​​⚡️Уникальная возможность поучаствовать в pre-IPO Rubrik
Компания Rubrik является платформой для защиты данных (резервное копирование и восстановление), лидирует в сегменте управления облачными данными.
Рассказывали про интересный бизнес кейс Rubrik здесь https://t.me/preIPOwatch/29

Бизнес показатели:
- Bookings (заказы) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m.
- Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.

Целевая аудитория:
- На конец 2020 года у компании более 3200 клиентов. 200 из которых тратят более $1 млн на услуги Rubrik. Rubrik обслуживает правительство, здравоохранение, юридическую и финансовую отрасли по всему миру.

Крупнейшие клиенты - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, UC San Diego, Министерство обороны США, Willis TowersWatson.

Команда Rubrik - 1600 человек. Rubrik будет наращивать обороты, нанимая каждый год 20 новых агентов продаж.

💥Ближайший торгуемый аналог - компания Snowflake сегодня имеет оценку капитализации по коэффициенту 109 выручек, тогда как аналогичный по размеру бизнеса Rubrik - всего 12!

Статус проекта:
- В ходе последнего раунда Rubrik привлекла $261m по оценке $3.3bn;
- В общей сложности компания привлекла более $550m, в число ключевых инвесторов вошли такие мейджеры, как Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, Greylock Partners.

💰Ожидаем, что компания выйдет на IPO в 2022 году и разместится по оценке $32bn, что означает доход по инвестиции x4,4.

Неожиданный «единорог»

В Европе в первые месяцы 2021г появились 27 новых единорогов (портал tech.eu учитывает Израиль и Турцию).

Израиль занимает первое место по количеству единорогов. Лидируют сектора кибербезопасности и облачных данных. Крупнейшие единороги Европы занимаются финтехом.

В списке мне попался неочевидный единорог из Швеции - Desenio. Крупнейшая скандинавская компания e-commerce, продают дизайнерские постеры.
После листинга Desenio на Nasdaq Stockholm’s First North Growth Market (подразделение Nasdaq Nordic и и альтернативная фондовая биржа для небольших компаний в Европе) - оценка компании увеличилась до €1.1млрд.

В 2020 году более 75% продаж было произведено за пределами Скандинавского региона.
С 2016 по 2020 компания увеличила свои продажи и расширила клиентскую базу со 170тыс
до 2,3m покупателей. Совокупный среднегодовой темп роста - 76%.

Более детально посмотрим на других европейских единорогов в следующих постах.

https://tech.eu/features/37643/here-be-unicorns-these-are-27-billion-dollar-startups-minted-in-europe-in-q12021/

Бразильский «единорог» Nubank готовится выйти на IPO

Nubank, основан в 2013 году, сейчас у необанка 35млн клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии, стоимость компании $25млрд.

Дэвид Велес, выпускник Стэнфорда, решил создать мобильный банк без офисов и с бесплатным обслуживанием.
Хотя все 30 отраслевых экспертов, с кем консультировался Велес, отнеслись к идее создать необанк в Латинской Америке со скепсисом, сейчас Nubank это мировой лидер среди финтехов.

На момент основания компании 80% банковского сектора в Бразилии контролировалось пятью крупнейшими банками страны. Они давали кредиты под большие проценты (50-300%), брали высокие комиссии за обслуживание кредитных карт и в то же время отличались низким качеством сервиса.

Инновационные преимущества Nubank
⁃ Открытие счета в приложении за несколько минут
⁃ Упрощенная модель банковского сервиса
⁃ Кредитные карты по низким ставкам
⁃ Неограниченно количество переводов
⁃ Таргет населения, у которых не было счетов
⁃ Доступ к инвестициям без комиссий

Основные инвесторы: DTS Global Юрия Мильнера, Sequoia, Tencent, Founders Fund миллиардера Питера Тилля.

https://www.cnn.com/2019/12/06/business/nubank-david-velez-risk-takers/index.html

​​Тесла и конкуренты
#электромобили

Тесла является королем рынка электромобилей (EV).
Tesla - 6-я по величине публичная компания в США и является самым ценным производителем автомобилей "всех времен" - стоимостью $538млрд. В то время как 3 крупнейших американских автопроизводителя- GM, Ford и Chrysler-стоят около $70млрд.

Китай является крупнейшим в мире рынком продаж электромобилей, но там все ещё есть огромные возможности для роста. Два крупнейших рынка — Китай и США предлагают стимулы и субсидии производителям и покупателям электромобилей.

На долю Tesla пришлось 21% всех пассажирских электромобилей, проданных в Китае в течение 2020 года.
Количество проданных по всему миру электромобилей выросло с 45 000 в 2011 году до 3,24 млн в 2020 году.

Tesla продала 499 500 автомобилей в 2020 году и почти 185 000 автомобилей в первом квартале 2021. Сейчас ключевые конкуренты Tesla — Ford, Volkswagen, General Motors, BMW.

#EVкомпании

В следующих постах рассмотрим новичков в индустрии электрокаров с перспективами кратного роста бизнеса в ближайшие годы.

#электромобили
Конкуренты Tesla, стартапы в США

На электромобильном рынке (EV) появляются все новые и новые игроки. У этих стартапов ещё нет продаж, а электромобили находятся на различных стадиях от концепции до производства.

Подобрали список потенциальных конкурентов Tesla.

Rivian Automotive
Стартап EV, считающийся одним из самых громких потенциальных конкурентов Tesla, собирается на IPO с оценкой около $50млрд, сообщает Bloomberg. Главными инвесторами Rivian являются Amazon и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением инвестиционная компания BlackRock. Amazon заказала 100 000 электрических фургонов для доставки и планирует начать продажу этих автомобилей в 2022 году.

Regent
Regent создаёт летающий электрический паром с максимальной скоростью 289км в час. Компания привлекла $9m долларов в качестве начального финансирования от Caffeinated Capital-одного из первых спонсоров бума запуска сверхзвуковых реактивных самолетов-Марка Кубана, Фонда основателей Питера Тиля и других (Пока нет продаж).

Faraday Future
Основанный в 2014 году стартап из Лос-Анджелеса объявил, что в этом году станет публичным через сделку SPAC. По меньшей мере 4 топ-менеджера из Tesla занимают ключевые роли в Faraday. Продаж пока нет.

Lucid Motors
Стартап подтвердил свое слияние с Churchill Capital Corp VI (CCIV). Генеральный директор и технический директор калифорнийской компании Питер Роулинсон был главным инженером Tesla Model S в 2009 году.
Lucid планирует выпустить около 500 единиц модели Dream Edition. Это означает, что после начала поставок выручка составит около $84,5m. Продаж пока нет.

Steer
Компания по подписке на EV, которая планирует революционизировать транспорт. Steer дает вам собственную виртуальную галерею EVS. Вы выбираете, на чем хотите ездить, и консьерж-служба Steer доставляет его к вашему порогу каждый день, каждый месяц или в любое удобное для вас время. Данных о продажах нет.

Публичные компании, конкурирующие с Tesla
• Nikola Corp.
• Workhorse Group
• Canoo Holdings
• Lordstown
• Fisker Inc

Canoo Holdings
Большинство стартапов EV, таких как калифорнийский Canoo, все еще просто пытаются запустить автомобиль в производство. Но, основанная бывшими руководителями BMW, которые отделились от Faraday Future в 2017 году, Canoo теперь добилась того, чего давно добивались конкуренты: стала публичной.

#EVкомпании

https://www.wsj.com/video/not-a-tesla-the-startups-racing-to-make-your-next-electric-car/28CCBBDF-A847-46A7-811F-3D90CE679BDE.html

​​Успешный опыт нашей команды

Команда RLC осуществила более 30 сделок в области прямых инвестиций на сумму более 500 млн долл. Доходность сделок 2020 г составила более 200% годовых в долл США.

#историиуспеха

Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:

Coursera
Заходили по оценке - $1.8млрд
В первый день торгов -$5млрд
Чистый прирост - 178% или 2,78х

Udemy
Заходили по оценке - $2.2млрд
Через 3 месяца - $4.3млрд
Чистый прирост - 95% или ~2х

EatJust
Заходили по оценке - $0.75млрд
Капитализация выросла до $1.3млрд за 2 месяца.
Чистый прирост - 73% или ~1,7х
Акции ячейки IC EatJust доступны практически через любого известного Вам брокера. Больше про EatJust 👉🏼#EatJustPreIPO

​​Почему pre-IPO

1/ Частные компании обычно растут в стоимости быстрее, чем публичные. Например, за последние полгода стоимость шведской компании Klarna утроилась и достигла $31 млрд - компании на бирже редко показывают такие результаты.

2/ pre-IPO — это инвестиция в частные технологические компании с высокой капитализацией - около $1 млрд.

3/ Заходим по valuations значительно ниже чем IPO. У компаний на этапе pre-IPO есть востребованный продукт, предпосылки для роста компании или известные партнеры, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных компаний.

4/ Стратегией RLC является инвестиции в международные компании-единороги за 12-18 мес до их выхода на биржу. Целевая доходность - х3-4 в долл США. 

5/ RLC обладает уникальной инвестиционной инфраструктурой, которая позволяет инвестору с брокерским счетом получать доступ к клубными pre-IPO сделкам через свой смартфон БЕЗ прохождения дополнительных КУС проверок и с возможностью вторичной ликвидности.

6/ В сделках Pre-IPO управляющие отвечают за поиск, структурирование и осуществления инвестиций. Решение о размещении средств принимает инвестор.

#preIPO

💥Новости от Eat Just
Производитель альтернативного мяса Eat Just привлек $170 млн для маштабирования Good Meat, своего дочернего предприятия по производству мяса из белка растительного происхождения (писали про Good Meat здесь https://t.me/preIPOwatch/39).

В раунде финансирования участвовали инвестиционные компании UBS O’Connor, Graphene Ventures, K3 Ventures и другие.

Динамичное развитие производства культивированного мяса Good Meat будет дополнительно увеличивать стоимость Eat Just параллельно с развитием направления производства яиц из белка растительного происхождения.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-18/eat-just-s-cultured-meat-unit-raises-170-million-in-funding

Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

​​Что происходит на рынке облачной инфраструктуры (облачных решений и сервисов)
Отрасль стремительно растет, а пандемия ускорила ее развитие: облако стало неотъемлемой частью удаленной работы. Повысился спрос на облачные решения и услуги.

В нескольких постах мы:
⁃ Посмотрим на рынок в целом
⁃ Что входит в сегмент облачных сервисов
⁃ Какие компании самые перспективные

Категории облачных сервисов
IaaS — инфраструктура как услуга. Это сдача в аренду виртуальных вычислительных услуг: серверов, хранилищ данных, операционных систем. Вместо покупки дорогостоящего оборудования, ПО и места в дата-центре, клиент арендует нужные ресурсы у сторонних провайдеров. Microsoft Azure и Amazon Web Services.

PaaS — платформа как услуга. PaaS использует удаленную инфраструктуру, но включает дополнительный набор услуг — предлагает инструменты, которые разработчики используют для создания приложений. Google App Engine или OpenShift.

SaaS — программное обеспечение как услуга. Это приложения, работающие через удаленные сервера, например Dropbox, Google Docs и Google Apps. Корпорация просто оплачивает подписку и получает онлайн-доступ к любому софту для любого количества сотрудников. Из преимуществ: мгновенный доступ к ПО онлайн и меньшие затраты — компаниям не нужно единовременно тратить много денег на покупку большого количества лицензий на ПО для своих сотрудников — оплата по подписке.

Преимущества облачных сервисов
⁃ искусственный интеллект
⁃ вычислительные мощности
⁃ аналитика

#cloudservices #облачныесервисы

​​Тренды роста облачных сервисов

1-Рост сектора
Мировой рынок общедоступных облачных сервисов (Cloud Services Market), включая IaaS, PaaS и SaaS- $233,4 млрд. CAGR 16.4% от 2020 до 2027.

2-Повысился спрос на облачные решения и услуги
Облачные сервисы решают дорогостоящие проблемы корпоративных клиентов - решение побочных вопросов ИТ, сетевой инфраструктуры и покупки дорогого ПО.
Поставщики услуг облачных сервисов могут получить значительную прибыль от масштаба деятельности, предоставляя одни и те же услуги широкому кругу клиентов. А регулярный денежный поток за счет ежемесячной абонентской платы делает SaaS-бизнес чрезвычайно предсказуемым, измеримым и масштабируемым.

3-Возросли расходы на облачные услуги
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1235 млрд  — +430% к 2020 году.

4-Рост объема данных
К 2025 году средний пользователь интернета будет проводить около 4909 операций с данными в день. Для сравнения, в 2020 году этот показатель — 1426 операций, рост составит 245%. А размер данных, хранящихся в глобальной сети по всему миру, в 2025 году будет в пять раз больше, чем в 2018, и вырастет с 33 до 175 зеттабайт.

5-Рост инвестиций
Вложение в облачные компании останется одним из трендов у инвесторов в ближайшее время: технологии широко востребованы, легко и быстро масштабируемы, с большой вероятностью будут иметь крупную долю рынка в перспективе 5—10 лет.

Публичные компании облачного сектора тоже растут. Индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud — отслеживает 54 облачные компании, которые публично торгуются, — вырос на 920% с 2011 года. Это превосходит динамику роста Nasdaq в четыре раза, а динамику S&P 500 и DJIA — в 8 и 10 раз.

#cloudservices #облачныесервисы

⚡️новая возможность pre-IPO Rubrik

Rubrik входит в топ-8 компаний cloud-technologies в мире. Основной продукт - защита и восстановление данных. Большинство корпоративных клиентов будут переходить под защиту таких компаний как Rubrik.

Данные по рынку:
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1.2 трлн – это рост +430% к 2020 году.

Повышенный спрос на облачные решения и услуги объясняется тем, что растет объем данных, расходы на обработку и их хранение, а так же угрозы кибератак.

Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд. Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн. Например, недавняя атака на трубопровод Colonial Pipeline стоила компании около $5 млн. Клиенты Rubrik надежно защищены от подобных рисков.

Перспективы компании:
Один из основных драйверов роста — утечка данных и убытки крупных компаний. На фоне этого список клиентов Rubrik растёт очень быстро. У Rubrik более 3200 клиентов (200 из них тратят более $1 млн на услуги компании), среди которых - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, Министерство обороны США и др.

Заказы (bookings) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m. Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.

💰У вас есть возможность приобрести акции ячейки Rubrik на свой брокерский счет как в России, так и зарубежом.
Ожидаемый доход по этой инвестиции - х3-4.

#PreIpoRubrik

Если у Вас есть вопросы, пишите @kat_gubina

​​Saas сегмент - главные возможности рынка

Глобально среди всех xCloud-услуг (IaaS, PaaS, BaaS, DaaS, SaaS) в 2021 г. самую крупную долю в 39% составит SaaS (Gartner). Пандемия ускорила переход бизнеса в облако.

Основным драйвером роста рынка выступит расширение потребления SaaS со стороны крупных предприятий и организаций, ориентированных на розничный бизнес и госуслуги.

Главное преимущество облачных технологий в том, что можно использовать вычислительные ресурсы более эффективно. Часто компаниям нужна дополнительная процессинговая мощность, чтобы пройти нагрузку на существующую IT-инфраструктуру. Для этого компания получает дополнительную мощность из облака, а в остальное время потребляет значительно меньше. Миллионы компаний по миру экономят деньги и получают масштабированное качество услуг из облаков.

Преимущества Saas решений - факторы роста
⁃ скорость внедрения и изменения, поэтому облачные услуги будут все чаще выигрывать у внутрикорпоративных решений
⁃ основными потребителями облачных сервисов на сегодня являются банки, ретейл, предприятия промышленности
⁃ спрос на облако в связи с ростом количества проектов на базе ИИ и предиктивной аналитики, требовательных к пропускной способности инфраструктуры

Основные компании сектора:
• Microsoft Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Rubrik (U.S.)
• IBM Corporation (U.S)
• NetSuite Inc. (U.S.)
• ServiceNow, Inc. (U.S.)
• Google Inc. (U.S.)

#Saas #PreIpoRubrik

«Disruptor 50» от CNBC — самые быстроразвивающиеся компании

EatJust в списке💪

В ежегодном списке Disruptor 50 CNBC выделяет частные компании, прорывы которых оказывают ускоренное влияние на деловую и рыночную конкуренцию.

Большинство компаний в списке уже представляют состоявшийся бизнес с миллиардными доходами. 34 компании из списка — это единороги, которые уже достигли или превзошли оценочную отметку в $1 млрд, а 10 компаний стоят не менее $10 млрд. 

https://www.cnbc.com/2021/05/25/these-are-the-2021-cnbc-disruptor-50-companies.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity

​​⚡️Новости компании Rubrik

Партнерство Rubrik + NetApp💪
NetApp, Inc. — американская компания, входящая в пятёрку мировых лидеров на рынке дисковых систем хранения данных и решений для хранения и управления информацией. (2020: Выручка - $5,41 млрд).
NetApp - главный стратегический партнёр Rubrik, будет помогать Rubrik с продажей товаров и услуг (channel partner).

Партнеры NetApp смогут продавать решения для управления облачными данными Rubrik и получат возможность легко объединить технологию хранения данных NetApp с возможностями защиты данных Rubrik.

https://www.channelweb.co.uk/news/4031471/rubrik-netapp-partners-increased-benefit-operation-channel-boss

Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik

​​Интересный ресерч от экономиста Nasdaq - 64% публичных компаний уходят в течении 3 лет в негативную зону от цены на IPO.

Поэтому стратегия зайти на последнем раунде до IPO и продать сразу после локапа - работает лучше всего🎯

Главный экономист Nasdaq Фил Макинтош анализирует результаты IPO в долгосрочной перспективе — эффект первичного размещения сходит на нет:
⁃ IPO демонстрируют худшие результаты с точки зрения динамики цены акций через 12, 24 и 36 мес. после IPO.
⁃ Больше компаний отстают от индекса, чем опережают его (красные столбцы проходят ниже линии 50%).

Ключевое значение имеет предпоследний раунд частного финансирования. Например, UiPath.
1/ На предпоследнем раунде инвесторы заходили по оценке $10.2 млрд. 310% или х4.1-доходность от предпоследнего раунда ($10.2 млрд) на текущий момент ($42 млрд).

2/ На последнем раунде оценка - $35 млрд. 20.2% - доходность от последнего раунда ($35млрд) на текущий момент.

3/ За пару недель до IPO сделки в UiPath проходили по $98+. Инвесторы, которые купили UiPath по $98+, потеряли 20+% на текущий момент.

4/ На 23% - компания выросла за первый день торгов (с $56 до $69). Сейчас UiPath торгуется по $80, а IPO был по $56.

#research #preIPO
https://www.nasdaq.com/articles/what-happens-to-ipos-over-the-long-run-2021-04-15

💥Новости компании Rubrik

Rubrik анонсировал AppFlows, новое решение для экстренного восстановления данных, которое позволит ИТ-командам пользоваться усовершенствованным резервным копированием, минуя необходимость внедрения дополнительной инфраструктуры для обеспечения стабильности бизнеса.

https://siliconangle.com/2021/05/18/rubrik-takes-ransomware-appflows-bulk-application-recovery

Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik

​​Глобальный сбой в мире чипов: кто выиграет от дефицита полупроводников

Почему на рынке полупроводников паника, простаивают автозаводы и крупные производства?

В пандемию 1)массово скупалась электроника, игровая и бытовая техника, компьютеры, планшеты 2) резко возрос спрос на клауд-хостинг.

Это вылилось в взрывной спрос полупроводников от производителей компьютеров и девайсов (HP и Apple), провайдеров клауд-платформ (Amazon и Microsoft) и автопромов. Останавливали производства Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio и многие другие.

Поэтому в сектор чипов вливается финансирование. Несколько интересных стартапов (SambaNova Systems, Groq, Tenstorrent, Credo Semiconductor и др) получили финансирование на разных раундах, в том числе от таких гигантов, как Tiger Global Management.

+ Поддержку сектору оказывает Байден — выделяется $50 млрд на развитие производства полупроводников.

#trends

https://news.crunchbase.com/news/designing-a-better-chip-venture-dollars-flood-into-semiconductor-space-amid-industry-shortage/

​​#preIPO
Tiger Global - крупнейший охотник на единорогов

В этом году Tiger Global инвестировал в частных 118 компаний, что в 10 раз больше, чем в прошлом году, и опережает SoftBank Group.
Кроме того, Tiger Global участвовал в раундах на общую сумму> $ 11,5 млрд.

Среди новых единорогов, которые Tiger Global добавил в свой портфель: BREX — платформа цифрового кредитования, Patreon — платформа монетизации авторского контента по подписке.

Компании pre-ipo - это будущее инвестирования💥
#новости #тренды

https://news.crunchbase.com/news/tiger-global-management-strategy-investing-2021/

​​Почему Rubrik на IPO будет стоить очень дорого?

1) компания уже успешно конкурирует в самом сложном сегменте американского рынка: более половины крупнейших компаний США являются клиентами Rubrik.
- 75 из 100 работающих с огромным потоком информации телекоммуникационных компаний выбрали Rubrik.
- 50 из 100 работающих с максимально секретной информацией оборонных предприятий США используют Rubrik
- 80 из 100 крупнейших страховых компаний США также используют Rubrik Почти каждый из нас косвенно тоже является или являлся клиентом Rubrik, потому что платежная система Visa пользуется услугами этой компании.

2) Компания Snowflake, находящаяся в одной с Rubrik облачной экосистеме, торгуется с коэффициентом не менее чем 109 выручек, тогда как аналогичный по скорости роста бизнеса Rubrik оценивается сейчас всего в 12 выручек.

Потенциал Rubrik
Естественно, что такая узнаваемая и доминирующая на рынке компания будет пользоваться повышенным спросом на IPO. События ковидного периода будут стимулировать рынок все больше смотреть на облачные компании, пользоваться их услугами и размещать инвестиции в них.

Ожидаем 4,3x прибыль от инвестиции в Rubrik в течение года. Ожидаем, что компания выйдет на IPO в 2022 году и разместится по оценке $30-32 млрд.

Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik

Узнать условия участия, пишите @artemredlion