Очікування по ринку акцій СШ, 2 травня 2024
Феєрична фраза Пауелла поклала на лопатки оптимістів ринку акцій. Це як у розхожому мемі – як тобі таке Ілон Маск: «Я не знаю, коли почне знижуватися інфляція». Не менш феєрічна, і, до того ж, загрозлива: «Подальший прогрес у зниженні інфляції не гарантований».
Давайте включимо логіку. Якщо ті заходи, які вже в дії, не дають бажаного ефекту, то, можливо потрібні інші, або додаткове підсилення діючих. Якщо перша цитата просто перекинула прогнози на зниження ставки з вересня на листопад, то друга припускає… додаткове підвищення ставки, якщо протягом наступного кварталу не відбудеться уповільнення темпів інфляції.
А з чого йому відбуватися? Роздрібна торгівля і ринок праці показують силу, яка поки ніяк не уповільнюється. Деякі ознаки уповільнення ринку праці є, але поки вони досить слабенькі.
Є підозра, що якщо у наступні три місяці з інфляцією не буде покращень, то друга цитата Пауелла може вказувати на можливість підвищення ставки. Це може стати громом серед ясного неба. Якщо це відбудеться на вересневому засіданні, то стане тригером корекції під вибори.
Але Пауелл поставив боротьбу з інфляцією на перше місце, і нічого не можна виключати. Як мінімум, досить оптимістично з наявних даних сподіватися на зниження у листопаді, якщо сам Пауелл, з його поінформованістю «не знає». Думаю, що поміркована позиція виходить з того, що про зниження у поточному році годі і думати.
Звісно, якщо ринок праці суттєво послабшає, то це може повернути надію, але будемо дивитися завтра на нон-фарми. Сильні дані відправлять ринок до нових мінімумів.
Сьогодні ж спостерігаємо спробу відскочити, бо вчорашня консолідація втрималася над підтримкою, і навіть фінальний пролив її не пробив. Тому, є шанси, що сьогодні, перед завтрашніми нон-фармами, трохи відскочимо.
І взагалі, на найближчі дні від них буде немало залежати. Ніхто не очікує від статистики суттєвого послаблення, але, навіть, несуттєве в змозі сильно вплинути на тактичний рух. На оперативний зможуть вплинути тільки одночасне зниження інфляції і послаблення ринку праці, щоб відбулося погодження з сильним зниженням темпів зростання ВВП у 1 кварталі.
Ще трохи щодо звіту FSLR. Дані вийшли і краще попередніх – в рази, і краще очікувань, причому, помітно. Тому ринок і злетів, але прогноз компанія залишила той самий. Тобто ринок чекав, що прогноз буде відкоригований на нові дані, а цього не відбулося.
Тому, все зелене, а ця компанія на пре-маркеті червоніє. Правда, не сильно, але реакція така. Прийдеться почекати, коли прийде усвідомлення, що це навіть краще за очікуване, при якому цільова ціна була на 30% вище.
Поки, все більш схоже на відскок, і на намагання ведмедів набратися кращих позицій. Реально фонтанують тільки ті, хто звітував. Інша частина ринку переважно зелена, але, поки, без фанатизму. Ну і без нон-фармів, якихось сильних рухів не варто очікувати. Тому, на сьогодні є сигнал на тактичний відскок.
Феєрична фраза Пауелла поклала на лопатки оптимістів ринку акцій. Це як у розхожому мемі – як тобі таке Ілон Маск: «Я не знаю, коли почне знижуватися інфляція». Не менш феєрічна, і, до того ж, загрозлива: «Подальший прогрес у зниженні інфляції не гарантований».
Давайте включимо логіку. Якщо ті заходи, які вже в дії, не дають бажаного ефекту, то, можливо потрібні інші, або додаткове підсилення діючих. Якщо перша цитата просто перекинула прогнози на зниження ставки з вересня на листопад, то друга припускає… додаткове підвищення ставки, якщо протягом наступного кварталу не відбудеться уповільнення темпів інфляції.
А з чого йому відбуватися? Роздрібна торгівля і ринок праці показують силу, яка поки ніяк не уповільнюється. Деякі ознаки уповільнення ринку праці є, але поки вони досить слабенькі.
Є підозра, що якщо у наступні три місяці з інфляцією не буде покращень, то друга цитата Пауелла може вказувати на можливість підвищення ставки. Це може стати громом серед ясного неба. Якщо це відбудеться на вересневому засіданні, то стане тригером корекції під вибори.
Але Пауелл поставив боротьбу з інфляцією на перше місце, і нічого не можна виключати. Як мінімум, досить оптимістично з наявних даних сподіватися на зниження у листопаді, якщо сам Пауелл, з його поінформованістю «не знає». Думаю, що поміркована позиція виходить з того, що про зниження у поточному році годі і думати.
Звісно, якщо ринок праці суттєво послабшає, то це може повернути надію, але будемо дивитися завтра на нон-фарми. Сильні дані відправлять ринок до нових мінімумів.
Сьогодні ж спостерігаємо спробу відскочити, бо вчорашня консолідація втрималася над підтримкою, і навіть фінальний пролив її не пробив. Тому, є шанси, що сьогодні, перед завтрашніми нон-фармами, трохи відскочимо.
І взагалі, на найближчі дні від них буде немало залежати. Ніхто не очікує від статистики суттєвого послаблення, але, навіть, несуттєве в змозі сильно вплинути на тактичний рух. На оперативний зможуть вплинути тільки одночасне зниження інфляції і послаблення ринку праці, щоб відбулося погодження з сильним зниженням темпів зростання ВВП у 1 кварталі.
Ще трохи щодо звіту FSLR. Дані вийшли і краще попередніх – в рази, і краще очікувань, причому, помітно. Тому ринок і злетів, але прогноз компанія залишила той самий. Тобто ринок чекав, що прогноз буде відкоригований на нові дані, а цього не відбулося.
Тому, все зелене, а ця компанія на пре-маркеті червоніє. Правда, не сильно, але реакція така. Прийдеться почекати, коли прийде усвідомлення, що це навіть краще за очікуване, при якому цільова ціна була на 30% вище.
Поки, все більш схоже на відскок, і на намагання ведмедів набратися кращих позицій. Реально фонтанують тільки ті, хто звітував. Інша частина ринку переважно зелена, але, поки, без фанатизму. Ну і без нон-фармів, якихось сильних рухів не варто очікувати. Тому, на сьогодні є сигнал на тактичний відскок.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Нон-фарми за квітень
9:45 (16:45 За Києвом) Індекс ділової активності S&P Global в секторі послуг, квітень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс ділової активності ІSМ в секторі послуг, квітень
Очікувані новини та статистика:
8:30 (15:30 За Києвом) Нон-фарми за квітень
9:45 (16:45 За Києвом) Індекс ділової активності S&P Global в секторі послуг, квітень
10:00 (17:00 За Києвом) Індекс ділової активності ІSМ в секторі послуг, квітень
Фондові індекси США завершили торги в четвер впевненим зростанням, трейдери позитивно сприйняли підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС), вважаючи м'якшим, ніж очікувалося, тон заяв голови американського ЦБ Джерома Пауелла.
ФРС зберегла базову ставку на максимальному за 23 роки рівні – 5,25-5,5% річних. У тексті заяви, опублікованої за підсумками засідання, з'явилася фраза про те, що в останні місяці ЦБ "не спостерігав подальшого прогресу" у русі інфляції до 2% цільового показника.
Інфляція в США все ще надто висока, і подальший прогрес у зниженні її темпів не гарантований, заявив голова американського ЦБ Джером Пауелл під час прес-конференції після засідання. При цьому Пауелл дав зрозуміти, що Федрезерв не планує повертатися до підйому ставки, і це було позитивно сприйнято трейдерами, які очікували на переход ЦБ до більш "яструбиної" риторики.
"Пауелл зберігає деяку впевненість у тому, що темпи інфляції знову почнуть знижуватися, і дає зрозуміти, що планка для відновлення підйому ставки досить висока", - зазначає стратег із глобальних ринків Principal Asset Management Сіма Шах.
"Однак ринкам варто пам'ятати, що Федрезерв діє у відповідь на економічні дані, що надходять. Статистика наступних декількох місяців матиме вирішальне значення для подальшого шляху ФРС", - наводить слова експерта Market Watch.
Статдані, опубліковані в четвер, показали швидше, ніж очікувалося, зростання вартості робочої сили в США в першому кварталі. У той же час темпи підвищення продуктивності праці були слабкішими за прогнози.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня становила 208 тис., як і тижнем раніше, повідомило Мінпраці США. Консенсус-прогноз експертів передбачав підвищення кількості заявок до 212 тис. із оголошеного раніше рівня попереднього тижня 207 тис.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в четвер збільшився на 322,37 пункту (0,85%) і становив 38225,66 пункту.
Standard & Poor's 500 зріс на 45,81 пункту (0,91%) – до 5064,2 пункту.
Nasdaq Composite підвищився на 235,48 пунктів (1,51%) і склав 15840,96 пунктів.
ФРС зберегла базову ставку на максимальному за 23 роки рівні – 5,25-5,5% річних. У тексті заяви, опублікованої за підсумками засідання, з'явилася фраза про те, що в останні місяці ЦБ "не спостерігав подальшого прогресу" у русі інфляції до 2% цільового показника.
Інфляція в США все ще надто висока, і подальший прогрес у зниженні її темпів не гарантований, заявив голова американського ЦБ Джером Пауелл під час прес-конференції після засідання. При цьому Пауелл дав зрозуміти, що Федрезерв не планує повертатися до підйому ставки, і це було позитивно сприйнято трейдерами, які очікували на переход ЦБ до більш "яструбиної" риторики.
"Пауелл зберігає деяку впевненість у тому, що темпи інфляції знову почнуть знижуватися, і дає зрозуміти, що планка для відновлення підйому ставки досить висока", - зазначає стратег із глобальних ринків Principal Asset Management Сіма Шах.
"Однак ринкам варто пам'ятати, що Федрезерв діє у відповідь на економічні дані, що надходять. Статистика наступних декількох місяців матиме вирішальне значення для подальшого шляху ФРС", - наводить слова експерта Market Watch.
Статдані, опубліковані в четвер, показали швидше, ніж очікувалося, зростання вартості робочої сили в США в першому кварталі. У той же час темпи підвищення продуктивності праці були слабкішими за прогнози.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня становила 208 тис., як і тижнем раніше, повідомило Мінпраці США. Консенсус-прогноз експертів передбачав підвищення кількості заявок до 212 тис. із оголошеного раніше рівня попереднього тижня 207 тис.
Індекс Dow Jones Industrial Average за даними на закриття ринку в четвер збільшився на 322,37 пункту (0,85%) і становив 38225,66 пункту.
Standard & Poor's 500 зріс на 45,81 пункту (0,91%) – до 5064,2 пункту.
Nasdaq Composite підвищився на 235,48 пунктів (1,51%) і склав 15840,96 пунктів.
Корпоративні новини
Капіталізація Moderna Inc. підскочила на 12,7%. Американська біотехнологічна компанія у першому кварталі зафіксувала великий чистий збиток і падіння виручки більш ніж у 10 разів, при цьому обидва показники перевищили прогнози експертів.
Вартість акцій Conoco Phillips опустилася на 1,7%. Прибуток без урахування разових факторів нафтокомпанії в минулому кварталі склав $2,03 на акцію, опинившись трохи нижче за консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків ($2,04 на акцію). Обсяг видобутку зріс на 6%, до 1,902 млн барелів нафтового еквівалента на добу (б.н.е./добу), виявившись трохи вищим за очікування ринку (1,901 млн б.н.е./добу).
Ціна акцій онлайн-дилера автомобілів Carvana Co. злетіла на 33,8%. Компанія повернулася на прибутковий рівень у минулому кварталі, а її виручка виявилася кращою за очікування аналітиків.
У той же час ринкова вартість Fastly Inc., що працює у сфері хмарних обчислень, впала на 32% у зв'язку зі слабкими прогнозами компанії як на другий квартал, так і на поточний рік.
Капіталізація Moderna Inc. підскочила на 12,7%. Американська біотехнологічна компанія у першому кварталі зафіксувала великий чистий збиток і падіння виручки більш ніж у 10 разів, при цьому обидва показники перевищили прогнози експертів.
Вартість акцій Conoco Phillips опустилася на 1,7%. Прибуток без урахування разових факторів нафтокомпанії в минулому кварталі склав $2,03 на акцію, опинившись трохи нижче за консенсус-прогноз опитаних FactSet аналітиків ($2,04 на акцію). Обсяг видобутку зріс на 6%, до 1,902 млн барелів нафтового еквівалента на добу (б.н.е./добу), виявившись трохи вищим за очікування ринку (1,901 млн б.н.е./добу).
Ціна акцій онлайн-дилера автомобілів Carvana Co. злетіла на 33,8%. Компанія повернулася на прибутковий рівень у минулому кварталі, а її виручка виявилася кращою за очікування аналітиків.
У той же час ринкова вартість Fastly Inc., що працює у сфері хмарних обчислень, впала на 32% у зв'язку зі слабкими прогнозами компанії як на другий квартал, так і на поточний рік.
Очікування по ринку акцій СШ, 3 травня 2024
Немає сенсу за годину до виходу гадати, які вийдуть нон-фарми. Але з трикутнику пора виходити. Пропорції між стрілками показують переважність напрямку руху за логікою всіх попередніх даних. Враховуючи вчорашнє співвідношення даних по вартості робочої сили і продуктивності праці, то нічого доброго від нон-фармів не варто чекати.
Хоча звісно, то дані за 1 квартал, а нон-фарми вийдуть за перший місяць другого кварталу. Сюрприз можливий, але не такий, який поверне оперативний оптимізм на ринок. Тому вихід з трикутника очікується переважно вниз. І так, це той випадок, коли я буду не проти помилитися.)))
По вчорашнім корпоративним зауваженням… SMCI ще раз підтвердив, що під підтримку він не ходок. Друге дно підтверджено сильно і впевнено. Думаю, далі з папером все має бути добре. Максимум, може бути ще одне підтвердження, але технічно достатньо і цього.
FSLR після відкриття вирівнявся і закрився плюсом. Там теж має бути все добре, по результатам. В окремих коментах на ці результати, зустрічав думки американських аналітиків, що звіт чутко під рекомендацію strong buy.
А ось Еппл здивував. На пре-маркеті +6%, а компанія знову зафіксувала зниження продаж. Вже 4-й квартал. Вже можна говорити про таку собі корпоративну рецесію. Звісно, весь цей час компанія потроху нарощувала прибутковість, і дали позитивний прогноз продовження її зростання.
Але зниження доходів в умовах інфляції говорить про прискорену втрату сили конкурентної позиції. Чому тут радіти – не зрозуміло. Але відскок з дна був технічно очікуваний. Якщо не вийде закритися над 200-денкою, то може відбутися відкочування, як останній тиждень у Алфабет після злету на звіті.
Але лідер в зеленій зоні пре-маркету AMGN (+12%), що було неочікувано, враховуючи стратегічну картину на його місячних свічках. Але зараз купляти його вже пізно. Він і так завжди був недешевий, а зараз вже одним махом підніметься над консенсусом, який якщо і зміниться то не більше, ніж на 7-10%.
QCOM пробив опір і вийшов з корекційного руху. Звісно, це не мега-кап, і не їх група, але сам принцип заставляє задуматися, що розвиток подій з рухом індексів може бути в стилі «хто – в ліс, хто – по дрова». І АІ-шики перші можуть виявитися проти гасел ведмедів.
Алфабет вже явно вийшов з корекційного руху, як і Амазон. Сьогодні погрожує вийти Еппл. NVDA вже навіть протестувала зверху вниз опір оперативного даун-тренду. Все це має виглядати підозрілим для впевненості «косолапих». МЕТА не хоче рухатися до мого ордеру на покупку, хоч проявляй ангельське терпіння.)))
Тому, зелену стрілку на рисунку Очікувань я таки намалював. Врешті, трикутник без даху і підлоги, все може бути. Почекаємо. Залишилось недовго.
Ну ось і нон-фарми. Вийшов удар під дих ведмедям. Неочікувано. Безробіття зросло. Зростання зарплати нижче попереднього і нижче очікувань. Кількість нових робочих місць значно менше очікувань і майже вдвічі менше попереднього місяця.
Ф’ючерс вийшов з трикутника догори, але поки попередній опір не взяв. Проте такі дані дають надію, що і інфляція вийде краще очікувань. Тому, до її виходу, спускатися сильно вниз вже не буде мати сенсу.
А на сьогодні очікуємо зелену територію руху індексів.
Немає сенсу за годину до виходу гадати, які вийдуть нон-фарми. Але з трикутнику пора виходити. Пропорції між стрілками показують переважність напрямку руху за логікою всіх попередніх даних. Враховуючи вчорашнє співвідношення даних по вартості робочої сили і продуктивності праці, то нічого доброго від нон-фармів не варто чекати.
Хоча звісно, то дані за 1 квартал, а нон-фарми вийдуть за перший місяць другого кварталу. Сюрприз можливий, але не такий, який поверне оперативний оптимізм на ринок. Тому вихід з трикутника очікується переважно вниз. І так, це той випадок, коли я буду не проти помилитися.)))
По вчорашнім корпоративним зауваженням… SMCI ще раз підтвердив, що під підтримку він не ходок. Друге дно підтверджено сильно і впевнено. Думаю, далі з папером все має бути добре. Максимум, може бути ще одне підтвердження, але технічно достатньо і цього.
FSLR після відкриття вирівнявся і закрився плюсом. Там теж має бути все добре, по результатам. В окремих коментах на ці результати, зустрічав думки американських аналітиків, що звіт чутко під рекомендацію strong buy.
А ось Еппл здивував. На пре-маркеті +6%, а компанія знову зафіксувала зниження продаж. Вже 4-й квартал. Вже можна говорити про таку собі корпоративну рецесію. Звісно, весь цей час компанія потроху нарощувала прибутковість, і дали позитивний прогноз продовження її зростання.
Але зниження доходів в умовах інфляції говорить про прискорену втрату сили конкурентної позиції. Чому тут радіти – не зрозуміло. Але відскок з дна був технічно очікуваний. Якщо не вийде закритися над 200-денкою, то може відбутися відкочування, як останній тиждень у Алфабет після злету на звіті.
Але лідер в зеленій зоні пре-маркету AMGN (+12%), що було неочікувано, враховуючи стратегічну картину на його місячних свічках. Але зараз купляти його вже пізно. Він і так завжди був недешевий, а зараз вже одним махом підніметься над консенсусом, який якщо і зміниться то не більше, ніж на 7-10%.
QCOM пробив опір і вийшов з корекційного руху. Звісно, це не мега-кап, і не їх група, але сам принцип заставляє задуматися, що розвиток подій з рухом індексів може бути в стилі «хто – в ліс, хто – по дрова». І АІ-шики перші можуть виявитися проти гасел ведмедів.
Алфабет вже явно вийшов з корекційного руху, як і Амазон. Сьогодні погрожує вийти Еппл. NVDA вже навіть протестувала зверху вниз опір оперативного даун-тренду. Все це має виглядати підозрілим для впевненості «косолапих». МЕТА не хоче рухатися до мого ордеру на покупку, хоч проявляй ангельське терпіння.)))
Тому, зелену стрілку на рисунку Очікувань я таки намалював. Врешті, трикутник без даху і підлоги, все може бути. Почекаємо. Залишилось недовго.
Ну ось і нон-фарми. Вийшов удар під дих ведмедям. Неочікувано. Безробіття зросло. Зростання зарплати нижче попереднього і нижче очікувань. Кількість нових робочих місць значно менше очікувань і майже вдвічі менше попереднього місяця.
Ф’ючерс вийшов з трикутника догори, але поки попередній опір не взяв. Проте такі дані дають надію, що і інфляція вийде краще очікувань. Тому, до її виходу, спускатися сильно вниз вже не буде мати сенсу.
А на сьогодні очікуємо зелену територію руху індексів.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
12:50 (19:50 За Києвом) Виступ представника ФРС Баркіна
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Вільямса
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BRK-B
Після закриття основної сесії: MCHP, PGR, PLTR, VRTX
Очікувані новини та статистика:
12:50 (19:50 За Києвом) Виступ представника ФРС Баркіна
13:00 (20:00 За Києвом) Виступ представника ФРС Вільямса
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: BRK-B
Після закриття основної сесії: MCHP, PGR, PLTR, VRTX
Торги в п'ятницю американські фондові індекси завершили зростанням даних з ринку праці.
Як повідомив Мінпраця, кількість робочих місць в економіці США у квітні збільшилась на 175 тис. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 243 тис., за даними Trading Economics. Згідно з переглянутими даними, у березні кількість робочих місць зросла на 315 тис., а не на 303 тис., як повідомлялося раніше.
При цьому безробіття в США у квітні підвищилося до 3,9% порівняно з 3,8% місяцем раніше. Експерти не очікували зміни.
Індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у квітні знизився до 49,4 пунктів порівняно з 51,4 пунктами місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Це стало несподіванкою для аналітиків, які передбачали підвищення до 52 пунктів.
Значення індикатора вище 50 пунктів говорить про посилення ділової активності у сфері послуг, нижче – про її ослаблення. ISM Services тримався вище цього значення 15 місяців поспіль.
Більш слабкі, ніж очікувалося, статдані змінили очікування ринку щодо дій Федеральної резервної системи. Згідно з котируваннями ф'ючерсів на розмір процентної ставки, трейдери тепер оцінюють ймовірність її зниження у вересні приблизно 49%.
Після засідання Федрезерва, яке завершилося минулої середи, учасники ринку прогнозували, що перше зменшення ставки відбудеться лише у листопаді, зазначає MarketWatch.
Dow Jones Industrial Average збільшився на 450,02 пунктів (на 1,18%) і склав 38675,68 пунктів.
Значення Standard & Poor's 500 за день зросло на 63,59 пунктів (на 1,26%) - до 5127,79 пунктів.
Індекс Nasdaq Composite підвищився на 315,37 пункту (на 1,99%) та завершив торги на позначці 16156,33 пункту.
За підсумками всього минулого тижня Dow Jones збільшився на 1,1% (найсуттєвіший тижневий підйом з кінця березня), S&P 500 - на 0,5% і Nasdaq - на 1,4%.
Як повідомив Мінпраця, кількість робочих місць в економіці США у квітні збільшилась на 175 тис. Аналітики в середньому прогнозували підйом на 243 тис., за даними Trading Economics. Згідно з переглянутими даними, у березні кількість робочих місць зросла на 315 тис., а не на 303 тис., як повідомлялося раніше.
При цьому безробіття в США у квітні підвищилося до 3,9% порівняно з 3,8% місяцем раніше. Експерти не очікували зміни.
Індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у квітні знизився до 49,4 пунктів порівняно з 51,4 пунктами місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Це стало несподіванкою для аналітиків, які передбачали підвищення до 52 пунктів.
Значення індикатора вище 50 пунктів говорить про посилення ділової активності у сфері послуг, нижче – про її ослаблення. ISM Services тримався вище цього значення 15 місяців поспіль.
Більш слабкі, ніж очікувалося, статдані змінили очікування ринку щодо дій Федеральної резервної системи. Згідно з котируваннями ф'ючерсів на розмір процентної ставки, трейдери тепер оцінюють ймовірність її зниження у вересні приблизно 49%.
Після засідання Федрезерва, яке завершилося минулої середи, учасники ринку прогнозували, що перше зменшення ставки відбудеться лише у листопаді, зазначає MarketWatch.
Dow Jones Industrial Average збільшився на 450,02 пунктів (на 1,18%) і склав 38675,68 пунктів.
Значення Standard & Poor's 500 за день зросло на 63,59 пунктів (на 1,26%) - до 5127,79 пунктів.
Індекс Nasdaq Composite підвищився на 315,37 пункту (на 1,99%) та завершив торги на позначці 16156,33 пункту.
За підсумками всього минулого тижня Dow Jones збільшився на 1,1% (найсуттєвіший тижневий підйом з кінця березня), S&P 500 - на 0,5% і Nasdaq - на 1,4%.
Корпоративні новини
Вартість паперів Apple Inc. зросла на 6%. Компанія скоротила чистий прибуток і виручку у 2-му фінансовому кварталі (січень-березень), проте показники перевершили очікування експертів. Apple також оголосила про розширення програми buyback на $110 млрд і збільшення розміру квартальних дивідендів до 25 центів на акцію.
Акції Amgen підскочили на 11,8%, що стало найбільшим денним підйомом за 15 років. Біотехнологічна компанія в січні-березні зафіксувала чистий збиток через списання вартості активів, але скоригований прибуток перевершив середній прогноз аналітиків.
Booking Holdings, оператор онлайн-сервісів для планування подорожей, збільшив чистий прибуток у 1-му кварталі втричі, виручку – на 17%. Котирування паперів компанії зросли на 3%.
XPO Logistics у минулому кварталі різко збільшила чистий прибуток, при цьому скоригований показник і виторг перевершили очікування експертів. Вартість транспортно-логістичної компанії зросла на 3,3%.
Hershey Co. збільшив у січні-березні виручку на 9%, краще за консенсус-прогнозу. Вартість паперів виробника шоколаду зросла на 1%.
Вартість акцій GameStop, мережі магазинів відеоігор та споживчої електроніки злетіла більш ніж на 29%, що стало максимальним денним підвищенням з березня минулого року. У четвер вони подорожчали на 17% також без будь-яких явних причин чи новин про компанію, зазначає MarketWatch.
Тим часом котирування акцій Expedia Group впали на 15,3%. Оператор сервісів із бронювання готелів та квитків завершив минулий квартал із фінансовими показниками краще за очікування, проте погіршив прогноз зростання виручки у 2024 році.
Coinbase Global, оператор найбільшої в США криптовалютної біржі, завершив 1-й квартал із суттєвим чистим прибутком, причому показник у розрахунку на акцію виявився майже вчетверо більшим за очікування аналітиків. Проте акції компанії подешевшали на 2,5%, причиною чого стало значне зниження вартості біткойну, вважають експерти.
Вартість паперів Apple Inc. зросла на 6%. Компанія скоротила чистий прибуток і виручку у 2-му фінансовому кварталі (січень-березень), проте показники перевершили очікування експертів. Apple також оголосила про розширення програми buyback на $110 млрд і збільшення розміру квартальних дивідендів до 25 центів на акцію.
Акції Amgen підскочили на 11,8%, що стало найбільшим денним підйомом за 15 років. Біотехнологічна компанія в січні-березні зафіксувала чистий збиток через списання вартості активів, але скоригований прибуток перевершив середній прогноз аналітиків.
Booking Holdings, оператор онлайн-сервісів для планування подорожей, збільшив чистий прибуток у 1-му кварталі втричі, виручку – на 17%. Котирування паперів компанії зросли на 3%.
XPO Logistics у минулому кварталі різко збільшила чистий прибуток, при цьому скоригований показник і виторг перевершили очікування експертів. Вартість транспортно-логістичної компанії зросла на 3,3%.
Hershey Co. збільшив у січні-березні виручку на 9%, краще за консенсус-прогнозу. Вартість паперів виробника шоколаду зросла на 1%.
Вартість акцій GameStop, мережі магазинів відеоігор та споживчої електроніки злетіла більш ніж на 29%, що стало максимальним денним підвищенням з березня минулого року. У четвер вони подорожчали на 17% також без будь-яких явних причин чи новин про компанію, зазначає MarketWatch.
Тим часом котирування акцій Expedia Group впали на 15,3%. Оператор сервісів із бронювання готелів та квитків завершив минулий квартал із фінансовими показниками краще за очікування, проте погіршив прогноз зростання виручки у 2024 році.
Coinbase Global, оператор найбільшої в США криптовалютної біржі, завершив 1-й квартал із суттєвим чистим прибутком, причому показник у розрахунку на акцію виявився майже вчетверо більшим за очікування аналітиків. Проте акції компанії подешевшали на 2,5%, причиною чого стало значне зниження вартості біткойну, вважають експерти.
Очікування по ринку акцій СШ, 6 травня 2024
Якщо подивитися на рисунок очікувань, то є дві новини, добра, і не дуже.))) Добра в тому, що ф’ючерс пробив чорний опір даун-тренду і піднявся вище попередніх тактичних максимумів. Але він не пробив помаранчеву лінію опору мінімумів першого зниження і першого тактичного відскоку.
Тобто, той рух, який ми бачимо, зелений пре-маркет і зелені ф’ючерси, може говорити просто про другу, більш розлогу хвилю відскоку. Але, якщо ф’ючерс візьме помаранчевий опір, на оперативній корекції можна буде поставити крапку.
Звісно, такі нон-фарми, як вийшли, для інфляції – гуд. Але ж інфляція залежить не тільки від ринку праці. Тому, реально, щоб ставити крапку на корекції, треба дочекати індексу цін, а він вийде аж на наступному тижні. Тоді як до помаранчевого опору 1-2 дні шляху. Як поведе себе ф’ючерс на тому рівні, буде зрозуміло, крапка, чи не крапка.
Заходження на купол через декілька консолідацій буде свідчити про невизначеність ринку і вичікування статданих. Якщо ж легко проб’є і піде далі, то інфляція вже нічого не поламає, навіть якщо вийде по очікуванням.
Тільки індекс значно гірше очікувань зможе розвернути ринки вниз. Цього можуть стерегтися бики, і їхню невпевненість ми можемо побачити досить швидко, бо до помаранчевого опору залишилось якихось 30 пунктів.
Поки ж, переважна більшість ринку налаштована на продовження зростання в більш спокійному темпі. Для самих індексів – це шанс повернутися на ре-максимуми відскоку, що теж буде пробоєм оперативного опору даун-тренду.
До речі, минулої корекції влітку перший відскок сформував дві розлогі вершини. Зараз є шанс намалювати подібну ситуацію, якщо «малЯри» мають контроль на оптимізмом.
Якщо подивитися на рисунок очікувань, то є дві новини, добра, і не дуже.))) Добра в тому, що ф’ючерс пробив чорний опір даун-тренду і піднявся вище попередніх тактичних максимумів. Але він не пробив помаранчеву лінію опору мінімумів першого зниження і першого тактичного відскоку.
Тобто, той рух, який ми бачимо, зелений пре-маркет і зелені ф’ючерси, може говорити просто про другу, більш розлогу хвилю відскоку. Але, якщо ф’ючерс візьме помаранчевий опір, на оперативній корекції можна буде поставити крапку.
Звісно, такі нон-фарми, як вийшли, для інфляції – гуд. Але ж інфляція залежить не тільки від ринку праці. Тому, реально, щоб ставити крапку на корекції, треба дочекати індексу цін, а він вийде аж на наступному тижні. Тоді як до помаранчевого опору 1-2 дні шляху. Як поведе себе ф’ючерс на тому рівні, буде зрозуміло, крапка, чи не крапка.
Заходження на купол через декілька консолідацій буде свідчити про невизначеність ринку і вичікування статданих. Якщо ж легко проб’є і піде далі, то інфляція вже нічого не поламає, навіть якщо вийде по очікуванням.
Тільки індекс значно гірше очікувань зможе розвернути ринки вниз. Цього можуть стерегтися бики, і їхню невпевненість ми можемо побачити досить швидко, бо до помаранчевого опору залишилось якихось 30 пунктів.
Поки ж, переважна більшість ринку налаштована на продовження зростання в більш спокійному темпі. Для самих індексів – це шанс повернутися на ре-максимуми відскоку, що теж буде пробоєм оперативного опору даун-тренду.
До речі, минулої корекції влітку перший відскок сформував дві розлогі вершини. Зараз є шанс намалювати подібну ситуацію, якщо «малЯри» мають контроль на оптимізмом.
СЬОГОДНІ
Очікувані новини та статистика:
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 3 травня
11:30 (18:30 За Києвом) Виступ представника ФРС Кашкарі
15:00 (22:00 За Києвом) Динаміка обсягів споживчого кредитування, березень
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: DIS, EXPD, TDG
Після закриття основної сесії: ANET, MCK, OXY
Очікувані новини та статистика:
8:55 (15:55 За Києвом) Індекс роздрібних продаж, м/м 3 травня
11:30 (18:30 За Києвом) Виступ представника ФРС Кашкарі
15:00 (22:00 За Києвом) Динаміка обсягів споживчого кредитування, березень
ЗВІТИ КОМПАНІЙ
Перед відкриттям основної сесії: DIS, EXPD, TDG
Після закриття основної сесії: ANET, MCK, OXY
Американські фондові індекси завершили зростанням торгів у понеділок.
Без важливих статданих цього тижня учасники ринку стежитимуть за підсумками засідань центробанків Великобританії, Австралії та Швеції, а також за заявами представників ЦБ.
"Бики" прагнутимуть зберегти імпульс до зростання після того, як їм вдалося вирвати минулий тиждень із зубів "ведмедів", - сказав Кріс Ларкін із E-Trade. - Цього тижня не очікується важливих економічних даних, але багато виступів членів керівництва Федрезерва. Трейдери будуть детально розбирати будь-які коментарі щодо потенційних зниження ставки".
Глава Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у понеділок, що рішення про зниження процентних ставок будуть прийматися виходячи з даних, що надходять, тим самим давши зрозуміти, що найближчим часом цього не очікується, пише Trading Economics.
Його колега з ФРБ Річмонда Томас Баркін тим часом висловив упевненість у тому, що інфляція досягне 2% після того, як ефекти від високих процентних ставок виявляться повною мірою.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,46% і становить 38852,27 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 1,03% - до 5180,74 пунктів.
Nasdaq Composite додав 1,19% і становив 16349,25 пункту.
Без важливих статданих цього тижня учасники ринку стежитимуть за підсумками засідань центробанків Великобританії, Австралії та Швеції, а також за заявами представників ЦБ.
"Бики" прагнутимуть зберегти імпульс до зростання після того, як їм вдалося вирвати минулий тиждень із зубів "ведмедів", - сказав Кріс Ларкін із E-Trade. - Цього тижня не очікується важливих економічних даних, але багато виступів членів керівництва Федрезерва. Трейдери будуть детально розбирати будь-які коментарі щодо потенційних зниження ставки".
Глава Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у понеділок, що рішення про зниження процентних ставок будуть прийматися виходячи з даних, що надходять, тим самим давши зрозуміти, що найближчим часом цього не очікується, пише Trading Economics.
Його колега з ФРБ Річмонда Томас Баркін тим часом висловив упевненість у тому, що інфляція досягне 2% після того, як ефекти від високих процентних ставок виявляться повною мірою.
Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,46% і становить 38852,27 пункту.
Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 1,03% - до 5180,74 пунктів.
Nasdaq Composite додав 1,19% і становив 16349,25 пункту.
Корпоративні новини
Акції американського виробника продуктів харчування Tyson Foods опустилися на 5,7%, незважаючи на сильну квартальну звітність.
Ринкова вартість Spirit Airlines знизилася на 9,7%. Американська авіакомпанія в першому кварталі зафіксувала більший збиток, ніж очікувалося, при 6% зниження виручки.
Капіталізація Freshpet Inc. підскочила на 11%. Американський виробник кормів для домашніх тварин несподівано завершив перший квартал із чистим прибутком завдяки підвищенню продажів та скороченню логістичних витрат.
Вартість паперів Apple Inc. знизилася на 0,9% на новини, що інвесткомпанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway скоротила свою частку у ній.
Акції американського виробника продуктів харчування Tyson Foods опустилися на 5,7%, незважаючи на сильну квартальну звітність.
Ринкова вартість Spirit Airlines знизилася на 9,7%. Американська авіакомпанія в першому кварталі зафіксувала більший збиток, ніж очікувалося, при 6% зниження виручки.
Капіталізація Freshpet Inc. підскочила на 11%. Американський виробник кормів для домашніх тварин несподівано завершив перший квартал із чистим прибутком завдяки підвищенню продажів та скороченню логістичних витрат.
Вартість паперів Apple Inc. знизилася на 0,9% на новини, що інвесткомпанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway скоротила свою частку у ній.
Очікування по ринку акцій СШ, 7 травня 2024
Навіть якщо з оперативною корекцією питання закрито, то тактично явно назріла. Але й з оперативною «не все так однозначно». Сам індекс пішов вище мінімуму першого ведмежого поглинання на максимумах. А ф’ючерс – ні. Бажано мати подвійний сигнал.
Що говорить проти продовження оперативної корекції? Знакові технологи не тільки вийшли з каналів оперативних даун-трендів, а й однозначно підтвердили цей вихід. Деякі – взагалі на нових максимумах, і на корекцію у них нуль уваги.
Як ми ще писали тиждень назад, тоді, коли мала початися наступна корекційна хвиля, частина компаній вже навіть проторгували друге дно. У більшості потужних звітувальників широкого індексу сюрпризи по прибуткам. Ну і нон-фарми обнадійливі.
Сьогодні дуже важливої статистики немає, але є виступ представника ФРС Кашкарі, який, в більшості випадків ведмедить. Тому, сьогодні, – або консолідація, або тактична корекція.
Навіть якщо з оперативною корекцією питання закрито, то тактично явно назріла. Але й з оперативною «не все так однозначно». Сам індекс пішов вище мінімуму першого ведмежого поглинання на максимумах. А ф’ючерс – ні. Бажано мати подвійний сигнал.
Що говорить проти продовження оперативної корекції? Знакові технологи не тільки вийшли з каналів оперативних даун-трендів, а й однозначно підтвердили цей вихід. Деякі – взагалі на нових максимумах, і на корекцію у них нуль уваги.
Як ми ще писали тиждень назад, тоді, коли мала початися наступна корекційна хвиля, частина компаній вже навіть проторгували друге дно. У більшості потужних звітувальників широкого індексу сюрпризи по прибуткам. Ну і нон-фарми обнадійливі.
Сьогодні дуже важливої статистики немає, але є виступ представника ФРС Кашкарі, який, в більшості випадків ведмедить. Тому, сьогодні, – або консолідація, або тактична корекція.