🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Рынок США продолжает быть спокойным и не волатильным, все движения происходят лишь на статистике и заседаниях ФРС. Сегодня в 16:30 выйдет очередная статистика. Она будет «править» рынком до следующего решения ФРС о ключевой ставке через 2 недели. Мы находимся в небольшом замешательстве после мощного ралли, вызванного речью Пауэлла. Инвесторы все еще переваривают информацию и ожидают публикации официальных данных по занятости. Я вчера писал, что жду рынок ниже, в штатах проблемы не закончились, индексы у своих сопротивлений, много факторов за падение. Посмотрим.
◻️ Российский рынок открылся в красной зоне. Индекс Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 всю неделю ходит в канале 2070 - 2090. Одним словом "скучно и точка". В течение нескольких дней (в понедельник) возможно вступит в силу потолок цен на российскую нефть в размере 60 $. Не исключаю, что при таком сценарии, с дисконтом цена будет ещё меньше, что сильно ударит по экономике России и по курсу $USDRUB российского рубля.
💬 Всем хорошего дня!)
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Рынок США продолжает быть спокойным и не волатильным, все движения происходят лишь на статистике и заседаниях ФРС. Сегодня в 16:30 выйдет очередная статистика. Она будет «править» рынком до следующего решения ФРС о ключевой ставке через 2 недели. Мы находимся в небольшом замешательстве после мощного ралли, вызванного речью Пауэлла. Инвесторы все еще переваривают информацию и ожидают публикации официальных данных по занятости. Я вчера писал, что жду рынок ниже, в штатах проблемы не закончились, индексы у своих сопротивлений, много факторов за падение. Посмотрим.
◻️ Российский рынок открылся в красной зоне. Индекс Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 всю неделю ходит в канале 2070 - 2090. Одним словом "скучно и точка". В течение нескольких дней (в понедельник) возможно вступит в силу потолок цен на российскую нефть в размере 60 $. Не исключаю, что при таком сценарии, с дисконтом цена будет ещё меньше, что сильно ударит по экономике России и по курсу $USDRUB российского рубля.
💬 Всем хорошего дня!)
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива надо использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. Америка готова падать. Ни за что не входите в позиции. Главный индекс Америки растет с середины октября и уперся в очень важное сопротивления, попутно образовав несколько дивергенций на ТФ 4ч/1д.
Первый ключевой уровень для разворота индекса #SPX500 (СНП500) находится на уровне ~ 3.930 пунктов.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Airbus $AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔹 TotalEnergies $TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🔹 Anavex Life Sciences $AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🔹 Realty Income $O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts $WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔹 Blackstone $BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. С учетом текущего слабого фундамента любые всплески неоправданного позитива надо использовать для плавного сокращения позиций как в акциях, так и облигациях. Америка готова падать. Ни за что не входите в позиции. Главный индекс Америки растет с середины октября и уперся в очень важное сопротивления, попутно образовав несколько дивергенций на ТФ 4ч/1д.
Первый ключевой уровень для разворота индекса #SPX500 (СНП500) находится на уровне ~ 3.930 пунктов.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Airbus $AIR намерена полностью отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев, заявил гендиректор компании. Как сообщалось ранее, около половины всего титана, необходимого для производства самолетов, Airbus традиционно получала из России.
🔹 TotalEnergies $TTE на 25% сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании. Налог будет повышен с 25% до 35% с 1 января 2023 года.
🔹 Anavex Life Sciences $AVXL сообщила, что ее пероральный препарат blarcamesine достиг главной цели - улучшения когнитивных функций у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера. На премаркете акции растут почти на 60%.
🔹 Realty Income $O завершила сделку по приобретению земли и недвижимого имущества Encore Boston Harbor and Casino у компании Wynn Resorts $WYNN за $1.7 млрд, что стало ее первым приобретением в игорной индустрии.
🔹 Blackstone $BX ограничил вывод средств из своего не котируемого на бирже REIT на фоне повышенного количества заявок инвесторов на выход из него. Сумма снятия средств превысила установленный квартальный порог в 5% от стоимости чистых активов. Под управлением фонда находилось $69 млрд.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок торгуется в неопределенности. Рынок не показывает сильных движений и скорее всего волатильность появится лишь на статистике по инфляции 9 и 13 декабря. До заседания ФРС всего 10 дней. Ранее выходили хорошие макроэкономические данные, и были ожидания, что ставку повысят всего на 0,5%. Но на прошлой неделе рынок труда показал свою силу, так что +0,75% тоже вероятно. Оптимисты ждут отмены рецессии мировой экономики на фоне ожидания снятия ковидных ограничений в Китае. А пессимисты указывают на будущий обвал #SPX500 из-за действий ФРС в США. До тех пор, пока экономика США не начнет испытывать ощутимые трудности, маловероятно, что инфляция будет стабильно снижаться. Соответственно, я считаю, что преждевременно закладывать в цены активов разворот в политике регулятора, а текущие уровни основных индексов говорят именно о таком сценарии. Я ожидаю более жесткую риторику ФРС относительно текущего консенсуса, что приведет к более глубокой просадке экономики - именно в этот момент появится отличная возможность для покупок подешевевших бумаг. В центре внимания на этой неделе окажется нефтяной рынок. Инвесторы будут оценивать итоги заседания ОПЕК+, а также эффект от введения «потолка» цен на российскую нефть.
◻️ Российский рынок открылся небольшим ростом. По РФ акциям боковик, который уже идет около трех недель. Стоит понимать, что долгий боковик = дальнейшее сильное движение. Хотелось бы верить, что будет движение вверх. И как я уже не раз отмечал, для того чтобы закончить флет продолжающийся с октября месяца нам нужен пинок и очень сильный. В лидерах роста акции $SBER Сбера. Ходят слухи, что банк в ближайшее время представит отчётность. Ранее Греф обещал прибыль по итогам 3 и 4 кварталов. По - прежнему не меняю своего мнения и считаю, что ниже нас еще свозят и свое дно рынок еще не нащупал.
📌 Главные темы
◻️ Лишь 23% россиян довольны своим материальным положением.
◻️ Трамп хочет отменить результаты выборов 2020 года, — The Hill.
◻️ Доминикана планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны, заявил посол республики.
◻️ Covid — это утечка из лаборатории. Ученый, который тесно сотрудничал с лабораторией в Ухане, заявил, что Covid был создан с помощью генной инженерии.
◻️ Долгожданные хорошие новости и вынос шортов, позволили в среду вырасти S&P 500 сразу на 3%. Дальше инвесторы снова включили режим тревожности, ведь обещать не значит жениться, а данные по ВВП и безработице США позволяют ФРС и дальше гнать ставку вверх рекордными темпами.
◻️ Между ЕС и США может начаться торговая война, — глава ЕК. Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. По ее словам, реализация этого закона способно оттянуть в США инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, в которых критически нуждается ЕС.
◻️ Алексей Кудрин сообщил о переходе в $YNDX «Яндекс». Неожиданно, удивили.
◻️ Белуга $BELU отчиталась за 9 мес 2022г, результаты радуют, выручка например +33% г/г. Также были рекомендованы дивиденды Дивиденд на акцию: 75,0 руб. Дивидендная доходность: 2,55%. Последний день покупки: 19 января 2023. Дата закрытия реестра: 23 января 2023.
◻️ Законопроект о расчете за экспортные поставки в криптовалюте может быть принят до конца января, — Аксаков.
◻️ ЕС готовит новый девятый пакет санкций, туда могут попасть 5 банков и 180 компаний.
💬 Всем хорошего дня!
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Американский рынок торгуется в неопределенности. Рынок не показывает сильных движений и скорее всего волатильность появится лишь на статистике по инфляции 9 и 13 декабря. До заседания ФРС всего 10 дней. Ранее выходили хорошие макроэкономические данные, и были ожидания, что ставку повысят всего на 0,5%. Но на прошлой неделе рынок труда показал свою силу, так что +0,75% тоже вероятно. Оптимисты ждут отмены рецессии мировой экономики на фоне ожидания снятия ковидных ограничений в Китае. А пессимисты указывают на будущий обвал #SPX500 из-за действий ФРС в США. До тех пор, пока экономика США не начнет испытывать ощутимые трудности, маловероятно, что инфляция будет стабильно снижаться. Соответственно, я считаю, что преждевременно закладывать в цены активов разворот в политике регулятора, а текущие уровни основных индексов говорят именно о таком сценарии. Я ожидаю более жесткую риторику ФРС относительно текущего консенсуса, что приведет к более глубокой просадке экономики - именно в этот момент появится отличная возможность для покупок подешевевших бумаг. В центре внимания на этой неделе окажется нефтяной рынок. Инвесторы будут оценивать итоги заседания ОПЕК+, а также эффект от введения «потолка» цен на российскую нефть.
◻️ Российский рынок открылся небольшим ростом. По РФ акциям боковик, который уже идет около трех недель. Стоит понимать, что долгий боковик = дальнейшее сильное движение. Хотелось бы верить, что будет движение вверх. И как я уже не раз отмечал, для того чтобы закончить флет продолжающийся с октября месяца нам нужен пинок и очень сильный. В лидерах роста акции $SBER Сбера. Ходят слухи, что банк в ближайшее время представит отчётность. Ранее Греф обещал прибыль по итогам 3 и 4 кварталов. По - прежнему не меняю своего мнения и считаю, что ниже нас еще свозят и свое дно рынок еще не нащупал.
📌 Главные темы
◻️ Лишь 23% россиян довольны своим материальным положением.
◻️ Трамп хочет отменить результаты выборов 2020 года, — The Hill.
◻️ Доминикана планирует наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны, заявил посол республики.
◻️ Covid — это утечка из лаборатории. Ученый, который тесно сотрудничал с лабораторией в Ухане, заявил, что Covid был создан с помощью генной инженерии.
◻️ Долгожданные хорошие новости и вынос шортов, позволили в среду вырасти S&P 500 сразу на 3%. Дальше инвесторы снова включили режим тревожности, ведь обещать не значит жениться, а данные по ВВП и безработице США позволяют ФРС и дальше гнать ставку вверх рекордными темпами.
◻️ Между ЕС и США может начаться торговая война, — глава ЕК. Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. По ее словам, реализация этого закона способно оттянуть в США инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, в которых критически нуждается ЕС.
◻️ Алексей Кудрин сообщил о переходе в $YNDX «Яндекс». Неожиданно, удивили.
◻️ Белуга $BELU отчиталась за 9 мес 2022г, результаты радуют, выручка например +33% г/г. Также были рекомендованы дивиденды Дивиденд на акцию: 75,0 руб. Дивидендная доходность: 2,55%. Последний день покупки: 19 января 2023. Дата закрытия реестра: 23 января 2023.
◻️ Законопроект о расчете за экспортные поставки в криптовалюте может быть принят до конца января, — Аксаков.
◻️ ЕС готовит новый девятый пакет санкций, туда могут попасть 5 банков и 180 компаний.
💬 Всем хорошего дня!
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Сегодняшний день отметится публикацией ноябрьского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Tesla $TSLA сократит выпуск электромобилей в Шанхае на 20% из-за упавшего спроса. По словам источников Bloomberg, падение продаж на внутреннем рынке уже нельзя компенсировать увеличением экспорта, как это происходило ранее. Tesla: сообщения о том, что Tesla China планирует сократить производство - неправда.
🔹 Власти Германии направят €10 млрд на покупку 35 истребителей пятого поколения F-35, производства $LMT Lockheed Martin. Поставки планируются в период с 2026 по 2029 год. Деньги выделят из фонда объемом €100 млрд, созданного для укрепления вооруженных сил страны.
🔹 Тинькофф Инвестиции запускают торговлю заблокированными активами. Речь идет об иностранных бумагах, которые покупались на СПБ Бирже, но после решения европейских депозитариев были заблокированы. Сделки будут проходить на внебиржевом рынке между клиентами брокера.
Сначала клиентам Тинькофф Инвестиций станут доступны 30 наиболее популярных бумаг и ETF, среди которых акции Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America и AT&T. Позже список будет расширен. Инвесторы («квалы» и «неквалы») на любом тарифе получат возможность выйти из ранее приобретенных иностранных активов, продав их на внебиржевых торгах. При этом покупать бумаги смогут только «квалы». Внебиржевые торги будут доступны в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск по двум видам заявок — «Лучшая цена» и «Лимитная заявка». Стоп заявки выставить будет нельзя.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Сегодняшний день отметится публикацией ноябрьского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Tesla $TSLA сократит выпуск электромобилей в Шанхае на 20% из-за упавшего спроса. По словам источников Bloomberg, падение продаж на внутреннем рынке уже нельзя компенсировать увеличением экспорта, как это происходило ранее. Tesla: сообщения о том, что Tesla China планирует сократить производство - неправда.
🔹 Власти Германии направят €10 млрд на покупку 35 истребителей пятого поколения F-35, производства $LMT Lockheed Martin. Поставки планируются в период с 2026 по 2029 год. Деньги выделят из фонда объемом €100 млрд, созданного для укрепления вооруженных сил страны.
🔹 Тинькофф Инвестиции запускают торговлю заблокированными активами. Речь идет об иностранных бумагах, которые покупались на СПБ Бирже, но после решения европейских депозитариев были заблокированы. Сделки будут проходить на внебиржевом рынке между клиентами брокера.
Сначала клиентам Тинькофф Инвестиций станут доступны 30 наиболее популярных бумаг и ETF, среди которых акции Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America и AT&T. Позже список будет расширен. Инвесторы («квалы» и «неквалы») на любом тарифе получат возможность выйти из ранее приобретенных иностранных активов, продав их на внебиржевых торгах. При этом покупать бумаги смогут только «квалы». Внебиржевые торги будут доступны в рабочие дни с 14:00 до 19:00 мск по двум видам заявок — «Лучшая цена» и «Лимитная заявка». Стоп заявки выставить будет нельзя.
#Открытие рынка США
🇺🇸 На американском фондовом рынке обращаем внимание на индекс #SPX500 (СНП500) где на данный момент идет борьба между быками и медведями. Идут попытки преодолеть среднесрочный нисходящий тренд, который действует уже больше года. К тому же вышли достаточно позитивные данные по промышленной инфляции, но вот достаточно ли их будет для смены тенденции? Также если обратить внимание на индекс страха, который имеет обратную корреляцию с рынком США - он находится в мощнейшей зоне поддержки и действует она также больше года. Пока в разворот верится слабо.
🌐 Сводка новостей.
🔹 China Southern Airlines $ZHN и China Eastern Airlines $CEA, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций с NYSE из-за незначительного объема торговли бумагами.
🔹 По данным Bloomberg, Apple $AAPL отложила выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей. Предполагается, что вместо них Apple намерена выпустить более дешевый продукт - шлем с аналогичными возможностями.
🔹 Криптобиржа Coinbase $COIN заявила о прекращении своей деятельности в Японии в связи с ситуацией на рынке. Клиенты смогут вывести криптоактивы и фиатные средства со своих счетов до 16 февраля.
🔹 Разработчик игрового ПО Unity Software $U сообщил, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний. Unity уже сократила 225 рабочих мест в июне 2022 года.
🔹 Про выступление Путина - непонятно. Он выступал утром, но там не было серьезных заявлений по СВО. Где то пишут что после 16:00 должен выступить и час тишина, уже.
🔹 ФНБ продолжает избавляться от недружественных валют. Минфин РФ исключили из ФНБ иены и фунты стерлингов, а также в четыре раза сократило вложения в евро — до 10,5 млрд. Согласно ранее опубликованной новой структуре ФНБ до 80% фонда разрешено инвестировать в юани, до 40% – в золото.
🇺🇸 На американском фондовом рынке обращаем внимание на индекс #SPX500 (СНП500) где на данный момент идет борьба между быками и медведями. Идут попытки преодолеть среднесрочный нисходящий тренд, который действует уже больше года. К тому же вышли достаточно позитивные данные по промышленной инфляции, но вот достаточно ли их будет для смены тенденции? Также если обратить внимание на индекс страха, который имеет обратную корреляцию с рынком США - он находится в мощнейшей зоне поддержки и действует она также больше года. Пока в разворот верится слабо.
🌐 Сводка новостей.
🔹 China Southern Airlines $ZHN и China Eastern Airlines $CEA, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций с NYSE из-за незначительного объема торговли бумагами.
🔹 По данным Bloomberg, Apple $AAPL отложила выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей. Предполагается, что вместо них Apple намерена выпустить более дешевый продукт - шлем с аналогичными возможностями.
🔹 Криптобиржа Coinbase $COIN заявила о прекращении своей деятельности в Японии в связи с ситуацией на рынке. Клиенты смогут вывести криптоактивы и фиатные средства со своих счетов до 16 февраля.
🔹 Разработчик игрового ПО Unity Software $U сообщил, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний. Unity уже сократила 225 рабочих мест в июне 2022 года.
🔹 Про выступление Путина - непонятно. Он выступал утром, но там не было серьезных заявлений по СВО. Где то пишут что после 16:00 должен выступить и час тишина, уже.
🔹 ФНБ продолжает избавляться от недружественных валют. Минфин РФ исключили из ФНБ иены и фунты стерлингов, а также в четыре раза сократило вложения в евро — до 10,5 млрд. Согласно ранее опубликованной новой структуре ФНБ до 80% фонда разрешено инвестировать в юани, до 40% – в золото.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Индексы на пре-маркете продолжают торговаться в красной зоне, продолжая отыгрывать слабую макро-статистику, и «ястребиные» высказывания чиновников ФРС. Рынок ожидаемо проявляет слабость. Негативная тенденция продолжится, участники торгов начали реагировать на данные, которые однозначно указывают на замедление экономики и, соответственно, рост риска рецессии. Покупать США рынок все также лучше не стоит.
🇺🇸 Индексы на пре-маркете продолжают торговаться в красной зоне, продолжая отыгрывать слабую макро-статистику, и «ястребиные» высказывания чиновников ФРС. Рынок ожидаемо проявляет слабость. Негативная тенденция продолжится, участники торгов начали реагировать на данные, которые однозначно указывают на замедление экономики и, соответственно, рост риска рецессии. Покупать США рынок все также лучше не стоит.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказало падение акций технологических компаний после выхода разочаровывающих прогнозов $MSFT Microsoft. Представители ФРС сейчас приостановили свои выступления в связи с «неделей тишины» перед заседаниями на следующей неделе. На этом фоне в центре внимания продолжают оставаться события сезона отчетностей.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $MSFT Антимонопольный регулятор ЕС добивается проведения открытого расследования в отношении Microsoft из-за рынка видеозвонков -- Politico.
🔹 Nagel (ЕЦБ): необходимо дальнейшее повышение ставки ЕЦБ. ЕЦБ может продолжить повышать ставку и после марта. Экономика оказалась более крепкой, чем все ожидали несколько месяцев назад.
🔹 Минфин РФ планирует установить налог на майнинг в размере от 7% до 20%.
🔹 Байден строит планы по сдерживанию России после окончания украинского конфликта – The Washington Post.
🔹 Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов и евро через свои банкоматы с 1 февраля.
🔹 АВТОВАЗ хочет начать серийное производство LADA Granta без электроусилителя руля.
🔹 Индексный провайдер MSCI $MSCI заключил партнерство с Google Cloud для создания безопасной глобальной платформы инвестиционных данных в облаке.
🔹 Поставщик 50% всех POS-терминалов для приема платежей в России Ingenico начал готовиться к уходу из страны — РБК. Его устройства также занимают «основную долю» в POS-сетях «Сбера», ВТБ и ПСБ.
🔹 Газпром $GAZP снял €2 млрд со счетов совместных предприятий с Wintershall (крупнейшая европейская нефтегазовая компания заявила, что Газпром просто «опустошил» их совместные счета). До этого компания заявила, что уходит из России.
🔹 Из хорошего: вышли неплохие отчёты компаний Интер РАО, Polymetal и Microsoft. Интер РАО увеличила поставки электроэнергии в Китай и Монголию, Polymetal показал рост выручки на 30% за 4 квартал 2022.
🔹 Tesla $TSLA планирует потратить $3.6 млрд на развитие производства в штате Невада. План расширения предполагает строительство двух новых предприятий, одно из которых займется выпуском батарей, а второе – массовым производством электрического грузовика Semi.
🔹 Американский медиамагнат Руперт Мердок отказался от намерения объединить две контролируемые им компании - Fox Corp $FOX и News Corp $NWSA спустя почти 10 лет после их разделения, поскольку это предложение не получило поддержки акционеров.
🔹 По данным WSJ, Ford $F ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD #1211 о продаже своего завода в Германии. Еще в прошлом году Ford объявил о его возможном закрытии в связи с завершением в 2025 году производственного цикла выпускаемой там модели Ford Focus.
🔹 Прокуратура Сеула выдала ордер на арест фактического владельца второй по величине в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, обвинив его в манипулировании курсами акций нескольких аффилированных компаний. Вице-президент Vidente, крупнейшего акционера Bithumb, покончил жизнь самоубийством во время расследования.
🔹 Дивиденды $POLY Полиметалла: Полиметалл допускает возможность возвращения к вопросу о выплате дивидендов в 2023 г. при условии завершения перерегистрации компании в дружественной юрисдикции. Об этом заявил Виталий Несис.
🇺🇸 Индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказало падение акций технологических компаний после выхода разочаровывающих прогнозов $MSFT Microsoft. Представители ФРС сейчас приостановили свои выступления в связи с «неделей тишины» перед заседаниями на следующей неделе. На этом фоне в центре внимания продолжают оставаться события сезона отчетностей.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $MSFT Антимонопольный регулятор ЕС добивается проведения открытого расследования в отношении Microsoft из-за рынка видеозвонков -- Politico.
🔹 Nagel (ЕЦБ): необходимо дальнейшее повышение ставки ЕЦБ. ЕЦБ может продолжить повышать ставку и после марта. Экономика оказалась более крепкой, чем все ожидали несколько месяцев назад.
🔹 Минфин РФ планирует установить налог на майнинг в размере от 7% до 20%.
🔹 Байден строит планы по сдерживанию России после окончания украинского конфликта – The Washington Post.
🔹 Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов и евро через свои банкоматы с 1 февраля.
🔹 АВТОВАЗ хочет начать серийное производство LADA Granta без электроусилителя руля.
🔹 Индексный провайдер MSCI $MSCI заключил партнерство с Google Cloud для создания безопасной глобальной платформы инвестиционных данных в облаке.
🔹 Поставщик 50% всех POS-терминалов для приема платежей в России Ingenico начал готовиться к уходу из страны — РБК. Его устройства также занимают «основную долю» в POS-сетях «Сбера», ВТБ и ПСБ.
🔹 Газпром $GAZP снял €2 млрд со счетов совместных предприятий с Wintershall (крупнейшая европейская нефтегазовая компания заявила, что Газпром просто «опустошил» их совместные счета). До этого компания заявила, что уходит из России.
🔹 Из хорошего: вышли неплохие отчёты компаний Интер РАО, Polymetal и Microsoft. Интер РАО увеличила поставки электроэнергии в Китай и Монголию, Polymetal показал рост выручки на 30% за 4 квартал 2022.
🔹 Tesla $TSLA планирует потратить $3.6 млрд на развитие производства в штате Невада. План расширения предполагает строительство двух новых предприятий, одно из которых займется выпуском батарей, а второе – массовым производством электрического грузовика Semi.
🔹 Американский медиамагнат Руперт Мердок отказался от намерения объединить две контролируемые им компании - Fox Corp $FOX и News Corp $NWSA спустя почти 10 лет после их разделения, поскольку это предложение не получило поддержки акционеров.
🔹 По данным WSJ, Ford $F ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD #1211 о продаже своего завода в Германии. Еще в прошлом году Ford объявил о его возможном закрытии в связи с завершением в 2025 году производственного цикла выпускаемой там модели Ford Focus.
🔹 Прокуратура Сеула выдала ордер на арест фактического владельца второй по величине в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, обвинив его в манипулировании курсами акций нескольких аффилированных компаний. Вице-президент Vidente, крупнейшего акционера Bithumb, покончил жизнь самоубийством во время расследования.
🔹 Дивиденды $POLY Полиметалла: Полиметалл допускает возможность возвращения к вопросу о выплате дивидендов в 2023 г. при условии завершения перерегистрации компании в дружественной юрисдикции. Об этом заявил Виталий Несис.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает целый ряд экономической статистики + подъем акций быстрорастущих компаний после выхода отчетности $TSLA Tesla. Также инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди наиболее заметных отчитывающихся компаний: Intel $INTC, Mastercard $MA и $V Visa.
🔹 США оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать на Boeing в страну и из нее — WSJ
🔹 SAP $SAP заявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест, или 2.5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics #XM, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно
🔹 FTC США обратилась в суд с исковым заявлением с целью заблокировать сделку по покупке Microsoft $MSFT компании Activision Blizzard $ATVI за $69 млрд. По данным Bloomberg, иск должен помешать европейским регулятором прийти к согласию по поводу возможного одобрения сделки.
🔹 Совет директоров Chevron $CVX одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд (примерно 22% от текущей капитализации). Также на 6.3% были повышены квартальные дивидендные выплаты. Компания представит свою отчетность 27 января.
🔹 $POLY (Polymetal) НОВОСТЬ: Polymetal планирует перерегистрироваться с британского острова Джерси в Казахстан в третьем квартале 2023 г. Об этом 25 января сообщил исполнительный директор компании Виталий Несис. А это значит, что уже скоро компания сможет выплачивать дивиденды Российским инвесторам! Сначала Мать и Дитя заявила о перерегистрации, теперь Полиметалл.
🔹 В Госсовете РФ предложили запретить майнинг в жилых домах и энергодефицитных регионах. "Решение о запрете майнинга в жилых помещениях и энергодефицитных регионах – вполне логичное следствие. Вопрос энергобезопасности, особенно для малых городов, где не всегда хватает бюджетов на восстановление и должный ремонт энергосистем и объектов энергетики, довольно острый." Предложений починить электросети, чтобы не было угроз возникновения пожаров, – не поступало.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает целый ряд экономической статистики + подъем акций быстрорастущих компаний после выхода отчетности $TSLA Tesla. Также инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди наиболее заметных отчитывающихся компаний: Intel $INTC, Mastercard $MA и $V Visa.
🔹 США оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать на Boeing в страну и из нее — WSJ
🔹 SAP $SAP заявила, что планирует сократить 3 тыс. рабочих мест, или 2.5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics #XM, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно
🔹 FTC США обратилась в суд с исковым заявлением с целью заблокировать сделку по покупке Microsoft $MSFT компании Activision Blizzard $ATVI за $69 млрд. По данным Bloomberg, иск должен помешать европейским регулятором прийти к согласию по поводу возможного одобрения сделки.
🔹 Совет директоров Chevron $CVX одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $75 млрд (примерно 22% от текущей капитализации). Также на 6.3% были повышены квартальные дивидендные выплаты. Компания представит свою отчетность 27 января.
🔹 $POLY (Polymetal) НОВОСТЬ: Polymetal планирует перерегистрироваться с британского острова Джерси в Казахстан в третьем квартале 2023 г. Об этом 25 января сообщил исполнительный директор компании Виталий Несис. А это значит, что уже скоро компания сможет выплачивать дивиденды Российским инвесторам! Сначала Мать и Дитя заявила о перерегистрации, теперь Полиметалл.
🔹 В Госсовете РФ предложили запретить майнинг в жилых домах и энергодефицитных регионах. "Решение о запрете майнинга в жилых помещениях и энергодефицитных регионах – вполне логичное следствие. Вопрос энергобезопасности, особенно для малых городов, где не всегда хватает бюджетов на восстановление и должный ремонт энергосистем и объектов энергетики, довольно острый." Предложений починить электросети, чтобы не было угроз возникновения пожаров, – не поступало.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Не думаю, что США рынок сегодня нас будет радовать. Опять же, возможен какой нибудь откуп ближе к 4050 по #SPX500 (СНП500), после чего могут сливать вниз. Перед завтрашним днем не думаю, что будет сейчас ажиотаж на покупку. Завтра важнейшие события для рынка Америки. А именно: 22:00 Заявление FOMC, 22:00 Решение по процентной ставке ФРС и в 22:00 Пресс-конференция FOMC. На заседании ФРС будет решаться вопрос по ключевой ставке, то что она будет повышена, сомнений нет, и ожидается ее повышение на 0.25%. Также важна дальнейшая риторика ФРС, которая будет озвучена на пресс-конференции. И какие они видят дальнейшие темпы повышения ставки. Если повышение будет в пределах ожиданий, а риторика ФРС мягкой - можем увидеть разворот рынка США. В таком случае, я буду закрывать короткие позиции и осуществлять набор длинных.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $WDAY Workday уволит 3% сотрудников.
🔹 Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть — Интерфакс.
🔹 Российский бизнес испытывает существенные сложности при работе с банками из дружественных Китая и Турции. Китайские и Турецкие банки не хотят принимать платежи из санкционных банков.
🔹 Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24 процента в Южную Корею в 2022.
🔹 В 2022 году итальянская UniCredit получила убыток в €220 млн в России.
🔹 ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей. На активы физлиц приходится больше 20% из общего объема.
🔹 Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,3% к ноябрю.
🔹 КАМАЗ $KMAZ за сегодня вырос на 18%. Много позитивных новостей, включая тесты беспилотных автомобилей и возможный запуск автобусов КАМАЗа в разных городах России.
🔹 $TATN продолжают сливать и она идет все ниже и ниже, ближайшая цель падения 320. Супер шлак, который пока что будет лететь вниз. Даже при сильном рынке она -1%, в ней нечего ловить.
🔹 Frank Media: ВТБ $VTBR вернется к выплате дивидендов своим акционерам не раньше 2025 года, причем выплата будет меньше 50% чистой прибыли, считает главный аналитик ИФК «Солид».
🔹 Вышли смешанные отчетности Caterpillar $CAT и McDonald’s $MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики.
🔹 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco $TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🔹 Ford $F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🔹 Руководство Shell $SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🔹 Amgen $AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie $ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🔹 General Motors $GM и Lithium Americas $LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
🔹 Глава СПБ биржи $SPBE ожидает сложный год на российском финансовом рынке: "Системно мне кажется, что этот год будет очень сложным, и сложный он будет по двум аспектам. Первый - мы все ожидаем, что фондовый рынок должен стать источником финансирования экономики, но здесь одна из ключевых проблем - это ликвидность. Ликвидность на рынке потеряна, если говорить про рынок акций в первую очередь, рынок облигаций - в меньшей степени, но, тем не менее, в общем существенно сократился" — глава СПБ биржи Роман Горюнов
🇺🇸 Не думаю, что США рынок сегодня нас будет радовать. Опять же, возможен какой нибудь откуп ближе к 4050 по #SPX500 (СНП500), после чего могут сливать вниз. Перед завтрашним днем не думаю, что будет сейчас ажиотаж на покупку. Завтра важнейшие события для рынка Америки. А именно: 22:00 Заявление FOMC, 22:00 Решение по процентной ставке ФРС и в 22:00 Пресс-конференция FOMC. На заседании ФРС будет решаться вопрос по ключевой ставке, то что она будет повышена, сомнений нет, и ожидается ее повышение на 0.25%. Также важна дальнейшая риторика ФРС, которая будет озвучена на пресс-конференции. И какие они видят дальнейшие темпы повышения ставки. Если повышение будет в пределах ожиданий, а риторика ФРС мягкой - можем увидеть разворот рынка США. В таком случае, я буду закрывать короткие позиции и осуществлять набор длинных.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $WDAY Workday уволит 3% сотрудников.
🔹 Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть — Интерфакс.
🔹 Российский бизнес испытывает существенные сложности при работе с банками из дружественных Китая и Турции. Китайские и Турецкие банки не хотят принимать платежи из санкционных банков.
🔹 Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24 процента в Южную Корею в 2022.
🔹 В 2022 году итальянская UniCredit получила убыток в €220 млн в России.
🔹 ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей. На активы физлиц приходится больше 20% из общего объема.
🔹 Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,3% к ноябрю.
🔹 КАМАЗ $KMAZ за сегодня вырос на 18%. Много позитивных новостей, включая тесты беспилотных автомобилей и возможный запуск автобусов КАМАЗа в разных городах России.
🔹 $TATN продолжают сливать и она идет все ниже и ниже, ближайшая цель падения 320. Супер шлак, который пока что будет лететь вниз. Даже при сильном рынке она -1%, в ней нечего ловить.
🔹 Frank Media: ВТБ $VTBR вернется к выплате дивидендов своим акционерам не раньше 2025 года, причем выплата будет меньше 50% чистой прибыли, считает главный аналитик ИФК «Солид».
🔹 Вышли смешанные отчетности Caterpillar $CAT и McDonald’s $MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики.
🔹 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco $TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🔹 Ford $F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🔹 Руководство Shell $SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🔹 Amgen $AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie $ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🔹 General Motors $GM и Lithium Americas $LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
🔹 Глава СПБ биржи $SPBE ожидает сложный год на российском финансовом рынке: "Системно мне кажется, что этот год будет очень сложным, и сложный он будет по двум аспектам. Первый - мы все ожидаем, что фондовый рынок должен стать источником финансирования экономики, но здесь одна из ключевых проблем - это ликвидность. Ликвидность на рынке потеряна, если говорить про рынок акций в первую очередь, рынок облигаций - в меньшей степени, но, тем не менее, в общем существенно сократился" — глава СПБ биржи Роман Горюнов
#Открытие рынка США
🇺🇸 Фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снижаются. Неожиданно сильный отчет о занятости в США повысил вероятность дальнейшего повышения ставок. Индекс доллара #DXY возвращается к росту. Трейдеры теперь ждут коррекцию в сторону 105 пунктов. Думаю ничего интересного мы сегодня не увидим.
🌐 Сводка новостей.
🔹 США введут 200% тариф на экспорт российского алюминия уже на этой неделе.
🔹 Сильнейшее за 40 лет землетрясение в США на западе штата Нью-Йорк. Подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксированы у города Буффало. Население отделалось легким испугом и слегка сдвинутой мебелью, пострадавших нет.
🔹 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане. Подземные толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте, 2 балла - в Таразе. В Турции: погибло 1498 человека, ранено 7634, разрушено 2824 здания. В Сирии: погибло 592 человека, пострадавших 1089. Также подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии и Грузии.
🔹 Экспортёры теперь не обязаны продавать валютную выручку, вышел указ президента. Ранее они были обязаны продавать 80% своей валютной выручки. Ещё один неожиданный поворот, который может дать толчок росту курса $USDRUB доллара.
🔹 Dell $DELL намерена сократить 6.65 тыс. рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата. Компания столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил COO.
🔹 По данным Bloomberg, Apple $AAPL изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. Смартфон станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов.
🔹 BMW $BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Ожидается, что дополнительные крупные инвестиции позволят уже с 2027 года производить там электромобили.
🔹 Public Storage $PSA, крупнейший в США оператор боксов хранения, сделал предложение о покупке конкурента Life Storage $LSI за $11 млрд. Ранее два предложения PSA были отвергнуты.
🔹 Oracle $ORCL планирует инвестировать $1.5 млрд в Саудовскую Аравию в ближайшие годы, поскольку компания расширяет свой облачный бизнес в королевстве и открывает свой третий центр обработки данных в Эр-Рияде. Инвестиции будут осуществляться в течение нескольких лет.
🇺🇸 Фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq снижаются. Неожиданно сильный отчет о занятости в США повысил вероятность дальнейшего повышения ставок. Индекс доллара #DXY возвращается к росту. Трейдеры теперь ждут коррекцию в сторону 105 пунктов. Думаю ничего интересного мы сегодня не увидим.
🌐 Сводка новостей.
🔹 США введут 200% тариф на экспорт российского алюминия уже на этой неделе.
🔹 Сильнейшее за 40 лет землетрясение в США на западе штата Нью-Йорк. Подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксированы у города Буффало. Население отделалось легким испугом и слегка сдвинутой мебелью, пострадавших нет.
🔹 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане. Подземные толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте, 2 балла - в Таразе. В Турции: погибло 1498 человека, ранено 7634, разрушено 2824 здания. В Сирии: погибло 592 человека, пострадавших 1089. Также подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии и Грузии.
🔹 Экспортёры теперь не обязаны продавать валютную выручку, вышел указ президента. Ранее они были обязаны продавать 80% своей валютной выручки. Ещё один неожиданный поворот, который может дать толчок росту курса $USDRUB доллара.
🔹 Dell $DELL намерена сократить 6.65 тыс. рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата. Компания столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил COO.
🔹 По данным Bloomberg, Apple $AAPL изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. Смартфон станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов.
🔹 BMW $BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Ожидается, что дополнительные крупные инвестиции позволят уже с 2027 года производить там электромобили.
🔹 Public Storage $PSA, крупнейший в США оператор боксов хранения, сделал предложение о покупке конкурента Life Storage $LSI за $11 млрд. Ранее два предложения PSA были отвергнуты.
🔹 Oracle $ORCL планирует инвестировать $1.5 млрд в Саудовскую Аравию в ближайшие годы, поскольку компания расширяет свой облачный бизнес в королевстве и открывает свой третий центр обработки данных в Эр-Рияде. Инвестиции будут осуществляться в течение нескольких лет.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы.
🔹 По сообщению WSJ, CVS Health $CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health $OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
Глава Occidental Petroleum $OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у $BRKA Berkshire Hathaway.
🔹 По данным NYT, Microsoft $MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard $ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🔹 Comcast $CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании $BZFD BuzzFeed. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
Bed Bath & Beyond $BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🔹 Владелец Google - Alphabet $GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🔹 Руководство Baidu $BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
🔹 Bloomberg: На ЦБ России пытается надавить правительство, чтобы ЦБ снизил ставку или дал намёк на снижение ставки на следующем заседании. Набиуллина пока гнёт свою линию, но ей становится это делать всё тяжелее.
🔹 Kashkari (ФРС): Я был удивлен последним отчетом по занятости. Пока не видно особого отпечатка действий ФРС на рынке труда. Пока что я более осторожен, чем рынки, в ожиданиях по ставке, особенно когда я смотрю на все еще сильный рост заработной платы и другие показатели. Рынок жилья снова начинает подавать признаки жизни, что усложняет работу ФРС. Не меняю прогноз по пику ставки около 5.4%.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы.
🔹 По сообщению WSJ, CVS Health $CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health $OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
Глава Occidental Petroleum $OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у $BRKA Berkshire Hathaway.
🔹 По данным NYT, Microsoft $MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard $ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🔹 Comcast $CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании $BZFD BuzzFeed. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
Bed Bath & Beyond $BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🔹 Владелец Google - Alphabet $GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🔹 Руководство Baidu $BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
🔹 Bloomberg: На ЦБ России пытается надавить правительство, чтобы ЦБ снизил ставку или дал намёк на снижение ставки на следующем заседании. Набиуллина пока гнёт свою линию, но ей становится это делать всё тяжелее.
🔹 Kashkari (ФРС): Я был удивлен последним отчетом по занятости. Пока не видно особого отпечатка действий ФРС на рынке труда. Пока что я более осторожен, чем рынки, в ожиданиях по ставке, особенно когда я смотрю на все еще сильный рост заработной платы и другие показатели. Рынок жилья снова начинает подавать признаки жизни, что усложняет работу ФРС. Не меняю прогноз по пику ставки около 5.4%.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать выход данных по инфляции, которые оказались выше ожиданий. Инвесторы уверены в том, что намного умнее всего ФРС. Рынки продолжают верить в мягкую посадку экономики США, но уже начинают подозревать подвох со стороны ФРС. Сегодня уровень поддержки по индексу #SPX500 (СНП500) 4050, сопротивления на уровне 4160-4180.
🔹 Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН по теме взрывов на "Северных потоках", — Лавров.
🔹 Клиентам Тинькофф Банка, Альфа-Банка и Росбанка стоит временно воздержаться от хранения любых иностранных активов на банковских и брокерских счетах. Об этом нам сказала юрист Елена Рязанова — РБК Инвестиции.
🔹 $MS аналитики «Финама» снизили рейтинг акций Morgan Stanley до «Продавать».
🔹 $TCSG $ROSB Ограничения против Тинькофф Банка, Альфа-банка и Росбанка, которые ЕС намерен ввести в рамках 10-го пакета антироссийских санкций, будут заключаться в отключении их от SWIFT — Reuters.
🔹 Финансовые регуляторы Южной Кореи проведут проверку услуг по стейкингу на биржах страны. Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи Upbit запустила услуги стейкинга в 2020 г.
🔹 Республиканцы планируют повторно ввести законодательство, ограничивающее крипту в пенсионных планах 401(k) в США.
🔹 Канзас рассматривает лимит в $100 на пожертвования на политические кампании.
🔹 $NFLX $GOOGL В этом году, впервые в истории, взрослые в США будут проводить больше времени за просмотром стриминговых видео на таких платформах, как Netflix, TikTok и YouTube, чем за просмотром традиционного телевидения.
🔹 Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому оператор финансового маркетплейса, сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА).
🔹 Вчера Coca-Cola $KO представила результаты за 4-й квартал, которые превзошли ожидания рынка. Менеджмент отметил, что рост цен не повлиял на спрос на напитки, однако компания ожидает более медленного роста в будущем по мере охлаждения инфляции.
🔹 Правительство США заявило, Tesla $TSLA обязалась сделать доступными 7.5 тыс. своих зарядных станций для автомобилей, не принадлежащих компании к концу 2024 года. Данная инициатива будет реализована в рамках законопроекта стоимостью $7.5 млрд, который предполагает установку 500 тыс. зарядок в США к 2030 году.
🔹 Ford $F временно приостановила выпуск и поставки электромобилей модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем. Это необходимо для оценки возможных проблем с аккумуляторами производства южнокорейской SK Innovation.
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать выход данных по инфляции, которые оказались выше ожиданий. Инвесторы уверены в том, что намного умнее всего ФРС. Рынки продолжают верить в мягкую посадку экономики США, но уже начинают подозревать подвох со стороны ФРС. Сегодня уровень поддержки по индексу #SPX500 (СНП500) 4050, сопротивления на уровне 4160-4180.
🔹 Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН по теме взрывов на "Северных потоках", — Лавров.
🔹 Клиентам Тинькофф Банка, Альфа-Банка и Росбанка стоит временно воздержаться от хранения любых иностранных активов на банковских и брокерских счетах. Об этом нам сказала юрист Елена Рязанова — РБК Инвестиции.
🔹 $MS аналитики «Финама» снизили рейтинг акций Morgan Stanley до «Продавать».
🔹 $TCSG $ROSB Ограничения против Тинькофф Банка, Альфа-банка и Росбанка, которые ЕС намерен ввести в рамках 10-го пакета антироссийских санкций, будут заключаться в отключении их от SWIFT — Reuters.
🔹 Финансовые регуляторы Южной Кореи проведут проверку услуг по стейкингу на биржах страны. Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи Upbit запустила услуги стейкинга в 2020 г.
🔹 Республиканцы планируют повторно ввести законодательство, ограничивающее крипту в пенсионных планах 401(k) в США.
🔹 Канзас рассматривает лимит в $100 на пожертвования на политические кампании.
🔹 $NFLX $GOOGL В этом году, впервые в истории, взрослые в США будут проводить больше времени за просмотром стриминговых видео на таких платформах, как Netflix, TikTok и YouTube, чем за просмотром традиционного телевидения.
🔹 Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому оператор финансового маркетплейса, сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает цифровые финансовые активы (ЦФА).
🔹 Вчера Coca-Cola $KO представила результаты за 4-й квартал, которые превзошли ожидания рынка. Менеджмент отметил, что рост цен не повлиял на спрос на напитки, однако компания ожидает более медленного роста в будущем по мере охлаждения инфляции.
🔹 Правительство США заявило, Tesla $TSLA обязалась сделать доступными 7.5 тыс. своих зарядных станций для автомобилей, не принадлежащих компании к концу 2024 года. Данная инициатива будет реализована в рамках законопроекта стоимостью $7.5 млрд, который предполагает установку 500 тыс. зарядок в США к 2030 году.
🔹 Ford $F временно приостановила выпуск и поставки электромобилей модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем. Это необходимо для оценки возможных проблем с аккумуляторами производства южнокорейской SK Innovation.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. На рынок акций вернулись медвежьи настроения в силу реакции инвесторов на опубликованные макро-данные по PPI и «ястребиные» заявления представителей ФРС. Отдельные члены центрального банка вчера допустили повышение ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании. Сегодня в центре внимания вновь будут комментарии чиновников. Если и другие члены регулятора выскажутся за более жесткие действия, то спрос на рисковые активы дополнительно ослабится. Сильный уровень сопротивления по индексу #SPX500 (СНП500) на сегодняшний торговый день 4100-4110-4140. Поддержка находится на уровне 4040, если пробьем этот уровень упадём на 4000. Важная задача для медведей не дать рынку пойти выше 4110.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Банк России рассмотрит изменение лимита для бесплатных переводов через СБП. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор позитивно относится к запросу на изменение лимита.
🔹 ЦБ с 1 апреля запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг.
🔹 Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы — МИД РФ.
🔹 BBG: впервые трынки полностью заложили пик ставки ЕЦБ на уровне 3.75% (против 3.4% ранее) , ожидается, что этот уровень будет достигнут к октябрю 2023г.
🔹 Пассажирские авиаперевозки в Китае в январе выросли на 35%.
🔹 Роскомнадзор готов рассмотреть возможность полной блокировки Twitch в России.
🔹 Villeroy (ЕЦБ): Инфляция сейчас слишком высокая и, возможно, устойчивая. Уровень инфляции в Еврозоне может снизиться вдвое к середине 2023 г. Ставка ЕЦБ скорее всего вырастет > 3% после заседания в марте.
🔹 Американский регулятор выявил проблемы безопасности в программном обеспечении автомобилей Tesla $TSLA, отвечающем за автопилот, и решил отозвать партию из 362.7 тыс. машин. Ошибки найдены в моделях Tesla Model S, Model X, Model 3 и Model Y.
🔹 TotalEnergies $TTE продлила на месяц переговоры с Ираком о сделке на $27 млрд после того, как две недели назад она едва не сорвалась. Соглашение предусматривает инвестиции в различные энергетические проекты, в том числе по переработке природного газа и установке солнечных батарей.
🔹 Совет ЕС обсудит 20 февраля 10-й пакет санкций против РФ, чтобы ввести его до 24 февраля — ТАСС. Евросоюз не смог включить в 10-й пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год, стремясь успеть ввести его в действие к 24 февраля — годовщине начала СВО на Украине. Эти меры «могли бы стать основными» в этом пакете и являются фактически последними вариантами введения ограничений против российского экспорта. Однако они были исключены из финального проекта санкционного решения из-за возражений некоторых стран ЕС и отсутствия времени для поиска компромисса.
🔹 ЦБ начал действовать: Расчет долговой нагрузки изменится, а требования к ипотекам ужесточат, — пресс-релиз регулятора. Центробанк представил новый план по снижению рисков на рынке кредитования. Основные изменения касаются внутренних систем банков. Например: оценка доходов заемщика теперь будет проходить иначе. Также банки будут обязаны увеличить размеры резервов под ипотеки по договорам долевого строительства. Однако на ипотеки с господдержкой, при допустимых уровнях закредитованности и >30% первоначальным взносом, увеличение резервов не обязательно.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. На рынок акций вернулись медвежьи настроения в силу реакции инвесторов на опубликованные макро-данные по PPI и «ястребиные» заявления представителей ФРС. Отдельные члены центрального банка вчера допустили повышение ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании. Сегодня в центре внимания вновь будут комментарии чиновников. Если и другие члены регулятора выскажутся за более жесткие действия, то спрос на рисковые активы дополнительно ослабится. Сильный уровень сопротивления по индексу #SPX500 (СНП500) на сегодняшний торговый день 4100-4110-4140. Поддержка находится на уровне 4040, если пробьем этот уровень упадём на 4000. Важная задача для медведей не дать рынку пойти выше 4110.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Банк России рассмотрит изменение лимита для бесплатных переводов через СБП. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор позитивно относится к запросу на изменение лимита.
🔹 ЦБ с 1 апреля запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг.
🔹 Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы — МИД РФ.
🔹 BBG: впервые трынки полностью заложили пик ставки ЕЦБ на уровне 3.75% (против 3.4% ранее) , ожидается, что этот уровень будет достигнут к октябрю 2023г.
🔹 Пассажирские авиаперевозки в Китае в январе выросли на 35%.
🔹 Роскомнадзор готов рассмотреть возможность полной блокировки Twitch в России.
🔹 Villeroy (ЕЦБ): Инфляция сейчас слишком высокая и, возможно, устойчивая. Уровень инфляции в Еврозоне может снизиться вдвое к середине 2023 г. Ставка ЕЦБ скорее всего вырастет > 3% после заседания в марте.
🔹 Американский регулятор выявил проблемы безопасности в программном обеспечении автомобилей Tesla $TSLA, отвечающем за автопилот, и решил отозвать партию из 362.7 тыс. машин. Ошибки найдены в моделях Tesla Model S, Model X, Model 3 и Model Y.
🔹 TotalEnergies $TTE продлила на месяц переговоры с Ираком о сделке на $27 млрд после того, как две недели назад она едва не сорвалась. Соглашение предусматривает инвестиции в различные энергетические проекты, в том числе по переработке природного газа и установке солнечных батарей.
🔹 Совет ЕС обсудит 20 февраля 10-й пакет санкций против РФ, чтобы ввести его до 24 февраля — ТАСС. Евросоюз не смог включить в 10-й пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год, стремясь успеть ввести его в действие к 24 февраля — годовщине начала СВО на Украине. Эти меры «могли бы стать основными» в этом пакете и являются фактически последними вариантами введения ограничений против российского экспорта. Однако они были исключены из финального проекта санкционного решения из-за возражений некоторых стран ЕС и отсутствия времени для поиска компромисса.
🔹 ЦБ начал действовать: Расчет долговой нагрузки изменится, а требования к ипотекам ужесточат, — пресс-релиз регулятора. Центробанк представил новый план по снижению рисков на рынке кредитования. Основные изменения касаются внутренних систем банков. Например: оценка доходов заемщика теперь будет проходить иначе. Также банки будут обязаны увеличить размеры резервов под ипотеки по договорам долевого строительства. Однако на ипотеки с господдержкой, при допустимых уровнях закредитованности и >30% первоначальным взносом, увеличение резервов не обязательно.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС после публикации данных по инфляции на прошлой неделе. Дополнительное давление оказали слабые прогнозы крупных ритейлеров Walmart $WMT и $HD Home Depot. Сегодня инвесторы также будут оценивать февральские индексы деловой активности (PMI), которые дадут оперативные сигналы о возможных дальнейших действиях ФРС. Посмотрим как пройдут сегодня торги в США. Уровень поддержки по индексу #SPX500 (СНП500) сегодня 4000-3990 и уровни сопротивления 4050 - 4100. Также ждём выступления Байдена и посмотрим как отреагирует наш рынок и рынок США.
🌐 Сводка новостей.
🔹 JD.com $JD планирует в марте запустить кампании по субсидированию для пользователей на $1.5 млрд. Главная цель - конкурировать с приложением от $PDD Pinduoduo. В рамках новой кампании, если цена товара от JD.com выше, чем на других платформах, то пользователю будет предоставлена скидка в размере двойной цены предмета.
🔹 По сообщению Reuters, Nio $NIO планирует запустить производство бюджетных электромобилей под новым брендом для экспорта в Европу в следующем году.
🔹 Uber $UBER представит 25 тыс. электромобилей в Индии для райдшеринга в течение трех лет, заявил CEO. Авто будут куплены у партнеров Uber по автопарку Tata Motors.
Meta Platforms $META (запрещена в РФ как экстремистская) намерена ввести платную подписку для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которые хотят верифицировать свои аккаунты. Стоимость подписки, которую можно будет приобрести позднее на текущей неделе, составит от $11.99 в месяц.
🔹 Rio Tinto $RIO заявила, что будет поставлять BMW $BMW «зеленый» алюминий, который она производит в Канаде с использованием гидроэлектроэнергии, что снизит «углеродный след» автопроизводителя.
🔹 По данным Bloomberg, Tesla $TSLA изучает возможность поглощения Sigma Lithium $SGML, которая занимается добычей металлов для аккумуляторов. Sigma заканчивает строительство литиевого рудника в Бразилии, который она планирует открыть к апрелю. Акцию можно прикупить. Цели роста 210-215.
🔹 РБК: В России может появиться фонд, который будет гарантировать инвесторам возврат части инвестиций в случае банкротства брокера, сообщил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Создать такую защиту предложил Путин в послании парламенту. Система может быть аналогичной страхованию вкладов, люди смогут рассчитывать на ту же сумму в 1,4 млн рублей, но точная цифра еще обсуждается, отметил Аксаков.
🇺🇸 Американские индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать ожидания более агрессивного ужесточения политики ФРС после публикации данных по инфляции на прошлой неделе. Дополнительное давление оказали слабые прогнозы крупных ритейлеров Walmart $WMT и $HD Home Depot. Сегодня инвесторы также будут оценивать февральские индексы деловой активности (PMI), которые дадут оперативные сигналы о возможных дальнейших действиях ФРС. Посмотрим как пройдут сегодня торги в США. Уровень поддержки по индексу #SPX500 (СНП500) сегодня 4000-3990 и уровни сопротивления 4050 - 4100. Также ждём выступления Байдена и посмотрим как отреагирует наш рынок и рынок США.
🌐 Сводка новостей.
🔹 JD.com $JD планирует в марте запустить кампании по субсидированию для пользователей на $1.5 млрд. Главная цель - конкурировать с приложением от $PDD Pinduoduo. В рамках новой кампании, если цена товара от JD.com выше, чем на других платформах, то пользователю будет предоставлена скидка в размере двойной цены предмета.
🔹 По сообщению Reuters, Nio $NIO планирует запустить производство бюджетных электромобилей под новым брендом для экспорта в Европу в следующем году.
🔹 Uber $UBER представит 25 тыс. электромобилей в Индии для райдшеринга в течение трех лет, заявил CEO. Авто будут куплены у партнеров Uber по автопарку Tata Motors.
Meta Platforms $META (запрещена в РФ как экстремистская) намерена ввести платную подписку для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которые хотят верифицировать свои аккаунты. Стоимость подписки, которую можно будет приобрести позднее на текущей неделе, составит от $11.99 в месяц.
🔹 Rio Tinto $RIO заявила, что будет поставлять BMW $BMW «зеленый» алюминий, который она производит в Канаде с использованием гидроэлектроэнергии, что снизит «углеродный след» автопроизводителя.
🔹 По данным Bloomberg, Tesla $TSLA изучает возможность поглощения Sigma Lithium $SGML, которая занимается добычей металлов для аккумуляторов. Sigma заканчивает строительство литиевого рудника в Бразилии, который она планирует открыть к апрелю. Акцию можно прикупить. Цели роста 210-215.
🔹 РБК: В России может появиться фонд, который будет гарантировать инвесторам возврат части инвестиций в случае банкротства брокера, сообщил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Создать такую защиту предложил Путин в послании парламенту. Система может быть аналогичной страхованию вкладов, люди смогут рассчитывать на ту же сумму в 1,4 млн рублей, но точная цифра еще обсуждается, отметил Аксаков.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после ощутимого падения на прошлой неделе. Тем не менее опасения по поводу жестких действий ФРС все еще сохраняются. Месяц назад инвесторы ждали прекращения повышения ставки ФРС на заседании 22 марта. А сегодня 27% уже ставят на возвращение к шагу +0,5%, потому что инфляция не собирается никуда уходить. Пока это лишь первые признаки, но даже их хватило для перехода инициативы к продавцам. Сегодня должны сделать отскок, посмотрим как всё пройдёт.
🌐 Сводка новостей.
🔹 По сообщению WSJ, фармацевтический гигант Pfizer $PFE находится в процессе переговоров о приобретении биотеха Seagen $SGEN, сфокусированного на терапии раковых заболеваний. Объем сделки может составить более $30 млрд.
🔹 Microsoft $MSFT представил набор облачных инструментов для телекоммуникационных компаний, которые будут использовать ИИ для управления сетями.
🔹 Coca-cola $KO официально внедряет ChatGPT и генератор изображений Dalle в свою работу для усиления маркетинга.
🔹 Nokia $NOK была выбрана MTN South Africa в качестве одного из поставщиков оборудования для развития 5G в ЮАР. Nokia модернизирует существующие сети 2G/3G/4G и расширит радиосеть 5G на 2.8 тыс. объектов.
🔹 BMW $BMW планирует до конца текущего десятилетия наладить производство автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым выбросом. Компания может стать первым крупным производителем таких автомобилей в Европе.
🔹 Гендиректор Union Pacific $UNP Лэнс Фритц заявил, что уйдет в отставку в этом году. Это произошло на фоне давления со стороны хедж-фонд Soroban Capital Partners, который заявил, что Фритц потерял доверие акционеров, сотрудников, клиентов и регулятора. На премаркете акции UNP прибавляют 9.3%.
🔹 С 1 марта на срочном рынке начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира — российский рубль» и «гонконгский доллар — российский рубль». Доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и марте 2024 года. Параметры новых инструментов и подробную информацию читайте на сайте: https://www.moex.com/n54799/?nt=0
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после ощутимого падения на прошлой неделе. Тем не менее опасения по поводу жестких действий ФРС все еще сохраняются. Месяц назад инвесторы ждали прекращения повышения ставки ФРС на заседании 22 марта. А сегодня 27% уже ставят на возвращение к шагу +0,5%, потому что инфляция не собирается никуда уходить. Пока это лишь первые признаки, но даже их хватило для перехода инициативы к продавцам. Сегодня должны сделать отскок, посмотрим как всё пройдёт.
🌐 Сводка новостей.
🔹 По сообщению WSJ, фармацевтический гигант Pfizer $PFE находится в процессе переговоров о приобретении биотеха Seagen $SGEN, сфокусированного на терапии раковых заболеваний. Объем сделки может составить более $30 млрд.
🔹 Microsoft $MSFT представил набор облачных инструментов для телекоммуникационных компаний, которые будут использовать ИИ для управления сетями.
🔹 Coca-cola $KO официально внедряет ChatGPT и генератор изображений Dalle в свою работу для усиления маркетинга.
🔹 Nokia $NOK была выбрана MTN South Africa в качестве одного из поставщиков оборудования для развития 5G в ЮАР. Nokia модернизирует существующие сети 2G/3G/4G и расширит радиосеть 5G на 2.8 тыс. объектов.
🔹 BMW $BMW планирует до конца текущего десятилетия наладить производство автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым выбросом. Компания может стать первым крупным производителем таких автомобилей в Европе.
🔹 Гендиректор Union Pacific $UNP Лэнс Фритц заявил, что уйдет в отставку в этом году. Это произошло на фоне давления со стороны хедж-фонд Soroban Capital Partners, который заявил, что Фритц потерял доверие акционеров, сотрудников, клиентов и регулятора. На премаркете акции UNP прибавляют 9.3%.
🔹 С 1 марта на срочном рынке начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира — российский рубль» и «гонконгский доллар — российский рубль». Доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и марте 2024 года. Параметры новых инструментов и подробную информацию читайте на сайте: https://www.moex.com/n54799/?nt=0
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются с умеренным ростом, продолжая вчерашний подъем. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на изменении позиционирования перед завершением месяца на фоне отсутствия серьезных фундаментальных новостей. По индексу #SPX500 (СНП500) зона поддержки сегодня находится на уровне уровне 3970. Шанс удержать данный уровень имеется, но слабый, в случае роста индекса цели роста 4000-4050. В целом, по рынку США я медведь.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $TSLA Продажи Tesla в Китае замедляются — RTRS.
🔹 $V $MA Visa и Mastercard откладывают новые крипто-партнерства до тех пор, пока рынок не улучшится — RTRS.
🔹 $BIDU 16 марта - Baidu представит своего ИИ бота —- BBG.
🔹 BMO уже ожидает, что главные мировые ЦБ не будут понижать ставку до 2024г.
🔹 ФРС повысит ставку до 6%, — аналитики Bank of America.
🔹 В отношениях НАТО и России "назад дороги нет" — генсек.
🔹 CEO Goldman $GS в ближайшие пару лет работать в Китае станет сложнее.
🔹 CEO Goldman: любой, кто ведет бизнес, должен быть готов к трудным 12-18 месяцам.
🔹 LME приостановила выдачу варрантов на российские металлы.
🔹 CEO Goldman считает, что инфляция в США будет более "упрямой", чем ожидалось.
🔹 В Приднестровье с 1 марта начнутся очередные военные сборы — ТАСС.
🔹 Китай ждут серьезные проблемы не только в отношениях с США, но и с другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте — госсекретарь США Блинкен.
🔹 В Европе тоже запретят TikTok у госслужащих. Ранее: в США правительственным учреждениям дан 1 месяц на удаление TikTok с устройств. В Канаде запретили использовать TikTok на мобильных устройствах правительства.
🔹 Илон Маск набирает команду для создания конкурента ChatGPT. А еще Маск вернул себе статус топ-1 богача мира по мере роста акций Tesla на 92% с начала года.
🔹 Дроны продолжают летать у гражданской инфраструктуры: беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» $GAZP в Подмосковье. БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе. По предварительным данным, от атаки никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место происшествия.
🔹 Удивляет СПБ биржа $SPBE, которая вообще не реагирует на события. Клиенты Тинькова не могут торговать, соответственно не платят комиссии, по гонконгу тоже все не безопасно оказалось, как утверждали. СПБ биржу не торговал и не торгую, что будет потом - не могу сказать.
🔹 $SIBN Газпром нефть продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, несмотря на санкции — глава компании Дюков. Сокращение добычи нефти Россией на 500 тыс. б/с сбалансирует рынок на несколько кварталов — Дюков.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются с умеренным ростом, продолжая вчерашний подъем. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на изменении позиционирования перед завершением месяца на фоне отсутствия серьезных фундаментальных новостей. По индексу #SPX500 (СНП500) зона поддержки сегодня находится на уровне уровне 3970. Шанс удержать данный уровень имеется, но слабый, в случае роста индекса цели роста 4000-4050. В целом, по рынку США я медведь.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $TSLA Продажи Tesla в Китае замедляются — RTRS.
🔹 $V $MA Visa и Mastercard откладывают новые крипто-партнерства до тех пор, пока рынок не улучшится — RTRS.
🔹 $BIDU 16 марта - Baidu представит своего ИИ бота —- BBG.
🔹 BMO уже ожидает, что главные мировые ЦБ не будут понижать ставку до 2024г.
🔹 ФРС повысит ставку до 6%, — аналитики Bank of America.
🔹 В отношениях НАТО и России "назад дороги нет" — генсек.
🔹 CEO Goldman $GS в ближайшие пару лет работать в Китае станет сложнее.
🔹 CEO Goldman: любой, кто ведет бизнес, должен быть готов к трудным 12-18 месяцам.
🔹 LME приостановила выдачу варрантов на российские металлы.
🔹 CEO Goldman считает, что инфляция в США будет более "упрямой", чем ожидалось.
🔹 В Приднестровье с 1 марта начнутся очередные военные сборы — ТАСС.
🔹 Китай ждут серьезные проблемы не только в отношениях с США, но и с другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте — госсекретарь США Блинкен.
🔹 В Европе тоже запретят TikTok у госслужащих. Ранее: в США правительственным учреждениям дан 1 месяц на удаление TikTok с устройств. В Канаде запретили использовать TikTok на мобильных устройствах правительства.
🔹 Илон Маск набирает команду для создания конкурента ChatGPT. А еще Маск вернул себе статус топ-1 богача мира по мере роста акций Tesla на 92% с начала года.
🔹 Дроны продолжают летать у гражданской инфраструктуры: беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» $GAZP в Подмосковье. БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции «Воскресенск» в Коломенском районе. По предварительным данным, от атаки никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место происшествия.
🔹 Удивляет СПБ биржа $SPBE, которая вообще не реагирует на события. Клиенты Тинькова не могут торговать, соответственно не платят комиссии, по гонконгу тоже все не безопасно оказалось, как утверждали. СПБ биржу не торговал и не торгую, что будет потом - не могу сказать.
🔹 $SIBN Газпром нефть продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, несмотря на санкции — глава компании Дюков. Сокращение добычи нефти Россией на 500 тыс. б/с сбалансирует рынок на несколько кварталов — Дюков.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать менее «ястребиные» заявления представителей ФРС. Отдельно стоит отметить крупное падение доходностей казначейских облигаций. Сегодняшний день отметится публикацией февральского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. На него будет обращено особое внимание, поскольку рост цен на услуги является одним из наиболее устойчивых компонентов инфляции. Сегодня по индексу #SPX500 (СНП500) сильное сопротивление находится на уровне 4050, при его пробитии будут шансы идти на 4100.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Coinbase $COIN покупает управляющую компанию One River, делая ставку на институциональный спрос.
🔹 Россия планирует закрыть и законсервировать "Северные потоки", — Reuters. Планов ремонтировать газопроводы нет. Перспектив для возобновления поставок газа по ним нет, а значит и смысла в их работе, сообщает СМИ.
🔹 Акции Silvergate Capital $SI упали более чем на 57% в четверг после того, как криптобанк задержал свой годовой финансовый отчет и предупредил о риске банкротства. На опасениях цепной реакции началась распродажа на рынке криптоактивов. В моменте биткоин теряет почти 5%.
🔹 Крупный ритейлер одежды Nordstrom $JWN заявил, что сворачивает свой бизнес в Канаде после публикации смешанной отчетности. По оценкам менеджмента, уход из страны повысит рентабельность. Канадские магазины оказывали негативное влияние на общий бизнес после открытия в 2014 году.
🔹 Ford Motor $F сообщил, что 13 марта возобновит производство своего флагманского электропикапа F-150 Lightning. Сборка была приостановлена с середины февраля для оценки возможных проблем с аккумуляторами.
🔹 Tesla $TSLA продала порядка 74.4 тыс. электромобилей китайского производства в феврале, что почти на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Это также на 12.6% больше показателей января.
🔹 CEO Micron $MU заявил, что компания сократит штат на 15%, а не на 10%, как предполагалось в декабре. Гендиректор отметил, что рентабельность во 2-м квартале может быть ниже, чем ожидалось, в связи с «существенным несоответствием спроса и предложения в отрасли», несмотря на принятые меры по сокращению запасов продукции.
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать менее «ястребиные» заявления представителей ФРС. Отдельно стоит отметить крупное падение доходностей казначейских облигаций. Сегодняшний день отметится публикацией февральского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. На него будет обращено особое внимание, поскольку рост цен на услуги является одним из наиболее устойчивых компонентов инфляции. Сегодня по индексу #SPX500 (СНП500) сильное сопротивление находится на уровне 4050, при его пробитии будут шансы идти на 4100.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Coinbase $COIN покупает управляющую компанию One River, делая ставку на институциональный спрос.
🔹 Россия планирует закрыть и законсервировать "Северные потоки", — Reuters. Планов ремонтировать газопроводы нет. Перспектив для возобновления поставок газа по ним нет, а значит и смысла в их работе, сообщает СМИ.
🔹 Акции Silvergate Capital $SI упали более чем на 57% в четверг после того, как криптобанк задержал свой годовой финансовый отчет и предупредил о риске банкротства. На опасениях цепной реакции началась распродажа на рынке криптоактивов. В моменте биткоин теряет почти 5%.
🔹 Крупный ритейлер одежды Nordstrom $JWN заявил, что сворачивает свой бизнес в Канаде после публикации смешанной отчетности. По оценкам менеджмента, уход из страны повысит рентабельность. Канадские магазины оказывали негативное влияние на общий бизнес после открытия в 2014 году.
🔹 Ford Motor $F сообщил, что 13 марта возобновит производство своего флагманского электропикапа F-150 Lightning. Сборка была приостановлена с середины февраля для оценки возможных проблем с аккумуляторами.
🔹 Tesla $TSLA продала порядка 74.4 тыс. электромобилей китайского производства в феврале, что почти на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Это также на 12.6% больше показателей января.
🔹 CEO Micron $MU заявил, что компания сократит штат на 15%, а не на 10%, как предполагалось в декабре. Гендиректор отметил, что рентабельность во 2-м квартале может быть ниже, чем ожидалось, в связи с «существенным несоответствием спроса и предложения в отрасли», несмотря на принятые меры по сокращению запасов продукции.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются с умеренным подъемом. Поддержку рынку акций оказывает возобновившееся снижение доходностей трежерис. Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС в Конгрессе США. Это первые комментарии Пауэлла после выхода отчета по индексу PCE, который показал сохранение инфляционного давления. На этом фоне глава ФРС может напомнить инвесторам о перспективах длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики, что может ослабить спрос на рисковые активы. Индекс доллара #DXY торгуется на уровне 104.50. Поддержку котировкам оказывают ожидания итогов выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США (15:00 GMT), который может прояснить перспективы дальнейших действий регулятора. Следующее заседание состоится в конце марта и текущие прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Представители ФРС неоднократно отмечали, что говорить о скором завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно и может потребоваться ещё несколько повышений ставки. Если сегодняшняя речь Пауэлла подтвердит это, рост доллара продолжится. Ранее я рекомендовал удерживать длинные позиции по #DXY с целью 105.350.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Текст выступления Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США (запланированного на 18:00мск) может быть опубликован в любое время сегодня до 18:00мск — СМИ.
🔹 По данным Bloomberg, Meta Platforms $META (запрещена в РФ как экстремистская) планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников. Об этом будет объявлено на этой неделе. В ноябре, в рамках предыдущего раунда сокращений, Meta уволила 11 тыс. сотрудников или порядка 13% штата.
🔹 По сообщению WSJ, Paramount Global $PARA рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций BET Media Group, являющегося владельцем кабельной сети и студии BET, VH1, а также потокового сервиса BET+. Общая выручка BET Media Group за 2022 год составила около $1.5 млрд.
🔹 В Германии планируют запретить использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм, сообщает Handelsblatt. Запрет может затронуть Deutsche Telekom $DTE, Vodafone $VOD и Telefónica $TEF, которые уже использовали китайские компоненты.
🔹 Будьте бдительны: мошенники начали рассылать предложение инвестировать в государственную криптовалюту. Это скам. «Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической рассылке якобы от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты. В конце февраля специалисты компании зафиксировали несколько тысяч подобных писем.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются с умеренным подъемом. Поддержку рынку акций оказывает возобновившееся снижение доходностей трежерис. Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС в Конгрессе США. Это первые комментарии Пауэлла после выхода отчета по индексу PCE, который показал сохранение инфляционного давления. На этом фоне глава ФРС может напомнить инвесторам о перспективах длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики, что может ослабить спрос на рисковые активы. Индекс доллара #DXY торгуется на уровне 104.50. Поддержку котировкам оказывают ожидания итогов выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США (15:00 GMT), который может прояснить перспективы дальнейших действий регулятора. Следующее заседание состоится в конце марта и текущие прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Представители ФРС неоднократно отмечали, что говорить о скором завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно и может потребоваться ещё несколько повышений ставки. Если сегодняшняя речь Пауэлла подтвердит это, рост доллара продолжится. Ранее я рекомендовал удерживать длинные позиции по #DXY с целью 105.350.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Текст выступления Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США (запланированного на 18:00мск) может быть опубликован в любое время сегодня до 18:00мск — СМИ.
🔹 По данным Bloomberg, Meta Platforms $META (запрещена в РФ как экстремистская) планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников. Об этом будет объявлено на этой неделе. В ноябре, в рамках предыдущего раунда сокращений, Meta уволила 11 тыс. сотрудников или порядка 13% штата.
🔹 По сообщению WSJ, Paramount Global $PARA рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций BET Media Group, являющегося владельцем кабельной сети и студии BET, VH1, а также потокового сервиса BET+. Общая выручка BET Media Group за 2022 год составила около $1.5 млрд.
🔹 В Германии планируют запретить использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм, сообщает Handelsblatt. Запрет может затронуть Deutsche Telekom $DTE, Vodafone $VOD и Telefónica $TEF, которые уже использовали китайские компоненты.
🔹 Будьте бдительны: мошенники начали рассылать предложение инвестировать в государственную криптовалюту. Это скам. «Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической рассылке якобы от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты. В конце февраля специалисты компании зафиксировали несколько тысяч подобных писем.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в нулевых значениях. Сегодня в центре внимания трейдеров второй день выступления Пауэлла перед Конгрессом. Поэтому можно ожидать крайне волатильный день. Однако вряд ли от него поступят более «ястребиные» комментарии. Также сегодня выйдет много важнейшей статистики. Некоторые аналитики готовятся к тому, что ставка может вырасти аж до 6%. Проблему усугубляет вторая по силе экономика мира — Китай. Он не сможет поддержать падающие рынки, поскольку поставил очень скромную цель по росту ВВП на 2023 год.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Мировые поставки ПК и планшетов упадут в 2023г на 11,2% до 403,1 млн штук — прогноз IDC.
🔹 $ADS Adidas предупредил о первом годовом убытке за за 30 лет, сокращает дивиденды.
🔹 VEON объявляет об изменении коэффициента в рамках своей программы американских депозитарных расписок в ADR $VEON сплит.
🔹 Berkshire Hathaway $BRKA возобновляет покупки акций Occidental Petroleum $OXY. Доля Berkshire в нефтегазовой компании составляет уже 22.2% и оценивается в $12.2 млрд.
🔹 $BBBY Bed Bath & Beyond привлекла дополнительные средства. Bed Bath & Beyond Inc. получает дополнительные доходы от ранее объявленного публичного размещения акций.
🔹 Ford $F в Китае начал давать скидки на электрические Mustang Mach-E до конца апреля. Ранее компания также снизила цены на Mach-E на своем домашнем рынке в США.
🔹 Американский транспортный регулятор начинает специальное расследование практики и культуры безопасности оператора Norfolk Southern $NSC, после серии сходов поездов с путей и нескольких смертельных случаев на железной дороге.
🔹 Международные санкции против России, введенные США, начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией — главным рынком сбыта нефти для России — осуществляется в других валютах — RTRS.
🔹 "Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и украинским конфликтом. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году" — замглавы Еврокомиссии Домбровскис.
🇺🇸 Американские фондовые индексы торгуются в нулевых значениях. Сегодня в центре внимания трейдеров второй день выступления Пауэлла перед Конгрессом. Поэтому можно ожидать крайне волатильный день. Однако вряд ли от него поступят более «ястребиные» комментарии. Также сегодня выйдет много важнейшей статистики. Некоторые аналитики готовятся к тому, что ставка может вырасти аж до 6%. Проблему усугубляет вторая по силе экономика мира — Китай. Он не сможет поддержать падающие рынки, поскольку поставил очень скромную цель по росту ВВП на 2023 год.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Мировые поставки ПК и планшетов упадут в 2023г на 11,2% до 403,1 млн штук — прогноз IDC.
🔹 $ADS Adidas предупредил о первом годовом убытке за за 30 лет, сокращает дивиденды.
🔹 VEON объявляет об изменении коэффициента в рамках своей программы американских депозитарных расписок в ADR $VEON сплит.
🔹 Berkshire Hathaway $BRKA возобновляет покупки акций Occidental Petroleum $OXY. Доля Berkshire в нефтегазовой компании составляет уже 22.2% и оценивается в $12.2 млрд.
🔹 $BBBY Bed Bath & Beyond привлекла дополнительные средства. Bed Bath & Beyond Inc. получает дополнительные доходы от ранее объявленного публичного размещения акций.
🔹 Ford $F в Китае начал давать скидки на электрические Mustang Mach-E до конца апреля. Ранее компания также снизила цены на Mach-E на своем домашнем рынке в США.
🔹 Американский транспортный регулятор начинает специальное расследование практики и культуры безопасности оператора Norfolk Southern $NSC, после серии сходов поездов с путей и нескольких смертельных случаев на железной дороге.
🔹 Международные санкции против России, введенные США, начали подрывать многолетнее господство доллара США в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией — главным рынком сбыта нефти для России — осуществляется в других валютах — RTRS.
🔹 "Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и украинским конфликтом. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году" — замглавы Еврокомиссии Домбровскис.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американский рынок устраивает каждый день горки,
при замечательных вышедших данных по инфляции потребителей и производителей рынок не демонстрирует позитива, участники рынка с недоверием относятся к «нарисованной статистики» и больше начинают видят реальные факты. В Америке вчера рынок успокоился и банки показали рост на 20-40% после просадки. Но сегодня негатив продолжился, это еще перекинулось на Европу. Нефть сильно падает последние дни, это давит на рынок РФ. Посмотрим, чем это закончится, такими темпами есть вероятность серьёзного банковского кризиса. На рынке идёт тотальная иллюзия контроля — это предубеждение, основанное на иррациональной вере инвестора в то, что он способен влиять на события, которые объективно от него не зависят (или зависят в гораздо меньшей степени). Если инвесторы считают, что они располагают уникальной информацией и способны предсказать будущую динамику цен, их уверенность может сыграть с ними злую шутку. Она склоняет их к спекуляциям, концентрированным позициям, частой смене весов активов в портфеле и другим рискованным поступкам.
🇺🇸 Американский рынок устраивает каждый день горки,
при замечательных вышедших данных по инфляции потребителей и производителей рынок не демонстрирует позитива, участники рынка с недоверием относятся к «нарисованной статистики» и больше начинают видят реальные факты. В Америке вчера рынок успокоился и банки показали рост на 20-40% после просадки. Но сегодня негатив продолжился, это еще перекинулось на Европу. Нефть сильно падает последние дни, это давит на рынок РФ. Посмотрим, чем это закончится, такими темпами есть вероятность серьёзного банковского кризиса. На рынке идёт тотальная иллюзия контроля — это предубеждение, основанное на иррациональной вере инвестора в то, что он способен влиять на события, которые объективно от него не зависят (или зависят в гораздо меньшей степени). Если инвесторы считают, что они располагают уникальной информацией и способны предсказать будущую динамику цен, их уверенность может сыграть с ними злую шутку. Она склоняет их к спекуляциям, концентрированным позициям, частой смене весов активов в портфеле и другим рискованным поступкам.