#IPO
Новая дата IPO компании :
👉 Oscar Health (тикер $OSCR)
Предоставляет продукты и услуги онлайн-медицинского страхования для потребителей
Дедлайн: 01.02.2021
Дата начала торгов: 03.01.2021
Ценовой диапазон: $ 32- $34
Акций к размещению: 31,000 млн.
Общее кол-во акций: 234,057 млн.
Объем размещения: $ 1 023 млн.
Андеррайтер Goldman
Новая дата IPO компании :
👉 Oscar Health (тикер $OSCR)
Предоставляет продукты и услуги онлайн-медицинского страхования для потребителей
Дедлайн: 01.02.2021
Дата начала торгов: 03.01.2021
Ценовой диапазон: $ 32- $34
Акций к размещению: 31,000 млн.
Общее кол-во акций: 234,057 млн.
Объем размещения: $ 1 023 млн.
Андеррайтер Goldman
#Ipo
Новая дата IPO компании :
👉 InnovAge Holding(тикер $INNV)
Платформа для оказания медицинских услуг
Дедлайн: 02.02.2021
Дата начала торгов: 04.01.2021
Ценовой диапазон: $ 17- $19
Акций к размещению: 16,666 млн.
Общее кол-во акций: 133,241 млн.
Объем размещения: $ 300 млн.
Андеррайтер JP Morgan
Новая дата IPO компании :
👉 InnovAge Holding(тикер $INNV)
Платформа для оказания медицинских услуг
Дедлайн: 02.02.2021
Дата начала торгов: 04.01.2021
Ценовой диапазон: $ 17- $19
Акций к размещению: 16,666 млн.
Общее кол-во акций: 133,241 млн.
Объем размещения: $ 300 млн.
Андеррайтер JP Morgan
#IPO
Ожидаемые IPO на неделе:
👉 IPO Digital Ocean
Предоставляет услуги облачных вычислений и инструменты веб-разработки для малого и среднего бизнеса.
Дедлайн: 22.03.2021
Дата торгов: 24.03.2021
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE: $DOCN
Ценовой диапазон: $ 44 - $ 47
Размер сделки: $ 751 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
👉 IPO ACV Auctions
Мобильная платформа для оптовых автомобильных аукционов.
Дедлайн: 22.03.2021
Дата торгов: 24.03.2021
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ: $ACVA
Ценовой диапазон: $ 18 - $ 20
Размер сделки: $ 314 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
👉 Leonardo DRS
Американський постачальник оборонної електроніки
Дедлайн: 22.03.2021
Дата торгов: 24.03.2021
Индустрия: Industrials
Тикер: NYSE: $DRS
Ценовой диапазон: $ 20 - $ 22
Размер сделки: $ 670 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
👉 IPO SEMrush Holdings
Предоставляет платформу SaaS для управления цифровым маркетингом
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ: $SEMR
Ценовой диапазон: $ 14 - $ 16
Размер сделки: $ 252 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 IPO Vizio
Недорогой производитель смарт-телевизоров и саундбаров
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ: $VZIO
Ценовой диапазон: $ 21 - $ 23
Размер сделки: $ 333 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 IPO Cricut
Смарт машины, используемые для изготовления предметов и поделок
Дедлайн: 24.03.2021
Дата торгов: 26.03.2021
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ: $CRCT
Ценовой диапазон: $ 20 - $ 22
Размер сделки: $ 322 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 Alignment Healthcare
даёт планыMedicare Advantage для людей похилого віку
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ: $ALHC
Ценовой диапазон: $ 17 - $ 19
Размер сделки: $ 490 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 Diversey Holdings
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Materials
Тикер: NASDAQ: $DSEY
Ценовой диапазон: $ 18 - $ 21
Размер сделки: $ 900 млн.
Андеррайтер Citi
👉 LAVA Therapeutics
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ: $LVTX
Ценовой диапазон: $ 14 - $ 16
Размер сделки: $ 101 млн.
Андеррайтер JP Morgan
Ожидаемые IPO на неделе:
👉 IPO Digital Ocean
Предоставляет услуги облачных вычислений и инструменты веб-разработки для малого и среднего бизнеса.
Дедлайн: 22.03.2021
Дата торгов: 24.03.2021
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE: $DOCN
Ценовой диапазон: $ 44 - $ 47
Размер сделки: $ 751 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
👉 IPO ACV Auctions
Мобильная платформа для оптовых автомобильных аукционов.
Дедлайн: 22.03.2021
Дата торгов: 24.03.2021
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ: $ACVA
Ценовой диапазон: $ 18 - $ 20
Размер сделки: $ 314 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
👉 Leonardo DRS
Американський постачальник оборонної електроніки
Дедлайн: 22.03.2021
Дата торгов: 24.03.2021
Индустрия: Industrials
Тикер: NYSE: $DRS
Ценовой диапазон: $ 20 - $ 22
Размер сделки: $ 670 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
👉 IPO SEMrush Holdings
Предоставляет платформу SaaS для управления цифровым маркетингом
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ: $SEMR
Ценовой диапазон: $ 14 - $ 16
Размер сделки: $ 252 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 IPO Vizio
Недорогой производитель смарт-телевизоров и саундбаров
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ: $VZIO
Ценовой диапазон: $ 21 - $ 23
Размер сделки: $ 333 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 IPO Cricut
Смарт машины, используемые для изготовления предметов и поделок
Дедлайн: 24.03.2021
Дата торгов: 26.03.2021
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ: $CRCT
Ценовой диапазон: $ 20 - $ 22
Размер сделки: $ 322 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 Alignment Healthcare
даёт планыMedicare Advantage для людей похилого віку
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ: $ALHC
Ценовой диапазон: $ 17 - $ 19
Размер сделки: $ 490 млн.
Андеррайтер Goldman
👉 Diversey Holdings
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Materials
Тикер: NASDAQ: $DSEY
Ценовой диапазон: $ 18 - $ 21
Размер сделки: $ 900 млн.
Андеррайтер Citi
👉 LAVA Therapeutics
Дедлайн: 23.03.2021
Дата торгов: 25.03.2021
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ: $LVTX
Ценовой диапазон: $ 14 - $ 16
Размер сделки: $ 101 млн.
Андеррайтер JP Morgan
#IPO Ожидаемые IPO на неделе:
👉 Coursera
Платформа онлайн-образования, предлагающая курсы по различным предметам Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NYSE: COUR
Дата IPO 30.03.2021
Дата начала торгов 31.03.2021
Ценовой диапазон $30 - $33
Акций к размещению 15,730 млн.
Общее кол-во акций 161,267 млн.
Объем размещения $495 млн.
Капитализация на IPO $5 080 млн.
EV на момент IPO $4 368 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Flora Growth
Канадский производитель натуральных продуктов из каннабиса в лечебных целях Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NYSE: FLGC
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $4 - $5
Акций к размещению 3,333 млн.
Общее кол-во акций 49,160 млн.
Объем размещения $15 млн.
Капитализация на IPO $221 млн.
EV на момент IPO $190 млн.
Андеррайтер Boustead
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: пропустить
👉 Frontier Group Holdings
Ультрадешевый авиаперевозчик США, обслуживающий около 110 аэропортов.
Индустрия: Industrials
Тикер: NASDAQ : ULCC
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $19 - $21
Акций к размещению 30 млн.
Общее кол-во акций 225.43 млн.
Объем размещения $600 млн.
Капитализация на IPO $4 509 млн.
EV на момент IPO $4 203 млн.
Андеррайтер Citi
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: пропустить
👉 Intermedia Cloud Communications
Предоставляет облачную коммуникационную платформу для бизнеса.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : INTM
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $23 - $26
Акций к размещению 12.24 млн.
Общее кол-во акций 60.2 млн.
Объем размещения $300 млн.
Капитализация на IPO $1 475 млн.
EV на момент IPO $1 487 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: пропустить
👉 Kaltura
Предоставляет решения SaaS для видео в реальном времени и по запросу.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : KLTR
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 23.5 млн.
Общее кол-во акций 146.71 млн.
Объем размещения $352.5 млн.
Капитализация на IPO $2 201 млн.
EV на момент IPO $1 983 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Karooooo (Cartrack)
Поставщик программного обеспечения для управления автопарком, преимущественно в Южной Африке.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : KARO
Дата IPO 30.03.2021
Дата начала торгов 31.03.2021
Ценовой диапазон $47.52 - $47.52
Акций к размещению 4 млн.
Общее кол-во акций 32.38 млн.
Объем размещения $190.08 млн.
Капитализация на IPO $1 539 млн.
EV на момент IPO $1 428 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Compass
Онлайн-платформа для брокерских операций с жилой недвижимостью.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : COMP
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $23 - $26
Акций к размещению 36 млн.
Общее кол-во акций 509.42 млн.
Объем размещения $882 млн.
Капитализация на IPO $12 481 млн.
EV на момент IPO $11 214 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Coursera
Платформа онлайн-образования, предлагающая курсы по различным предметам Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NYSE: COUR
Дата IPO 30.03.2021
Дата начала торгов 31.03.2021
Ценовой диапазон $30 - $33
Акций к размещению 15,730 млн.
Общее кол-во акций 161,267 млн.
Объем размещения $495 млн.
Капитализация на IPO $5 080 млн.
EV на момент IPO $4 368 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Flora Growth
Канадский производитель натуральных продуктов из каннабиса в лечебных целях Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NYSE: FLGC
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $4 - $5
Акций к размещению 3,333 млн.
Общее кол-во акций 49,160 млн.
Объем размещения $15 млн.
Капитализация на IPO $221 млн.
EV на момент IPO $190 млн.
Андеррайтер Boustead
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: пропустить
👉 Frontier Group Holdings
Ультрадешевый авиаперевозчик США, обслуживающий около 110 аэропортов.
Индустрия: Industrials
Тикер: NASDAQ : ULCC
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $19 - $21
Акций к размещению 30 млн.
Общее кол-во акций 225.43 млн.
Объем размещения $600 млн.
Капитализация на IPO $4 509 млн.
EV на момент IPO $4 203 млн.
Андеррайтер Citi
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: пропустить
👉 Intermedia Cloud Communications
Предоставляет облачную коммуникационную платформу для бизнеса.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : INTM
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $23 - $26
Акций к размещению 12.24 млн.
Общее кол-во акций 60.2 млн.
Объем размещения $300 млн.
Капитализация на IPO $1 475 млн.
EV на момент IPO $1 487 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: пропустить
👉 Kaltura
Предоставляет решения SaaS для видео в реальном времени и по запросу.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : KLTR
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 23.5 млн.
Общее кол-во акций 146.71 млн.
Объем размещения $352.5 млн.
Капитализация на IPO $2 201 млн.
EV на момент IPO $1 983 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Karooooo (Cartrack)
Поставщик программного обеспечения для управления автопарком, преимущественно в Южной Африке.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : KARO
Дата IPO 30.03.2021
Дата начала торгов 31.03.2021
Ценовой диапазон $47.52 - $47.52
Акций к размещению 4 млн.
Общее кол-во акций 32.38 млн.
Объем размещения $190.08 млн.
Капитализация на IPO $1 539 млн.
EV на момент IPO $1 428 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
👉 Compass
Онлайн-платформа для брокерских операций с жилой недвижимостью.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : COMP
Дата IPO 31.03.2021
Дата начала торгов 01.04.2021
Ценовой диапазон $23 - $26
Акций к размещению 36 млн.
Общее кол-во акций 509.42 млн.
Объем размещения $882 млн.
Капитализация на IPO $12 481 млн.
EV на момент IPO $11 214 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
Zymergen (NASDAQ: $ZY) разместили акции по $31 (верхняя граница диапазона)
Количество размещаемых акций: 16,13 млн. (предложение увеличено с 13,6 млн. )
Объем размещения: $500 млн.
Цены будут сформированы на бирже NASDAQ после 18:00 часов (по МСК)
#ipo
Количество размещаемых акций: 16,13 млн. (предложение увеличено с 13,6 млн. )
Объем размещения: $500 млн.
Цены будут сформированы на бирже NASDAQ после 18:00 часов (по МСК)
#ipo
KnowBe4 (NASDAQ: $KNBE) разместили акции по $16 (нижняя граница диапазона)
Количество размещаемых акций: 9,5 млн. (предложение уменьшено с 11,82 млн.)
Объем размещения: $152 млн.
Цены будут сформированы на бирже NASDAQ после 18:00 часов (по МСК)
#ipo
Количество размещаемых акций: 9,5 млн. (предложение уменьшено с 11,82 млн.)
Объем размещения: $152 млн.
Цены будут сформированы на бирже NASDAQ после 18:00 часов (по МСК)
#ipo
IPO Неделя 26.04.2021 - 30.04.2021
🔸 Aveanna Healthcare Holdings
Предоставляет услуги по уходу за детьми и взрослыми на дому.
Тикер: Nasdaq: $AVAH
Индустрия: Health Care
Дедлайн: 26.04.2021
Дата начала торгов: 28.04.2021
Ценовой диапазон: $16-18
Акций к размещению: 38,236 млн.
Общее кол-во акций: 189,870 млн.
Объем размещения: $650 млн.
Капитализация на IPO: $3228 млн.
EV на момент IPO: $3782 млн.
Андеррайтер: Barclays
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
#ipo
🔸 Aveanna Healthcare Holdings
Предоставляет услуги по уходу за детьми и взрослыми на дому.
Тикер: Nasdaq: $AVAH
Индустрия: Health Care
Дедлайн: 26.04.2021
Дата начала торгов: 28.04.2021
Ценовой диапазон: $16-18
Акций к размещению: 38,236 млн.
Общее кол-во акций: 189,870 млн.
Объем размещения: $650 млн.
Капитализация на IPO: $3228 млн.
EV на момент IPO: $3782 млн.
Андеррайтер: Barclays
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
#ipo
🔸 Privia Health Group
Технологически ориентированная национальная компания по поддержке врачей
Тикер: Nasdaq: $PRVA
Индустрия: Health Care
Дедлайн: 28.04.2021
Дата начала торгов: 30.04.2021
Ценовой диапазон: $17-19
Акций к размещению: 19,500 млн.
Общее кол-во акций: 121,667 млн.
Объем размещения: $351 млн.
Капитализация на IPO: $2190 млн.
EV на момент IPO: $2003 млн.
Андеррайтер: Goldman
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
#ipo
Технологически ориентированная национальная компания по поддержке врачей
Тикер: Nasdaq: $PRVA
Индустрия: Health Care
Дедлайн: 28.04.2021
Дата начала торгов: 30.04.2021
Ценовой диапазон: $17-19
Акций к размещению: 19,500 млн.
Общее кол-во акций: 121,667 млн.
Объем размещения: $351 млн.
Капитализация на IPO: $2190 млн.
EV на момент IPO: $2003 млн.
Андеррайтер: Goldman
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ решение: участвовать
#ipo