Боковик — что и зачем?

Боковиком называют движение стоимости акций в рамках узкого корридора стоимости. Ощутимого роста или падения в этом случае не происходит.

Торговать внутри коридора можно довольно безрисково, но и не ожидая большой прибыли. Акции, пребывающие в коридоре боковика — отличный вариант для начинающего инвестора.
По классике рассказываем, где можно узнать больше.

А в боковике на данный момент Северсталь и возможно Газпром и Мэйл.

Лонгусты пристегиваемся, ракета полетела 🚀 и другие важные термины биржевого сленга.

Часто читаете комментарии к статьям про инвестиции или телеграм-каналах, но не всегда понимаете, о чем речь? Это нормально: многие трейдеры и инвесторы используют специфический сленг, понять который новичку непросто. Сегодня поговорим про ракету, чтобы вы могли ворваться в комменты, где угодно, и везде сошли за своего.

Ракета — резкий рост цены за короткий промежуток времени или просто акция, от которой ждут сильного роста. О том, сбывается ли такой прогноз, многие часто умалчивают. Вовремя сесть в ракету (купить акции перед взрывным ростом) — мечта каждого инвестора.

А вот и пример ракет, которые полетели на этой неделе:
💰 $FIVE +2,94% остается крупнейшим игроком в своем сегменте
💰 $MAIL вчера был одним из лидеров роста, прибавив >3%
💰 $MGNT тут до самых дивидендов ожидается спокойный, но уверенный рост на +5-10%

А о лонгустах мы поговорим в следующий раз.

📺 Netflix начинает продавать футболки и фигурки. Стриминговый гигант последним из FAANG приступил к диверсификации своего бизнеса.

Теперь у Netflix есть собственный магазин мерча по главным франшизам. Пока, правда, там представлены небольшие линейки одежды, но уже скоро компания обещает порадовать фанатов «Ведьмака» или «Очень странных дел».

Новое направление бизнеса Netflix показывает ее настрой серьезно конкурировать с Disney. В компании понимают, что важно поддерживать интерес к своим большим проектам в периоды затишья между новыми частями и сезонами.

Сейчас на рынке стриминга много игроков и запуск нового направления может дать Netflix дополнительный источник доходов. Кроме того, сейчас для компании важно поддерживать прирост и вовлеченность аудитории, особенно после старта массовой вакцинации от COVID-19 и постепенного ослабления карантина в ряде стран.

📈 Акции и облигации — что выбрать?

Когда человек начинает торговать на фондовом рынке, он выбирает между тремя основными финансовыми инструментами — акциями, облигациями и биржевыми фондами (ETF).

💡Покупая акции, мы буквально получаем долю в определенной компании. Они позволяют заработать следующим образом.

Может вырасти стоимость акций на бирже. Например, котировки Google выросли более чем на 100% — пропорционально выросли и вложения инвестора.
Компания может делиться прибылью с акционерами в форме дивидендных выплат. Apple в последний раз выплатила инвесторам $0,205 за каждую акцию.

💡Облигации позволяют компании привлекать дополнительные деньги на развитие, но не через кредит в банке, а от инвесторов. По факту инвестор покупает долговую расписку, а заемщик через определенное время обязуется вернуть всю сумму с процентами. Доходность этого вида ценных бумаг обычно ниже, чем у акций, — это объясняется более низкими рисками — но иногда все же обгоняет проценты банковских вкладов. Примечательно, что выпускать облигации могут не только компании, но и целые страны.

💡ETF дают возможность вложиться не в одну компанию, а в целый сектор. Допустим, есть фонды, которые покупают акции и облигации компаний из индекса S&P 500 (включает крупнейшие компании США). Биржевые фонды можно назвать одним из самых умеренных вариантов для инвестирования, так как их управляющие сами занимаются операциями с активами. Заработок на ETF работает так же, как и с акциями.

🏖 Ави из «Большого куша» не любил выезжать из своей страны, особенно на песчаные пляжи, где все носят соломенные шляпы и пьют освежающие коктейли. Что же, в этом году ему точно не придется искать тропики за границей. А фондовый рынок не даст заскучать.

Люди из-за сильной жары начали активно пользоваться кондиционерами и потреблять электроэнергию и, в результате — природного газа. Кроме того, спрос на топливо растет по мере открытия мировой экономики после локдауна. Производители не готовились к такому скачку и придерживались более скромных планов добычи. Цены фьючерсов на природный газ уже выросли на 96% по сравнению с прошлым годом и достигли четырехлетнего максимума.

Производители газа, тем временем, несколько лет страдали от низких цен из-за высокого предложения. Акционеры и аналитики давили на них, чтобы те больше фокусировались на увеличении прибыльности, а не объемов. Пандемия способствовала этому сдвигу — акции производителей газа показывают уверенный рост последние три месяца.

💡 Такие истории показывают, как важно следить за мировыми новостями, чтобы отслеживать рыночные тренды и принимать решения об инвестициях в разные активы.

Молодой и амбициозный Брайан Крувер из фильма «Афера века» всегда знал, какая у него должна быть машина, где должен висеть огромный телевизор и на что потратить неприличные суммы денег. Потому оставалось дело за малым – найти способ хорошо и быстро зарабатывать, что он и сделал. Сегодня задаемся вопросом, что выбрать новичку: агрессивный или умеренный портфель?

Когда инвестор собирает первый портфель, можно выбирать между тремя типами: агрессивным, умеренным и консервативным.

💰Агрессивный инвестор делает ставку на высокодоходные инструменты и готов рисковать. Объем акций в его портфеле — 60%. Оставшуюся часть занимают облигации — корпоративные и государственные — и другие ценные бумаги.

💰В умеренном портфеле примерно поровну состоит из акций и облигаций (на 80%) — оставшуюся часть можно оставить под краткосрочные вложения сроком менее года.

💰Консервативный инвестор вкладывается в надежные облигации. До 50% его портфеля составляет государственные облигации (ОФЗ), еще 20% — корпоративные. Акции при таком профиле инвестирования занимают не больше 10%, но их доля может быть больше в долгосрочных вложениях.

💡Главное помнить, что хороший портфель всегда диверсифицирован - состоит из разных инструментов, которые к тому же не относятся к одной стране или отрасли. Так проще всего защититься от локальных кризисов. Выбирать активы стоит, исходя из цели — заработать в краткосрочной перспективе или надежно вложить деньги на долгие годы.

Не прислушиваемся к совету Жоржа Милославского «Хранить деньги в сберегательной кассе» и разбираем перспективные пути, куда лучше вложить и приумножить 🎩

FAANG — сокращение пятерки крупнейших технологических компаний США — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Они занимают существенную долю рынка в самых быстрорастущих секторах. Конечно, определенную долю портфеля можно отдать под вложения в передовой сегмент, но есть пара оговорок.

💰 Одна из самых привлекательных компаний FAANG — Amazon. Её бизнес хорошо диверсифицирован, она занимается не только доставкой товаров, но и стримингом музыки и видео, облачными услугами, офлайн-магазинами и аптеками.

💰Netflix — темная лошадка списка. Стриминговый гигант сильно нарастил аудиторию за счет пандемии, но с началом вакцинации и снятием локдауна этот рост может замедлиться, что отразиться на выручке компании.

💡 Вкладывать все в одну отрасль не очень надежно. Все-таки портфель стоит разбавлять не только по видам активов, но и по сегментам рынка. Можно посмотреть, например, на Россию, где есть достаточно сильные IT-компании вроде Mail.ru Group. Бизнес компании, как и у западных аналогов, сильно диверсифицирован по отраслям. Кроме того, группа имеет стратегические партнерства со «Сбером» и Alibaba Group — одной из крупнейших компаний Китая.

«Ничего не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух!». Акции технологических компаний Китая пережили очередное падение после вмешательства местных властей в их работу 💸

Крупный агрегатор такси DiDi потерял почти треть стоимости после пика в день IPO — регуляторы запретили компании добавлять новых пользователей и теперь проверяют, как она обрабатывает персональные данные. Под аналогичные проверки попали и другие бизнесы: сервис вызова грузового транспорта Full Truck Alliance, и рекрутинговое приложение Kanzhun — после этого их акции упали на 7% и 16% соответственно. Также пострадали котировки гигантов Baidu, Tencent и JD.com. Действия китайских властей поставили инвесторов в неопределенное положение. Теперь им приходится балансировать между бычьими прогнозами относительно роста интернет-компаний и все более агрессивной регуляторной политики Пекина, а теперь и США.

💡«Следствие ведут колобки»: такие истории подчеркивают, как правительства могут мешать органическому росту целого рынка. В прошлом году Китай отличился отменой IPO Ant Group — дочки Alibaba — это размещение могло стать крупнейшим в истории фондового рынка. Компания ожидала привлечь $37 млрд, но процедура была заморожена накануне листинга из-за давления властей.

📈Волатильность — распространенный финансовый показатель, который используют при обсуждении потенциального изменения стоимости ценных бумаг. Собственно, он и обозначает их склонность к изменению. Когда вы собираете портфель акций, его важно учитывать.

На волатильность может влиять изменение рыночной ситуации, динамика спроса и предложения, а также общественно-политическая ситуация и даже временной фактор, например, многие трейдеры особенно активны по понедельникам и пятницам. Чем больше колеблется стоимость ценных бумаг в плюс или минус, тем выше их волатильность.

💡На изменчивости курса можно заработать, если удачно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на рынке. Важные новости для отдельной компании или для одной отрасли могут повысить волатильность, однако это же и несет риски, так актив может быстро упасть до прежней цены или вовсе показать отрицательную динамику.

🐃 Быки и медведи. При обсуждении поведения рынка и инвесторов часто используют условные термины «быки» и «медведи». Рассказываем, чем они отличаются.

Быками называют инвесторов, которые рассчитывают заработать на росте акций во время цикла роста на рынке — этот период, соответственно, называют бычьим. В это время уровень покупок ценных бумаг превышает продажи. Медведи, наоборот, зарабатывают на падении рынка. В период медвежьего рынка число заявок на продажу ценных бумаг превышает покупки.

Возьмем, например, акции Mail.ru Group. Сейчас их динамика относительно спокойная. Но в прошлом году, когда фондовый рынок переживал коронакризис, как раз происходили соответствующие взлеты и падения. В марте 2020-го акции компании находились в медвежьем рынке — инвесторы не знали, чего ожидать от пандемии и избавлялись от позиций в различных бизнесах. Однако к концу второго и началу третьего кварталов года технологические компании оправились от удара карантина и начали зарабатывать на нем. В этот период они стали привлекать быков.

💡Кстати, помимо традиционных быков и медведей на биржах реже, но иногда выделяют и других «зверей». Самых осторожных и неторопливых трейдеров называют овцами. Тех, кто пытается получить прибыль от мелких колебаний котировок — зайцами. А самым жадным участникам торгов, которые держат позиции даже при полном изменении конъюнктуры, досталось не самое благородное название — свиньи.

Китай закроет целый сектор экономики? Власти КНР могут перевести все компании, которые оказывают услуги частного образования, на некоммерческую основу, пишет Bloomberg. Новые ограничения рискуют уничтожить индустрию, объем которой оценивается в $100 млрд.

Новое регулирование находится на стадии разработки, но, скорее всего, компаниям запретят привлекать инвестиции и выходить на биржу. Бизнесу также не разрешат финансировать или приобретать образовательные платформы, которые преподают школьные предметы. Ограничение коснется как китайских, так и зарубежных инвесторов. Ужесточение политики в образовательном секторе сведет на нет мощный рост, который ранее показали edtech-гиганты TAL Education и Gaotu Techedu. Акции New Oriental Education & Technology уже упали более чем на 40%.

За последние годы онлайн-образование было одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в китайские компании. В эту отрасль вкладывались гиганты Alibaba, Tencent и ByteDance. Однако из-за высокой стоимости услуг допобразования и роста нагрузки на школьников в Пекине начали обсуждать возможности регулирования этого сектора 📚

Теперь многие крупные игроки рынка образования в Китае рискуют оказаться в подвешенном состоянии, а перспективным стартапам придется отложить планы на IPO на неопределенный срок. Официальной информации от регуляторов страны пока нет, но Китай уже отличился в борьбе с влиянием интернет-гигантов, о чем мы рассказывали в предыдущих сериях.

Плот-твист недели: не стоит инвестировать в акции-мемы 👆

В этом году Reddit прославился за счет группы инвесторов, решивших объединиться и накачивать (пампить) акции компаний со слабым бизнесом, чтобы «защитить» их от жадных крупных фондов. Самой громкой историей стали акции GameStop — американского игрового ритейлера.

В начале 2021-го акции компании выросли более чем на 1600% из-за активности розничных инвесторов. Несмотря на то, что бизнес GameStop, мягко говоря, не процветал, некоторые решили сохранить свои позиции в акциях компании. Теперь на сабреддите WallStreetBets, откуда все и началось, появляются истории наподобие таких, где люди рассказывают о потере $100 000 из-за шуточных инвестиций.