#Первичка
Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-06 объемом 2 млрд руб. Срок обращения: 2 месяца (61 день). Рейтинг эмитента: ruAA+ / AA(RU) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Один купонный период (61 день). Ориентир по ставке купона: не более 16,00%. Дата книги заявок: 2 апреля, дата размещения - 5 апреля. Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг.
Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-06 объемом 2 млрд руб. Срок обращения: 2 месяца (61 день). Рейтинг эмитента: ruAA+ / AA(RU) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Один купонный период (61 день). Ориентир по ставке купона: не более 16,00%. Дата книги заявок: 2 апреля, дата размещения - 5 апреля. Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг.
#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ГК "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-40 объемом не менее 50 млрд руб. Срок обращения: 8 лет, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AAA(RU) от АКРА. Купонный период: 91 день. Формула расчета купона: RUONIA + спред, где спред не более 150 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 4 апреля, дата размещения - 9 апреля. Организаторы: Локо-Банк, МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ГК "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-40 объемом не менее 50 млрд руб. Срок обращения: 8 лет, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AAA(RU) от АКРА. Купонный период: 91 день. Формула расчета купона: RUONIA + спред, где спред не более 150 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 4 апреля, дата размещения - 9 апреля. Организаторы: Локо-Банк, МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск биржевых облигаций НАО ПКО «ПКБ» серии 001Р-04. Предварительный объем размещения: 2 млрд рублей. Срок обращения: 3 года (1 092 дня). Амортизация: начиная с 7-го купонного периода по 16,6% от номинала, 12-й купонный период – 17% от номинала. Рейтинг эмитента: ruBBB+ от Эксперт РА (прогноз «Позитивный»). Купонный период: 91 день. Индикативная дюрация: ~2 года. Ориентир ставки купона: не выше 17,25% годовых (доходность не выше 18,40% годовых). Предварительная дата сбора заявок и размещения: на неделе с 22 апреля 2024 года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.
Новый выпуск биржевых облигаций НАО ПКО «ПКБ» серии 001Р-04. Предварительный объем размещения: 2 млрд рублей. Срок обращения: 3 года (1 092 дня). Амортизация: начиная с 7-го купонного периода по 16,6% от номинала, 12-й купонный период – 17% от номинала. Рейтинг эмитента: ruBBB+ от Эксперт РА (прогноз «Позитивный»). Купонный период: 91 день. Индикативная дюрация: ~2 года. Ориентир ставки купона: не выше 17,25% годовых (доходность не выше 18,40% годовых). Предварительная дата сбора заявок и размещения: на неделе с 22 апреля 2024 года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.
#Первичка
Новый выпуск юаневых облигаций "Газпромбанк" серии 003Р-06CNY объемом 1 млрд юаней. Срок обращения: 3 года, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 6 месяцев. Ставка купона: 5% годовых. Дата начала размещения: 9 апреля. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск юаневых облигаций "Газпромбанк" серии 003Р-06CNY объемом 1 млрд юаней. Срок обращения: 3 года, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 6 месяцев. Ставка купона: 5% годовых. Дата начала размещения: 9 апреля. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск биржевых облигаций ПАО "НоваБев Групп" серии БО-П06. Планируемый объем размещения: 3 млрд рублей. Срок обращения: 2 года. Рейтинг эмитента: ruAA-/ Стабильный (Эксперт РА). Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: Будет определен позднее. Предварительные даты букбилдинга и размещения: апрель 2024 года. Организаторы: Газпромбанк.
Новый выпуск биржевых облигаций ПАО "НоваБев Групп" серии БО-П06. Планируемый объем размещения: 3 млрд рублей. Срок обращения: 2 года. Рейтинг эмитента: ruAA-/ Стабильный (Эксперт РА). Купонный период: 30 дней. Ориентир ставки купона: Будет определен позднее. Предварительные даты букбилдинга и размещения: апрель 2024 года. Организаторы: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО "Альфа-Банк" серии 002Р-29 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Купонный период 3 месяца. Рейтинг эмитента АА+(RU)/ ruAA+ от АКРА/ Эксперт РА. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Открытие книги заявок 15 апреля, размещение - 22 апреля. Организатор АО "Альфа-Банк".
Новый выпуск облигаций АО "Альфа-Банк" серии 002Р-29 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Купонный период 3 месяца. Рейтинг эмитента АА+(RU)/ ruAA+ от АКРА/ Эксперт РА. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Открытие книги заявок 15 апреля, размещение - 22 апреля. Организатор АО "Альфа-Банк".
#Первичка
Дополнительный выпуск облигаций АО "Россельхозбанк" серии БО-03-002Р объемом не менее 5 млрд руб. Срок до погашения: 2,8 года (29.01.2027). Рейтинг эмитента: AA+.ru / Стабильный, AA(RU) / Стабильный от НКР и АКРА, соответственно. Купонный период: 31 день. Тип купона: переменный. Ставка купона: RUONIA(ср) + спред 130 б.п. Цена размещения: 100% + НКД. Текущая ставка купона: 17,08%. Предварительная дата сбора заявок: 16 апреля, дата размещения - 18 апреля. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
Дополнительный выпуск облигаций АО "Россельхозбанк" серии БО-03-002Р объемом не менее 5 млрд руб. Срок до погашения: 2,8 года (29.01.2027). Рейтинг эмитента: AA+.ru / Стабильный, AA(RU) / Стабильный от НКР и АКРА, соответственно. Купонный период: 31 день. Тип купона: переменный. Ставка купона: RUONIA(ср) + спред 130 б.п. Цена размещения: 100% + НКД. Текущая ставка купона: 17,08%. Предварительная дата сбора заявок: 16 апреля, дата размещения - 18 апреля. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
#Первичка
Новый выпуск биржевых облигаций ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» серии 001PС-05. Планируемый объем размещения: не менее 500 000 000 юаней. Срок обращения: 2,5 года (910 дней). Купонный период: 91 день. Рейтинг оферента: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»: A(RU) / «стабильный» от АКРА. Ориентир ставки купона: не выше 8,25-8,50% годовых (YTM не выше 8,51-8,78% годовых). Валюта расчетов: юани. Предварительная дата сбора книги заявок: 16 мая 2024 года с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения: 21 мая 2024 года. Организаторы: Газпромбанк.
Новый выпуск биржевых облигаций ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» серии 001PС-05. Планируемый объем размещения: не менее 500 000 000 юаней. Срок обращения: 2,5 года (910 дней). Купонный период: 91 день. Рейтинг оферента: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»: A(RU) / «стабильный» от АКРА. Ориентир ставки купона: не выше 8,25-8,50% годовых (YTM не выше 8,51-8,78% годовых). Валюта расчетов: юани. Предварительная дата сбора книги заявок: 16 мая 2024 года с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения: 21 мая 2024 года. Организаторы: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-01 объемом 15 млрд руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Купон: ключевая ставка Банка России + спред (спред будет определен позднее). Предварительная дата открытия книги заявок: вторая декада мая, дата размещения будет определена позднее. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-01 объемом 15 млрд руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Купон: ключевая ставка Банка России + спред (спред будет определен позднее). Предварительная дата открытия книги заявок: вторая декада мая, дата размещения будет определена позднее. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск биржевых облигаций ПАО «Акрон» серии БО-001Р-04 в юанях с расчетами в рублях. Планируемый объем размещения: до 1 500 000 000 юаней. Кредитный рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА. Срок обращения: 2 года (728 дней). Купонный период: 91 день. Амортизация: 50% от номинала в дату выплаты 6-го купона. Ориентир ставки купона: Не выше 8,00% годовых (YTM не выше 8,24% годовых). Предварительная дата сбора книги заявок: 21 мая 2024 года с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения: 24 мая 2024 года. Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк.
Новый выпуск биржевых облигаций ПАО «Акрон» серии БО-001Р-04 в юанях с расчетами в рублях. Планируемый объем размещения: до 1 500 000 000 юаней. Кредитный рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА. Срок обращения: 2 года (728 дней). Купонный период: 91 день. Амортизация: 50% от номинала в дату выплаты 6-го купона. Ориентир ставки купона: Не выше 8,00% годовых (YTM не выше 8,24% годовых). Предварительная дата сбора книги заявок: 21 мая 2024 года с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата размещения: 24 мая 2024 года. Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО АФК "Система" серии 001Р-29 объемом не менее 6 млрд руб. Срок обращения: 4 года. Оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: ruAA- / Стабильный и AA-(RU) / Стабильный от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ставка купона: RUONIA + спред (спред не более 260 б.п.). Предварительная дата открытия книги заявок: 21 мая, дата размещения - 23 мая. Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО АФК "Система" серии 001Р-29 объемом не менее 6 млрд руб. Срок обращения: 4 года. Оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: ruAA- / Стабильный и AA-(RU) / Стабильный от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ставка купона: RUONIA + спред (спред не более 260 б.п.). Предварительная дата открытия книги заявок: 21 мая, дата размещения - 23 мая. Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "НОВАТЭК" серии 001Р-02 в USD с расчетами в рублях объемом не менее 200 млн долл. Срок обращения: 5 лет. Рейтинг эмитента: AAA(RU) и ruAAA от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 91 день. Цена размещения: 100%. Ориентир по ставке купона: не выше 6,50% годовых. Номинал облигаций: 100 долл. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - вторая половина мая. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций ПАО "НОВАТЭК" серии 001Р-02 в USD с расчетами в рублях объемом не менее 200 млн долл. Срок обращения: 5 лет. Рейтинг эмитента: AAA(RU) и ruAAA от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Купонный период: 91 день. Цена размещения: 100%. Ориентир по ставке купона: не выше 6,50% годовых. Номинал облигаций: 100 долл. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - вторая половина мая. Организатор: Газпромбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "Ростелеком" серии 001Р-07R объемом 10 млрд руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный и AAA.ru / Стабильный от АКРА и НКР. Купонный период: 91 день. Цена размещения: 100%. Ориентир спреда к КС Банка России будет определен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок: 20 мая, дата размещения - 23 мая. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "Ростелеком" серии 001Р-07R объемом 10 млрд руб. Срок обращения: 3 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный и AAA.ru / Стабильный от АКРА и НКР. Купонный период: 91 день. Цена размещения: 100%. Ориентир спреда к КС Банка России будет определен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок: 20 мая, дата размещения - 23 мая. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО «А101» серии БО-001P-01 объемом 500 млн руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA/ A (RU) от Эксперт РА/ АКРА. Купонный период 30 дней, ориентир по ставке купона не более 16.50% годовых (YTM 17.81% ). Сбор книги и размещение предварительно в третьей декаде мая 2024 года. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк.
Дебютный выпуск облигаций ООО «А101» серии БО-001P-01 объемом 500 млн руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA/ A (RU) от Эксперт РА/ АКРА. Купонный период 30 дней, ориентир по ставке купона не более 16.50% годовых (YTM 17.81% ). Сбор книги и размещение предварительно в третьей декаде мая 2024 года. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк.