Если вас беспокоит потенциальный крах рынка, вот 10 компаний, которые испытывают относительно устойчивый спрос как на бычьем, так и на медвежьем рынках, что делает их достаточно устойчивыми к рецессии. Эти компании предлагают продукты и услуги, которые нужны потребителям, независимо от состояния экономики.
Ну а в целом по последним исследованиям есть лишь 10% вероятность рецессии 😏 сейчас рынок 🚀
Ну а в целом по последним исследованиям есть лишь 10% вероятность рецессии 😏 сейчас рынок 🚀
Инвестирование в индексные фонды: что нужно знать
Как Баффет написал в письме к акционерам в 2016 году: «Когда триллионами долларов управляют Уолл-стритерс, взимая высокие сборы, обычно именно менеджеры получают огромную прибыль, а не клиенты. И крупным, и мелким инвесторам следует придерживаться дешевых индексных фондов ».
Если вы думаете о том, чтобы последовать его совету, вот что вам нужно знать об инвестировании в индексные фонды.
Что такое индексный фонд?
Индексный фонд - это тип паевого инвестиционного фонда или биржевого фонда (ETF), который содержит все (или репрезентативную выборку) ценных бумаг в определенном индексе с целью как можно точнее сопоставить эффективность этого эталона. S&P 500, пожалуй, самый известный индекс, но есть индексы - и индексные фонды - почти для каждого рынка и инвестиционной стратегии, о которой вы только можете подумать. Вы можете покупать индексные фонды через свой брокерский счет или напрямую у провайдера индексных фондов, например BlackRock или Vanguard.
Преимущества индексных фондов
Самым очевидным преимуществом индексных фондов является то, что они постоянно превосходят другие типы фондов с точки зрения общей доходности.
Одна из основных причин заключается в том, что они обычно имеют гораздо более низкие комиссии за управление, чем другие фонды, потому что ими управляют пассивно . Вместо того, чтобы иметь менеджера, активно торгующего, и исследовательскую группу, анализирующую ценные бумаги и дающую рекомендации, портфель индексного фонда просто дублирует портфель назначенного индекса.
Индексные фонды удерживают инвестиции до тех пор, пока сам индекс не изменится (что случается не очень часто), поэтому они также имеют более низкие транзакционные издержки. Эти более низкие затраты могут иметь большое значение для вашей прибыли, особенно в долгосрочной перспективе.
Более того, торгуя ценными бумагами реже, чем это делают активно управляемые фонды, индексные фонды генерируют менее налогооблагаемый доход, который необходимо передавать своим акционерам.
Недостатки индексных фондов
Нет идеальных инвестиций, в том числе и в индексные фонды. Один недостаток заключается в самой их природе: портфель, который растет вместе со своим индексом, падает вместе со своим индексом. Например, если у вас есть фонд, отслеживающий S&P 500, вы будете наслаждаться высотами, когда рынок идет хорошо, но вы будете полностью уязвимы, когда рынок упадет. Напротив, с активно управляемым фондом управляющий фондом может почувствовать приближение рыночной коррекции и скорректировать или даже ликвидировать позиции портфеля, чтобы защитить его.
Суетиться с комиссиями активно управляемых фондов легко. Но иногда опыт хорошего инвестиционного менеджера может не только защитить портфель, но даже превзойти рынок. Однако немногим менеджерам удавалось делать это постоянно из года в год.
Кроме того, диверсификация - это палка о двух концах. Конечно, это сглаживает волатильность и снижает риск; но, как это часто бывает, уменьшение отрицательной стороны также ограничивает и рост. Широкая корзина акций в индексном фонде может быть снижена некоторыми отстающими игроками по сравнению с более тщательно подобранным портфелем в другом фонде.
Суть
Индексные фонды имеют несколько привлекательных плюсов, но также следует учитывать некоторые минусы. Разберитесь, что такое индексный фонд, а что нет, прежде чем инвестировать.
Как Баффет написал в письме к акционерам в 2016 году: «Когда триллионами долларов управляют Уолл-стритерс, взимая высокие сборы, обычно именно менеджеры получают огромную прибыль, а не клиенты. И крупным, и мелким инвесторам следует придерживаться дешевых индексных фондов ».
Если вы думаете о том, чтобы последовать его совету, вот что вам нужно знать об инвестировании в индексные фонды.
Что такое индексный фонд?
Индексный фонд - это тип паевого инвестиционного фонда или биржевого фонда (ETF), который содержит все (или репрезентативную выборку) ценных бумаг в определенном индексе с целью как можно точнее сопоставить эффективность этого эталона. S&P 500, пожалуй, самый известный индекс, но есть индексы - и индексные фонды - почти для каждого рынка и инвестиционной стратегии, о которой вы только можете подумать. Вы можете покупать индексные фонды через свой брокерский счет или напрямую у провайдера индексных фондов, например BlackRock или Vanguard.
Преимущества индексных фондов
Самым очевидным преимуществом индексных фондов является то, что они постоянно превосходят другие типы фондов с точки зрения общей доходности.
Одна из основных причин заключается в том, что они обычно имеют гораздо более низкие комиссии за управление, чем другие фонды, потому что ими управляют пассивно . Вместо того, чтобы иметь менеджера, активно торгующего, и исследовательскую группу, анализирующую ценные бумаги и дающую рекомендации, портфель индексного фонда просто дублирует портфель назначенного индекса.
Индексные фонды удерживают инвестиции до тех пор, пока сам индекс не изменится (что случается не очень часто), поэтому они также имеют более низкие транзакционные издержки. Эти более низкие затраты могут иметь большое значение для вашей прибыли, особенно в долгосрочной перспективе.
Более того, торгуя ценными бумагами реже, чем это делают активно управляемые фонды, индексные фонды генерируют менее налогооблагаемый доход, который необходимо передавать своим акционерам.
Недостатки индексных фондов
Нет идеальных инвестиций, в том числе и в индексные фонды. Один недостаток заключается в самой их природе: портфель, который растет вместе со своим индексом, падает вместе со своим индексом. Например, если у вас есть фонд, отслеживающий S&P 500, вы будете наслаждаться высотами, когда рынок идет хорошо, но вы будете полностью уязвимы, когда рынок упадет. Напротив, с активно управляемым фондом управляющий фондом может почувствовать приближение рыночной коррекции и скорректировать или даже ликвидировать позиции портфеля, чтобы защитить его.
Суетиться с комиссиями активно управляемых фондов легко. Но иногда опыт хорошего инвестиционного менеджера может не только защитить портфель, но даже превзойти рынок. Однако немногим менеджерам удавалось делать это постоянно из года в год.
Кроме того, диверсификация - это палка о двух концах. Конечно, это сглаживает волатильность и снижает риск; но, как это часто бывает, уменьшение отрицательной стороны также ограничивает и рост. Широкая корзина акций в индексном фонде может быть снижена некоторыми отстающими игроками по сравнению с более тщательно подобранным портфелем в другом фонде.
Суть
Индексные фонды имеют несколько привлекательных плюсов, но также следует учитывать некоторые минусы. Разберитесь, что такое индексный фонд, а что нет, прежде чем инвестировать.
Секторный биржевой фонд ( ETF ) – это объединенный инвестиционный механизм, который инвестирует конкретно в акции и ценные бумаги определенной отрасли или сектора, как правило, указанных в названии фонда.
К 11 широким секторам GICS, обычно используемым для отчетности по секторам, относятся следующие :
• Энергия: XLE
• Материалы: XLB
• Промышленность: XLI
• Потребительские услуги: XLY
• Потребительские товары : XLP
• Здравоохранение: XLV
• Финансы: XLF
• Информационные технологии: SMH
• Услуги связи: XTL
• Утилиты: XLU
• Недвижимость:IYR
Performance секторов США за неделю:
1. Financial +2.49%
2. Utilities +1.92%
3. Technology +1.52%
4. Healthcare +0.93%
5. Communication Services +0.70%
6. Consumer Cyclical +0.54%
7. Energy +0.46%
8. Real Estate +0.33%
9. Industrials +0.25%
10. Consumer Defensive -0.44%
11. Basic Materials -1.27%
К 11 широким секторам GICS, обычно используемым для отчетности по секторам, относятся следующие :
• Энергия: XLE
• Материалы: XLB
• Промышленность: XLI
• Потребительские услуги: XLY
• Потребительские товары : XLP
• Здравоохранение: XLV
• Финансы: XLF
• Информационные технологии: SMH
• Услуги связи: XTL
• Утилиты: XLU
• Недвижимость:IYR
Performance секторов США за неделю:
1. Financial +2.49%
2. Utilities +1.92%
3. Technology +1.52%
4. Healthcare +0.93%
5. Communication Services +0.70%
6. Consumer Cyclical +0.54%
7. Energy +0.46%
8. Real Estate +0.33%
9. Industrials +0.25%
10. Consumer Defensive -0.44%
11. Basic Materials -1.27%
GBTC - ETF ARK Invest по Биткоин
ARK Invest подала заявку на фонд, торгуемых на бирже биткоинов, существует длинный список компаний, включая VanEck, Winklevoss, Bitcoin Trust (OTCQX:GBTC). Согласно официальному документу Ark Invest, намерен предоставить возможность «получать доступ к рынку биткоинов через традиционный брокерский счёт без потенциальных барьеров для входа или рисков, связанных с хранением или передачей биткоинов напрямую или приобретением их на спотовом рынке биткоинов»
Кэти Вуд : « Мы не удивимся, если этот новый класс активов станет частью этих процентов. Возможно, 60% капитала, 20% облигаций и 20% активов»
- Лично я рассматриваю 5% от портфеля
В чем отличие GBTC от BTC?
Это единственно возможная альтернатива для инвесторов сегодня спокойно приобретать активы с традиционного брокерского счета
GBTC это закрытый фонд, он растёт и падает вместе с BTC, только в следующей пропорции 40% премией и 20% дисконтом !
ARK Invest подала заявку на фонд, торгуемых на бирже биткоинов, существует длинный список компаний, включая VanEck, Winklevoss, Bitcoin Trust (OTCQX:GBTC). Согласно официальному документу Ark Invest, намерен предоставить возможность «получать доступ к рынку биткоинов через традиционный брокерский счёт без потенциальных барьеров для входа или рисков, связанных с хранением или передачей биткоинов напрямую или приобретением их на спотовом рынке биткоинов»
Кэти Вуд : « Мы не удивимся, если этот новый класс активов станет частью этих процентов. Возможно, 60% капитала, 20% облигаций и 20% активов»
- Лично я рассматриваю 5% от портфеля
В чем отличие GBTC от BTC?
Это единственно возможная альтернатива для инвесторов сегодня спокойно приобретать активы с традиционного брокерского счета
GBTC это закрытый фонд, он растёт и падает вместе с BTC, только в следующей пропорции 40% премией и 20% дисконтом !
Запускаем 🚀 курс «Анализируй с нами» 🔥 АсН
Мы потратили 2 года, чтобы выделить самое нужное и структурировали материал, чтобы он был прост и понятен всем. Мы разработали чек-листы и таблицы, которые помогут вам быстро усвоить и закрепить материал.
Не нужно иметь специальных знаний по финансам. Курс создан специально для анализа и выбора акций компаний на фондовом рынке. На базе опыта практиков > 7 лет.
📌Программа курса включает в себя:
▪️Как выбирать правильно акции для инвестиций, используя фундаментальный анализ.
▪️Как найти быстро актуальную и важную информацию для анализа?
▪️Что влияет на оценку компании и как спрогнозировать движение цены?
▪️Основные инструменты фундаментального анализа
▪️Как правильно читать и интерпретировать показатели финансовый отчетности
▪️Анализ основных финансовых коэффициентов
▪️Другие факторы на которые нужно обращать внимание, включая макроэкономику.
▪️Как работать с 10-К отчетом
▪️Оценка справедливой стоимости компании (построение финансовой модели DCF🔥)
📌Кому подойдёт курс:
Тем кто, выбирает средне- долгосрочную стратегию и самостоятельно хочет управлять личными финансами, чтобы выйти на пассивный доход
Тем, кто хочет передать свои углубленные знания в инвестициях своим детям
📌По итогу курса :
🔺Вы сможете самостоятельно, не зависимо от чужого мнения, принимать решения по инвестированию в акции компании, включая IPO.
🔺Вы научитесь строить финансовые модели и определять справедливую стоимость акции
🔺Вы будете понимать, как макроэкономические факторы могу повлиять на стоимость акции
🔺Вы начнете думать, как стоимостной инвестор
📌На АсН будет достаточно практики, чтобы закрепить приобретенные знания
8 уроков и практикумов в течении месяца поддержки!
Старт: 21 августа
Места ограниченны !
Для подробной информации пишите в Директ 🙌🏻
Подробнее wa.me/77472227030
Мы потратили 2 года, чтобы выделить самое нужное и структурировали материал, чтобы он был прост и понятен всем. Мы разработали чек-листы и таблицы, которые помогут вам быстро усвоить и закрепить материал.
Не нужно иметь специальных знаний по финансам. Курс создан специально для анализа и выбора акций компаний на фондовом рынке. На базе опыта практиков > 7 лет.
📌Программа курса включает в себя:
▪️Как выбирать правильно акции для инвестиций, используя фундаментальный анализ.
▪️Как найти быстро актуальную и важную информацию для анализа?
▪️Что влияет на оценку компании и как спрогнозировать движение цены?
▪️Основные инструменты фундаментального анализа
▪️Как правильно читать и интерпретировать показатели финансовый отчетности
▪️Анализ основных финансовых коэффициентов
▪️Другие факторы на которые нужно обращать внимание, включая макроэкономику.
▪️Как работать с 10-К отчетом
▪️Оценка справедливой стоимости компании (построение финансовой модели DCF🔥)
📌Кому подойдёт курс:
Тем кто, выбирает средне- долгосрочную стратегию и самостоятельно хочет управлять личными финансами, чтобы выйти на пассивный доход
Тем, кто хочет передать свои углубленные знания в инвестициях своим детям
📌По итогу курса :
🔺Вы сможете самостоятельно, не зависимо от чужого мнения, принимать решения по инвестированию в акции компании, включая IPO.
🔺Вы научитесь строить финансовые модели и определять справедливую стоимость акции
🔺Вы будете понимать, как макроэкономические факторы могу повлиять на стоимость акции
🔺Вы начнете думать, как стоимостной инвестор
📌На АсН будет достаточно практики, чтобы закрепить приобретенные знания
8 уроков и практикумов в течении месяца поддержки!
Старт: 21 августа
Места ограниченны !
Для подробной информации пишите в Директ 🙌🏻
Подробнее wa.me/77472227030
Инвестор тот, кто не ведётся на лишние шумы и ждёт своей цели. 17.04 Ddog стоил 90$
В мае с 90$ упал до 69$
Сегодня 135$
Очень легко делать прогноз сейчас на 17.04😂 Технический анализ и хороший трейдер умеет спрогнозировать будущее по графику, точностью 70:30. Включая управление оставшим 30% риском.
Как говорит Баффет, «периодически инвестируя в индексный фонд (ETF), ничего не знающий инвестор может фактически превзойти большинство профессионалов в области инвестиций»
Все дело в психологии! А за правильной реакцией на шумы и умение видеть только факты, стоят знания и мышление.
В мае с 90$ упал до 69$
Сегодня 135$
Очень легко делать прогноз сейчас на 17.04😂 Технический анализ и хороший трейдер умеет спрогнозировать будущее по графику, точностью 70:30. Включая управление оставшим 30% риском.
Как говорит Баффет, «периодически инвестируя в индексный фонд (ETF), ничего не знающий инвестор может фактически превзойти большинство профессионалов в области инвестиций»
Все дело в психологии! А за правильной реакцией на шумы и умение видеть только факты, стоят знания и мышление.
Ставки против ETF Ark - это хорошо для Кэти Вуд?
Все, что может привлечь внимание к фонду и привлечь к нему объем торгов, положительно влияет на его долгосрочную устойчивость.
Старое клише о том, что не бывает плохой рекламы, подтверждается на рынке биржевых фондов. Здесь продуктов много, но внимания и ликвидности не хватает, особенно для фондов, которые недешевы и используют какую-то «активную» стратегию. Так что все (в разумных пределах), что может привлечь внимание и объем торгов к ETF, как правило, хорошо для его долгосрочной устойчивости.
Именно это и будет делать предлагаемый новый ETF, предназначенный для прямой ставки против популярного, успешного и вызывающего споры флагмана Ark Innovation ETF Кэти Вуд. ETF Short ARKK хорош как для ненавистников Кэти Вуд, так и для самой Кэти Вуд.
Беглый взгляд на Twitter показывает, что нет недостатка в тех, кто делает снимки по стратегии ARK, которая склоняется к увеличению доли Tesla Inc., Zoom Video Communications Inc., Coinbase Global Inc. и других высокотехнологичных компаний. Существует глубокое негодование по поводу того факта, что ее доходы были настолько хорошими (более 40% за последние одно-, трех- и пятилетние периоды) и что семейство фондов Арк смогло привлечь 35 миллиардов долларов в виде новых денежных средств за последние два года, когда все другие фонды, которые выбирают акции вместо того, чтобы полагаться на отслеживание какого-либо индекса, потеряли в общей сложности 808 миллиардов долларов за тот же период.
Хотя критики ARK могут делать ставки против Кэти Вуд или любого из ее ETF, используя деривативы или сокращая средства, это может быть хлопотно и дорого. Согласно рыночным данным IHS, текущая стоимость заимствования акций ARK составляет около 5% в год. С новым ARKK ETF будет проще и дешевле придерживаться противоположной точки зрения - просто покупайте акции! Но даже помимо удовлетворения тех, кто страдает «синдромом расстройства ARK», новый ETF может понравиться инвесторам, ориентированным на фундаментальные принципы, которые чувствуют, что фонд Вуда нуждается в коррекции, или что акции в целом переоценены или что они уязвимы перед ростом процентных ставок. .
Новый ETF ARKK также будет полезен для ARK, потому что он принесет интерес и объем торгов в экосистему ARK. Объем не может быть приобретен или куплен как активы - это может произойти только органически через спрос и предложение. Но как только это произойдет, он может действовать как ров вокруг ETF, придавая ему долговечность и ценообразование, что означает меньшее давление с целью снижения комиссий. Это момент, когда ETF становится одновременно фондом и фьючерсным контрактом, обслуживающим как инвесторов, так и трейдеров. Достаточно взглянуть на популярные биржевые фонды SPDR S&P 500 и iShares MSCI Emerging Markets, которые в течение десяти лет получали заниженную комиссию со стороны конкурентов, но по-прежнему сохраняют большую аудиторию из-за своей ликвидности и окружающей экосистемы. Таким образом, чем больше людей делает ставку на ARK, чтобы расти или падать, и чем больше объем циркулирует вокруг фонда, тем лучше для ARK в долгосрочной перспективе.
Не то чтобы ARK нуждался в такой большой помощи в отделе объема и внимания. Объем торгов ETF ARK составляет около 30 миллиардов долларов в месяц, что аналогично Netflix Inc. Кроме того, существует растущий рынок опционов, связанный с ETF ARK, что помогает фирме привлекать институциональных инвесторов. Поэтому вполне естественно, что сейчас существует короткий ETF ARK. Некоторые банки даже предлагают нестандартные структурированные ноты, связанные с флагманским ARK ETF. Дополнительный объем и внимание, которым будет заниматься Short ARKK ETF, только увеличат устойчивость ARK.
Источник CNBC
Все, что может привлечь внимание к фонду и привлечь к нему объем торгов, положительно влияет на его долгосрочную устойчивость.
Старое клише о том, что не бывает плохой рекламы, подтверждается на рынке биржевых фондов. Здесь продуктов много, но внимания и ликвидности не хватает, особенно для фондов, которые недешевы и используют какую-то «активную» стратегию. Так что все (в разумных пределах), что может привлечь внимание и объем торгов к ETF, как правило, хорошо для его долгосрочной устойчивости.
Именно это и будет делать предлагаемый новый ETF, предназначенный для прямой ставки против популярного, успешного и вызывающего споры флагмана Ark Innovation ETF Кэти Вуд. ETF Short ARKK хорош как для ненавистников Кэти Вуд, так и для самой Кэти Вуд.
Беглый взгляд на Twitter показывает, что нет недостатка в тех, кто делает снимки по стратегии ARK, которая склоняется к увеличению доли Tesla Inc., Zoom Video Communications Inc., Coinbase Global Inc. и других высокотехнологичных компаний. Существует глубокое негодование по поводу того факта, что ее доходы были настолько хорошими (более 40% за последние одно-, трех- и пятилетние периоды) и что семейство фондов Арк смогло привлечь 35 миллиардов долларов в виде новых денежных средств за последние два года, когда все другие фонды, которые выбирают акции вместо того, чтобы полагаться на отслеживание какого-либо индекса, потеряли в общей сложности 808 миллиардов долларов за тот же период.
Хотя критики ARK могут делать ставки против Кэти Вуд или любого из ее ETF, используя деривативы или сокращая средства, это может быть хлопотно и дорого. Согласно рыночным данным IHS, текущая стоимость заимствования акций ARK составляет около 5% в год. С новым ARKK ETF будет проще и дешевле придерживаться противоположной точки зрения - просто покупайте акции! Но даже помимо удовлетворения тех, кто страдает «синдромом расстройства ARK», новый ETF может понравиться инвесторам, ориентированным на фундаментальные принципы, которые чувствуют, что фонд Вуда нуждается в коррекции, или что акции в целом переоценены или что они уязвимы перед ростом процентных ставок. .
Новый ETF ARKK также будет полезен для ARK, потому что он принесет интерес и объем торгов в экосистему ARK. Объем не может быть приобретен или куплен как активы - это может произойти только органически через спрос и предложение. Но как только это произойдет, он может действовать как ров вокруг ETF, придавая ему долговечность и ценообразование, что означает меньшее давление с целью снижения комиссий. Это момент, когда ETF становится одновременно фондом и фьючерсным контрактом, обслуживающим как инвесторов, так и трейдеров. Достаточно взглянуть на популярные биржевые фонды SPDR S&P 500 и iShares MSCI Emerging Markets, которые в течение десяти лет получали заниженную комиссию со стороны конкурентов, но по-прежнему сохраняют большую аудиторию из-за своей ликвидности и окружающей экосистемы. Таким образом, чем больше людей делает ставку на ARK, чтобы расти или падать, и чем больше объем циркулирует вокруг фонда, тем лучше для ARK в долгосрочной перспективе.
Не то чтобы ARK нуждался в такой большой помощи в отделе объема и внимания. Объем торгов ETF ARK составляет около 30 миллиардов долларов в месяц, что аналогично Netflix Inc. Кроме того, существует растущий рынок опционов, связанный с ETF ARK, что помогает фирме привлекать институциональных инвесторов. Поэтому вполне естественно, что сейчас существует короткий ETF ARK. Некоторые банки даже предлагают нестандартные структурированные ноты, связанные с флагманским ARK ETF. Дополнительный объем и внимание, которым будет заниматься Short ARKK ETF, только увеличат устойчивость ARK.
Источник CNBC
Во что вкладывать? Рынок акций сейчас дорогой, по sp500 ждём коррекцию (снижение)
Но выборочно есть недооценённые акции, как выбирать ? Есть фундаментальный/ технический анализ
Диверсификация важна! 5-10% вложите в хорошие криптоактивы
Очень сложно переключаться на новые активы с привычных (недвижимость), но необходимо сделать усилие, чтобы выиграть в долгосрочной перспективе.
Вместо того, чтобы пытаться рассчитать рынок с помощью дневной торговли и рискованных ставок - лучше поддерживать диверсифицированный портфель в течении долгого времени (десятилетий)
Как говорил Баффет : «периодически инвестируя в индексный фонд, ничего не знающий инвестор может фактически превзойти профессионалов в области инвестиций в долгосрочной перспективе»
Но это не просто, когда начнётся коррекция - многие могут не выдержат свой план.
- Gulnar Amirgaly
Но выборочно есть недооценённые акции, как выбирать ? Есть фундаментальный/ технический анализ
Диверсификация важна! 5-10% вложите в хорошие криптоактивы
Очень сложно переключаться на новые активы с привычных (недвижимость), но необходимо сделать усилие, чтобы выиграть в долгосрочной перспективе.
Вместо того, чтобы пытаться рассчитать рынок с помощью дневной торговли и рискованных ставок - лучше поддерживать диверсифицированный портфель в течении долгого времени (десятилетий)
Как говорил Баффет : «периодически инвестируя в индексный фонд, ничего не знающий инвестор может фактически превзойти профессионалов в области инвестиций в долгосрочной перспективе»
Но это не просто, когда начнётся коррекция - многие могут не выдержат свой план.
- Gulnar Amirgaly
Рыночный индикатор Уоррена Баффета достигает 205%, сигнализируя о том, что акции слишком дороги и может произойти коррекция
«Индикатор Баффета» берет совокупную рыночную капитализацию всех публично торгуемых акций США и делит ее на последний квартальный показатель валового внутреннего продукта.
Индекс Wilshire 5000 Total Market на прошлой неделе закрылся на отметке около 46,69 триллиона долларов, так как индексы S&P 500 и Nasdaq также достигли рекордных максимумов. Между тем, последняя оценка ВВП во втором квартале составляет 22,72 триллиона долларов, что соответствует показателю Баффета 205%. Это значение намного выше 187%, достигнутых во втором квартале 2020 года, когда пандемия была в полном разгаре, а ВВП был примерно на 15% ниже.
Когда индикатор вырос до рекордного уровня во время пузыря доткомов, это должно было быть «очень сильным предупреждающим сигналом» о надвигающемся крахе, добавил знаменитый инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway.
Однако калибр далек от совершенства. Например, он сравнивает ВВП за предыдущий квартал со стоимостью фондового рынка сегодня. ВВП также не включает зарубежные доходы, в то время как рыночная капитализация американских компаний отражает стоимость как их внутренних, так и международных операций.
Более того, пандемия нарушила экономическую активность и снизила ВВП с весны прошлого года, а также подтолкнула федеральное правительство к поддержке компаний, поддерживая тем самым рынки. В результате значения индикатора Баффета могут быть искусственно завышены и могут упасть по мере восстановления экономики и прекращения корпоративной помощи.
Индикатор Баффета не единственный, кто предсказывает болезненную распродажу. Майкл Берри, инвестор известности "The Big Short", предупреждал ранее в этом году, что фондовый рынок "танцует на острие ножа" и грядет "мать всех крахов". Джереми Грэнтэм, историк рынка, также забил тревогу.
📌 Коррекция на рынке - это нормально и даже с момента начала пандемии акции выросли более чем на 100%. Важно, чтобы в вашем портфеле были фундаментально сильные активы и в целом портфель был - диверсифицирован.
«Индикатор Баффета» берет совокупную рыночную капитализацию всех публично торгуемых акций США и делит ее на последний квартальный показатель валового внутреннего продукта.
Индекс Wilshire 5000 Total Market на прошлой неделе закрылся на отметке около 46,69 триллиона долларов, так как индексы S&P 500 и Nasdaq также достигли рекордных максимумов. Между тем, последняя оценка ВВП во втором квартале составляет 22,72 триллиона долларов, что соответствует показателю Баффета 205%. Это значение намного выше 187%, достигнутых во втором квартале 2020 года, когда пандемия была в полном разгаре, а ВВП был примерно на 15% ниже.
Когда индикатор вырос до рекордного уровня во время пузыря доткомов, это должно было быть «очень сильным предупреждающим сигналом» о надвигающемся крахе, добавил знаменитый инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway.
Однако калибр далек от совершенства. Например, он сравнивает ВВП за предыдущий квартал со стоимостью фондового рынка сегодня. ВВП также не включает зарубежные доходы, в то время как рыночная капитализация американских компаний отражает стоимость как их внутренних, так и международных операций.
Более того, пандемия нарушила экономическую активность и снизила ВВП с весны прошлого года, а также подтолкнула федеральное правительство к поддержке компаний, поддерживая тем самым рынки. В результате значения индикатора Баффета могут быть искусственно завышены и могут упасть по мере восстановления экономики и прекращения корпоративной помощи.
Индикатор Баффета не единственный, кто предсказывает болезненную распродажу. Майкл Берри, инвестор известности "The Big Short", предупреждал ранее в этом году, что фондовый рынок "танцует на острие ножа" и грядет "мать всех крахов". Джереми Грэнтэм, историк рынка, также забил тревогу.
📌 Коррекция на рынке - это нормально и даже с момента начала пандемии акции выросли более чем на 100%. Важно, чтобы в вашем портфеле были фундаментально сильные активы и в целом портфель был - диверсифицирован.
Устойчивые к рецессии акций :
Некоторые эксперты полагают, что в 2021 году не будет спада из-за бюджетных стимулов президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов. Однако другие утверждают, что длительная безработица приведёт к рецессии. Тем, кто верит второму, а не первому, на всякий случай могут потребоваться акции, устойчивые к рецессии.
Apple (AAPL)
Главный исполнительный директор Тим Кук мудро построил крупный бизнес в сфере услуг, чтобы сбалансировать прибыль компании. В первом квартале 2021 года валовая прибыль Apple от бизнеса в сфере услуг увеличилась на 400 базисных пунктов до 68,4%, при этом выручка выросла на 24% по сравнению с прошлым годом.
Хорошо управляемые компании никогда не выходят из моды.
Microsoft (MSFT)
Операционная маржа компании составляет 39% от 12-месячной выручки в 153 млрд долларов. Генеральный директор Сатья Наделла действительно заставляет компанию гудеть.
Procter & Gamble (PG)
Он развивает свой бизнес в то время, когда многим компаниям трудно процветать. Причина в том, что многие из ее продуктов - это не то, без чего большинство людей не останется - будь то рецессия или нет.
В 2009 году он произвел 9,9 млрд долларов свободного денежного потока (FCF) из 76,7 млрд долларов продаж. В 2020 году он скорректировал свободный денежный поток в размере 14,9 млрд долларов с 71,0 млрд долларов.
Walmart (WMT)
Walmart продолжает быстрыми темпами наращивать объемы продаж в электронной коммерции. В четвертом квартале они были на 69% выше, чем годом ранее. По мере увеличения прибыльности и роста продаж электронной коммерции до 10% от общей выручки онлайн-бизнес станет центром прибыли для компании.
Costco (COST)
Бизнес-модель Costco делает ее одним из лучших розничных магазинов для долгосрочного владения.
Вице-председатель Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B) Чарли Мангер заявил, что Costco имеет определенное преимущество перед Amazon (NASDAQ: AMZN) в том, что касается развития ее бизнеса.
Ничего не изменилось, кроме того, что его продажи намного выше.
Некоторые эксперты полагают, что в 2021 году не будет спада из-за бюджетных стимулов президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов. Однако другие утверждают, что длительная безработица приведёт к рецессии. Тем, кто верит второму, а не первому, на всякий случай могут потребоваться акции, устойчивые к рецессии.
Apple (AAPL)
Главный исполнительный директор Тим Кук мудро построил крупный бизнес в сфере услуг, чтобы сбалансировать прибыль компании. В первом квартале 2021 года валовая прибыль Apple от бизнеса в сфере услуг увеличилась на 400 базисных пунктов до 68,4%, при этом выручка выросла на 24% по сравнению с прошлым годом.
Хорошо управляемые компании никогда не выходят из моды.
Microsoft (MSFT)
Операционная маржа компании составляет 39% от 12-месячной выручки в 153 млрд долларов. Генеральный директор Сатья Наделла действительно заставляет компанию гудеть.
Procter & Gamble (PG)
Он развивает свой бизнес в то время, когда многим компаниям трудно процветать. Причина в том, что многие из ее продуктов - это не то, без чего большинство людей не останется - будь то рецессия или нет.
В 2009 году он произвел 9,9 млрд долларов свободного денежного потока (FCF) из 76,7 млрд долларов продаж. В 2020 году он скорректировал свободный денежный поток в размере 14,9 млрд долларов с 71,0 млрд долларов.
Walmart (WMT)
Walmart продолжает быстрыми темпами наращивать объемы продаж в электронной коммерции. В четвертом квартале они были на 69% выше, чем годом ранее. По мере увеличения прибыльности и роста продаж электронной коммерции до 10% от общей выручки онлайн-бизнес станет центром прибыли для компании.
Costco (COST)
Бизнес-модель Costco делает ее одним из лучших розничных магазинов для долгосрочного владения.
Вице-председатель Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B) Чарли Мангер заявил, что Costco имеет определенное преимущество перед Amazon (NASDAQ: AMZN) в том, что касается развития ее бизнеса.
Ничего не изменилось, кроме того, что его продажи намного выше.
Биткойн или эфир?
Эфир (Ethereum), вторая по величине криптовалюта, выросла до рекордного уровня, поскольку интерес к так называемым альт-коинам продолжает расти. Dogecoin, мемкойн, который начинался как шутка, сейчас стоит почти 90 миллиардов долларов.
Для большинства людей имеет смысл начать с двух лучших: Биткойн и Эфир. Любой из них был бы относительно хорошей инвестицией в 2021 году - биткойн увеличился примерно вдвое, а эфир - в четыре раза, по сравнению с 12% -ным приростом для S&P 500.
Итак, что вам нужно знать, прежде чем решить, куда вкладывать деньги?
Доводы в пользу эфира
Эфир - это токен, используемый в наиболее активно используемом в мире блокчейне - технологии, используемой для проверки и записи транзакций - Ethereum.
Ethereum используется такими компаниями, как Microsoft Corp., для предложения своих блокчейнов, и привел к взрывному росту невзаимозаменяемых токенов, последнему повальному увлечению цифровым искусством.
«Эфир - это блокчейн-платформа, которая работает как магазин приложений Apple или Android, - сказал Пэт ЛаВеккья, главный исполнительный директор Oasis Pro Markets, американской платформы для торговли цифровыми ценными бумагами. «Биткойн - это такой товар, как золото, или средство сбережения».
В отличие от Биткойна, где многие из его основных функций, таких как ограничение на поставку, заложены в дизайн, платформа Ethereum развивается. В настоящее время он проходит модернизацию, которая должна улучшить сеть, даже если изменение приведет к сокращению предложения. Это может повысить цену за счет большей привлекательности и в то же время наложения дополнительных ограничений на количество доступного эфира.
«Инвесторы часто смотрят на Ethereum как на инвестиции, способствующие росту, делая ставку на дальнейшее развитие децентрализованной экосистемы, построенной на Ethereum», - сказал Фил Бонелло, директор по исследованиям компании Grayscale Investments, которая курирует трасты, обслуживающие обе криптовалюты. . Они «иногда рассматривают эфир как способ получить индексирование всех разработок, происходящих на Ethereum».
Биткоин
Хотя в этом году доминирование биткойнов в некоторой степени ослабло - биткойн сейчас составляет около 46% от общей стоимости криптовалютного рынка, по сравнению с примерно 70% в начале года по данным трекера CoinGecko - это все еще самая крупная монета на сегодняшний день.
Согласно CoinGecko, его рыночная капитализация составляет более 1 триллиона долларов по сравнению с 400 миллиардами долларов Ethereum.
И это по-прежнему выбор более крупных корпораций. Tesla Inc. и MicroStrategy Inc. покупают крупнейшую криптовалюту, а не эфир. Когда Пол Тюдор Джонс или Рэй Далио говорили о криптовалюте, они говорили о биткойнах.
Стратеги Cornerstone Macro изучали, как Биткойн и Эфир, вероятно, будут работать в условиях экономического спада. По словам стратега Бенсона Дарема, при падении индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index примерно на 20%, риск ухудшения ситуации для эфира значительно выше, чем у его более крупного соотечественника.
«При таком же росте (то есть на 20%) вы не получите сопутствующего преимущества эфира по сравнению с биткойном», - сказал Дарем.
В целом о криптовалюте
Говоря о волатильности: любой, кто занимается криптовалютами, должен чувствовать себя комфортно с колебаниями цен, которые могут быть значительными даже при самых устоявшихся колебаниях.
Также периодически возникали проблемы со взломом или закрытием бирж.
Криптовалюты могут пострадать от правил или даже от их перспектив. И цены могут упасть; некоторые обозреватели рынка предупреждают о потенциальном пузыре.
Большинство основных финансовых консультантов говорят, что они не хотят, чтобы кто-либо вкладывал более 5% своего общего портфеля в криптовалюту, и предупреждают клиентов, что они должны быть готовы потерять все это.
Тем не менее, для тех, кто хочет попасть в криптовалютное пространство, есть аргумент в пользу того, чтобы покупать и то, и другое в рамках векового поиска диверсификации и хеджирования.
Эфир (Ethereum), вторая по величине криптовалюта, выросла до рекордного уровня, поскольку интерес к так называемым альт-коинам продолжает расти. Dogecoin, мемкойн, который начинался как шутка, сейчас стоит почти 90 миллиардов долларов.
Для большинства людей имеет смысл начать с двух лучших: Биткойн и Эфир. Любой из них был бы относительно хорошей инвестицией в 2021 году - биткойн увеличился примерно вдвое, а эфир - в четыре раза, по сравнению с 12% -ным приростом для S&P 500.
Итак, что вам нужно знать, прежде чем решить, куда вкладывать деньги?
Доводы в пользу эфира
Эфир - это токен, используемый в наиболее активно используемом в мире блокчейне - технологии, используемой для проверки и записи транзакций - Ethereum.
Ethereum используется такими компаниями, как Microsoft Corp., для предложения своих блокчейнов, и привел к взрывному росту невзаимозаменяемых токенов, последнему повальному увлечению цифровым искусством.
«Эфир - это блокчейн-платформа, которая работает как магазин приложений Apple или Android, - сказал Пэт ЛаВеккья, главный исполнительный директор Oasis Pro Markets, американской платформы для торговли цифровыми ценными бумагами. «Биткойн - это такой товар, как золото, или средство сбережения».
В отличие от Биткойна, где многие из его основных функций, таких как ограничение на поставку, заложены в дизайн, платформа Ethereum развивается. В настоящее время он проходит модернизацию, которая должна улучшить сеть, даже если изменение приведет к сокращению предложения. Это может повысить цену за счет большей привлекательности и в то же время наложения дополнительных ограничений на количество доступного эфира.
«Инвесторы часто смотрят на Ethereum как на инвестиции, способствующие росту, делая ставку на дальнейшее развитие децентрализованной экосистемы, построенной на Ethereum», - сказал Фил Бонелло, директор по исследованиям компании Grayscale Investments, которая курирует трасты, обслуживающие обе криптовалюты. . Они «иногда рассматривают эфир как способ получить индексирование всех разработок, происходящих на Ethereum».
Биткоин
Хотя в этом году доминирование биткойнов в некоторой степени ослабло - биткойн сейчас составляет около 46% от общей стоимости криптовалютного рынка, по сравнению с примерно 70% в начале года по данным трекера CoinGecko - это все еще самая крупная монета на сегодняшний день.
Согласно CoinGecko, его рыночная капитализация составляет более 1 триллиона долларов по сравнению с 400 миллиардами долларов Ethereum.
И это по-прежнему выбор более крупных корпораций. Tesla Inc. и MicroStrategy Inc. покупают крупнейшую криптовалюту, а не эфир. Когда Пол Тюдор Джонс или Рэй Далио говорили о криптовалюте, они говорили о биткойнах.
Стратеги Cornerstone Macro изучали, как Биткойн и Эфир, вероятно, будут работать в условиях экономического спада. По словам стратега Бенсона Дарема, при падении индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index примерно на 20%, риск ухудшения ситуации для эфира значительно выше, чем у его более крупного соотечественника.
«При таком же росте (то есть на 20%) вы не получите сопутствующего преимущества эфира по сравнению с биткойном», - сказал Дарем.
В целом о криптовалюте
Говоря о волатильности: любой, кто занимается криптовалютами, должен чувствовать себя комфортно с колебаниями цен, которые могут быть значительными даже при самых устоявшихся колебаниях.
Также периодически возникали проблемы со взломом или закрытием бирж.
Криптовалюты могут пострадать от правил или даже от их перспектив. И цены могут упасть; некоторые обозреватели рынка предупреждают о потенциальном пузыре.
Большинство основных финансовых консультантов говорят, что они не хотят, чтобы кто-либо вкладывал более 5% своего общего портфеля в криптовалюту, и предупреждают клиентов, что они должны быть готовы потерять все это.
Тем не менее, для тех, кто хочет попасть в криптовалютное пространство, есть аргумент в пользу того, чтобы покупать и то, и другое в рамках векового поиска диверсификации и хеджирования.
Следует обратить внимание на краткосрочные факторы, влияющие на цены акций.
#обучение
Если вы верите в бизнес, краткосрочные факторы, которые могут вызвать небольшое падение акций, могут дать вам возможность приобрести некоторые из ваших любимых акций по более выгодной цене.
Основными факторами, которые повлияют на стоимость акций в ближайшем будущем, являются:
Замедление продаж
Слухи
Не оправданные ожидания
Первый особенно важен для акций роста, оценка которых зависит от увеличения роста продаж.
#обучение
Если вы верите в бизнес, краткосрочные факторы, которые могут вызвать небольшое падение акций, могут дать вам возможность приобрести некоторые из ваших любимых акций по более выгодной цене.
Основными факторами, которые повлияют на стоимость акций в ближайшем будущем, являются:
Замедление продаж
Слухи
Не оправданные ожидания
Первый особенно важен для акций роста, оценка которых зависит от увеличения роста продаж.