안녕하십니까 ISC IR 팀입니다. 금일 오전 당사의 반기공시를 진행했으며 관련 주요 내용에 대해 Q&A 형식으로 안내드립니다.

공시 이후 전화로 많은 문의를 하고 계시나 현실적으로 일일이 대응드리기 힘든 점 양해바라며 가급적 IR PAGE 앱으로 질문주시면 답변드리도록 하겠습니다.


1. 상반기 실적 증가의 주 요인 ?
- 당사의 상반기 실적은 북미 모바일과 CPU 고객사, 국내 양대 고객사의 수주 증가에 따른 것입니다.


- 국내 고객사의 경우 서버용DRAM과 모바일 DRAM, 낸드 향 소켓 모두 수주가 증가했으며 최근 출시된 HBM, CXL 등 고부가가치 제품 중심으로 매출 포트폴리오가 개선되면서 메모리 반도체 매출과 이익율 역시 크게 증가했 습니다.

- 해외 고객사의 경우 북미향 모바일 AP와 메모리, 서버용 CPU 수주가 늘었고 자체 칩을 개발하는 BIG TECH 기업들의 수주 역시 크게 증가했습니다.

2. 매출 내 메모리반도체용 소켓과 시스템반도체용 소켓 비중 ?

- 2022년 2분기 6월 30일 기준으로 당사 매출에서 메모리반도체가 차지하는 비중은 40%, 시스템반도체가 차지하는 비중은 60% 입니다.

- 올해는 메모리 반도체 중 서버용 DRAM의 수주상황이 현재까지는 견조한 편으로 이 비율은 유지될 것으로 예상됩니다.

3. 하반기 실적전망
- 국내 외 주요 고객사들의 하반기 실적 전망이 보수적으로 제시되면서 관련 업계의 주가에도 영향을 주고 있고 메모리반도체 관련 기업들의 경우 그 영향이 더 크게 와닿습니다.

그러나 현재까지는 상반기와 비슷한 흐름을 유지하고 있으며 당사 매출에서 시스템반도체향 소켓 매출 비중이 높고 고객사가 다변화되어 있으며 서브아이템인 번인소켓, 테스트솔루션제품군의 매출 흐름이 견조해 안정적인 매출 흐름을 유지할 것으로 예상합니다.

저희 ISC의 모든 임직원은 남은 하반기에도 최선을 다해 최고가 될 수있도록 노력하겠습니다.

(위) HSD엔진 : 기자재 업종 최선호주 유지

엄경아 위원님 코멘트입니다. HSD엔진 2분기 실적이 크게 부진했는데

1) 이는 2020년 4분기부터 2021년 상반기 수주 물량에 대해 충당금을 대거 인식했기 때문이며

2) 올해 상반기 9500억원 가량 선박엔진 신규 수주로 이미 2년치 수주잔고를 넘어섰습니다. 제품단가 상승, 고가제품 믹스 개선으로 턴어라운드 전망된다는 의견입니다.

유/무상 신주상장 후 단기 주가 조정 가능성 있으나 좋은 매수 기회가 있을 것으로 전망되었습니다. 기자재 최선호주 뷰 유지입니다.

https://www.shinyoung.com/files/20220816/ad93b454f9bed.pdf

2022.08.16 11:04:32
기업명: 오리엔탈정공(시가총액: 1,556억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 361억(예상치: 0억)
영업익: 49억(예상치: 0억)
순익: 61억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 361억 / 49억 / 61억
2022.1Q 324억 / 14억 / 12억
2021.4Q 287억 / -3억 / -4억
2021.3Q 250억 / 13억 / 9억
2021.2Q 284억 / 16억 / 20억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000251

태웅 매출 중 눈에 띄는 부분.
1. 내수 매출 증가.
2. 조선, 산업기계, 원전 매출 증가

2022.08.16 14:25:06
기업명: 태웅(시가총액: 2,221억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 1,061억(예상치: 0억)
영업익: 38억(예상치: 0억)
순익: 48억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 1,061억 / 38억 / 48억
2022.1Q 803억 / -64억 / -60억
2021.4Q 1,020억 / 97억 / 73억
2021.3Q 718억 / -2억 / 23억
2021.2Q 727억 / -6억 / -14억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816000694

2022.08.16 16:18:13
기업명: 월덱스(시가총액: 3,368억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 604억(예상치: 559억)
영업익: 126억(예상치: 118억)
순익: 103억(예상치: 100억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 604억 / 126억 / 103억
2022.1Q 552억 / 111억 / 89억
2021.4Q 537억 / 97억 / 83억
2021.3Q 488억 / 111억 / 95억
2021.2Q 445억 / 93억 / 69억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816001626

2022.08.16 16:18:51
기업명: 에스엘(시가총액: 1조 4,353억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 10,160억(예상치: 8,746억)
영업익: 784억(예상치: 407억)
순익: 608억(예상치: 410억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 10,160억 / 784억 / 608억
2022.1Q 8,448억 / 410억 / 405억
2021.4Q 8,281억 / -55억 / -113억
2021.3Q 7,128억 / 227억 / 166억
2021.2Q 7,199억 / 365억 / 374억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816001634

[미래에셋 배터리 장비 박준서]

디이엔티 2분기 실적

매출액 130억원 (추정 129억원)
영업이익 0.9억원 (추정 0.5억원)

수주잔고: 475억원
(1분기 268억원)

공시 내용: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816002200

2022.08.16 15:59:57
기업명: 와이지-원(시가총액: 2,336억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 1,339억(예상치: 0억)
영업익: 173억(예상치: 0억)
순익: 101억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 1,339억 / 173억 / 101억
2022.1Q 1,209억 / 134억 / 103억
2021.4Q 1,213억 / 97억 / 51억
2021.3Q 1,179억 / 139억 / 53억
2021.2Q 1,191억 / 126억 / 79억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816001354

2022.08.16 16:25:21
기업명: KCI(시가총액: 1,018억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 282억(예상치: 0억)
영업익: 65억(예상치: 0억)
순익: 54억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 282억 / 65억 / 54억
2022.1Q 236억 / 38억 / 32억
2021.4Q 235억 / 39억 / 26억
2021.3Q 218억 / 51억 / 44억
2021.2Q 192억 / 26억 / 21억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816001723

2022.08.16 15:33:55
기업명: DN오토모티브(시가총액: 6,056억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)

잠정실적: N

매출: 8,090억(예상치: 0억)
영업익: 948억(예상치: 0억)
순익: 481억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 8,090억 / 948억 / 481억
2022.1Q 6,261억 / 551억 / 282억
2021.4Q 2,340억 / 304억 / 331억
2021.3Q 2,215억 / 145억 / 95억
2021.2Q 2,287억 / 216억 / 202억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220816001082

중국의료보장국 임플란트 가격조사 실시 예정

- 8/12일 임플란트 중앙집중화 시행을 위한 '구강 임플란트 비용 및 의료비 등의 조사 및 등록에 관한 고시'를 발표
- 임플란트 서비스의 가격을 표준화하고 물량 중심의 중앙 집중식 조달(VBP)을 위한 기반을 마련하기 위함
- 조사 범위는 국공립 및 민영 병원을 모두 포함. 설문 내용은 임플란트 시술료, 임플란트 시스템의 가격. 크라운 가격, 임플란트 총 재료비 4가지
- 길림성, 후난성, 루안시, 안후이성, 난창시, 장시성 등 많은 의료보험국에서 치과 임플란트 비용 및 의료 서비스 가격에 대한 조사 및 등록에 대한 통지서를 발행
- Straumann(STMN SW) 등 글로벌 업체들에 대한 전일 주가 변동(+0.8%)은 크지 않았으나, 중국 로컬 덴탈 업종 업체인 통책의료(600763 SS) 주가 -9.0%

현지 기사 링크: https://www.toutiao.com/article/7130938236750266888/?wid=1660601940481

#작업남형
투자를 풀어나가는방식이 참 멋있네요
https://m.blog.naver.com/mrrezzo/222768541558

#2022년 7월 관세청 데이터 Review
 
1) 체외진단
- PCR -86% YoY, 송파구 -57% YoY(22% QoQ)
- 면역진단 -86% YoY, 충주시 -90% YoY
 
2) 에너지기반 미용기기 10% YoY
- 고양시 9% YoY,강남구 -49% YoY,금천구  -5% YoY
- 북미지역 매출비중이 높은 지역의 성장률이 상대적으로 견조
 
3) 치과
- 임플란트 29% YoY, 중국 28% YoY, 러시아 35% YoY
- 임플란트: 강서구 63% YoY, 수원시 5% YoY
- 치과장비 -5% YoY, 화성 -12% YoY