🔶 S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала.
⚡️ Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может демонстрировать краткосрочную восходящую динамику.
⚡️ Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов.
⚡️ MACD указывает на возможность ослабление инициативы «медведей».
⚡️ Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может демонстрировать краткосрочную восходящую динамику.
⚡️ Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов.
⚡️ MACD указывает на возможность ослабление инициативы «медведей».
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ ФРС: контроль над инфляцией — «самая важная задача».
🔶 Борьба с инфляцией, которая достигла почти 40-летнего максимума, является «самой важной задачей», стоящей перед ФРС прямо сейчас, заявила Лаэль Брейнард из ФРС.
🔶 «Мы наблюдаем самое сильное восстановление роста и снижение безработицы за последние пять десятилетий», — сказала Брейнард.
🔶 «Но инфляция слишком высока, и рабочие по всей стране обеспокоены тем, как далеко уйдут их зарплаты.
Наша денежно-кредитная политика направлена на снижение инфляции до 2 процентов при сохранении восстановления. Это наша самая важная задача».
✅ ФРС: контроль над инфляцией — «самая важная задача».
🔶 Борьба с инфляцией, которая достигла почти 40-летнего максимума, является «самой важной задачей», стоящей перед ФРС прямо сейчас, заявила Лаэль Брейнард из ФРС.
🔶 «Мы наблюдаем самое сильное восстановление роста и снижение безработицы за последние пять десятилетий», — сказала Брейнард.
🔶 «Но инфляция слишком высока, и рабочие по всей стране обеспокоены тем, как далеко уйдут их зарплаты.
Наша денежно-кредитная политика направлена на снижение инфляции до 2 процентов при сохранении восстановления. Это наша самая важная задача».
Тимур Турлов стал бизнесменом года по версии Forbes Kazakhstan
✅ Подробнее: https://kursiv.kz/news/biznes/2022-01/timur-turlov-stal-biznesmenom-goda-po-versii-forbes-kazakhstan
✅ Подробнее: https://kursiv.kz/news/biznes/2022-01/timur-turlov-stal-biznesmenom-goda-po-versii-forbes-kazakhstan
Добрый день, Уважаемый инвестор!
🟡 Двухнедельный инвестиционный обзор фондовых рынков:
✅ Фондовый рынок США:
В ожидании перемен
Декабрьские протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС сигнализируют о «ястребином» настрое большинства его участников. В начале весны регулятор планирует запустить цикл повышения ставок и сокращения баланса
✅ Более подробная информация в прикрепленном файле
🟡 Двухнедельный инвестиционный обзор фондовых рынков:
✅ Фондовый рынок США:
В ожидании перемен
Декабрьские протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС сигнализируют о «ястребином» настрое большинства его участников. В начале весны регулятор планирует запустить цикл повышения ставок и сокращения баланса
✅ Более подробная информация в прикрепленном файле
Сегодня в 15.00 мск Тимур Турлов в своем Instagram проведет прямой эфир, посвященный ЗПИФ «Фонд первичных размещений».
⚡️ Подробный анализ портфеля компаний, в который инвестировал фонд и почему у фонда хорошие перспективы роста .
⚡️ Собственная позиция ММ, сколько мы планируем купить паёв перед сезоном IPO и почему. Как это отразится на рыночной цене к СЧА
⚡️ Сокращение количества паёв в свободном обращении. Фундаментальный анализ о возможном росте цены .
✅ Подключайтесь по ссылке: https://www.instagram.com/timurturlov/
⚡️ Подробный анализ портфеля компаний, в который инвестировал фонд и почему у фонда хорошие перспективы роста .
⚡️ Собственная позиция ММ, сколько мы планируем купить паёв перед сезоном IPO и почему. Как это отразится на рыночной цене к СЧА
⚡️ Сокращение количества паёв в свободном обращении. Фундаментальный анализ о возможном росте цены .
✅ Подключайтесь по ссылке: https://www.instagram.com/timurturlov/
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 13 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 1,42%, до 4659 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, а Nasdaq потерял 2,51%.
⚡️ В плюсе закрылись лишь эмитенты из сектора коммунальных услуг (+0,45%), нециклических потребительских товаров (+0,22%) и промышленности (+0,18%).
⚡️ В аутсайдерах оказались ИТ-компании (-2,65%) и производители циклических потребительских товаров (-2,08%).
✅ Новости компаний
🌌 Строительная компания KB Home (KBH: +16,5%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, чему способствовал сохраняющийся высокий спрос на жилье.
🌌 Квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +5,3%) оказались лучше прогнозов аналитиков ввиду растущего спроса на полупроводники. Производитель микросхем также планирует модернизировать и расширить производственные мощности по всему миру.
🌌 Virgin Galactic (SPCE: -18,9%) объявила о планах привлечь до $500 млн посредством конвертируемых облигаций.
✅ Мы ожидаем
🔶 Индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, недотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%).
⚡️ Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010 года, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков.
⚡️ Росту показателя способствовало удорожание услуг в разных сферах, включая розничную торговлю топливом и смазочными материалами, авиаперевозки и розничную торговлю продуктами питания.
⚡️ При этом цены на товары снизились впервые с апреля 2020 года на 0,4% м/м на фоне коррекции стоимости бензина.
⚡️ Повышение индекса цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей составило 8,3%.
⚡️ Ожидается, что рост цен негативно отразится на показателях маржинальности компаний.
⚡️ Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в ближайшие недели сезона отчетности.
🔶 Согласно опубликованным данным по рынку труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца.
⚡️ Тем не менее количество повторных заявок по безработице продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы.
🔶 Сегодня стартует сезон отчетности для банков - первыми результаты опубликуют JPMorgan, Citi и Wells Fargo.
⚡️ В предварительных отчетах о доходах этих кредитных организаций главной темой стали ожидания, связанные с краткосрочным изменением объема кредитования, улучшением показателей чистого процентного дохода, по-прежнему высоким качеством кредитов/активов, нормализацией доходов от торговых операций и ипотечного кредитования, высокой доходностью капитала и продолжением роста расходов.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 14 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 упал на 0,82%,
⚡️ Японский Nikkei 225 снизился на 1,28%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,19%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет более 0,70%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис находится на уровне 1,71%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,47 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1821 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4690 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в декабре (консенсус: без изменений после +0,3% месяцем ранее).
✅ Техническая картина
🔶 Индекс S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного тренда
⚡️ Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней.
⚡️ Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности.
⚡️ MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции.
🔶 Торги 13 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 1,42%, до 4659 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, а Nasdaq потерял 2,51%.
⚡️ В плюсе закрылись лишь эмитенты из сектора коммунальных услуг (+0,45%), нециклических потребительских товаров (+0,22%) и промышленности (+0,18%).
⚡️ В аутсайдерах оказались ИТ-компании (-2,65%) и производители циклических потребительских товаров (-2,08%).
✅ Новости компаний
🌌 Строительная компания KB Home (KBH: +16,5%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, чему способствовал сохраняющийся высокий спрос на жилье.
🌌 Квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +5,3%) оказались лучше прогнозов аналитиков ввиду растущего спроса на полупроводники. Производитель микросхем также планирует модернизировать и расширить производственные мощности по всему миру.
🌌 Virgin Galactic (SPCE: -18,9%) объявила о планах привлечь до $500 млн посредством конвертируемых облигаций.
✅ Мы ожидаем
🔶 Индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, недотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%).
⚡️ Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010 года, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков.
⚡️ Росту показателя способствовало удорожание услуг в разных сферах, включая розничную торговлю топливом и смазочными материалами, авиаперевозки и розничную торговлю продуктами питания.
⚡️ При этом цены на товары снизились впервые с апреля 2020 года на 0,4% м/м на фоне коррекции стоимости бензина.
⚡️ Повышение индекса цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей составило 8,3%.
⚡️ Ожидается, что рост цен негативно отразится на показателях маржинальности компаний.
⚡️ Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в ближайшие недели сезона отчетности.
🔶 Согласно опубликованным данным по рынку труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца.
⚡️ Тем не менее количество повторных заявок по безработице продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы.
🔶 Сегодня стартует сезон отчетности для банков - первыми результаты опубликуют JPMorgan, Citi и Wells Fargo.
⚡️ В предварительных отчетах о доходах этих кредитных организаций главной темой стали ожидания, связанные с краткосрочным изменением объема кредитования, улучшением показателей чистого процентного дохода, по-прежнему высоким качеством кредитов/активов, нормализацией доходов от торговых операций и ипотечного кредитования, высокой доходностью капитала и продолжением роста расходов.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 14 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 упал на 0,82%,
⚡️ Японский Nikkei 225 снизился на 1,28%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,19%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет более 0,70%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный. Доходность трежерис находится на уровне 1,71%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $84,47 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1821 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630–4690 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в декабре (консенсус: без изменений после +0,3% месяцем ранее).
✅ Техническая картина
🔶 Индекс S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного тренда
⚡️ Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней.
⚡️ Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности.
⚡️ MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Билл Гейтс: Covid будет больше похож на сезонный грипп.
🔶 Омикронный вариант Covid в настоящее время распространяется по США и остальному миру с рекордной скоростью, но Билл Гейтс видит на горизонте надежду.
🔶 Как только нынешний всплеск утихнет, страны могут ожидать увидеть «гораздо меньше случаев» до конца 2022 года, написал Гейтс. Как только это произойдет, продолжил Гейтс, к Ковиду, скорее всего, можно будет «относиться скорее как к сезонному гриппу».
🔶 Некоторые эксперты говорят, что быстрое распространение омикрона, хотя и опасное, может наделить достаточное количество людей так называемым «естественным иммунитетом» , чтобы помочь перевести пандемию Covid в гораздо менее серьезную «эндемическую» фазу.
✅ Билл Гейтс: Covid будет больше похож на сезонный грипп.
🔶 Омикронный вариант Covid в настоящее время распространяется по США и остальному миру с рекордной скоростью, но Билл Гейтс видит на горизонте надежду.
🔶 Как только нынешний всплеск утихнет, страны могут ожидать увидеть «гораздо меньше случаев» до конца 2022 года, написал Гейтс. Как только это произойдет, продолжил Гейтс, к Ковиду, скорее всего, можно будет «относиться скорее как к сезонному гриппу».
🔶 Некоторые эксперты говорят, что быстрое распространение омикрона, хотя и опасное, может наделить достаточное количество людей так называемым «естественным иммунитетом» , чтобы помочь перевести пандемию Covid в гораздо менее серьезную «эндемическую» фазу.
🟡 Сегодня закончился Lock up период компании AvidXchange Holdings (AVDX)- компания является поставщиком решений для автоматизации расчетов с поставщиками и платежей для среднего рынка.
🎇 Текущий результат -53,4%
🌌 Цена IPO : 25$
🌌 Текущая цена: 11,65$
✅ Так как весь сектор IPO сейчас в просадке и сильно перепродан + компания недооценена на текущих уровнях - сделку в своём портфеле пока я закрывать не буду
🎇 Текущий результат -53,4%
🌌 Цена IPO : 25$
🌌 Текущая цена: 11,65$
✅ Так как весь сектор IPO сейчас в просадке и сильно перепродан + компания недооценена на текущих уровнях - сделку в своём портфеле пока я закрывать не буду
🟡 Запись прямого эфира посвященного ЗПИФ «Фонд первичных размещений».
( PRIME.FF.FUNDS , FIPO.SPB)
⚡️ Подробный анализ портфеля компаний, в который инвестировал фонд и почему у фонда хорошие перспективы роста .
⚡️ Собственная позиция ММ, сколько мы планируем купить паёв перед сезоном IPO и почему. Как это отразится на рыночной цене к СЧА
⚡️ Сокращение количества паёв в свободном обращении. Фундаментальный анализ индустрии.
( PRIME.FF.FUNDS , FIPO.SPB)
⚡️ Подробный анализ портфеля компаний, в который инвестировал фонд и почему у фонда хорошие перспективы роста .
⚡️ Собственная позиция ММ, сколько мы планируем купить паёв перед сезоном IPO и почему. Как это отразится на рыночной цене к СЧА
⚡️ Сокращение количества паёв в свободном обращении. Фундаментальный анализ индустрии.
🟡 Информирую Вас о том, что понедельник 17 января 2022 г. является выходным днём в США в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
В этот день биржи в США будут закрыты, а трейдеры не будут принимать торговые поручения.
С 18 января 2022 г. биржи будут работать по стандартному расписанию.
Трейдеры будут готовы принимать поручения в обычном режиме.
В этот день биржи в США будут закрыты, а трейдеры не будут принимать торговые поручения.
С 18 января 2022 г. биржи будут работать по стандартному расписанию.
Трейдеры будут готовы принимать поручения в обычном режиме.
Добрый день, Уважаемый инвестор!
🔶 Сегодня, 17 января, американские биржи NYSE и NASDAQ закрыты.
США отмечают День Мартина Лютера Кинга.
Торги возобновятся во вторник, 18 января.
🔶 В прошедшую пятницу в Штатах стартовал сезон корпоративных отчётов.
В ближайшие пять дней ждём результаты примерно от 95 компаний, в индекс S&P 500 из них входят 38 крупнейшие из них:
⚡️ UnitedHealth (UNH): 19.01
⚡️ Bank of America (BAC): 19.01
⚡️ Procter & Gamble (PG): 19.01
⚡️ ASML Holding (ASML): 19.01
⚡️ Netflix (NFLX): 20.01
⚡️ Morgan Stanley (MS): 19.01
⚡️ Union Pacific (UNP): 20.01
⚡️ Goldman Sachs (GS): 18.01
⚡️ Prologis (PLD): 19.01
⚡️Intuitive Surgical (ISRG): 20.01
Также ждём отчёты от других финансовых компаний: PNC, U.S. Bancorp, BNY Mellon, State Street и прочих.
🔶 Экономическая статистика и важные события:
Завтра Национальная ассоциация домостроителей США (NAHB) опубликует январский Индекс рынка жилья.
19 января увидим данные за декабрь по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам.
20 января эту статистику дополнят цифры по продажам на вторичном рынке жилья.
Также в четверг выйдет еженедельный отчёт по заявкам на пособия по безработице. Несмотря на окончание праздничного сезона, всплеска первичных обращений за пособиями пока не ожидается. Консенсус-прогноз аналитиков предвещает 207 тысяч новых заявок. На прошлой неделе их было 230 тысяч.
18 января Банк Японии огласит очередные решения по монетарной политике. Изменения базовой ставки не ожидается.
20 января увидим декабрьские данные по инфляции в Еврозоне.
🔶 Сегодня, 17 января, американские биржи NYSE и NASDAQ закрыты.
США отмечают День Мартина Лютера Кинга.
Торги возобновятся во вторник, 18 января.
🔶 В прошедшую пятницу в Штатах стартовал сезон корпоративных отчётов.
В ближайшие пять дней ждём результаты примерно от 95 компаний, в индекс S&P 500 из них входят 38 крупнейшие из них:
⚡️ UnitedHealth (UNH): 19.01
⚡️ Bank of America (BAC): 19.01
⚡️ Procter & Gamble (PG): 19.01
⚡️ ASML Holding (ASML): 19.01
⚡️ Netflix (NFLX): 20.01
⚡️ Morgan Stanley (MS): 19.01
⚡️ Union Pacific (UNP): 20.01
⚡️ Goldman Sachs (GS): 18.01
⚡️ Prologis (PLD): 19.01
⚡️Intuitive Surgical (ISRG): 20.01
Также ждём отчёты от других финансовых компаний: PNC, U.S. Bancorp, BNY Mellon, State Street и прочих.
🔶 Экономическая статистика и важные события:
Завтра Национальная ассоциация домостроителей США (NAHB) опубликует январский Индекс рынка жилья.
19 января увидим данные за декабрь по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам.
20 января эту статистику дополнят цифры по продажам на вторичном рынке жилья.
Также в четверг выйдет еженедельный отчёт по заявкам на пособия по безработице. Несмотря на окончание праздничного сезона, всплеска первичных обращений за пособиями пока не ожидается. Консенсус-прогноз аналитиков предвещает 207 тысяч новых заявок. На прошлой неделе их было 230 тысяч.
18 января Банк Японии огласит очередные решения по монетарной политике. Изменения базовой ставки не ожидается.
20 января увидим декабрьские данные по инфляции в Еврозоне.
🟡 C 17 января принимаются заявки на Pre-IPO Goldman Group
🎇 Средний потенциал роста
+40- 60%
🎇 Средний срок инвестирования
1,5 - 2 года
🎇 Дедлайн по подаче заявок:
21 января (пятница), 20:00 мск.
Холдинг GOLDMAN GROUP – первая компания в Сибири, которая успешно реализовала модель бизнеса по принципу смешанной интеграции.
На всех этапах производства используются и внедряются сельскохозяйственные биотехнологии, биоэнергетика и биоматериалы, ИТ-системы управления и прочие передовые технологии, которые позволяют добиться высокого качества продукции и результатов производительности.
Параметры сделки:
1) Объём размещения 2 млрд рублей (приблизительно 25 млн$)
2) Аллокация по сделке будет рассчитана как при обычном IPO (может составить до 50%)
3) Минимальная заявка на РФ 1000 рублей (стоимость одного пая) на американских счетах 14$
4) Акции компании достанутся с дисконтом 16%, по оценке 15.5 млрд руб (рыночная оценка компании 18.5 млрд руб)
5) Сделка долгосрочная от 1.5 до 2х лет
6) Компания планирует дальнейший листинг на американской бирже, листинг будет реализован через покупку SPV компании на OTC (таким же образом происходил листинг у Freedom Hld.)
7) Комиссия за участие 3%
8) Сделка на российских счётах доступна только квалифицированным инвесторам
9) Позиция будет НЕ маржинальная (не будет давать плечи-эксес и будет требовать полную сумму обеспечения)
10) Паи не будут размещены ни на одной из биржевых площадок, на горизонте 1,5 года будут сконвертированы в акции холдинговой компании, обращающейся на организованном рынке OTC в США.
11) Срок выхода на OTC может быть скорректирован, в зависимости от рыночных условий.
12) На американских счётах подача доступна только клиентам, чей эквити (сумма активов) по состоянию на закрытие дня четверга, 20.01., будет превышать 100 тыс. долларов. Заявки клиентов с меньшим эквити будут отменены!
13) Поставка бумаги на счета произойдёт в понедельник, 24 января.
✅ Более подробная информация в прикреплённых файлах
🎇 Средний потенциал роста
+40- 60%
🎇 Средний срок инвестирования
1,5 - 2 года
🎇 Дедлайн по подаче заявок:
21 января (пятница), 20:00 мск.
Холдинг GOLDMAN GROUP – первая компания в Сибири, которая успешно реализовала модель бизнеса по принципу смешанной интеграции.
На всех этапах производства используются и внедряются сельскохозяйственные биотехнологии, биоэнергетика и биоматериалы, ИТ-системы управления и прочие передовые технологии, которые позволяют добиться высокого качества продукции и результатов производительности.
Параметры сделки:
1) Объём размещения 2 млрд рублей (приблизительно 25 млн$)
2) Аллокация по сделке будет рассчитана как при обычном IPO (может составить до 50%)
3) Минимальная заявка на РФ 1000 рублей (стоимость одного пая) на американских счетах 14$
4) Акции компании достанутся с дисконтом 16%, по оценке 15.5 млрд руб (рыночная оценка компании 18.5 млрд руб)
5) Сделка долгосрочная от 1.5 до 2х лет
6) Компания планирует дальнейший листинг на американской бирже, листинг будет реализован через покупку SPV компании на OTC (таким же образом происходил листинг у Freedom Hld.)
7) Комиссия за участие 3%
8) Сделка на российских счётах доступна только квалифицированным инвесторам
9) Позиция будет НЕ маржинальная (не будет давать плечи-эксес и будет требовать полную сумму обеспечения)
10) Паи не будут размещены ни на одной из биржевых площадок, на горизонте 1,5 года будут сконвертированы в акции холдинговой компании, обращающейся на организованном рынке OTC в США.
11) Срок выхода на OTC может быть скорректирован, в зависимости от рыночных условий.
12) На американских счётах подача доступна только клиентам, чей эквити (сумма активов) по состоянию на закрытие дня четверга, 20.01., будет превышать 100 тыс. долларов. Заявки клиентов с меньшим эквити будут отменены!
13) Поставка бумаги на счета произойдёт в понедельник, 24 января.
✅ Более подробная информация в прикреплённых файлах