🟡 Информирую Вас о том, что понедельник 17 января 2022 г. является выходным днём в США в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
В этот день биржи в США будут закрыты, а трейдеры не будут принимать торговые поручения.
С 18 января 2022 г. биржи будут работать по стандартному расписанию.
Трейдеры будут готовы принимать поручения в обычном режиме.
В этот день биржи в США будут закрыты, а трейдеры не будут принимать торговые поручения.
С 18 января 2022 г. биржи будут работать по стандартному расписанию.
Трейдеры будут готовы принимать поручения в обычном режиме.
Добрый день, Уважаемый инвестор!
🔶 Сегодня, 17 января, американские биржи NYSE и NASDAQ закрыты.
США отмечают День Мартина Лютера Кинга.
Торги возобновятся во вторник, 18 января.
🔶 В прошедшую пятницу в Штатах стартовал сезон корпоративных отчётов.
В ближайшие пять дней ждём результаты примерно от 95 компаний, в индекс S&P 500 из них входят 38 крупнейшие из них:
⚡️ UnitedHealth (UNH): 19.01
⚡️ Bank of America (BAC): 19.01
⚡️ Procter & Gamble (PG): 19.01
⚡️ ASML Holding (ASML): 19.01
⚡️ Netflix (NFLX): 20.01
⚡️ Morgan Stanley (MS): 19.01
⚡️ Union Pacific (UNP): 20.01
⚡️ Goldman Sachs (GS): 18.01
⚡️ Prologis (PLD): 19.01
⚡️Intuitive Surgical (ISRG): 20.01
Также ждём отчёты от других финансовых компаний: PNC, U.S. Bancorp, BNY Mellon, State Street и прочих.
🔶 Экономическая статистика и важные события:
Завтра Национальная ассоциация домостроителей США (NAHB) опубликует январский Индекс рынка жилья.
19 января увидим данные за декабрь по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам.
20 января эту статистику дополнят цифры по продажам на вторичном рынке жилья.
Также в четверг выйдет еженедельный отчёт по заявкам на пособия по безработице. Несмотря на окончание праздничного сезона, всплеска первичных обращений за пособиями пока не ожидается. Консенсус-прогноз аналитиков предвещает 207 тысяч новых заявок. На прошлой неделе их было 230 тысяч.
18 января Банк Японии огласит очередные решения по монетарной политике. Изменения базовой ставки не ожидается.
20 января увидим декабрьские данные по инфляции в Еврозоне.
🔶 Сегодня, 17 января, американские биржи NYSE и NASDAQ закрыты.
США отмечают День Мартина Лютера Кинга.
Торги возобновятся во вторник, 18 января.
🔶 В прошедшую пятницу в Штатах стартовал сезон корпоративных отчётов.
В ближайшие пять дней ждём результаты примерно от 95 компаний, в индекс S&P 500 из них входят 38 крупнейшие из них:
⚡️ UnitedHealth (UNH): 19.01
⚡️ Bank of America (BAC): 19.01
⚡️ Procter & Gamble (PG): 19.01
⚡️ ASML Holding (ASML): 19.01
⚡️ Netflix (NFLX): 20.01
⚡️ Morgan Stanley (MS): 19.01
⚡️ Union Pacific (UNP): 20.01
⚡️ Goldman Sachs (GS): 18.01
⚡️ Prologis (PLD): 19.01
⚡️Intuitive Surgical (ISRG): 20.01
Также ждём отчёты от других финансовых компаний: PNC, U.S. Bancorp, BNY Mellon, State Street и прочих.
🔶 Экономическая статистика и важные события:
Завтра Национальная ассоциация домостроителей США (NAHB) опубликует январский Индекс рынка жилья.
19 января увидим данные за декабрь по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам.
20 января эту статистику дополнят цифры по продажам на вторичном рынке жилья.
Также в четверг выйдет еженедельный отчёт по заявкам на пособия по безработице. Несмотря на окончание праздничного сезона, всплеска первичных обращений за пособиями пока не ожидается. Консенсус-прогноз аналитиков предвещает 207 тысяч новых заявок. На прошлой неделе их было 230 тысяч.
18 января Банк Японии огласит очередные решения по монетарной политике. Изменения базовой ставки не ожидается.
20 января увидим декабрьские данные по инфляции в Еврозоне.
🟡 C 17 января принимаются заявки на Pre-IPO Goldman Group
🎇 Средний потенциал роста
+40- 60%
🎇 Средний срок инвестирования
1,5 - 2 года
🎇 Дедлайн по подаче заявок:
21 января (пятница), 20:00 мск.
Холдинг GOLDMAN GROUP – первая компания в Сибири, которая успешно реализовала модель бизнеса по принципу смешанной интеграции.
На всех этапах производства используются и внедряются сельскохозяйственные биотехнологии, биоэнергетика и биоматериалы, ИТ-системы управления и прочие передовые технологии, которые позволяют добиться высокого качества продукции и результатов производительности.
Параметры сделки:
1) Объём размещения 2 млрд рублей (приблизительно 25 млн$)
2) Аллокация по сделке будет рассчитана как при обычном IPO (может составить до 50%)
3) Минимальная заявка на РФ 1000 рублей (стоимость одного пая) на американских счетах 14$
4) Акции компании достанутся с дисконтом 16%, по оценке 15.5 млрд руб (рыночная оценка компании 18.5 млрд руб)
5) Сделка долгосрочная от 1.5 до 2х лет
6) Компания планирует дальнейший листинг на американской бирже, листинг будет реализован через покупку SPV компании на OTC (таким же образом происходил листинг у Freedom Hld.)
7) Комиссия за участие 3%
8) Сделка на российских счётах доступна только квалифицированным инвесторам
9) Позиция будет НЕ маржинальная (не будет давать плечи-эксес и будет требовать полную сумму обеспечения)
10) Паи не будут размещены ни на одной из биржевых площадок, на горизонте 1,5 года будут сконвертированы в акции холдинговой компании, обращающейся на организованном рынке OTC в США.
11) Срок выхода на OTC может быть скорректирован, в зависимости от рыночных условий.
12) На американских счётах подача доступна только клиентам, чей эквити (сумма активов) по состоянию на закрытие дня четверга, 20.01., будет превышать 100 тыс. долларов. Заявки клиентов с меньшим эквити будут отменены!
13) Поставка бумаги на счета произойдёт в понедельник, 24 января.
✅ Более подробная информация в прикреплённых файлах
🎇 Средний потенциал роста
+40- 60%
🎇 Средний срок инвестирования
1,5 - 2 года
🎇 Дедлайн по подаче заявок:
21 января (пятница), 20:00 мск.
Холдинг GOLDMAN GROUP – первая компания в Сибири, которая успешно реализовала модель бизнеса по принципу смешанной интеграции.
На всех этапах производства используются и внедряются сельскохозяйственные биотехнологии, биоэнергетика и биоматериалы, ИТ-системы управления и прочие передовые технологии, которые позволяют добиться высокого качества продукции и результатов производительности.
Параметры сделки:
1) Объём размещения 2 млрд рублей (приблизительно 25 млн$)
2) Аллокация по сделке будет рассчитана как при обычном IPO (может составить до 50%)
3) Минимальная заявка на РФ 1000 рублей (стоимость одного пая) на американских счетах 14$
4) Акции компании достанутся с дисконтом 16%, по оценке 15.5 млрд руб (рыночная оценка компании 18.5 млрд руб)
5) Сделка долгосрочная от 1.5 до 2х лет
6) Компания планирует дальнейший листинг на американской бирже, листинг будет реализован через покупку SPV компании на OTC (таким же образом происходил листинг у Freedom Hld.)
7) Комиссия за участие 3%
8) Сделка на российских счётах доступна только квалифицированным инвесторам
9) Позиция будет НЕ маржинальная (не будет давать плечи-эксес и будет требовать полную сумму обеспечения)
10) Паи не будут размещены ни на одной из биржевых площадок, на горизонте 1,5 года будут сконвертированы в акции холдинговой компании, обращающейся на организованном рынке OTC в США.
11) Срок выхода на OTC может быть скорректирован, в зависимости от рыночных условий.
12) На американских счётах подача доступна только клиентам, чей эквити (сумма активов) по состоянию на закрытие дня четверга, 20.01., будет превышать 100 тыс. долларов. Заявки клиентов с меньшим эквити будут отменены!
13) Поставка бумаги на счета произойдёт в понедельник, 24 января.
✅ Более подробная информация в прикреплённых файлах
🟡 Драйверы роста Фонда первичных размещений:
( PRIME.FF.FUNDS , FIPO.SPB)
🎇 Текущая недооцененность +61%
Высокий дисконт к стоимости активов, высокая недооцененность к средним оценкам рынка и новый сезон IPO
✅ Более подробно в прикреплённом файле
( PRIME.FF.FUNDS , FIPO.SPB)
🎇 Текущая недооцененность +61%
Высокий дисконт к стоимости активов, высокая недооцененность к средним оценкам рынка и новый сезон IPO
✅ Более подробно в прикреплённом файле
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Сегодня в приложении Tradernet ведутся технические работы, возможно некорректное отображение данных.
✅ Сегодня в приложении Tradernet ведутся технические работы, возможно некорректное отображение данных.
✅ Рынок накануне
🔶 Вчера американские биржи не работали, поскольку в США праздновали День Мартина Лютера Кинга.
⚡️ 14 января основные фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику.
⚡️ S&P 500 повысился на 0,08%, до 4663 пунктов, Dow Jones потерял 0,56%, а Nasdaq поднялся на 0,59%.
⚡️ Лучше рынка выглядели энергетические компании (+2,45%) вследствие ралли в ценах на нефть.
⚡️ Аутсайдерами стали сектора недвижимости (-1,18%) и финансов (-1,01%) на фоне публикации квартальной отчетности.
✅ Новости компаний
🌌 Квартальные результаты Wells Fargo (WFC: +3,7%) превзошли ожидания рынка по EPS благодаря росту объема кредитования, повышению процентной маржи и комиссионных доходов.
Кроме того, был дан позитивный гайденс по процентным доходам и затратам.
🌌 Boston Beer (SAM: -8,1%) понизила прогноз на 2021 фискальный год по EPS из-за роста затрат на логистику.
🌌 JPMorgan Chase (JPM: -6,2%) отчитался по EPS лучше общерыночных ожиданий, гайденс менеджмента по NII также побил консенсус.
Однако прогноз по расходам на 2022 год разочаровал инвесторов.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня рынок продолжит следить за сезоном отчетов в финансовом секторе.
⚡️ Несмотря на довольно сильные результаты компаний за четвертый квартал, прогноз по расходам на 2022 год в большинстве случаев может оказаться негативным фактором для котировок.
🔶 Также в фокусе внимания инвесторов остается вопрос о том, насколько значительно распространение штамма «омикрон» влияет на экономику.
⚡️ Количество новых случаев заражений в США по-прежнему находится на рекордно высоких уровнях 800 тыс. — 1 млн в сутки.
⚡️ Возобновляются дискуссии о возможном давлении на цепочки поставок из-за подхода zero-COVID, принятого в Поднебесной, который ставит крупные города под угрозу локдаунов.
⚡️ Это может привести к закрытию портов, перебоям в производстве и затяжным транспортным задержкам.
⚡️ Четыре крупнейших портовых города Китая ужесточили ограничения в ответ на распространение штамма «омикрон».
⚡️ Хотя доки пока остаются открытыми, возможное закрытие портов грозит возникновением больших задержек с доставкой заказов.
⚡️ Эти задержки будут распространяться по цепочкам поставок и, в конечном счете, подстегнут инфляцию.
⚡️ Давление на логистические цепочки в США усугубляется дефицитом рабочей силы из-за большого количества заражений вариантом «омикрон».
⚡️ На этом фоне респонденты, опрошенные WSJ в этом месяце, снизили ожидания роста ВВП в первом квартале более чем на 1 процентный пункт, до 3% г/г, по сравнению с их прогнозом на уровне 4,2% в октябре.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 18 января разнонаправленно.
⚡️ Китайский CSI 300 прибавил 0,97%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 0,27%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng просел на 0,43%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,11%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Доходность трежерис поднялась до 1,77%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $87,6 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1814,7 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4620–4680 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, который отражает уровень уверенности застройщиков.
⚡️ Согласно консенсусу, январский показатель совпадет со значением декабря 84 пункта.
✅ Техническая картина
🔶 Накануне индекс широко рынка нашел локальную поддержку на уровне 4615 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего канала.
⚡️ Форма пятничной «свечи» свидетельствует о возможности краткосрочного разворота к росту.
⚡️ Индикатор RSI продолжает колебаться вблизи 50 пунктов. MACD пока не дает сигналов к развороту.
🔶 Вчера американские биржи не работали, поскольку в США праздновали День Мартина Лютера Кинга.
⚡️ 14 января основные фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику.
⚡️ S&P 500 повысился на 0,08%, до 4663 пунктов, Dow Jones потерял 0,56%, а Nasdaq поднялся на 0,59%.
⚡️ Лучше рынка выглядели энергетические компании (+2,45%) вследствие ралли в ценах на нефть.
⚡️ Аутсайдерами стали сектора недвижимости (-1,18%) и финансов (-1,01%) на фоне публикации квартальной отчетности.
✅ Новости компаний
🌌 Квартальные результаты Wells Fargo (WFC: +3,7%) превзошли ожидания рынка по EPS благодаря росту объема кредитования, повышению процентной маржи и комиссионных доходов.
Кроме того, был дан позитивный гайденс по процентным доходам и затратам.
🌌 Boston Beer (SAM: -8,1%) понизила прогноз на 2021 фискальный год по EPS из-за роста затрат на логистику.
🌌 JPMorgan Chase (JPM: -6,2%) отчитался по EPS лучше общерыночных ожиданий, гайденс менеджмента по NII также побил консенсус.
Однако прогноз по расходам на 2022 год разочаровал инвесторов.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня рынок продолжит следить за сезоном отчетов в финансовом секторе.
⚡️ Несмотря на довольно сильные результаты компаний за четвертый квартал, прогноз по расходам на 2022 год в большинстве случаев может оказаться негативным фактором для котировок.
🔶 Также в фокусе внимания инвесторов остается вопрос о том, насколько значительно распространение штамма «омикрон» влияет на экономику.
⚡️ Количество новых случаев заражений в США по-прежнему находится на рекордно высоких уровнях 800 тыс. — 1 млн в сутки.
⚡️ Возобновляются дискуссии о возможном давлении на цепочки поставок из-за подхода zero-COVID, принятого в Поднебесной, который ставит крупные города под угрозу локдаунов.
⚡️ Это может привести к закрытию портов, перебоям в производстве и затяжным транспортным задержкам.
⚡️ Четыре крупнейших портовых города Китая ужесточили ограничения в ответ на распространение штамма «омикрон».
⚡️ Хотя доки пока остаются открытыми, возможное закрытие портов грозит возникновением больших задержек с доставкой заказов.
⚡️ Эти задержки будут распространяться по цепочкам поставок и, в конечном счете, подстегнут инфляцию.
⚡️ Давление на логистические цепочки в США усугубляется дефицитом рабочей силы из-за большого количества заражений вариантом «омикрон».
⚡️ На этом фоне респонденты, опрошенные WSJ в этом месяце, снизили ожидания роста ВВП в первом квартале более чем на 1 процентный пункт, до 3% г/г, по сравнению с их прогнозом на уровне 4,2% в октябре.
⚡️ Азиатские фондовые площадки завершили торги 18 января разнонаправленно.
⚡️ Китайский CSI 300 прибавил 0,97%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 0,27%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng просел на 0,43%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 1,11%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Доходность трежерис поднялась до 1,77%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $87,6 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1814,7 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4620–4680 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, который отражает уровень уверенности застройщиков.
⚡️ Согласно консенсусу, январский показатель совпадет со значением декабря 84 пункта.
✅ Техническая картина
🔶 Накануне индекс широко рынка нашел локальную поддержку на уровне 4615 пунктов, продолжая движение в рамках восходящего канала.
⚡️ Форма пятничной «свечи» свидетельствует о возможности краткосрочного разворота к росту.
⚡️ Индикатор RSI продолжает колебаться вблизи 50 пунктов. MACD пока не дает сигналов к развороту.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Си Цзиньпин призвал страны отказаться от «менталитета холодной войны».
🔶 Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник призвал страны отказаться от «менталитета холодной войны», заявив, что история неоднократно показывала, что конфронтация приводит только к катастрофическим последствиям.
🔶 «История снова и снова доказывает, что конфронтация не решает проблем. Это чревато только катастрофическими последствиями. Протекционизм и односторонность никого не могут защитить. В конечном итоге они наносят ущерб интересам других, а также своим собственным».
🔶 Си сказал, что «правильный путь для человечества — это мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество».
✅ Си Цзиньпин призвал страны отказаться от «менталитета холодной войны».
🔶 Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник призвал страны отказаться от «менталитета холодной войны», заявив, что история неоднократно показывала, что конфронтация приводит только к катастрофическим последствиям.
🔶 «История снова и снова доказывает, что конфронтация не решает проблем. Это чревато только катастрофическими последствиями. Протекционизм и односторонность никого не могут защитить. В конечном итоге они наносят ущерб интересам других, а также своим собственным».
🔶 Си сказал, что «правильный путь для человечества — это мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество».
🟡 Закончился Lock up период компании Gitlab Inc (GTLB)- компания разработала облачное программное обеспечение GitLab, которое используется разработчиками для обмена кодом и совместной работы над проектами.
🎇 Текущий результат -16,88%
🌌 Цена IPO : 77$
🌌 Текущая цена: 64$
✅ Так как весь сектор IPO сейчас в просадке и сильно перепродан + компания недооценена на текущих уровнях - сделку в своём портфеле пока я закрывать не буду
🎇 Текущий результат -16,88%
🌌 Цена IPO : 77$
🌌 Текущая цена: 64$
✅ Так как весь сектор IPO сейчас в просадке и сильно перепродан + компания недооценена на текущих уровнях - сделку в своём портфеле пока я закрывать не буду
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 18 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,84%, до 4577 пунктов, Dow Jones потерял 1,51%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,6%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+0,40%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть.
⚡️ Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,49%) и телекомы (-1,99%).
✅ Новости компаний
🌌 Microsoft (MSFT: -2,4%) объявила о поглощении Activision Blizzard (ATVI: +25,9%).
🌌 Бумаги Unilever PLC (UL: -14,44%) продолжают падение на новостях о планах компании купить активы GlaxoSmithKline plc (GSK: +2,97%).
🌌 Правительство США проверяет облачный бизнес Alibaba Group Holding Limited (BABA: -2,26%) на предмет угрозы национальной безопасности.
✅ Мы ожидаем
🔶 Инвесторы опасаются разгона инфляции, поскольку активное распространение штамма «омикрон» усугубляет проблемы в цепочках поставок и усиливает нехватку рабочей силы.
⚡️ Так, некоторые компании, опубликовавшие результаты за четвертый квартал, указали в отчетах опасения того, что вынужденное повышение зарплат сотрудникам может стать одним из ключевых рисков для финансовых показателей в 2022 году и в итоге помешает заработать рекордную прибыль.
🔶 На этом фоне наблюдается устойчивый рост доходности казначейских облигаций.
⚡️ Это свидетельствует о растущих ожиданиях того, что ФРС четырежды поднимет ставки в текущем году, включая возможное повышение на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте в целях сдерживания инфляции.
🔶 Доходность двухлетних трежерис увеличилась на 8 б.п., до 1,04%, впервые превысив 1% начиная с 2020 года.
⚡️ Тот же показатель для «десятилеток» подскочил на 6 б.п., до 1,87%, а доходность 30-летних бумаг поднялась до 2,18%.
⚡️ Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок, которые демонстрируют прирост четыре недели подряд.
⚡️ На наш взгляд, черное золото продолжит дорожать в ближайшие дни на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 18 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 0,68%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 2,80%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,17%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,30%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $87,51 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1812,3 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня выйдут данные о числе выданных разрешений на строительство в США за декабрь (прогноз: 1701 млн против 1717 млн в ноябре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает корректироваться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление для индекса находится на уровне 4533 пунктов.
⚡️ RSI также движется ниже 50 пунктов, опускаясь ближе к зоне перепроданности, MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 18 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,84%, до 4577 пунктов, Dow Jones потерял 1,51%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,6%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе.
⚡️ Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+0,40%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть.
⚡️ Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,49%) и телекомы (-1,99%).
✅ Новости компаний
🌌 Microsoft (MSFT: -2,4%) объявила о поглощении Activision Blizzard (ATVI: +25,9%).
🌌 Бумаги Unilever PLC (UL: -14,44%) продолжают падение на новостях о планах компании купить активы GlaxoSmithKline plc (GSK: +2,97%).
🌌 Правительство США проверяет облачный бизнес Alibaba Group Holding Limited (BABA: -2,26%) на предмет угрозы национальной безопасности.
✅ Мы ожидаем
🔶 Инвесторы опасаются разгона инфляции, поскольку активное распространение штамма «омикрон» усугубляет проблемы в цепочках поставок и усиливает нехватку рабочей силы.
⚡️ Так, некоторые компании, опубликовавшие результаты за четвертый квартал, указали в отчетах опасения того, что вынужденное повышение зарплат сотрудникам может стать одним из ключевых рисков для финансовых показателей в 2022 году и в итоге помешает заработать рекордную прибыль.
🔶 На этом фоне наблюдается устойчивый рост доходности казначейских облигаций.
⚡️ Это свидетельствует о растущих ожиданиях того, что ФРС четырежды поднимет ставки в текущем году, включая возможное повышение на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте в целях сдерживания инфляции.
🔶 Доходность двухлетних трежерис увеличилась на 8 б.п., до 1,04%, впервые превысив 1% начиная с 2020 года.
⚡️ Тот же показатель для «десятилеток» подскочил на 6 б.п., до 1,87%, а доходность 30-летних бумаг поднялась до 2,18%.
⚡️ Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок, которые демонстрируют прирост четыре недели подряд.
⚡️ На наш взгляд, черное золото продолжит дорожать в ближайшие дни на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.
⚡️ Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 18 января в красной зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 0,68%,
⚡️ Японский Nikkei 225 упал на 2,80%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng потерял 0,17%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,30%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $87,51 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1812,3 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня выйдут данные о числе выданных разрешений на строительство в США за декабрь (прогноз: 1701 млн против 1717 млн в ноябре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает корректироваться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ Ближайшее сопротивление для индекса находится на уровне 4533 пунктов.
⚡️ RSI также движется ниже 50 пунктов, опускаясь ближе к зоне перепроданности, MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ CEO BlackRock Ларри Финк назвал декарбонизацию экономики «величайшей инвестиционной возможностью в нашей жизни».
🔶 Мир инвестиций находится только в начале «тектонического сдвига» капитала в устойчивые предприятия, сказал генеральный директор BlackRock Ларри Финк, и что каждая компания и отрасль будут преобразованы в результате перехода к миру с нулевыми потерями.
🔶 Глава крупнейшей в мире компании по управлению активами заявил, что устойчивые инвестиции достигли $4 триллионов за последние два года, добавив, что инвесторы все больше осознают, что климатический риск является инвестиционным риском, и что действия и амбиции в отношении декарбонизации также активизировались.
🔶 «Я считаю, что обезуглероживание мировой экономики создаст величайшую инвестиционную возможность в нашей жизни. Это также оставит позади компании, которые не адаптируются, независимо от того, в какой отрасли они работают».
✅ CEO BlackRock Ларри Финк назвал декарбонизацию экономики «величайшей инвестиционной возможностью в нашей жизни».
🔶 Мир инвестиций находится только в начале «тектонического сдвига» капитала в устойчивые предприятия, сказал генеральный директор BlackRock Ларри Финк, и что каждая компания и отрасль будут преобразованы в результате перехода к миру с нулевыми потерями.
🔶 Глава крупнейшей в мире компании по управлению активами заявил, что устойчивые инвестиции достигли $4 триллионов за последние два года, добавив, что инвесторы все больше осознают, что климатический риск является инвестиционным риском, и что действия и амбиции в отношении декарбонизации также активизировались.
🔶 «Я считаю, что обезуглероживание мировой экономики создаст величайшую инвестиционную возможность в нашей жизни. Это также оставит позади компании, которые не адаптируются, независимо от того, в какой отрасли они работают».
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 19 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились снижением основных индексов.
⚡️ S&P 500 опустился на 0,97% до 4533 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,15%, Dow Jones потерял 0,96%.
⚡️ Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе.
⚡️ Позитивная динамика наблюдалась лишь у производителей нециклических потребительских товаров (+0,68%) и поставщиков коммунальных услуг (+0,46%) на фоне позитивных данных о динамике рынка недвижимости.
⚡️ Заметное падение показали производители циклических потребительских товаров (-1,81%), финансовые компании (-1,65%) и ИТ-сектор (-1,37%).
✅ Новости компаний
🌌 SoFi Technologies (SOFI: +13,7%) было выдано условное одобрение регулятора на получение полноценной банковской лицензии путем приобретения банка Golden Pacific Bancorp.
🌌 Procter & Gamble Co. (PG: +3,4%) превзошла ожидания рынка по доходам за четвертый квартал. Менеджмент повысил прогноз по органическому росту продаж в 2022 финансовом году, однако ожидает увеличения расходов на закупку сырья и фрахт.
🌌 State Street Corporation (STT: -7,1%) нарастила выручку за счет расширения активов под управлением и снижения налоговых отчислений, но не оправдала консенсус-прогноз по прибыли на акцию.
✅ Мы ожидаем
🔶 Число домов в США, строительство которых было начато в декабре, за месяц увеличилось на 1,4%, до 1,702 млн.
⚡️ Это стало самым сильным показателем с марта 2021 года и было обусловлено увеличением количества проектов многоквартирных домов, которые представляют нестабильный сегмент рынка.
⚡️ Показатели превзошли прогнозы экономистов, ожидающих падения продаж.
⚡️ Число разрешений на строительство, выданных в декабре, увеличилось на 9,1% относительно ноября и достигло 1,87 млн, что сопоставимо с показателем января 2021 года.
⚡️ Тем не менее устойчиво высокий спрос по-прежнему превышает предложение.
⚡️ Рост зарплат, проблемы в логистических цепочках и повышение цен на строительные материалы на фоне инфляции и введения импортных пошлин на канадские пиломатериалы сдерживают предложение недвижимости на рынке.
⚡️ Агрессивное распространение штамма «омикрон» и сезонный фактор могут привести к снижению спроса в последующие месяцы.
🔶 После резкого роста доходность десятилетних казначейских облигаций США скорректировалась на 4 базисных пункта (б.п.), до 1,83%, двухлетних — на 3 б.п., до 1,01%, что привело к краткосрочному удешевлению доллара и усилению спроса на золото.
⚡️ Однако в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 25-26 января, ожидается повышение доходности гособлигаций и дальнейшее укрепление американской валюты.
⚡️ Регулятор усиливает «ястребиную» риторику, указывая на вероятность повышения ключевой ставки уже в марте, а также более раннего начала сокращения объема активов на балансе.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии в ходе последней торговой сессии демонстрировали позитивную динамику.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei поднялся на 1,11%,
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,90%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng повысился на 3,42%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,34%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $87,72 за баррель.
⚡️ Цена на золото повысилась до $1839 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня выйдут данные продаж домов на вторичном рынке за декабрь.
⚡️ Прогноз предполагает значение в 6,39 млн после 6,46 млн в ноябре.
⚡️ Также ожидается недельная статистика первичных заявок по безработице в США.
Показатель может снизиться до 220 тыс. после 230 тыс. на прошлой неделе.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ RSI снижается в сторону зоны перепроданности.
⚡️ Индикатор MACD демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность коррекции.
⚡️ Проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста.
✅ Рынок накануне
🔶 19 января торги на американских фондовых площадках вновь завершились снижением основных индексов.
⚡️ S&P 500 опустился на 0,97% до 4533 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,15%, Dow Jones потерял 0,96%.
⚡️ Девять из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе.
⚡️ Позитивная динамика наблюдалась лишь у производителей нециклических потребительских товаров (+0,68%) и поставщиков коммунальных услуг (+0,46%) на фоне позитивных данных о динамике рынка недвижимости.
⚡️ Заметное падение показали производители циклических потребительских товаров (-1,81%), финансовые компании (-1,65%) и ИТ-сектор (-1,37%).
✅ Новости компаний
🌌 SoFi Technologies (SOFI: +13,7%) было выдано условное одобрение регулятора на получение полноценной банковской лицензии путем приобретения банка Golden Pacific Bancorp.
🌌 Procter & Gamble Co. (PG: +3,4%) превзошла ожидания рынка по доходам за четвертый квартал. Менеджмент повысил прогноз по органическому росту продаж в 2022 финансовом году, однако ожидает увеличения расходов на закупку сырья и фрахт.
🌌 State Street Corporation (STT: -7,1%) нарастила выручку за счет расширения активов под управлением и снижения налоговых отчислений, но не оправдала консенсус-прогноз по прибыли на акцию.
✅ Мы ожидаем
🔶 Число домов в США, строительство которых было начато в декабре, за месяц увеличилось на 1,4%, до 1,702 млн.
⚡️ Это стало самым сильным показателем с марта 2021 года и было обусловлено увеличением количества проектов многоквартирных домов, которые представляют нестабильный сегмент рынка.
⚡️ Показатели превзошли прогнозы экономистов, ожидающих падения продаж.
⚡️ Число разрешений на строительство, выданных в декабре, увеличилось на 9,1% относительно ноября и достигло 1,87 млн, что сопоставимо с показателем января 2021 года.
⚡️ Тем не менее устойчиво высокий спрос по-прежнему превышает предложение.
⚡️ Рост зарплат, проблемы в логистических цепочках и повышение цен на строительные материалы на фоне инфляции и введения импортных пошлин на канадские пиломатериалы сдерживают предложение недвижимости на рынке.
⚡️ Агрессивное распространение штамма «омикрон» и сезонный фактор могут привести к снижению спроса в последующие месяцы.
🔶 После резкого роста доходность десятилетних казначейских облигаций США скорректировалась на 4 базисных пункта (б.п.), до 1,83%, двухлетних — на 3 б.п., до 1,01%, что привело к краткосрочному удешевлению доллара и усилению спроса на золото.
⚡️ Однако в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится 25-26 января, ожидается повышение доходности гособлигаций и дальнейшее укрепление американской валюты.
⚡️ Регулятор усиливает «ястребиную» риторику, указывая на вероятность повышения ключевой ставки уже в марте, а также более раннего начала сокращения объема активов на балансе.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии в ходе последней торговой сессии демонстрировали позитивную динамику.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei поднялся на 1,11%,
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,90%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng повысился на 3,42%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,34%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $87,72 за баррель.
⚡️ Цена на золото повысилась до $1839 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня выйдут данные продаж домов на вторичном рынке за декабрь.
⚡️ Прогноз предполагает значение в 6,39 млн после 6,46 млн в ноябре.
⚡️ Также ожидается недельная статистика первичных заявок по безработице в США.
Показатель может снизиться до 220 тыс. после 230 тыс. на прошлой неделе.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ RSI снижается в сторону зоны перепроданности.
⚡️ Индикатор MACD демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность коррекции.
⚡️ Проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Брэд Макмиллан, директор по инвестициям Commonwealth Financial Network, признал, что турбулентность может продолжаться некоторое время, но сказал, что инвесторам не следует паниковать по поводу повышения процентных ставок и что это нормально, поскольку экономика возвращается к нормальной жизни.
🔶 «Экономика и рынки могут приспосабливаться и приспосабливаются к изменениям процентных ставок», — сказал Макмиллан. «Эта среда — нормальная часть цикла, которую мы наблюдаем регулярно. Нынешняя тенденция, возможно, немного быстрее, чем мы наблюдали, но это реакция на реальные экономические факторы и, следовательно, нормальная в контексте».
✅ Брэд Макмиллан, директор по инвестициям Commonwealth Financial Network, признал, что турбулентность может продолжаться некоторое время, но сказал, что инвесторам не следует паниковать по поводу повышения процентных ставок и что это нормально, поскольку экономика возвращается к нормальной жизни.
🔶 «Экономика и рынки могут приспосабливаться и приспосабливаются к изменениям процентных ставок», — сказал Макмиллан. «Эта среда — нормальная часть цикла, которую мы наблюдаем регулярно. Нынешняя тенденция, возможно, немного быстрее, чем мы наблюдали, но это реакция на реальные экономические факторы и, следовательно, нормальная в контексте».
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 На торгах 20 января снижение основных индексов на американских фондовых площадках продолжилось.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,10%, до 4483 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,30%, Dow Jones потерял 0,89%.
⚡️ В зеленой зоне закрылись лишь поставщики коммунальных услуг (+0,14%).
⚡️ Остальные сектора продемонстрировали негативную динамику.
⚡️ В аутсайдерах оказались производители циклических потребительских товаров (-1,94%), сырьевые компании (-1,43%) и ИТ-сектор (-1,33%).
✅ Новости компаний
🌌 Акционеры Casper Sleep (CSPR: +9,8%) проголосовали за приватизацию компании.
🌌 Страховая компания Travelers Cos. (TRV: +3,2%) представила сильный квартальный отчет с рекордной прибылью. Менеджмент подчеркнул высокие доходы от андеррайтинга.
🌌 Peloton Interactive (PTON: -23,9%) прекращает производство продуктов для фитнеса линейки Connected Fitness на фоне значительного сокращения спроса.
✅ Мы ожидаем
🔶 Накануне президент Джо Байден заявил о возможности разбить программу Build Back Better общим объемом около $1,7 трлн на составные части.
⚡️ В настоящий момент Белый дом рассматривает альтернативы после того, как первоначальные усилия по согласованию были сорваны оппозицией во главе с сенатором Джо Манчином.
⚡️ Предварительный консенсус был достигнут только по климатической части пакета (чуть более $500 млн).
⚡️ При этом из обновленного законопроекта могут быть исключены положения о декретном отпуске, а расширение налоговых льгот на детей может быть ограничено.
🔶 Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 55 тыс., до 286 тыс., достигнув трехмесячного максимума на фоне активного распространения штамма «омикрон», негативно влияющего на рынок труда.
⚡️ В то же время из-за проблем с наймом работодатели принимают меры для удержания сотрудников, так что наблюдаемый всплеск обращений за пособием, скорее всего, окажется краткосрочным.
🔶 Декабрьский индекс производственной активности, опубликованный ФРБ Филадельфии, увеличился на 8 пунктов по сравнению с ноябрем, достигнув 23,2 пункта, что свидетельствует об оптимистичных оценках перспектив бизнеса со стороны предпринимателей, несмотря на очередную волну COVID-19 и сохранение дефицита рабочей силы, а также логистических проблем.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии в ходе последней торговой сессии демонстрировали преимущественно негативную динамику.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei потерял 0,90%,
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 0,92%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,05%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет более 1,1%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $88,38 за баррель.
⚡️ Цена на золото находится около отметки $1842,5 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 пробил вниз поддержку в районе 4500 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ RSI находится в зоне перепроданности.
⚡️ Индикатор MACD все еще демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность продолжения коррекции.
⚡️ Однако проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста.
✅ Рынок накануне
🔶 На торгах 20 января снижение основных индексов на американских фондовых площадках продолжилось.
⚡️ S&P 500 опустился на 1,10%, до 4483 пунктов, Nasdaq скорректировался на 1,30%, Dow Jones потерял 0,89%.
⚡️ В зеленой зоне закрылись лишь поставщики коммунальных услуг (+0,14%).
⚡️ Остальные сектора продемонстрировали негативную динамику.
⚡️ В аутсайдерах оказались производители циклических потребительских товаров (-1,94%), сырьевые компании (-1,43%) и ИТ-сектор (-1,33%).
✅ Новости компаний
🌌 Акционеры Casper Sleep (CSPR: +9,8%) проголосовали за приватизацию компании.
🌌 Страховая компания Travelers Cos. (TRV: +3,2%) представила сильный квартальный отчет с рекордной прибылью. Менеджмент подчеркнул высокие доходы от андеррайтинга.
🌌 Peloton Interactive (PTON: -23,9%) прекращает производство продуктов для фитнеса линейки Connected Fitness на фоне значительного сокращения спроса.
✅ Мы ожидаем
🔶 Накануне президент Джо Байден заявил о возможности разбить программу Build Back Better общим объемом около $1,7 трлн на составные части.
⚡️ В настоящий момент Белый дом рассматривает альтернативы после того, как первоначальные усилия по согласованию были сорваны оппозицией во главе с сенатором Джо Манчином.
⚡️ Предварительный консенсус был достигнут только по климатической части пакета (чуть более $500 млн).
⚡️ При этом из обновленного законопроекта могут быть исключены положения о декретном отпуске, а расширение налоговых льгот на детей может быть ограничено.
🔶 Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось на 55 тыс., до 286 тыс., достигнув трехмесячного максимума на фоне активного распространения штамма «омикрон», негативно влияющего на рынок труда.
⚡️ В то же время из-за проблем с наймом работодатели принимают меры для удержания сотрудников, так что наблюдаемый всплеск обращений за пособием, скорее всего, окажется краткосрочным.
🔶 Декабрьский индекс производственной активности, опубликованный ФРБ Филадельфии, увеличился на 8 пунктов по сравнению с ноябрем, достигнув 23,2 пункта, что свидетельствует об оптимистичных оценках перспектив бизнеса со стороны предпринимателей, несмотря на очередную волну COVID-19 и сохранение дефицита рабочей силы, а также логистических проблем.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии в ходе последней торговой сессии демонстрировали преимущественно негативную динамику.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei потерял 0,90%,
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 0,92%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,05%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет более 1,1%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $88,38 за баррель.
⚡️ Цена на золото находится около отметки $1842,5 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 пробил вниз поддержку в районе 4500 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала.
⚡️ RSI находится в зоне перепроданности.
⚡️ Индикатор MACD все еще демонстрирует нисходящую тенденцию, указывая на вероятность продолжения коррекции.
⚡️ Однако проходящий сезон отчетности может обеспечить индекс широкого рынка драйверами роста.