📉Фондовые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже резко упали во вторник после того, как президент США Дональд Трамп велел своей администрации прекратить переговоры с демократами по пакету фискальных стимулов.
S&P 500 − -1,40% до 3360,97
Dow — −1,34% до 27772,76
Nasdaq — −1,57% до 11154,60
Нефть Crude — +2,50% до $40,20
Золото — −1,59% до $1889.50
Серебро — −4.44% до $23.47
Указ Трампа
📍«Я поручил своим представителям прекратить переговоры до окончания выборов, когда сразу же после моей победы мы примем крупный законопроект о стимулировании, в котором основное внимание будет уделено трудолюбивым американцам и малому бизнесу», — написал глава Белого дома в Twitter.
Главными аутсайдерами индекса Dow Jones стали акции Boeing (BA), упавшие на 6,8%, и Apple (AAPL), которые подешевели на 2,7%.
Выступление главы ФРС
🏦Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что восстановление США будет слабым без дополнительной фискальной поддержки со стороны правительства.
Также глава регулятора подчеркнул необходимость сдерживания распространения коронавируса и обратил особое внимание на дальнейшее налогово-бюджетное стимулирование со стороны правительства США для содействия восстановлению.
👷🏼♂️Джером Пауэлл также подчеркнул, что показатель безработицы в США находится на уровне около 11% после потери более 22 миллионов рабочих мест с начала пандемии в начале марта, и подтвердил, что текущие перспективы остаются «крайне неопределенными».
S&P 500 − -1,40% до 3360,97
Dow — −1,34% до 27772,76
Nasdaq — −1,57% до 11154,60
Нефть Crude — +2,50% до $40,20
Золото — −1,59% до $1889.50
Серебро — −4.44% до $23.47
Указ Трампа
📍«Я поручил своим представителям прекратить переговоры до окончания выборов, когда сразу же после моей победы мы примем крупный законопроект о стимулировании, в котором основное внимание будет уделено трудолюбивым американцам и малому бизнесу», — написал глава Белого дома в Twitter.
Главными аутсайдерами индекса Dow Jones стали акции Boeing (BA), упавшие на 6,8%, и Apple (AAPL), которые подешевели на 2,7%.
Выступление главы ФРС
🏦Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что восстановление США будет слабым без дополнительной фискальной поддержки со стороны правительства.
Также глава регулятора подчеркнул необходимость сдерживания распространения коронавируса и обратил особое внимание на дальнейшее налогово-бюджетное стимулирование со стороны правительства США для содействия восстановлению.
👷🏼♂️Джером Пауэлл также подчеркнул, что показатель безработицы в США находится на уровне около 11% после потери более 22 миллионов рабочих мест с начала пандемии в начале марта, и подтвердил, что текущие перспективы остаются «крайне неопределенными».
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $6.70
Цель на год: $7.69
Динамика за 52 недели: $3.96 — 9.57
Ford Motor Company (NYSE: F) — американский автопроизводитель, который продает грузовики, внедорожники, электрокары и люксовые автомобили Lincoln по всему миру. Компания работает в трех сегментах: автомобили, мобильность и Ford Credit.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $27.769 млрд
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Auto Manufacturers
Финансовые показатели:
EPS (TTM): −0.54
P/S Ratio (TTM): 0.20
Revenue (TTM): 130.4 млрд
Profit margin: −1.63%
Деятельность
💰Ford Motor сообщил в прошлую пятницу, что его грузовики серии F продаются лучше, чем до пандемии коронавируса. Рост на 3,5% по сравнению с прошлым годом подтверждает сильные стороны основного бизнеса компании.
Также компания снизила цены на свой будущий спорткар Mustang Mach-E, чтобы оставаться конкурентоспособными в сегменте, в котором наблюдается динамическое изменение цен.
Возможности
📈В целом, инвесторы позитивно смотрят на будущее компании Ford. Еще один квартал сильных продаж грузовиков, за которым последует запуск электромобиля в 2021 году — драйверы, которые в ближайшие несколько месяцев смогут поднять акции Ford на уровень 7,50 — 9,00 долларов за штуку.
Заключение
🚗Долгосрочные инвесторы находятся в убытке, но те, кто купил акции по цене $3,96 уже неплохо заработали. Теперь, когда рынок ожидает высоких продаж в условиях пандемии, Ford вряд ли снова опустится до минимума в ближайшей перспективе.
Точка входа: $6.70
Цель на год: $7.69
Динамика за 52 недели: $3.96 — 9.57
Ford Motor Company (NYSE: F) — американский автопроизводитель, который продает грузовики, внедорожники, электрокары и люксовые автомобили Lincoln по всему миру. Компания работает в трех сегментах: автомобили, мобильность и Ford Credit.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $27.769 млрд
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Auto Manufacturers
Финансовые показатели:
EPS (TTM): −0.54
P/S Ratio (TTM): 0.20
Revenue (TTM): 130.4 млрд
Profit margin: −1.63%
Деятельность
💰Ford Motor сообщил в прошлую пятницу, что его грузовики серии F продаются лучше, чем до пандемии коронавируса. Рост на 3,5% по сравнению с прошлым годом подтверждает сильные стороны основного бизнеса компании.
Также компания снизила цены на свой будущий спорткар Mustang Mach-E, чтобы оставаться конкурентоспособными в сегменте, в котором наблюдается динамическое изменение цен.
Возможности
📈В целом, инвесторы позитивно смотрят на будущее компании Ford. Еще один квартал сильных продаж грузовиков, за которым последует запуск электромобиля в 2021 году — драйверы, которые в ближайшие несколько месяцев смогут поднять акции Ford на уровень 7,50 — 9,00 долларов за штуку.
Заключение
🚗Долгосрочные инвесторы находятся в убытке, но те, кто купил акции по цене $3,96 уже неплохо заработали. Теперь, когда рынок ожидает высоких продаж в условиях пандемии, Ford вряд ли снова опустится до минимума в ближайшей перспективе.
📊Биржевые индексы в США завершили торговую сессию в среду в «зеленой зоне» после того, как президент страны Дональд Трамп анонсировал рассмотрение альтернативных мер помощи экономики. Среди новых стимулов — выплата по $1200 населению, поддержка авиакомпаний и Программа защиты зарплат.
S&P 500 — +1,74% до 3419.45
Dow — +1,91% до 28303,46
Nasdaq — +1,88% до 11364.60
Нефть Crude — −1.65% до $39,89
Золото — −0,97% до $1890.30
Серебро — −0,09% до $23.90
Движения на рынке
📈Акции The Walt Disney Company выросли на 1,88% после того, как Дэн Лоэб, сотрудник инвестиционной компании Third Point, призвал руководство медиа-гиганта навсегда приостановить выплату своих дивидендов и использовать эти средства для развития своего потокового сервиса Disney+.
✈️Акции перевозчиков American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL) и United Airlines (UAL) также подорожали в среду после того, как Трамп сообщил о своей поддержке $25 млрд авиакомпаний.
Протокол ФРС
🏛Председатель ФРС Джером Пауэлл обратился к Конгрессу с просьбой предоставить фискальную поддержку, поскольку без помощи правительства восстановление экономики США будет слабым.
Кроме того, в протоколе заседания ФРС 15-16 сентября большинство членов Центрального банка беспокоились, что отсутствие дальнейшего стимулирования поставит под угрозу любые шансы на восстановление.
S&P 500 — +1,74% до 3419.45
Dow — +1,91% до 28303,46
Nasdaq — +1,88% до 11364.60
Нефть Crude — −1.65% до $39,89
Золото — −0,97% до $1890.30
Серебро — −0,09% до $23.90
Движения на рынке
📈Акции The Walt Disney Company выросли на 1,88% после того, как Дэн Лоэб, сотрудник инвестиционной компании Third Point, призвал руководство медиа-гиганта навсегда приостановить выплату своих дивидендов и использовать эти средства для развития своего потокового сервиса Disney+.
✈️Акции перевозчиков American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL) и United Airlines (UAL) также подорожали в среду после того, как Трамп сообщил о своей поддержке $25 млрд авиакомпаний.
Протокол ФРС
🏛Председатель ФРС Джером Пауэлл обратился к Конгрессу с просьбой предоставить фискальную поддержку, поскольку без помощи правительства восстановление экономики США будет слабым.
Кроме того, в протоколе заседания ФРС 15-16 сентября большинство членов Центрального банка беспокоились, что отсутствие дальнейшего стимулирования поставит под угрозу любые шансы на восстановление.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $500.89
Динамика за 52 недели: $264.57 — 575.37
Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) — американский провайдер, предоставляющий пользователям сериалы, документальные и художественные фильмы разных жанров по подписке.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $235.684 млрд
Сектор: Communication Services
Индустрия: Entertainment
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 5.92
P/E Ratio (TTM):
Revenue (TTM): 22.63 млрд
Profit margin: 11.85%
Деятельность
📈На фоне пандемии Netflix активно наращивает число подписчиков и уже приближается к отметке 200 миллионов.
В 2019 году Netflix потратил на производство контента около $15 млрд и этого в настоящее время достаточно, поскольку у компании достаточно высокий уровень проникновения в США и Канаде. Также сервис активно развивается на международных рынках.
Возможности
📺По данным Digital TV Research, на 2017 год в мире насчитывалось около 658 млн пользователей платного телевидения (без учета Китая). Следовательно, у Netflix есть возможность для дальнейшего роста. Однако в это число входят и жители стран с низкой платежеспособностью, где удержать LTV будет уже сложнее.
В настоящее время у компании есть три драйвера роста:
📍Мерчендайзинг — продажа продукции по мотивам своих успешных проектов, таких как Stranger Things. Для сравнения, Marvel, Star Wars и прочие принесли Disney $1,8 млрд в 2029 году.
📍Тематические парки — огромная потенциальная прибыль. Операционная прибыль парков Disney составила $4,5 млрд, а скорректированная EBITDA Comcast Theme Parks - $2,45 млрд.
📍Китай — компания не планирует выходить на этот рынок, но полноценный запуск на нем рано или поздно должен состояться.
Заключение
Принимая решение об инвестировании в акции компании, стоит учитывать несколько факторов:
1️⃣расходы на контент;
2️⃣потенциальный рост подписчиков;
3️⃣прибыль на подписчика.
Точка входа: $500.89
Динамика за 52 недели: $264.57 — 575.37
Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) — американский провайдер, предоставляющий пользователям сериалы, документальные и художественные фильмы разных жанров по подписке.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $235.684 млрд
Сектор: Communication Services
Индустрия: Entertainment
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 5.92
P/E Ratio (TTM):
Revenue (TTM): 22.63 млрд
Profit margin: 11.85%
Деятельность
📈На фоне пандемии Netflix активно наращивает число подписчиков и уже приближается к отметке 200 миллионов.
В 2019 году Netflix потратил на производство контента около $15 млрд и этого в настоящее время достаточно, поскольку у компании достаточно высокий уровень проникновения в США и Канаде. Также сервис активно развивается на международных рынках.
Возможности
📺По данным Digital TV Research, на 2017 год в мире насчитывалось около 658 млн пользователей платного телевидения (без учета Китая). Следовательно, у Netflix есть возможность для дальнейшего роста. Однако в это число входят и жители стран с низкой платежеспособностью, где удержать LTV будет уже сложнее.
В настоящее время у компании есть три драйвера роста:
📍Мерчендайзинг — продажа продукции по мотивам своих успешных проектов, таких как Stranger Things. Для сравнения, Marvel, Star Wars и прочие принесли Disney $1,8 млрд в 2029 году.
📍Тематические парки — огромная потенциальная прибыль. Операционная прибыль парков Disney составила $4,5 млрд, а скорректированная EBITDA Comcast Theme Parks - $2,45 млрд.
📍Китай — компания не планирует выходить на этот рынок, но полноценный запуск на нем рано или поздно должен состояться.
Заключение
Принимая решение об инвестировании в акции компании, стоит учитывать несколько факторов:
1️⃣расходы на контент;
2️⃣потенциальный рост подписчиков;
3️⃣прибыль на подписчика.
📈8 октября фьючерсы на основные американские индексы растут, поскольку рынок оптимистично настроен относительно принятия нового пакета стимулирующих мер для помощи экономике.
S&P 500 — +0.42% до 3421.00
Dow — +0.46% до 28308,00
Nasdaq — +0.54% до 11531.75
Нефть Crude — +1.53% до $40,56
Золото — +0.3702% до $1897.80
Серебро — +0.98% до $24.13
Увольнения в авиакомпаниях
✈️Авиакомпании начали увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск работников после истечения срока действия федерального запрета на сокращение рабочих мест. В рамках этого пакета они получили $25 млрд федеральной помощи в начале этого года.
Экономический календарь
🗓Сегодня будет опубликован еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице. Ожидается, что этот показатель снизится до 819 000 с 837 000 неделей ранее. Также свои финансовые отчеты за квартал опубликуют Domino’s Pizza (DPZ) и Acuity Brands (AYI).
Regeneron растет после видео Трампа
📈Акции Regeneron Pharmaceuticals (REGN) растут на премаркете после того, как Трамп неоднократно упоминая компанию в своем видеообращении.
🦠Regeneron уже обратился в Управление по контролю за продуктами и лекарствами за разрешением на экстренное использование для лечения.
На премаркете акции подорожали на 5,29% до $623.
Штраф Citigroup
🏛Citigroup (NYSE: C) был оштрафован федеральными властями на $400 млн из-за проблем с контролем управления рисками.
Citigroup также получил указание от управления контролера валюты запросить его одобрение, прежде чем совершать какие-либо «значительные новые приобретения».
🏦Ведомство также оставляет за собой право вносить изменения в высшее руководство банка, если Citigroup недостаточно быстро не введет эффективное управление рисками и внутренний контроль.
Акции финансового конгломерата снизились на 0,2% до $44.75 в премаркете.
S&P 500 — +0.42% до 3421.00
Dow — +0.46% до 28308,00
Nasdaq — +0.54% до 11531.75
Нефть Crude — +1.53% до $40,56
Золото — +0.3702% до $1897.80
Серебро — +0.98% до $24.13
Увольнения в авиакомпаниях
✈️Авиакомпании начали увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск работников после истечения срока действия федерального запрета на сокращение рабочих мест. В рамках этого пакета они получили $25 млрд федеральной помощи в начале этого года.
Экономический календарь
🗓Сегодня будет опубликован еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице. Ожидается, что этот показатель снизится до 819 000 с 837 000 неделей ранее. Также свои финансовые отчеты за квартал опубликуют Domino’s Pizza (DPZ) и Acuity Brands (AYI).
Regeneron растет после видео Трампа
📈Акции Regeneron Pharmaceuticals (REGN) растут на премаркете после того, как Трамп неоднократно упоминая компанию в своем видеообращении.
🦠Regeneron уже обратился в Управление по контролю за продуктами и лекарствами за разрешением на экстренное использование для лечения.
На премаркете акции подорожали на 5,29% до $623.
Штраф Citigroup
🏛Citigroup (NYSE: C) был оштрафован федеральными властями на $400 млн из-за проблем с контролем управления рисками.
Citigroup также получил указание от управления контролера валюты запросить его одобрение, прежде чем совершать какие-либо «значительные новые приобретения».
🏦Ведомство также оставляет за собой право вносить изменения в высшее руководство банка, если Citigroup недостаточно быстро не введет эффективное управление рисками и внутренний контроль.
Акции финансового конгломерата снизились на 0,2% до $44.75 в премаркете.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $24.26
Цель на год: $28.76
Динамика за 52 недели: $17.95 — 35.72
📍Bank of America Corporation (NYSE: BAC) — второе по величине банковское учреждение в США и восьмой по величине банк в мире. Его основные финансовые услуги связаны с коммерческим и инвестиционным банкингом, а также управлением капиталом.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $218.126 млрд
Дивиденды: $0.72 (2.89%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Diversified
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 2.08
P/E Ratii (TTM): 12.12
Revenue (TTM): $76.58 млрд
Profit margin: 26.53%
Финансы
💰Во время паднемии уровень безработицы в США достиг 14,7%, но Bank of America каким-то образом сумел получить $3,5 млрд чистой прибыли при одновременном увеличении резервов на покрытие убытков по кредитам до $5,1 млрд в качестве поддержки против будущего снижения доходов.
Кроме того, соотношение цены к балансовой стоимости составляет всего 0,866x, что относительно неплохо в сравнении с конкурентами в финансовом секторе.
Возможности
1️⃣С августа акции Bank of America упали на 12,8%, поскольку рынки готовятся к работе в условиях низких процентных ставок. Однако бизнес банка достаточно хорошо диверсифицирован и котировки способны быстро отыграть потери во время восстановления экономики.
2️⃣Bank of America — крупнейший держатель депозитов в США с долей рынка более 10%. В настоящее время банк хранит депозиты на сумму $1,365 трлн. Есть причины полагать, что рост инфляции вынудит ФРС повысить ставки, что послужит драйвером роста котировок.
3️⃣Если позиция ФРС относительно низких процентных ставках уже заложена в стоимость Bank of America, возможно, сейчас стоит задуматься о добавлении акций в свой портфель.
Точка входа: $24.26
Цель на год: $28.76
Динамика за 52 недели: $17.95 — 35.72
📍Bank of America Corporation (NYSE: BAC) — второе по величине банковское учреждение в США и восьмой по величине банк в мире. Его основные финансовые услуги связаны с коммерческим и инвестиционным банкингом, а также управлением капиталом.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $218.126 млрд
Дивиденды: $0.72 (2.89%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Diversified
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 2.08
P/E Ratii (TTM): 12.12
Revenue (TTM): $76.58 млрд
Profit margin: 26.53%
Финансы
💰Во время паднемии уровень безработицы в США достиг 14,7%, но Bank of America каким-то образом сумел получить $3,5 млрд чистой прибыли при одновременном увеличении резервов на покрытие убытков по кредитам до $5,1 млрд в качестве поддержки против будущего снижения доходов.
Кроме того, соотношение цены к балансовой стоимости составляет всего 0,866x, что относительно неплохо в сравнении с конкурентами в финансовом секторе.
Возможности
1️⃣С августа акции Bank of America упали на 12,8%, поскольку рынки готовятся к работе в условиях низких процентных ставок. Однако бизнес банка достаточно хорошо диверсифицирован и котировки способны быстро отыграть потери во время восстановления экономики.
2️⃣Bank of America — крупнейший держатель депозитов в США с долей рынка более 10%. В настоящее время банк хранит депозиты на сумму $1,365 трлн. Есть причины полагать, что рост инфляции вынудит ФРС повысить ставки, что послужит драйвером роста котировок.
3️⃣Если позиция ФРС относительно низких процентных ставках уже заложена в стоимость Bank of America, возможно, сейчас стоит задуматься о добавлении акций в свой портфель.
📊Индексы на Уолл-стрит выросли в четверг, несмотря на то, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что не согласится на отдельный законопроект финансовой помощи для авиакомпаний без гарантии, что власти вернуться к рассмотрению полного пакета стимулирующих мер.
S&P 500 — +0,80% до 3446.83
Dow — +0,43% до 28425,51
Nasdaq — +0,50% до 11420.98
Нефть Crude — +3,33% до $41,28
Золото — +0,3861% до $1898.10
Серебро — +0,29% до $23.965
Помощь экономике
💰Уолл-стрит ожидает, что законодатели смогут обеспечить дальнейшие фискальные стимулы для американской экономики, пусть даже в сокращенном виде.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в переговорах о стимулировании, о которых было объявлено ранее на этой неделе, достигнут прогресс.
Изменения в IBM
📈Акции IBM подорожали на 5,98% до $131,49 за штуку после того, как компания заявила, что выделит одно из своих подразделений в отдельную компанию, что позволит IBM сконцентрироваться на гибридном развитии облачных вычислений.
Пособия по безработице
👷🏼♂️Количество заявок на пособие по безработице в США все еще остается высоким. Последние еженедельные данные показывают, что 840 000 американцев подали документы на получение первого пособия, при том, что рынок ожидал снижения до 819 тысяч.
S&P 500 — +0,80% до 3446.83
Dow — +0,43% до 28425,51
Nasdaq — +0,50% до 11420.98
Нефть Crude — +3,33% до $41,28
Золото — +0,3861% до $1898.10
Серебро — +0,29% до $23.965
Помощь экономике
💰Уолл-стрит ожидает, что законодатели смогут обеспечить дальнейшие фискальные стимулы для американской экономики, пусть даже в сокращенном виде.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в переговорах о стимулировании, о которых было объявлено ранее на этой неделе, достигнут прогресс.
Изменения в IBM
📈Акции IBM подорожали на 5,98% до $131,49 за штуку после того, как компания заявила, что выделит одно из своих подразделений в отдельную компанию, что позволит IBM сконцентрироваться на гибридном развитии облачных вычислений.
Пособия по безработице
👷🏼♂️Количество заявок на пособие по безработице в США все еще остается высоким. Последние еженедельные данные показывают, что 840 000 американцев подали документы на получение первого пособия, при том, что рынок ожидал снижения до 819 тысяч.
📊Фьючерсы на основные американские индексы указывают на то, что Уолл-стрит откроется в «зеленой зоне». Оптимизм на рынке связан с заявлениями Дональда Трампа, который выразил заинтересованность в принятии пакета помощи экономики.
S&P 500 — +0,33% до 3448.75
Dow — +0,34% до 28405,00
Nasdaq — +0,22% до 114564.25
Нефть Crude — −0,95% до $40,80
Золото — +1,41% до $1921.90
Серебро — +2,59% до $24.495
Финансовая помощь экономике
🏛Министр финансов Стивен Мнучин заявил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что Трамп хочет достичь соглашения по стимулирующему пакету.
Накануне индексы также выросли, несмотря на смешанные сигналы о пакете стимулов от Трампа и Пелоси. Спикер Палаты заявила, что не согласится на отдельный законопроект о помощи авиакомпаниям без гарантии рассмотрения более полного пакета.
Напомним, что ранее он приказал своей администрации прекратить соответствующие переговоры.
AMD обсуждает покупку Xilinx
🤝Advanced Micro Devices (AMD) ведет активные переговоры о покупке производителя чипов Xilinx (XLNX). Объем сделки может составить $30 млрд.
Как пишет Bloomberg, сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, но стороны все еще обсуждают ее условия.
Акции компании Xilinx подскочили на 16.40% на премаркете до $123.37. AMD снижается на 2,52% до $84,33.
📍Капитализация AMD составляет $101 млрд, увеличившись на 90% в этом году. Капитализация Xilinx составляет около $26 млрд.
Покупка Xilinx позволит AMD составит конкуренцию Intel (INTC) на прибыльном рынке компьютерных компонентов для центров обработки данных. Также сделка поможет AMD выйти на телекоммуникационные и оборонные рынки.
GameStop расширяет партнерство с Microsoft
🖥В четверг акции GameStop (GME) подскочили сразу на 44% после того, как компания заключила многолетнее соглашения о стратегическом партнерстве с Microsoft (MSFT).
В соответствии с соглашением, GameStop будет стандартизировать свои серверные и магазинные решения на Dynamics 365, портфеле облачных бизнес-приложений Microsoft и платформе клиентских данных.
📈Сегодня на премаркете акции GME также дорожают на 2,82% до $13,87.
S&P 500 — +0,33% до 3448.75
Dow — +0,34% до 28405,00
Nasdaq — +0,22% до 114564.25
Нефть Crude — −0,95% до $40,80
Золото — +1,41% до $1921.90
Серебро — +2,59% до $24.495
Финансовая помощь экономике
🏛Министр финансов Стивен Мнучин заявил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что Трамп хочет достичь соглашения по стимулирующему пакету.
Накануне индексы также выросли, несмотря на смешанные сигналы о пакете стимулов от Трампа и Пелоси. Спикер Палаты заявила, что не согласится на отдельный законопроект о помощи авиакомпаниям без гарантии рассмотрения более полного пакета.
Напомним, что ранее он приказал своей администрации прекратить соответствующие переговоры.
AMD обсуждает покупку Xilinx
🤝Advanced Micro Devices (AMD) ведет активные переговоры о покупке производителя чипов Xilinx (XLNX). Объем сделки может составить $30 млрд.
Как пишет Bloomberg, сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, но стороны все еще обсуждают ее условия.
Акции компании Xilinx подскочили на 16.40% на премаркете до $123.37. AMD снижается на 2,52% до $84,33.
📍Капитализация AMD составляет $101 млрд, увеличившись на 90% в этом году. Капитализация Xilinx составляет около $26 млрд.
Покупка Xilinx позволит AMD составит конкуренцию Intel (INTC) на прибыльном рынке компьютерных компонентов для центров обработки данных. Также сделка поможет AMD выйти на телекоммуникационные и оборонные рынки.
GameStop расширяет партнерство с Microsoft
🖥В четверг акции GameStop (GME) подскочили сразу на 44% после того, как компания заключила многолетнее соглашения о стратегическом партнерстве с Microsoft (MSFT).
В соответствии с соглашением, GameStop будет стандартизировать свои серверные и магазинные решения на Dynamics 365, портфеле облачных бизнес-приложений Microsoft и платформе клиентских данных.
📈Сегодня на премаркете акции GME также дорожают на 2,82% до $13,87.
📈В пятницу индексы на Уолл-стрит выросли после того, как Белый дом увеличил свое предложение по стимулирующему пакету до $1,8 трлн и примет предложение демократов Конгресса.
S&P 500 — +0,88% до 3477.14
Dow — +0,57% до 28586.90
Nasdaq — +1,39% до 11579.94
Нефть Crude — −1,58% до $40,54
Золото — +2,0474% до $1934.10
Серебро — +5,86% до $25.275
Помощь экономике США
🏛Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что Трамп одобрил пересмотренный пакет стимулов для борьбы с коронавирусов.
Министр финансов Стивен Мнучин обсудит этот план со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Демократы Палаты представителей на прошлой неделе приняли пакет помощи в $2,2 трлн.
📊За неделю индекс Dow Jones подскочил на 3,3% и показал самый большой недельный прирост с августа. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 3,8% и 4,6% соответственно. Для обоих индексов эта неделя стала лучшей с начала июля.
В свою очередь, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл выразил сомнение, что новый пакет помощи будет принят за три недели до президентских выборов.
Цены на нефть
🛢В пятницу нефть слегка подешевела, но в итоге прибавила около 10% в течение недели. Рост связано с перебоями в работе буровых установок в Мексиканском заливе, вызванные усиливающимся ураганом «Дельта».
S&P 500 — +0,88% до 3477.14
Dow — +0,57% до 28586.90
Nasdaq — +1,39% до 11579.94
Нефть Crude — −1,58% до $40,54
Золото — +2,0474% до $1934.10
Серебро — +5,86% до $25.275
Помощь экономике США
🏛Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что Трамп одобрил пересмотренный пакет стимулов для борьбы с коронавирусов.
Министр финансов Стивен Мнучин обсудит этот план со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Демократы Палаты представителей на прошлой неделе приняли пакет помощи в $2,2 трлн.
📊За неделю индекс Dow Jones подскочил на 3,3% и показал самый большой недельный прирост с августа. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 3,8% и 4,6% соответственно. Для обоих индексов эта неделя стала лучшей с начала июля.
В свою очередь, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл выразил сомнение, что новый пакет помощи будет принят за три недели до президентских выборов.
Цены на нефть
🛢В пятницу нефть слегка подешевела, но в итоге прибавила около 10% в течение недели. Рост связано с перебоями в работе буровых установок в Мексиканском заливе, вызванные усиливающимся ураганом «Дельта».
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $295.85
Цель на год: $314.55
Динамика за 52 недели: $168.12 — 302.61
📍Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) — международный онлайн-ретейлер. Компания работает в четырех сегментах: коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и др.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $813.46 млрд
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Internet Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 9.31
P/E Ratio (TTM): 32.19
Gross profit (TTM): $230 млрд
Profit margin: 32.00%
Возможности
🛍По данным Global Data, рынок электронной коммерции Китая будет расти на 13,3% в год и достигнет $2,6 трлн в 2023 году. Alibaba контролирует порядка 60% всего рынка, благодаря чему без труда сможет наращивать выручку.
Также предстоящее IPO Ant Financial — еще один хороший шаг, который укрепит бренд Alibaba.
📈Ретейлер активно развивается — последние семь лет наблюдалось снижение валовой выручки, которое вызвано инвестициями в новые компании.
Мультипликаторы
В настоящее время Alibaba торгуется с коэффициентом P/E 31, что достаточно дорого, как для компании такого размера.
📈Однако за последние пять лет Alibaba увеличивала выручку и EBITDA более чем на 40% ежегодно. Этот уровень приближает коэффициент PEG к 1, что указывает на справедливую оценку компании.
Заключение
📍Alibaba имеет очень хорошую маржу и низкую конкуренцию в своем регионе. Если предположить, что холдинг сможет увеличивать прибыль на 20% в течение следующих пяти лет, то его капитализация достигнет $2 трлн, что эквивалентно 20% годовой окупаемости инвестиций по сегодняшним ценам.
Точка входа: $295.85
Цель на год: $314.55
Динамика за 52 недели: $168.12 — 302.61
📍Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) — международный онлайн-ретейлер. Компания работает в четырех сегментах: коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и др.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $813.46 млрд
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Internet Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 9.31
P/E Ratio (TTM): 32.19
Gross profit (TTM): $230 млрд
Profit margin: 32.00%
Возможности
🛍По данным Global Data, рынок электронной коммерции Китая будет расти на 13,3% в год и достигнет $2,6 трлн в 2023 году. Alibaba контролирует порядка 60% всего рынка, благодаря чему без труда сможет наращивать выручку.
Также предстоящее IPO Ant Financial — еще один хороший шаг, который укрепит бренд Alibaba.
📈Ретейлер активно развивается — последние семь лет наблюдалось снижение валовой выручки, которое вызвано инвестициями в новые компании.
Мультипликаторы
В настоящее время Alibaba торгуется с коэффициентом P/E 31, что достаточно дорого, как для компании такого размера.
📈Однако за последние пять лет Alibaba увеличивала выручку и EBITDA более чем на 40% ежегодно. Этот уровень приближает коэффициент PEG к 1, что указывает на справедливую оценку компании.
Заключение
📍Alibaba имеет очень хорошую маржу и низкую конкуренцию в своем регионе. Если предположить, что холдинг сможет увеличивать прибыль на 20% в течение следующих пяти лет, то его капитализация достигнет $2 трлн, что эквивалентно 20% годовой окупаемости инвестиций по сегодняшним ценам.
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $4355.01
Динамика за 52 недели: $2043.01 — 4428.10
📍NVR, Inc. (NYSE: NVR) — американская строительная компания, которая работает в двух сегментах: жилищное строительство и ипотека. Ее специализацией является строительство и продажа частных домов, таунхаусов и зданий кондоминиумов.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $16.287 млрд
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Residential Construction
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 208.46
P/E Ratio (TTM): 21.10
Revenue (TTM): $7.14 млрд
Profit margin: 11.49%
Деятельность
🏠NVR ведет бизнес, который сильно отличается от действий конкурентов — вместо покупки земли напрямую, компания использует земельные опционы. Более консервативная стратегия позволяет выплачивать землевладельцам залог в размере 1/10 стоимости с возможностью покупки по установленной цене в течение определенного периода времени. Если NVR решает не использовать опцион на застройку земли, она теряет лишь часть депозита.
Финансы
💰В прошлом квартале NVR сообщила о чистом убытке, но аналитики видят хорошие перспективы. Компания генерирует хороший денежный поток. Частично это может быть связано с тем, что компания не выплачивает дивиденды.
Несмотря на то, что акции могут считаться переоцененными по сравнению с конкурентами на основании их коэффициента P/E, равного примерно 19x, у NVR еще есть возможности для роста.
Заключение
📍NVR — хороший выбор для инвесторов, которые верят в развитие сектора жилищного строительства. Компания демонстрирует стабильный рост на протяжении последних 25 лет, а также устойчивость к рецессии, благодаря чему пользуется успехом как у аналитиков, так и у хедж-фондов.
У NVR нет привлекательного соотношения P/E, но она все еще имеет возможности для роста.
Точка входа: $4355.01
Динамика за 52 недели: $2043.01 — 4428.10
📍NVR, Inc. (NYSE: NVR) — американская строительная компания, которая работает в двух сегментах: жилищное строительство и ипотека. Ее специализацией является строительство и продажа частных домов, таунхаусов и зданий кондоминиумов.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $16.287 млрд
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Residential Construction
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 208.46
P/E Ratio (TTM): 21.10
Revenue (TTM): $7.14 млрд
Profit margin: 11.49%
Деятельность
🏠NVR ведет бизнес, который сильно отличается от действий конкурентов — вместо покупки земли напрямую, компания использует земельные опционы. Более консервативная стратегия позволяет выплачивать землевладельцам залог в размере 1/10 стоимости с возможностью покупки по установленной цене в течение определенного периода времени. Если NVR решает не использовать опцион на застройку земли, она теряет лишь часть депозита.
Финансы
💰В прошлом квартале NVR сообщила о чистом убытке, но аналитики видят хорошие перспективы. Компания генерирует хороший денежный поток. Частично это может быть связано с тем, что компания не выплачивает дивиденды.
Несмотря на то, что акции могут считаться переоцененными по сравнению с конкурентами на основании их коэффициента P/E, равного примерно 19x, у NVR еще есть возможности для роста.
Заключение
📍NVR — хороший выбор для инвесторов, которые верят в развитие сектора жилищного строительства. Компания демонстрирует стабильный рост на протяжении последних 25 лет, а также устойчивость к рецессии, благодаря чему пользуется успехом как у аналитиков, так и у хедж-фондов.
У NVR нет привлекательного соотношения P/E, но она все еще имеет возможности для роста.
Итоги недели на американской фондовой бирже:
📊За неделю индекс Dow Jones подскочил на 3,3% и показал самый большой недельный прирост с августа. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 3,8% и 4,6% соответственно. Для обоих индексов эта неделя стала лучшей с начала июля.
В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом после госпитализации в медицинском центре Уолтера Рида.
Помощь экономике США
💰Во вторник, 6 октября, Дональд Трамп приказал своей администрации прекратить переговоры с демократами по пакету фискальных стимулов, что спровоцировало новую распродажу на рынке.
Уже в среду Трамп анонсировал рассмотрение альтернативных мер помощи экономики. Среди новых стимулов — выплата по $1200 населению, поддержка авиакомпаний и Программа защиты зарплат.
🦠В пятницу советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что Трамп одобрил пересмотренный пакет стимулов для борьбы с коронавирусом.
Цены на нефть
🛢В пятницу нефть слегка подешевела, но в итоге прибавила около 10% в течение недели. Рост связано с перебоями в работе буровых установок в Мексиканском заливе, вызванные усиливающимся ураганом «Дельта».
Отчет о безработице
👷🏼♂️Количество заявок на пособие по безработице в США все еще остается высоким. Последние еженедельные данные показывают, что 840 000 американцев подали документы на получение первого пособия, при том, что рынок ожидал снижения до 819 тысяч.
Сделка AMD и Xilinx
🤝AMD ведет активные переговоры о покупке производителя чипов Xilinx. Объем сделки может составить $30 млрд.
Как пишет Bloomberg, сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, но стороны все еще обсуждают ее условия.
Изменения в IBM
📈В пятницу акции IBM подорожали на 5,98% до $131,49 за штуку после того, как компания заявила, что выделит одно из своих подразделений в отдельную компанию, что позволит IBM сконцентрироваться на гибридном развитии облачных вычислений.
📊За неделю индекс Dow Jones подскочил на 3,3% и показал самый большой недельный прирост с августа. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 3,8% и 4,6% соответственно. Для обоих индексов эта неделя стала лучшей с начала июля.
В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом после госпитализации в медицинском центре Уолтера Рида.
Помощь экономике США
💰Во вторник, 6 октября, Дональд Трамп приказал своей администрации прекратить переговоры с демократами по пакету фискальных стимулов, что спровоцировало новую распродажу на рынке.
Уже в среду Трамп анонсировал рассмотрение альтернативных мер помощи экономики. Среди новых стимулов — выплата по $1200 населению, поддержка авиакомпаний и Программа защиты зарплат.
🦠В пятницу советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что Трамп одобрил пересмотренный пакет стимулов для борьбы с коронавирусом.
Цены на нефть
🛢В пятницу нефть слегка подешевела, но в итоге прибавила около 10% в течение недели. Рост связано с перебоями в работе буровых установок в Мексиканском заливе, вызванные усиливающимся ураганом «Дельта».
Отчет о безработице
👷🏼♂️Количество заявок на пособие по безработице в США все еще остается высоким. Последние еженедельные данные показывают, что 840 000 американцев подали документы на получение первого пособия, при том, что рынок ожидал снижения до 819 тысяч.
Сделка AMD и Xilinx
🤝AMD ведет активные переговоры о покупке производителя чипов Xilinx. Объем сделки может составить $30 млрд.
Как пишет Bloomberg, сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, но стороны все еще обсуждают ее условия.
Изменения в IBM
📈В пятницу акции IBM подорожали на 5,98% до $131,49 за штуку после того, как компания заявила, что выделит одно из своих подразделений в отдельную компанию, что позволит IBM сконцентрироваться на гибридном развитии облачных вычислений.
Экономический календарь на 12 — 16 октября:
📍Вторник, 13 октября:
9:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг), Изменение числа заявок на пособие по безработице (сент) - Великобритания
12:00 — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (окт)
15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) — США
📍Среда, 14 октября:
15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент) — США
📍Четверг, 15 октября:
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт) — США
18:00 — Запасы сырой нефти — США
📍Пятница, 16 октября:
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) — Евросоюз
15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент), Объём розничных продаж (м/м) (сент) — США.
📍Вторник, 13 октября:
9:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг), Изменение числа заявок на пособие по безработице (сент) - Великобритания
12:00 — Индекс экономических настроений ZEW в Германии (окт)
15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) — США
📍Среда, 14 октября:
15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент) — США
📍Четверг, 15 октября:
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (окт) — США
18:00 — Запасы сырой нефти — США
📍Пятница, 16 октября:
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) — Евросоюз
15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент), Объём розничных продаж (м/м) (сент) — США.
📊В понедельник фьючерсы на основные американские индексы торгуются в «зеленой зоне», несмотря на неопределенности, связанные с перспектива принятия пакета фискальных мер. Также инвесторы готовятся к публикации квартальных отчетов банков.
S&P 500 — +0.55% до 3492.25
Dow — +0.06% до 28535.00
Nasdaq — +1.64% до 11916.50
Нефть Crude — -1.31% до $40,07
Золото — +0.20% до $1930,10
Серебро — +0.67% до $25,275
Помощь экономике США
💰Индексы выросли в пятницу после того, как Белый дом согласился обсуждать увеличение помощи в размере $1,8 трлн вместо $1,6 трлн. Однако это все еще ниже предложения от демократов в размере $2,2 трлн.
Квартальные отчеты
🏦На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют такие компании, как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup ©, Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL), United Health Group (UNH), BlackRock (BLK) и Walgreens Boots Alliance (WBA).
🗓Другие данные в этот день опубликованы из-за праздника Дня Колумба. Индекс потребительских цен, еженедельные заявки на пособие по безработице и розничные продажи за сентябрь будут опубликованы позже на этой неделе.
Конфликт Apple и Epic
📱Суд вынес постановление, согласно которому компания Apple может продолжать ограничивать доступ к игре Fortnite в своем магазине приложений. Apple и разработчик Fortnite, Epic Games, ведут судебное разбирательство, в котором Apple обвиняет Epic в нарушении условий магазина приложений. Акции Apple на премаркете прибавляют около 3%.
Также во вторник Apple собирается представить новый iPhone. Напомним, что данное мероприятие было перенесено на месяц из-за сбоев, связанных с пандемией.
Правительство выделило деньги для AstraZeneca
🦠Британская компания AstraZeneca получила от правительства США $486 млн на разработку и обеспечение поставок до 100 000 доз коктейля антител против Covid-19, который аналогичен тому, что производит Regeneron Pharmaceuticals.
В США фармацевтические компании Regeneron и Eli Lilly обратились в FDA за разрешением на экстренное использование их курсов по изучению антител. AstraZeneca планирует поставить до 100 000 доз, начиная с конца года, заявив, что правительство США может приобрести еще до миллиона доз в 2021 году в рамках отдельного соглашения.
S&P 500 — +0.55% до 3492.25
Dow — +0.06% до 28535.00
Nasdaq — +1.64% до 11916.50
Нефть Crude — -1.31% до $40,07
Золото — +0.20% до $1930,10
Серебро — +0.67% до $25,275
Помощь экономике США
💰Индексы выросли в пятницу после того, как Белый дом согласился обсуждать увеличение помощи в размере $1,8 трлн вместо $1,6 трлн. Однако это все еще ниже предложения от демократов в размере $2,2 трлн.
Квартальные отчеты
🏦На этой неделе свои квартальные отчеты опубликуют такие компании, как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup ©, Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Johnson & Johnson (JNJ), Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL), United Health Group (UNH), BlackRock (BLK) и Walgreens Boots Alliance (WBA).
🗓Другие данные в этот день опубликованы из-за праздника Дня Колумба. Индекс потребительских цен, еженедельные заявки на пособие по безработице и розничные продажи за сентябрь будут опубликованы позже на этой неделе.
Конфликт Apple и Epic
📱Суд вынес постановление, согласно которому компания Apple может продолжать ограничивать доступ к игре Fortnite в своем магазине приложений. Apple и разработчик Fortnite, Epic Games, ведут судебное разбирательство, в котором Apple обвиняет Epic в нарушении условий магазина приложений. Акции Apple на премаркете прибавляют около 3%.
Также во вторник Apple собирается представить новый iPhone. Напомним, что данное мероприятие было перенесено на месяц из-за сбоев, связанных с пандемией.
Правительство выделило деньги для AstraZeneca
🦠Британская компания AstraZeneca получила от правительства США $486 млн на разработку и обеспечение поставок до 100 000 доз коктейля антител против Covid-19, который аналогичен тому, что производит Regeneron Pharmaceuticals.
В США фармацевтические компании Regeneron и Eli Lilly обратились в FDA за разрешением на экстренное использование их курсов по изучению антител. AstraZeneca планирует поставить до 100 000 доз, начиная с конца года, заявив, что правительство США может приобрести еще до миллиона доз в 2021 году в рамках отдельного соглашения.
Точка входа: $24.08
Цель на год: $32.64
Динамика за 52 недели: $19.38 — 29.44
📍Honda Motor Co., Ltd. (NYSE: HMC) — производитель автомобилей, мотоциклов и силового оборудования. Компания работает в четырех сегментах: мотоциклы, автомобили, финансовые услуги, а также самолеты и прочие услуги.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $42.048 млрд
Дивиденды: $0.41 (1.70%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Auto Manufacturers
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 5.79
P/E Ratio (TTM): 4.21
Profit margin: 1.55%
Деятельность
🚘Продажи грузовиков Honda в сентябре 2020 года продемонстрировали впечатляющий 20% скачок продаж по сравнению с августом, а спрос на Honda Passport вырос в полтора раза.
Acura — подразделение Honda по производству роскошных автомобилей — также показало впечатляющие результаты в сентябре: компания продала почти 5 тысяч единиц кроссовера MDX, что почти на 30% больше, чем в августе.
Последствия COVID
🦠Как и у многих компаний, финансовые результаты Honda пострадали во время пандемии. В I квартале 2021 финансового года (закончился 30 июня 2020 года) выручка снизилась почти на 50% в годовом исчислении, причем пострадали все направления бизнеса Honda.
Кроме того, операционные убытки за этот период составили около $1,1 млрд. Несмотря на неутешительные фундаментальные показатели, HMC обладает узнаваемым брендом, который выступит драйвером роста по мере восстановления мировой экономики.
Возможности
🚗Компания стремится полностью исключить углерод из своего производства к 2050 году. Данное решение автопроизводителя может оказаться критически важным для долгосрочного успеха, несмотря на проблемы, которые возникнут по мере его реализации. Однако руководство понимает, куда движется отрасль и пытается адаптироваться.
Заключение
📍Учитывая потенциал бренда, стратегию руководства и текущую скидку, HMC выглядит привлекательным дополнением к диверсифицированному портфелю.
Цель на год: $32.64
Динамика за 52 недели: $19.38 — 29.44
📍Honda Motor Co., Ltd. (NYSE: HMC) — производитель автомобилей, мотоциклов и силового оборудования. Компания работает в четырех сегментах: мотоциклы, автомобили, финансовые услуги, а также самолеты и прочие услуги.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $42.048 млрд
Дивиденды: $0.41 (1.70%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Auto Manufacturers
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 5.79
P/E Ratio (TTM): 4.21
Profit margin: 1.55%
Деятельность
🚘Продажи грузовиков Honda в сентябре 2020 года продемонстрировали впечатляющий 20% скачок продаж по сравнению с августом, а спрос на Honda Passport вырос в полтора раза.
Acura — подразделение Honda по производству роскошных автомобилей — также показало впечатляющие результаты в сентябре: компания продала почти 5 тысяч единиц кроссовера MDX, что почти на 30% больше, чем в августе.
Последствия COVID
🦠Как и у многих компаний, финансовые результаты Honda пострадали во время пандемии. В I квартале 2021 финансового года (закончился 30 июня 2020 года) выручка снизилась почти на 50% в годовом исчислении, причем пострадали все направления бизнеса Honda.
Кроме того, операционные убытки за этот период составили около $1,1 млрд. Несмотря на неутешительные фундаментальные показатели, HMC обладает узнаваемым брендом, который выступит драйвером роста по мере восстановления мировой экономики.
Возможности
🚗Компания стремится полностью исключить углерод из своего производства к 2050 году. Данное решение автопроизводителя может оказаться критически важным для долгосрочного успеха, несмотря на проблемы, которые возникнут по мере его реализации. Однако руководство понимает, куда движется отрасль и пытается адаптироваться.
Заключение
📍Учитывая потенциал бренда, стратегию руководства и текущую скидку, HMC выглядит привлекательным дополнением к диверсифицированному портфелю.
📈В понедельник Уолл-стрит закончила торги в плюсе, поскольку инвесторы рассчитывают на дальнейшее налогово-бюджетное стимулирование и готовятся к ежеквартальным отчетам о прибылях крупнейших банков США.
S&P 500 — +1,64% до3534,22
Dow — +0.88% до 28837.52
Nasdaq — +2,56% до 11876.26
Нефть Crude — −2.68% до $39,51
Золото — +0.08% до $1927,70
Серебро — +0.53% до $25,24
Движения на рынке
🍏Акции Apple подскочили на 6,4% — это самый крупный дневной прирост с 31 июля, поскольку инвесторы ожидали ключевого события для компании. Во вторник Apple представит свой первый iPhone 5G. История показывает, что после выпуска смартфона акции Apple обычно опережают рынок в целом.
Facebook и Amazon подорожали на 4,3% и 4,8% соответственно. Акции Alphabet выросли на 3,6%, Microsoft — на 2,6%.
Квартальные отчеты
🏦Завтра начинается сезон квартальной отчетности на Уолл-стрит, который откроют JPMorgan Chase (JPM), Citigroup © и Johnson & Johnson (JNJ).
📍Всего 31 компания отчитаются на этой неделе и как ожидается, они покажут, что совокупная прибыль S&P 500 упадет на 21% по сравнению с прошлым годом до общей суммы, взвешенной по акциям, в $273,1 млрд.
S&P 500 — +1,64% до3534,22
Dow — +0.88% до 28837.52
Nasdaq — +2,56% до 11876.26
Нефть Crude — −2.68% до $39,51
Золото — +0.08% до $1927,70
Серебро — +0.53% до $25,24
Движения на рынке
🍏Акции Apple подскочили на 6,4% — это самый крупный дневной прирост с 31 июля, поскольку инвесторы ожидали ключевого события для компании. Во вторник Apple представит свой первый iPhone 5G. История показывает, что после выпуска смартфона акции Apple обычно опережают рынок в целом.
Facebook и Amazon подорожали на 4,3% и 4,8% соответственно. Акции Alphabet выросли на 3,6%, Microsoft — на 2,6%.
Квартальные отчеты
🏦Завтра начинается сезон квартальной отчетности на Уолл-стрит, который откроют JPMorgan Chase (JPM), Citigroup © и Johnson & Johnson (JNJ).
📍Всего 31 компания отчитаются на этой неделе и как ожидается, они покажут, что совокупная прибыль S&P 500 упадет на 21% по сравнению с прошлым годом до общей суммы, взвешенной по акциям, в $273,1 млрд.
📊Во вторник, 13 октября, Нью-Йоркская фондовая биржа откроется разнонаправленно на фоне неудачного испытания вакцины от COVID-19, проводимого компанией Johnson & Johnson. Также Уолл-Стрит готовится к началу сезона финансовой отчетности.
S&P 500 — −0,14% до 3527.75
Dow — −0,49% до 28658.00
Nasdaq — +0.97% до 12208.25
Нефть Crude — +1.88% до $40,17
Золото — −0,1141% до $1926,70
Серебро — −0,42% до $25,165
Испытания JNJ
🦠Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины против Covid-19, из-за необъяснимой болезни у пациента. В компании отметили, что изучают этот случай.
Акции компании на премаркете дешевеют на 1,54% до $149,50. Также сегодня ожидается публикация квартального отчета JNJ.
Экономический календарь
🗓Кроме JNJ, свои отчеты сегодня представят JPMorgan Chase (JPM), Citigroup ©, Delta Air Lines (DAL) и BlackRock (BLK).
Также во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за сентябрь. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что потребительские цены вырастут на 0,2% как на общем, так и на базовом уровнях.
Apple презентует iPhone 12
📱Apple сегодня выпустит ряд новых продуктов, включая iPhone 12 с поддержкой 5G. Аналитик Wedbush Дэн Айвз называет сегодняшнюю презентацию «самым важным циклом продуктов Apple со времен iPhone 6 в 2014 году».
Айвз ожидает, что Apple представит четыре различные модели iPhone, включая 5,4-дюймовую модель, стоимость которой составит $699, 6,1″ — $799, 6,1″ Pro — $999, и 6,7″ Pro — $1099.
🍏Apple на этом мероприятии также может представить HomePod mini, наушники-вкладыши и новые беспроводные зарядные устройства.
Акции Apple растут на премаркете на 0,96% до $125.59.
Amazon Prime Day
📦Во вторник стартует Prime Day от онлайн-ретейлера Amazon. Ожидается, что в течение двух дней компания сможет заработать $9,9 млрд, что на 38% выше прошлогоднего показателя.
Amazon отдельно не публикует продажи в этот день, но исследователи оценили продажи в 2019 году примерно в $7,16 млрд.
🛒Добавим, что аналогичные распродажи на этой неделе проведут Walmart (WMT) и Target (TGT).
S&P 500 — −0,14% до 3527.75
Dow — −0,49% до 28658.00
Nasdaq — +0.97% до 12208.25
Нефть Crude — +1.88% до $40,17
Золото — −0,1141% до $1926,70
Серебро — −0,42% до $25,165
Испытания JNJ
🦠Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины против Covid-19, из-за необъяснимой болезни у пациента. В компании отметили, что изучают этот случай.
Акции компании на премаркете дешевеют на 1,54% до $149,50. Также сегодня ожидается публикация квартального отчета JNJ.
Экономический календарь
🗓Кроме JNJ, свои отчеты сегодня представят JPMorgan Chase (JPM), Citigroup ©, Delta Air Lines (DAL) и BlackRock (BLK).
Также во вторник будет опубликован индекс потребительских цен за сентябрь. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что потребительские цены вырастут на 0,2% как на общем, так и на базовом уровнях.
Apple презентует iPhone 12
📱Apple сегодня выпустит ряд новых продуктов, включая iPhone 12 с поддержкой 5G. Аналитик Wedbush Дэн Айвз называет сегодняшнюю презентацию «самым важным циклом продуктов Apple со времен iPhone 6 в 2014 году».
Айвз ожидает, что Apple представит четыре различные модели iPhone, включая 5,4-дюймовую модель, стоимость которой составит $699, 6,1″ — $799, 6,1″ Pro — $999, и 6,7″ Pro — $1099.
🍏Apple на этом мероприятии также может представить HomePod mini, наушники-вкладыши и новые беспроводные зарядные устройства.
Акции Apple растут на премаркете на 0,96% до $125.59.
Amazon Prime Day
📦Во вторник стартует Prime Day от онлайн-ретейлера Amazon. Ожидается, что в течение двух дней компания сможет заработать $9,9 млрд, что на 38% выше прошлогоднего показателя.
Amazon отдельно не публикует продажи в этот день, но исследователи оценили продажи в 2019 году примерно в $7,16 млрд.
🛒Добавим, что аналогичные распродажи на этой неделе проведут Walmart (WMT) и Target (TGT).
Disney реорганизует свой бизнес
📍The Walt Disney Company (DIS) реорганизует свой медиа- и развлекательный бизнес, уделив внимание сервису Disney+.
Disney отмечает, что этот шаг ускорит ее стратегию прямого контакта с потребителем. Новая централизованная группа распространения будет контролировать коммерциализацию и распространение контента по всему миру.
🦠Этот шаг вызван стал ответом на пандемию, которая нанесла вред бизнесу Disney и направила клиентов в сторону стриминговых платформ. По состоянию на август у Disney 100 миллионов платных подписчиков, более половины из которых являются подписчиками Disney+.
📈Компания Loeb’s Third Point Capital является одним из крупнейших акционеров Disney и в начале этого года она приобрела дополнительные акции, поддерживая данное решение Disney.
Стоимость акций Disney на премаркете выросла на 4,83%, до $131.00 за бумагу.
Более подробная аналитика The Walt Disney Company доступна здесь.
📍The Walt Disney Company (DIS) реорганизует свой медиа- и развлекательный бизнес, уделив внимание сервису Disney+.
Disney отмечает, что этот шаг ускорит ее стратегию прямого контакта с потребителем. Новая централизованная группа распространения будет контролировать коммерциализацию и распространение контента по всему миру.
🦠Этот шаг вызван стал ответом на пандемию, которая нанесла вред бизнесу Disney и направила клиентов в сторону стриминговых платформ. По состоянию на август у Disney 100 миллионов платных подписчиков, более половины из которых являются подписчиками Disney+.
📈Компания Loeb’s Third Point Capital является одним из крупнейших акционеров Disney и в начале этого года она приобрела дополнительные акции, поддерживая данное решение Disney.
Стоимость акций Disney на премаркете выросла на 4,83%, до $131.00 за бумагу.
Более подробная аналитика The Walt Disney Company доступна здесь.
Telegram
Управление инвестиционным портфелем
Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $123.71
Цель на год: $134.91
Динамика за 52 недели: $79.07 — 153.41
📍The Walt Disney Company (NASDAQ: DIS) — крупнейшая развлекательная компания в миру. Она управляет внутренними кабельными сетями под брендами Disney…
Точка входа: $123.71
Цель на год: $134.91
Динамика за 52 недели: $79.07 — 153.41
📍The Walt Disney Company (NASDAQ: DIS) — крупнейшая развлекательная компания в миру. Она управляет внутренними кабельными сетями под брендами Disney…
📉Во вторник Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне того, что переговоры по новому пакету государственной помощи снова оказались в тупике. Также после выхода квартальных отчетов снижаются акции банковского сектора.
S&P 500 — −0,63% до 3511.93
Dow — −0,55% до 28679.81
Nasdaq — −0.10% до 11863.90
Нефть Crude — +1.93% до $40,19
Золото — −1,175% до $1895,20
Серебро — −4,16% до $24,22
Помощь экономике
💰Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в письме к демократам заявила, что последнее предложение президента США Дональда Трампа по стимулированию экономики в размере $1,8 трлн не соответствует тому, что необходимо американцам.
Квартальные отчеты
📍JPMorgan Chase (JPM) сообщил о более высоких, чем ожидалось, доходах за III квартал, так как банк использовал гораздо меньше средств для покрытия плохих кредитов на фоне улучшения внутренней экономики. Отчет Citigroup © также превзошел ожидания. Но акции банков снизились на 1,4% и 4,9% соответственно, несмотря на хорошие результаты.
📍Акции инвестиционной компании BlackRock подорожали на 3,9% после того, как компания сообщила о прибыли выше ожиданий. Также стоимость активов под управлением компании выросли до $7,81 трлн с $7,32 трлн в предыдущем квартале.
📍Бумаги Johnson & Johnson (JNJ) упали на 2,3% после приостановки испытания вакцины от Covid-19 после необъяснимого заболевания у пациента.
Компания также сообщила о прибыли за III квартал в размере $2,20 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков в $1,98. Также J&J повысила свой прогноз по выручке и доходам на 2020 год.
Презентация Apple
📱Во вторник компания Apple (AAPL) презентовала линейку новых моделей iPhone с поддержкой 5G.
После вчерашнего роста более чем на 6% сегодyя акции скорректировались и снизились на 2,7%.
S&P 500 — −0,63% до 3511.93
Dow — −0,55% до 28679.81
Nasdaq — −0.10% до 11863.90
Нефть Crude — +1.93% до $40,19
Золото — −1,175% до $1895,20
Серебро — −4,16% до $24,22
Помощь экономике
💰Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в письме к демократам заявила, что последнее предложение президента США Дональда Трампа по стимулированию экономики в размере $1,8 трлн не соответствует тому, что необходимо американцам.
Квартальные отчеты
📍JPMorgan Chase (JPM) сообщил о более высоких, чем ожидалось, доходах за III квартал, так как банк использовал гораздо меньше средств для покрытия плохих кредитов на фоне улучшения внутренней экономики. Отчет Citigroup © также превзошел ожидания. Но акции банков снизились на 1,4% и 4,9% соответственно, несмотря на хорошие результаты.
📍Акции инвестиционной компании BlackRock подорожали на 3,9% после того, как компания сообщила о прибыли выше ожиданий. Также стоимость активов под управлением компании выросли до $7,81 трлн с $7,32 трлн в предыдущем квартале.
📍Бумаги Johnson & Johnson (JNJ) упали на 2,3% после приостановки испытания вакцины от Covid-19 после необъяснимого заболевания у пациента.
Компания также сообщила о прибыли за III квартал в размере $2,20 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков в $1,98. Также J&J повысила свой прогноз по выручке и доходам на 2020 год.
Презентация Apple
📱Во вторник компания Apple (AAPL) презентовала линейку новых моделей iPhone с поддержкой 5G.
После вчерашнего роста более чем на 6% сегодyя акции скорректировались и снизились на 2,7%.
📉Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в среду в преддверии продолжения сезона отчетности банковского сектора. Также внимание инвесторов приковано к новостям вокруг создания вакцины от COVID-19 и переговорах о пакете финансовой помощи экономики.
S&P 500 — −0,18% до 3498.50
Dow — −0,06% до 28567.00
Nasdaq — −0,10% до 12083.50
Нефть Crude — −0,70% до $39,92
Золото — +0,39% до $1901,90
Серебро — +0,69% до $24,295
Вакцина от COVID
🦠Индексы во вторник ушли в «красную зону» после четырех дней роста. Негатив был связан с приостановкой Johnson&Johnson (JNJ) создания вакцины из-за необъяснимой болезни пациента.
🧪Кроме того, независимые наблюдатели приказали приостановить LLY-исследование поздней стадии препарата Remdisivir+ из-за потенциальных проблем безопасности.
Экономический календарь
🏦В среду свои финансовые отчеты за квартал представят Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), UnitedHealth (UNH), US Bancorp (USB) и PNC Financial Services (PNC).
Также в среду ожидается публикация отчета о заявках на ипотеку за неделю, закончившуюся 9 октября, и индекс цен производителей за сентябрь.
Презентация Apple
🍏Ценные бумаги Apple (AAPL) растут на премаркете после презентации нескольких новых продуктов накануне, включая iPhone 12 с поддержкой 5G.
Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что поддержка 5G появится во всей линейке новых смартфонов. Компания протестировала 5G по всему миру с сотней операторов связи.
📱Акции Apple выросли на 0.95% до $122.25 до открытия основной сессии. Днем ранее они упали на 2,65%.
Сезон распродаж
🛒Крупные ритейлеры, такие как Walmart, Target и Best Buy, пытаются побудить клиентов начать праздничные покупки раньше, чем обычно, открыв сезон распродаж уже в октябре.
Аудиторские компании Deloitte и Accenture прогнозируют разные результаты для ретейлеров в эти дни. Так, Deloitte предсказал рост розничных продаж в этот период на 1–1,5%, но все будет зависеть от желания богатых американцев тратить деньги.
💵При этом Accenture средний чек составит $540, что почти на 100 долларов меньше, чем в прошлом году.
S&P 500 — −0,18% до 3498.50
Dow — −0,06% до 28567.00
Nasdaq — −0,10% до 12083.50
Нефть Crude — −0,70% до $39,92
Золото — +0,39% до $1901,90
Серебро — +0,69% до $24,295
Вакцина от COVID
🦠Индексы во вторник ушли в «красную зону» после четырех дней роста. Негатив был связан с приостановкой Johnson&Johnson (JNJ) создания вакцины из-за необъяснимой болезни пациента.
🧪Кроме того, независимые наблюдатели приказали приостановить LLY-исследование поздней стадии препарата Remdisivir+ из-за потенциальных проблем безопасности.
Экономический календарь
🏦В среду свои финансовые отчеты за квартал представят Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), UnitedHealth (UNH), US Bancorp (USB) и PNC Financial Services (PNC).
Также в среду ожидается публикация отчета о заявках на ипотеку за неделю, закончившуюся 9 октября, и индекс цен производителей за сентябрь.
Презентация Apple
🍏Ценные бумаги Apple (AAPL) растут на премаркете после презентации нескольких новых продуктов накануне, включая iPhone 12 с поддержкой 5G.
Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что поддержка 5G появится во всей линейке новых смартфонов. Компания протестировала 5G по всему миру с сотней операторов связи.
📱Акции Apple выросли на 0.95% до $122.25 до открытия основной сессии. Днем ранее они упали на 2,65%.
Сезон распродаж
🛒Крупные ритейлеры, такие как Walmart, Target и Best Buy, пытаются побудить клиентов начать праздничные покупки раньше, чем обычно, открыв сезон распродаж уже в октябре.
Аудиторские компании Deloitte и Accenture прогнозируют разные результаты для ретейлеров в эти дни. Так, Deloitte предсказал рост розничных продаж в этот период на 1–1,5%, но все будет зависеть от желания богатых американцев тратить деньги.
💵При этом Accenture средний чек составит $540, что почти на 100 долларов меньше, чем в прошлом году.