☀️ #утреннийБриф Всем хорошей торговой пятницы!!!
Внешний фон зовет к продажам акций и рубля

Вчера по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял почти 1,2%. Учитывая общемировое снижение и падение #Лукойл в том числе на дивидендном гэпе на почти на 7% - это не много. Однако техническая картина складывается негативной: рублевый индикатор рынка не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне "медведей".

Сегодня внешний фон говорит о том, что с утра снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствии поводов для роста. В результате, перед нашим открытием американские фьючерсы снижаются чуть менее процента, падает нефть. Так что на открытии торгов потери по нашим акциям могут составить около 0,5%.

Хуже рынка обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний.

#Золото
Ситуацию усугубляет и то, что вместе с акциями снижается и золото, подошедшее сегодня с утра сверху вниз к отметке 1800 долларов. Пока это мы рассматриваем как коррекцию. О выходе из золота крупных инвесторов из-за нехватки ликвидности, как это наблюдалось в марте, речи не идет.

Вслед за ценами на свою основную продукцию скорректируются и перегретые #Полюс с #Полиметалл. На просадках их стоит откупать, поскольку золото по месячным и квартальным графикам продолжает находиться в сильном восходящем тренде, и пока нет никаких оснований говорить о сломе данной тенденции.

Лучше рынка обещают быть и акции #Яндекс. В Штатах наблюдается настоящий ажиотажный спрос на бумаги высокотехнологичных компаний: вчера, несмотря на общемировые негативные настроения, NASDAQ в очередной раз переписал исторический рекорд. Поэтому рекомендуем на просадках также докупать #Яндекс.

#долларрубль
Рубль вчера, несмотря на падение нефти и начавшиеся распродажи акций, подрос. Возможно, кто-то из крупных компаний вышел на рынок с продажей валюты для аккумулирования рублей под выплаты дивидендов. Если сегодня ни у кого не будет такой острой потребности в рублях, российская валюта отыграет негатив и быстро уйдет в район 71,5 руб за доллар. Девальвация рубля как всегда окажет поддержку акциям черных металлургов.

#Нефть
По нефти принципиальная картина не меняется. Котировки в очередной раз развернулись от отметки 43,5 долларов за баррель, где начинает более явно прорисовываться верхняя граница боковика, и пошли вниз. Ближе к 40 долларам нефтяные контракты стоит спекулятивно откупать в расчете поймать доллар-другой роста.

Если западные индикаторы не развернуться вверх, то под вечер можно традиционно ожидать усиления распродаж накануне выходных. Есть риск, что за выходные крупные инвесторы переосмыслят свое поведение, и новую неделю начнут с сокращения длинных позиций на фоне роста коронавирусных страхов.

☀️ #утреннийБриф Всем хорошего начала недели!!!
Сегодня могут начаться сильные движения в "Газпроме"

Минувшие выходные ознаменовались резким ростом числа заболевших коронавирусом как в мире, так и в США. Но рынки этот факт сегодня решили проигнорировать: мощно растет Азия, полпроцента прибавляют американские фьючерсы.

На таком внешнем фоне ждем открытия российского рынка ростом в пределах полупроцента. Индекс Мосбиржи попробует вновь уйти выше коридора 2700-2810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Но о пробое можно будет говорить лишь после закрепления выше района 2840 пунктов, что пока выглядит маловероятно.

Спекулятивно можно попробовать купить #Сбербанк и #ВТБ. Слишком сильно просел #МТС, упав после отсечки реестра на величину больше размера выплат. Бумага очень перспективная, и ее стоит подбирать как на среднесрочную перспективу, так и спекулятивно.

Опять экологические проблемы у #Норникель: ее дочка "Норильсктрансгаз" допустила УТЕЧКУ десятков тонн авиакеросина. Так что покупать акции самого #Норникель очень рискованно.

Сегодня могут начаться сильные движения в #Газпром, который завтра последний день торгуется с дивидендами. Выходить на отсечку реестра мы не рекомендуем – бумага одна из самых слабых среди "голубых фишек", и неизвестно, сколько недель или месяцев потребуется для закрытия дивидендного гэпа.

После небольшой коррекции возобновился рост золота, что зовет к покупкам акций золотодобывающих компаний #Полюс и #Полиметалл. Их можно смело держать как минимум до осени.

#Нефть откатилась в район 43 доллара за баррель, в очередной раз не пройдя сопротивление 43,5 доллара. Некоторым негативом стала информация о том, что страны ОПЕК+ с большой вероятностью на саммите в среду примут решение увеличить с августа добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Но главным риском для нефти является не наращивание ее производства, а снижение спроса из-за все той же нарастающей второй волны пандемии коронавируса. Но и нефть сегодня эти риски игнорирует.

#долларрубль
На позитивном внешнем фоне должен подрасти рубль. В ближайшие дни российская валюта может пользоваться поддержкой со стороны спроса на ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Если внешний фон будет и дальше улучшаться, не исключено, что пара доллар-рубль сверху вниз пробьет отметку 70, однако сильная поддержка по паре 68 устоит в любом случае.