Акции потребительского сектора

Вчера я писал пост о новогоднем ралли и прекращении монетарной политики ФРС США. Там я упомянул о потребительском секторе, как защитном активе. Давайте разбираться.

В данный сектор входят: то, что нужно людям вне зависимости от ситуации на рынке. Еда, напитки, алкоголь, табак, косметика, ну и супермаркеты, где можно купить все эти товары.

Американский рынок: Wal-Mart Stores (WMT), Procter & Gamble (PG), Tyson Foods (TSN), Philip Morris (PM), Costco Wholesale (COST) и др.

На рынке РФ: Магнит (MGNT), Детский мир (DSKY), ГДР X5 RetailGroup (FIVE), Черкизово (GCHE), Лента (LNTA) и др.

Почему этот сектор рынка можно использовать как защитный актив?

Котировки защитных акций не рушатся в кризис, но и не взлетают во время подъема экономики. Если и случается активный рост, то он происходит в начале экономического кризиса — это связано с тем, что инвесторы активно продают свои позиции в бумагах с высоким риском и переводят деньги в бумаги с низким.

Не всегда это позволяет быстро и много заработать, но помогает сохранить сбережения.

Если интересно, могу разобрать одну из акций потреба. Пишите в комментариях интересующую для вас компанию.

❗️Лента. Защитный актив❗️

🔻Тикер LNTA

Крупнейшая сеть гипермаркетов в России.

▪️Мультипликаторы

P/E = 6.39
P/S = 0.24
Маржинальность бизнеса = 3.71%
ROE (Возврат на капитал) = 19.16%
ROA (Рентабельность активов) = 5.48%
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = $602.45 млн

С января 2021 акции находятся в нисходящем тренде. По RSI находится в зоне перепроданности. Однако стоит дождаться сигнала индикаторов PSAR и MACD. Сильная поддержка ожидается на уровне 203-206.

▪️Достоинства

👉«Лента» стоит относительно дешево—она торгуется с коэфф. P/E в 6.39. Для сравнения: конкуренты, «Магнит» и X5 Group, имеют коэффициент на уровне 14.14 и 19.91 соответственно.
👉Планируется активное развитие магазинов формата «у дома», покупка конкурентов и развитие онлайн-направления.
👉Продуктовый ретейл — традиционно защитный сектор, так как торгует товарами первой необходимости.

▪️Риски

❌ Это не быстрорастущий сектор, он очень завязан на уровне доходов населения, а он в последнее время в РФ, к сожалению, падает.
❌Гипермаркеты — увядающий формат ретейла в РФ, сейчас все популярнее магазины «у дома» и дискаунтеры. Всё будет зависеть от грамотного перехода.
❌Даже с учетом пандемии и очень высокого спроса ее конкуренты показывают гораздо более сильные результаты.
❗️Лента не выплачивает дивиденды, при том что у других компаний данного сектора дивы очень хорошие.

▪️Вывод

Компания растет за счет поглощений — в частности, за счет сделки по покупке сетей Billa и «Семья». Выходит, что жизнеспособность компании будет зависеть от грамотной интеграции приобретенных активов. Но на все это нужны средства. Скорее всего, у компании будет увеличиваться долг, который и так составляет 78.5 млрд рублей на 1к2021.
Если предполагать, что компании это удастся, возможно, сейчас неплохой момент (но нужно дождаться зоны поддержки, либо разворота).
Для меня лично более привлекательными смотрятся акции "Пятерочки", несмотря на перегретость в мультипликаторах.


❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

⚡️Актуальный курс: доллар - 72.76, нефть - 78.39, биткоин - 43479

🚀Акции Virgin Galactic взлетели на 10% после снятия запрета на полеты

📌 Сегодня инвесторы начнут сдавать тесты на знание сложных финансовых инструментов, чтобы торговать ими

🇸🇨Валюта Сейшельских островов стала самой доходной в 2021 году

🇺🇸Биржи США продемонстрировали в сентябре худшие месячные показатели с осени 2020 года

🇷🇺Сбербанк с 1 октября поднимает ставки по ипотечным кредитам

​​🇭🇰Гонконг - нет торгов. Национальный день
🇨🇳Китай - нет торгов. Национальный день

Для новеньких: Мою стратегию и обзоры компаний можно посмотреть здесь.

Коротко о главном и S&P500.

Почему падаем? Главная причина - пособия по безработице, заявки выше 10%. Негативный фактор, рынок труда еще не восстанавливается так хорошо, как ожидалось.

Сюда же накладывается заявление Пауэлла о сокращении QE.
Как итог, индекс пробил важную поддержку EMA100.

С другой стороны у нас есть и положительные факторы: скупка бондов Evergrande в Китае и финансирование правительства США.

Примерно так выглядит мой портфель последние дни, думаю я не один такой🔥

⚡️Актуальный курс: доллар - 72.73, нефть - 79.19, биткоин - 47745

💰Биткойн и Ethereum могут обновить рекородные максимумы до конца года, если SEC одобрит крипто-ETF – Fundstrat

📌Бывший сотрудник FDA:
Таблетка от Merck может стать поворотом в борьбе с COVID

💊Акции Moderna и BioNTech упали более чем на 15% после новости о противовирусной таблетке Merck от COVID-19

🏎Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков (241 тысячи против ожиданий в 227 тысяч), рост на 72% г/г

🇷🇺По данным ЦБРФ, в 2020 году цена квадратного метра (кв. м.) жилья в России выросла на 39%, тогда как за шесть предыдущих лет вместе взятых цена кв. м. выросла всего на 33%

🏦J. P. Morgan прогнозирует, что энергетический кризис в природном газе спровоцирует рост цены на нефть до $84 к концу года

​​❗️Carnival. Туристические круизы❗️

🔻Тикер CCL

Мультинациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире. Имеет 20 дочерних круизных компаний. В штате компании более 150 тыс. сотрудников.

▪️Мультипликаторы

Капитализация = $28,8 млрд
Выручка ТТМ = $142 млн (на 99,16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
Прибыль ТТМ = -$9,1 млрд
EPS = -$9,62
Долг/Капитал = 210,14% (говорит о том, что долг не покрывается операционным денежным потоком)

▪️Теханализ

Пробит восходящий канал, в котором были с июля. График пересёк все 4 EMA, что говорит о наступлении восходящего тренда. По RSI, MACD пока нет сигналов. Уровень поддержки $23.5-24, где можно наращивать позицию.

▪️Достоинства

👉 Ожидается, что прибыль будет расти на 66,49% в год, т.к на долю круизных лайнеров приходится примерно 30 млн человек и это количество должно увеличиваться из года в год, если не будет аномалий.
👉 Хорошая диверсификация круизных туров в зависимости от доходов туристов позволяет расширять аудиторию.
👉 Carnival планирует вернуть флот в плавание к концу октября.

▪️Риски

❌ Бизнес компании Carnival оказался полностью парализован более чем на год. К апрелю прошлого года акции компании потеряли более 84%, однако до сих пор не достигли допандемических максимумов.
❌ Сохраняется неопределенность, когда страны откроют порты для приема кораблей. А где открылся - давят ограничения.
❌ Спрос на круизный отдых в ближаи‌шии‌ год или два не вернется на докризисные уровни, и это основная и фундаментальная проблема.

▪️Вывод

Золотая жила инвестора - перспективные отстающие отрасли. Carnival - отстающая отрасль, относительно хорошая точка входа (23.5-24$), падение из-за пандемии, но до него компания развивалась и росла. Риски тоже присутствуют и описаны выше.

Данная компания не является покупкой на краткий срок, однако она может принести мне и тем, кто в неё вкладывается 50-100% апсайда в ближайшие 1-2 года. В моём портфеле Carnival уже показывает +20%, буду добирать на просадке, увеличивать долю до 4-5%.
Триггером роста может стать снижение заболеваемости от Covid и утверждение таблетки от коронавируса компании Merck.

❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

​​Wall Street Journal провела расследование в отношении Facebook

Ключевые моменты:

▪️Instagram негативно действует на психику подростков. Компания, в том числе сам Марк Цукерберг, знает об этом, но ничего не предпринимает.

▪️Facebook в развивающихся странах используется для преступных целей. Сотрудники неоднократно отмечали, что соцсеть используется наркокартелями, нелегальными торговцами органами и т.д. Однако компания не предприняла адекватных действий, чтобы бороться с этим.

▪️ Facebook создала «белый список» vip-пользователей, которым можно нарушать правила соцсети. На некоторых знаменитостей не распространяются общие правила модерации.

▪️Прибыль важнее борьбы с дезинформацией. Задача - «сделать рост важнее безопасности».

Как думаете регуляторные риски (Сенат США) продавят эту голубую фишку? Или небольшой откат вниз и дальше полетит в космос. Сейчас находимся на пробитии EMA200. Мне кажется $280-300 вполне можем увидеть.

​​Индикатор EMA - экспоненциальная скользящая средняя. Инструмент технического анализа.

Простыми словами о сложном.

Для чего это надо? Оценить тренд и подобрать стратегию.

Как выглядит на графике? 1-4 линии разного цвета. Один из вариантов: EMA20/50/100/200

Начнем с простого - если рассматриваем среднесрочный тренд, то мы должны учесть все 4 ЕМА и дождаться их полного пробития. Как на скриншоте ниже. В красных блоках я выделил момент, когда график пересек все 4 ЕМА в первом случае сверху-вниз, во втором случае - снизу-вверх, тем самым задав тренд. Брать компанию в лонг или шорт мы можем после пробития ЕМА, которые будут подтверждать продолжение тренда.

Если вы хотите поторговать на долгосрок (от нескольких месяцев), то ЕМА подойдет. Нужно использовать только совместно с другими индикаторами RSI+MACD (например).

Пишите в комментариях заходит ли краткий формат по индикаторам тех. анализа. Всё ли понятно? Отвечу на вопросы.

Также ЕМА200 может выступать очень сильной поддержкой и зоной отскока, как в акциях NVIDIA.

На протяжении всего периода цена не зашла ниже EMA200. Но такое может происходить лишь в плавном движении графика, но не в период повышенной волатильности.

Пока десятки каналов дают вам "бешеные сигналы", я даю вам удочку. Готовьтесь, скоро будем рыбачить вместе ‼️ Делитесь с другом, если данная тема была вам полезна.

⚡️Актуальный курс: доллар - 72,36, нефть - 82,62, биткоин - 51332

🚀Цена в газ в ЕС взлетела выше $ 1400 на волне маржин коллов

🖇Акции Palantir выросли более чем на 10% после новостей о военном контракте на $ 823 млн

💊Merck прорабатывают возможность поставок противовирусных таблеток от COVID в Сингапур на фоне роста числа случаев заражения в стране

💶Курс евро к рублю опустился ниже 84р, до отметок июля 2020

💰Криптовалюта Shiba Inu выросла на 60% за последние 24 часа

🇷🇺Акции Норникеля с начала сентября снизились на 11%. Ключевой фактор - коррекция в ценах на металлы. Спрос снизился на фоне дефицита полупроводников - сокращение объемов производства автомобилей.

​​Продолжаем рубрику ТА. Простыми словами о сложном # 2. Советую прочитать этот пост всем!

Индекс относительной силы RSI - один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире. Посмотрите наши или зарубежные экономические идеи, присмотритесь к графику у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI. Пользоваться им ещё проще, чем EMA, однако он не менее важен.

Шкала индикатора RSI 0-100.

RSI более 70 = перекупленность. Значит с большей вероятностью график пойдет вниз.

RSI менее 30 = перепроданность. С большей вероятностью график пойдет вверх.

На графике я показал стрелками, как изменилась цена после сигнала от этого индикатора. Как вы видите, он отработал, но так бывает не всегда.

Не стоит полностью полагаться лишь на один индикатор и даже на комплекс из трёх. Помните, что биржа это игра вероятностей. Но ТА однозначно даёт преимущество в поиске точки входа.

​​Простыми словами о сложном #3. Обязательно прочитайте 1 часть и 2 часть. Завтра я покажу как это работает вместе.

MACD - технический индикатор (также один из самых популярных), используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на бирже.

У индикатора всего три компонента, каждый из которых выполняет свои функции:

🔹линия MACD (в примере синим цветом)
🔺сигнальная линия (красным)
📊гистограмма

Рассмотрим общие случаи использования (самый простые и основные):

1. Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: график вероятнее пойдет вниз.
2. Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — график пойдет вверх и наоборот
3. Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: график вероятнее пойдет вверх.

По сути наш фокус направлен на синюю линию(MACD) и ее движение относительно других объектов.

Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не сложно и приходит с опытом.

Если было полезно пишите в комментариях, завтра рассмотрим на реальном примере, как данные индикаторы работают в связке. Задавайте вопросы, если появились.

⚡️Актуальный курс: доллар - 72,42, нефть - 80,92, биткоин - 55145

🔥Цена газа в ЕС рухнула почти на $ 700 после массовых маржин-колов трейдеров

🇷🇺Инфляция в России установила рекорд с 2016 года и составила 7,48% г / г

💺Туроператор TUI проведёт эмиссию акций на $1.3 млрд для погашения долга

🇺🇸Amazon получила рекордное количество налоговых льгот в США ($650 млн) для создания сети однодневной доставки

🖇Марк Цукерберг публично ответил на обвинения от WSJ

🚗General Motors планирует удвоить выручку к 2030 году за счёт EV, электронных сервисов

🇺🇸На коррекции рынка в сентябре максимально пострадали IT компании

Коротко о ситуации на рынке.

Появились признаки локального разворота нисходящего тренда последних недель. По S&P 500 еще не были достигнуты цели коррекции до 4230–4260 п. Есть все шансы на повторный отскок в сторону 4430–4470 п. Биг-техи развернулись и тащат весь индекс S&P 500 вверх.

Сентябрьское снижение вряд ли в ближайшее время перерастет в масштабный обвал, учитывая продолжающееся QE и повышенную ликвидность.

Но опасения остаются, т.к вчера вышли достаточно сильные данные об уровне занятости. В сентябре частные компании нанимали сотрудников быстрее, чем ожидалось. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 568 тыс. за месяц (ожидалось 425 тыс.). В пятницу будут опубликованы цифры по безработице и несельскохозяйственной занятости.

Если они также будут сильными, то это усилит уверенность в неизбежности начала сворачивания QE уже с ноября.

Совсем скоро выйдет пост про индикаторы по техническому анализу.
‼️Очень важная информация для тех кто не читал эти посты: Я описывал три индикатора технического анализа, которые можно посмотреть здесь #1 #2 #3.

Написаны они в кратком формате - поэтому это не займет больше 5 минут вашего времени. Не ленитесь, прочитайте, потом еще спасибо скажете (всё проще, чем вы думаете). Используются они комплексно. Скоро всё расскажу и покажу на примере.

Связка индикаторов технического анализа

Ситуацию буду описывать для долгосрочного инвестирования - Временной диапазон на tradingview 6мес-1год (именно там проводим ТА)

1. Добавляем EMA20/50/100/200 для проверки тренда (восходящий/нисходящий)
2. Добавляем на график RSI и MACD.

📍На примере отмечено 2 ситуации:

1) По ЕМА - график проколол EMA200 сверху вниз (сигнал о нисходящем тренде)
2) Далее видим, что RSI пришел в зону перепроданности ( отметка ниже 30) - что сигнализирует о возможном развороте
3) Чуть позже и MACD на это реагирует
Итого: Лонг - можно было собрать профит в 4.15%.

1) EMA столкнулся с серьезным сопротивлением в EMA200 (вопрос пробьет его или нет?)
2) Смотрим на RSI - сигнал о перекупленности
3) И завершаем, MACD пробивает сигнальную линию, что говорит о движении вниз.
Итого: Шорт-профит мог составить в районе 8-10%.

Нет ничего сложного. Чем больше диапазон - тем реже сигналы на вход, но выше профит со сделки.

Связки отрабатывают себя на отлично, если вы пользуетесь ими грамотно. Обязательно нужно дождаться пока все индикаторы дадут сигнал, это минимизирует риски.

Также следует помнить и обязательно учесть: не зацикливайтесь только на Тех. анализе (Если ТА отработал значит по-любому график пойдет в нужном направлении?) Ответ-нет.

Также важным фактором остаётся фундаментальный анализ, новостной фон, инсайдерские сделки и многое другое. Не стоит пугаться, на это у вас есть я.

Не отходите от стратегии и все будет 🔥.

⚡️Актуальный курс: доллар - 71,72, нефть - 82,43, биткоин - 53845

💊Moderna инвестирует до $500 млн в завод по производству вакцин в Африке

🇺🇸🇨🇳Китайские акции взлетели на фоне готовящейся встречи глав США и КНР

📌Кэти Вуд переводит свою инвестиционную фирму Ark Invest ( в состав входят "прорывные" компании - Tesla, Coinbase, Virgin Galactic и др.) из Нью-Йорка в Санкт-Петербург

🖥Акции Microsoft пробиваются к недельным максимумам на фоне официального релиза рабочей версии Windows 11, а также ожиданий квартального отчета, который вновь обещает стать рекордным

🔥Газ — с пиковых значений 6 октября, под $2000 за тыс. кубов, контракты европейского газа сложились почти на 50%