​​Миллиарды $ на идею лечить депрессию психоделиками

💥Медицинский «единорог» выходит на IPO.
Биотехнологический стартап ATAI Life Sciences разрабатывает препараты для лечения психических расстройств на основе психоделиков - галлюциногенных грибов.

За несколько лет идея лечить клиническую депрессию с помощью псилоцибина — вещества, содержащегося в некоторых видах грибов и ответственного за их галлюциногенный эффект, стала стоить миллиарды долларов. Текущая оценка — $2млрд.

Когда-то считающиеся наркотиками хиппи, галлюциногенные вещества, такие как псилоцибин, в последние годы приобрели статус лекарства от депрессии и других психических расстройств. Atai покупает и внедряет методы лечения депрессии, тревожности и зависимости.


Питер Тиль, миллиардер и сооснователь PayPal и один из первых инвесторов Facebook инвестировали в компанию. На данный момент стартап уже привлек от частных инвесторов $362,3 млн.

В числе организаторов IPO — Credit Suisse, Citigroup, Cowen и и Berenberg.
Новые инвестиции пойдут на расширение линейки разрабатываемых продуктов.

https://www.google.ru/amp/s/www.cnbc.com/amp/2021/04/21/atai-ipo-peter-thiel-backed-psychedelics-firm-to-raise-100-million.html

​​⚡️Уникальная возможность поучаствовать в pre-IPO Rubrik
Компания Rubrik является платформой для защиты данных (резервное копирование и восстановление), лидирует в сегменте управления облачными данными.
Рассказывали про интересный бизнес кейс Rubrik здесь https://t.me/preIPOwatch/29

Бизнес показатели:
- Bookings (заказы) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m.
- Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.

Целевая аудитория:
- На конец 2020 года у компании более 3200 клиентов. 200 из которых тратят более $1 млн на услуги Rubrik. Rubrik обслуживает правительство, здравоохранение, юридическую и финансовую отрасли по всему миру.

Крупнейшие клиенты - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, UC San Diego, Министерство обороны США, Willis TowersWatson.

Команда Rubrik - 1600 человек. Rubrik будет наращивать обороты, нанимая каждый год 20 новых агентов продаж.

💥Ближайший торгуемый аналог - компания Snowflake сегодня имеет оценку капитализации по коэффициенту 109 выручек, тогда как аналогичный по размеру бизнеса Rubrik - всего 12!

Статус проекта:
- В ходе последнего раунда Rubrik привлекла $261m по оценке $3.3bn;
- В общей сложности компания привлекла более $550m, в число ключевых инвесторов вошли такие мейджеры, как Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, Greylock Partners.

💰Ожидаем, что компания выйдет на IPO в 2022 году и разместится по оценке $32bn, что означает доход по инвестиции x4,4.

Неожиданный «единорог»

В Европе в первые месяцы 2021г появились 27 новых единорогов (портал tech.eu учитывает Израиль и Турцию).

Израиль занимает первое место по количеству единорогов. Лидируют сектора кибербезопасности и облачных данных. Крупнейшие единороги Европы занимаются финтехом.

В списке мне попался неочевидный единорог из Швеции - Desenio. Крупнейшая скандинавская компания e-commerce, продают дизайнерские постеры.
После листинга Desenio на Nasdaq Stockholm’s First North Growth Market (подразделение Nasdaq Nordic и и альтернативная фондовая биржа для небольших компаний в Европе) - оценка компании увеличилась до €1.1млрд.

В 2020 году более 75% продаж было произведено за пределами Скандинавского региона.
С 2016 по 2020 компания увеличила свои продажи и расширила клиентскую базу со 170тыс
до 2,3m покупателей. Совокупный среднегодовой темп роста - 76%.

Более детально посмотрим на других европейских единорогов в следующих постах.

https://tech.eu/features/37643/here-be-unicorns-these-are-27-billion-dollar-startups-minted-in-europe-in-q12021/

Бразильский «единорог» Nubank готовится выйти на IPO

Nubank, основан в 2013 году, сейчас у необанка 35млн клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии, стоимость компании $25млрд.

Дэвид Велес, выпускник Стэнфорда, решил создать мобильный банк без офисов и с бесплатным обслуживанием.
Хотя все 30 отраслевых экспертов, с кем консультировался Велес, отнеслись к идее создать необанк в Латинской Америке со скепсисом, сейчас Nubank это мировой лидер среди финтехов.

На момент основания компании 80% банковского сектора в Бразилии контролировалось пятью крупнейшими банками страны. Они давали кредиты под большие проценты (50-300%), брали высокие комиссии за обслуживание кредитных карт и в то же время отличались низким качеством сервиса.

Инновационные преимущества Nubank
⁃ Открытие счета в приложении за несколько минут
⁃ Упрощенная модель банковского сервиса
⁃ Кредитные карты по низким ставкам
⁃ Неограниченно количество переводов
⁃ Таргет населения, у которых не было счетов
⁃ Доступ к инвестициям без комиссий

Основные инвесторы: DTS Global Юрия Мильнера, Sequoia, Tencent, Founders Fund миллиардера Питера Тилля.

https://www.cnn.com/2019/12/06/business/nubank-david-velez-risk-takers/index.html

​​Тесла и конкуренты
#электромобили

Тесла является королем рынка электромобилей (EV).
Tesla - 6-я по величине публичная компания в США и является самым ценным производителем автомобилей "всех времен" - стоимостью $538млрд. В то время как 3 крупнейших американских автопроизводителя- GM, Ford и Chrysler-стоят около $70млрд.

Китай является крупнейшим в мире рынком продаж электромобилей, но там все ещё есть огромные возможности для роста. Два крупнейших рынка — Китай и США предлагают стимулы и субсидии производителям и покупателям электромобилей.

На долю Tesla пришлось 21% всех пассажирских электромобилей, проданных в Китае в течение 2020 года.
Количество проданных по всему миру электромобилей выросло с 45 000 в 2011 году до 3,24 млн в 2020 году.

Tesla продала 499 500 автомобилей в 2020 году и почти 185 000 автомобилей в первом квартале 2021. Сейчас ключевые конкуренты Tesla — Ford, Volkswagen, General Motors, BMW.

#EVкомпании

В следующих постах рассмотрим новичков в индустрии электрокаров с перспективами кратного роста бизнеса в ближайшие годы.

#электромобили
Конкуренты Tesla, стартапы в США

На электромобильном рынке (EV) появляются все новые и новые игроки. У этих стартапов ещё нет продаж, а электромобили находятся на различных стадиях от концепции до производства.

Подобрали список потенциальных конкурентов Tesla.

Rivian Automotive
Стартап EV, считающийся одним из самых громких потенциальных конкурентов Tesla, собирается на IPO с оценкой около $50млрд, сообщает Bloomberg. Главными инвесторами Rivian являются Amazon и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением инвестиционная компания BlackRock. Amazon заказала 100 000 электрических фургонов для доставки и планирует начать продажу этих автомобилей в 2022 году.

Regent
Regent создаёт летающий электрический паром с максимальной скоростью 289км в час. Компания привлекла $9m долларов в качестве начального финансирования от Caffeinated Capital-одного из первых спонсоров бума запуска сверхзвуковых реактивных самолетов-Марка Кубана, Фонда основателей Питера Тиля и других (Пока нет продаж).

Faraday Future
Основанный в 2014 году стартап из Лос-Анджелеса объявил, что в этом году станет публичным через сделку SPAC. По меньшей мере 4 топ-менеджера из Tesla занимают ключевые роли в Faraday. Продаж пока нет.

Lucid Motors
Стартап подтвердил свое слияние с Churchill Capital Corp VI (CCIV). Генеральный директор и технический директор калифорнийской компании Питер Роулинсон был главным инженером Tesla Model S в 2009 году.
Lucid планирует выпустить около 500 единиц модели Dream Edition. Это означает, что после начала поставок выручка составит около $84,5m. Продаж пока нет.

Steer
Компания по подписке на EV, которая планирует революционизировать транспорт. Steer дает вам собственную виртуальную галерею EVS. Вы выбираете, на чем хотите ездить, и консьерж-служба Steer доставляет его к вашему порогу каждый день, каждый месяц или в любое удобное для вас время. Данных о продажах нет.

Публичные компании, конкурирующие с Tesla
• Nikola Corp.
• Workhorse Group
• Canoo Holdings
• Lordstown
• Fisker Inc

Canoo Holdings
Большинство стартапов EV, таких как калифорнийский Canoo, все еще просто пытаются запустить автомобиль в производство. Но, основанная бывшими руководителями BMW, которые отделились от Faraday Future в 2017 году, Canoo теперь добилась того, чего давно добивались конкуренты: стала публичной.

#EVкомпании

https://www.wsj.com/video/not-a-tesla-the-startups-racing-to-make-your-next-electric-car/28CCBBDF-A847-46A7-811F-3D90CE679BDE.html

​​Успешный опыт нашей команды

Команда RLC осуществила более 30 сделок в области прямых инвестиций на сумму более 500 млн долл. Доходность сделок 2020 г составила более 200% годовых в долл США.

#историиуспеха

Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:

Coursera
Заходили по оценке - $1.8млрд
В первый день торгов -$5млрд
Чистый прирост - 178% или 2,78х

Udemy
Заходили по оценке - $2.2млрд
Через 3 месяца - $4.3млрд
Чистый прирост - 95% или ~2х

EatJust
Заходили по оценке - $0.75млрд
Капитализация выросла до $1.3млрд за 2 месяца.
Чистый прирост - 73% или ~1,7х
Акции ячейки IC EatJust доступны практически через любого известного Вам брокера. Больше про EatJust 👉🏼#EatJustPreIPO

​​Почему pre-IPO

1/ Частные компании обычно растут в стоимости быстрее, чем публичные. Например, за последние полгода стоимость шведской компании Klarna утроилась и достигла $31 млрд - компании на бирже редко показывают такие результаты.

2/ pre-IPO — это инвестиция в частные технологические компании с высокой капитализацией - около $1 млрд.

3/ Заходим по valuations значительно ниже чем IPO. У компаний на этапе pre-IPO есть востребованный продукт, предпосылки для роста компании или известные партнеры, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных компаний.

4/ Стратегией RLC является инвестиции в международные компании-единороги за 12-18 мес до их выхода на биржу. Целевая доходность - х3-4 в долл США. 

5/ RLC обладает уникальной инвестиционной инфраструктурой, которая позволяет инвестору с брокерским счетом получать доступ к клубными pre-IPO сделкам через свой смартфон БЕЗ прохождения дополнительных КУС проверок и с возможностью вторичной ликвидности.

6/ В сделках Pre-IPO управляющие отвечают за поиск, структурирование и осуществления инвестиций. Решение о размещении средств принимает инвестор.

#preIPO

💥Новости от Eat Just
Производитель альтернативного мяса Eat Just привлек $170 млн для маштабирования Good Meat, своего дочернего предприятия по производству мяса из белка растительного происхождения (писали про Good Meat здесь https://t.me/preIPOwatch/39).

В раунде финансирования участвовали инвестиционные компании UBS O’Connor, Graphene Ventures, K3 Ventures и другие.

Динамичное развитие производства культивированного мяса Good Meat будет дополнительно увеличивать стоимость Eat Just параллельно с развитием направления производства яиц из белка растительного происхождения.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-18/eat-just-s-cultured-meat-unit-raises-170-million-in-funding

Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

​​Что происходит на рынке облачной инфраструктуры (облачных решений и сервисов)
Отрасль стремительно растет, а пандемия ускорила ее развитие: облако стало неотъемлемой частью удаленной работы. Повысился спрос на облачные решения и услуги.

В нескольких постах мы:
⁃ Посмотрим на рынок в целом
⁃ Что входит в сегмент облачных сервисов
⁃ Какие компании самые перспективные

Категории облачных сервисов
IaaS — инфраструктура как услуга. Это сдача в аренду виртуальных вычислительных услуг: серверов, хранилищ данных, операционных систем. Вместо покупки дорогостоящего оборудования, ПО и места в дата-центре, клиент арендует нужные ресурсы у сторонних провайдеров. Microsoft Azure и Amazon Web Services.

PaaS — платформа как услуга. PaaS использует удаленную инфраструктуру, но включает дополнительный набор услуг — предлагает инструменты, которые разработчики используют для создания приложений. Google App Engine или OpenShift.

SaaS — программное обеспечение как услуга. Это приложения, работающие через удаленные сервера, например Dropbox, Google Docs и Google Apps. Корпорация просто оплачивает подписку и получает онлайн-доступ к любому софту для любого количества сотрудников. Из преимуществ: мгновенный доступ к ПО онлайн и меньшие затраты — компаниям не нужно единовременно тратить много денег на покупку большого количества лицензий на ПО для своих сотрудников — оплата по подписке.

Преимущества облачных сервисов
⁃ искусственный интеллект
⁃ вычислительные мощности
⁃ аналитика

#cloudservices #облачныесервисы

​​Тренды роста облачных сервисов

1-Рост сектора
Мировой рынок общедоступных облачных сервисов (Cloud Services Market), включая IaaS, PaaS и SaaS- $233,4 млрд. CAGR 16.4% от 2020 до 2027.

2-Повысился спрос на облачные решения и услуги
Облачные сервисы решают дорогостоящие проблемы корпоративных клиентов - решение побочных вопросов ИТ, сетевой инфраструктуры и покупки дорогого ПО.
Поставщики услуг облачных сервисов могут получить значительную прибыль от масштаба деятельности, предоставляя одни и те же услуги широкому кругу клиентов. А регулярный денежный поток за счет ежемесячной абонентской платы делает SaaS-бизнес чрезвычайно предсказуемым, измеримым и масштабируемым.

3-Возросли расходы на облачные услуги
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1235 млрд  — +430% к 2020 году.

4-Рост объема данных
К 2025 году средний пользователь интернета будет проводить около 4909 операций с данными в день. Для сравнения, в 2020 году этот показатель — 1426 операций, рост составит 245%. А размер данных, хранящихся в глобальной сети по всему миру, в 2025 году будет в пять раз больше, чем в 2018, и вырастет с 33 до 175 зеттабайт.

5-Рост инвестиций
Вложение в облачные компании останется одним из трендов у инвесторов в ближайшее время: технологии широко востребованы, легко и быстро масштабируемы, с большой вероятностью будут иметь крупную долю рынка в перспективе 5—10 лет.

Публичные компании облачного сектора тоже растут. Индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud — отслеживает 54 облачные компании, которые публично торгуются, — вырос на 920% с 2011 года. Это превосходит динамику роста Nasdaq в четыре раза, а динамику S&P 500 и DJIA — в 8 и 10 раз.

#cloudservices #облачныесервисы

⚡️новая возможность pre-IPO Rubrik

Rubrik входит в топ-8 компаний cloud-technologies в мире. Основной продукт - защита и восстановление данных. Большинство корпоративных клиентов будут переходить под защиту таких компаний как Rubrik.

Данные по рынку:
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1.2 трлн – это рост +430% к 2020 году.

Повышенный спрос на облачные решения и услуги объясняется тем, что растет объем данных, расходы на обработку и их хранение, а так же угрозы кибератак.

Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд. Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн. Например, недавняя атака на трубопровод Colonial Pipeline стоила компании около $5 млн. Клиенты Rubrik надежно защищены от подобных рисков.

Перспективы компании:
Один из основных драйверов роста — утечка данных и убытки крупных компаний. На фоне этого список клиентов Rubrik растёт очень быстро. У Rubrik более 3200 клиентов (200 из них тратят более $1 млн на услуги компании), среди которых - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, Министерство обороны США и др.

Заказы (bookings) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m. Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.

💰У вас есть возможность приобрести акции ячейки Rubrik на свой брокерский счет как в России, так и зарубежом.
Ожидаемый доход по этой инвестиции - х3-4.

#PreIpoRubrik

Если у Вас есть вопросы, пишите @kat_gubina

​​Saas сегмент - главные возможности рынка

Глобально среди всех xCloud-услуг (IaaS, PaaS, BaaS, DaaS, SaaS) в 2021 г. самую крупную долю в 39% составит SaaS (Gartner). Пандемия ускорила переход бизнеса в облако.

Основным драйвером роста рынка выступит расширение потребления SaaS со стороны крупных предприятий и организаций, ориентированных на розничный бизнес и госуслуги.

Главное преимущество облачных технологий в том, что можно использовать вычислительные ресурсы более эффективно. Часто компаниям нужна дополнительная процессинговая мощность, чтобы пройти нагрузку на существующую IT-инфраструктуру. Для этого компания получает дополнительную мощность из облака, а в остальное время потребляет значительно меньше. Миллионы компаний по миру экономят деньги и получают масштабированное качество услуг из облаков.

Преимущества Saas решений - факторы роста
⁃ скорость внедрения и изменения, поэтому облачные услуги будут все чаще выигрывать у внутрикорпоративных решений
⁃ основными потребителями облачных сервисов на сегодня являются банки, ретейл, предприятия промышленности
⁃ спрос на облако в связи с ростом количества проектов на базе ИИ и предиктивной аналитики, требовательных к пропускной способности инфраструктуры

Основные компании сектора:
• Microsoft Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Rubrik (U.S.)
• IBM Corporation (U.S)
• NetSuite Inc. (U.S.)
• ServiceNow, Inc. (U.S.)
• Google Inc. (U.S.)

#Saas #PreIpoRubrik

«Disruptor 50» от CNBC — самые быстроразвивающиеся компании

EatJust в списке💪

В ежегодном списке Disruptor 50 CNBC выделяет частные компании, прорывы которых оказывают ускоренное влияние на деловую и рыночную конкуренцию.

Большинство компаний в списке уже представляют состоявшийся бизнес с миллиардными доходами. 34 компании из списка — это единороги, которые уже достигли или превзошли оценочную отметку в $1 млрд, а 10 компаний стоят не менее $10 млрд. 

https://www.cnbc.com/2021/05/25/these-are-the-2021-cnbc-disruptor-50-companies.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity

​​⚡️Новости компании Rubrik

Партнерство Rubrik + NetApp💪
NetApp, Inc. — американская компания, входящая в пятёрку мировых лидеров на рынке дисковых систем хранения данных и решений для хранения и управления информацией. (2020: Выручка - $5,41 млрд).
NetApp - главный стратегический партнёр Rubrik, будет помогать Rubrik с продажей товаров и услуг (channel partner).

Партнеры NetApp смогут продавать решения для управления облачными данными Rubrik и получат возможность легко объединить технологию хранения данных NetApp с возможностями защиты данных Rubrik.

https://www.channelweb.co.uk/news/4031471/rubrik-netapp-partners-increased-benefit-operation-channel-boss

Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik

​​Интересный ресерч от экономиста Nasdaq - 64% публичных компаний уходят в течении 3 лет в негативную зону от цены на IPO.

Поэтому стратегия зайти на последнем раунде до IPO и продать сразу после локапа - работает лучше всего🎯

Главный экономист Nasdaq Фил Макинтош анализирует результаты IPO в долгосрочной перспективе — эффект первичного размещения сходит на нет:
⁃ IPO демонстрируют худшие результаты с точки зрения динамики цены акций через 12, 24 и 36 мес. после IPO.
⁃ Больше компаний отстают от индекса, чем опережают его (красные столбцы проходят ниже линии 50%).

Ключевое значение имеет предпоследний раунд частного финансирования. Например, UiPath.
1/ На предпоследнем раунде инвесторы заходили по оценке $10.2 млрд. 310% или х4.1-доходность от предпоследнего раунда ($10.2 млрд) на текущий момент ($42 млрд).

2/ На последнем раунде оценка - $35 млрд. 20.2% - доходность от последнего раунда ($35млрд) на текущий момент.

3/ За пару недель до IPO сделки в UiPath проходили по $98+. Инвесторы, которые купили UiPath по $98+, потеряли 20+% на текущий момент.

4/ На 23% - компания выросла за первый день торгов (с $56 до $69). Сейчас UiPath торгуется по $80, а IPO был по $56.

#research #preIPO
https://www.nasdaq.com/articles/what-happens-to-ipos-over-the-long-run-2021-04-15

💥Новости компании Rubrik

Rubrik анонсировал AppFlows, новое решение для экстренного восстановления данных, которое позволит ИТ-командам пользоваться усовершенствованным резервным копированием, минуя необходимость внедрения дополнительной инфраструктуры для обеспечения стабильности бизнеса.

https://siliconangle.com/2021/05/18/rubrik-takes-ransomware-appflows-bulk-application-recovery

Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik

​​Глобальный сбой в мире чипов: кто выиграет от дефицита полупроводников

Почему на рынке полупроводников паника, простаивают автозаводы и крупные производства?

В пандемию 1)массово скупалась электроника, игровая и бытовая техника, компьютеры, планшеты 2) резко возрос спрос на клауд-хостинг.

Это вылилось в взрывной спрос полупроводников от производителей компьютеров и девайсов (HP и Apple), провайдеров клауд-платформ (Amazon и Microsoft) и автопромов. Останавливали производства Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio и многие другие.

Поэтому в сектор чипов вливается финансирование. Несколько интересных стартапов (SambaNova Systems, Groq, Tenstorrent, Credo Semiconductor и др) получили финансирование на разных раундах, в том числе от таких гигантов, как Tiger Global Management.

+ Поддержку сектору оказывает Байден — выделяется $50 млрд на развитие производства полупроводников.

#trends

https://news.crunchbase.com/news/designing-a-better-chip-venture-dollars-flood-into-semiconductor-space-amid-industry-shortage/

​​#preIPO
Tiger Global - крупнейший охотник на единорогов

В этом году Tiger Global инвестировал в частных 118 компаний, что в 10 раз больше, чем в прошлом году, и опережает SoftBank Group.
Кроме того, Tiger Global участвовал в раундах на общую сумму> $ 11,5 млрд.

Среди новых единорогов, которые Tiger Global добавил в свой портфель: BREX — платформа цифрового кредитования, Patreon — платформа монетизации авторского контента по подписке.

Компании pre-ipo - это будущее инвестирования💥
#новости #тренды

https://news.crunchbase.com/news/tiger-global-management-strategy-investing-2021/