📉Американские индексы начинают неделю со снижения, поскольку количество заражений коронавирусом в мире резко увеличилось, переговоры по стимулированию экономики зашли в тупик, а инвесторы готовятся к президентским выборам, которые пройдут всего через неделю.
S&P 500 — −0,89% до 3421.00
Dow — −0,98% до 27912.00
Nasdaq — −0,75% до 11576.00
Нефть Crude — −2.48% до $38,86
Золото — −0.17% до $1901,90
Серебро — −1.76% до $24,24
На прошлой неделе индекс S&P 500 упал впервые за четыре, Dow потерял 1%, а Nasdaq — 1,1%.
Помощь экономике
💰Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что Палата представителей может принять пакет помощи на этой неделе, но это будет зависеть от лидера большинства в Сенате Митча МакКоннелла.
Пелоси отметила, что направила в Белый дом список оставшихся вопросов и расчитывает получить ответ сегодня.
Экономический календарь
📃В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют NXP Semiconductors (NXPI), Twilio (TWLO) и Hasbro (HAS) и F5 Networks (FFIV).
Также на этой неделе ожидаются отчеты от Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Facebook (FB), Caterpillar (CAT), Pfizer (PFE), Merck (MRK), Advanced Micro Devices (AMD), General Electric (GE), Mastercard (MA), Boeing (BA), Ford (F), Amgen (AMGN), Visa (V), Shopify (SHOP), Twitter (TWTR), Kraft Heinz (KHC), Starbucks (SBUX), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).
Сделка Dunkin ’Brands и Inspire Brands
🍩Dunkin ’Brands (DNKN) подтвердил в воскресенье, что ведет переговоры о приобретении Inspire Brands, принадлежащей частной инвестиционной компании Roark Capital.
Сделка может состояться уже сегодня.
Dunkin ’будет куплен в частном порядке по цене 106,50 долларов за акцию, что на 20% выше цены закрытия в пятницу — $88,79.
Санкции от Китая
📍Китай заявил, что введет санкции в отношении оборонных подразделений Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX) после того, как США на прошлой неделе одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $1,8 млрд.
В Пекине заявляют, что санкции будут введены в целях защиты национальных интересов.
Как пишет Bloomberg, Boeing успешно работал с авиационным сообществом Китая в течение почти 50 лет, поддерживая усилия Китая по обеспечению безопасной, эффективной и прибыльной авиационной системы.
Акции Boeing снижаются на 2.53%, до $163.12
S&P 500 — −0,89% до 3421.00
Dow — −0,98% до 27912.00
Nasdaq — −0,75% до 11576.00
Нефть Crude — −2.48% до $38,86
Золото — −0.17% до $1901,90
Серебро — −1.76% до $24,24
На прошлой неделе индекс S&P 500 упал впервые за четыре, Dow потерял 1%, а Nasdaq — 1,1%.
Помощь экономике
💰Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что Палата представителей может принять пакет помощи на этой неделе, но это будет зависеть от лидера большинства в Сенате Митча МакКоннелла.
Пелоси отметила, что направила в Белый дом список оставшихся вопросов и расчитывает получить ответ сегодня.
Экономический календарь
📃В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют NXP Semiconductors (NXPI), Twilio (TWLO) и Hasbro (HAS) и F5 Networks (FFIV).
Также на этой неделе ожидаются отчеты от Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Facebook (FB), Caterpillar (CAT), Pfizer (PFE), Merck (MRK), Advanced Micro Devices (AMD), General Electric (GE), Mastercard (MA), Boeing (BA), Ford (F), Amgen (AMGN), Visa (V), Shopify (SHOP), Twitter (TWTR), Kraft Heinz (KHC), Starbucks (SBUX), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).
Сделка Dunkin ’Brands и Inspire Brands
🍩Dunkin ’Brands (DNKN) подтвердил в воскресенье, что ведет переговоры о приобретении Inspire Brands, принадлежащей частной инвестиционной компании Roark Capital.
Сделка может состояться уже сегодня.
Dunkin ’будет куплен в частном порядке по цене 106,50 долларов за акцию, что на 20% выше цены закрытия в пятницу — $88,79.
Санкции от Китая
📍Китай заявил, что введет санкции в отношении оборонных подразделений Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX) после того, как США на прошлой неделе одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $1,8 млрд.
В Пекине заявляют, что санкции будут введены в целях защиты национальных интересов.
Как пишет Bloomberg, Boeing успешно работал с авиационным сообществом Китая в течение почти 50 лет, поддерживая усилия Китая по обеспечению безопасной, эффективной и прибыльной авиационной системы.
Акции Boeing снижаются на 2.53%, до $163.12
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: €135,45
Цель на год: €198,76
Динамика за 52 недели: €79,38 - 187,74
📍Volkswagen AG (FWB: VOW3) - один из крупнейших автопроизводителей в мире. Компания работает в четырех сегментах: легковые автомобили, коммерческие автомобили, энергетика и финансовые услуги.
Инвестиционные детали:
Капитализация: €70,83 млрд
Дивиденды: €4,86 (3,49%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Auto Manufacturers
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 10.51
P/E Ratio (TTM): 13.00
Revenue (TTM): €223.57 млрд
Profit margin: 2.59%
Возможности
🔋По итогам 2019 года Volkswagen контролировал всего 1% рынка электрокаров. В планах компании расширить эту долю до 3-4 процентов в 2020 и 6-8% в 2021. Главными проводниками компании в этом сегменте являются VW ID.3, ID.4, Skoda Enyaq, CUPRA el-Born и Audi Q4 e-tron.
К 2025 году компания рассчитывает продавать до 3 млн электромобилей в год, что сделает ее безоговорочным лидером на рынке.
Для достижения этой цели VW потребуется более 150 ГВт/ч аккумуляторов в Европе и Северной Америке и аналогичная емкость в Азии. Ожидается, что в совокупности порядка 75-80% продаж обеспечат Европа и материковый Китай. При этом европейский рынок станет основным с долей более 50%.
Мультипликаторы
📍Как и большинство производителей бензиновых автомобилей, VW пострадал от пандемии. В настоящее время коэффициент EV/EBITDA составляет 6,32х, что говорит о потенциале компании. Если оценивать VW по мультипликатору Tesla, его акции стоили бы более 200 евро за штуку, что на 40% выше текущих уровней.
Заключение
🚗Ожидается, что электромобили помогут увеличить прибыль на акцию по мере трансформации VW. В настоящее время четких цифр нет, но руководство планирует подтвердить свои долгосрочные целевые показатели на 2025 год в ходе предстоящего раунда планирования.
Эти цифры будут очень важны, поскольку с их помощью VW сможет убедить инвесторов поверить в свою стратегию по захвату доли рынка электрокаров.
Точка входа: €135,45
Цель на год: €198,76
Динамика за 52 недели: €79,38 - 187,74
📍Volkswagen AG (FWB: VOW3) - один из крупнейших автопроизводителей в мире. Компания работает в четырех сегментах: легковые автомобили, коммерческие автомобили, энергетика и финансовые услуги.
Инвестиционные детали:
Капитализация: €70,83 млрд
Дивиденды: €4,86 (3,49%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Auto Manufacturers
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 10.51
P/E Ratio (TTM): 13.00
Revenue (TTM): €223.57 млрд
Profit margin: 2.59%
Возможности
🔋По итогам 2019 года Volkswagen контролировал всего 1% рынка электрокаров. В планах компании расширить эту долю до 3-4 процентов в 2020 и 6-8% в 2021. Главными проводниками компании в этом сегменте являются VW ID.3, ID.4, Skoda Enyaq, CUPRA el-Born и Audi Q4 e-tron.
К 2025 году компания рассчитывает продавать до 3 млн электромобилей в год, что сделает ее безоговорочным лидером на рынке.
Для достижения этой цели VW потребуется более 150 ГВт/ч аккумуляторов в Европе и Северной Америке и аналогичная емкость в Азии. Ожидается, что в совокупности порядка 75-80% продаж обеспечат Европа и материковый Китай. При этом европейский рынок станет основным с долей более 50%.
Мультипликаторы
📍Как и большинство производителей бензиновых автомобилей, VW пострадал от пандемии. В настоящее время коэффициент EV/EBITDA составляет 6,32х, что говорит о потенциале компании. Если оценивать VW по мультипликатору Tesla, его акции стоили бы более 200 евро за штуку, что на 40% выше текущих уровней.
Заключение
🚗Ожидается, что электромобили помогут увеличить прибыль на акцию по мере трансформации VW. В настоящее время четких цифр нет, но руководство планирует подтвердить свои долгосрочные целевые показатели на 2025 год в ходе предстоящего раунда планирования.
Эти цифры будут очень важны, поскольку с их помощью VW сможет убедить инвесторов поверить в свою стратегию по захвату доли рынка электрокаров.
📉Торговую сессию в понедельник Уолл-стрит завершила резким падением на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом и отсутствием прогресса в переговоров по стимулированию экономики США.
S&P 500 — -1,86% до 3400.97
Dow — -2,29% до 27685.38
Nasdaq — -1,64% до 11358.94
Нефть Crude — −3.24% до $38,56
Золото — −0.07% до $1903,90
Серебро — −1.20% до $24,38
🔻В момент падение Dow составляло 965 базисных пунктов или 3,4%. Главными аутсайдерами дня стали энергетические и промышленные компании.
Движения на рынке
☁️Акции SAP (SAP) подешевели почти на четверть после того, как крупнейшая технологическая компания Европы предупредила о возможно более слабом отчете, поскольку она ускорила переход к облачным вычислениям.
Бумаги упали на 23% до $115,02.
Квартальные отчеты
📃Согласно данным Refinitiv, общая прибыль компаний в третьем квартале упадет на 16,7% по сравнению с прошлогодними показателями, до 287,8 млрд долларов, после чего сократится примерно на 12,4% в четвертом квартале.
Из 135 компаний, отчитавшихся на данный момент в этом квартале, 83,7% превзошли прогнозы Уолл-стрит, что значительно превышает средний показатель, составляющий около 70%.
S&P 500 — -1,86% до 3400.97
Dow — -2,29% до 27685.38
Nasdaq — -1,64% до 11358.94
Нефть Crude — −3.24% до $38,56
Золото — −0.07% до $1903,90
Серебро — −1.20% до $24,38
🔻В момент падение Dow составляло 965 базисных пунктов или 3,4%. Главными аутсайдерами дня стали энергетические и промышленные компании.
Движения на рынке
☁️Акции SAP (SAP) подешевели почти на четверть после того, как крупнейшая технологическая компания Европы предупредила о возможно более слабом отчете, поскольку она ускорила переход к облачным вычислениям.
Бумаги упали на 23% до $115,02.
Квартальные отчеты
📃Согласно данным Refinitiv, общая прибыль компаний в третьем квартале упадет на 16,7% по сравнению с прошлогодними показателями, до 287,8 млрд долларов, после чего сократится примерно на 12,4% в четвертом квартале.
Из 135 компаний, отчитавшихся на данный момент в этом квартале, 83,7% превзошли прогнозы Уолл-стрит, что значительно превышает средний показатель, составляющий около 70%.
📊Фьючерсы на Уолл-стрит указывают на небольшой отскок после резкого обвала в понедельник. Индекс S&P 500 пережил крупнейшее падение за месяц на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в мире и неопределенностью в переговорах по стимулированию экономики США.
S&P 500 — +0,11% до 3398.25
Dow — +0,01% до 27583.00
Nasdaq — +0,28% до 11524.75
Нефть Crude — +0,73% до $38,84
Золото — −0.21% до $1901,70
Серебро — −0.08% до $24,40
Помощь экономике
💰По словам помощника спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, она и министр финансов Стивен Мнучин снова не смогли достичь соглашения о пакете помощи во время телефонного разговора в понедельник.
Разногласий между демократами и Белым домом стало меньше, но по мере их уменьшения с одной стороны, другая увеличивает требования, рассказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Вспышка коронавируса
🦠По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 43,5 миллиона человек, а число смертей - 1 159 708 человек.
Количество заражений в США превысило 8,7 миллиона человек, а смертей - 225 735 человек - самый высокий показатель в мире.
Квартальные отчеты
📃Во вторник свои финансовые отчеты опубликуют Microsoft (MSFT), Advanced Micro Devices (AMD) , Caterpillar (CAT), 3M (MMM), Raytheon (RTX) , Pfizer (PFE) , Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Harley-Davidson (HOG), JetBlue Airways (JBLU) и FireEye (FEYE).
Также сегодня будут представлены отчеты о заказах на товары длительного пользования за сентябрь и потребительского доверия за октябрь.
S&P 500 — +0,11% до 3398.25
Dow — +0,01% до 27583.00
Nasdaq — +0,28% до 11524.75
Нефть Crude — +0,73% до $38,84
Золото — −0.21% до $1901,70
Серебро — −0.08% до $24,40
Помощь экономике
💰По словам помощника спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, она и министр финансов Стивен Мнучин снова не смогли достичь соглашения о пакете помощи во время телефонного разговора в понедельник.
Разногласий между демократами и Белым домом стало меньше, но по мере их уменьшения с одной стороны, другая увеличивает требования, рассказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Вспышка коронавируса
🦠По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 43,5 миллиона человек, а число смертей - 1 159 708 человек.
Количество заражений в США превысило 8,7 миллиона человек, а смертей - 225 735 человек - самый высокий показатель в мире.
Квартальные отчеты
📃Во вторник свои финансовые отчеты опубликуют Microsoft (MSFT), Advanced Micro Devices (AMD) , Caterpillar (CAT), 3M (MMM), Raytheon (RTX) , Pfizer (PFE) , Merck (MRK), Eli Lilly (LLY), Harley-Davidson (HOG), JetBlue Airways (JBLU) и FireEye (FEYE).
Также сегодня будут представлены отчеты о заказах на товары длительного пользования за сентябрь и потребительского доверия за октябрь.
📊Во вторник торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно после того, как Advanced Micro Devices (AMD) достигла соглашения о приобретении конкурента по производству микросхем Xilinx (XLNX) за $35 млрд. Негатив инвесторов был связан со вспышкой коронавируса в мире.
S&P 500 — -0,30% до 3390.68
Dow — -0,80% до 27463.19
Nasdaq — +0,64% до 11431.35
Нефть Crude — +0.96% до $38,93
Золото — +0.23% до $1910,00
Серебро — +0.18% до $24,465
Акции энергетического, промышленного и финансового секторов стали причинами снижения Dow и S&P 500.
Сделка AMD и Xilinx
🤝На фоне новостей о сделке акции Xilinx выросли на 8,6% до $124,35 за акцию, а бумаги AMD упали на 4,1%. Также компания опубликовала отчет за третий квартал, который оказался выше прогнозов Уолл-стрит.
Индекс доверия потребителей
📃В октябре потребительское доверие оказалось хуже, чем прогнозировалось, поскольку в США возобновилась вспышка коронавирусной инфекции. В США люди обеспокоены тем, что вспышка может оказать негативное влияние на экономику страны. Ежедневные случаи заражения вирусом за последнюю неделю установили рекорд.
Квартальные отчеты
📍Merck (MRK) во вторник снизились на 1,1% после того, как производитель лекарств опубликовал скорректированную прибыль и продажи за третий квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. Продажи лекарств и вакцин оказались выше ожиданий.
📍Компания Caterpillar (CAT) опубликовала более сильную, чем ожидалось, прибыль за третий квартал, несмотря на то, что спрос на ее промышленное оборудование резко упал по сравнению с прошлым годом на фоне пандемии. Акции Caterpillar упали на 3,2%.
📍3M (MMM) также опубликовала более высокие, чем ожидалось, квартальные доходы и объемы продаж в связи с резким спросом на медицинские товары и оборудование, включая респираторы. Высоким был спрос на потребительские товары, такие как липкие ленты 3M. Несмотря на это, акции закрылись падением на 3,1%.
📍Прибыль Pfizer (PFE) за третий квартал превзошла оценки Уолл-стрит, но компания снизила свой годовой прогноз по выручке. Pfizer также заявила, что все еще планирует подать заявку на разрешение чрезвычайного использования вакцины против коронавируса в конце ноября. Акции упали на 1,3%.
S&P 500 — -0,30% до 3390.68
Dow — -0,80% до 27463.19
Nasdaq — +0,64% до 11431.35
Нефть Crude — +0.96% до $38,93
Золото — +0.23% до $1910,00
Серебро — +0.18% до $24,465
Акции энергетического, промышленного и финансового секторов стали причинами снижения Dow и S&P 500.
Сделка AMD и Xilinx
🤝На фоне новостей о сделке акции Xilinx выросли на 8,6% до $124,35 за акцию, а бумаги AMD упали на 4,1%. Также компания опубликовала отчет за третий квартал, который оказался выше прогнозов Уолл-стрит.
Индекс доверия потребителей
📃В октябре потребительское доверие оказалось хуже, чем прогнозировалось, поскольку в США возобновилась вспышка коронавирусной инфекции. В США люди обеспокоены тем, что вспышка может оказать негативное влияние на экономику страны. Ежедневные случаи заражения вирусом за последнюю неделю установили рекорд.
Квартальные отчеты
📍Merck (MRK) во вторник снизились на 1,1% после того, как производитель лекарств опубликовал скорректированную прибыль и продажи за третий квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. Продажи лекарств и вакцин оказались выше ожиданий.
📍Компания Caterpillar (CAT) опубликовала более сильную, чем ожидалось, прибыль за третий квартал, несмотря на то, что спрос на ее промышленное оборудование резко упал по сравнению с прошлым годом на фоне пандемии. Акции Caterpillar упали на 3,2%.
📍3M (MMM) также опубликовала более высокие, чем ожидалось, квартальные доходы и объемы продаж в связи с резким спросом на медицинские товары и оборудование, включая респираторы. Высоким был спрос на потребительские товары, такие как липкие ленты 3M. Несмотря на это, акции закрылись падением на 3,1%.
📍Прибыль Pfizer (PFE) за третий квартал превзошла оценки Уолл-стрит, но компания снизила свой годовой прогноз по выручке. Pfizer также заявила, что все еще планирует подать заявку на разрешение чрезвычайного использования вакцины против коронавируса в конце ноября. Акции упали на 1,3%.
Точка входа: $30.44
Цель на год: $44.80
Динамика за 52 недели: $19,00 - 49,28
📍Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) - поставщик титульного страхования и расчетных услуг в сфере недвижимости и ипотечного кредитования. В 2019 году FNF получила около $8,469 млрд годового дохода. Компания занимает 375-е место в списке Fortune 500.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $8.974 млрд
Дивиденды: 1,32 (4,13%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Insurance—Specialty
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 3.02
P/E Ratio (TTM): 10.20
Revenue (TTM): $8.64 млрд
Profit magrin: 9.70%
🤝Во втором квартале Fidelity National завершила сделку по приобретению финансовой компании F&G, что позволило ей расширить свою деятельность.
Деятельность
💰FNF зарабатывает на сделках с жильем и недвижимостью, а также от рефинансирования. Большая часть доходов сильно коррелирована как с сегментами, так и с этими транзакциями. Fidelity National занимает 32,8% рынка. На агентских и прямых сделках они контролируют 27,2% и 42,8% соответственно.
Квартальный отчет
📃Общая выручка во втором квартале составила около $2,4 млн. Прибыль - $304 млн, а скорректированная прибыль - $305 млн по сравнению. Прибыль на акцию составила $1,09.
Кроме того, в последний месяц третьего квартала вошли и результаты FGL Holdings после завершения сделки.
Возможности
📈Снижение ставок со стороны ФРС стало причиной роста продаж и строительства нового жилья. Это может способствовать росту доходов и прибыльности FNF.
По мере того, как экономика начинает восстанавливаться, а материальное состояние населения в США улучшается, эта тенденция сохранится. Ожидается, что данная динамика сохранится, как минимум, до 2021 года.
Цель на год: $44.80
Динамика за 52 недели: $19,00 - 49,28
📍Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) - поставщик титульного страхования и расчетных услуг в сфере недвижимости и ипотечного кредитования. В 2019 году FNF получила около $8,469 млрд годового дохода. Компания занимает 375-е место в списке Fortune 500.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $8.974 млрд
Дивиденды: 1,32 (4,13%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Insurance—Specialty
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 3.02
P/E Ratio (TTM): 10.20
Revenue (TTM): $8.64 млрд
Profit magrin: 9.70%
🤝Во втором квартале Fidelity National завершила сделку по приобретению финансовой компании F&G, что позволило ей расширить свою деятельность.
Деятельность
💰FNF зарабатывает на сделках с жильем и недвижимостью, а также от рефинансирования. Большая часть доходов сильно коррелирована как с сегментами, так и с этими транзакциями. Fidelity National занимает 32,8% рынка. На агентских и прямых сделках они контролируют 27,2% и 42,8% соответственно.
Квартальный отчет
📃Общая выручка во втором квартале составила около $2,4 млн. Прибыль - $304 млн, а скорректированная прибыль - $305 млн по сравнению. Прибыль на акцию составила $1,09.
Кроме того, в последний месяц третьего квартала вошли и результаты FGL Holdings после завершения сделки.
Возможности
📈Снижение ставок со стороны ФРС стало причиной роста продаж и строительства нового жилья. Это может способствовать росту доходов и прибыльности FNF.
По мере того, как экономика начинает восстанавливаться, а материальное состояние населения в США улучшается, эта тенденция сохранится. Ожидается, что данная динамика сохранится, как минимум, до 2021 года.
📉В среду фьючерсы на основные индексы в США резко снизились на фоне роста числа заражений коронавирусом в мире, а также опасений, связанных с новым локдауном мировой экономики.
S&P 500 — -1,42% до 3335.00
Dow — -1,79% до 26874.00
Nasdaq — 1,04% до 11467.00
Нефть Crude — -4.68% до $37,72
Золото — -0.91% до $1894,50
Серебро — -1,87% до $24,11
Повышенная волатильность на рынке также вызвана приближающимися выборами и отсутствием прогресса в принятии пакета финансовой помощи до дня голосования.
Коронавирус
🦠Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения по всему миру приблизились к 44 миллионам, а смертей - 1,167 миллиона. Число погибших в США превысило 226 700 человек.
Квартальный отчет Microsoft
🖥Акции Microsoft (MSFT) на премаркете снижаются на 1,58%, до $209.89 после того, как компания сообщила, что ее выручка и объем продаж за первый квартал финансового года были выше ожиданий, но прогноз компании на второй квартал для облачного подразделения разочаровал инвесторов.
Компания сообщила о прибыли в размере $1,82 на акцию и $37,2 млрд при прогнозе $1.55 и $35.76 млрд соответственно. Облачный бизнес Azure показал рост выручки на 20%, до $12,99 млрд.
Экономический календарь
📃В среду свои финансовые результаты представят Boeing (BA), General Electric (GE), Mastercard (MA), United Parcel Service (UPS), General Dynamics (GD), Ford (F), Visa (V), Amgen (AMGN), Western Digital (WDC), eBay (EBAY), Etsy (ETSY), Fastly (FSLY), Gilead Sciences (GILD), ServiceNow (NOW) и Pinterest (PINS).
Также сегодня будут опубликованы отчеты о заявках на ипотеку за неделю, закончившуюся 23 октября, международную торговлю товарами за сентябрь и запасах нефти.
Сенат против IT-гигантов
📍Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом обвинили руководство Twitter, Facebook и Alphabet в намеренном подавлении консервативных, религиозных и антиабортных взглядов.
Главы этих компаний, Джек Дорси, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи, поддержат закон об интернете, который защищает их компании от ответственности за контент, размещенный их пользователями.
🏛Они выступят в режиме видеоконференции перед Комитетом по торговле Сената после того, как им пригрозили повестками в суд.
S&P 500 — -1,42% до 3335.00
Dow — -1,79% до 26874.00
Nasdaq — 1,04% до 11467.00
Нефть Crude — -4.68% до $37,72
Золото — -0.91% до $1894,50
Серебро — -1,87% до $24,11
Повышенная волатильность на рынке также вызвана приближающимися выборами и отсутствием прогресса в принятии пакета финансовой помощи до дня голосования.
Коронавирус
🦠Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения по всему миру приблизились к 44 миллионам, а смертей - 1,167 миллиона. Число погибших в США превысило 226 700 человек.
Квартальный отчет Microsoft
🖥Акции Microsoft (MSFT) на премаркете снижаются на 1,58%, до $209.89 после того, как компания сообщила, что ее выручка и объем продаж за первый квартал финансового года были выше ожиданий, но прогноз компании на второй квартал для облачного подразделения разочаровал инвесторов.
Компания сообщила о прибыли в размере $1,82 на акцию и $37,2 млрд при прогнозе $1.55 и $35.76 млрд соответственно. Облачный бизнес Azure показал рост выручки на 20%, до $12,99 млрд.
Экономический календарь
📃В среду свои финансовые результаты представят Boeing (BA), General Electric (GE), Mastercard (MA), United Parcel Service (UPS), General Dynamics (GD), Ford (F), Visa (V), Amgen (AMGN), Western Digital (WDC), eBay (EBAY), Etsy (ETSY), Fastly (FSLY), Gilead Sciences (GILD), ServiceNow (NOW) и Pinterest (PINS).
Также сегодня будут опубликованы отчеты о заявках на ипотеку за неделю, закончившуюся 23 октября, международную торговлю товарами за сентябрь и запасах нефти.
Сенат против IT-гигантов
📍Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом обвинили руководство Twitter, Facebook и Alphabet в намеренном подавлении консервативных, религиозных и антиабортных взглядов.
Главы этих компаний, Джек Дорси, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи, поддержат закон об интернете, который защищает их компании от ответственности за контент, размещенный их пользователями.
🏛Они выступят в режиме видеоконференции перед Комитетом по торговле Сената после того, как им пригрозили повестками в суд.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $47.34
Динамика за 52 недели: $45/97 - 86.35
📍Bayer Aktiengesellschaft (OTCPK: BAYZF ) - немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация, которая контролирует 392 бренда в 87 странах мира. Ее бизнес представлен в трех сегментах: фармацевтики, потребительского здоровья и растениеводства.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $46.578 млрд
Дивиденды: $3.07 (6.10%)
Сектор: Healthcare
Индустрия: Drug Manufacturers—General
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 7.38
P/E Ratio (TTM): 6.48
Profit margin: -12.81%
Gross profit (TTM): $22.27 млрд
Деятельность
💊На данный момент COVID-19 не оказал сильного влияния на продажи. В общей сложности падение составило 2,5% из-за курсовых разниц и корректировок портфеля в годовом исчислении. В чистом выражении этот показатель составляет около 10 млрд евро, он все равно лучше, чем ожидали аналитики. Компания заявила, что восстановление займет больше времени, но вполне вероятно, что ей удастся увеличить нарастить продажи.
Судебные разбирательства
🏛Самым главным негативным фактором для компании во II квартале 2020 года стало июньское соглашение, в соответствии с которым Bayer первоначально удалось урегулировать судебный процесс по делу Roundup в отношении 75% всех известных истцов, а также создать правовой механизм для рассмотрения будущих претензий. Проще говоря, суд по Monsanto близится к завершению, а стоимость этого завершения составляет около 10 миллиардов долларов.
Финансы
💰Без учета судебных издержек дела компании идут неплохо. Положительная динамика EBITDA/CF обусловлена продолжающейся интеграцией с бизнес-подразделениями. Только Crop Sciences по показателю EBITDA выросла на 28,1%, и хотя в двух других сегментах было зафиксировано снижение.
Заключение
📍Стоит понимать, что компания уже сформировала резервы под выплаты судебных издержек и решение будет не в пользу Bayer, спекулятивно акции еще могут обвалиться, но в целом оно никак не повлияет на ее деятельность.
Точка входа: $47.34
Динамика за 52 недели: $45/97 - 86.35
📍Bayer Aktiengesellschaft (OTCPK: BAYZF ) - немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация, которая контролирует 392 бренда в 87 странах мира. Ее бизнес представлен в трех сегментах: фармацевтики, потребительского здоровья и растениеводства.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $46.578 млрд
Дивиденды: $3.07 (6.10%)
Сектор: Healthcare
Индустрия: Drug Manufacturers—General
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 7.38
P/E Ratio (TTM): 6.48
Profit margin: -12.81%
Gross profit (TTM): $22.27 млрд
Деятельность
💊На данный момент COVID-19 не оказал сильного влияния на продажи. В общей сложности падение составило 2,5% из-за курсовых разниц и корректировок портфеля в годовом исчислении. В чистом выражении этот показатель составляет около 10 млрд евро, он все равно лучше, чем ожидали аналитики. Компания заявила, что восстановление займет больше времени, но вполне вероятно, что ей удастся увеличить нарастить продажи.
Судебные разбирательства
🏛Самым главным негативным фактором для компании во II квартале 2020 года стало июньское соглашение, в соответствии с которым Bayer первоначально удалось урегулировать судебный процесс по делу Roundup в отношении 75% всех известных истцов, а также создать правовой механизм для рассмотрения будущих претензий. Проще говоря, суд по Monsanto близится к завершению, а стоимость этого завершения составляет около 10 миллиардов долларов.
Финансы
💰Без учета судебных издержек дела компании идут неплохо. Положительная динамика EBITDA/CF обусловлена продолжающейся интеграцией с бизнес-подразделениями. Только Crop Sciences по показателю EBITDA выросла на 28,1%, и хотя в двух других сегментах было зафиксировано снижение.
Заключение
📍Стоит понимать, что компания уже сформировала резервы под выплаты судебных издержек и решение будет не в пользу Bayer, спекулятивно акции еще могут обвалиться, но в целом оно никак не повлияет на ее деятельность.
🔻В среду американские индексы резко обвалились на фоне резкого скачка заражений коронавирусной инфекцией в мире и возможным снижением экономической активности.
S&P 500 — -3,53% до 3271.03
Dow — -3,43% до 26519.95
Nasdaq — -3,73% до 11004.87
Нефть Crude — -5,56% до $37,37
Золото — -1.79% до $1877,60
Серебро — -4.66% до $23,425
Обвал на рынках
📉Европейские индексы также завершили торги в "красной зоне", поскольку Германия заявила, что введет строжайшие меры изоляции с момента пика пандемии, а Франция, как ожидается, объявит о новых мерах по смягчению последствий.
Индекс S&P 500 снижается третью сессию подряд, а Dow - четвертую.
Квартальные отчеты
Boeing (BA) сообщил о скорректированном убытке в третьем квартале в размере $1,39 на акцию, что лучше прогноза в $2,35. Выручка производителя самолетов в размере $14,14 млрд оказалась ниже ожиданий в $14,2 млрд. Boeing упал на 4,6%.
General Electric (GE) сообщил о неожиданной прибыли в третьем квартале. Акции GE подорожали на 4,5%.
Прибыль United Parcel Service (UPS) превзошла прогнозы аналитиков, поскольку люди и компании чаще начали пользоваться услугами служб доставки во время пандемии. Однако акции компании подешевели на 8,82%, до $155.78 за штуку.
Выручка и продажи Microsoft (MSFT) за I квартал финансового года превзошли прогнозы, но слабый прогноз на второй квартал для некоторых подразделений разочаровал инвесторов. Акции потеряли 4,96% и завершили сессию на отметке $202.68.
S&P 500 — -3,53% до 3271.03
Dow — -3,43% до 26519.95
Nasdaq — -3,73% до 11004.87
Нефть Crude — -5,56% до $37,37
Золото — -1.79% до $1877,60
Серебро — -4.66% до $23,425
Обвал на рынках
📉Европейские индексы также завершили торги в "красной зоне", поскольку Германия заявила, что введет строжайшие меры изоляции с момента пика пандемии, а Франция, как ожидается, объявит о новых мерах по смягчению последствий.
Индекс S&P 500 снижается третью сессию подряд, а Dow - четвертую.
Квартальные отчеты
Boeing (BA) сообщил о скорректированном убытке в третьем квартале в размере $1,39 на акцию, что лучше прогноза в $2,35. Выручка производителя самолетов в размере $14,14 млрд оказалась ниже ожиданий в $14,2 млрд. Boeing упал на 4,6%.
General Electric (GE) сообщил о неожиданной прибыли в третьем квартале. Акции GE подорожали на 4,5%.
Прибыль United Parcel Service (UPS) превзошла прогнозы аналитиков, поскольку люди и компании чаще начали пользоваться услугами служб доставки во время пандемии. Однако акции компании подешевели на 8,82%, до $155.78 за штуку.
Выручка и продажи Microsoft (MSFT) за I квартал финансового года превзошли прогнозы, но слабый прогноз на второй квартал для некоторых подразделений разочаровал инвесторов. Акции потеряли 4,96% и завершили сессию на отметке $202.68.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $264.99
Цель на год: $290.17
Динамика за 52 недели: $137.10 - 304.67
📍Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) - владелец крупнейшей одноименной социальной сети в мире, мобильного приложения Instagram и мессенджера WhatsApp. Также корпорация разрабатывает Oculus - оборудование, программное обеспечение и экосистему для разработчиков.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $803.0.82 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Communication Services
Индустрия: Internet Content & Information
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 8.18
P/E Ratio (TTM): 34.47
Revenue (TTM): $75.16 млрд
Profit margin: 31.30%
Квартальный отчет
📃Сегодня после закрытия рынка корпорация представила отчет за третий квартал:
Прибыль: $2,7 на акцию (прогноз Refinitiv - $1,91).
Выручка: $21,47 млрд (прогноз Refinitiv - $19,8 млрд).
Ежедневно активные пользователи (DAU): 1,82 млрд (прогноз FactSet - 1,79 млрд)
Ежемесячно активные пользователи (MAU): 2,74 млрд (прогноз FactSet - 2,7 млрд)
Средний доход на пользователя (ARPU): $7,89 (прогноз FactSet - $7,32).
Скандалы и бойкоты
📍Совсем недавно Facebook подвергся серьезной критике из-за дезинформации на своих платформах, а также относительно справедливости работы своих алгоритмов по отношению к консервативным и либеральным источникам информации. Однако это никогда не было реальной угрозой для соцсети.
Возможности
📍Доходы Facebook зависят от рекламной индустрии. По данным eMarketer в 2020 году данную отрасль ожидает спад на 7,2% из-за пандемии. Но цифровой сегмент вырастет до $333 млрд. Реклама в интернете продолжает расти и, как ожидается, в этом году достигнет 60% всех расходов.
Согласно последним отчетам, к 2027 году среднегодовой темп роста онлайн-рекламы составит 10,3%, до $640 млрд.
🔺Цифровая реклама, как главный драйвер роста доходов, делает FB привлекательным активом для долгосрочного владения.
Точка входа: $264.99
Цель на год: $290.17
Динамика за 52 недели: $137.10 - 304.67
📍Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) - владелец крупнейшей одноименной социальной сети в мире, мобильного приложения Instagram и мессенджера WhatsApp. Также корпорация разрабатывает Oculus - оборудование, программное обеспечение и экосистему для разработчиков.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $803.0.82 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Communication Services
Индустрия: Internet Content & Information
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 8.18
P/E Ratio (TTM): 34.47
Revenue (TTM): $75.16 млрд
Profit margin: 31.30%
Квартальный отчет
📃Сегодня после закрытия рынка корпорация представила отчет за третий квартал:
Прибыль: $2,7 на акцию (прогноз Refinitiv - $1,91).
Выручка: $21,47 млрд (прогноз Refinitiv - $19,8 млрд).
Ежедневно активные пользователи (DAU): 1,82 млрд (прогноз FactSet - 1,79 млрд)
Ежемесячно активные пользователи (MAU): 2,74 млрд (прогноз FactSet - 2,7 млрд)
Средний доход на пользователя (ARPU): $7,89 (прогноз FactSet - $7,32).
Скандалы и бойкоты
📍Совсем недавно Facebook подвергся серьезной критике из-за дезинформации на своих платформах, а также относительно справедливости работы своих алгоритмов по отношению к консервативным и либеральным источникам информации. Однако это никогда не было реальной угрозой для соцсети.
Возможности
📍Доходы Facebook зависят от рекламной индустрии. По данным eMarketer в 2020 году данную отрасль ожидает спад на 7,2% из-за пандемии. Но цифровой сегмент вырастет до $333 млрд. Реклама в интернете продолжает расти и, как ожидается, в этом году достигнет 60% всех расходов.
Согласно последним отчетам, к 2027 году среднегодовой темп роста онлайн-рекламы составит 10,3%, до $640 млрд.
🔺Цифровая реклама, как главный драйвер роста доходов, делает FB привлекательным активом для долгосрочного владения.
📈В четверг фондовые индексы закрылись в «зеленой зоне», так как экономический рост в США оказался выше ожиданий, а количество обращений за пособием по безработице снизилось.
S&P 500 — +1,19% до 3310.11
Dow — +0,52% до 26659,11
Nasdaq — +1,64% до 11185,59
Нефть Crude — −0,53% до $35,98
Золото — +0,02% до $1868,30
Серебро — −0,04% до $23,35
ВВП США
🇺🇸Экономика США в третьем квартале продемонстрировала самый большой рост за всю историю, поскольку Конгресс и ФРС выделили триллионы долларов для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.
Рост ВВП составил 7,4%, квартальный прирост, который соответствует годовым темпам — 33,1%. Добавим, что во втором квартале падение составило 31,4%.
👷🏼♂️Еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 40 000, до 751 000, по сравнению с 791 000 на предыдущей неделе.
S&P 500 — +1,19% до 3310.11
Dow — +0,52% до 26659,11
Nasdaq — +1,64% до 11185,59
Нефть Crude — −0,53% до $35,98
Золото — +0,02% до $1868,30
Серебро — −0,04% до $23,35
ВВП США
🇺🇸Экономика США в третьем квартале продемонстрировала самый большой рост за всю историю, поскольку Конгресс и ФРС выделили триллионы долларов для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.
Рост ВВП составил 7,4%, квартальный прирост, который соответствует годовым темпам — 33,1%. Добавим, что во втором квартале падение составило 31,4%.
👷🏼♂️Еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 40 000, до 751 000, по сравнению с 791 000 на предыдущей неделе.
📉Уолл-стрит снижается до открытия основной сессии в пятницу после того, как IT-компании опубликовали сильные квартальные результаты, но прогноз на оставшуюся часть года оказался ниже прогнозов. Обеспокоенность инвесторов также была вызвана ростом случаев заражения коронавирусом и предстоящими выборами.
S&P 500 — -0,90% до 3310.11
Dow — -1,00% до 26292,00
Nasdaq — -1,35% до 11189,25
Нефть Crude — −0,41% до $36,05
Золото — +0,27% до $1837,10
Серебро — +0,24% до $23,415
Экономический календарь
🗓В пятницу свои квартальные отчеты опубликуют Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Honeywell International (HON), AbbVie (ABBV) и Under Armour (UAA).
Кроме того, сегодня будет представлен индекс деловой активности в Чикаго за октябрь и потребительские настроения за октябрь.
Apple
🍏Прибыль Apple в IV квартале составила 73 цента на акцию - $64,7 млрд, что выше прогнозов аналитиков, но выручка iPhone упала почти на 21% г/г, до $26,44 млрд, что ниже прогнозов. Выручка в Китае снизилась на 28,6%, до $7,95 млрд.
Из-за пандемии Apple не стала публиковать прогноз на конец года. На премаркете акции упали на 4,86%, до $109,70 за штуку.
Amazon
📦Amazon (AMZN) в третьем квартале превзошел оценки аналитиков, но более слабый прогноз на IV квартал стал причиной снижения акций на премаркете на 2%, до $3,142.21.
Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от $1 млрд до $4,5 млрд по сравнению с $3,9 млрд годом ранее, прогнозируемая выручка - от $112 до $121 млрд (рост на 28 - 38% г/г).
Twitter
🐦Акции Twitter (TWTR) значительно снизились на премаркете после публикации сильного отчета за третий квартал. Но рост пользователей не оправдал прогнозов. Их число в сравнении со вторым кварталом увеличилось на один миллион, что значительно ниже прогнозов Уолл-Стрит.
Показатель ежедневных активных пользователей вырос до 187 миллионов (+29% кв/кв). Однако аналитики ожидали увидеть 195,2 миллиона человек.
Доходы от рекламы выросли на 15%, до $808 млн, в то время как общая выручка подскочила на 14%, до $936,2 млн. Обе цифры превзошли оценки аналитиков.
До открытия основной сессии акции подешевели на 16,56% до $43,75.
Alphabet
🔺Акции Alphabet (GOOGL) выросли на 5,74%, до $1646 на премаркете после того, как материнская компания Google сообщила о скачке прибыли в III квартале на 59% при росте выручки на 14%.
Alphabet заработала за квартал $11,25 млрд, или $16,40 на акцию, выручка выросла до $46,17 млрд. Аналитики ожидали, что чистая прибыль в третьем квартале составит $11,28 на акцию при выручке в $42,8 млрд.
S&P 500 — -0,90% до 3310.11
Dow — -1,00% до 26292,00
Nasdaq — -1,35% до 11189,25
Нефть Crude — −0,41% до $36,05
Золото — +0,27% до $1837,10
Серебро — +0,24% до $23,415
Экономический календарь
🗓В пятницу свои квартальные отчеты опубликуют Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Honeywell International (HON), AbbVie (ABBV) и Under Armour (UAA).
Кроме того, сегодня будет представлен индекс деловой активности в Чикаго за октябрь и потребительские настроения за октябрь.
Apple
🍏Прибыль Apple в IV квартале составила 73 цента на акцию - $64,7 млрд, что выше прогнозов аналитиков, но выручка iPhone упала почти на 21% г/г, до $26,44 млрд, что ниже прогнозов. Выручка в Китае снизилась на 28,6%, до $7,95 млрд.
Из-за пандемии Apple не стала публиковать прогноз на конец года. На премаркете акции упали на 4,86%, до $109,70 за штуку.
Amazon
📦Amazon (AMZN) в третьем квартале превзошел оценки аналитиков, но более слабый прогноз на IV квартал стал причиной снижения акций на премаркете на 2%, до $3,142.21.
Amazon ожидает, что операционная прибыль составит от $1 млрд до $4,5 млрд по сравнению с $3,9 млрд годом ранее, прогнозируемая выручка - от $112 до $121 млрд (рост на 28 - 38% г/г).
🐦Акции Twitter (TWTR) значительно снизились на премаркете после публикации сильного отчета за третий квартал. Но рост пользователей не оправдал прогнозов. Их число в сравнении со вторым кварталом увеличилось на один миллион, что значительно ниже прогнозов Уолл-Стрит.
Показатель ежедневных активных пользователей вырос до 187 миллионов (+29% кв/кв). Однако аналитики ожидали увидеть 195,2 миллиона человек.
Доходы от рекламы выросли на 15%, до $808 млн, в то время как общая выручка подскочила на 14%, до $936,2 млн. Обе цифры превзошли оценки аналитиков.
До открытия основной сессии акции подешевели на 16,56% до $43,75.
Alphabet
🔺Акции Alphabet (GOOGL) выросли на 5,74%, до $1646 на премаркете после того, как материнская компания Google сообщила о скачке прибыли в III квартале на 59% при росте выручки на 14%.
Alphabet заработала за квартал $11,25 млрд, или $16,40 на акцию, выручка выросла до $46,17 млрд. Аналитики ожидали, что чистая прибыль в третьем квартале составит $11,28 на акцию при выручке в $42,8 млрд.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $3036.33
Цель на год: $3755.33
Динамика за 52 недели: $1626.03 - 3552.25
📍Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - занимается розничной продажей потребительских товаров и в Северной Америке и за рубежом. Помимо товаров, компания также создает медиа-контент, электронные устройства и оказывает облачные услуги с помощью Amazon Web Services (AWS).
Инвестиционные детали:
Капитализация: $1.536 трлн
Дивиденды: N/A
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Internet Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 26.04
P/E Ratio (TTM): 117.80
Revenue (TTM): $347.95 млрд
Profit margin: 4.99%
Квартальный отчет
📃Онлайн-ретейлер в третьем квартале легко превзошел ожидания аналитиков. Выручка компании составила $96,1 млрд (+37,4% г/г). При чем ей удалось равномерно увеличивать данный показатель: в Северной Америке - $59,4 млрд (+39,2% г/г), на международных рынках - $25,2 млрд (+37,2%). Самым медленно растущим сегментом оказалось подразделение AWS, где рост составил 29% - с 9 до 11,6 млрд долларов за квартал.
Возможности
☁️В будущем руководство рассчитывает увеличить выручку от сегмента логистики и облачных услуг. Прогноз на IV квартал составляет от 112 до 121 млрд долларов или 28 - 38% г/г.
Однако операционная прибыль будет ощущать давление отчасти из-за расходов, связанных с COVID-19. Ожидается, что этот показатель достигнет $4 млрд.
📍В ожидании дальнейшего роста компания проводит дополнительный найм сотрудников. Только в Северной Америке планируется увеличить штат на 100 000 человек.
Заключение
📍Amazon провел хороший квартал и не намерен останавливаться. Конечно, сложно понять, когда стоит покупать акции компании, Коэффициент P/B больше 21. Но для долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал AMZN, возможно, лучшим решением станет покупка сейчас, чтобы получить хорошую прибыль в будущем.
Точка входа: $3036.33
Цель на год: $3755.33
Динамика за 52 недели: $1626.03 - 3552.25
📍Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - занимается розничной продажей потребительских товаров и в Северной Америке и за рубежом. Помимо товаров, компания также создает медиа-контент, электронные устройства и оказывает облачные услуги с помощью Amazon Web Services (AWS).
Инвестиционные детали:
Капитализация: $1.536 трлн
Дивиденды: N/A
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Internet Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 26.04
P/E Ratio (TTM): 117.80
Revenue (TTM): $347.95 млрд
Profit margin: 4.99%
Квартальный отчет
📃Онлайн-ретейлер в третьем квартале легко превзошел ожидания аналитиков. Выручка компании составила $96,1 млрд (+37,4% г/г). При чем ей удалось равномерно увеличивать данный показатель: в Северной Америке - $59,4 млрд (+39,2% г/г), на международных рынках - $25,2 млрд (+37,2%). Самым медленно растущим сегментом оказалось подразделение AWS, где рост составил 29% - с 9 до 11,6 млрд долларов за квартал.
Возможности
☁️В будущем руководство рассчитывает увеличить выручку от сегмента логистики и облачных услуг. Прогноз на IV квартал составляет от 112 до 121 млрд долларов или 28 - 38% г/г.
Однако операционная прибыль будет ощущать давление отчасти из-за расходов, связанных с COVID-19. Ожидается, что этот показатель достигнет $4 млрд.
📍В ожидании дальнейшего роста компания проводит дополнительный найм сотрудников. Только в Северной Америке планируется увеличить штат на 100 000 человек.
Заключение
📍Amazon провел хороший квартал и не намерен останавливаться. Конечно, сложно понять, когда стоит покупать акции компании, Коэффициент P/B больше 21. Но для долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал AMZN, возможно, лучшим решением станет покупка сейчас, чтобы получить хорошую прибыль в будущем.
📉В пятницу Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась в минусе после того, как IT-компании опубликовали хорошие квартальные отчеты, но прогнозы на оставшуюся часть года оказались слабее ожиданий.
S&P 500 — -1.21%, до 3269.96
Dow — -0.59%%, до 26501,60
Nasdaq — -2,45%, до 10911,59
Нефть Crude — −1,24% до $35,72
Золото — +0,5782% до $1878,80
Серебро — +1,52% до $23,715
🔻Индексы зафиксировали худшую неделю с марта, поскольку инвесторы опасались роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. Сразу 14 штатов достигли рекордных максимумов на этой неделе.
Приближающиеся президентские выборы также добавили рынкам волатильности.
Движения на рынке
📍Apple (AAPL) опубликовала прибыль за IV квартал финансового года выше ожиданий, но отказалась делать прогноз по выручке на конец года
Акции компании подешевели на 5,6%, до $108,86.
📍Twitter (TWTR) обвалился сразу на 21% после публикации более сильных, чем ожидалось, доходов за третий квартал, но количество новых подписчиков оказалось ниже прогнозов Уолл-стрит.
📍Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, выделилась среди всего IT-сектора, прибавив 3,8% после сообщения о 59%-ном скачке прибыли в III квартале при росте выручки на 14%.
S&P 500 — -1.21%, до 3269.96
Dow — -0.59%%, до 26501,60
Nasdaq — -2,45%, до 10911,59
Нефть Crude — −1,24% до $35,72
Золото — +0,5782% до $1878,80
Серебро — +1,52% до $23,715
🔻Индексы зафиксировали худшую неделю с марта, поскольку инвесторы опасались роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. Сразу 14 штатов достигли рекордных максимумов на этой неделе.
Приближающиеся президентские выборы также добавили рынкам волатильности.
Движения на рынке
📍Apple (AAPL) опубликовала прибыль за IV квартал финансового года выше ожиданий, но отказалась делать прогноз по выручке на конец года
Акции компании подешевели на 5,6%, до $108,86.
📍Twitter (TWTR) обвалился сразу на 21% после публикации более сильных, чем ожидалось, доходов за третий квартал, но количество новых подписчиков оказалось ниже прогнозов Уолл-стрит.
📍Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, выделилась среди всего IT-сектора, прибавив 3,8% после сообщения о 59%-ном скачке прибыли в III квартале при росте выручки на 14%.
Точка входа: $81.89
Цель на год: $96.87
Динамика за 52 недели: $41.33 - 109.50
📍Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) - международная компания по производству игрушек и игр, предлагающая лицензионные потребительские товары. После приобретения Entertainment One она все больше фокусируется на цифровых медиа и развлечениях.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $11.335 млрд
Дивиденды: $2.72 (3.29%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Leisure
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 2.82
P/E Ratio (TTM): 29.33
Revenue (TTM): $5.14 млрд
Profit margin: 7,44
Квартальный отчет
📃26 октября Hasbro опубликовала отчет за 3 квартал и акции упали на 10%, несмотря на то, что прибыль была выше прогнозов на 12,57%. Бизнес компании оказался довольно устойчивым к COVID-19: выручка упала всего на 4% г/г, а операционная прибыль увеличилась.
Деятельность
🤝На данный момент приобретение eOne не дало ожидаемых результатов. Однако руководство заявило, что ожидает увидеть результаты сделки в 2021 году и возлагает большие надежды на будущее eOne. Также компания планирует сократить расходы на eOne примерно на $20 млрд в 2020 году.
Возможности
🔺HAS заявляет об увеличении продаж настольных игр, что положительно повлияло на операционную прибыль. Например, увеличение продаж игры в этом году Magic выражается двузначными числами. Помимо этого, Hasbro расширяет свое присутствие в индустрии цифровых игр, что поддержит тенденцию к увеличению операционной прибыли в долгосрочной перспективе.
Заключение
📍Негатив вокруг компании связан с результатами eOne. Но с момента приобретения прошло очень мало времени и процесс интеграции еще не завершен.
У Hasbro есть диверсифицированный портфель, хорошие позиции на рынке и большое количество сильных брендов. Если компания продолжит свой переход к цифровому развитию, можно ожидать уверенный рост прибыли в ближайшие пару лет.
Цель на год: $96.87
Динамика за 52 недели: $41.33 - 109.50
📍Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) - международная компания по производству игрушек и игр, предлагающая лицензионные потребительские товары. После приобретения Entertainment One она все больше фокусируется на цифровых медиа и развлечениях.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $11.335 млрд
Дивиденды: $2.72 (3.29%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Leisure
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 2.82
P/E Ratio (TTM): 29.33
Revenue (TTM): $5.14 млрд
Profit margin: 7,44
Квартальный отчет
📃26 октября Hasbro опубликовала отчет за 3 квартал и акции упали на 10%, несмотря на то, что прибыль была выше прогнозов на 12,57%. Бизнес компании оказался довольно устойчивым к COVID-19: выручка упала всего на 4% г/г, а операционная прибыль увеличилась.
Деятельность
🤝На данный момент приобретение eOne не дало ожидаемых результатов. Однако руководство заявило, что ожидает увидеть результаты сделки в 2021 году и возлагает большие надежды на будущее eOne. Также компания планирует сократить расходы на eOne примерно на $20 млрд в 2020 году.
Возможности
🔺HAS заявляет об увеличении продаж настольных игр, что положительно повлияло на операционную прибыль. Например, увеличение продаж игры в этом году Magic выражается двузначными числами. Помимо этого, Hasbro расширяет свое присутствие в индустрии цифровых игр, что поддержит тенденцию к увеличению операционной прибыли в долгосрочной перспективе.
Заключение
📍Негатив вокруг компании связан с результатами eOne. Но с момента приобретения прошло очень мало времени и процесс интеграции еще не завершен.
У Hasbro есть диверсифицированный портфель, хорошие позиции на рынке и большое количество сильных брендов. Если компания продолжит свой переход к цифровому развитию, можно ожидать уверенный рост прибыли в ближайшие пару лет.
Главные события недели:
📍Текущая неделя прошла под знаком неопределенности инвесторов относительно резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире, а также отсутствием прогресса в переговорах между Белым домом и Конгрессом относительно размера финансовой помощи гражданам США и бизнесу. Также волатильность на рынке была связана с предстоящими президентскими выборами и продолжающимся сезоном отчетности.
В результате, за неделю промышленный индекс Dow Jones упал на 6,5%, S&P 500 снизился на 5,6%, а индекс Nasdaq Composite - на 5,5%.
📍Санкции от Китая
В понедельник Китай заявил, что введет санкции в отношении оборонных подразделений Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX) после того, как США на прошлой неделе одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $1,8 млрд.
📍ВВП США
Экономика США в третьем квартале продемонстрировала самый большой рост за всю историю, поскольку Конгресс и ФРС выделили триллионы долларов для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.
Рост ВВП составил 33,1%, при том, что во втором квартале падение составило 31,4%.
📍Безработица в США
Еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 40 000, до 751 000, по сравнению с 791 000 на предыдущей неделе.
📍Microsoft
В среду компания сообщила, что ее выручка и объем продаж за первый квартал финансового года были выше ожиданий аналитиков, но прогноз на второй квартал для облачного подразделения разочаровал инвесторов. Прибыль составила $1,82 на акцию и $37,2 млрд.
📍Apple
Прибыль Apple в IV квартале составила 73 цента на акцию - $64,7 млрд, что выше прогнозов аналитиков, но выручка iPhone упала почти на 21% г/г, до $26,44 млрд, что ниже прогнозов. Выручка в Китае снизилась на 28,6%, до $7,95 млрд.
📍Amazon
Amazon (AMZN) в третьем квартале превзошел оценки аналитиков, но более слабый прогноз на IV квартал стал причиной снижения акций в четверг.
📍Twitter
Акции Twitter (TWTR) снизились более чем на 20% после публикации сильного отчета за третий квартал. Но рост пользователей не оправдал прогнозов Уолл-Стрит.
📍Alphabet
Акции Alphabet (GOOGL) прибавили более 3% после публикации отчета. Alphabet заработала за квартал $11,25 млрд, или $16,40 на акцию, выручка выросла до $46,17 млрд.
📍Текущая неделя прошла под знаком неопределенности инвесторов относительно резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире, а также отсутствием прогресса в переговорах между Белым домом и Конгрессом относительно размера финансовой помощи гражданам США и бизнесу. Также волатильность на рынке была связана с предстоящими президентскими выборами и продолжающимся сезоном отчетности.
В результате, за неделю промышленный индекс Dow Jones упал на 6,5%, S&P 500 снизился на 5,6%, а индекс Nasdaq Composite - на 5,5%.
📍Санкции от Китая
В понедельник Китай заявил, что введет санкции в отношении оборонных подразделений Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX) после того, как США на прошлой неделе одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $1,8 млрд.
📍ВВП США
Экономика США в третьем квартале продемонстрировала самый большой рост за всю историю, поскольку Конгресс и ФРС выделили триллионы долларов для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.
Рост ВВП составил 33,1%, при том, что во втором квартале падение составило 31,4%.
📍Безработица в США
Еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 40 000, до 751 000, по сравнению с 791 000 на предыдущей неделе.
📍Microsoft
В среду компания сообщила, что ее выручка и объем продаж за первый квартал финансового года были выше ожиданий аналитиков, но прогноз на второй квартал для облачного подразделения разочаровал инвесторов. Прибыль составила $1,82 на акцию и $37,2 млрд.
📍Apple
Прибыль Apple в IV квартале составила 73 цента на акцию - $64,7 млрд, что выше прогнозов аналитиков, но выручка iPhone упала почти на 21% г/г, до $26,44 млрд, что ниже прогнозов. Выручка в Китае снизилась на 28,6%, до $7,95 млрд.
📍Amazon
Amazon (AMZN) в третьем квартале превзошел оценки аналитиков, но более слабый прогноз на IV квартал стал причиной снижения акций в четверг.
Акции Twitter (TWTR) снизились более чем на 20% после публикации сильного отчета за третий квартал. Но рост пользователей не оправдал прогнозов Уолл-Стрит.
📍Alphabet
Акции Alphabet (GOOGL) прибавили более 3% после публикации отчета. Alphabet заработала за квартал $11,25 млрд, или $16,40 на акцию, выручка выросла до $46,17 млрд.
Экономический календарь на неделю, 2 - 6 ноября:
Понедельник, 2 ноября:
4:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (окт) 🇨🇳
11:55 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI (окт) 🇩🇪
12:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) 🇬🇧
18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт) 🇺🇸
Вторник, 3 ноября:
3:00 — Президентские выборы 🇺🇸
Среда, 4 ноября:
2:50 — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии 🇯🇵
12:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг (окт) 🇬🇧
16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) 🇺🇸
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
Четверг, 5 ноября:
11:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг 🇬🇧
12:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (окт) 🇬🇧
14:00 — Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике 🇬🇧
15:00 — Решение по процентной ставке (нояб) 🇬🇧
16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
22:00 — Решение по процентной ставке ФРС, пресс-конференция FOMC 🇺🇸
Пятница, 6 ноября:
16:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт), Уровень безработицы (окт) 🇺🇸
16:30 — Изменение занятости (окт) 🇨🇦
18:00 — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт) 🇨🇦
Понедельник, 2 ноября:
4:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (окт) 🇨🇳
11:55 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI (окт) 🇩🇪
12:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) 🇬🇧
18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт) 🇺🇸
Вторник, 3 ноября:
3:00 — Президентские выборы 🇺🇸
Среда, 4 ноября:
2:50 — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии 🇯🇵
12:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг (окт) 🇬🇧
16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) 🇺🇸
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
Четверг, 5 ноября:
11:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг 🇬🇧
12:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (окт) 🇬🇧
14:00 — Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике 🇬🇧
15:00 — Решение по процентной ставке (нояб) 🇬🇧
16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
22:00 — Решение по процентной ставке ФРС, пресс-конференция FOMC 🇺🇸
Пятница, 6 ноября:
16:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт), Уровень безработицы (окт) 🇺🇸
16:30 — Изменение занятости (окт) 🇨🇦
18:00 — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт) 🇨🇦
Точка входа: $158.36
Цель на год: $171.63
Динамика за 52 недели: $114.01 - 182.55
📍3M Company (NYSE: MMM) - конгломерат, разрабатывающий большую линейку товаров для различных отраслей. Он выпускает более 60 000 продуктов под различными брендами и работает в четырех бизнес-сегментах: безопасность и промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение и потребительские товары.
Финансовые показатели:
Капитализация: $92.268 млрд
Дивиденды: $5.88 (3.68%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Specialty Industrial Machinery
Инвестиционные детали:
EPS (TTM): 8.53
P/E Ratio (TTM): 18.76
Revenue (TTM): $31.71 млрд
Profit margin: 15.65%
Квартальный отчет
📃27 октября компания опубликовала отчет за третий квартал, который оказался выше прогнозов. Однако это не спасло акции, которые падали вместе с остальным рынком. Прибыль на акцию составила $2.43, а общая выручка - $8.35 млрд, что выше прогнозов Уолл-стрит.
Консенсус-прогноз 14 аналитиков заключается в том, что выручка компании по итогам 2021 года составит $33,7 млрд, что, будет означать рост продаж на 7,4%.
Дивиденды
💵Компания непрерывно выплачивает дивиденды на протяжении 30 лет. Исходя из цены закрытия в пятницу в $159 за акцию, 3M Co предоставляет годовую дивдоходность в размере 3,71%. В настоящее время компания выплачивает квартальные дивиденды в размере 1,47 доллара на обыкновенную акцию.
Заключение
📍Учитывая денежный поток и соотношение EV/EBITDA, можно предположить, что справедливая оценка для акций компании находится в диапазоне 180 – 190 долларов.
Также можно полагать, что модель денежных потоков позволит поддерживать долгосрочную годовую доходность на уровне около 8%, что довольно неплохо относительно других промышленных компаний индекса S&P 500.
Цель на год: $171.63
Динамика за 52 недели: $114.01 - 182.55
📍3M Company (NYSE: MMM) - конгломерат, разрабатывающий большую линейку товаров для различных отраслей. Он выпускает более 60 000 продуктов под различными брендами и работает в четырех бизнес-сегментах: безопасность и промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение и потребительские товары.
Финансовые показатели:
Капитализация: $92.268 млрд
Дивиденды: $5.88 (3.68%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Specialty Industrial Machinery
Инвестиционные детали:
EPS (TTM): 8.53
P/E Ratio (TTM): 18.76
Revenue (TTM): $31.71 млрд
Profit margin: 15.65%
Квартальный отчет
📃27 октября компания опубликовала отчет за третий квартал, который оказался выше прогнозов. Однако это не спасло акции, которые падали вместе с остальным рынком. Прибыль на акцию составила $2.43, а общая выручка - $8.35 млрд, что выше прогнозов Уолл-стрит.
Консенсус-прогноз 14 аналитиков заключается в том, что выручка компании по итогам 2021 года составит $33,7 млрд, что, будет означать рост продаж на 7,4%.
Дивиденды
💵Компания непрерывно выплачивает дивиденды на протяжении 30 лет. Исходя из цены закрытия в пятницу в $159 за акцию, 3M Co предоставляет годовую дивдоходность в размере 3,71%. В настоящее время компания выплачивает квартальные дивиденды в размере 1,47 доллара на обыкновенную акцию.
Заключение
📍Учитывая денежный поток и соотношение EV/EBITDA, можно предположить, что справедливая оценка для акций компании находится в диапазоне 180 – 190 долларов.
Также можно полагать, что модель денежных потоков позволит поддерживать долгосрочную годовую доходность на уровне около 8%, что довольно неплохо относительно других промышленных компаний индекса S&P 500.
📍Важное объявление! 📍
Добрый вечер! Хорошая новость для активный инвесторов и трейдеров, мы решили создать чат, где все смогут обсудить интересующие вопросы. В чате сейчас висит 4 опроса, которые на мой взгляд, являются очень интересными, и всем советую их пройти:
- Лучший класс активов в течении месяца
- Фондовый рынок в течении недели
- Технический или фундаментальный анализ?
- Выбора США. Трамп или Байден?
До встречи в чате!
P.S. Кто отгадает с какого фильма заставка - бонус.
Добрый вечер! Хорошая новость для активный инвесторов и трейдеров, мы решили создать чат, где все смогут обсудить интересующие вопросы. В чате сейчас висит 4 опроса, которые на мой взгляд, являются очень интересными, и всем советую их пройти:
- Лучший класс активов в течении месяца
- Фондовый рынок в течении недели
- Технический или фундаментальный анализ?
- Выбора США. Трамп или Байден?
До встречи в чате!
P.S. Кто отгадает с какого фильма заставка - бонус.
Telegram
Роберт in Чат инвесторов
Лучший класс активов в течении месяца
Драг. металлы / Акции / Фиксированный доход / Биржевые товары
Драг. металлы / Акции / Фиксированный доход / Биржевые товары
🔺Фьючерсы на основные американские растут в начале недели, во время которой состоятся президентские выборы, двухдневное заседание ФРС и отчет о занятости в США за октябрь.
S&P 500 — +1,26%, до 3305.75
Dow — +1,42%, до 26768,00
Nasdaq — 1,17%, до 11175,25
Нефть Crude — −2,71% до $34,82
Золото — +0,41% до $1887,60
Серебро — +1,73% до $24,055
Движения на рынке
📊Кандидат от Демократической партии Джо Байден, согласно социологическим опросам, опережает действующего президента Дональда Трампа. Также волатильность на рынке связана со вспышкой коронавируса, жертвами которого уже стали 231 000 человек в США и 1,2 миллиона по всему миру. Кроме того, рынки ожидают отчета по итогам заседаний ФРС, которое состоится в четверг, и пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
🛢Нефть снижается в понедельник из-за опасений, что жесткие ограничительные меры в Европе приведут к сокращению спроса. WTI crude упала на 2,88%, до $34,76 за баррель.
Экономический календарь
📃В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют AMC Networks (AMCX), Clorox (CLX), Estee Lauder (EL), PayPal (PYPL), Wingstop (WING), Waste Management (WM), Skyworks Solutions (SWKS) и Mondelez International (MDLZ).
Позже на этой неделе отчитаются Bristol-Myers Squibb (BMY), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Alibaba (BABA), AstraZeneca (AZN), Peloton Interactive (PTON), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Take-Two Interactive (TTWO), Uber Technologies (UBER) и CVS Health (CVS).
🗓Кроме того, сегодня будет представлен Индекс деловой активности Markit Manufacturing PMI за октябрь, индекс ISM Manufacturing Index за октябрь и расходы на строительство за сентябрь.
Сделка Dunkin' Brands и Inspire Brands
🍩Акции Dunkin' Brands (DNKN) растут на 6,35%, до $106,04 на премаркете после новости о том, что Inspire Brands согласилась приобрести сеть за $11,3 млрд, включая долг.
Inspire Brands - которой принадлежат Arby's, Buffalo Wild Wings и Jimmy John's - приобретет Dunkin' по цене $106,50 за акцию, что на 20% выше цены закрытия акций 23 октября, когда появилась информация о грядущей сделке.
Банкротство из-за пандемии
🛍Оператор торговых центров CBL & Associates (CBL) и сеть ресторанов Friendly объявили о банкротстве в минувшие выходные.
CBL, которая управляет более чем 100 объектами недвижимости в США, пострадала во время пандемии из-за того, что потребители все больше переходили в онлайн, а арендаторы были неспособны оплачивать аренду помещений.
🍦FIC Restaurants, которая управляет брендом Friendly, согласилась продать большую часть своих активов Amici Partners Group. Ожидается, что почти все 130 фирменных и франчайзинговых ресторанов Friendly останутся открытыми.
S&P 500 — +1,26%, до 3305.75
Dow — +1,42%, до 26768,00
Nasdaq — 1,17%, до 11175,25
Нефть Crude — −2,71% до $34,82
Золото — +0,41% до $1887,60
Серебро — +1,73% до $24,055
Движения на рынке
📊Кандидат от Демократической партии Джо Байден, согласно социологическим опросам, опережает действующего президента Дональда Трампа. Также волатильность на рынке связана со вспышкой коронавируса, жертвами которого уже стали 231 000 человек в США и 1,2 миллиона по всему миру. Кроме того, рынки ожидают отчета по итогам заседаний ФРС, которое состоится в четверг, и пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
🛢Нефть снижается в понедельник из-за опасений, что жесткие ограничительные меры в Европе приведут к сокращению спроса. WTI crude упала на 2,88%, до $34,76 за баррель.
Экономический календарь
📃В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют AMC Networks (AMCX), Clorox (CLX), Estee Lauder (EL), PayPal (PYPL), Wingstop (WING), Waste Management (WM), Skyworks Solutions (SWKS) и Mondelez International (MDLZ).
Позже на этой неделе отчитаются Bristol-Myers Squibb (BMY), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Alibaba (BABA), AstraZeneca (AZN), Peloton Interactive (PTON), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Take-Two Interactive (TTWO), Uber Technologies (UBER) и CVS Health (CVS).
🗓Кроме того, сегодня будет представлен Индекс деловой активности Markit Manufacturing PMI за октябрь, индекс ISM Manufacturing Index за октябрь и расходы на строительство за сентябрь.
Сделка Dunkin' Brands и Inspire Brands
🍩Акции Dunkin' Brands (DNKN) растут на 6,35%, до $106,04 на премаркете после новости о том, что Inspire Brands согласилась приобрести сеть за $11,3 млрд, включая долг.
Inspire Brands - которой принадлежат Arby's, Buffalo Wild Wings и Jimmy John's - приобретет Dunkin' по цене $106,50 за акцию, что на 20% выше цены закрытия акций 23 октября, когда появилась информация о грядущей сделке.
Банкротство из-за пандемии
🛍Оператор торговых центров CBL & Associates (CBL) и сеть ресторанов Friendly объявили о банкротстве в минувшие выходные.
CBL, которая управляет более чем 100 объектами недвижимости в США, пострадала во время пандемии из-за того, что потребители все больше переходили в онлайн, а арендаторы были неспособны оплачивать аренду помещений.
🍦FIC Restaurants, которая управляет брендом Friendly, согласилась продать большую часть своих активов Amici Partners Group. Ожидается, что почти все 130 фирменных и франчайзинговых ресторанов Friendly останутся открытыми.
Уже завтра в США состоятся президентские выборы. Согласно опросам, лидером гонки является экс-вице-президент США Джо Байден, который опережает своего республиканского конкурента Дональда Трампа примерно на 8%. Хотя в нашем чате по опросам лидирует Трамп.
Рассмотрим, какие активы выиграют от избрания того или иного кандидата в Белый дом.
✔️Байден:
Альтернативная энергетика - NextEra Energy, Invesco Solar ETF, iShares Global Clean Energy ETF,
Инфраструктура - Vulcan Materials, Jacobs Engineering Group и Caterpillar, а также iShares US Infrastructure ETF.
Помощь экономике. Рынки верят, что в случае победы Байдена и демократов в Сенате, экономика получит многострадальный пакет помощи. В таком случае бенефициарами видятся iShares Core S&P Small-Cap ETF, iShares Russell 1000 Value ETF. Но здесь стоит понимать, что все будет зависеть от того, кто будет контролировать большинство в Сенате.
Отношения с Китаем. Рынки надеются, что в случае избрания Байден снизит градус напряжения в отношениях с Пекином. В таком случае выгодополучателями видится iShares China Large-Cap ETF.
✔️Трамп:
В случае победы действующего главы Белого дома в "плюсе" окажутся такие отрасли:
Банки - Bank of America, Wells Fargo и Citigroup
Сырье - ExxonMobil, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.
Биотехнологии - Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares US Pharmaceuticals ETF.
Оборонный сектор - Lockheed Martin, iShares US Aerospace & Defense, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF.
Ниже прикреплена более наглядная разбивка по секторам экономики. Главные компании-бенефициары победы Байдена и Трампа окрашены в традиционные цвета демократов и республиканцев - синий и красный соответственно.
Рассмотрим, какие активы выиграют от избрания того или иного кандидата в Белый дом.
✔️Байден:
Альтернативная энергетика - NextEra Energy, Invesco Solar ETF, iShares Global Clean Energy ETF,
Инфраструктура - Vulcan Materials, Jacobs Engineering Group и Caterpillar, а также iShares US Infrastructure ETF.
Помощь экономике. Рынки верят, что в случае победы Байдена и демократов в Сенате, экономика получит многострадальный пакет помощи. В таком случае бенефициарами видятся iShares Core S&P Small-Cap ETF, iShares Russell 1000 Value ETF. Но здесь стоит понимать, что все будет зависеть от того, кто будет контролировать большинство в Сенате.
Отношения с Китаем. Рынки надеются, что в случае избрания Байден снизит градус напряжения в отношениях с Пекином. В таком случае выгодополучателями видится iShares China Large-Cap ETF.
✔️Трамп:
В случае победы действующего главы Белого дома в "плюсе" окажутся такие отрасли:
Банки - Bank of America, Wells Fargo и Citigroup
Сырье - ExxonMobil, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.
Биотехнологии - Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares US Pharmaceuticals ETF.
Оборонный сектор - Lockheed Martin, iShares US Aerospace & Defense, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF.
Ниже прикреплена более наглядная разбивка по секторам экономики. Главные компании-бенефициары победы Байдена и Трампа окрашены в традиционные цвета демократов и республиканцев - синий и красный соответственно.
