Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с октября 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.
В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.
Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.
На этом фоне резко подешевели акции авиакомпаний и круизных операторов. Бумаги Delta Air Lines Inc. упали в цене на 8,3% по итогам торгов в пятницу, United Airlines Holdings Inc. - на 9,6%, American Airlines Group Inc. - на 8,8%, Carnival Corp. - 11%, Royal Caribbean Group - 13%.
"Слоном в посудной лавке", способным действительно разрушить восстановление глобальной экономики, всегда считалось появление нового штамма COVID-19, который мог бы охватить весь мир и потребовать введения новых карантинных ограничений", - отмечает аналитик OANDA Джеффри Хэлли.
"Все, что мы знаем о штамме B.1.1.529 на данный момент, это наличие большого числа мутаций, но рынки не желают испытывать судьбу", - приводит слова эксперта MarketWatch.
Индекс волатильности рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в пятницу подскочил на 47%, максимально с января 2021 года.
"Сейчас нужно понять, насколько суров новый штамм, и будет ли он поддаваться вакцинам. В данный момент о нем известно очень мало. Мутации часто бывают менее опасными, поэтому не следует спешить с выводами, однако опасений очень много", - отмечают эксперты Deutsche Bank.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 905,04 пункта (2,53%) и составил 34899,34 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 106,84 пункта (2,27%) - до 4594,62 пункта.
Nasdaq Composite потерял 353,57 пункта (2,23%) и составил 15491,66 пункта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.
В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.
Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.
На этом фоне резко подешевели акции авиакомпаний и круизных операторов. Бумаги Delta Air Lines Inc. упали в цене на 8,3% по итогам торгов в пятницу, United Airlines Holdings Inc. - на 9,6%, American Airlines Group Inc. - на 8,8%, Carnival Corp. - 11%, Royal Caribbean Group - 13%.
"Слоном в посудной лавке", способным действительно разрушить восстановление глобальной экономики, всегда считалось появление нового штамма COVID-19, который мог бы охватить весь мир и потребовать введения новых карантинных ограничений", - отмечает аналитик OANDA Джеффри Хэлли.
"Все, что мы знаем о штамме B.1.1.529 на данный момент, это наличие большого числа мутаций, но рынки не желают испытывать судьбу", - приводит слова эксперта MarketWatch.
Индекс волатильности рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в пятницу подскочил на 47%, максимально с января 2021 года.
"Сейчас нужно понять, насколько суров новый штамм, и будет ли он поддаваться вакцинам. В данный момент о нем известно очень мало. Мутации часто бывают менее опасными, поэтому не следует спешить с выводами, однако опасений очень много", - отмечают эксперты Deutsche Bank.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу рухнул на 905,04 пункта (2,53%) и составил 34899,34 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 106,84 пункта (2,27%) - до 4594,62 пункта.
Nasdaq Composite потерял 353,57 пункта (2,23%) и составил 15491,66 пункта.
Корпоративные новости
Бумаги нефтекомпаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp. упала на 3,5%, Chevron Corp. - на 2,3%.
Котировки акций компаний финансового сектора резко снизились на фоне падения доходностей US Treasuries. Спрос на американские госбумаги, как и другие активы "тихой гавани", существенно вырос в пятницу, доходность 10-летних US Treasuries упала на 16 базисных пунктов, максимальными темпами с марта 2020 года.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 8,6%, Wells Fargo & Co. - на 5,6%. В то же время цены акций производителей вакцин от COVID-19 Moderna Inc. и Pfizer Inc. подскочили соответственно на 21% и 6,1% по итогам торгов в пятницу.
Кроме того, подорожали бумаги компаний, бизнес которых может выиграть от новой волны карантинных ограничений. Стоимость акций Netflix Inc. увеличилась на 1,1%, Zoom Video Communications (ZM) - на 5,7%, производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. - на 3,4%.
В четверг в США отмечался День благодарения, и в пятницу торги на фондовом были на три часа короче, чем обычно. Информация о новом штамме COVID-19 отодвинула на второй план "Черную пятницу" - один из самых активных дней года для ритейлеров.
Бумаги крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. потеряли в цене 2,1%, розничных сетей Walmart Inc. и Home Depot Inc. - соответственно 1,1% и 2,3%.
Бумаги нефтекомпаний подешевели вслед за снижением цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp. упала на 3,5%, Chevron Corp. - на 2,3%.
Котировки акций компаний финансового сектора резко снизились на фоне падения доходностей US Treasuries. Спрос на американские госбумаги, как и другие активы "тихой гавани", существенно вырос в пятницу, доходность 10-летних US Treasuries упала на 16 базисных пунктов, максимальными темпами с марта 2020 года.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 8,6%, Wells Fargo & Co. - на 5,6%. В то же время цены акций производителей вакцин от COVID-19 Moderna Inc. и Pfizer Inc. подскочили соответственно на 21% и 6,1% по итогам торгов в пятницу.
Кроме того, подорожали бумаги компаний, бизнес которых может выиграть от новой волны карантинных ограничений. Стоимость акций Netflix Inc. увеличилась на 1,1%, Zoom Video Communications (ZM) - на 5,7%, производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. - на 3,4%.
В четверг в США отмечался День благодарения, и в пятницу торги на фондовом были на три часа короче, чем обычно. Информация о новом штамме COVID-19 отодвинула на второй план "Черную пятницу" - один из самых активных дней года для ритейлеров.
Бумаги крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. потеряли в цене 2,1%, розничных сетей Walmart Inc. и Home Depot Inc. - соответственно 1,1% и 2,3%.
Ожидания по рынку акций СШ, 29 ноября 2021
Судя по всем признакам, первая не дружит со вторым, а вот второй вполне дружит с третьим. Ощущение, что в ВОЗ вообще нет врачей, а только лоббисты фарм и биотех компаний. Уже полтора года эксперты говорят о том, что примитивизация вируса приводит к увеличению количества мутаций, что делает вирус более заразным, но менее опасным. ЮАР рапортует, что ни у одного из заболевших «Омикроном» нет осложнений. Но ВОЗ продолжает нагнетать страхи и опасения.
При этом, мы приводили в обзоре рынка за пятницу мнения зарубежных финансистов, которые в один голос совершенно здраво говорят, что на до смотреть на последствия для организма этого вируса, и что может оказаться всё не так страшно.
И Меркель, и Джонсон, в разное время говорили, что примитивизация вируса приведет увеличению штаммов и сезонности заболевания, как обычного гриппа, и что с примитивными вирусами легко справляется даже ослабленный иммунитет. А ведь их консультируют не ангажированные чиновники ВОЗ, а специалисты высокого уровня в области вирусологии.
Потому, рынки в пятницу провалились достаточно серьёзно, но канальных поддержек не пробили. Большая коррекция нужна. Она просто «плачет» за рынком, который радикально отклонился от 200-недельки. Но, рыночные игроки, включив здравый смысл, призадумались, а тот ли это повод? Потому, хотя в пятницу рынок и довольно существенно просаживался, но не валился. Были вполне сильные отскоки, и график на коротких таймфреймах весьма техничный, не свидетельствующий о существенных страхах.
С другой стороны, как мы показали на графике обзора пятничного рынка, индексы в нисходящем канале, и выхода из него не показывают. Потому, пока можно говорить только об отскоке, но рано говорить об устойчивом продолжении роста. Если страны пойдут по пути минимальной, а то и нулевой терпимости к новому штамму, то коррекция может продолжиться, хотя она и полностью будет вне рацио.
Пока фьючерсы зажаты в очень узких каналах. ВОЗ нагнетает страхи. В такой ситуации рынки в сомнениях, и не малых, плыть по течению, или по здравому смыслу, когда сам здравый смысл может оказаться у меньшинства? Тут всё очень сильно зависит от того, как проявят себя и будут комментировать ситуацию ключевые кукловоды и маркеры. Может, Пауэлл что-то скажет сегодня ободряющее и здравое.
Хорошо, что нет паники. И медведям в этот раз несравнимо сложнее будет именно на этой новости утопить рынки очень глубоко. Но амплитуда прироста на премаркете явно не соответствует пятничной просадке. Потому до выхода из нисходящего канала риски продолжения коррекции сохраняются. Тем более, что S&P как раз уперся в отскоке в бывшую поддержку. Данный расклад – не в пользу быков.
Возврат в бычий рынок будет после взятия фьючерсом широкого индекса отметки 4650. До этого, лучше быть наблюдателем, если нет принятия повышенных рисков, и стратегия торговли – не интрадей.
Судя по всем признакам, первая не дружит со вторым, а вот второй вполне дружит с третьим. Ощущение, что в ВОЗ вообще нет врачей, а только лоббисты фарм и биотех компаний. Уже полтора года эксперты говорят о том, что примитивизация вируса приводит к увеличению количества мутаций, что делает вирус более заразным, но менее опасным. ЮАР рапортует, что ни у одного из заболевших «Омикроном» нет осложнений. Но ВОЗ продолжает нагнетать страхи и опасения.
При этом, мы приводили в обзоре рынка за пятницу мнения зарубежных финансистов, которые в один голос совершенно здраво говорят, что на до смотреть на последствия для организма этого вируса, и что может оказаться всё не так страшно.
И Меркель, и Джонсон, в разное время говорили, что примитивизация вируса приведет увеличению штаммов и сезонности заболевания, как обычного гриппа, и что с примитивными вирусами легко справляется даже ослабленный иммунитет. А ведь их консультируют не ангажированные чиновники ВОЗ, а специалисты высокого уровня в области вирусологии.
Потому, рынки в пятницу провалились достаточно серьёзно, но канальных поддержек не пробили. Большая коррекция нужна. Она просто «плачет» за рынком, который радикально отклонился от 200-недельки. Но, рыночные игроки, включив здравый смысл, призадумались, а тот ли это повод? Потому, хотя в пятницу рынок и довольно существенно просаживался, но не валился. Были вполне сильные отскоки, и график на коротких таймфреймах весьма техничный, не свидетельствующий о существенных страхах.
С другой стороны, как мы показали на графике обзора пятничного рынка, индексы в нисходящем канале, и выхода из него не показывают. Потому, пока можно говорить только об отскоке, но рано говорить об устойчивом продолжении роста. Если страны пойдут по пути минимальной, а то и нулевой терпимости к новому штамму, то коррекция может продолжиться, хотя она и полностью будет вне рацио.
Пока фьючерсы зажаты в очень узких каналах. ВОЗ нагнетает страхи. В такой ситуации рынки в сомнениях, и не малых, плыть по течению, или по здравому смыслу, когда сам здравый смысл может оказаться у меньшинства? Тут всё очень сильно зависит от того, как проявят себя и будут комментировать ситуацию ключевые кукловоды и маркеры. Может, Пауэлл что-то скажет сегодня ободряющее и здравое.
Хорошо, что нет паники. И медведям в этот раз несравнимо сложнее будет именно на этой новости утопить рынки очень глубоко. Но амплитуда прироста на премаркете явно не соответствует пятничной просадке. Потому до выхода из нисходящего канала риски продолжения коррекции сохраняются. Тем более, что S&P как раз уперся в отскоке в бывшую поддержку. Данный расклад – не в пользу быков.
Возврат в бычий рынок будет после взятия фьючерсом широкого индекса отметки 4650. До этого, лучше быть наблюдателем, если нет принятия повышенных рисков, и стратегия торговли – не интрадей.
СЕГОДНЯ:
Из важных новостей:
9:00 (16:00 По Киеву) Индекс цен на жильё, м/м сентябрь
9:45 (16:45 По Киеву) Индекс PMI Чикаго, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Индекс доверия потребителей, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Выступление Пауэлла
13:00 (20:00 По Киеву) Выступление Клариды
ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
После закрытия рынка: CRM, HPE, ZS
Из важных новостей:
9:00 (16:00 По Киеву) Индекс цен на жильё, м/м сентябрь
9:45 (16:45 По Киеву) Индекс PMI Чикаго, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Индекс доверия потребителей, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Выступление Пауэлла
13:00 (20:00 По Киеву) Выступление Клариды
ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
После закрытия рынка: CRM, HPE, ZS
Американские фондовые индексы выросли в понедельник после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма. "В пятницу мы наблюдали панические продажи на фондовых рынках", - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.
"У трейдеров было время несколько расслабиться и выдохнуть", - приводит ее слова Dow Jones. Она также отметила, что падение фондового рынка США в пятницу, вероятно, усугубила более низкая, чем обычно, активность, поскольку в четверг отмечался День благодарения.
Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.
"Пандемия и новые штаммы COVID-19 несут в себе основные риски для рынков, и, вероятно, продолжат создавать повышенную волатильность в ближайшие годы, - отмечает со-инвестиционный директор Truist Advisory Services Кейт Лернер. - В данный момент сложно сказать, насколько продолжительным и серьезным будет влияние выявленного штамма на рынки".
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 236,6 пункта (0,68%) и составил 35135,94 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 60,65 пункта (1,32%) - до 4655,27 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 291,18 пункта (1,88%) и составил 15782,83 пункта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма. "В пятницу мы наблюдали панические продажи на фондовых рынках", - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.
"У трейдеров было время несколько расслабиться и выдохнуть", - приводит ее слова Dow Jones. Она также отметила, что падение фондового рынка США в пятницу, вероятно, усугубила более низкая, чем обычно, активность, поскольку в четверг отмечался День благодарения.
Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.
"Пандемия и новые штаммы COVID-19 несут в себе основные риски для рынков, и, вероятно, продолжат создавать повышенную волатильность в ближайшие годы, - отмечает со-инвестиционный директор Truist Advisory Services Кейт Лернер. - В данный момент сложно сказать, насколько продолжительным и серьезным будет влияние выявленного штамма на рынки".
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 236,6 пункта (0,68%) и составил 35135,94 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 60,65 пункта (1,32%) - до 4655,27 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 291,18 пункта (1,88%) и составил 15782,83 пункта.
Корпоративные новости
Акции Moderna Inc. (MRNA), подорожали на 11,8% по итогам торгов в понедельник, стоимость бумаг Pfizer Inc. (PFE) опустилась на 3%.
Котировки акций авиакомпаний и круизных операторов, обвалившиеся 26 ноября, выросли.
Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, обвалившихся в пятницу. Цена бумаг Exxon Mobil (XOM) Corp. увеличилась на 0,6%, Chevron Corp. (CVX) - на 0,3%.
Акции Twitter (TWTR) Inc. подешевели в понедельник на 2,7%. Компания сообщила об отставке Джека Дорси с поста гендиректора компании. Новым главой Twitter стал Параг Агравал, занимавший до этого должность технического директора.
Акции Moderna Inc. (MRNA), подорожали на 11,8% по итогам торгов в понедельник, стоимость бумаг Pfizer Inc. (PFE) опустилась на 3%.
Котировки акций авиакомпаний и круизных операторов, обвалившиеся 26 ноября, выросли.
Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, обвалившихся в пятницу. Цена бумаг Exxon Mobil (XOM) Corp. увеличилась на 0,6%, Chevron Corp. (CVX) - на 0,3%.
Акции Twitter (TWTR) Inc. подешевели в понедельник на 2,7%. Компания сообщила об отставке Джека Дорси с поста гендиректора компании. Новым главой Twitter стал Параг Агравал, занимавший до этого должность технического директора.
Ожидания по рынку акций СШ, 30 ноября 2021
Вечером и ночью в Штатах цены на нефть развернулись к снижению, и теряют более 3%. Нефть дешевеет вместе с другими рисковыми активами, включая фьючерсы на фондовые индексы США, на растущих опасениях в отношении возможных последствий нового штамма COVID-19 "омикрон" для мировой экономики.
Давление на рынки оказало заявление гендиректора Moderna Inc. Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма "омикрон", чем от предыдущих штаммов.
В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.
Мы об этом написали раньше просто из здравого смысла и истории падения эффективности вакцин в отношении мутаций гриппа. Школьного курса биологии для понимания этих моментов вполне достаточно. Ощущение, что чиновники ВОЗ даже биологию в школе пропустили. При этом, рыночные игроки относительно трезво оценивают ситуацию, но чиновники пытаются убедить, что нужно сильно бояться.
Всё это отражают сложившиеся графики и повышенная волатильность в последние две сессии и на сегодняшнем премаркете. S&P, как видно на рисунке, так и не смог преодолеть понижательное сопротивление, а NASDAQ консолидируется в треугольнике, находясь в глубоких раздумьях по поводу дальнейшего движения. Час назад была предпринята попытка выйти вверх из фигуры, но она закончилась откатом в границы консолидации.
Быков может обнадёживать момент отрисовки второго дна на часовках, что даёт первый сигнал на разворот вверх, но до второго сигнала – взятия понижательного сопротивления, это вероятность 55/45.
В общем, если бы не Модерна, то мы продолжили бы поход вверх, а так… надо ждать подтверждения первого сигнала. Хотя по вчерашнему отскоку складывается впечатление, что никто особо не боится этого «микрофона»))), а используют для отработки технической фигуры.
Кстати, на дневках технологического индекса может сложиться паттерн «голова и плечи», что при подтверждении может отправить индекс в область 15400 за неделю. Это будет прискорбное начало периода Рождественского ралли. Но если фигура будет отработана за первую декаду декабря, то для заработка бонусов время ещё останется. Главное, чтобы у рынка было здравое отношение к омикроновой волне.
Вечером и ночью в Штатах цены на нефть развернулись к снижению, и теряют более 3%. Нефть дешевеет вместе с другими рисковыми активами, включая фьючерсы на фондовые индексы США, на растущих опасениях в отношении возможных последствий нового штамма COVID-19 "омикрон" для мировой экономики.
Давление на рынки оказало заявление гендиректора Moderna Inc. Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма "омикрон", чем от предыдущих штаммов.
В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.
Мы об этом написали раньше просто из здравого смысла и истории падения эффективности вакцин в отношении мутаций гриппа. Школьного курса биологии для понимания этих моментов вполне достаточно. Ощущение, что чиновники ВОЗ даже биологию в школе пропустили. При этом, рыночные игроки относительно трезво оценивают ситуацию, но чиновники пытаются убедить, что нужно сильно бояться.
Всё это отражают сложившиеся графики и повышенная волатильность в последние две сессии и на сегодняшнем премаркете. S&P, как видно на рисунке, так и не смог преодолеть понижательное сопротивление, а NASDAQ консолидируется в треугольнике, находясь в глубоких раздумьях по поводу дальнейшего движения. Час назад была предпринята попытка выйти вверх из фигуры, но она закончилась откатом в границы консолидации.
Быков может обнадёживать момент отрисовки второго дна на часовках, что даёт первый сигнал на разворот вверх, но до второго сигнала – взятия понижательного сопротивления, это вероятность 55/45.
В общем, если бы не Модерна, то мы продолжили бы поход вверх, а так… надо ждать подтверждения первого сигнала. Хотя по вчерашнему отскоку складывается впечатление, что никто особо не боится этого «микрофона»))), а используют для отработки технической фигуры.
Кстати, на дневках технологического индекса может сложиться паттерн «голова и плечи», что при подтверждении может отправить индекс в область 15400 за неделю. Это будет прискорбное начало периода Рождественского ралли. Но если фигура будет отработана за первую декаду декабря, то для заработка бонусов время ещё останется. Главное, чтобы у рынка было здравое отношение к омикроновой волне.
СЕГОДНЯ:
Из важных новостей:
8:15 (15:15 По Киеву) Отчёт ADP по уровню занятости в частном секторе, ноябрь
9:45 (16:45 По Киеву) Индекс PMI Markit в производстве, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Индекс ISM в производстве, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Выступление Пауэлла
14:00 (21:00 По Киеву) Экономический обзор ФРС "Бежевая книга"
ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
После закрытия рынка: CRWD, SNOW, SNPS
Из важных новостей:
8:15 (15:15 По Киеву) Отчёт ADP по уровню занятости в частном секторе, ноябрь
9:45 (16:45 По Киеву) Индекс PMI Markit в производстве, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Индекс ISM в производстве, ноябрь
10:00 (17:00 По Киеву) Выступление Пауэлла
14:00 (21:00 По Киеву) Экономический обзор ФРС "Бежевая книга"
ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
После закрытия рынка: CRWD, SNOW, SNPS
Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник резким снижением.
Давление на рынок в первую очередь оказала вышедшая статистика. Особенно разочаровал PMI Чикаго, который упал существенно и гораздо ниже ожиданий.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за последние девять месяцев.
Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.
Тема нового штамма витает в воздухе, но, судя по всему, уже не давит на рынки. Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги, сообщает MarketWatch.
Между тем председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.
"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".
Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 652,22 пункта (1,86%) и составил 34483,72 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 88,27 пункта (1,90%) - до 4567 пунктов
Nasdaq Composite потерял 245,14 пункта (1,55%) и составил 15537,69 пункта.
Давление на рынок в первую очередь оказала вышедшая статистика. Особенно разочаровал PMI Чикаго, который упал существенно и гораздо ниже ожиданий.
Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за последние девять месяцев.
Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.
Тема нового штамма витает в воздухе, но, судя по всему, уже не давит на рынки. Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги, сообщает MarketWatch.
Между тем председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.
"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".
Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 652,22 пункта (1,86%) и составил 34483,72 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 88,27 пункта (1,90%) - до 4567 пунктов
Nasdaq Composite потерял 245,14 пункта (1,55%) и составил 15537,69 пункта.
Корпоративные новости
Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. подешевели на 2,7%. Фармкомпания сообщила, что ее "коктейль" из антител для лечения коронавируса может иметь меньшую эффективность против нового штамма.
Бумаги Moderna Inc. опустились на 4,4%. Глава фармкомпании Стефан Бансель также сказал, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против выявленного штамма, чем от остальных.
В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.
Котировки акций компаний, связанных с сектором туризма, снизились после роста днем ранее. Цена бумаг Expedia Group Inc. уменьшился на 3,3%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 3,5%, American Airlines Group Inc. - на 0,3%.
Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. подешевели на 2,7%. Фармкомпания сообщила, что ее "коктейль" из антител для лечения коронавируса может иметь меньшую эффективность против нового штамма.
Бумаги Moderna Inc. опустились на 4,4%. Глава фармкомпании Стефан Бансель также сказал, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против выявленного штамма, чем от остальных.
В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.
Котировки акций компаний, связанных с сектором туризма, снизились после роста днем ранее. Цена бумаг Expedia Group Inc. уменьшился на 3,3%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 3,5%, American Airlines Group Inc. - на 0,3%.
Ожидания по рынку акций СШ, 1 декабря 2021
Технически дно широким индексом отрисовано почти идеально. Разница между сентябрьскими хаями и вчерашними лоями всего 7 пунктов. Для идеи дальнейшего роста – отличный сигнал. Но, возникает вопрос, будет ли второе дно.
Второе дно – очень важный момент для техники. Для трейдеров – это уверенность, что это таки дно, а для быков, возможность выйти из понижательного сопротивления на гораздо более низком уровне, что менее затратно и более убедительно. Например, в начале октября было даже три дна. Если посмотреть предыдущие коррекции, то, нередко, бывает рывок на второе дно, но если оптимизм зашкаливает, то до второго дна индекс не доходит и устремляется вверх.
Это очень частый расклад. Последний, красивый был в августе. Да и в октябре была попытка сходить на ещё одно дно, но она закончилась выносом вверх. Вероятность того, что рынок уйдёт в «космос» после шипа – тоже есть ибо на технологическом индексе – перевернутая голова и плечи. Выход из этой фигуры просится уже сейчас. Учитывая, сколько общих мегакапов и прочих технологов у двух индексов, то второе дно может и не обозначится, либо до него не дотянут.
Сейчас премаркет фонтанирует оптимизмом, но фьючерс технологического индекса никак не может взять 16400, что является многократным сопротивлением и уровнем основания паттерна перевернутая голова и плечи, а фьючерс широкого индекса топчется на сопротивлении понижательного канала. Потому сценарий второго дна остаётся рабочим, пока.
Чтобы второго дна не было, надо широкому индексу закрепиться и закрыться выше 4625, а технологическому – выше 16450. Пока же, оптимизм затухает, и его недостаточно для пробоя. Сегодня немало важной статистики, которая может внести свою лепту.
Таким образом, можно допустить, что у незакупившихся вчера, такая возможность ещё будет. Более ясно это станет после сегодняшнего закрытия. Будет не сильно технично, если NASDAQ пройдёт основание паттерна, не заметив его и не откатившись, а S&P уйдёт вверх с «шипа».
Технически дно широким индексом отрисовано почти идеально. Разница между сентябрьскими хаями и вчерашними лоями всего 7 пунктов. Для идеи дальнейшего роста – отличный сигнал. Но, возникает вопрос, будет ли второе дно.
Второе дно – очень важный момент для техники. Для трейдеров – это уверенность, что это таки дно, а для быков, возможность выйти из понижательного сопротивления на гораздо более низком уровне, что менее затратно и более убедительно. Например, в начале октября было даже три дна. Если посмотреть предыдущие коррекции, то, нередко, бывает рывок на второе дно, но если оптимизм зашкаливает, то до второго дна индекс не доходит и устремляется вверх.
Это очень частый расклад. Последний, красивый был в августе. Да и в октябре была попытка сходить на ещё одно дно, но она закончилась выносом вверх. Вероятность того, что рынок уйдёт в «космос» после шипа – тоже есть ибо на технологическом индексе – перевернутая голова и плечи. Выход из этой фигуры просится уже сейчас. Учитывая, сколько общих мегакапов и прочих технологов у двух индексов, то второе дно может и не обозначится, либо до него не дотянут.
Сейчас премаркет фонтанирует оптимизмом, но фьючерс технологического индекса никак не может взять 16400, что является многократным сопротивлением и уровнем основания паттерна перевернутая голова и плечи, а фьючерс широкого индекса топчется на сопротивлении понижательного канала. Потому сценарий второго дна остаётся рабочим, пока.
Чтобы второго дна не было, надо широкому индексу закрепиться и закрыться выше 4625, а технологическому – выше 16450. Пока же, оптимизм затухает, и его недостаточно для пробоя. Сегодня немало важной статистики, которая может внести свою лепту.
Таким образом, можно допустить, что у незакупившихся вчера, такая возможность ещё будет. Более ясно это станет после сегодняшнего закрытия. Будет не сильно технично, если NASDAQ пройдёт основание паттерна, не заметив его и не откатившись, а S&P уйдёт вверх с «шипа».