Можно было бы написать байтовую подпись к посту а-ля: «А Я ЖЕ ГОВОРИЛ»))

Но не хочется умничать задним числом, да и не имею права так делать в принципе, ибо пожадничал, ожидая просадки до 200$ до закрытия.

Ну не может растущая компания с таким прекрасным фундаменталом так лететь вниз на 13% за день отдельно от своей отрасли и страны без отскока. В моменте RSI отпускался до 30.

По итогу +7% за день до Американской сессии.

Инвестирование в ETF – Как выбрать лучшие фонды❓(Часть 2)

💢С более чем 1800 ETF, доступными на рынках и более чем 150 стартовыми каждый год, выбор биржевого инвестиционного фонда может быть затруднен.

💢Выбирая наиболее подходящий ETF для своих инвестиционных целей и толерантности к риску, инвесторам полезно следовать определенным правилам. Вот некоторые из них, которые могут быть полезны при выборе инвестиций ETF:

1 Диверсификация. Одним из важнейших условий является фонд, который вы выбираете, чтобы быть хорошо диверсифицированным. В противном случае это не будет отличной альтернативой выбору отдельных действий. Широкая диверсификация достигается быстро, легко и дешево благодаря использованию индексных фондов на основе ведущих мировых фондовых индексов.

2 Низкие затраты. Другой важный фактор при выборе индексного фонда - это когда вы входите и выходите из него. На первый взгляд, это может не значить для вас значимый факт, но это практика.

3 Высокая корреляция с базовым активом. Зачастую некоторые ETF оставляют позади возможность инвестировать часть своих активов в другие активы. Последнее, что с ними происходит, это то, что их ценность серьезно отличается от того, за чем они следуют. Убедитесь, что вы проверили историю инвестиций в историческом плане, прежде чем делать какие-либо инвестиции в конкретный индексный фонд.

4 Профиль риска. Вы должны иметь реалистичные ожидания, а также выбранный ETF, чтобы соответствовать вашему профилю риска. Статистика показывает, что реалистичные ожидания на будущее следует принимать по широкому индексу Ѕ & Р 500 плюс 4-5%. Помните, что более высокая прибыль приходит с большим риском, а более низкий риск обычно приводит к снижению прибыли.

5 Ликвидность. ETF с большим средним числом акций, торгуемых в день, и большим количеством управляемых активов, как правило, торгуются с меньшими затратами.

P.s.: в следующих частях про ETF-фонды расскажу вам подробнее про
S&P 500 и Nasdaq 100👌

​​✅«Мне 20 лет, я инвестирую в Baidu и прекрасно себя чувствую»

✅Облажался на открытии Американской сессии, но грамотно выбрал точку для усреднения.

✅Хотя какая тут грамотность..творится полная непредсказуемая дичь с $BIDU и $VIPS.

✅Сложно сейчас делать предсказания и судить новости о делистинге, также как и действия крупных игроков.
(Голдман сливает, Кэти Вуд вчера закупалась)

✅Так или иначе, в долгосрок можно заходить в $BIDU сейчас, как и в $JD $VIPS и $MOMO

✅Верю в компанию
Не верю в обоснованность такого масштабного падения.

✅Плечи закрываю

Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору❓

💢Этот фондовый индекс состоит из акций 500 крупнейших компаний, акции которых можно купить на фондовых рынках Соединенных Штатов.

💢Индекс составлен из крупнейших компаний, но между собой они значительно отличаются по капитализации. Некоторые, например, могут иметь рыночную капитализацию $ 1 трлн, а другие – более чем в 200 раз меньше – от $6 млрд до $7 млрд.

💢Крупнейшие компании индекса S&P 500:
• Microsoft
• Apple
• Amazon
• Facebook
• JPMorgan Chase
• Visa


Почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка❓

💢Представьте себе огромную корзину ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании, и ни один инвестор мира не может себе позволить купить ее целиком. Зато почти каждый может вложить свои сбережения в небольшую ее часть, и тем самым заработать на рыночном успехе всех компаний сразу. Так и работает индекс. Причем 500 его компонентов составляют примерно 80% общей капитализации фондового рынка в Соединенных Штатах.


Почему это удобно для новичка❓

💢Итак, давайте представим, что вы – новичок на фондовом рынке и никогда не занимались торговлей на бирже профессионально. Очевидно, что вы будете искать максимально безопасный и доходный инструмент для инвестиций.

💢Инвестирование в индекс S&P 500 – это способ получить представление о прибыльности американского бизнеса, при этом не погружаясь в детали деятельности каждой отдельной компании. Со временем индекс S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля, причем с минимальными усилиями с вашей стороны.

Дивидендные акции и акции роста: какие выбрать❓

⚖️ В чём разница?

✅Дивидендными называют те акции, по которым их держатели регулярно получают от компании выплаты с частью прибыли. Такие выплаты — как правило, они бывают раз в квартал, полугодие или год — называют «дивидендами». Их размер зависит от финансовых результатов компании и от коэффициента выплат — от того, какая часть прибыли или свободного денежного потока пойдет акционерам. Её определяет совет директоров.

✅Акции роста — это ценные бумаги, которые могут дорожать, опережая рынок, потому что компания реинвестирует большую часть прибыли в своё развитие. В этом случае дивиденды не выплачивают или они крайне малы — акционер зарабатывает только на росте котировок.


💸 Что хорошего в дивидендах?

✅Вы не можете получить деньги, потенциально заработанные на росте акций, пока не продадите их. Дивиденды — это «живые» деньги, которые регулярно поступают на ваш счёт. Вы можете даже не отслеживать стоимость акций.

✅Достаточно купить бумаги за две торговых сессии до закрытия реестра акционеров и продержать их в портфеле хотя бы один день. При этом надо учитывать, что сразу после выплаты дивидендов акция теряет в цене — это называется дивидендным гэпом.


📈 Чем хороши акции роста?

✅С их помощью вы можете быстрее создать капитал. Компания, которая вкладывает прибыль в развитие, при грамотном менеджменте будет дорожать, а значит, инвестор останется в выигрыше. Например, в день объявления об успехах Pfizer в испытании вакцины от COVID-19 акции компании выросли на 15%.

✅Ещё один яркий успех — Netflix, который одним из первых вышел на рынок видеостриминга и рос несколько лет. Коронавирус и режим самоизоляции сыграли компании на руку — c начала 2020 года акции выросли на 60%. Рост стабильно показывают и Microsoft (+41% за 2020 год), Apple (+81% за 2020 год), Amazon (+76% за 2020 год). Уникальный пример — Tesla с ростом 743%.


💼 Как сформировать портфель?

✅Всё зависит от целей. Если важен пассивный доход «живыми» деньгами и у вас уже есть капитал, лучше купить дивидендные акции. Если же вы хотите быстро набрать нужную сумму, то резонно вкладываться в акции роста. Но всегда есть риск, что бумаги не подорожают, как вы рассчитывали, или вовсе потеряют в цене.

💡Инвестидея: McDonald’s 🍟

👤Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают справедливую стоимость McDonald’s на уровне 18,1 тыс. руб. за акцию (по курсу 25 ноября), что предполагает потенциал роста на 9% в ближайшие 12 месяцев. С 24 августа акции компании начали торговаться на Московской бирже.

🍔 McDonald’s — самый дорогостоящий в мире бренд среди сетей ресторанов быстрого питания. Доля McDonald’s на мировом рынке фастфуда превышает 20%, а количество ресторанов в более 100 странах мира составляет около 39 тыс.

🤝 Компания делает ставку на лояльность. До конца 2021 года McDonald’s запустит приложение MyMcDonald’s с программой лояльности и индивидуальными предложениями в шести странах (в России программа лояльности с кэшбэком работает уже с августа в приложении McDonald’s).

🚛 McDonald’s представила стратегию развития до 2022 года. На фоне роста спроса на доставку еды McDonald’s будет открывать фабрики-кухни, ориентированные только на доставку, и развивать сегмент «МакАвто». Также компания обновит дизайн упаковок для своих продуктов.

🌱 Сеть ресторанов быстрого питания привлечет вегетарианцев. McDonald’s планирует расширить свое меню бургерами с растительным «мясом» McPlant и испытать их на нескольких рынках в 2021 году.

💸 McDonald’s — одна из наиболее привлекательных компаний с точки зрения стабильности выплат и регулярного повышения дивидендов. Она 45 лет подряд повышает дивидендные выплаты. Через пять лет McDonald’s может войти в список 29 американских компаний, которые повышают дивиденды более 50 лет подряд. McDonald’s выплачивает дивиденды ежеквартально, а годовая дивидендная доходность составляет 2,3%.

​​🆕 Новые имена на МосБирже 🆕

🛢PetroChina — крупнейший производитель и дистрибьютор нефти и газа в Китае, разрабатывающий две трети запасов нефти и газа в Китае. В состав PetroChina входят 29 заводов по переработке нефти и 13 химических заводов. Больше половины выручки компании приходится на продажи в Китае. PetroChina планирует расширять присутствие в мире для повышения конкурентоспособности.

🇨🇳 Устойчивый рост китайской экономики. В 2020 году экономика Китая выросла на 2,3%, несмотря на пандемию и падение ВВП других стран мира. В 2021 году ВВП Китая может увеличиться, по разным оценкам, на 7–9%. Повышение спроса на нефть в крупнейшей экономике мира должно оказать поддержку PetroChina в долгосрочной перспективе.

🔍 Компания фундаментально недооценена. Если посмотреть на мировые аналоги, то у Chevron отношение капитализации к выручке составляет 2,07, у ExxonMobil — 1,31, тогда как у PetroChina — всего 0,38. По мере ускорения инфляции и роста цен на других сырьевых рынках инвесторы, вероятно, осознают, что нефть дешеветь не будет. Это может привести к переоценке акций PetroChina.

📈 Восстановление финансовых показателей. В третьем квартале прошлого года выручка PetroChina увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим кварталом до 497,1 млрд юаней. Чистая прибыль составила 40,1 млрд юаней после двух кварталов убытков. Благодаря росту цен на нефть финансовые показатели компании в новых отчетных периодах могут улучшиться.

🎯 Справедливая стоимость PetroChina, согласно опросу аналитиков Bloomberg, составляет $47 за акцию. Таким образом, потенциал роста в течение года составляет 32%. Покупать бумаги рекомендуют 75% аналитиков.

❗️С момента создания канала прошло уже больше месяца.

💥Было опубликовано немало статей, посвящённых базовой теории по инвестициям.

📚Для удобства закрепляю список материалов:

📌Как работает сложный процент

📌Что такое маржинальная торговля

📌Что такое SPAC

📌Что такое облигации

📌Принципы Риск-Менеджмента

📌Для чего нужен ИИС? Часть 1

📌ИИС. Часть 2

📌Что такое ETF

📌Инвестирование в ETF. Как выбрать лучшие фонды

📌Что должен знать начинающий инвестор о S&P500

📌Дивидендные акции и акции роста. Что выбрать

❓Был ли данный материал полезен для вас и стоит ли продолжать публиковать подобное?

🙏🏻Очень хочется получить от вас обратную связь.

📞 Baidu подешевела на Мосбирже на 25% из-за маржин-колла американского фонда

💢Семейный фонд Archegos Capital Management стал виновником распродажи акций в прошлую пятницу, 26 марта. Фонд объявил маржин-колл — принудительное закрытие позиций из-за снижения стоимости активов ниже предельных значений. В итоге крупные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, которые выступали в роли брокеров, продали акции фонда на $30 млн, сообщил WSJ со ссылкой на источники. Ситуация настолько серьёзная, что банкам Credit Suisse и Nomura пришлось публично признать, что они понесут значительные потери из-за сделок. После этих сообщений акции банков упали более чем на 15%.

💢У фонда Archegos были крупные позиции в бумагах китайского технологического сектора. Среди них — торгуемая на Московской бирже Baidu, которая специализируется в сфере искусственного интеллекта. Компания в пятницу потеряла 25% капитализации. Однако в понедельник, 29 марта, её акции снова начала расти в цене, и Baidu подорожала на 15%. С учётом текущей цены потенциал роста бумаг компании составляет 64%, согласно консенсусу Bloomberg.

Рынки продолжают быть волатильными.

Сектора, ориентированные на технологии, подверглись большей коррекции, нежели компании из реального сектора.
 
Все фонды, которые сильно снизились (солнечная энергетика, Китай, облачные технологии, робототехника, кибербезопасность и финтех) по техническим индикаторам находятся в сильной зоне перепроданности. Плюс к этому, котировки остановились на уровне 200-дневной скользящей средней (уровень на котором крупные институциональные инвесторы начинают покупать).

Все это говорит о возможном развороте цен по ним в ближайшее время.

Как я и писал выше, делая обзор на мартовскую коррекцию, жду апрель.

❌Однако, есть риск ежеквартальной смены структуры активов у крупных инвесторов и фондов, и вот они как раз могу сделать ставку на менее рисковые активы, такие как облигации.

❌Ещё один риск-цепная реакция среди фондов (см пост выше). Сработавший маржин-колл фонда Archegos может стать началом конца-Банки начали в срочном порядке продавать позиции клиентов, что в свою очередь может спровоцировать падение цен активов.

Как пережить обвал на рынке❓

Пока фондовый рынок растёт, заработать получается даже у новичков, но кризис или сильная коррекция — хорошая проверка навыков инвестора.


💼 Что такое устойчивый к кризису портфель?

Главное, что делает инвестиции надёжными, — диверсификация. Спад на рынке не всегда затрагивает все сегменты рынка в одинаковой степени, а значит, чем больше их в портфеле, тем он стабильнее. Портфели профессиональных управляющих диверсифицированы настолько, насколько это позволяют стратегия и цели: в них могут быть включены акции из многих отраслей экономики, облигации разного кредитного качества и срочности и многие другие инструменты. Начинающие инвесторы часто делают ставку на компанию-любимчика и подвергают опасности свои вложения. Вера в бесконечный рост и выбор крайне рискованных стратегий в период турбулентности играют против инвестора.


🔮 Может ли управляющий предсказать кризис?

Точную дату обвала на рынках не назовёт никто. Но можно увидеть признаки приближающегося кризиса. Особенно внимательно управляющие относятся к опережающим индикаторам кризиса — когда доходности «мусорных» и качественных облигаций сближаются, а коэффициенты оценки компаний — такие как P/E или EV/EBITDA — находятся вблизи исторических максимумов или превышают их.


🤔 Что делать, если есть предпосылки для снижения?

Рынки могут долго находиться в перегретом состоянии, и слишком ранняя продажа активов чревата недополученной прибылью. Поэтому управляющий сокращает, но полностью не продаёт рискованные позиции, даже если видит сигналы вероятной коррекции на рынке. При первых признаках серьёзного снижения по наиболее перегретым инструментам у управляющего активами срабатывает заранее определённый стоп-лосс.


📉 Что управляющий делает во время кризиса?

Главное, что отличает профессионала от новичка: первый продолжает придерживаться своей инвестиционной цели и стратегии, а новичок пытается «исправить» и начинает совершать необдуманные действия. Рядовой инвестор может поддаться эмоциям и продать качественный актив в период максимального снижения рынка — потому что стало очень страшно. Профессионал понимает, что любой спад — временное явление: он следит за формирующимися трендами и ищет будущие возможности.

Кризис — прекрасный момент продать переоценённые бумаги и купить недорого качественные активы, и профессиональный инвестор имеет необходимые знания и опыт, чтобы отличить первые от вторых.

💥 Сегодня Virgin Galactic и Land Rover также объявляют о продлении своего глобального партнерства до 2024 года.

💥 Virgin Galactic представила для космического туризма новый космоплан VSS Imagine, это корабль проекта SpaceShip 3.

💥Также был запущен Новый фонд ARK INVEST, куда вошли прорывные компании, связанные со сферой космоса, включая $SPCE

🧐Новостной фон достаточно сильный, для того, чтобы повлиять на волатильность, не говоря уже о росте)

🤷🏻‍♂️Но в целом ничего подобного не было замечено.

❌Сейчас не принято об этом говорить, но уж слишком большое значение в последнее время,с учётом массового притока на биржу частных инвесторов, придают «новостной суете».

📚Хороший пример: люди ожидают значительное изменение цены акций условного $MANU (Manchester United) после результата матча команды в чемпионате).

⚽️В дальнейшем углублюсь в эту тему более подробно. Также расскажу про инвестирование в акции футбольных клубов.

​​🇨🇳По $VIPS, конечно, как и по всему Китаю ($TME, $BIDU и тд) открываются отличные возможности, но риски по-прежнему очень высокие.

🇨🇳Несмотря на надвигающиеся угрозы делистинга китайских акций со стороны Америки, ожидаю рост в среднесроке, ибо идёт откуп после сработавшего маржин-колла фонда Archegos.

🇨🇳Взял немного $VIPS поиграться в среднесрок.

🇨🇳Не стоит рассматривать это как прогноз. Если все же верите в Китай и готовы к рискам, то на несколько процентов от депозита можете зайти в $VIPS.

🇨🇳А вот на долгосрочную перспективу точка входа классная. Время поможет пересидеть просадку в случае подтверждения делистинга.

📈 Чем пассивная стратегия отличается от активной❓

Есть два основных подхода к биржевой торговле. Активный - когда инвестор постоянно отслеживает и анализирует движения рынка, регулярно проводит операции по своему портфелю, чтобы повысить его доходность. В активном инвестировании выделяют также спекулятивную или агрессивную торговлю. И долгосрочное (пассивное) инвестирование — покупка акций с расчётом получить прибыль через несколько месяцев или даже лет.
Самой надёжной на рынке считается пассивная стратегия «купи и держи», но каждый инвестор может выбрать то, что подходит именно ему, исходя из целей, характера и опыта.


👨‍💼 Кто такой спекулянт и как он работает?

В этом названии нет ничего обидного. На бирже спекулянт — это тот, кто старается предугадать краткосрочные движения рынка, ориентируясь на графики с ценами и объёмом торгов. Также при принятии решений он учитывает новостной фон и общую конъюнктуру рынка.

Для того чтобы максимально увеличить прибыль, активные трейдеры часто используют плечо — заёмные деньги или акции. Но это повышает и риск — при неудаче можно потерять всё.


🤔 Какие у активной стратегии преимущества и недостатки?

Чем выше риски, тем выше и прибыли. В теории спекулятивная торговля позволяет заработать больше, чем долгосрочное инвестирование. При этом получить прибыль можно в первую же торговую сессию.

Однако активный трейдинг требует больших временных затрат — нужно ловить движения рынка, искать моменты для покупки и продажи. Наконец, это большой стресс. Многие профессиональные трейдеры выдерживают лишь несколько лет активной работы.


💼 Кто такой пассивный инвестор и как он работает?

Как и активный, пассивный инвестор зарабатывает на разнице цены между покупкой и продажей акций. Но покупает и продаёт их он гораздо реже. Он не пытается поймать колебания рынка, а вкладывает в компании, которые считает перспективными. В зависимости от стратегии это могут быть недооценённые компании, дивидендные акции или «компании роста».

Решения об инвестировании принимаются чаще на основе фундаментального анализа компании и её отчётности, а также макроэкономической ситуации и положения дел в конкретном секторе экономики.


🤔 Какие у пассивного инвестирования преимущества и недостатки?

На быструю прибыль рассчитывать не приходится. Зато долгосрочное инвестирование не требует постоянного вовлечения. Все решения носят стратегический характер и принимаются заранее, а значит, стресс меньше.


⚖️ Что выбрать?

Всё зависит от ваших целей и возможностей. Если вы хотите, чтобы работа на бирже стала вашим основным занятием, то можно обратиться и к активному трейдингу. Но если ради фондового рынка вы не готовы расставаться с текущей работой или бизнесом, то стоит выбрать долгосрочное инвестирование.

🧠 У Micron хорошая память

Micron — один из крупнейших в мире производителей чипов памяти. Продуктовая линейка компании включает чипы DRAM (оперативная память), NAND (флеш-память) и других видов. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая цена акций Micron составляет 7 280 руб. ($99,3), что предполагает потенциал роста на 12% в течение 12 месяцев.

Факторы роста

📈 Спрос на продукцию Micron вырастет благодаря 5G и дальнейшей цифровой трансформации.
Передовые технологии, такие как 5G, искусственный интеллект (AI), машинное обучение, облачные вычисления, автономное вождение и др. применяются все шире, что гарантирует высокий спрос на продукцию Micron. По оценкам компании, в текущем году спрос на чипы памяти DRAM вырастет ещё на 20%, а на флеш-память NAND — на 30%, при этом запасы продукции у производителей будут сокращаться. В 2020 году компания добилась двузначного роста выручки от основных видов продукции.

🆕 Micron порадовал рынок новинками. Компания представила абсолютно новую память DRAM на техпроцессе 1-alpha – это позволило повысить плотность памяти на 40% и снизить энергопотребление на 15%. В 1К21 Micron уже начал поставлять новые компоненты крупнейшим заказчикам. В сегменте NAND компания также представила новинку, которая в два раза превосходит предыдущую модель по энергоэффективности.

💰 Финансовое положение. Денежные средств и краткосрочные вложения на сумму $7 млрд полностью покрывают совокупный долг компании. С целью увеличения прибыли на акцию с 2018 года компания объявила программу обратного выкупа акций объёмом $10 млрд и направляет на эти цели не менее 50% свободного денежного потока.

💎Последние дни NASDAQ наконец-то начал резко отскакивать вверх, хотя тенденция по росту доходности американского госдолга продолжается.

💎Вдогонку к предыдущему посту про $MU выкладываю текущие результаты по 4 акциям полупроводников, которые я рекомендовал к покупке и взял их сам 1,5 месяца назад

💎$AMAT и $LRCX уж слишком хорошо взлетели за последние два дня-сейчас брать сейчас будет нецелесообразно, ещё сходят вниз. Хотя, если сроки серьёзные, то можно брать и не париться.

💎$MU: вчерашний отчёт оправдал высокие ожидания. Все остальное в посте выше)

💎$TSM-лидер отрасли. В долгосрочном портфеле доля должна быть больше по сравнению с предыдущими акциями. Точка входа сейчас неплохая, но политические риски остаются, как и по всему Китаю.

💎Повторюсь, что акции были взяты на срок от 1 года, и текущие результаты по большому счету ничего не значат. Фиксировать плюсы сейчас не собираюсь.

💎В целом, конечно, приятно видеть, что ожидания по перспективе сектора полупроводников в начале года оправдываются, и это при такой серьезной коррекции, когда в моменте гиганты в сфере технологий вроде Apple проседали на 10%