ДАЙДЖЕСТ ЗА НЕДЕЛЮ: САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФИННАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И НОВОСТИ.

На неделе с 24 по 28 мая самыми популярными финансовыми инструментами оказались следующие: Биткоин, Эфириум, пара USD/RUB, Фьючерс на нефть Brent и Dogecoin.

Что касается новостей, то наиболее интересными за неделю оказались следующие: Твит Маска снова всколыхнул рынок, Почему биткоин вырастет до $100 тыс. в этом году?, В июне SpaceX доставит узел Ethereum на МКС, Биткоин переживает худший месяц с 2011 года и Тинькофф Банк станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи.

После твита основателя Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска о ставшей вирусной детской песне Baby Shark в среду акции южнокорейской компании Samsung Publishing, основного акционера компании, продюсировавшей клип на нее, взлетели более чем на 10%, пишет CNBC.

Главный инвестиционный директор Toroso Investments Майкл Венуто считает, что в этом году биткоин достигнет отметки в $100 тыс.

SpaceX в следующий четверг, 3 июня, на ракете Falcon 9 отправит на МКС ноду («узел») Ethereum. Это будет первый случай, когда какое-либо устройство, подключенное ко второй основной криптовалюте мира, отправится в космос, но четвертый груз, связанный с блокчейн-технологиями, пишет Crypto DeFinance со ссылкой на сообщение компании SpaceChain.

Биткоин идет по курсу к самым худшим месячным результатам с сентября 2011 года: он упал на 37%, согласно Market Watch. С момента его пика в середине апреля при цене около $65 тыс. он потерял примерно 45%.

Тинькофф (LON:TCSq) Банк станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи, на которую приходится до 90% торговли ценными бумагами иностранных эмитентов на российском рынке.

В ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕМЫ: Взаимосвязь рынков.
Посмотрим на СЫРЬЕВОЙ РЫНОК.
Влияние нефти на российский фондовый рынок всегда было и еще долго будет сильным и неоднозначным.
Нефть: 1) основной мировой энергоресурс, отсюда влияние на мировую макроэкономику; 2) нефть и газ являются основой экономики РФ; 3) фьючерсы на нефть, наряду с Forex, являются одними из основных инструментов инвестиций и спекуляций (для мировых пенсионных фондов и фондов хеджирования).
Нефтяной спектр не только испытывает влияние со стороны прочих факторов, определяющих динамику российского фондового рынка, но и сам оказывает непосредственное влияние на них.
Если рассматривать краткосрочное влияние на цену нефти, то отразиться на ней могут любые «мелочи» -начиная с забастовок на нефтезаводах, затонувших танкеров и заканчивая степенью накаленности арабо-израильских отношений.
Из прочих рынков сырья для нас интересны рынки драгметаллов (золото, серебро, платина) и цветных металлов (никель, медь, алюминий).
Рынок черных металлов в меньшей степени подвержен влиянию цен на сырье.
Рынок газа раньше был напрямую привязан к ценам на нефть, однако скоро эта ситуация может измениться, т.к. газ становится все более независимым источником энергии.

Важные события на сегодня

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 72,9294 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,27 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 88,653 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,15 коп.

Факторы, влияющие на американский рынок.
РЕЙТИНГИ
Рейтинг-это оценка риска, который несет инвестор, вкладывая свои средства в те или иные обязательства. В общем случае чем выше рейтинг, тем ниже риск инвестиций и выше привлекательность данных обязательств для инвестора.
Среди агентств, разрабатывающих рейтинги, можно выделить ведущие (и, соответственно, их индексы являются наиболее значимыми):
Moody’s Investors Service; Standard & Poor’s Corporation; Fitch Rating.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМИНЕНИЕ МЕТОДОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Вне зависимости от предпочтений в методах торговли, никогда не будет лишним при составлении торгового плана посмотреть в календарь статистики на ближайшее время (например, то, что публикуется на нашем канале каждое утро, а также отчеты конкретных эмитентов), оценить важность выходящих показателей и их возможное влияние на динамику рынка для того чтобы, как минимум, убедиться в отсутствии возможных факторов, противоречащих вашему плану, а как максимум, учесть их в торговле.
Известная биржевая поговорка, или, скорее «мудрость», гласит: «покупай на ожиданиях, продавай на событиях».

Технический анализ – совокупность методов прогнозирования цен только на основе изучения движений рынка за предыдущие периоды времени.
Рыночным движениям присущи изменения нескольких ключевых составляющих:
1) цены (в единицу времени); 2) объем торгов; 3) прочие изменения (например, количество сделок, лучшая цена спроса и предложения, объем спроса и предложения).
Область применения базовых принципов ТА – абсолютно любой рынок: товарный, валютный, криптовалютный или рынок ценных бумаг.
Рыночные цены на акции, как и на любой другой товар, формируются под воздействием спроса и предложения со стороны инвесторов на рынке. Таким образом могут иметь место изменения рыночных цен, не вызванные никакими существенными экономическими событиями, а только лишь поведением участников рынка. Такие движения можно выявить и проанализировать, а также в ряде случаев предсказать только с помощью технического анализа.

Также технический анализ позволяет определять зарождение трендов (устойчивых тенденций к росту или падению цен), вызванных фундаментальными экономическими событиями, тем самым дополняя результаты фундаментального анализа.
Стоит понимать, что «предсказывания» -не совсем верное определение роли технического анализа (ТА). ТА может формировать так называемые самосбывающиеся прогнозы-ситуации, когда ценовое движение происходит только в результате того факта, что подавляющее большинство участников пришло к одному и тому же выводу.
ТА в большей степени подходит для спекулятивной (кратко – и среднесрочной) торговли, в тоже время дает меньшее основание для грамотного долгосрочного инвестирования.
Так же важно понимать, что фундаментальный и технический анализы не исключают друг друга, а взаимодополняют. В виду того, что фундаментальный анализ используется для долгосрочного и среднесрочного прогнозирования, для краткосрочных спекуляций фундаментальны анализ служит лишь дополнительным запрещающим критерием. То есть если согласно выбранным методам технического анализа приходит сигнал на открытие позиции, стоит дополнительно проверить, не противоречит ли это фундаментальному фону в конкретный момент времени.

В продолжении темы тех анализа



ПРИНЦИПЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
Рынок учитывает все.
Любые экономические, политические и психологические факторы, влияющие на стоимость биржевого товара или ценной бумаги, учтены и отражены в ценовом графике.
Все изменения в динамике спроса и предложения отражаются на движении биржевых котировок. Как только спрос превышает предложение цены акций начинают расти, т.к. на рынке доминируют покупатели («быки»). И наоборот, если предложение превышает спрос, биржевые котировки снижаются, т.к. на рынке преобладают продавцы («медведи»).
Движение цен подчинено тенденциям.
Рынок, на котором прослеживаются тенденции, в отличие от хаотичного рынка, можно анализировать. Понятие тенденции или тренда(trend)-одно из основополагающих в техническом анализе.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕН ПОДЧИНЕНО ТЕНДЕНЦИЯМ.
Рынок, на котором прослеживаются тенденции, в отличие от хаотичного рынка, можно анализировать. Понятие тенденции или тренда(trend)-одно из основополагающих в техническом анализе.
Логическим выводом из данного положения является, во-первых, тот факт, что начавшаяся тенденция, по всей вероятности, будет стремиться развиваться далее, а не обращаться в собственную противоположность, и во-вторых, действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не появятся фундаментальные факторы, способные повлиять на направление движения цены.
Отсюда главный практический совет-вести торговлю по тренду до тех пор, пока не появятся явные признаки разворота текущей тенденции.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ ДОЛЖЕН ПОДТВЕРЖДАТЬ ХАРАКТЕР ТЕНДЕНЦИИ.
Объём торговли считается важным фактором для подтверждения сигналов, полученных на ценовых графиках. Проще говорят, объем должен повышаться в направлении основной тенденции.
Однако нужно еще раз отметить, что объем является подтверждающим индикатором, т.е. вторичным по отношению к сигналам непосредственно ценового графика.

Индексы должны подтверждать друг друга.
О начале восходящей тенденции можно говорить в том случае, если значение всех основных индексов перекрыли свои предыдущие промежуточные максимумы. Если это происходит только с одним индексом, говорит о начале общей повышательной тенденции рано. Сигналы не должны абсолютно совпадать друг с другом, но чем меньше они разделены по времени, тем надежнее. Если же в динамике индексов наблюдается расхождение, значит, все еще действует предыдущая тенденция и характер рынка не изменился.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Согласно закону, инвесторы не смогут покупать сложные финансовые инструменты — вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные суборды, структурные облигации иностранных эмитентов , внебиржевые производные финансовые инструменты — без прохождения специального тестирования. Начать его планируется с 1 октября этого года, однако некоторые инструменты будут недоступны для покупки до 1 апреля 2022 года. Изначально тестирование планировалось проводить с 1 апреля 2022 года, но ЦБ предложил передвинуть сроки на полгода.
Без тестирования частные инвесторы смогут купить относительно простые активы: например акции российских компаний, государственные ценные бумаги (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга , паи ПИФов, а также акции иностранных компаний, учитываемые при расчете индексов NASDAQ 100, S&P 500, Dow Jones и FTSE.

Новый глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер представил 49 решений по реформированию правил на Wall Street, включая призыв к ужесточению регулирования таких платформ, как Robinhood, и требования от публичных компаний раскрытия информации, связанной с климатическими рисками.
Для вступления в силу реформ потребуются голоса большинства членов SEC и поддержка Сената.
Среди предложенных решений:
- новое требование к корпоративной отчетности, которая должна будет обязательно включать информацию о рисках, связанных с изменением климата;
- требования включения в советы директоров компаний людей разных национальностей;
- ограничение “геймификации” торговли, подразумевая под этим ужесточение требований к таким онлайн-брокерам, как Robinhood;
- требования раскрытия участниками торгов информации о коротких продажах, чтобы противостоять манипуляциям акциями и незаконной торговли, противоречащей правилам SEC.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ ДОЛЖЕН ПОДТВЕРЖДАТЬ ХАРАКТЕР ТЕНДЕНЦИИ.
Объём торговли считается важным фактором для подтверждения сигналов, полученных на ценовых графиках. Проще говорят, объем должен повышаться в направлении основной тенденции.
Однако нужно еще раз отметить, что объем является подтверждающим индикатором, т.е. вторичным по отношению к сигналам непосредственно ценового графика.

Индексы должны подтверждать друг друга.

О начале восходящей тенденции можно говорить в том случае, если значение всех основных индексов перекрыли свои предыдущие промежуточные максимумы. Если это происходит только с одним индексом, говорит о начале общей повышательной тенденции рано. Сигналы не должны абсолютно совпадать друг с другом, но чем меньше они разделены по времени, тем надежнее. Если же в динамике индексов наблюдается расхождение, значит, все еще действует предыдущая тенденция и характер рынка не изменился.

История повторяется.

Типовые графические ценовые модели, которые были выявлены и систематизированы в прошлом веке, отражают ключевые закономерности психологического состояния рынка. Есть основания предполагать, что выявленные закономерности будут проявляться в будущем, поскольку базируются они на человеческой психологии, которая практически не подвержена изменениям с течением времени. На этом основаны главные методики прогнозирования будущего. Иными словами, чтобы понять варианты развития будущих событий необходимо изучить опыт подобных ситуаций в прошлом.