стремление к замедлению инфляции до 2% и ускорение сворачивания мер стимулирования на фоне продолжающегося восстановления рынка труда.
⚡️ Скорее всего, «ястребиный» сдвиг настроений ФРС окончен, что может несколько стабилизировать рынки.
⚡️ Стратегия buy-the-dip сохраняет актуальность и все чаще применяется в отношении акций «роста».
⚡️ Кроме того, инвесторов несколько успокаивает смягчение «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в отношении сроков сокращения баланса ФРС.
⚡️ Позитива добавляют положительные комментарии корпораций о сохранении спроса на их товары/услуги и об устойчивости рентабельности, а также тот факт, что заражения штаммом «омикрон», возможно, уже достигли пика.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 13 января преимущественно в минусе.
⚡️ Китайский CSI 300 упал на 1,64%,
⚡️ Японский Nikkei 225 снизился на 0,96%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,03%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Доходность трежерис удерживается на уровне 1,72%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,76 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1822 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4700–4750 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за декабрь.
⚡️ Рынок ожидает, что показатель достигнет 9,8% при 9,6% в ноябре.
✅ Отчеты
🔶 Сегодня квартальный отчет представит Delta Air Lines (DAL) — один из крупнейших авиаперевозчиков США с долей рынка около 15%.
⚡️ Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании составит $8,856 млрд (+123% г/г) при EPS $0,13 (+95% г/г).
⚡️ Столь существенный рост показателей обусловлен эффектом низкой базы: в 2020 году авиакомпании столкнулись с беспрецедентными сложностями и ограничениями, вызванными пандемией.
⚡️ В частности, тогда выручка на одну доступную пассажирскую милю упала на 53%.
⚡️ Сегодня авиаперевозки активно восстанавливаются, несмотря на локальные тру дности, связанные с нехваткой персонала.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала.
⚡️ Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может демонстрировать краткосрочную восходящую динамику.
⚡️ Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов.
⚡️ MACD указывает на возможность ослабление инициативы «медведей».
⚡️ Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может демонстрировать краткосрочную восходящую динамику.
⚡️ Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов.
⚡️ MACD указывает на возможность ослабление инициативы «медведей».
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ ФРС: контроль над инфляцией — «самая важная задача».
🔶 Борьба с инфляцией, которая достигла почти 40-летнего максимума, является «самой важной задачей», стоящей перед ФРС прямо сейчас, заявила Лаэль Брейнард из ФРС.
🔶 «Мы наблюдаем самое сильное восстановление роста и снижение безработицы за последние пять десятилетий», — сказала Брейнард.
🔶 «Но инфляция слишком высока, и рабочие по всей стране обеспокоены тем, как далеко уйдут их зарплаты.
Наша денежно-кредитная политика направлена на снижение инфляции до 2 процентов при сохранении восстановления. Это наша самая важная задача».
✅ ФРС: контроль над инфляцией — «самая важная задача».
🔶 Борьба с инфляцией, которая достигла почти 40-летнего максимума, является «самой важной задачей», стоящей перед ФРС прямо сейчас, заявила Лаэль Брейнард из ФРС.
🔶 «Мы наблюдаем самое сильное восстановление роста и снижение безработицы за последние пять десятилетий», — сказала Брейнард.
🔶 «Но инфляция слишком высока, и рабочие по всей стране обеспокоены тем, как далеко уйдут их зарплаты.
Наша денежно-кредитная политика направлена на снижение инфляции до 2 процентов при сохранении восстановления. Это наша самая важная задача».
Тимур Турлов стал бизнесменом года по версии Forbes Kazakhstan
✅ Подробнее: https://kursiv.kz/news/biznes/2022-01/timur-turlov-stal-biznesmenom-goda-po-versii-forbes-kazakhstan
✅ Подробнее: https://kursiv.kz/news/biznes/2022-01/timur-turlov-stal-biznesmenom-goda-po-versii-forbes-kazakhstan
Добрый день, Уважаемый инвестор!
🟡 Двухнедельный инвестиционный обзор фондовых рынков:
✅ Фондовый рынок США:
В ожидании перемен
Декабрьские протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС сигнализируют о «ястребином» настрое большинства его участников. В начале весны регулятор планирует запустить цикл повышения ставок и сокращения баланса
✅ Более подробная информация в прикрепленном файле
🟡 Двухнедельный инвестиционный обзор фондовых рынков:
✅ Фондовый рынок США:
В ожидании перемен
Декабрьские протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС сигнализируют о «ястребином» настрое большинства его участников. В начале весны регулятор планирует запустить цикл повышения ставок и сокращения баланса
✅ Более подробная информация в прикрепленном файле
Сегодня в 15.00 мск Тимур Турлов в своем Instagram проведет прямой эфир, посвященный ЗПИФ «Фонд первичных размещений».
⚡️ Подробный анализ портфеля компаний, в который инвестировал фонд и почему у фонда хорошие перспективы роста .
⚡️ Собственная позиция ММ, сколько мы планируем купить паёв перед сезоном IPO и почему. Как это отразится на рыночной цене к СЧА
⚡️ Сокращение количества паёв в свободном обращении. Фундаментальный анализ о возможном росте цены .
✅ Подключайтесь по ссылке: https://www.instagram.com/timurturlov/
⚡️ Подробный анализ портфеля компаний, в который инвестировал фонд и почему у фонда хорошие перспективы роста .
⚡️ Собственная позиция ММ, сколько мы планируем купить паёв перед сезоном IPO и почему. Как это отразится на рыночной цене к СЧА
⚡️ Сокращение количества паёв в свободном обращении. Фундаментальный анализ о возможном росте цены .
✅ Подключайтесь по ссылке: https://www.instagram.com/timurturlov/
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 13 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 1,42%, до 4659 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, а Nasdaq потерял 2,51%.
⚡️ В плюсе закрылись лишь эмитенты из сектора коммунальных услуг (+0,45%), нециклических потребительских товаров (+0,22%) и промышленности (+0,18%).
⚡️ В аутсайдерах оказались ИТ-компании (-2,65%) и производители циклических потребительских товаров (-2,08%).
✅ Новости компаний
🌌 Строительная компания KB Home (KBH: +16,5%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, чему способствовал сохраняющийся высокий спрос на жилье.
🌌 Квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +5,3%) оказались лучше прогнозов аналитиков ввиду растущего спроса на полупроводники. Производитель микросхем также планирует модернизировать и расширить производственные мощности по всему миру.
🌌 Virgin Galactic (SPCE: -18,9%) объявила о планах привлечь до $500 млн посредством конвертируемых облигаций.
✅ Мы ожидаем
🔶 Индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, недотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%).
⚡️ Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010 года, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков.
⚡️ Росту показателя способствовало удорожание услуг в разных сферах, включая розничную торговлю топливом и смазочными материалами, авиаперевозки и розничную торговлю продуктами питания.
⚡️ При этом цены на товары снизились впервые с апреля 2020 года на 0,4% м/м на фоне коррекции стоимости бензина.
⚡️ Повышение индекса цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей составило 8,3%.
⚡️ Ожидается, что рост цен негативно отразится на показателях маржинальности компаний.
⚡️ Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в ближайшие недели сезона отчетности.
🔶 Согласно опубликованным данным по рынку труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца.
⚡️ Тем не менее количество повторных заявок по безработице продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы.
🔶 Сегодня стартует сезон отчетности для банков - первыми результаты опубликуют JPMorgan, Citi и Wells Fargo.
⚡️ В предварительных отчетах о доходах этих кредитных организаций главной темой стали ожидания, связанные с краткосрочным изменением объема кредитования, улучшением показателей чистого процентного дохода, по-прежнему высоким качеством кредитов/активов, нормализацией доходов от торговых операций и ипотечного кредитования, высокой доходностью капитала и продолжением роста расходов.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 14 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 упал на 0,82%,
⚡️ Японский Nikkei 225 снизился на 1,28%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,19%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет более 0,70%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис находится на уровне 1,71%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,47 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1821 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4690 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в декабре (консенсус: без изменений после +0,3% месяцем ранее).
✅ Техническая картина
🔶 Индекс S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного тренда
⚡️ Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней.
⚡️ Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности.
⚡️ MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции.
🔶 Торги 13 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 1,42%, до 4659 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, а Nasdaq потерял 2,51%.
⚡️ В плюсе закрылись лишь эмитенты из сектора коммунальных услуг (+0,45%), нециклических потребительских товаров (+0,22%) и промышленности (+0,18%).
⚡️ В аутсайдерах оказались ИТ-компании (-2,65%) и производители циклических потребительских товаров (-2,08%).
✅ Новости компаний
🌌 Строительная компания KB Home (KBH: +16,5%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, чему способствовал сохраняющийся высокий спрос на жилье.
🌌 Квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +5,3%) оказались лучше прогнозов аналитиков ввиду растущего спроса на полупроводники. Производитель микросхем также планирует модернизировать и расширить производственные мощности по всему миру.
🌌 Virgin Galactic (SPCE: -18,9%) объявила о планах привлечь до $500 млн посредством конвертируемых облигаций.
✅ Мы ожидаем
🔶 Индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, недотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%).
⚡️ Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010 года, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков.
⚡️ Росту показателя способствовало удорожание услуг в разных сферах, включая розничную торговлю топливом и смазочными материалами, авиаперевозки и розничную торговлю продуктами питания.
⚡️ При этом цены на товары снизились впервые с апреля 2020 года на 0,4% м/м на фоне коррекции стоимости бензина.
⚡️ Повышение индекса цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей составило 8,3%.
⚡️ Ожидается, что рост цен негативно отразится на показателях маржинальности компаний.
⚡️ Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в ближайшие недели сезона отчетности.
🔶 Согласно опубликованным данным по рынку труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца.
⚡️ Тем не менее количество повторных заявок по безработице продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы.
🔶 Сегодня стартует сезон отчетности для банков - первыми результаты опубликуют JPMorgan, Citi и Wells Fargo.
⚡️ В предварительных отчетах о доходах этих кредитных организаций главной темой стали ожидания, связанные с краткосрочным изменением объема кредитования, улучшением показателей чистого процентного дохода, по-прежнему высоким качеством кредитов/активов, нормализацией доходов от торговых операций и ипотечного кредитования, высокой доходностью капитала и продолжением роста расходов.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 14 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 упал на 0,82%,
⚡️ Японский Nikkei 225 снизился на 1,28%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,19%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет более 0,70%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис находится на уровне 1,71%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,47 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1821 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4690 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в декабре (консенсус: без изменений после +0,3% месяцем ранее).
✅ Техническая картина
🔶 Индекс S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного тренда
⚡️ Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней.
⚡️ Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности.
⚡️ MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции.