#Первичка
Новый выпуск облигаций Банка ГПБ (АО) серии 005Р-03Р объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения: 10 лет, оферта - через 3 года и 3 месяца. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 3,25 года + не более 180 б.п. Предварительна дата открытия книги заявок и дата начала размещения - 29 февраля. Организатор - Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций Банка ГПБ (АО) серии 005Р-03Р объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения: 10 лет, оферта - через 3 года и 3 месяца. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 3,25 года + не более 180 б.п. Предварительна дата открытия книги заявок и дата начала размещения - 29 февраля. Организатор - Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «Глоракс» серии 001P-02 объемом до 1 млрд рублей. Срок обращения: 2 года (720 дней). Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА. Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: не выше 18,00% годовых (доходность не выше 19,56% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 12 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 МСК. Дата размещения: 15 марта 2024 года. Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ.
Новый выпуск облигаций ООО «Глоракс» серии 001P-02 объемом до 1 млрд рублей. Срок обращения: 2 года (720 дней). Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА. Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: не выше 18,00% годовых (доходность не выше 19,56% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 12 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 МСК. Дата размещения: 15 марта 2024 года. Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "Сэтл Групп" серии 002Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения: 3 года, срок до оферты - 2 года, дюрация - ок. 1,71 лет. Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке купона: не выше 15,90% годовых (YTP не выше 17,11% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 26 марта, дата размещения - 29 марта. Организатор: БК РЕГИОН.
Новый выпуск облигаций ООО "Сэтл Групп" серии 002Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения: 3 года, срок до оферты - 2 года, дюрация - ок. 1,71 лет. Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке купона: не выше 15,90% годовых (YTP не выше 17,11% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 26 марта, дата размещения - 29 марта. Организатор: БК РЕГИОН.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003Р-04 объемом 10 млрд руб. Срок обращения: 10 лет, оферта - через 2,5 года. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Порядок определения купона: значение ключевой ставки Банка России + не более 140 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 6 марта, дата размещения - 12 марта. Организаторы: Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара.
Новый выпуск облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003Р-04 объемом 10 млрд руб. Срок обращения: 10 лет, оферта - через 2,5 года. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Порядок определения купона: значение ключевой ставки Банка России + не более 140 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 6 марта, дата размещения - 12 марта. Организаторы: Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "Новые технологии" серии БО-03 объемом 1 млрд руб. Срок обращения: 3 года, срок до оферты - 2 года. Рейтинг эмитента: A-(RU) / Стабильный и ruA- / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 30 дней. Ориентир по купону: не выше 16,25% годовых (доходность не выше 17,52% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 19 марта, дата размещения - 22 марта. Организаторы: Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
Новый выпуск облигаций ООО "Новые технологии" серии БО-03 объемом 1 млрд руб. Срок обращения: 3 года, срок до оферты - 2 года. Рейтинг эмитента: A-(RU) / Стабильный и ruA- / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 30 дней. Ориентир по купону: не выше 16,25% годовых (доходность не выше 17,52% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 19 марта, дата размещения - 22 марта. Организаторы: Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001P-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Срок обращения: 2 года (720 дней). Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный и ruA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 30 дней. Ориентир по купону: 15,75% годовых (YTM 16,94% годовых). Амортизация: 4% - в даты окончания 2-23 купонных периодов, 12% - в дату погашения биржевых облигаций. Индикативная дюрация ≈ 1 год. Предварительная дата открытия и закрытия книги заявок: 7 марта, предварительная дата размещения - 13 марта. Организатор: БКС КИБ
Новый выпуск облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001P-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Срок обращения: 2 года (720 дней). Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный и ruA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 30 дней. Ориентир по купону: 15,75% годовых (YTM 16,94% годовых). Амортизация: 4% - в даты окончания 2-23 купонных периодов, 12% - в дату погашения биржевых облигаций. Индикативная дюрация ≈ 1 год. Предварительная дата открытия и закрытия книги заявок: 7 марта, предварительная дата размещения - 13 марта. Организатор: БКС КИБ
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-09 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: ruA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки купона: не выше 16,00% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 19 марта, дата размещения - 22 марта. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-09 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: ruA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки купона: не выше 16,00% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 19 марта, дата размещения - 22 марта. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «ЛЕГЕНДА» серии 002P-02 объемом 3 млрд руб. Срок обращения 2 года. Купонный период 30 дней. Предусмотрена амортизация по 16,67% от номинала в даты выплаты 18 и 21 купонов. Рейтинг эмитента BBB(RU)/ ruBBB- от АКРА/ Эксперт РА. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Предварительно книга заявок откроется в марте. Организатор Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций ООО «ЛЕГЕНДА» серии 002P-02 объемом 3 млрд руб. Срок обращения 2 года. Купонный период 30 дней. Предусмотрена амортизация по 16,67% от номинала в даты выплаты 18 и 21 купонов. Рейтинг эмитента BBB(RU)/ ruBBB- от АКРА/ Эксперт РА. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Предварительно книга заявок откроется в марте. Организатор Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск зеленых облигаций ПАО «ЕВРОТРАНС» серии 002Р-01 объемом 2 млрд руб. Срок обращения: 7 лет (2520 дней). Рейтинг эмитента: A-(RU) /Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Амортизация: в даты выплаты 54, 60, 66, 72 купонов – по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78, 84 купонов – по 25% от номинала. Ориентир по ставкам 1-12 купонов: 17,00% годовых (YTM 16,81% годовых). Ставки 13-84 купонов: По 13-18 купонам – 16,50% годовых, по 19-24 купонам – 16,00% годовых, по 25-36 купонам – 15,50% годовых, по 37-48 купонам – 15,00% годовых, по 49-60 купонам – 14,50% годовых, по 61-77 купонам – 14,00% годовых, по 78-84 купонам – 13,50% годовых. Дюрация: ~3,8 года. Предварительная дата сбора книги заявок: 14 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 (мск). Предварительная дата начала размещения: 19 марта 2024 года. Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа, Первый уровень листинга, Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск зеленых облигаций ПАО «ЕВРОТРАНС» серии 002Р-01 объемом 2 млрд руб. Срок обращения: 7 лет (2520 дней). Рейтинг эмитента: A-(RU) /Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Амортизация: в даты выплаты 54, 60, 66, 72 купонов – по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78, 84 купонов – по 25% от номинала. Ориентир по ставкам 1-12 купонов: 17,00% годовых (YTM 16,81% годовых). Ставки 13-84 купонов: По 13-18 купонам – 16,50% годовых, по 19-24 купонам – 16,00% годовых, по 25-36 купонам – 15,50% годовых, по 37-48 купонам – 15,00% годовых, по 49-60 купонам – 14,50% годовых, по 61-77 купонам – 14,00% годовых, по 78-84 купонам – 13,50% годовых. Дюрация: ~3,8 года. Предварительная дата сбора книги заявок: 14 марта 2024 года с 11:00 до 16:00 (мск). Предварительная дата начала размещения: 19 марта 2024 года. Размещение и обращение: ПАО Московская Биржа, Первый уровень листинга, Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новые выпуски облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серий 002Р-04 и 002Р-05 объемом не менее 20 млрд руб (совокупный объем двух выпусков). Срок обращения каждого выпуска: 3 года и 6 месяцев. Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA.ru / AAA(RU) от Эксперт РА, НКР и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день.
Ориентир по ставке купона серии 002Р-04: RUONIA + спред не выше 160 б.п. Ориентир по ставке купона серии 002Р-05: КС Банка России + спред не выше 160 б.п.
Предварительная дата открытия книги заявок - 21 марта, дата размещения будет определена позднее. Организаторы: БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
Новые выпуски облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серий 002Р-04 и 002Р-05 объемом не менее 20 млрд руб (совокупный объем двух выпусков). Срок обращения каждого выпуска: 3 года и 6 месяцев. Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA.ru / AAA(RU) от Эксперт РА, НКР и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день.
Ориентир по ставке купона серии 002Р-04: RUONIA + спред не выше 160 б.п. Ориентир по ставке купона серии 002Р-05: КС Банка России + спред не выше 160 б.п.
Предварительная дата открытия книги заявок - 21 марта, дата размещения будет определена позднее. Организаторы: БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-05. Предварительный объем: 5 млрд рублей. Срок обращения: 5 лет (1860 дней). Рейтинг эмитента: AA|ru|/прогноз «Стабильный», ruAA-/прогноз «Стабильный», AA-(RU)/прогноз «Стабильный» от НРА, Эксперт РА, АКРА, соответственно. Купонный период: 31 день. Тип ставки купона: переменная. Ориентир ставки купона: RUONIAсрi + спред не более 200 б.п. Предварительная дата сбора книги заявок: 26 марта 2024 года с 11:00 до 15:00 МСК. Предварительная дата начала размещения: 29 марта 2024 года. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-05. Предварительный объем: 5 млрд рублей. Срок обращения: 5 лет (1860 дней). Рейтинг эмитента: AA|ru|/прогноз «Стабильный», ruAA-/прогноз «Стабильный», AA-(RU)/прогноз «Стабильный» от НРА, Эксперт РА, АКРА, соответственно. Купонный период: 31 день. Тип ставки купона: переменная. Ориентир ставки купона: RUONIAсрi + спред не более 200 б.п. Предварительная дата сбора книги заявок: 26 марта 2024 года с 11:00 до 15:00 МСК. Предварительная дата начала размещения: 29 марта 2024 года. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001P-08. Предварительный объем: 3 млрд рублей. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: ruA-(прогноз «Стабильный») от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: будет определен позднее. Планируемая амортизация: в даты окончания 12-36 купонов - по 4% от номинальной стоимости. Индикативная дюрация: 1,7 года. Предварительные даты букбилдинга и размещения: первая половина апреля 2024 года. Организаторы: Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.
Новый выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001P-08. Предварительный объем: 3 млрд рублей. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: ruA-(прогноз «Стабильный») от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: будет определен позднее. Планируемая амортизация: в даты окончания 12-36 купонов - по 4% от номинальной стоимости. Индикативная дюрация: 1,7 года. Предварительные даты букбилдинга и размещения: первая половина апреля 2024 года. Организаторы: Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.
#Первичка
Новый выпуск биржевых облигаций ООО «О'КЕЙ» серии 001P-06. Планируемый объем размещения: 3 млрд рублей. Срок обращения: 10 лет. Срок до оферты: 3 года. Оферент: АО «ДОРИНДА» (публичная безотзывная оферта). Рейтинг эмитента: А.ru / Стабильный от НКР, ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: Не выше 16,00% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Предварительная дата книги заявок: 27 марта 2024 года. Предварительная дата начала размещения: 29 марта 2024 года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
Новый выпуск биржевых облигаций ООО «О'КЕЙ» серии 001P-06. Планируемый объем размещения: 3 млрд рублей. Срок обращения: 10 лет. Срок до оферты: 3 года. Оферент: АО «ДОРИНДА» (публичная безотзывная оферта). Рейтинг эмитента: А.ru / Стабильный от НКР, ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: Не выше 16,00% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Предварительная дата книги заявок: 27 марта 2024 года. Предварительная дата начала размещения: 29 марта 2024 года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "ГМК "Норильский Никель" серии БО-001Р-07 объемом 100 млрд руб. Срок обращения: 5 лет, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ставка купона: КС Банка России + 130 б.п. (расчетная ставка 1-го купона - 17,30% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 22 марта, дата размещения - 26 марта. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестиционный банк Синара.
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "ГМК "Норильский Никель" серии БО-001Р-07 объемом 100 млрд руб. Срок обращения: 5 лет, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ставка купона: КС Банка России + 130 б.п. (расчетная ставка 1-го купона - 17,30% годовых). Предварительная дата открытия книги заявок: 22 марта, дата размещения - 26 марта. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестиционный банк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002Р-14R объемом 5 млрд руб. Срок обращения: 2 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный и AAA.ru / Стабильный от АКРА и НКР, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: значение КБД Московской Биржи на сроке 2 года + не более 200 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 28 марта, дата размещения - 3 апреля. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002Р-14R объемом 5 млрд руб. Срок обращения: 2 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный и AAA.ru / Стабильный от АКРА и НКР, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: значение КБД Московской Биржи на сроке 2 года + не более 200 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 28 марта, дата размещения - 3 апреля. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций с амортизационным доходом Минфина Ульяновской области серии 34008 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 5 лет. Оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный периоды: 1-3: 91 день, 4: 121 день, 5: 61 день, 6-20: 91 день. Амортизация: 30% в дату окончания 12 купонного периода, 30% - 16 купонного периода, 20% - 18 купонного периода, 20% - 20 купонного периода. Ориентир по доходности будет определен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - 9 апреля. Организаторы: Sber CIB, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций с амортизационным доходом Минфина Ульяновской области серии 34008 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 5 лет. Оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный периоды: 1-3: 91 день, 4: 121 день, 5: 61 день, 6-20: 91 день. Амортизация: 30% в дату окончания 12 купонного периода, 30% - 16 купонного периода, 20% - 18 купонного периода, 20% - 20 купонного периода. Ориентир по доходности будет определен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - 9 апреля. Организаторы: Sber CIB, Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «Агротек» сериями БО-04 и БО-05. Поручитель: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Предварительный объем размещений: 75 млн и 75 млн рублей, соответственно. Срок обращения: 5 лет (1 820 дней). Рейтинг эмитента: BB.ru / Стабильный от НКР. Купонный период: 91 день. Ставка купона: 18.00% годовых (доходность: 19.25% годовых). Планируемая амортизация: 34% в дату 18-го купона, по 33% в даты 19-го, 20-го, купонов. Call-опцион: В даты 12-го, 16-го купонов по цене 100%. Предварительная дата размещения: 28 марта 2024 г. Организаторы: Диалот, Россельхозбанк.
Новый выпуск облигаций ООО «Агротек» сериями БО-04 и БО-05. Поручитель: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Предварительный объем размещений: 75 млн и 75 млн рублей, соответственно. Срок обращения: 5 лет (1 820 дней). Рейтинг эмитента: BB.ru / Стабильный от НКР. Купонный период: 91 день. Ставка купона: 18.00% годовых (доходность: 19.25% годовых). Планируемая амортизация: 34% в дату 18-го купона, по 33% в даты 19-го, 20-го, купонов. Call-опцион: В даты 12-го, 16-го купонов по цене 100%. Предварительная дата размещения: 28 марта 2024 г. Организаторы: Диалот, Россельхозбанк.
#ДопВыпуск
Дополнительный выпуск облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-03-002Р с плавающей ставкой. Предварительный объем размещения: не менее 5 млрд рублей. Срок до погашения: 29.01.2027 (2.8 года до погашения). Рейтинг эмитентаAA+.ru / Стабильный от НКР; AA(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 31 день. Ставка i-ого купона: RUONIAсрi + спред 130 б.п. Цена размещения: 100% от номинала + НКД. Предварительная дата сбора заявок: 16 апреля 2024 г. с 11:00 до 15:00 (Мск). Предварительная дата размещения: 18 апреля 2024 г. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
Дополнительный выпуск облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-03-002Р с плавающей ставкой. Предварительный объем размещения: не менее 5 млрд рублей. Срок до погашения: 29.01.2027 (2.8 года до погашения). Рейтинг эмитентаAA+.ru / Стабильный от НКР; AA(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 31 день. Ставка i-ого купона: RUONIAсрi + спред 130 б.п. Цена размещения: 100% от номинала + НКД. Предварительная дата сбора заявок: 16 апреля 2024 г. с 11:00 до 15:00 (Мск). Предварительная дата размещения: 18 апреля 2024 г. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
#Первичка
Дополнительный выпуск облигаций АО "Газпромбанк" серии 005Р-03Р объемом 5 млрд руб (объем основного выпуска - 17,2 млрд руб.). Дата погашения: 21 февраля 2034 год. Срок до оферты: 3 года и 2 месяца. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Цена размещения: 99,50% + НКД. Ставка купона: 13,70% годовых (доходность 14,63% годовых). Купонный период: 91 день. Предварительная дата начала размещения: 3 апреля, дата окончания размещения: 5 апреля, либо дата размещения последней облигации. Организатор: Газпромбанк.
Дополнительный выпуск облигаций АО "Газпромбанк" серии 005Р-03Р объемом 5 млрд руб (объем основного выпуска - 17,2 млрд руб.). Дата погашения: 21 февраля 2034 год. Срок до оферты: 3 года и 2 месяца. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Цена размещения: 99,50% + НКД. Ставка купона: 13,70% годовых (доходность 14,63% годовых). Купонный период: 91 день. Предварительная дата начала размещения: 3 апреля, дата окончания размещения: 5 апреля, либо дата размещения последней облигации. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Дебютный выпуск амортизационных облигаций ООО "Сергиевское" серии БО-01 объемом 100 млн руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: BB-.ru / Стабильный от НКР. Купонный период: 91 день. Ставка купона: 20% годовых (доходность 21,55% годовых). Call-опцион: в даты 4-го, 8-го купонов по цене 100%. Дата размещения: 29 марта. Организаторы: Диалот, Россельхозбанк.
Дебютный выпуск амортизационных облигаций ООО "Сергиевское" серии БО-01 объемом 100 млн руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: BB-.ru / Стабильный от НКР. Купонный период: 91 день. Ставка купона: 20% годовых (доходность 21,55% годовых). Call-опцион: в даты 4-го, 8-го купонов по цене 100%. Дата размещения: 29 марта. Организаторы: Диалот, Россельхозбанк.