Друзья, приветствую!
Новостной фон негативный.
🇺🇸 Американские индексы в пятницу продолжили восхождение. Мощный рост продемонстрировали S&P500 (+1,01%) и NASDAQ (+1,04%), которые росли за счет компаний BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $FB). Именно из-за перфоманса крупных технологичных компаний индексы быстро восстановились на прошлой неделе, а в пятницу переписали исторические максимумы. Причем мы наблюдаем определенную ротацию, от которой страдают компании малой и средней капитализации (Russel 2000). В пятницу можно было наблюдать в лидерах торгов такие защитные сегменты как коммуналка, нециклические товары и здравоохранение. Они торговались лучше рынка, что в очередной раз доказывает, что несмотря на то, что рынок растет (за счет тяжеловесов), рокировка в сторону безопасных сегментов продолжается.
Предварительные данные по деловой активности в пятницу в целом показали позитивные настроения. Однако, стоит отметить, что PMI в сфере услуг Великобритании и США оказались ниже ожиданий рынка, что связано с резким скачком числа новых covid зараженных. На неделе (28 июля) также состоится очередное заседание ФРС, которое снова будет во всем внимании участников рынка. Регулятор пока сохраняет свою позицию относительно ДКП, поэтому внимательно будем следить за комментариями ФРС.
🛢Цены на нефть продолжили восстановление. Пятничная статистика числа активных буровых от Baker Hughes показала рост, что является предвестником увеличения добычи в США. Тем не менее, аналитики не ожидают существенного роста производства в стране до конца года.
💵 Похоже рубль закладывал повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов, на которые пошел ЦБ в пятницу. Такой шанс, скорее всего, не оставит шансов для дальнейшего ужесточения ДКП (следующее заседание 10 сентября). Тем не менее, один из ключевых факторов пересмотра политики - инфляция - будет давать сигнал для дальнейших действий. Сейчас рост цен сравнялся с уровнем процентных ставок в стране на уровне 6,5%.
Говоря про динамику движения рубля до следующего заседания, то уровень 70-71 руб. - является реальным пространством для укрепления. Тем более дивидендный сезон подошел к концу: почти все нерезиденты уже должны были купить доллары на рублевые выплаты, поэтому спрос на валюту должен ослабнуть.
🇷🇺 Российские индексы продолжили находится под давлением, несмотря на рост западных площадок, что в контексте давления на развивающиеся рынки (например, MSCI Emerging Markets потерял уже более 6% с июньских максимумов). В пятницу распродали нефтянку и золотодобытчиков. Остальные индексы были относительно устойчивы.
Формальное завершение ужесточения ДКП может остановить волну распродаж в сильных дивидендных историях, например, таких как МТС $MTSS или Детский мир $DSKY. После недавних дивидендных отсечек бумаги сильно теряют: МТС у минимумов с апреля прошлого года, Детский мир - с апреля текущего года. Конец цикла может поубавить продавцов в бумагах.
С утра на рынках явно прослеживаются распродажи. Западные и азиатские площадки снижаются. Стоит отметить 3% падение китайских рынков из-за ужесточения регулирования в отношении крупных технологических компаний. На этот раз «антимонопольный орган Китая обязал Tencent $TCEHY отказаться от своих исключительных прав на лицензирование музыки и наложил на нее штраф за антиконкурентное поведение». Нефть также в коррекции. Такая ситуация не оставляет шансов на рост с открытия торгов, скорее всего, пойдем вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - индекс делового климата IFO Германии 🇩🇪
17:00 - продажи нового жилья (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $LMT
🇺🇸 после закрытия рынка: $TSLA
🇷🇺 $LNTA, $AGRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Новостной фон негативный.
🇺🇸 Американские индексы в пятницу продолжили восхождение. Мощный рост продемонстрировали S&P500 (+1,01%) и NASDAQ (+1,04%), которые росли за счет компаний BigTech ($AAPL, $MSFT, $GOOGL, $FB). Именно из-за перфоманса крупных технологичных компаний индексы быстро восстановились на прошлой неделе, а в пятницу переписали исторические максимумы. Причем мы наблюдаем определенную ротацию, от которой страдают компании малой и средней капитализации (Russel 2000). В пятницу можно было наблюдать в лидерах торгов такие защитные сегменты как коммуналка, нециклические товары и здравоохранение. Они торговались лучше рынка, что в очередной раз доказывает, что несмотря на то, что рынок растет (за счет тяжеловесов), рокировка в сторону безопасных сегментов продолжается.
Предварительные данные по деловой активности в пятницу в целом показали позитивные настроения. Однако, стоит отметить, что PMI в сфере услуг Великобритании и США оказались ниже ожиданий рынка, что связано с резким скачком числа новых covid зараженных. На неделе (28 июля) также состоится очередное заседание ФРС, которое снова будет во всем внимании участников рынка. Регулятор пока сохраняет свою позицию относительно ДКП, поэтому внимательно будем следить за комментариями ФРС.
🛢Цены на нефть продолжили восстановление. Пятничная статистика числа активных буровых от Baker Hughes показала рост, что является предвестником увеличения добычи в США. Тем не менее, аналитики не ожидают существенного роста производства в стране до конца года.
💵 Похоже рубль закладывал повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов, на которые пошел ЦБ в пятницу. Такой шанс, скорее всего, не оставит шансов для дальнейшего ужесточения ДКП (следующее заседание 10 сентября). Тем не менее, один из ключевых факторов пересмотра политики - инфляция - будет давать сигнал для дальнейших действий. Сейчас рост цен сравнялся с уровнем процентных ставок в стране на уровне 6,5%.
Говоря про динамику движения рубля до следующего заседания, то уровень 70-71 руб. - является реальным пространством для укрепления. Тем более дивидендный сезон подошел к концу: почти все нерезиденты уже должны были купить доллары на рублевые выплаты, поэтому спрос на валюту должен ослабнуть.
🇷🇺 Российские индексы продолжили находится под давлением, несмотря на рост западных площадок, что в контексте давления на развивающиеся рынки (например, MSCI Emerging Markets потерял уже более 6% с июньских максимумов). В пятницу распродали нефтянку и золотодобытчиков. Остальные индексы были относительно устойчивы.
Формальное завершение ужесточения ДКП может остановить волну распродаж в сильных дивидендных историях, например, таких как МТС $MTSS или Детский мир $DSKY. После недавних дивидендных отсечек бумаги сильно теряют: МТС у минимумов с апреля прошлого года, Детский мир - с апреля текущего года. Конец цикла может поубавить продавцов в бумагах.
С утра на рынках явно прослеживаются распродажи. Западные и азиатские площадки снижаются. Стоит отметить 3% падение китайских рынков из-за ужесточения регулирования в отношении крупных технологических компаний. На этот раз «антимонопольный орган Китая обязал Tencent $TCEHY отказаться от своих исключительных прав на лицензирование музыки и наложил на нее штраф за антиконкурентное поведение». Нефть также в коррекции. Такая ситуация не оставляет шансов на рост с открытия торгов, скорее всего, пойдем вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - индекс делового климата IFO Германии 🇩🇪
17:00 - продажи нового жилья (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $LMT
🇺🇸 после закрытия рынка: $TSLA
🇷🇺 $LNTA, $AGRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 S&P500 (+0,24%), Dow Jones (+0,24%) и NASDAQ (+0,03%) вчера синхронно переписали исторические максимумы. На фоне того, как Bloomberg Commodity Index обновил новые вершины с середины 2015 года, в лидерах сессии оказались нефтянка (+2,49%) и производители материалов (+0,88%). В аутсайдерах сессии сектор здравоохранения (-0,62%).
Вчера завершилась напряженная встреча между официальными представителями Китая и США. Отношения в последнее время между двумя крупнейшими экономиками в мире складываются не совсем радужные. На встрече китайские представители обнародовали списки с предложениями, которые могут заметно сблизить страны. Среди них: отзыв запроса об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, снятие санкций с китайских чиновников, ликвидация визовых ограничений для китайских студентов и прекращение давления китайских компаний. США заявило, что учтет озабоченность Китая. Статус «полуспящей холодной войны» по-прежнему остается, вряд ли стоит ожидать каких-то фундаментальных продвижений в лучшую сторону в ближайшее время, хотя некоторая стабилизация сейчас бы не помещала настроениям на фондовом рынке, особенно поднебесной.
🛢Цены на нефть вчера продолжили медленный рост. Сегодня ожидаем недельную статистику от Американского института нефти (API).
💵 После слабости в первой половине дня рубль существенно укрепился ближе к концу торгов. Уровень 73,5-73,7 руб. является сильным уровнем поддержки для доллара, при его проколе вниз, можно ожидать дальнейшее укрепление «деревянного».
🇷🇺 Российские индексы вчера немного выросли. В лидерах оказались финансовый сектор и сегмент металлов и добычи. Вверх индекс тянули тяжеловесные бумаги Сбербанка, которые мощно оттолкнулись от уровня 100-дн. EMA. После коррекции нефтяных цен в текущем месяце, а также прохождение дивидендных отсечек, наш рынок по-прежнему не может восстановиться, торгуясь на 5% ниже от июльских максимумов.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки прибавляют, кроме китайских индексов, которые по-прежнему остаются под давлением из-за регулятора. Нефть немного прибавляет. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 🇺🇸
17:00 - Индекс доверия потребителей CB (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $UPS, $GE, $MMM
🇺🇸 после закрытия рынка: $AAPL, $MSFT, $GOOGL, $V, $SBUX, $AMD
🇷🇺 $RUAL, $POLY, IRAO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 S&P500 (+0,24%), Dow Jones (+0,24%) и NASDAQ (+0,03%) вчера синхронно переписали исторические максимумы. На фоне того, как Bloomberg Commodity Index обновил новые вершины с середины 2015 года, в лидерах сессии оказались нефтянка (+2,49%) и производители материалов (+0,88%). В аутсайдерах сессии сектор здравоохранения (-0,62%).
Вчера завершилась напряженная встреча между официальными представителями Китая и США. Отношения в последнее время между двумя крупнейшими экономиками в мире складываются не совсем радужные. На встрече китайские представители обнародовали списки с предложениями, которые могут заметно сблизить страны. Среди них: отзыв запроса об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, снятие санкций с китайских чиновников, ликвидация визовых ограничений для китайских студентов и прекращение давления китайских компаний. США заявило, что учтет озабоченность Китая. Статус «полуспящей холодной войны» по-прежнему остается, вряд ли стоит ожидать каких-то фундаментальных продвижений в лучшую сторону в ближайшее время, хотя некоторая стабилизация сейчас бы не помещала настроениям на фондовом рынке, особенно поднебесной.
🛢Цены на нефть вчера продолжили медленный рост. Сегодня ожидаем недельную статистику от Американского института нефти (API).
💵 После слабости в первой половине дня рубль существенно укрепился ближе к концу торгов. Уровень 73,5-73,7 руб. является сильным уровнем поддержки для доллара, при его проколе вниз, можно ожидать дальнейшее укрепление «деревянного».
🇷🇺 Российские индексы вчера немного выросли. В лидерах оказались финансовый сектор и сегмент металлов и добычи. Вверх индекс тянули тяжеловесные бумаги Сбербанка, которые мощно оттолкнулись от уровня 100-дн. EMA. После коррекции нефтяных цен в текущем месяце, а также прохождение дивидендных отсечек, наш рынок по-прежнему не может восстановиться, торгуясь на 5% ниже от июльских максимумов.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки прибавляют, кроме китайских индексов, которые по-прежнему остаются под давлением из-за регулятора. Нефть немного прибавляет. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 🇺🇸
17:00 - Индекс доверия потребителей CB (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $UPS, $GE, $MMM
🇺🇸 после закрытия рынка: $AAPL, $MSFT, $GOOGL, $V, $SBUX, $AMD
🇷🇺 $RUAL, $POLY, IRAO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы снижались. Мощные распродажи на себя принял высокотехнологичный NASDAQ (-1,21%) из-за слабости BigTech и в целом технологического сегмента (-1,01%). Текущая неделя является одной из самых значительных по кол-ву и «тяжести для индексов» отчетов, но пока перфоманс бумаг, за исключением некоторых историй таких как Google, нейтральный. Есть вероятность, что участники рынка решили зафиксировать свои позиции на фактических результатах, что также сопровождается с огромным множеством макро-рисков, которые сейчас присутствуют в экономике. Лучше рынка закрыли торги типичные «защитные» сектора: коммуналка (+1,72%), недвижимость (+0,82%) и здравоохранение (+0,44%).
Вышедшая статистика вчера оказалась смешанной. Базовые заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% (м/м) при ожиданиях 0,8% (в мае +0,5%). На этом фоне слабую динамику демонстрировали продавцы товаров для дома (The Home Depot, Lowe’s Companies), а также производители сельскохозяйственных и индустриальных машин. Однако, индекс доверия потребителей продолжил прибавлять, уже достигнув значений до пандемии.
Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а все внимание рынка будет приковано к комментариям Дж.Пауэлла на пресс-конференции.
🛢Запасы сырой нефти в США снизились на 4,7 млн бар при ожиданиях 3,4 млн бар. Это позволило нефтяным котировкам отыграть просадку внутри дня. Сегодня ожидаем официальной статистики от Минэнерго США.
💵 Рубль $USDRUB вчера не продемонстрировал явной динамики по итогу дня. По-прежнему курс находится на важной поддержке 73,5-73,7 руб., а укрепление ниже откроет пространство в сторону 70-71 руб.
🇷🇺 Российские индексы вчера снизились, потери оказались сопоставимы с западными индексами. Коррекция продолжилась в бумагах нефтяников и золотодобытчиков. Заметно лучше рынка закрыли торговый день металлурги на фоне возможного введения экспортных пошлин на сталь в Китае, чтобы сдержать внутренние цены. Это может поддержать цены на экспорт, что позитивно для внешних продаж отечественных металлургов, особенно $NLMK и $CHMF.
С утра западные фьючерсы в минусе, азиатские площадки также снижаются. Коррекция китайских рынков затухает, но об этом с полной уверенностью говорить еще рано. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:30 - запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - заседание ФРС 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $PFE, $TMO, $MCD, $BMY, $BA
🇺🇸 после закрытия рынка: $FB, $PYPL, $QCOM
🇷🇺 $NVTK, $YNDX
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы снижались. Мощные распродажи на себя принял высокотехнологичный NASDAQ (-1,21%) из-за слабости BigTech и в целом технологического сегмента (-1,01%). Текущая неделя является одной из самых значительных по кол-ву и «тяжести для индексов» отчетов, но пока перфоманс бумаг, за исключением некоторых историй таких как Google, нейтральный. Есть вероятность, что участники рынка решили зафиксировать свои позиции на фактических результатах, что также сопровождается с огромным множеством макро-рисков, которые сейчас присутствуют в экономике. Лучше рынка закрыли торги типичные «защитные» сектора: коммуналка (+1,72%), недвижимость (+0,82%) и здравоохранение (+0,44%).
Вышедшая статистика вчера оказалась смешанной. Базовые заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3% (м/м) при ожиданиях 0,8% (в мае +0,5%). На этом фоне слабую динамику демонстрировали продавцы товаров для дома (The Home Depot, Lowe’s Companies), а также производители сельскохозяйственных и индустриальных машин. Однако, индекс доверия потребителей продолжил прибавлять, уже достигнув значений до пандемии.
Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а все внимание рынка будет приковано к комментариям Дж.Пауэлла на пресс-конференции.
🛢Запасы сырой нефти в США снизились на 4,7 млн бар при ожиданиях 3,4 млн бар. Это позволило нефтяным котировкам отыграть просадку внутри дня. Сегодня ожидаем официальной статистики от Минэнерго США.
💵 Рубль $USDRUB вчера не продемонстрировал явной динамики по итогу дня. По-прежнему курс находится на важной поддержке 73,5-73,7 руб., а укрепление ниже откроет пространство в сторону 70-71 руб.
🇷🇺 Российские индексы вчера снизились, потери оказались сопоставимы с западными индексами. Коррекция продолжилась в бумагах нефтяников и золотодобытчиков. Заметно лучше рынка закрыли торговый день металлурги на фоне возможного введения экспортных пошлин на сталь в Китае, чтобы сдержать внутренние цены. Это может поддержать цены на экспорт, что позитивно для внешних продаж отечественных металлургов, особенно $NLMK и $CHMF.
С утра западные фьючерсы в минусе, азиатские площадки также снижаются. Коррекция китайских рынков затухает, но об этом с полной уверенностью говорить еще рано. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:30 - запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - заседание ФРС 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $PFE, $TMO, $MCD, $BMY, $BA
🇺🇸 после закрытия рынка: $FB, $PYPL, $QCOM
🇷🇺 $NVTK, $YNDX
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Высокотехнологичный NASDAQ (+0,7%) вчера оказался в лидерах роста. Это было обеспечено подъемом в бумагах полупроводников и коммуникационных сервисов. S&P500 не показал явной динамики по итогам торгов, а Dow Jones (-0,36%) немного снизился. Вчера прошло заседание ФРС, которое не принесло особых сюрпризов для участников рынков. Тем не менее, на мой взгляд, рынок сейчас ожидает каких-либо действий от регулятора уже на симпозиуме в Джексон-Хоул в конце августа, а также на сентябрьском заседании регулятора. По-прежнему, корректировка планов регулятора зависит от динамики инфляции и состоянии рынка труда.
Говоря про сезон отчетности, как и позавчера на фоне относительно хороших отчетов, бумаги тяжеловесов индекса продолжают распродавать. В первую очередь это связано с ожиданиями компаний по динамике финансовых показателей в следующих кварталах.
🛢 Цены на нефть получили поддержку от вышедшей позитивной статистики от Минэнерго. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились. Добыча также уменьшилась (с 11,4 до 11,2 млн б/с), что должно понравится участникам рынка. Мы не видим сильного роста добычи в США на фоне высоких цен на нефть.
💵 Доллар к рублю по-прежнему торгуется на сильном уровне поддержки (73,5-73,7 руб.). Пробой этих уровней может открыть дорогу на 70-71 руб.
🇷🇺 Российские индексы вчера бурно росли, на фоне отскока индексов развивающихся рынков. Подъем наблюдался по всем секторам. По-прежнему ожидаю отскок в бумагах золотодобытчиков.
🇨🇳 Китайские индексы с утра сильно прибавляют, особенно отличается гонконгский Hang Seng (+3,2%), который был под массированными распродажами в последние дни. Регулирующие органы Китая по ценным бумагам сообщили, что страна позволит китайским компаниям выходить на биржу в США при условии, что они будут соответствовать требованиям листинга. Новость, позитивная, поэтому мы видим эмоциональную реакцию. Тем не менее, пока что, это типичный отскок, с уверенностью говорить, что этим все закончится, пока нельзя. Позавчера ночью я как раз набирал позицию по китайскому рынку, потому что рынок по-прежнему интересный.
Остальные азиатские рынки также прибавляют. Западные фьючерсы показывают нейтральную динамику. Нефть немного прибавляет. Открытие торгов может пройти выше уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $MRK, $AZN, $RDS.A, $AMT, $TTA
🇺🇸 после закрытия рынка: $AMZN, $MA, $CMCSA, $TMUS, $GILD
🇷🇺 $SBER, $MGNT, $MAIL, $MDMG
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Высокотехнологичный NASDAQ (+0,7%) вчера оказался в лидерах роста. Это было обеспечено подъемом в бумагах полупроводников и коммуникационных сервисов. S&P500 не показал явной динамики по итогам торгов, а Dow Jones (-0,36%) немного снизился. Вчера прошло заседание ФРС, которое не принесло особых сюрпризов для участников рынков. Тем не менее, на мой взгляд, рынок сейчас ожидает каких-либо действий от регулятора уже на симпозиуме в Джексон-Хоул в конце августа, а также на сентябрьском заседании регулятора. По-прежнему, корректировка планов регулятора зависит от динамики инфляции и состоянии рынка труда.
Говоря про сезон отчетности, как и позавчера на фоне относительно хороших отчетов, бумаги тяжеловесов индекса продолжают распродавать. В первую очередь это связано с ожиданиями компаний по динамике финансовых показателей в следующих кварталах.
🛢 Цены на нефть получили поддержку от вышедшей позитивной статистики от Минэнерго. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились. Добыча также уменьшилась (с 11,4 до 11,2 млн б/с), что должно понравится участникам рынка. Мы не видим сильного роста добычи в США на фоне высоких цен на нефть.
💵 Доллар к рублю по-прежнему торгуется на сильном уровне поддержки (73,5-73,7 руб.). Пробой этих уровней может открыть дорогу на 70-71 руб.
🇷🇺 Российские индексы вчера бурно росли, на фоне отскока индексов развивающихся рынков. Подъем наблюдался по всем секторам. По-прежнему ожидаю отскок в бумагах золотодобытчиков.
🇨🇳 Китайские индексы с утра сильно прибавляют, особенно отличается гонконгский Hang Seng (+3,2%), который был под массированными распродажами в последние дни. Регулирующие органы Китая по ценным бумагам сообщили, что страна позволит китайским компаниям выходить на биржу в США при условии, что они будут соответствовать требованиям листинга. Новость, позитивная, поэтому мы видим эмоциональную реакцию. Тем не менее, пока что, это типичный отскок, с уверенностью говорить, что этим все закончится, пока нельзя. Позавчера ночью я как раз набирал позицию по китайскому рынку, потому что рынок по-прежнему интересный.
Остальные азиатские рынки также прибавляют. Западные фьючерсы показывают нейтральную динамику. Нефть немного прибавляет. Открытие торгов может пройти выше уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $MRK, $AZN, $RDS.A, $AMT, $TTA
🇺🇸 после закрытия рынка: $AMZN, $MA, $CMCSA, $TMUS, $GILD
🇷🇺 $SBER, $MGNT, $MAIL, $MDMG
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
🎁 C 26 по 30 июля проходит традиционная акция по приобретению пакетов услуг PREMIUM-сервиса. Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон негативный.
🇺🇸 Вчера вышла первая оценка ВВП США за 2 квартал 2021 года. Рост показателя составил 6,5% (кв/кв) при ожиданиях 8,5%. Это добавляет сложности в решениях ФРС, представители которого отслеживают такие маркопараметры. Такая динамика говорит о том, что рынок вряд ли восстанавливается в рамках ожиданий, что в свою очередь намекает на продолжение цикла стимулирования экономики. Очень интересно, что нам преподнесет статистика по рынку труда и инфляции за июль, которая выйдет в начале августа. В случае продолжения роста цен и улучшения ситуации на рынке труда, у ФРС будет сложная задача правильно, а главное своевременно, запустить процесс сокращения покупки активов.
С утра фьючерсы на западные площадки сильно распродают. Аналитики связывают этот факт с не удовлетворившим аналитиков отчетом $AMZN, в котором инвесторы разочаровались прогнозами компании. На пост-маркете бумага растеряла около 7%, что в текущий момент сильно давит на фьючерс высокотехнологичного индекса NASDAQ, который сейчас теряет 1,3%. Аналогичную динамику демонстрирует фьючерс на S&P500 (-0,77%) и Russel 2000 (-0,6%). Устойчивей остальных промышленный Dow Jones (-0,33%). Такую динамику можно также объяснить слабыми данными по ВВП, о которых я написал выше.
🛢 Цены на нефть, а также на другие полезные ископаемые вчера получили поддержку от слабого доллара (DXY). Bloomberg Commodity Index обновил новые локальные максимумы, а сектор производителей материалов S&P500 Materials оказался в лидерах торгов (+1,08%). Тем не менее, новых покупок в части нефтянки я не планирую.
💵 Рубль вчера позитивно отреагировал на слабый доллар, а также укрепление нефтяных котировок. Ранее заявленный диапазон 73,5-73,7 руб. пробит, что говорит о больших шансах к дальнейшему укреплению «деревянного», если мы абстрагируемся от геополитики.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выросли, особенно долларовый РТС, который довольствовался поддержкой рубля. Стоит отметить рост золотодобытчиков ($PLZL и $POLY), которые получают позитив от роста цен на благородный металл. Ставку на сегмент сохраняю. Продолжили рост представители нефтегазового сектора. Особенно стоит выделить $GAZP и $NVTK - цены на газ переписывают новые максимумы.
С утра фон не воодушевляет к росту. Американские и европейские фьючерсы в минусе, а азиатские рынки, особенно Китай, снова распродают. Цены на нефть также снижаются. Открытие торгов ожидаю вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.) 🇩🇪
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇪🇺
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BRKB, $PG, $XOM, $ABBV, $CVX, $LIN, $CAT
🇷🇺 $VTBR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
⚡️ Коллеги, сегодня последний день акции в PREMIUM⚡️
Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Новостной фон негативный.
🇺🇸 Вчера вышла первая оценка ВВП США за 2 квартал 2021 года. Рост показателя составил 6,5% (кв/кв) при ожиданиях 8,5%. Это добавляет сложности в решениях ФРС, представители которого отслеживают такие маркопараметры. Такая динамика говорит о том, что рынок вряд ли восстанавливается в рамках ожиданий, что в свою очередь намекает на продолжение цикла стимулирования экономики. Очень интересно, что нам преподнесет статистика по рынку труда и инфляции за июль, которая выйдет в начале августа. В случае продолжения роста цен и улучшения ситуации на рынке труда, у ФРС будет сложная задача правильно, а главное своевременно, запустить процесс сокращения покупки активов.
С утра фьючерсы на западные площадки сильно распродают. Аналитики связывают этот факт с не удовлетворившим аналитиков отчетом $AMZN, в котором инвесторы разочаровались прогнозами компании. На пост-маркете бумага растеряла около 7%, что в текущий момент сильно давит на фьючерс высокотехнологичного индекса NASDAQ, который сейчас теряет 1,3%. Аналогичную динамику демонстрирует фьючерс на S&P500 (-0,77%) и Russel 2000 (-0,6%). Устойчивей остальных промышленный Dow Jones (-0,33%). Такую динамику можно также объяснить слабыми данными по ВВП, о которых я написал выше.
🛢 Цены на нефть, а также на другие полезные ископаемые вчера получили поддержку от слабого доллара (DXY). Bloomberg Commodity Index обновил новые локальные максимумы, а сектор производителей материалов S&P500 Materials оказался в лидерах торгов (+1,08%). Тем не менее, новых покупок в части нефтянки я не планирую.
💵 Рубль вчера позитивно отреагировал на слабый доллар, а также укрепление нефтяных котировок. Ранее заявленный диапазон 73,5-73,7 руб. пробит, что говорит о больших шансах к дальнейшему укреплению «деревянного», если мы абстрагируемся от геополитики.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выросли, особенно долларовый РТС, который довольствовался поддержкой рубля. Стоит отметить рост золотодобытчиков ($PLZL и $POLY), которые получают позитив от роста цен на благородный металл. Ставку на сегмент сохраняю. Продолжили рост представители нефтегазового сектора. Особенно стоит выделить $GAZP и $NVTK - цены на газ переписывают новые максимумы.
С утра фон не воодушевляет к росту. Американские и европейские фьючерсы в минусе, а азиатские рынки, особенно Китай, снова распродают. Цены на нефть также снижаются. Открытие торгов ожидаю вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.) 🇩🇪
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇪🇺
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BRKB, $PG, $XOM, $ABBV, $CVX, $LIN, $CAT
🇷🇺 $VTBR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
⚡️ Коллеги, сегодня последний день акции в PREMIUM⚡️
Для знакомства с сервисом есть специальный бот - @PREMIUMserviceLevon_bot 😎
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 В пятницу американские индексы снизились, а особое давление принял на себя высокотехнологичный NASDAQ из-за разочаровавшего инвесторов отчета Amazon $AMZN. Такое поведение рынков могло быть связано с ускорением одного из важнейших показателей для оценки инфляции для ФРС - базового индекса расходов на личное потребление. В июне он вырос до 3,5% (г/г) по сравнению с 3,4% в мае. Тем не менее, небольшим позитивом стал тот факт, что ожидания рынка были выше (3,7%).
В аутсайдерах торгов оказались циклические товары (-2,77%), нефтянка (-1,76%) и коммуналка (-1,36%). В лидерах - сегмент производителей материалов на фоне локальных максимумов Bloomberg Commodity Index. Стоит напомнить, что август и сентябрь традиционно со статистической точки зрения самые неудачные месяца для фондовых рынков.
🇪🇺 Пару слов о Европе. Инфляция (ИПЦ) в ЕС впервые почти за 3 года превысила 2%-ый таргет и составила 2,2%. Число новых зараженных уже около 10 дней стабильно снижается, однако пока об устойчивом тренде говорить рано. Ускорение роста цен в Европе теперь может создавать дополнительные риски для основных фондовых бенчмарков.
🛢 Цены на нефть в пятницу росли, однако уже сегодня теряют в цене более 1%. Такое положение дел аналитики связывают со снижением индексов деловой активности в промышленной сфере Китая, которые вышли вчера и сегодня утром (страна контролирует 15% мирового спроса на нефть). Несмотря на данный факт, индексы поднебесной сейчас в плюсе (1,2-2%).
💵 Рубль в пятницу продолжил укрепляться к доллару. Индекс доллара с вечера пятницы показывает позитивную динамику, цены на сырье под давлением, что может негативно сказаться на перфомансе рубля. Тем не менее, на мой взгляд, среднесрочные ожидания направлены в стороны укрепления.
🇷🇺 Отечественные индексы в пятницу были под давлением. Нефтянка и металлургия приняли на себя распродажи. $MTSS рекомендовала дивиденды в размере 10,55 рублей на акцию, что в совокупности с уже выплаченными суммами дает чуть выше 37 руб. Бумагу продолжаю держать как консервативную низковолатильную дивидендную фишку.
С утра западные и азиатские площадки растут, но цены на нефть снижаются, что может создать некоторые проблемы для российского рынка на открытии торгов, поэтому особого позитива не ожидаю.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности стран Европы и США
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 В пятницу американские индексы снизились, а особое давление принял на себя высокотехнологичный NASDAQ из-за разочаровавшего инвесторов отчета Amazon $AMZN. Такое поведение рынков могло быть связано с ускорением одного из важнейших показателей для оценки инфляции для ФРС - базового индекса расходов на личное потребление. В июне он вырос до 3,5% (г/г) по сравнению с 3,4% в мае. Тем не менее, небольшим позитивом стал тот факт, что ожидания рынка были выше (3,7%).
В аутсайдерах торгов оказались циклические товары (-2,77%), нефтянка (-1,76%) и коммуналка (-1,36%). В лидерах - сегмент производителей материалов на фоне локальных максимумов Bloomberg Commodity Index. Стоит напомнить, что август и сентябрь традиционно со статистической точки зрения самые неудачные месяца для фондовых рынков.
🇪🇺 Пару слов о Европе. Инфляция (ИПЦ) в ЕС впервые почти за 3 года превысила 2%-ый таргет и составила 2,2%. Число новых зараженных уже около 10 дней стабильно снижается, однако пока об устойчивом тренде говорить рано. Ускорение роста цен в Европе теперь может создавать дополнительные риски для основных фондовых бенчмарков.
🛢 Цены на нефть в пятницу росли, однако уже сегодня теряют в цене более 1%. Такое положение дел аналитики связывают со снижением индексов деловой активности в промышленной сфере Китая, которые вышли вчера и сегодня утром (страна контролирует 15% мирового спроса на нефть). Несмотря на данный факт, индексы поднебесной сейчас в плюсе (1,2-2%).
💵 Рубль в пятницу продолжил укрепляться к доллару. Индекс доллара с вечера пятницы показывает позитивную динамику, цены на сырье под давлением, что может негативно сказаться на перфомансе рубля. Тем не менее, на мой взгляд, среднесрочные ожидания направлены в стороны укрепления.
🇷🇺 Отечественные индексы в пятницу были под давлением. Нефтянка и металлургия приняли на себя распродажи. $MTSS рекомендовала дивиденды в размере 10,55 рублей на акцию, что в совокупности с уже выплаченными суммами дает чуть выше 37 руб. Бумагу продолжаю держать как консервативную низковолатильную дивидендную фишку.
С утра западные и азиатские площадки растут, но цены на нефть снижаются, что может создать некоторые проблемы для российского рынка на открытии торгов, поэтому особого позитива не ожидаю.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности стран Европы и США
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Снова рост числа новых зараженных covid будоражит СМИ, что, в конечном итоге, влияет на настроения участников рынка и движение фондовых индексов. Небольшое замедление деловой активности привело к очередной волне снижения доходности 10-л treasuaries, что, в свою очередь, негативно влияет на рынки рисковых активов. Вчера под давлением оказались все американские индексы, кроме высокотехнологического NASDAQ (+0,06%). Стоит отметить, что на падающем рынке снова выделяются защитные сектора. В лидерах сессии: коммуналка (+0,75%), здравоохранение (+0,17%) и недвижимость (+0,01%). Также динамику лучше рынка показали циклические товары за счет роста в бумагах $TSLA. В первой половине августа готовлю аналитику для финальной ребалансировки портфеля для подготовки его к медвежьему рынку.
🛢 Вчера 3,5%-ое снижение продемонстрировали цены на нефть на фоне торможения темпов деловой активности в мире. С технической точки зрения котировки снова тестируют 50-дн. EMA. Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что откат цен на нефть, может быть еще ниже (называют 70-72$ за бочку). Стоит сказать, что сильный уровень 100-дн. EMA сейчас находится около 69$.
💵 Значительная коррекция в ценах на нефть не помешала рублю продолжить укрепляться. Хотя поводов для укрепления действительно достаточно, считаю, что такие коррекции в ценах на сырье, а также потенциал отката еще в пределах 3-5%, должен локально негативно отразиться на «деревянном».
🇷🇺 Отечественные бенчмарки вчера выросли. Слабость нефтяных цен не особо ощутили на себя представители отрасли - $ROSN и $LKOH - и вовсе показали рост. Золотодобытчики ($POLY, $PLZL) теряли в цене, однако, по-прежнему ставку на них сохраняю.
С утра мы наблюдаем за ростом фьючерсов на западные площадки, однако, на азиатских рынках настроения смешанные. «Кошмарить» инвесторов в китайские активы продолжают: газета Economic Information Daily, связанная с китайским государственным информационным агентством Xinhua, опубликовала статью, в которой выражалась обеспокоенность по поводу количества времени, которое молодежь тратит на онлайн-игры, например, NetEasy $NTES на СПБ уже с утра теряет порядка 9%. Цены на нефть с утра не показывают явной динамики. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BABA, $LLY, $FIS, $COP, $MAR
🇺🇸 после закрытия рынка: $AMGN, $ATVI
🇷🇺 объемы торгов за июль от $MOEX.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Снова рост числа новых зараженных covid будоражит СМИ, что, в конечном итоге, влияет на настроения участников рынка и движение фондовых индексов. Небольшое замедление деловой активности привело к очередной волне снижения доходности 10-л treasuaries, что, в свою очередь, негативно влияет на рынки рисковых активов. Вчера под давлением оказались все американские индексы, кроме высокотехнологического NASDAQ (+0,06%). Стоит отметить, что на падающем рынке снова выделяются защитные сектора. В лидерах сессии: коммуналка (+0,75%), здравоохранение (+0,17%) и недвижимость (+0,01%). Также динамику лучше рынка показали циклические товары за счет роста в бумагах $TSLA. В первой половине августа готовлю аналитику для финальной ребалансировки портфеля для подготовки его к медвежьему рынку.
🛢 Вчера 3,5%-ое снижение продемонстрировали цены на нефть на фоне торможения темпов деловой активности в мире. С технической точки зрения котировки снова тестируют 50-дн. EMA. Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что откат цен на нефть, может быть еще ниже (называют 70-72$ за бочку). Стоит сказать, что сильный уровень 100-дн. EMA сейчас находится около 69$.
💵 Значительная коррекция в ценах на нефть не помешала рублю продолжить укрепляться. Хотя поводов для укрепления действительно достаточно, считаю, что такие коррекции в ценах на сырье, а также потенциал отката еще в пределах 3-5%, должен локально негативно отразиться на «деревянном».
🇷🇺 Отечественные бенчмарки вчера выросли. Слабость нефтяных цен не особо ощутили на себя представители отрасли - $ROSN и $LKOH - и вовсе показали рост. Золотодобытчики ($POLY, $PLZL) теряли в цене, однако, по-прежнему ставку на них сохраняю.
С утра мы наблюдаем за ростом фьючерсов на западные площадки, однако, на азиатских рынках настроения смешанные. «Кошмарить» инвесторов в китайские активы продолжают: газета Economic Information Daily, связанная с китайским государственным информационным агентством Xinhua, опубликовала статью, в которой выражалась обеспокоенность по поводу количества времени, которое молодежь тратит на онлайн-игры, например, NetEasy $NTES на СПБ уже с утра теряет порядка 9%. Цены на нефть с утра не показывают явной динамики. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BABA, $LLY, $FIS, $COP, $MAR
🇺🇸 после закрытия рынка: $AMGN, $ATVI
🇷🇺 объемы торгов за июль от $MOEX.
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американский S&P500 в очередной раз переписал исторические максимумы (+0,82%), а промышленный Dow Jones прибавил 0,8%. Это произошло на фоне вышедших данных по объему промышленных заказов, которые в июне выросли на 1,5% (м/м) при ожиданиях в 1%. Именно поэтому заметно лучше рынка выглядели индустриальный (+1,37%) и финансовый (1,13%) сектора. В аутсайдерах торгов оказался сегмент коммуникационных сервисов (-0,19%) в основном из-за слабости в бумагах компаний игровой индустрии. Тем не менее, на пост-маркете после отчета, превышающий ожидания аналитиков, бумаги $ATVI прибавили более 6%.
Сегодня рынок в ожидании статистики по занятым в частном секторе от ADP. Уже появляется информация, что ФРС может начать сокращать покупку облигаций с октября, но при сильной динамике рынка труда. В пятницу выйдет ключевой отчет: аналитики прогнозируют 880k новых рабочих мест в июле при 850k в июне. Если фактическая статистика выйдет лучше ожиданий, это может спровоцировать волну коррекции на рынке, особенно в части высокотехнологичных отраслей.
🛢 Цены на нефть вчера в первой половине дня приняли на себя новую волну коррекции, однако позже значительная часть снижения была отыграна. Поддержала котировки позитивная статистика от API, которая продемонстрировала продолжение снижения уровня запасов нефтепродуктов.
💵 Рубль продолжает плавное укрепление к доллару, не обращая внимание на слабость нефтяных котировок. Среднесрочные ожидания, выраженные в предыдущих обзорах, сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера незначительно выросли. Слабую динамику продолжает демонстрировать нефтянка. Лучше рынка выглядели бумаги представителей сектора металлов и добычи и финансовых институтов.
С утра западные фьючерсы показывают нейтральную динамику. Азиатские площадки прибавляют, но индексы деловой активности в сфере услуг стран азиатского региона демонстрируют смешанные результаты. Цены на нефть не показывают явной динамики. Открытие торгов следует ожидать недалёко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы и США
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $CVS, $GM, $KHC, $MPC
🇺🇸 после закрытия рынка: $BKNG, $UBER, $EA, $MCK, $ETSY
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американский S&P500 в очередной раз переписал исторические максимумы (+0,82%), а промышленный Dow Jones прибавил 0,8%. Это произошло на фоне вышедших данных по объему промышленных заказов, которые в июне выросли на 1,5% (м/м) при ожиданиях в 1%. Именно поэтому заметно лучше рынка выглядели индустриальный (+1,37%) и финансовый (1,13%) сектора. В аутсайдерах торгов оказался сегмент коммуникационных сервисов (-0,19%) в основном из-за слабости в бумагах компаний игровой индустрии. Тем не менее, на пост-маркете после отчета, превышающий ожидания аналитиков, бумаги $ATVI прибавили более 6%.
Сегодня рынок в ожидании статистики по занятым в частном секторе от ADP. Уже появляется информация, что ФРС может начать сокращать покупку облигаций с октября, но при сильной динамике рынка труда. В пятницу выйдет ключевой отчет: аналитики прогнозируют 880k новых рабочих мест в июле при 850k в июне. Если фактическая статистика выйдет лучше ожиданий, это может спровоцировать волну коррекции на рынке, особенно в части высокотехнологичных отраслей.
🛢 Цены на нефть вчера в первой половине дня приняли на себя новую волну коррекции, однако позже значительная часть снижения была отыграна. Поддержала котировки позитивная статистика от API, которая продемонстрировала продолжение снижения уровня запасов нефтепродуктов.
💵 Рубль продолжает плавное укрепление к доллару, не обращая внимание на слабость нефтяных котировок. Среднесрочные ожидания, выраженные в предыдущих обзорах, сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера незначительно выросли. Слабую динамику продолжает демонстрировать нефтянка. Лучше рынка выглядели бумаги представителей сектора металлов и добычи и финансовых институтов.
С утра западные фьючерсы показывают нейтральную динамику. Азиатские площадки прибавляют, но индексы деловой активности в сфере услуг стран азиатского региона демонстрируют смешанные результаты. Цены на нефть не показывают явной динамики. Открытие торгов следует ожидать недалёко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вверх.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
10:15-17:00 - индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы и США
15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $CVS, $GM, $KHC, $MPC
🇺🇸 после закрытия рынка: $BKNG, $UBER, $EA, $MCK, $ETSY
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера все американские бенчмарки показали рост. S&P500 и NASDAQ переписали исторические максимумы. Это результат позитивной реакции участников рынка после неуверенного отчета от ADP в среду, который показал добавление 330k новых рабочих мест при ожиданиях в 695k. Число первичных заявок на получение пособий по безработице (+385k) оказалось на уровне прогноз рынка, что не демонстрирует уверенных сигналов к восстановлению рынка рабочей силы - одного из двух главных факторов, на которые ФРС обращает внимание при настройке денежно-кредитной политики.
В лидерах сессии вчера оказались нефтянка (+1,28%), финансы (+1,24%) и коммуналка (+1,13%). В аутсайдерах производители материалов (-0,13%) и здравоохранение (-0,38%). Вчера великолепный отчет продемонстрировала Moderna $MRNA. Тем не менее, бумаги компании сейчас настолько переоценены, что покупки на текущих уровнях могут быть чересчур рискованными. Однако, многие уже стали называть ее как «Tesla биотехов», поэтому исключать дальнейший рост на 100% также нельзя. Средние оценки аналитиков заметно ниже текущих цен.
Сегодня участники рынка ожидают ключевой отчет по рынку труда. Средние рыночные ожидания 870k новых рабочих мест, однако диапазон оценок очень широкий (от 350k до 1200k), что добавляет неопределенности. В среду отчет по частному сектору от ADP показал, что ожидания рынка были переоценены. Если сегодня это повториться, то это будет означать, что рынок труда еще далек от восстановления, а мягкая денежно-кредитная политика все еще актуальна. С другой стороны, мы уже наблюдаем с вами за словесными интервенциями представителей ФРС о возможном сокращении QE в этом году.
Мои ожидания на второй полугодие - медвежьи, поэтому ребалансировка моего портфеля в сторону более консервативных equity по-прежнему актуальна.
🛢 Цены на нефть вчера немного восстановились, после отката, который продолжается с начала августа. Основная причина сейчас — это угрозы распространения covid в Китае. Тем не менее, многие аналитики, учитывая жесткий подход властей поднебесной в борьбе с вирусом, а также высокий уровень вакцинированного населения, не верят, что риск является значительным. В противном случае, на помощь нефтяным котировкам придет гибкий ОПЕК+.
💵 Рубль по-прежнему не особо реагирует на слабость нефтяных котировок, что, скорее всего, связано с ужесточением ДКП ЦБ и оправдывает более крепкую национальную валюту. Также регулятор в августе нарастит покупки валюты, что является некоторым ориентиром для участников рынка.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера прибавили. Главенствовали представители финансового сектора.
- Бумаги $BSPB прибавили около 6% после новости об обратном выкупе бумаг компании;
- Акции Ростелекома $RTKM (+3,4%) оказались в числе лидерах торгов на фоне заявлений менеджмента о возможном увеличении дивидендов до 5,5-6 руб на акцию.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть в боковике. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 🇺🇸
15:30 - Уровень безработицы (июль) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 отчетность по РСБУ за июль представит $SBER
____
💬 Коллеги, приношу свои извинения за вчерашнее отсутствие. В среду я поставил себе второй компонент вакцины от covid, а вчера с утра чувствовал себя неважно, был не в состоянии писать. Уже к вечеру я восстановился и сейчас нахожусь в полном здравии! Спасибо вам! 😎🤝
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера все американские бенчмарки показали рост. S&P500 и NASDAQ переписали исторические максимумы. Это результат позитивной реакции участников рынка после неуверенного отчета от ADP в среду, который показал добавление 330k новых рабочих мест при ожиданиях в 695k. Число первичных заявок на получение пособий по безработице (+385k) оказалось на уровне прогноз рынка, что не демонстрирует уверенных сигналов к восстановлению рынка рабочей силы - одного из двух главных факторов, на которые ФРС обращает внимание при настройке денежно-кредитной политики.
В лидерах сессии вчера оказались нефтянка (+1,28%), финансы (+1,24%) и коммуналка (+1,13%). В аутсайдерах производители материалов (-0,13%) и здравоохранение (-0,38%). Вчера великолепный отчет продемонстрировала Moderna $MRNA. Тем не менее, бумаги компании сейчас настолько переоценены, что покупки на текущих уровнях могут быть чересчур рискованными. Однако, многие уже стали называть ее как «Tesla биотехов», поэтому исключать дальнейший рост на 100% также нельзя. Средние оценки аналитиков заметно ниже текущих цен.
Сегодня участники рынка ожидают ключевой отчет по рынку труда. Средние рыночные ожидания 870k новых рабочих мест, однако диапазон оценок очень широкий (от 350k до 1200k), что добавляет неопределенности. В среду отчет по частному сектору от ADP показал, что ожидания рынка были переоценены. Если сегодня это повториться, то это будет означать, что рынок труда еще далек от восстановления, а мягкая денежно-кредитная политика все еще актуальна. С другой стороны, мы уже наблюдаем с вами за словесными интервенциями представителей ФРС о возможном сокращении QE в этом году.
Мои ожидания на второй полугодие - медвежьи, поэтому ребалансировка моего портфеля в сторону более консервативных equity по-прежнему актуальна.
🛢 Цены на нефть вчера немного восстановились, после отката, который продолжается с начала августа. Основная причина сейчас — это угрозы распространения covid в Китае. Тем не менее, многие аналитики, учитывая жесткий подход властей поднебесной в борьбе с вирусом, а также высокий уровень вакцинированного населения, не верят, что риск является значительным. В противном случае, на помощь нефтяным котировкам придет гибкий ОПЕК+.
💵 Рубль по-прежнему не особо реагирует на слабость нефтяных котировок, что, скорее всего, связано с ужесточением ДКП ЦБ и оправдывает более крепкую национальную валюту. Также регулятор в августе нарастит покупки валюты, что является некоторым ориентиром для участников рынка.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера прибавили. Главенствовали представители финансового сектора.
- Бумаги $BSPB прибавили около 6% после новости об обратном выкупе бумаг компании;
- Акции Ростелекома $RTKM (+3,4%) оказались в числе лидерах торгов на фоне заявлений менеджмента о возможном увеличении дивидендов до 5,5-6 руб на акцию.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть в боковике. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 🇺🇸
15:30 - Уровень безработицы (июль) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 отчетность по РСБУ за июль представит $SBER
____
💬 Коллеги, приношу свои извинения за вчерашнее отсутствие. В среду я поставил себе второй компонент вакцины от covid, а вчера с утра чувствовал себя неважно, был не в состоянии писать. Уже к вечеру я восстановился и сейчас нахожусь в полном здравии! Спасибо вам! 😎🤝
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 В пятницу мы с вами наблюдали за сильными результатами ключевого отчета по рынку труда. Если говорить про реакцию рынка, то, мой взгляд, она никого не должна была смутить. Число новых занятых выше ожиданий аналитиков снова вернуло участников рынка к мысли, что ФРС уже близка к сокращению программ количественного смягчения и ужесточению денежно-кредитной политики. Мы наблюдали за синхронным ростом доходности 10-л treasuries, а также индекса доллара DXY, что привело к давлению на сырьевые активы: значительно снизились цены на золото и нефть.
Традиционную слабость на таком фоне продемонстрировал NASDAQ (-0,4%), а, наоборот, позитивно отреагировал промышленный Dow Jones (+0,41%). В лидерах торгов оказался финансовый сектор, на фоне роста доходности treasuries. В аутсайдерах - циклические товары из-за распродаж в бумагах $AMZN и $TSLA.
В результате безработица в США снизилась до 5,4%, в июне этот показал был на уровне 5,9%. Сейчас более существенную коррекцию, как не удивительно, сдерживают данные о росте число новых зараженных covid в мире, которая намекает участникам рынка о том, что мягкая ДКП должна продолжиться. Что получаем? При сохранении текущих темпов восстановлении рынка труда в августе и в случае снижения новых кейсов мы, скорее всего, можем увидеть начало коррекции.
🛢 Цены на нефть оказались под давлением на фоне роста индекса доллара DXY. Также сохраняется давление на котировки из-за опасений по поводу ситуации с covid в Китае. Тем не менее, власти поднебесной доказали всему миру, что научились жестко и эффективно бороться с распространением вируса, поэтому участники рынка пока не закладывают существенных рисков в цены.
💵 Рубль в пятницу отреагировал слабостью на снижение нефтяных цен. При продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 В пятницу отечественные индексы находились под давлением из-за сырьевого фактора. Значительный вклад в такое движение внесло падение бумаг Газпрома $GAZP из-за аварии в Новом Уренгое, что привело к сокращению поставок газа в Европу, что, в свою очередь, взвинтило цены на топливо в Европе. Негативный краткосрочный эффект, что вряд ли существенно повлияет на конечный объем поставок. В целом, распродажи мы наблюдали по всем фронтам.
Позитив демонстрировали акции Сбербанка $SBER на фоне отличных РСБУ результатов за июль.
С утра западные фьючерсы снижаются, а азиатские площадки преимущественно прибавляют. Цены на нефть с утра продолжают коррекцию, что не оставляет шансов на позитивное открытие.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $APD, $GOLD, $TSN
🇷🇺 $AGRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 В пятницу мы с вами наблюдали за сильными результатами ключевого отчета по рынку труда. Если говорить про реакцию рынка, то, мой взгляд, она никого не должна была смутить. Число новых занятых выше ожиданий аналитиков снова вернуло участников рынка к мысли, что ФРС уже близка к сокращению программ количественного смягчения и ужесточению денежно-кредитной политики. Мы наблюдали за синхронным ростом доходности 10-л treasuries, а также индекса доллара DXY, что привело к давлению на сырьевые активы: значительно снизились цены на золото и нефть.
Традиционную слабость на таком фоне продемонстрировал NASDAQ (-0,4%), а, наоборот, позитивно отреагировал промышленный Dow Jones (+0,41%). В лидерах торгов оказался финансовый сектор, на фоне роста доходности treasuries. В аутсайдерах - циклические товары из-за распродаж в бумагах $AMZN и $TSLA.
В результате безработица в США снизилась до 5,4%, в июне этот показал был на уровне 5,9%. Сейчас более существенную коррекцию, как не удивительно, сдерживают данные о росте число новых зараженных covid в мире, которая намекает участникам рынка о том, что мягкая ДКП должна продолжиться. Что получаем? При сохранении текущих темпов восстановлении рынка труда в августе и в случае снижения новых кейсов мы, скорее всего, можем увидеть начало коррекции.
🛢 Цены на нефть оказались под давлением на фоне роста индекса доллара DXY. Также сохраняется давление на котировки из-за опасений по поводу ситуации с covid в Китае. Тем не менее, власти поднебесной доказали всему миру, что научились жестко и эффективно бороться с распространением вируса, поэтому участники рынка пока не закладывают существенных рисков в цены.
💵 Рубль в пятницу отреагировал слабостью на снижение нефтяных цен. При продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 В пятницу отечественные индексы находились под давлением из-за сырьевого фактора. Значительный вклад в такое движение внесло падение бумаг Газпрома $GAZP из-за аварии в Новом Уренгое, что привело к сокращению поставок газа в Европу, что, в свою очередь, взвинтило цены на топливо в Европе. Негативный краткосрочный эффект, что вряд ли существенно повлияет на конечный объем поставок. В целом, распродажи мы наблюдали по всем фронтам.
Позитив демонстрировали акции Сбербанка $SBER на фоне отличных РСБУ результатов за июль.
С утра западные фьючерсы снижаются, а азиатские площадки преимущественно прибавляют. Цены на нефть с утра продолжают коррекцию, что не оставляет шансов на позитивное открытие.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $APD, $GOLD, $TSN
🇷🇺 $AGRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американские индексы преимущественно снижались. После падения в пятницу небольшой отскок продемонстрировал NASDAQ (+0,16%). В секторальном разрезе лидировали здравоохранение, финансы и нециклические товары. Явным аутсайдером сессии стала нефтянка на фоне продолжения падения цен на сырье.
Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь пробивает исторические максимумы. Позитивный сигнал, который говорит о продолжении восстановления рынка. На этой неделе в среду и четверг выйдет важная статистика касательно потребительской и производственной инфляции в США. Тот факт, что вчера мы не видели существенных покупок, говорит о том, что участники рынка очень аккуратны в своих действия в преддверие очень важной статистики. Подтверждение высоких уровней роста цен в очередной раз напомнит рынку, что до начала сворачивания стимулов остается совсем немного времени.
В подтверждение вышеозвученного, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера сказал в интервью Associated Press, что в сентябре регулятор должен объявить, что начнет сокращать свои покупки казначейских и ипотечных облигаций уже «этой осенью». На этой неделе мы еще услышим множество заявлений, которые, несомненно, остудят пыл покупателей.
Я же на этой неделе планирую небольшую ребалансировку своего портфеля в пользу более защитных активов.
🛢 Цены на нефть продолжают показывать высокую чувствительность на фоне двух факторов - роста числа зараженных covid в Китае, а также укреплении индекса доллара (DXY). С технической точки зрения, нефтяные котировки сейчас торгуются на 100-дн. EMA. В случае более серьёзной коррекции можно выделить уровни 67$ и 64,4$. Последний — это 200-дн. EMA.
Хотя нефтянка обладает самыми высокими апсайдами аналитиков из всех 11 секторов S&P500, вряд ли я буду наращивать долю в этом сегменте.
💵 Рубль достаточно сдержанно реагирует на слабость нефтяных котировок. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выглядели наиболее устойчиво по сравнению с западными площадками. Несмотря на снижение цен на нефть, росли представители сектора ($LKOH, $SNGS), также пользовался спросом $SNGSP, имеющий очень сильную зависимость от курса доллара к рублю. Отскочили бумаги Газпрома $GAZP после новостей об аварии. Силу демонстрируют представители финансового сектора ($SBER, $TCSG, $VTBR) после удачного отчета по РСБУ Сбербанка. Сегмент металлов и добычи, включая золотодобытчиков, продолжает находится под давлением.
С утра западные фьючерсы немного снижаются, азиатские площадки преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки с утра немного отскакивают. Открытие торгов можно ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия, вероятно, в небольшом плюсе.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг) 🇩🇪
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $SYY
🇺🇸 после закрытия рынка: $COIN
🇷🇺 $ALRS и $GCHE - результаты продаж за июль 2021 года
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Вчера американские индексы преимущественно снижались. После падения в пятницу небольшой отскок продемонстрировал NASDAQ (+0,16%). В секторальном разрезе лидировали здравоохранение, финансы и нециклические товары. Явным аутсайдером сессии стала нефтянка на фоне продолжения падения цен на сырье.
Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июнь пробивает исторические максимумы. Позитивный сигнал, который говорит о продолжении восстановления рынка. На этой неделе в среду и четверг выйдет важная статистика касательно потребительской и производственной инфляции в США. Тот факт, что вчера мы не видели существенных покупок, говорит о том, что участники рынка очень аккуратны в своих действия в преддверие очень важной статистики. Подтверждение высоких уровней роста цен в очередной раз напомнит рынку, что до начала сворачивания стимулов остается совсем немного времени.
В подтверждение вышеозвученного, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера сказал в интервью Associated Press, что в сентябре регулятор должен объявить, что начнет сокращать свои покупки казначейских и ипотечных облигаций уже «этой осенью». На этой неделе мы еще услышим множество заявлений, которые, несомненно, остудят пыл покупателей.
Я же на этой неделе планирую небольшую ребалансировку своего портфеля в пользу более защитных активов.
🛢 Цены на нефть продолжают показывать высокую чувствительность на фоне двух факторов - роста числа зараженных covid в Китае, а также укреплении индекса доллара (DXY). С технической точки зрения, нефтяные котировки сейчас торгуются на 100-дн. EMA. В случае более серьёзной коррекции можно выделить уровни 67$ и 64,4$. Последний — это 200-дн. EMA.
Хотя нефтянка обладает самыми высокими апсайдами аналитиков из всех 11 секторов S&P500, вряд ли я буду наращивать долю в этом сегменте.
💵 Рубль достаточно сдержанно реагирует на слабость нефтяных котировок. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера выглядели наиболее устойчиво по сравнению с западными площадками. Несмотря на снижение цен на нефть, росли представители сектора ($LKOH, $SNGS), также пользовался спросом $SNGSP, имеющий очень сильную зависимость от курса доллара к рублю. Отскочили бумаги Газпрома $GAZP после новостей об аварии. Силу демонстрируют представители финансового сектора ($SBER, $TCSG, $VTBR) после удачного отчета по РСБУ Сбербанка. Сегмент металлов и добычи, включая золотодобытчиков, продолжает находится под давлением.
С утра западные фьючерсы немного снижаются, азиатские площадки преимущественно в плюсе. Нефтяные котировки с утра немного отскакивают. Открытие торгов можно ожидать недалеко от уровней вчерашнего закрытия, вероятно, в небольшом плюсе.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг) 🇩🇪
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $SYY
🇺🇸 после закрытия рынка: $COIN
🇷🇺 $ALRS и $GCHE - результаты продаж за июль 2021 года
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера на фоне принятия Сенатом инфраструктурного пакета на сумму 1$ трл, лидером сессии стал промышленный Dow Jones (+0,46%). В лидерах сессии оказалась нефтянка из-за небольшого отскока сырьевых цен. Растущая доходность 10-л treasuries позитивно влияет на бумаги финансового сектора (+1,01%), но, с другой стороны, негативна в отношении сектора информационных технологий (-0,73%) и в целом NASDAQ (-0,49%). Принятие инфраструктурного пакета позитивно отразилось на индустриальном секторе (+1,01%) и производителях материалов (+1,48%).
Сегодня участники рынка с нетерпением ждут выхода статистики по инфляции в США. Прогноз базового значения в июле 4,3% (г/г) (в июне 4,5%), а основного 5,3% (в июне 5,4%). Рынок ожидает небольшое замедление темпов инфляции, что ложиться в прогнозы регулятора о его временном характере. Негативные данные могут спровоцировать волну распродаж.
Именно поэтому я вчера провел небольшую ребалансировку портфеля в сторону коммунального сегмента ($SO, $PPL, $XEL), который является защитным. При этом немного сократил вложения в технологический сектор ($ADBE, $CRM).
🛢 Цены на нефть вчера отскочили после недавних распродаж. Краткосрочный прогноз рынка от Минэнерго США дает среднюю цену за баррель на уровне 72$ до конца года. Средняя оценка за 2021 год немного снижена (с 68,87$ до 68,71$). Прогноз на 2022 год также снижен до 66,04$. Также ожидается переход к избытку на рынке нефти в 1 квартале 2022 года. Прогноз по спросу остался неизменным, а прогнозы по производству немного увеличены. Учитывая неэластичность цен на нефть, в случае намеков на достижение таких сценариев падение будет более значительным. Именно поэтому новые покупки в нефтянке я не планирую, но текущие активы держу.
💵 Рубль вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе.
С утра фьючерсы на западные площадки немного снижаются, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного корректируются. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия рынка: $EBAY, $NIO
🇷🇺 $UPRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера на фоне принятия Сенатом инфраструктурного пакета на сумму 1$ трл, лидером сессии стал промышленный Dow Jones (+0,46%). В лидерах сессии оказалась нефтянка из-за небольшого отскока сырьевых цен. Растущая доходность 10-л treasuries позитивно влияет на бумаги финансового сектора (+1,01%), но, с другой стороны, негативна в отношении сектора информационных технологий (-0,73%) и в целом NASDAQ (-0,49%). Принятие инфраструктурного пакета позитивно отразилось на индустриальном секторе (+1,01%) и производителях материалов (+1,48%).
Сегодня участники рынка с нетерпением ждут выхода статистики по инфляции в США. Прогноз базового значения в июле 4,3% (г/г) (в июне 4,5%), а основного 5,3% (в июне 5,4%). Рынок ожидает небольшое замедление темпов инфляции, что ложиться в прогнозы регулятора о его временном характере. Негативные данные могут спровоцировать волну распродаж.
Именно поэтому я вчера провел небольшую ребалансировку портфеля в сторону коммунального сегмента ($SO, $PPL, $XEL), который является защитным. При этом немного сократил вложения в технологический сектор ($ADBE, $CRM).
🛢 Цены на нефть вчера отскочили после недавних распродаж. Краткосрочный прогноз рынка от Минэнерго США дает среднюю цену за баррель на уровне 72$ до конца года. Средняя оценка за 2021 год немного снижена (с 68,87$ до 68,71$). Прогноз на 2022 год также снижен до 66,04$. Также ожидается переход к избытку на рынке нефти в 1 квартале 2022 года. Прогноз по спросу остался неизменным, а прогнозы по производству немного увеличены. Учитывая неэластичность цен на нефть, в случае намеков на достижение таких сценариев падение будет более значительным. Именно поэтому новые покупки в нефтянке я не планирую, но текущие активы держу.
💵 Рубль вчера продолжил демонстрировать слабость к доллару. Сохраняю ожидания о том, что при продолжении коррекции в сырьевых ценах, курс может переместиться в диапазон 73,9-74,5 руб. - курс уже у нижней границы.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Подъем наблюдался в бумагах нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), сталеварах и финансовом секторе.
С утра фьючерсы на западные площадки немного снижаются, азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть немного корректируются. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы сырой нефти 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия рынка: $EBAY, $NIO
🇷🇺 $UPRO
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера рынок получил порцию статистики касательно потребительской инфляции в США. Базовый показатель в месячном сопоставлении снизился до +0,3% (прогнозы +0,4%) при июньских +0,9%. В годовом сопоставлении индикатор оказался на уровне ожиданий (+4,3%), при июньских +4,5%. Эта информация дала рынку сигнал о том, что прогоны ФРС относительно временного характера инфляции, могут быть вполне оправданы и реализованы. Но не стоит забегать вперед, нужно подтверждение тренда результатами хотя бы сентября-октября. Одна из ключевых составляющих - расходы населения на аренду выросла на 2,5% (м/м) и 11,4% с начала года. Такая ситуация, как вы все знаете, сложилась из-за «бума» на рынке недвижимости в США: низкие процентные ставки в экономике + защитный характер недвижимости, который воспринимается большинством людей, заметно переоценили спрос в США. Стоит отметить, что этот факт, безусловно, отразился и на представителях сегмент недвижимости: отраслевой S&P500 Real Estate с начала года прибавляет 31% (S&P500 +18%).
Вчера продолжились словесные интервенции касательно денежно-кредитной политики ФРС. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что регулятор может уже на сентябрьском заседании объявить о начале сокращения QE, а с октября фактически его начать. Тем не менее, Каплан не имеет права голоса в FOMC, но, по-прежнему, его мнение является авторитетным.
Американские S&P500 и Dow Jones вчера продолжили обновлять исторические максимумы. NASDAQ (-0,16%) по-прежнему демонстрировал слабость. В секторальном разрезе снова лучше всех оказались производители материалов (+1,42%), индустриальный (+1,3%) и финансовый (+1,16%) сегменты. Хуже остальных показал себя сектор здравоохранения.
Сегодня опубликуют статистику по производственной инфляции в США, которая также очень важна в контексте понимания инфляционных процессов.
🛢 Цены на нефть вчера после заявлений администрации Байдена о том, что ОПЕК+ необходимо нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики. Тем не менее, позже участники рынка присадку выкупили. Статистика от Минэнерго США вышла в неуверенном ключе, добыча в штатах показала небольшой рост (до 11,3 млн б/с).
💵 Рубль вчера резко укрепился на фоне позитивной реакции участников рынка на статистику по инфляции в США. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. По-прежнему, хорошую динамику демонстрируют представители нефтегазовой индустрии, которые и толкают индексы вверх.
С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки снижаются. Цены на нефть с утра в боковике, после мощной волны восстановления. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего открытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BIDU, $AMX, $PLTR, $XPEV
🇺🇸 после закрытия рынка: $DIS, $ABNB, $DASH
🇷🇺 $FIVE, $FIXP, $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера рынок получил порцию статистики касательно потребительской инфляции в США. Базовый показатель в месячном сопоставлении снизился до +0,3% (прогнозы +0,4%) при июньских +0,9%. В годовом сопоставлении индикатор оказался на уровне ожиданий (+4,3%), при июньских +4,5%. Эта информация дала рынку сигнал о том, что прогоны ФРС относительно временного характера инфляции, могут быть вполне оправданы и реализованы. Но не стоит забегать вперед, нужно подтверждение тренда результатами хотя бы сентября-октября. Одна из ключевых составляющих - расходы населения на аренду выросла на 2,5% (м/м) и 11,4% с начала года. Такая ситуация, как вы все знаете, сложилась из-за «бума» на рынке недвижимости в США: низкие процентные ставки в экономике + защитный характер недвижимости, который воспринимается большинством людей, заметно переоценили спрос в США. Стоит отметить, что этот факт, безусловно, отразился и на представителях сегмент недвижимости: отраслевой S&P500 Real Estate с начала года прибавляет 31% (S&P500 +18%).
Вчера продолжились словесные интервенции касательно денежно-кредитной политики ФРС. Президент ФРС Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что регулятор может уже на сентябрьском заседании объявить о начале сокращения QE, а с октября фактически его начать. Тем не менее, Каплан не имеет права голоса в FOMC, но, по-прежнему, его мнение является авторитетным.
Американские S&P500 и Dow Jones вчера продолжили обновлять исторические максимумы. NASDAQ (-0,16%) по-прежнему демонстрировал слабость. В секторальном разрезе снова лучше всех оказались производители материалов (+1,42%), индустриальный (+1,3%) и финансовый (+1,16%) сегменты. Хуже остальных показал себя сектор здравоохранения.
Сегодня опубликуют статистику по производственной инфляции в США, которая также очень важна в контексте понимания инфляционных процессов.
🛢 Цены на нефть вчера после заявлений администрации Байдена о том, что ОПЕК+ необходимо нарастить добычу, чтобы поддержать восстановление мировой экономики. Тем не менее, позже участники рынка присадку выкупили. Статистика от Минэнерго США вышла в неуверенном ключе, добыча в штатах показала небольшой рост (до 11,3 млн б/с).
💵 Рубль вчера резко укрепился на фоне позитивной реакции участников рынка на статистику по инфляции в США. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. По-прежнему, хорошую динамику демонстрируют представители нефтегазовой индустрии, которые и толкают индексы вверх.
С утра западные фьючерсы показывают смешанную динамику, азиатские рынки снижаются. Цены на нефть с утра в боковике, после мощной волны восстановления. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего открытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $BIDU, $AMX, $PLTR, $XPEV
🇺🇸 после закрытия рынка: $DIS, $ABNB, $DASH
🇷🇺 $FIVE, $FIXP, $PLZL
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вышедшая статистика по инфляции производителей оставила после себя много вопросов относительно «временного» характера роста цен, которую ожидает регулятор. Показатель достиг максимумов за последние 12 лет, составив 7,8% (г/г), при прогнозе в 7,3% (в июне +7,3%). В месячном сопоставлении индикатор вырос на 1%, при ожиданиях 0,6%. Такие данные создают ситуацию, когда «временный характер инфляции» остается под давлением, что объясняется потенциальным «перетоком» производственной инфляции в потребительскую. Не на 100%, но эффект мы почувствовать должны. Именно поэтому мы вчера наблюдали за опережающей динамикой NASDAQ (+0,35%), которую обеспечили такие гиганты как $AAPL, $MSFT, $CRM, $TSLA, $ADBE, $NVDA. Почему? Участники рынка просто вновь отреагировали на вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики из-за потенциального ускорения роста цен.
В секторальном разрезе в лидерах торгов оказались здравоохранение (+0,77%) и информационные технологии (+0,59%). В аутсайдерах недавние лидеры сессии - производители материалов (-0,19%), индустриальный сегмент (-0,23%) и нефтянка (-0,49%). Именно сомнения по поводу темпов восстановления экономики (из-за ускорения производственной инфляции) вызвали такие движения в данных секторах.
🛢 Цены на нефть вчера оказались под небольшим давлением после публикации отчетов от МЭА и ОПЕК. Второй отчет не принес сюрпризов - картель сохранил прогнозы на текущий и следующий год, а вот МЭА прогноз спроса в текущем году снизил из-за роста темпов распространения вируса в Азии. С утра цены также продолжают снижаться.
💵 Рубль вчера продемонстрировал небольшое снижение на фоне слабости цен на нефть. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Такое движение продолжают поддерживать представители нефтегазового сегмента. Тем не менее, по-прежнему поступательный рост индексов обеспечивается за счет «голубых» фишек.
С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, азиатские рынки преимущественно снижаются. Цены на нефть также в коррекции. Открытие торгов ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Фактор пятницы может немного давить на фондовые индексы.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ALRS, $RUAL, $MVID, $ROSN
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вышедшая статистика по инфляции производителей оставила после себя много вопросов относительно «временного» характера роста цен, которую ожидает регулятор. Показатель достиг максимумов за последние 12 лет, составив 7,8% (г/г), при прогнозе в 7,3% (в июне +7,3%). В месячном сопоставлении индикатор вырос на 1%, при ожиданиях 0,6%. Такие данные создают ситуацию, когда «временный характер инфляции» остается под давлением, что объясняется потенциальным «перетоком» производственной инфляции в потребительскую. Не на 100%, но эффект мы почувствовать должны. Именно поэтому мы вчера наблюдали за опережающей динамикой NASDAQ (+0,35%), которую обеспечили такие гиганты как $AAPL, $MSFT, $CRM, $TSLA, $ADBE, $NVDA. Почему? Участники рынка просто вновь отреагировали на вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики из-за потенциального ускорения роста цен.
В секторальном разрезе в лидерах торгов оказались здравоохранение (+0,77%) и информационные технологии (+0,59%). В аутсайдерах недавние лидеры сессии - производители материалов (-0,19%), индустриальный сегмент (-0,23%) и нефтянка (-0,49%). Именно сомнения по поводу темпов восстановления экономики (из-за ускорения производственной инфляции) вызвали такие движения в данных секторах.
🛢 Цены на нефть вчера оказались под небольшим давлением после публикации отчетов от МЭА и ОПЕК. Второй отчет не принес сюрпризов - картель сохранил прогнозы на текущий и следующий год, а вот МЭА прогноз спроса в текущем году снизил из-за роста темпов распространения вируса в Азии. С утра цены также продолжают снижаться.
💵 Рубль вчера продемонстрировал небольшое снижение на фоне слабости цен на нефть. Ожидания, высказанные в предыдущих обзорах, в целом сохраняю.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера продолжили рост. Такое движение продолжают поддерживать представители нефтегазового сегмента. Тем не менее, по-прежнему поступательный рост индексов обеспечивается за счет «голубых» фишек.
С утра западные фьючерсы не показывают явной динамики, азиатские рынки преимущественно снижаются. Цены на нефть также в коррекции. Открытие торгов ожидаю вниз, но недалеко от уровней вчерашнего закрытия. Фактор пятницы может немного давить на фондовые индексы.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
17:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (авг) 🇺🇸
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ALRS, $RUAL, $MVID, $ROSN
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Сегодня в 21:00 по мск я приглашён на примой эфир к Dogtor_beta.
⚡️ Мы поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, моем инвестиционном портфеле и стратегии, а также ответим на все ваши вопросы.⚡️
Эфир будет на канале Dogtor_beta. Подключайтесь, будет интересно 😎🤝🌟
Сегодня в 21:00 по мск я приглашён на примой эфир к Dogtor_beta.
⚡️ Мы поговорим о текущей ситуации на мировых рынках, моем инвестиционном портфеле и стратегии, а также ответим на все ваши вопросы.⚡️
Эфир будет на канале Dogtor_beta. Подключайтесь, будет интересно 😎🤝🌟
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Основные американские индексы в пятницу показали рост, но несмотря на это бенчмарк компаний средней и малой капитализаций продолжал находится под давлением (-1%). Такая ситуация наблюдается в связи с наличием огромного кол-ва рисков на фондовом рынке, что отражается в действиях участников, которые «перекладывают» свои вложения в голубые фишки. В пятницу вышла статистика по настроениям и ожиданиям потребителей от Мичиганского университета, которая продемонстрировала снижение этих показателей на уровень лета прошлого года, когда активно бушевал covid. После публикации этих данных индекс доллара (DXY) и доходность 10-л treasuries начали снижаться. Причина: вера участников рынка, что слабые данные по восстановлению экономику спровоцируют продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
В секторальном разрезе мы наблюдали за доминированием исключительно защитных секторов: нециклические товары (+0,81%), недвижимость (+0,69%), здравоохранение (+0,6%) и коммуналка (+0,56%). В аутсайдерах нефтянка (-1,28%) и финансы (-0,73%).
🛢 Цены на нефть с утра снова «пришли» к уровню 100-дн. EMA. При подходе к 69$ за бочку есть вероятность наблюдать за активизацией покупателей. Вышедшая в пятницу статистика по числу активных буровых продемонстрировала рост, что является опережающим индикатором роста добычи. Тем не менее, сильного скачка производства мы по-прежнему не видим, поскольку компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, сейчас заняты снижением долговой нагрузки и обеспечении бОльших денежных потоков в пользу акционеров.
💵 Рубль на прошлой неделе укрепился, несмотря на негативный тренд в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Рублевый ММВБ в пятницу снизился (-0,41%), а долларовый РТС, наоборот, вырос (+0,05%) из-за рублевого фактора. Под распродажи попали практически все отраслевые индексы. На фоне отскока цен на благородный металл позитив показали золотодобытчики. Между тем, индекс ММВБ практически вплотную приблизился к историческим максимумам начала июля, а такой перфоманс обеспечили голубые фишки. Тренд схож с ситуацией на американском рынке, что опять же подтверждает наличие множества рисков/страхов/осторожности участников рынка.
С утра западные фьючерсы теряют в цене, азиатские площадки также преимущественно торгуются на отрицательной территории. Статистика по объему промышленного производства, а также розничным продажам в Китае вышла ниже ожиданий рынка. Национальное бюро статистики отмечает «влияние множества факторов, включая растущую внешнюю неопределенность, внутреннюю ситуацию с COVID-19 и с наводнениями». В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно». Цены на нефть с утра теряют чуть более 1%. Открытие торгов ожидаю вниз.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $RBLX
🇷🇺 $AGRO и $HHR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Основные американские индексы в пятницу показали рост, но несмотря на это бенчмарк компаний средней и малой капитализаций продолжал находится под давлением (-1%). Такая ситуация наблюдается в связи с наличием огромного кол-ва рисков на фондовом рынке, что отражается в действиях участников, которые «перекладывают» свои вложения в голубые фишки. В пятницу вышла статистика по настроениям и ожиданиям потребителей от Мичиганского университета, которая продемонстрировала снижение этих показателей на уровень лета прошлого года, когда активно бушевал covid. После публикации этих данных индекс доллара (DXY) и доходность 10-л treasuries начали снижаться. Причина: вера участников рынка, что слабые данные по восстановлению экономику спровоцируют продолжение мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
В секторальном разрезе мы наблюдали за доминированием исключительно защитных секторов: нециклические товары (+0,81%), недвижимость (+0,69%), здравоохранение (+0,6%) и коммуналка (+0,56%). В аутсайдерах нефтянка (-1,28%) и финансы (-0,73%).
🛢 Цены на нефть с утра снова «пришли» к уровню 100-дн. EMA. При подходе к 69$ за бочку есть вероятность наблюдать за активизацией покупателей. Вышедшая в пятницу статистика по числу активных буровых продемонстрировала рост, что является опережающим индикатором роста добычи. Тем не менее, сильного скачка производства мы по-прежнему не видим, поскольку компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, сейчас заняты снижением долговой нагрузки и обеспечении бОльших денежных потоков в пользу акционеров.
💵 Рубль на прошлой неделе укрепился, несмотря на негативный тренд в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Рублевый ММВБ в пятницу снизился (-0,41%), а долларовый РТС, наоборот, вырос (+0,05%) из-за рублевого фактора. Под распродажи попали практически все отраслевые индексы. На фоне отскока цен на благородный металл позитив показали золотодобытчики. Между тем, индекс ММВБ практически вплотную приблизился к историческим максимумам начала июля, а такой перфоманс обеспечили голубые фишки. Тренд схож с ситуацией на американском рынке, что опять же подтверждает наличие множества рисков/страхов/осторожности участников рынка.
С утра западные фьючерсы теряют в цене, азиатские площадки также преимущественно торгуются на отрицательной территории. Статистика по объему промышленного производства, а также розничным продажам в Китае вышла ниже ожиданий рынка. Национальное бюро статистики отмечает «влияние множества факторов, включая растущую внешнюю неопределенность, внутреннюю ситуацию с COVID-19 и с наводнениями». В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно». Цены на нефть с утра теряют чуть более 1%. Открытие торгов ожидаю вниз.
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 после закрытия торгов: $RBLX
🇷🇺 $AGRO и $HHR
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Вчера S&P500 (+0,26%) и Dow Jones (+0,31%) продолжили восхождение, которое сопровождалось слабостью в высокотехнологическом NASDAQ (-0,2%) и сегменте компаний средней и малой капитализации Russel2000 (-0,93%). Тренд на переток капиталов в «голубые» фишки продолжается. Основные фондовые индикаторы по-прежнему растут за счет более защитных секторов. Вчера в лидерах торгов оказались сектор здравоохранения (+1,13), коммуналка (+0,65%) и нециклические товары (+0,63%). Крупные представители последнего сегмента на этой неделе представят свои финансовые репорты - очень внимательно будем следить за ожиданиями и комментариями менеджмента.
На фоне слабости нефтяных котировок сильно распродали представителей этого сектора (-1,83%). Общее падение сегмента циклических товаров (-0,38%) в первую очередь связано с распродажами в бумагах Tesla $TSLA (-4,3%) на фоне начала официального расследования касательно систем автопилота компании. Продолжил находится под давлением финансовый сектор (-0,17%), особенно банки (как крупняки - $JPM, $BAC, $C, $WFC, так и региональные банки). Причиной всему - снижение доходности 10-л treasuries. К сегменту начинаю присматриваться, хотя существенных апсайдов аналитики пока не дают.
Высказывания относительно начала ужесточения ДКП уже в ближайшее время продолжаются. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен вчера заявил, что целесообразность сокращения программ QE существует, но о повышении процентной ставки пока речь не идет.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили находится под давлением. Причиной всему давление на спрос в азиатских странах на фоне распространения covid, а также возможное повышение добычи в США, которое эксперты отразили в Drilling Productivity Report. Уровень поддержки в 69$ вчера был протестирован и выкуплен, однако с утра давление продолжается.
💵 Рубль вчера закрыл торги без существенного изменения, хотя внутри дня дешевел из-за слабости в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил рост. Индексы находятся под властью одних и тех же трендов, что на американском рынке - спрос на тяжеловесные бумаги. Нефтегазовый и финансовый сегменты тащили индексы вверх. Тренд на снижение индекса доллара (DXY) и доходности 10-л treasuries немного подкрепляет цены на золото, но аналогичных движений в золотодобытчиках пока не наблюдаем.
С утра западные фьючерсы распродают. Азиатские рынки также в «красной зоне» из-за снижения китайских индексов, что вызвано публикацией Государственной администрации по регулированию рынка документа о проекте правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию в интернет-секторе. Цены на нефть в «боковике». Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $WMT, $HD
🇷🇺 $OZON
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Вчера S&P500 (+0,26%) и Dow Jones (+0,31%) продолжили восхождение, которое сопровождалось слабостью в высокотехнологическом NASDAQ (-0,2%) и сегменте компаний средней и малой капитализации Russel2000 (-0,93%). Тренд на переток капиталов в «голубые» фишки продолжается. Основные фондовые индикаторы по-прежнему растут за счет более защитных секторов. Вчера в лидерах торгов оказались сектор здравоохранения (+1,13), коммуналка (+0,65%) и нециклические товары (+0,63%). Крупные представители последнего сегмента на этой неделе представят свои финансовые репорты - очень внимательно будем следить за ожиданиями и комментариями менеджмента.
На фоне слабости нефтяных котировок сильно распродали представителей этого сектора (-1,83%). Общее падение сегмента циклических товаров (-0,38%) в первую очередь связано с распродажами в бумагах Tesla $TSLA (-4,3%) на фоне начала официального расследования касательно систем автопилота компании. Продолжил находится под давлением финансовый сектор (-0,17%), особенно банки (как крупняки - $JPM, $BAC, $C, $WFC, так и региональные банки). Причиной всему - снижение доходности 10-л treasuries. К сегменту начинаю присматриваться, хотя существенных апсайдов аналитики пока не дают.
Высказывания относительно начала ужесточения ДКП уже в ближайшее время продолжаются. Президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен вчера заявил, что целесообразность сокращения программ QE существует, но о повышении процентной ставки пока речь не идет.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили находится под давлением. Причиной всему давление на спрос в азиатских странах на фоне распространения covid, а также возможное повышение добычи в США, которое эксперты отразили в Drilling Productivity Report. Уровень поддержки в 69$ вчера был протестирован и выкуплен, однако с утра давление продолжается.
💵 Рубль вчера закрыл торги без существенного изменения, хотя внутри дня дешевел из-за слабости в нефтяных котировках. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Отечественный рынок вчера продолжил рост. Индексы находятся под властью одних и тех же трендов, что на американском рынке - спрос на тяжеловесные бумаги. Нефтегазовый и финансовый сегменты тащили индексы вверх. Тренд на снижение индекса доллара (DXY) и доходности 10-л treasuries немного подкрепляет цены на золото, но аналогичных движений в золотодобытчиках пока не наблюдаем.
С утра западные фьючерсы распродают. Азиатские рынки также в «красной зоне» из-за снижения китайских индексов, что вызвано публикацией Государственной администрации по регулированию рынка документа о проекте правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию в интернет-секторе. Цены на нефть в «боковике». Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия, по направлению, скорее всего, вниз.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
23:30 - Запасы нефти от API 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $WMT, $HD
🇷🇺 $OZON
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы немного «остудились». Коррекция прошла в отношении всех бенчмарков, сильнее всего затронув Russel2000 (-1,23%) и NASDAQ (-0,93%). В секторальном разрезе худшую динамику продемонстрировали циклические товары (-2,31%). Такое движение было спровоцировано негативной статистикой по розничным продажам, которые снизились на 1,1% (м/м) при ожиданиях роста на 0,3%. Основная причина: падение продаж автомобилей. На этом фоне сильно растеряли в цене крупнейшие по капитализации производители автомобилей ($TSLA, $F, $GM). Также продажи наблюдались в сегменте товаров для дома, на фоне неуверенных данных по сопоставимым продажам у Home Depot $HD.
Заметно лучше рынка по-прежнему торгуются основные защитные секторы: здравоохранение (+1,12%), недвижимость (+0,15%), нециклические товары (+0,04) и коммуналка (+0,02%).
Сегодня рынок ожидает публикацию протоколов FOMC, которые снова позволят оценить настроения членов ФРС, чтобы попробовать предсказать дальнейшие действия регулятора по поводу денежно-кредитной политики.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться, подойдя к важному уровню в 69$ за бочку. Статистика по запасам от API вышла в нейтральном ключе: запасы сырой нефти и бензина немного выросли.
💵 Слабость нефтяных котировок спровоцировала распродажи в рубле. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Значительный перфоманс вчера продемонстрировали отечественные индексы, заметно опередив другие площадки. Такой рост снова был обеспечен сильной динамикой представителей нефтегазовой индустрии и финансового сектора. Индекс ММВБ переписал исторические максимумы, подкрепляясь значительным спросом на голубые фишки по сравнению с компаниями средней и малой капитализации.
С утра западные в небольшой плюсе, азиатские площадки также прибавляют. Цены на нефть также в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС (г/г) июль 🇪🇺
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $LOW, $TGT, $TJX, $ADI
🇺🇸 после закрытия торгов: $NVDA, $CSCO
🇷🇺 $MVID, $MTSS
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера американские индексы немного «остудились». Коррекция прошла в отношении всех бенчмарков, сильнее всего затронув Russel2000 (-1,23%) и NASDAQ (-0,93%). В секторальном разрезе худшую динамику продемонстрировали циклические товары (-2,31%). Такое движение было спровоцировано негативной статистикой по розничным продажам, которые снизились на 1,1% (м/м) при ожиданиях роста на 0,3%. Основная причина: падение продаж автомобилей. На этом фоне сильно растеряли в цене крупнейшие по капитализации производители автомобилей ($TSLA, $F, $GM). Также продажи наблюдались в сегменте товаров для дома, на фоне неуверенных данных по сопоставимым продажам у Home Depot $HD.
Заметно лучше рынка по-прежнему торгуются основные защитные секторы: здравоохранение (+1,12%), недвижимость (+0,15%), нециклические товары (+0,04) и коммуналка (+0,02%).
Сегодня рынок ожидает публикацию протоколов FOMC, которые снова позволят оценить настроения членов ФРС, чтобы попробовать предсказать дальнейшие действия регулятора по поводу денежно-кредитной политики.
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться, подойдя к важному уровню в 69$ за бочку. Статистика по запасам от API вышла в нейтральном ключе: запасы сырой нефти и бензина немного выросли.
💵 Слабость нефтяных котировок спровоцировала распродажи в рубле. Ближайшая поддержка - 72,97 руб.
🇷🇺 Значительный перфоманс вчера продемонстрировали отечественные индексы, заметно опередив другие площадки. Такой рост снова был обеспечен сильной динамикой представителей нефтегазовой индустрии и финансового сектора. Индекс ММВБ переписал исторические максимумы, подкрепляясь значительным спросом на голубые фишки по сравнению с компаниями средней и малой капитализации.
С утра западные в небольшой плюсе, азиатские площадки также прибавляют. Цены на нефть также в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
12:00 - ИПЦ в ЕС (г/г) июль 🇪🇺
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (июль) 🇺🇸
17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
21:00 - Публикация протоколов FOMC 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $LOW, $TGT, $TJX, $ADI
🇺🇸 после закрытия торгов: $NVDA, $CSCO
🇷🇺 $MVID, $MTSS
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Данные «минуток» FOMC послужили продолжением «остужения» рынка. Вчера основные фондовые индикаторы синхронно потеряли около 1%. В секторальном разрезе в плюсе торги завершили только циклические товары (+0,15%) за счет производителей автомобилей ($TSLA), розничных продавцов товаров для дома ($LOW) и одежды ($TJX). В аутсайдерах сессии оказались технологические компании, недавний лидер - здравоохранение, а также нефтянка.
Протоколы ФРС с лагом в 3 недели продемонстрировали рынку подтверждение настроений о том, что совсем скоро в этом году регулятор перейдет к сокращению программ количественного смягчения, а именно сокращению объема покупок облигаций. Тем не менее, члены комитета отметили, что рынок труда еще не достиг ожиданий по восстановлению, поэтому вопрос о повышении ставок не рассматривается.
Сразу после публикации доходность 10-л treasuries и цены на золото подскочили, а индекс доллара, наоборот, снизился. Однако немного позднее ночью мы наблюдали за абсолютно противоположной картиной. Резкого скачка ставки не произошло, поэтому попытки быстрого выкупа просадки в рисковых активах в целом допускаю. Ожидания среднесрочного «вяло» медвежьего тренда до конца года сохраняю.
🛢 Цены на нефть после в целом неплохого отчета по запасам от Минэнерго снова «посыпались». Давление со стороны распространения covid продолжается. С технической точки зрения поддержка в 69$ пробита, поэтому следующими важными уровнями будут 67$ и 64,4$. Активизация покупателей около второго уровня (200-дн. EMA), вероятно, будет значительной.
💵 Рубль продолжает демонстрировать слабость из-за падения цен на нефть. Ближайшим уровнем торможения для курса доллара может служить уровень 74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера снизились вместе с западными площадками. Снижались бумаги нефтяников, металлургов, финансового сектора. Вчера неплохой отчет продемонстрировал М.Видео $MVID. Бумаги компании продолжаю держать в своем портфеле. Также за 1 полугодие ритейлер рекомендовал выплаты акционерам, текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%.
С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки также распродают. Цены на нефть теряют более 1%. Открытие торгов ожиданию вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $AMAT $BILI
🇷🇺 $QIWI, $MGNT, $MTSS, $GCHE
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Новостной фон умеренно-негативный.
🇺🇸 Данные «минуток» FOMC послужили продолжением «остужения» рынка. Вчера основные фондовые индикаторы синхронно потеряли около 1%. В секторальном разрезе в плюсе торги завершили только циклические товары (+0,15%) за счет производителей автомобилей ($TSLA), розничных продавцов товаров для дома ($LOW) и одежды ($TJX). В аутсайдерах сессии оказались технологические компании, недавний лидер - здравоохранение, а также нефтянка.
Протоколы ФРС с лагом в 3 недели продемонстрировали рынку подтверждение настроений о том, что совсем скоро в этом году регулятор перейдет к сокращению программ количественного смягчения, а именно сокращению объема покупок облигаций. Тем не менее, члены комитета отметили, что рынок труда еще не достиг ожиданий по восстановлению, поэтому вопрос о повышении ставок не рассматривается.
Сразу после публикации доходность 10-л treasuries и цены на золото подскочили, а индекс доллара, наоборот, снизился. Однако немного позднее ночью мы наблюдали за абсолютно противоположной картиной. Резкого скачка ставки не произошло, поэтому попытки быстрого выкупа просадки в рисковых активах в целом допускаю. Ожидания среднесрочного «вяло» медвежьего тренда до конца года сохраняю.
🛢 Цены на нефть после в целом неплохого отчета по запасам от Минэнерго снова «посыпались». Давление со стороны распространения covid продолжается. С технической точки зрения поддержка в 69$ пробита, поэтому следующими важными уровнями будут 67$ и 64,4$. Активизация покупателей около второго уровня (200-дн. EMA), вероятно, будет значительной.
💵 Рубль продолжает демонстрировать слабость из-за падения цен на нефть. Ближайшим уровнем торможения для курса доллара может служить уровень 74,5 руб.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера снизились вместе с западными площадками. Снижались бумаги нефтяников, металлургов, финансового сектора. Вчера неплохой отчет продемонстрировал М.Видео $MVID. Бумаги компании продолжаю держать в своем портфеле. Также за 1 полугодие ритейлер рекомендовал выплаты акционерам, текущая дивидендная доходность составляет около 5,5%.
С утра западные фьючерсы снижаются, азиатские рынки также распродают. Цены на нефть теряют более 1%. Открытие торгов ожиданию вниз, фон не благоволит позитивному открытию.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: $AMAT $BILI
🇷🇺 $QIWI, $MGNT, $MTSS, $GCHE
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов!
@armanalchik
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера индекс широкого рынка S&P500 (+0,13%) и высокотехнологичный NASDAQ (+0,11%) немного выросли после двух дней распродаж. Промышленный Dow Jones (-0,19%) оказался под давлением из-за вышедшей статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился ниже ожиданий рынка, что повлекло слабость в индустриальном (-0,77%) и финансовом (-0,76%) секторах. Продолжение укрепления доллара играет не на руку «сырьевикам»: S&P500 Materials и Energy оказались в аутсайдерах сессии.
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице продолжала улучшаться, что является небольшим шагом на пути к восстановлению рынка труда, а значит ужесточению ДКП. Тем не менее, прямой реакции на эти данные мы не увидели, наоборот, доходность 10-л treasuries снизилась, что привело к покупкам в технологическом (+0,99%) сегменте ($MSFT, $CSCO, $NVDA) и восстановлению фьючерсов на золото. По-прежнему лучше рынка торгуются защитные сектора: недвижимость, нециклические товары и здравоохранение.
Слабая динамика в сегменте компаний средней и малой капитализации (Russel2000: -1,36%) относительно широких индексов усиливает настороженность участников рынка и подтверждает будущую неопределенность (график приложу в чате).
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Основные факторы: риски распространения covid и укрепление доллара (DXY). С технической точки зрения еще один уровень поддержи (67$) был взят, до следующего уровня - 64,4$ (200-дн. EMA) - осталось 3,5% снижения. Скорее всего, там покупатели должны будут активизироваться.
💵 Курс доллара к рублю продолжает поход к 74,5. Котировки на нефть сейчас являются основным бенефициаром ценообразования отечественной валюты.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера закрыли торги хуже западных площадок. Недавние лидеры (нефтянка и финансы), которые тянули индексы вверх, теперь оказываются в аутсайдерах торгов. Лучше рынка чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза $SNGSP, которые традиционно считаются хеджем от обесценения рубля. Также в плюс закрылись представители телекоммуникационного и потребительского сегментов, которые больше направлены на внутренний спрос и имеют меньшую корреляцию с динамикой сырьевых активов. Отдельно стоит отметить небольшую поддержку, которую получили цены на золото из-за снижения доходности американского госдолга. Именно поэтому одни из лидеров торгов были $PLZL и $POLY.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки продолжают распродавать. Давление со стороны властей на частный бизнес в Китае усиливается, тем не менее, активы поднебесной для меня все еще остаются интересными. Вчера как раз докупал фонд $FXCN. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DE
🇷🇺 $LSNG, $LSNGP, $RASP, а $ROSN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и хороших выходных!
@armanalchik
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Вчера индекс широкого рынка S&P500 (+0,13%) и высокотехнологичный NASDAQ (+0,11%) немного выросли после двух дней распродаж. Промышленный Dow Jones (-0,19%) оказался под давлением из-за вышедшей статистики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился ниже ожиданий рынка, что повлекло слабость в индустриальном (-0,77%) и финансовом (-0,76%) секторах. Продолжение укрепления доллара играет не на руку «сырьевикам»: S&P500 Materials и Energy оказались в аутсайдерах сессии.
Статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице продолжала улучшаться, что является небольшим шагом на пути к восстановлению рынка труда, а значит ужесточению ДКП. Тем не менее, прямой реакции на эти данные мы не увидели, наоборот, доходность 10-л treasuries снизилась, что привело к покупкам в технологическом (+0,99%) сегменте ($MSFT, $CSCO, $NVDA) и восстановлению фьючерсов на золото. По-прежнему лучше рынка торгуются защитные сектора: недвижимость, нециклические товары и здравоохранение.
Слабая динамика в сегменте компаний средней и малой капитализации (Russel2000: -1,36%) относительно широких индексов усиливает настороженность участников рынка и подтверждает будущую неопределенность (график приложу в чате).
🛢 Цены на нефть вчера продолжили снижаться. Основные факторы: риски распространения covid и укрепление доллара (DXY). С технической точки зрения еще один уровень поддержи (67$) был взят, до следующего уровня - 64,4$ (200-дн. EMA) - осталось 3,5% снижения. Скорее всего, там покупатели должны будут активизироваться.
💵 Курс доллара к рублю продолжает поход к 74,5. Котировки на нефть сейчас являются основным бенефициаром ценообразования отечественной валюты.
🇷🇺 Отечественные индексы вчера закрыли торги хуже западных площадок. Недавние лидеры (нефтянка и финансы), которые тянули индексы вверх, теперь оказываются в аутсайдерах торгов. Лучше рынка чувствовали себя привилегированные акции Сургутнефтегаза $SNGSP, которые традиционно считаются хеджем от обесценения рубля. Также в плюс закрылись представители телекоммуникационного и потребительского сегментов, которые больше направлены на внутренний спрос и имеют меньшую корреляцию с динамикой сырьевых активов. Отдельно стоит отметить небольшую поддержку, которую получили цены на золото из-за снижения доходности американского госдолга. Именно поэтому одни из лидеров торгов были $PLZL и $POLY.
С утра западные фьючерсы в небольшом минусе, азиатские площадки продолжают распродавать. Давление со стороны властей на частный бизнес в Китае усиливается, тем не менее, активы поднебесной для меня все еще остаются интересными. Вчера как раз докупал фонд $FXCN. Цены на нефть в небольшом плюсе. Открытие торгов ожидаю недалеко от уровней вчерашнего закрытия.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия рынка: $DE
🇷🇺 $LSNG, $LSNGP, $RASP, а $ROSN даст рекомендацию по дивидендам
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
💰 Удачных торгов и хороших выходных!
@armanalchik
