◽️ Одобрено IPO Freshworks $FRSH
🖥 Компания разработчик SaaS-решений с использование ИИ для взаимодействия с клиентами организаций любого размера.
Компания разрабатывает набор продуктов, в который входят Freshdesk, Freshworks, Freshservice, Freshteam, Freshchat, Freshcaller и другие. Решения предназначенные для улучшения совместной работы и помощи командам лучше общаться со своими клиентами и коллегами.
По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 предприятий(Klarna, Fiverr TeamViewer). В тот же период большая часть ее годовой регулярной выручки была получена от клиентов с более чем 250 сотрудниками.
📊 Диапазон цены $28-32 за акцию, в ходе IPO будет продано 28,5 млн шт.
💵 Размер IPO $861 млн.
💰Капитализация $8,34 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities, Jefferies, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик SaaS-решений с использование ИИ для взаимодействия с клиентами организаций любого размера.
Компания разрабатывает набор продуктов, в который входят Freshdesk, Freshworks, Freshservice, Freshteam, Freshchat, Freshcaller и другие. Решения предназначенные для улучшения совместной работы и помощи командам лучше общаться со своими клиентами и коллегами.
По состоянию на 30 июня 2021 года компания обслуживала около 52 000 предприятий(Klarna, Fiverr TeamViewer). В тот же период большая часть ее годовой регулярной выручки была получена от клиентов с более чем 250 сотрудниками.
📊 Диапазон цены $28-32 за акцию, в ходе IPO будет продано 28,5 млн шт.
💵 Размер IPO $861 млн.
💰Капитализация $8,34 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities, Jefferies, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Sterling Check Corp $STER
🖥 Компания разработчик решений для услуг по проверке биографических данных и проверке личности с помощью технологий.
Компания предлагает комплексные решения по найму и управлению рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и состояние здоровья, а также обработку документации сотрудников, необходимой для приема на работу и постоянного мониторинга рисков.
Sterling Check выполнила более 75 миллионов поисковых запросов для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе размещения будет продано 14,3 млн шт, из них 9,5 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $300 млн.
💰Капитализация $1,9 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc, Nomura, Stifel
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик решений для услуг по проверке биографических данных и проверке личности с помощью технологий.
Компания предлагает комплексные решения по найму и управлению рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и состояние здоровья, а также обработку документации сотрудников, необходимой для приема на работу и постоянного мониторинга рисков.
Sterling Check выполнила более 75 миллионов поисковых запросов для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе размещения будет продано 14,3 млн шт, из них 9,5 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $300 млн.
💰Капитализация $1,9 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc, Nomura, Stifel
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 20/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO EngageSmart, Inc. $ESMT
🖥 Компания разработчик SaaS-решений для выставления счетов, платежей и управления медицинской практикой.
Интегрированные платежные решения предназначены для пяти основных вертикалей: здоровье и благополучие, правительство, коммунальные предприятия, финансовые услуги и благотворительность.
По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart обслуживала 68 000 клиентов малого и среднего бизнеса и 3 000 корпоративных клиентов, и, по оценкам, более 26 миллионов потребителей взаимодействовали с их платформой в 2020 году.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,55 млн шт, из них 1,55 млн продающими акционерами. Фонды аффилированные с Dragoneer Investment Group проявили интерес к покупке акций на сумму $50.4 млн.
💵 Размер IPO $349 млн.
💰Капитализация $3,86 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят JP Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Компания разработчик SaaS-решений для выставления счетов, платежей и управления медицинской практикой.
Интегрированные платежные решения предназначены для пяти основных вертикалей: здоровье и благополучие, правительство, коммунальные предприятия, финансовые услуги и благотворительность.
По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart обслуживала 68 000 клиентов малого и среднего бизнеса и 3 000 корпоративных клиентов, и, по оценкам, более 26 миллионов потребителей взаимодействовали с их платформой в 2020 году.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,55 млн шт, из них 1,55 млн продающими акционерами. Фонды аффилированные с Dragoneer Investment Group проявили интерес к покупке акций на сумму $50.4 млн.
💵 Размер IPO $349 млн.
💰Капитализация $3,86 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят JP Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
На следующей неделе Freedom Finance одобрил ещё 2 новых IPO, итого будет 6 штук 👍
◽️ Одобрено IPO Remitly Global $RELY
🖥 Компания является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах мира. Их основная цель: помочь миллионам иммигрантов отправлять деньги домой безопасным, надежным и прозрачным способом.
По состоянию на 30 июня 2021 г. мобильное приложение Remitly имело рейтинг 4,9 в магазине приложений iOS с более чем 450 000 рецензентов и рейтинг 4,8 для Android в Google Play с более чем 170 000 рецензентов.
📊 Диапазон цены $38-42 за акцию, в ходе IPO будет продано 11,16 млн шт.
💵 Размер IPO $486,51 млн.
💰Капитализация $7,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, William Blair
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Remitly Global $RELY
🖥 Компания является ведущим поставщиком цифровых финансовых услуг для иммигрантов и их семей в более чем 135 странах мира. Их основная цель: помочь миллионам иммигрантов отправлять деньги домой безопасным, надежным и прозрачным способом.
По состоянию на 30 июня 2021 г. мобильное приложение Remitly имело рейтинг 4,9 в магазине приложений iOS с более чем 450 000 рецензентов и рейтинг 4,8 для Android в Google Play с более чем 170 000 рецензентов.
📊 Диапазон цены $38-42 за акцию, в ходе IPO будет продано 11,16 млн шт.
💵 Размер IPO $486,51 млн.
💰Капитализация $7,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, William Blair
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 21/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Cue Health $HLTH
💉 Компания, занимающаяся технологиями здравоохранения.
Они разработали запатентованную платформу Cue Integrated Care Platform при этом они ориентировались на пользователя, с простой целью - дать возможность отдельным лицам и врачам иметь надежную информацию под рукой, чтобы сделать быстрые и более обоснованные решения в области здравоохранения.
Их первый коммерчески доступный диагностический тест — это их набор для тестирования COVID-19.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 12,5 млн шт.
💵 Размер IPO $200 млн.
💰Капитализация $2,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Cowen
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 22/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💉 Компания, занимающаяся технологиями здравоохранения.
Они разработали запатентованную платформу Cue Integrated Care Platform при этом они ориентировались на пользователя, с простой целью - дать возможность отдельным лицам и врачам иметь надежную информацию под рукой, чтобы сделать быстрые и более обоснованные решения в области здравоохранения.
Их первый коммерчески доступный диагностический тест — это их набор для тестирования COVID-19.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 12,5 млн шт.
💵 Размер IPO $200 млн.
💰Капитализация $2,4 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Cowen
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 22/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Exscientia Limited $EXAI
🔬 Компания, предоставляет платформу на основе искусственного интеллекта (AI) для открытия и разработки лекарств.
Компания заявляет, что она создала первых трех кандидатов на точные лекарства, разработанные искусственным интеллектом, для клинических испытаний на людях.
Их наиболее продвинутый кандидат, разработанный внутри компании, EXS21546, начал испытание Фазы 1 в декабре 2020 года. Всего у компании более 25 активных проектов.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 13,1 млн шт.
Компания планирует привлечь $160 млн в параллельном частном размещении от SoftBank и Gates Foundation.
💵 Размер IPO $274 млн.
💰Капитализация $2,47 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 29/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🔬 Компания, предоставляет платформу на основе искусственного интеллекта (AI) для открытия и разработки лекарств.
Компания заявляет, что она создала первых трех кандидатов на точные лекарства, разработанные искусственным интеллектом, для клинических испытаний на людях.
Их наиболее продвинутый кандидат, разработанный внутри компании, EXS21546, начал испытание Фазы 1 в декабре 2020 года. Всего у компании более 25 активных проектов.
📊 Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 13,1 млн шт.
Компания планирует привлечь $160 млн в параллельном частном размещении от SoftBank и Gates Foundation.
💵 Размер IPO $274 млн.
💰Капитализация $2,47 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 29/09/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO GitLab Inc. $GTLB
💻 Компания — разработчик платформы DevOps предоставляет программистам инструменты для разработки программного обеспечения и совместной работы. Основана в 2011 году.
Платформа DevOps - единое приложение, которое объединяет команды разработчиков, эксплуатации, IT, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов и позволяет каждому вносить свой вклад в создание лучшего программного обеспечения.
📊 Диапазон цены $55-60 за акцию, в ходе IPO будет продано 10,4 млн шт. из них 1,98 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $598 млн.
💰Капитализация $8,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 12/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💻 Компания — разработчик платформы DevOps предоставляет программистам инструменты для разработки программного обеспечения и совместной работы. Основана в 2011 году.
Платформа DevOps - единое приложение, которое объединяет команды разработчиков, эксплуатации, IT, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов и позволяет каждому вносить свой вклад в создание лучшего программного обеспечения.
📊 Диапазон цены $55-60 за акцию, в ходе IPO будет продано 10,4 млн шт. из них 1,98 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $598 млн.
💰Капитализация $8,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 12/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO IsoPlexis Corp. $ISO
🔬Компания разрабатывает диагностическую платформу для ускорения исследований в области иммунологии и терапевтических разработок.
IsoPlexis считает, что их платформа, которая включает инструменты, расходные материалы для чипов и программное обеспечение, является первой, в которой используются как протеомика, так и биология отдельных клеток, чтобы полностью охарактеризовать и связать клеточную функцию с результатами лечения пациентов, выявив реакцию на лечение и прогрессирование заболевания.
С момента коммерческого запуска в июне 2018 года платформа компании была принята 15 ведущими биофармацевтическими компаниями мира по объему выручки и почти половиной комплексных онкологических центров в США.
📊 Диапазон цены $14-16 за акцию
💵 Размер IPO $125 млн.
💰Капитализация $582,6 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Cowen, Evercore, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 06/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🔬Компания разрабатывает диагностическую платформу для ускорения исследований в области иммунологии и терапевтических разработок.
IsoPlexis считает, что их платформа, которая включает инструменты, расходные материалы для чипов и программное обеспечение, является первой, в которой используются как протеомика, так и биология отдельных клеток, чтобы полностью охарактеризовать и связать клеточную функцию с результатами лечения пациентов, выявив реакцию на лечение и прогрессирование заболевания.
С момента коммерческого запуска в июне 2018 года платформа компании была принята 15 ведущими биофармацевтическими компаниями мира по объему выручки и почти половиной комплексных онкологических центров в США.
📊 Диапазон цены $14-16 за акцию
💵 Размер IPO $125 млн.
💰Капитализация $582,6 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Cowen, Evercore, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 06/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO AvidXchange Holdings, Inc. $AVDX
💳 AvidXchange - разработчик SaaS платформы биллинга и платежей для средних компаний.
Компания предоставляет программное обеспечение для автоматизации расчетов с поставщиками и платежные решения для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков. Их платформа SaaS оцифровала и автоматизировала рабочие процессы кредиторской задолженности более 7000 предприятий, для которых она облегчила платежи более чем 700000 поставщикам.
📊 Диапазон цены $21-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 22 млн шт.
Фонды связанные с Capital Research Global Investors, BlackRock и Neuberger Berman Investment Advisers в совокупности проявили заинтересованность в покупке до $140 млн в ходе IPO
💵 Размер IPO $484 млн.
💰Капитализация $4,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Credit Suisse
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 11/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💳 AvidXchange - разработчик SaaS платформы биллинга и платежей для средних компаний.
Компания предоставляет программное обеспечение для автоматизации расчетов с поставщиками и платежные решения для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков. Их платформа SaaS оцифровала и автоматизировала рабочие процессы кредиторской задолженности более 7000 предприятий, для которых она облегчила платежи более чем 700000 поставщикам.
📊 Диапазон цены $21-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 22 млн шт.
Фонды связанные с Capital Research Global Investors, BlackRock и Neuberger Berman Investment Advisers в совокупности проявили заинтересованность в покупке до $140 млн в ходе IPO
💵 Размер IPO $484 млн.
💰Капитализация $4,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Credit Suisse
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 11/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Candela Medical $CDLA
🔬Candela Medical производитель медицинских устройств для эстетических процедур.
Candela предлагает широкий спектр медицинских устройств для эстетических применений, включая различные лазеры, в том числе твердотельные, импульсные, неабляционные фракционные, CO2 и пикосекундные, а также устройства для интенсивного импульсного света, радиочастоты и микроиглы, а также устройства для коррекции фигуры.
Компания продает свою продукцию напрямую в 18 странах, включая США, Китай, Японию и Западную Европу, а также косвенно в 66 странах. Компания основана в 2010 году.
📊 Диапазон цены $16-18 за акцию, в ходе IPO будет продано 14.7 млн шт.
💵 Размер IPO $249 млн.
💰Капитализация $1,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity, Stifel.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🔬Candela Medical производитель медицинских устройств для эстетических процедур.
Candela предлагает широкий спектр медицинских устройств для эстетических применений, включая различные лазеры, в том числе твердотельные, импульсные, неабляционные фракционные, CO2 и пикосекундные, а также устройства для интенсивного импульсного света, радиочастоты и микроиглы, а также устройства для коррекции фигуры.
Компания продает свою продукцию напрямую в 18 странах, включая США, Китай, Японию и Западную Европу, а также косвенно в 66 странах. Компания основана в 2010 году.
📊 Диапазон цены $16-18 за акцию, в ходе IPO будет продано 14.7 млн шт.
💵 Размер IPO $249 млн.
💰Капитализация $1,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays, Baird, Canaccord Genuity, Stifel.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Ensemble Health Partners $ENSB
🖥 Ensemble Health Partners поставщик технологических решений для управления циклом доходов для систем здравоохранения, включая больницы и связанные с ними группы врачей.
Компания управляет и оптимизирует операции RCM систем здравоохранения от приема пациентов до сбора доходов, развертывая масштабируемую операционную модель, которая использует сочетание опытных операторов, проверенных процессов и запатентованных облачных технологий.
Компания получает около 90% чистой выручки от долгосрочных непрерывных контрактов RCM, которые обычно имеют первоначальный срок 5-10 лет с последующим автоматическим продлением.
📊 Диапазон цены $19-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 29,5 млн шт.
💵 Размер IPO $604,5 млн.
💰Капитализация $3,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, Guggenheim Securities, Credit Suisse, Wells Fargo Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Ensemble Health Partners поставщик технологических решений для управления циклом доходов для систем здравоохранения, включая больницы и связанные с ними группы врачей.
Компания управляет и оптимизирует операции RCM систем здравоохранения от приема пациентов до сбора доходов, развертывая масштабируемую операционную модель, которая использует сочетание опытных операторов, проверенных процессов и запатентованных облачных технологий.
Компания получает около 90% чистой выручки от долгосрочных непрерывных контрактов RCM, которые обычно имеют первоначальный срок 5-10 лет с последующим автоматическим продлением.
📊 Диапазон цены $19-22 за акцию, в ходе IPO будет продано 29,5 млн шт.
💵 Размер IPO $604,5 млн.
💰Капитализация $3,6 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, BofA Securities, Deutsche Bank, Guggenheim Securities, Credit Suisse, Wells Fargo Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 26/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Udemy $UDMY
🖥 Udemy разработчик платформы онлайн-образования, предлагающая курсы, созданные пользователями, которая помогает студентам, компаниям и правительствам приобретать навыки, необходимые для достижения своих целей.
Udemy управляет двусторонней торговой площадкой, где ее инструкторы разрабатывают контент для удовлетворения потребностей учащихся.
Платформа компании предоставляет более 44 миллионам учащихся доступ к более чем 183 000 курсов на 75 языках в более чем 180 странах. С момента создания в Udemy зарегистрировано более 73 миллионов пользователей.
📊 Диапазон цены $27-29 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,5 млн шт. Инвестор Caledonia Investments намерен приобрести акции на сумму $75 млн.
💵 Размер IPO $406 млн.
💰Капитализация $3,8 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Truist Securities
⏰ Дедлайн заявок во Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Udemy разработчик платформы онлайн-образования, предлагающая курсы, созданные пользователями, которая помогает студентам, компаниям и правительствам приобретать навыки, необходимые для достижения своих целей.
Udemy управляет двусторонней торговой площадкой, где ее инструкторы разрабатывают контент для удовлетворения потребностей учащихся.
Платформа компании предоставляет более 44 миллионам учащихся доступ к более чем 183 000 курсов на 75 языках в более чем 180 странах. С момента создания в Udemy зарегистрировано более 73 миллионов пользователей.
📊 Диапазон цены $27-29 за акцию, в ходе IPO будет продано 14,5 млн шт. Инвестор Caledonia Investments намерен приобрести акции на сумму $75 млн.
💵 Размер IPO $406 млн.
💰Капитализация $3,8 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies, Truist Securities
⏰ Дедлайн заявок во Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO AirSculpt Technologies, Inc. $AIRS
💉AirSculpt Technologies предоставляет минимально инвазивные процедуры контурной пластики тела в США. Бренд Elite Body Sculpture, обеспечивает индивидуальное моделирование контуров тела с использованием своего патентованного метода AirSculpt и выполнила более 5800 процедур контурирования тела в 2020 году. По состоянию на 5 октября компания предоставляет свои процедуры контурирования тела в 16 центрах в 13 штатах на 2021 г.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 10 млн шт, из них 8.4 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $160 млн.
💰Капитализация $886 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Piper Sandler, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💉AirSculpt Technologies предоставляет минимально инвазивные процедуры контурной пластики тела в США. Бренд Elite Body Sculpture, обеспечивает индивидуальное моделирование контуров тела с использованием своего патентованного метода AirSculpt и выполнила более 5800 процедур контурирования тела в 2020 году. По состоянию на 5 октября компания предоставляет свои процедуры контурирования тела в 16 центрах в 13 штатах на 2021 г.
📊 Диапазон цены $15-17 за акцию, в ходе IPO будет продано 10 млн шт, из них 8.4 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $160 млн.
💰Капитализация $886 млн.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Piper Sandler, SVB Leerink
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 27/10/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO NerdWallet, Inc. $NRDS
🖥 NerdWallet разработчик приложения для личных финансов, также продвигающий финансовые продукты.
NerdWallet предоставляет цифровую платформу для индивидуальных потребителей и малых и средних предприятий, которая демократизирует доступ к надежным финансовым рекомендациям.
Платформа обеспечивает уникальную ценность для финансовых продуктов, включая кредитные карты, ипотеку, страхование, продукты для малого и среднего бизнеса, личные ссуды, банковское дело, инвестиционные и студенческие ссуды, и расширилась до Великобритании и Канады. У NerdWallet было в среднем 16 миллионов уникальных пользователей в месяц в 2020 году и 20 миллионов в месяц в период 9 мес 2021.
📊 Диапазон цены $17-19 за акцию, в ходе IPO будет продано 7,25 млн шт.
💵 Размер IPO $130 млн.
💰Капитализация $1,16 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, KeyBanc Capital, BofA Securities, Barclays, Citigroup.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 02/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 NerdWallet разработчик приложения для личных финансов, также продвигающий финансовые продукты.
NerdWallet предоставляет цифровую платформу для индивидуальных потребителей и малых и средних предприятий, которая демократизирует доступ к надежным финансовым рекомендациям.
Платформа обеспечивает уникальную ценность для финансовых продуктов, включая кредитные карты, ипотеку, страхование, продукты для малого и среднего бизнеса, личные ссуды, банковское дело, инвестиционные и студенческие ссуды, и расширилась до Великобритании и Канады. У NerdWallet было в среднем 16 миллионов уникальных пользователей в месяц в 2020 году и 20 миллионов в месяц в период 9 мес 2021.
📊 Диапазон цены $17-19 за акцию, в ходе IPO будет продано 7,25 млн шт.
💵 Размер IPO $130 млн.
💰Капитализация $1,16 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, KeyBanc Capital, BofA Securities, Barclays, Citigroup.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 02/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO CIAN PLC $CIAN
🖥 Cian предоставляет онлайн-платформу для продажи, аренды недвижимости и других услуг в России. Cian одна из ведущих платформ онлайн-объявлений о недвижимости на российском рынке, входящая в десятку самых популярных онлайн-сервисов о недвижимости в мире. В первом полугодии 21 года через платформу компании было доступно примерно 2,1 миллиона объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило примерно 20,3 миллиона по сравнению с 16,5 миллиона в 2020 году. Компания основана в 2001 году.
📊 Диапазон цены $13.5-16 за акцию, в ходе IPO будет продано 18.2 млн ADS, из них 14,1 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $268,45 млн.
💰Капитализация $1,41 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, RenCap, VTB Capital, AO Raiffeisenbank, Tinkoff
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 03/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Cian предоставляет онлайн-платформу для продажи, аренды недвижимости и других услуг в России. Cian одна из ведущих платформ онлайн-объявлений о недвижимости на российском рынке, входящая в десятку самых популярных онлайн-сервисов о недвижимости в мире. В первом полугодии 21 года через платформу компании было доступно примерно 2,1 миллиона объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило примерно 20,3 миллиона по сравнению с 16,5 миллиона в 2020 году. Компания основана в 2001 году.
📊 Диапазон цены $13.5-16 за акцию, в ходе IPO будет продано 18.2 млн ADS, из них 14,1 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $268,45 млн.
💰Капитализация $1,41 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, RenCap, VTB Capital, AO Raiffeisenbank, Tinkoff
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 03/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Expensify, Inc. $EXFY
💻 Expensify - это SaaS платформа для управления расходами, которая позволяет организациям сканировать и возмещать квитанции, в том числе от перелетов, отелей, кафе и поездок.
С момента своего создания компания добавила к своему сообществу более 10 миллионов участников, а также обработала и автоматизировала более 1,1 миллиарда транзакций на своей платформе.
За второй квартал 2021 года, Expensify использовали в среднем 639 000 оплачиваемых участников из 53 000 компаний и более чем 200 стран и территорий. Возмещение расходов может производиться внутри продукта через прямой депозит ACH или путем экспорта отчетов в решение для расчета заработной платы.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 9,7 млн шт, из них 7,12 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $232,8 млн.
💰Капитализация $1,94 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💻 Expensify - это SaaS платформа для управления расходами, которая позволяет организациям сканировать и возмещать квитанции, в том числе от перелетов, отелей, кафе и поездок.
С момента своего создания компания добавила к своему сообществу более 10 миллионов участников, а также обработала и автоматизировала более 1,1 миллиарда транзакций на своей платформе.
За второй квартал 2021 года, Expensify использовали в среднем 639 000 оплачиваемых участников из 53 000 компаний и более чем 200 стран и территорий. Возмещение расходов может производиться внутри продукта через прямой депозит ACH или путем экспорта отчетов в решение для расчета заработной платы.
📊 Диапазон цены $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 9,7 млн шт, из них 7,12 млн продающими акционерами.
💵 Размер IPO $232,8 млн.
💰Капитализация $1,94 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят J.P. Morgan, Citigroup, BofA Securities
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Rivian Automotive, Inc. $RIVN
🚛 Rivian Automotive, производитель электрических внедорожников, фургонов и пикапов премиум-класса. В сентябре Rivian начала поставки своего автомобиля первого поколения R1T, двухрядного пикапа с пятью пассажирами по цене около 70 000 долларов. Компания также планирует выпустить R1S, трехрядный семиместный внедорожник, в декабре 2021 года.
На коммерческом рынке Rivian в сотрудничестве с ключевым инвестором Amazon.com разработала электрический автофургон с первоначальным заказом в 100 000 автомобилей
📊 Rivian Automotive увеличили диапазон цены с $57-62 до $72-74. Количество акций осталось прежним 135 млн.
Инвесторы и фонды в совокупности проявили интерес к покупке акций в ходе IPO на сумму до $5 млрд.
💵 Размер IPO $9,85 млрд.
💰Капитализация $62,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays и др.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🚛 Rivian Automotive, производитель электрических внедорожников, фургонов и пикапов премиум-класса. В сентябре Rivian начала поставки своего автомобиля первого поколения R1T, двухрядного пикапа с пятью пассажирами по цене около 70 000 долларов. Компания также планирует выпустить R1S, трехрядный семиместный внедорожник, в декабре 2021 года.
На коммерческом рынке Rivian в сотрудничестве с ключевым инвестором Amazon.com разработала электрический автофургон с первоначальным заказом в 100 000 автомобилей
📊 Rivian Automotive увеличили диапазон цены с $57-62 до $72-74. Количество акций осталось прежним 135 млн.
Инвесторы и фонды в совокупности проявили интерес к покупке акций в ходе IPO на сумму до $5 млрд.
💵 Размер IPO $9,85 млрд.
💰Капитализация $62,2 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays и др.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 08/11/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO HashiCorp, Inc. $HCP
🖥HashiCorp предоставляет решения для управления облачной инфраструктурой и центрами обработки данных. Их облачная операционная модель обеспечивает согласованные рабочие процессы и стандартизированный подход к автоматизации критически важных процессов, связанных с доставкой приложений в облаке, включая предоставление инфраструктуры, безопасность, сетевое взаимодействие и развертывание приложении.
По состоянию на 31 октября 2021 года у компании было более 1700 поставщиков и интеграций и более 800 партнеров, в том числе более 190 независимых поставщиков программного обеспечения. Среди клиентов GitHub, Roblox, Anaplan, Comcast, GM и т.п.
📊 Диапазон цены $68-72 за акцию, в ходе IPO будет продано 15,3 млн акций.
💵 Размер IPO $1,07 млрд.
💰Капитализация $12,5 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥HashiCorp предоставляет решения для управления облачной инфраструктурой и центрами обработки данных. Их облачная операционная модель обеспечивает согласованные рабочие процессы и стандартизированный подход к автоматизации критически важных процессов, связанных с доставкой приложений в облаке, включая предоставление инфраструктуры, безопасность, сетевое взаимодействие и развертывание приложении.
По состоянию на 31 октября 2021 года у компании было более 1700 поставщиков и интеграций и более 800 партнеров, в том числе более 190 независимых поставщиков программного обеспечения. Среди клиентов GitHub, Roblox, Anaplan, Comcast, GM и т.п.
📊 Диапазон цены $68-72 за акцию, в ходе IPO будет продано 15,3 млн акций.
💵 Размер IPO $1,07 млрд.
💰Капитализация $12,5 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Nu Holdings Ltd. $NU
💳Nu Holdings это одна из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга и одна из ведущих технологических компаний в мире с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии по состоянию на 30 сентября 2021 года.
📊 Диапазон цены $8-9 за акцию, в ходе IPO будет продано 289,2 млн акций, включая акции в форме BDR. Фонды аффилированные с Sequoia Capital Global Equities, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer Investment Group, LLC, TCV, также определенные фонды и счета, афилируемые с Baillie Gifford Overseas, Sands Capital Management суммарно проявили интерес к покупке до $1,3 млрд (53% размещения).
Nu Holdings проведет двойной листинг на NYSE и бразильской бирже B3.
💵 Размер IPO $2,45 млрд.
💰Капитализация $39,1 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
💳Nu Holdings это одна из крупнейших в мире платформ цифрового банкинга и одна из ведущих технологических компаний в мире с 48,1 миллионами клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии по состоянию на 30 сентября 2021 года.
📊 Диапазон цены $8-9 за акцию, в ходе IPO будет продано 289,2 млн акций, включая акции в форме BDR. Фонды аффилированные с Sequoia Capital Global Equities, Tiger Global Management, SoftBank Latin America Funds, Dragoneer Investment Group, LLC, TCV, также определенные фонды и счета, афилируемые с Baillie Gifford Overseas, Sands Capital Management суммарно проявили интерес к покупке до $1,3 млрд (53% размещения).
Nu Holdings проведет двойной листинг на NYSE и бразильской бирже B3.
💵 Размер IPO $2,45 млрд.
💰Капитализация $39,1 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 07/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
◽️ Одобрено IPO Samsara Inc. Ltd. $IOT
🖥 Samsara разработчик комплексного решения Connected Operations Cloud, которое позволяет предприятиям, зависящим от физических операций, использовать данные Интернета вещей (IoT) для разработки практических бизнес-идей и улучшения своей деятельности. Connected Operations Cloud состоит из платформы данных и приложений, которые собирают, объединяют и обогащают данные со своих устройств IoT и растущей экосистемы подключенных активов и сторонних систем, а также делают данные доступными для действий через свои приложения.
📊 Диапазон цены $20-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 35 млн акций.
💵 Размер IPO $752 млн
💰Капитализация $10 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Company, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Evercore ISI, William Blair.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 13/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь
🖥 Samsara разработчик комплексного решения Connected Operations Cloud, которое позволяет предприятиям, зависящим от физических операций, использовать данные Интернета вещей (IoT) для разработки практических бизнес-идей и улучшения своей деятельности. Connected Operations Cloud состоит из платформы данных и приложений, которые собирают, объединяют и обогащают данные со своих устройств IoT и растущей экосистемы подключенных активов и сторонних систем, а также делают данные доступными для действий через свои приложения.
📊 Диапазон цены $20-23 за акцию, в ходе IPO будет продано 35 млн акций.
💵 Размер IPO $752 млн
💰Капитализация $10 млрд.
🏦 Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Company, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Evercore ISI, William Blair.
⏰ Дедлайн заявок в Freedom Finance 13/12/21 до 20:00 по мск.
#ipoкалендарь