⚡️Coursera - успешный опыт нашей команды

Отличные новости первого дня торгов после IPO: Акции Coursera выросли на 22%⚡️

Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:

Весной 2020 года членами нашей команды была успешно закрыта сделка по образовательной платформе Coursera.

Мы активно участвовали в сделке:
- 1 раунд зашли по оценке $1,7 млрд;
- 2 раунд делали по оценке $3,5 млрд.

Сейчас компания оценивается в $6млрд.

Итого для инвесторов первого раунда 3х за год💪

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/31/864088-coursera?utm_campaign=newspaper_1_4_2021&utm_medium=email&utm_source=vedomosti

Mercedes, «Формула-1» и Rubrik

Rubrik - один из самых быстрорастущих big data единорогов Кремниевой долины.
У стартапа есть крутой бизнес кейс —команда Mercedes — один из известных клиентов Rubrik.

Данные стали одним из важнейших активов любого бизнеса, мир спорта - не исключение. Команда Mercedes генерирует 500 ГБ данных за гоночный уик-энд только от одной машины. При этом нужно сохранить в безопасности весь обьем графических данных.

Команда «Формулы-1» создала ключевую для своей деятельности ИТ-инфраструктуру и перевозит ее 21 раз в году в различные точки мира. При этом важно обеспечить бесперебойный доступ всех участников команды к данным, имеющим крайне важное значение для успеха.

Если кратко, суть бизнеса Rubrik - экономия миллионов $ и времени для своих клиентов. Rubrik исключает сбои или утечки в работе данных и позволяет легко автоматизировать механизмы управления и хранения данных.

Утечка данных = убытки
Компании это знают, поэтому список клиентов Rubrik растёт очень быстро.
• Общая сумма штрафов и компенсаций за утечки данных составила около $385 млн
• Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд
• Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн


Итак, Rubrik является лидером на рынке Cloud Data Management
• Год основания – 2014
• Штаб-квартира: Пало-Алто, штат Калифорния, США
Среди основателей Rubrik — выходцы из Google, Facebook, Oracle.
• В 2017 был назван Gartner визионером (Visionary) «магического квадранта» решений для резервного копирования и восстановления.
• Выручка: $300млн

Мы оцениваем компанию в $5,64 млрд, цена за акцию $41
Ожидаемая дата IPO — 2021 год

https://youtu.be/mjnvmX-w1uQ

🔥Уникальная возможность поучаствовать в pre-IPO Gett
Размещение ожидается в 2021 году

Агрегатор такси Gett появился в 2010 году. В отличие от конкурентов Gett зарабатывает на корпоративных клиентах - в их числе Amazon, Apple, EY и General Motors. Страны присутствия - Израиль, Россия и Великобритания, США.

Конкурентное преимущество Gett:
⁃ усиление позиций в корпоративных перевозках - чёткий путь к прибыльности
⁃ международная экспансия корпоративной SaaS-платформы Gett. Компания решила сосредоточиться на глобальном рынке B2B, а не участвовать в ценовых войнах.

⚡️Первый виртуальный агрегатор
Gett стал агрегатором агрегаторов через партнерство с Ситимобил.
Превращение Gett в SaaS-платформу началось в 2017г. - компания расширила линейку сервисов в области «transportation» и создала подразделение Gett Delivery для курьерской доставки.

Реализуя модель агрегатора агрегаторов такси, Gett улучшил финансовые показатели в разгар пандемии, и сфокусировался на секторе B2B и премиальном сегменте.

💰 Gett может выйти на биржу через слияние со SPAC. Потенциальная доходность 3Х.


https://m.hightech.plus/2021/03/22/razvorot-biznes-modeli-gett-stal-agregatorom-agregatorov-cherez-partnerstvo-s-sitimobil

🔥Eat Just расширяет точки сбыта!
Компания выполняет обещание увеличить долю в общепите

Новые партнёрства Eat Just🔥
+1 сеть кофеен (Philz Coffee)
+1 онлайн магазин (Hungryroot)

Hungryroot
Онлайн сервис полезной еды. Активно растёт, продажи - $100 млн в год.

Philz Coffee
1,000 кофеен в США. Годовые продажи одной локации - более $1.7 mln (лучше чем у Starbucks' с их $1.2млн)💪

Eat Just идёт по плану в разы увеличить количество точек общепита в США, где продаётся омлет Eat Just (называется egg folded) до 27,000 точек в 2021 году.

💰Инвестиция в EatJust пока еще доступна почти во всех известных брокерах. Капитализация выросла с $900млн до $1,3млрд за месяц!👍

Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

https://www.instagram.com/p/CNAmhyqDZ2r/?igshid=hgleinec6zbh

В продолжении серии постов про #bigdata - интересный игрок в секторе больших данных - Databricks

Databricks предлагает платформу облачного масштабируемого и надежного хранилища данных.

Более 200 компаний по всему миру используют DataBricks, среди клиентов: Nielsen, Hotels.com, Overstock, Bechtel, Shell и HP.

Databricks работает в сегменте B2B (enterprise SaaS) на рынке анализа данных.

Дата основания: 2013 г, группой профессоров и докторантов Калифорнийский университет в Беркли
Доход: $425 млн, прирост за год 75%
Количество сотрудников: 1 442
Капитализация: $28млрд

Среди инвесторов Databricks: Amazon Web Services, Microsoft 💪

https://www.forbes.com/sites/rscottraynovich/2021/03/05/inside-a-new-crop-of-future-cloud-ipos/?sh=3fa260727e89

Как инвестировать в кино и заработать на этом

В инвестировании в коммерческое кино кроется огромный потенциал:
сегмент будет расти в среднем на 26% в год. Объём достигнет $711млн. Россия уверенно войдёт в двадцатку крупнейших рынков мира. (Прогноз до 2024 года)

Примеры успешных проектов:
Холоп. IRR 492%
Я худею. IRR 122%
Громкая связь. IRR 46%
Лёд. IRR 181%

Критерии для анализа и выбора проекта:
1. Опытный продюсер. Успешный трек-рекорд
2. Участие ведущего прокатчика в промо и производстве
3. Партнёрство с телеканалами
4. Интерес интернет платформ. Продажа прав на ранней стадии
5. Поддержка или финансирование Фонда кино или Министерства Культуры

Источники дохода:
⁃ кассовые сборы
⁃ продажа прав на ТВ и онлайн платформах
⁃ продажа прав показа за рубежом
⁃ продакт-плейсмент
⁃ продажа доли в проекте в процессе производства
Целевая доходность для инвестора - 50%.

💰Пример инвестирования:
Инвестировано: 140млн (из них 100млн на полный цикл производства + 40млн на рекламную компанию)
Срок: 11 месяцев
Доход: 182,5млн
Доходность по проекту: 65.9%
Годовая доходность: 71.9%

В новых постах детальнее окунёмся в увлекательный мир кинобизнеса!

Robinhood
💥4 место в топ-5 финансовых приложений США

С момента основания в 2013 г. до конца 2020 г. платформа привлекла 13млн пользователей.
За первые два месяца 2021 г. + 6 млн пользователей.

В начале 2021 года компания привлекла $3,4 млрд несмотря на скандал вокруг акций GameStop, Dogecoin и трейдеров с Reddit. Капитализация достигла $20млрд.

Инвесторы - известные ICONIQ Capital, Sequoia Capital, DST Global Юрия Мильнера и несколько знаменитостей, инвестирующих в технологические стартапы (актер Джаред Лето, рэперы Snoop Dogg и Nas).👍

Средства под управлением
Robinhood - $20 млрд
E-trade - $600 млрд
TD Ameritrade - $1.3 трлн
Charles Schwab - $3.8 трлн

Средний размер счета в Robinhood составляет $3500, по сравнению со $100тыс для E-Trade и $240тыс для Schwab.

💥Прогнозируемая капитализация $50млрд.

#preIPO

Что такое Pre-IPO?

Pre-IPO - инвестиции в компании на последних стадиях перед выходом на биржу.

В Pre-IPO акции стоят гораздо меньше и не доступны широкому кругу инвесторов.

💰Потенциальная доходность 200-300% при горизонте инвестирования 1 - 2 года.
Инвестор ждет, когда компания выйдет на IPO, потом — когда пройдет локап-период. Преимущество перед IPO в том, что аллокация 100%.

В pre-IPO выше общая доходность за счет инвестиций в крупные частные технологические компании до размещения их акций на бирже. Такие компании растут в 3 раза быстрее, чем индекс S&P500. 💪

Инвестиции в Pre-IPO — это инвестиции в быстрорастущие, но зрелые бизнесы. Рассматриваются только компании, у которых есть востребованный продукт, выручка и проверенная рынком бизнес-модель.

Большинство этих компаний создают технологии, новые рынки и вещи, которые меняют мир.
Пройти курс на Coursera, заказать такси Gett или сделать омлет из растительных яиц от Eat Just — всё это постепенно становится частью обычного дня любой семьи. Тогда инвестиции в частные компании перестают быть чем-то абстрактным и получают живое воплощение в нашей повседневной жизни.

Если после прочтения у вас остаются вопросы — будем рады ответить.

​​На Crunchbase вышел отчёт про инвестиции в сектор кибербезопасности

Кратко изложу основные моменты:

1. В 2020 году было зарегистрировано 6 новых единорогов кибербезопасности, что стало рекордом для одного года. Но всего за несколько месяцев 2021 года уже появилось 9 новых единорогов кибербезопасности, значительно превзойдя рекорд 2020 года.
2. Рост сектора значительный. В первом квартале этого года в кибербезопасность было инвестировано более $3,7 млрд по всему миру, что превышает $2,3 млрд за первый квартал прошлого года.
3. США - лидер по инвестированию в кибербезопасности — $5.9 млрд проинвестировано в 2020 году.
4. Израиль - второе место по количеству стартапов в кибербезопасности.
5. Только 10% компаний сейчас находятся на поздней стадии.

С учетом того, что инвестиции в кибербезопасность выросли более чем в девять раз с 2011 года, нет оснований подозревать, что поток денежных средств в кибербезопасность в ближайшее время замедлится.

Сам отчёт https://about.crunchbase.com/cybersecurity-research-report-2021/

​​💥Новости от Eat Just
Eat Just создала дочернюю компанию Good Meat и передала в неё часть разработок по культивированию мяса из белка растительного происхождения. На сегодняшний день Good Meat на 100% принадлежит компании ju.st, однако к концу апреля Bank of America закрывает $200 млн раунд инвестирования в Good Meat по оценке в $700 млн.

В результате, post money оценка Good Meat составит $900 млн, а 2/9 будут принадлежать внешним инвесторам.

Что это значит для Eat Just?
1. Оценка Eat Just вырастет на оставшиеся 7/9 или на $700 млн.

2. Динамичное развитие производства культивированного мяса Good Meat будет дополнительно увеличивать стоимость Eat Just параллельно с продолжающимся развитием направления производства яиц из белка растительного происхождения.

Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

​​⚡️Новости от Eat Just
Если говорить о текущей динамике Eat Just, то, например, в прошлом году рост выручки достиг 169,1% (имеется в виду последний ju.st отчет о доходах $10 млн в 2019 году против $26,9 млн в 2020 году). Этот поразительный темп роста доходов ожидался в отношении ju.st

Кроме того, это ставит Eat как раз между Coinbase и Doordash с их конечным ростом оборотов на 150% и 200% соответственно.
(Акции DoorDash после начала торгов на бирже подорожали на 80%.)

Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

https://www.instagram.com/p/CNu82oop-2z/?igshid=1uqbli9whcmpw

UiPath выходит на IPO

В феврале компания стала одной из самых ценных частных технологических компаний в США, собрав $750млн при оценке в $35млрд, что также сделало ее одной из самых ценных нью-йоркских технологических компаний.

Индустрия: искусственный интеллект, автоматизация бизнес-процессов
Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
Год основания: 2005
Количество сотрудников: 2863
Дата начала торгов: 21 апреля 2021 г.
Биржи: NYSE
Инвестиции: $2 млрд от инвесторов, включая Accel, CapitalG, Credo Stage II, Coatue, Earlybird Management S.A.

У компании почти 8 тыс клиентов, включая такие бренды, как Chipotle, Chevron, Bank of America, CVS Health и Adobe, Amazon, Uber.

Ведущие андеррайтеры размещения: Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America Securities и Credit Suisse

​​Миллиарды $ на идею лечить депрессию психоделиками

💥Медицинский «единорог» выходит на IPO.
Биотехнологический стартап ATAI Life Sciences разрабатывает препараты для лечения психических расстройств на основе психоделиков - галлюциногенных грибов.

За несколько лет идея лечить клиническую депрессию с помощью псилоцибина — вещества, содержащегося в некоторых видах грибов и ответственного за их галлюциногенный эффект, стала стоить миллиарды долларов. Текущая оценка — $2млрд.

Когда-то считающиеся наркотиками хиппи, галлюциногенные вещества, такие как псилоцибин, в последние годы приобрели статус лекарства от депрессии и других психических расстройств. Atai покупает и внедряет методы лечения депрессии, тревожности и зависимости.


Питер Тиль, миллиардер и сооснователь PayPal и один из первых инвесторов Facebook инвестировали в компанию. На данный момент стартап уже привлек от частных инвесторов $362,3 млн.

В числе организаторов IPO — Credit Suisse, Citigroup, Cowen и и Berenberg.
Новые инвестиции пойдут на расширение линейки разрабатываемых продуктов.

https://www.google.ru/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/04/21/atai-ipo-peter-thiel-backed-psychedelics-firm-to-raise-100-million.html

​​⚡️Уникальная возможность поучаствовать в pre-IPO Rubrik
Компания Rubrik является платформой для защиты данных (резервное копирование и восстановление), лидирует в сегменте управления облачными данными.
Рассказывали про интересный бизнес кейс Rubrik здесь https://t.me/preIPOwatch/29

Бизнес показатели:
- Bookings (заказы) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m.
- Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.

Целевая аудитория:
- На конец 2020 года у компании более 3200 клиентов. 200 из которых тратят более $1 млн на услуги Rubrik. Rubrik обслуживает правительство, здравоохранение, юридическую и финансовую отрасли по всему миру.

Крупнейшие клиенты - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, UC San Diego, Министерство обороны США, Willis TowersWatson.

Команда Rubrik - 1600 человек. Rubrik будет наращивать обороты, нанимая каждый год 20 новых агентов продаж.

💥Ближайший торгуемый аналог - компания Snowflake сегодня имеет оценку капитализации по коэффициенту 109 выручек, тогда как аналогичный по размеру бизнеса Rubrik - всего 12!

Статус проекта:
- В ходе последнего раунда Rubrik привлекла $261m по оценке $3.3bn;
- В общей сложности компания привлекла более $550m, в число ключевых инвесторов вошли такие мейджеры, как Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, Greylock Partners.

💰Ожидаем, что компания выйдет на IPO в 2022 году и разместится по оценке $32bn, что означает доход по инвестиции x4,4.

Неожиданный «единорог»

В Европе в первые месяцы 2021г появились 27 новых единорогов (портал tech.eu учитывает Израиль и Турцию).

Израиль занимает первое место по количеству единорогов. Лидируют сектора кибербезопасности и облачных данных. Крупнейшие единороги Европы занимаются финтехом.

В списке мне попался неочевидный единорог из Швеции - Desenio. Крупнейшая скандинавская компания e-commerce, продают дизайнерские постеры.
После листинга Desenio на Nasdaq Stockholm’s First North Growth Market (подразделение Nasdaq Nordic и и альтернативная фондовая биржа для небольших компаний в Европе) - оценка компании увеличилась до €1.1млрд.

В 2020 году более 75% продаж было произведено за пределами Скандинавского региона.
С 2016 по 2020 компания увеличила свои продажи и расширила клиентскую базу со 170тыс
до 2,3m покупателей. Совокупный среднегодовой темп роста - 76%.

Более детально посмотрим на других европейских единорогов в следующих постах.

https://tech.eu/features/37643/here-be-unicorns-these-are-27-billion-dollar-startups-minted-in-europe-in-q12021/

Бразильский «единорог» Nubank готовится выйти на IPO

Nubank, основан в 2013 году, сейчас у необанка 35млн клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии, стоимость компании $25млрд.

Дэвид Велес, выпускник Стэнфорда, решил создать мобильный банк без офисов и с бесплатным обслуживанием.
Хотя все 30 отраслевых экспертов, с кем консультировался Велес, отнеслись к идее создать необанк в Латинской Америке со скепсисом, сейчас Nubank это мировой лидер среди финтехов.

На момент основания компании 80% банковского сектора в Бразилии контролировалось пятью крупнейшими банками страны. Они давали кредиты под большие проценты (50-300%), брали высокие комиссии за обслуживание кредитных карт и в то же время отличались низким качеством сервиса.

Инновационные преимущества Nubank
⁃ Открытие счета в приложении за несколько минут
⁃ Упрощенная модель банковского сервиса
⁃ Кредитные карты по низким ставкам
⁃ Неограниченно количество переводов
⁃ Таргет населения, у которых не было счетов
⁃ Доступ к инвестициям без комиссий

Основные инвесторы: DTS Global Юрия Мильнера, Sequoia, Tencent, Founders Fund миллиардера Питера Тилля.

https://www.cnn.com/2019/12/06/business/nubank-david-velez-risk-takers/index.html

​​Тесла и конкуренты
#электромобили

Тесла является королем рынка электромобилей (EV).
Tesla - 6-я по величине публичная компания в США и является самым ценным производителем автомобилей "всех времен" - стоимостью $538млрд. В то время как 3 крупнейших американских автопроизводителя- GM, Ford и Chrysler-стоят около $70млрд.

Китай является крупнейшим в мире рынком продаж электромобилей, но там все ещё есть огромные возможности для роста. Два крупнейших рынка — Китай и США предлагают стимулы и субсидии производителям и покупателям электромобилей.

На долю Tesla пришлось 21% всех пассажирских электромобилей, проданных в Китае в течение 2020 года.
Количество проданных по всему миру электромобилей выросло с 45 000 в 2011 году до 3,24 млн в 2020 году.

Tesla продала 499 500 автомобилей в 2020 году и почти 185 000 автомобилей в первом квартале 2021. Сейчас ключевые конкуренты Tesla — Ford, Volkswagen, General Motors, BMW.

#EVкомпании

В следующих постах рассмотрим новичков в индустрии электрокаров с перспективами кратного роста бизнеса в ближайшие годы.