#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "Ростелеком" серии 001Р-07R объемом 10 млрд руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный и AAA.ru / Стабильный от АКРА и НКР. Купонный период: 91 день. Цена размещения: 100%. Ориентир спреда к КС Банка России будет определен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок: 20 мая, дата размещения - 23 мая. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО «А101» серии БО-001P-01 объемом 500 млн руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA/ A (RU) от Эксперт РА/ АКРА. Купонный период 30 дней, ориентир по ставке купона не более 16.50% годовых (YTM 17.81% ). Сбор книги и размещение предварительно в третьей декаде мая 2024 года. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ООО "Газпром Капитал" серии БО-003Р-02 объемом не менее 30 млрд руб. Срок обращения: 4 года, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир спреда к КС Банка России: не выше 135 б.п. Цена размещения: 100: от номинала. Предварительная дата открытия книги заявок: 21 мая, дата размещения - 28 мая. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Полюс" серии ПБО-04 в USD с расчетами в рублях объемом не менее 150 млн долл. Срок обращения: 5 лет. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный и AAA.ru / Стабильный от Эксперт РА и НКР, соответственно. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке купона: 6,50% годовых. Цена размещения: 100% от номинала. Предварительная дата открытия книги заявок: на неделе с 27 мая, дата размещения - на неделе с 27 мая или с 3 июня. Организатор: Локо-Банк.

#Первичка
Новый выпуск "золотых" облигаций ПАО "Селигдар" серии GOLD03. Объем размещения будет определен позднее. Срок обращения: 5,24 года (1911 дней). Рейтинг эмитента: ruA / Стабильный, A+.ru / Стабильный, AA-|ru| / Стабильный от Эксперт РА, НКР и НРА. Купонный период: 91 день. Ориентир по ставке купона: 5,50% годовых. Предварительная дата открытия книги заявок: 18 июня, дата размещения - 21 июня. Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном АО "Авто Финанс Банк" серии БО-001Р-12 объемом не более 10 млрд руб. Срок обращения: 3 года, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AA(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 91 день. Ставка купона: КС Банка России + премия (не более 250 б.п.). Цена размещения: 100% от номинала. Предварительная дата открытия книги заявок: вторая декада июня, дата размещения - будет определена позднее. Организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк.

#Первичка
Новый выпуск биржевых облигаций ПАО "Россети Московский регион" серии 001P-06. Планируемый объем размещения: 20 млрд рублей. Срок обращения: 3 года (1 080 дней). Рейтинг эмитента: AAA (RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Тип купона: переменный. Ориентир ставки купона: значение ключевой ставки Банка России + премия не выше 1,30%. Предварительная дата сбора книги заявок: 10 июня 2024 года с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения: 14 июня 2024 года. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

• Объем торгов облигациями увеличился на 75% в 2023 г.
• Доля частных инвесторов в торгах на рынке облигаций составляет 29%
• Более трети от объема размещений облигаций с января по апрель 2024 г. – в флоатерах

#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003Р-05 объемом 10 млрд руб. Срок обращения: 10 лет, оферта - через 3 года. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Ориентир ставки купона: КС Банка России + спред, не более 130 б.п. Цена размещения - 100% от номинала. Предварительная дата открытия книги заявок: 4 июня, дата размещения - 7 июня. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара.

#Сервисы
Напоминаем, что на сайте Московской Биржи доступен Календарь облигационных выплат.

Вы можете посмотреть список бумаг, по которым за выбранный период предусмотрены:
• погашение или амортизация;
• выплата купонов;
• оферта;

Информацию за выбранный период можно выгрузить в CSV-формате.

Внебиржевой рынок с ЦК позволяет участникам клиринга заключать внебиржевые сделки путем подачи оферт в адрес Национального Клирингового Центра (НКЦ).

Внебиржевые сделки с ЦК доступны только квалифицированным инвесторам.

Во 2кв24 режиму ОТС с ЦК на рынке облигаций исполнилось 2 года.

За это время:

• Совокупный объем сделок в режиме ОТС с ЦК - более 2,5 трлн руб.;
• Более 140 участников сделок;
• Более 300 облигаций без листинга стали предметом сделок;
• Около трети оборота обеспечиваются сделками голосовых брокеров;

#Первичка
Новые выпуски биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Мегафон»

• Серии: БО-002Р-04 и БО-002P-05
• Совокупный объем двух выпусков: не более 20 млрд руб.
• Срок обращения: 2,5 года (БО-002Р-04) и 2 года и 8 месяцев (БО-002P-05) .
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона серии БО-002Р-04: КС + спред не выше 120 б.п.
• Ориентир по ставке купона серии БО-002Р-05: КС + спред не выше 120 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 11 июня;
• Предварительная дата размещения – 18 июня;