🔴 میزان تولید #فولاد در #چین در 5 سال اخیر. طبق برخی گزارش ها تولید فولاد این کشور ماه دسامبر یعنی آخرین ماه سال پیش به پایین ترین میزان از دسامبر سال 2017 کاهش یافته است. بیش از نیمی از فولاد #جهان در چین تولید می شود و این کشور بزرگ ترین مصرف کننده #سنگ_آهن جهان است. سال پیش به رغم ضعف شاخص های اقتصاد، وضعیت بخش زیرساخت ها بد نبود و مصرف مواد خام در این بخش ادامه پیدا کرد. هنوز سیاست دولت چین برای بخش تولید فولاد در سال جاری مشخص نیست.

@manifunds

#فولاد

🔹قیمت بیلت صادراتی ایران در این هفته حدود 500 دلار فوب است که نسبت به هفته گذشته 10 دلار کاهش یافته است. تامین گاز طبیعی ایران تا حدودی احیا شده است. افزایش سطح موجودی بیلت و کاهش هزینه های تولید بر قیمت های صادراتی بیلت فشار وارد کرده است. از نظر تقاضا، تقاضا برای بیلت از چین و ترکیه، مقاصد اصلی صادرات، کاهش یافته است و انتظار می‌رود حفظ قیمت بیلت در سطوح فعلی دشوار باشد.

🔹قیمت معامله اسلب صادراتی ایران در این هفته حدود 495 دلار فوب بود که در مقایسه با هفته گذشته بدون تغییر مانده است. اخیرا قیمت ورق داخلی ایران افزایش یافته است. تجار تمایل به فروش داخلی دارند و تمایلی به صادرات اسلب ندارند. انتظار می رود قیمت ها در هفته آینده ثابت بماند.

🔹 بیلت صادراتی چین در این هفته نوسان کمی داشت. این هفته یک صادرکننده قیمت 520 دلار به ازای هر تن فوب بیلت 3sp اعلام کرده است.

🔹در این هفته، قیمت رایج بیلت روسی 515-540 دلار فوب است که در مقایسه با هفته گذشته ثابت مانده است. قیمت معامله صادرات بیلت برای مناطق مختلف متفاوت است. در حال حاضر تقاضا برای محصولات بلند در ترکیه رو به کاهش است و اشتیاق برای واردات بیلت پایین است. قیمت معامله بیلت صادراتی به ترکیه بین 500 تا 524 دلار فوب دریای سیاه است که 5 تا 10 دلار کمتر از هفته گذشته است. در مقابل، قیمت معامله فعلی بیلت صادراتی به مصر حدود 535 دلار است که حدود 15 تا 20 دلار بیشتر از هفته گذشته است.

🔹از نظر اسلب، بازار صادرات در این هفته نسبتاً کم حجم بوده و قیمت معامله فعلی حدود 535 تا 570 دلار فوب است که نسبت به هفته گذشته حدود 10 دلار در هر تن افزایش داشته است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

فولاد مبارکه اصفهان با نماد #فولاد

✅ این غول فولادی با سرمایه اسمی 80 همتی ، در بازار سرمایه تقریبا 525 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. البته باید گفت که کادر مدیریتی در تدارک افزایش سرمایه 28 همتی از محل سود انباشته با هدف تامین منابع مورد نیاز تکمیل خط نورد گرم 2 است. چنین اقدامی ، علاوه بر تسریع تکمیل پروژه ، معافیت مالیاتی قابل توجهی برای شرکت نیز به همراه خواهد داشت. از طرفی اجرای هرچه سریع تر این پلن افزایش سرمایه ، از کاهش ارزش منابع نهفته در دل شرکت بر اثر تورم و افت ارزش پول ملی نیز جلوگیری می کند.

✅ این یکه تاز فولادی در اسکیل 9 ماهه به خوبی توانسته فاکتور های اصلی صورت سود و زیان یعنی سود عملیاتی و سود خالص را رشد دهد. مهم ترین دلیل این رشد ، کنترل موثر بهای تمام شده تولیدات و در عین حال رشد ارزش درآمد های ورودی به بیزینس بوده است.

✅ در بازه 9 ماهه ، از محل 180 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ، تقریبا 66 همت سود خالص ساخته و این یعنی 82 تومان سود به ازای هر سهم که تقریبا برابر با سود هر سهم دوره 12 ماهه 1401 است. همچنین حاشیه سود خالص مجموعه نیز با بهبود 19% به 37% رسیده است.

✅ عملکرد بهمن ماه با فروش 690 هزار تن محصول ، بیش از 19 هزار میلیارد تومان درآمد به همراه داشته است. با ثبت این رقم درآمدی ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت به رقم سنگین 218 هزار میلیارد تومان رسید ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه رشد چشمگیر 80 هزار میلیاردی را نشان می دهد.

✅ در قاب 11 ماهه ، دو متغیر اصلی تحلیل بنیادی یعنی تناژ تولید و فروش مجموعه نسبت به دوره مشابه تغییرات مثبتی را ثبت کردند و به ترتیب 4% و 11% رشد را نشان می دهند.

✅ در خصوص محصول استراتژیک مجموعه ، یعنی محصولات گرم در این مدت 11 ماهه تمامی متغیر های بنیادی نسبت به دوره مشابه روند صعودی را ثبت کردند ؛ بدین صورت که تناژ تولید این محصولات با رشد 19 هزار تنی به 4.389 هزار تن رسیده و در سایه این رشد تولید ، میزان فروش محصولات نیز جهش 139 هزار تنی را ثبت کرده است. نرخ معاملاتی محصولات گرم در هر دو بازار داخلی و صادراتی نیز نسبت به دوره مشابه بالاتر بوده است.

✅ در بودجه زمستان 1402 ، درآمد 62.5 هزار میلیاردی تارگت شده است. طی دو ماه ابتدایی زمستان ، مجموعا 38 هزار میلیاد تومان درآمد کسب شده و این یعنی پوشش 61% بودجه برآوردی. در صورت تحقق این بودجه ، ارزش درآمد های سالانه این غول فولادی به حوالی 243 هزار میلیارد تومان خواهد رسید ؛ تقریبا 82 همت بالاتر از دوره 1401.

✅ با فرض حاشیه سود 37% ، برای دوره 1402 سود خالصی به ارزش 88.5 الی 89 هزار میلیارد تومان متصور هستیم ؛ تقریبا 21 همت بالاتر از سود 1401.

✅ نقدینگی شرکت نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد. جهش سنگین 120% در سرفصل وجوه نقد عملیاتی و همچنین رقم مثبت 103 همتی سرمایه در گردش گواه این موضوع است ؛ فلذا شرکت از بعد پیشبرد طرح های توسعه و اجرای پلن های افزایش درآمدی مشکلی ندارد.

✅ در این اسکیل عملیاتی ، به خوبی توانسته ساختار سرمایه خود را بهینه نگه دارد ؛ چرا که از مجموع 300 هزار میلیارد تومان منابع مالی ، تنها 38% معادل 106 هزار میلیارد تومان از محل بدهی ها تامین شده و این امر خیال سهامداران را از بابت ریسک مالی آسوده کرده است.

✅ بدون شک یکی از سنگین ترین حساب های سود انباشته در بورس ایران را دارد. در انتهای آذر 1402 ، مانده حساب سود انباشته به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. پر واضح است که پتانسیل های درآمدی و سودسازی شرکت در صورت تزریق این منابع به فعالیت های عملیاتی زیرورو خواهد شد.

✅ ظرف یک سال گذشته ، این سهام بنیادی بازار از قیمت 275 تومان به بیش از 500 تومان رسیده و بیش از 80% بازدهی به سهامداران تقدیم کرده است.

🔴 قیمت سنگ_آهن به دلیل رشد ذخیره انبارها در بنادر #چین با 7 درصد کاهش به زیر 110 دلار در هر تن رسیده است. بخش های تولید کارخانه ای و #مسکن چین از مدت ها پیش دچار ضعف هستند و شاهد کاهش 25 درصدی قیمت سنگ آهن از اوایل ماه ژانویه تاکنون هستیم. نشست برنامه ریزی اقتصادی چین برای سال جاری میلادی هفته پیش برگزار شد. در این نشست برنامه موثر و بزرگ برای حمایت از اقتصاد بویژه بخش های مصرف کننده #فولاد معرفی نشد. ذخیره سنگ آهن در بنادر چین به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسیده است.  در بخش زیرساخت ها برنامه های توسعه ای به اندازه ای بزرگ نیستند که ضعف بخش مسکن جبران شود. یک موضوع دیگر افزایش استفاده از #قراضه فولاد است که از وابستگی کارخانه های فولادساز به سنگ آهن کاسته است. یکی از تحلیلگران می گوید به سختی می توان درباره افق کوتاه مدت یا بلندمدت بازار سنگ آهن خوشبین بود.بورس ۲۴

🔴 تغییرات قیمت هر تن #سنگ_آهن با عیار 62 درصد در #چین از سال 2020 تاکنون. اخیرا قیمت ها به سرعت کاهش یافته زیرا در باره افق اقتصاد چین نگرانی وجود دارد. بخش هایی که مصرف کننده #فولاد هستند یعنی تولید کارخانه ای و #مسکن دچار ضعف هستند و مدت ها طول خواهد کشید تا این وضعیت بهبود یابد. برنامه های دولت چین برای نجات #اقتصاد کافی نیستند و اولویت دولت بالا بردن نرخ رشد اقتصاد نیست. قیمت سنگ آهن در حال نزدیک شدن به 100 دلار است.بورس ۲۴

🔴 قیمت #سنگ_آهن با عیار 62 درصد در محدوده 100 دلار در هر تن نوسان کرده است. بازار سنگ آهن سال جاری میلادی عملکرد بسیار منفی داشته و علت این وضعیت، ضعف بخش های مصرف کننده #فولاد در #چین است. بخش #مسکن و تولید کارخانه ای چین دچار مشکل هستند و این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر عرضه سنگ آهن به میزان مطلوب ادامه خواهد داشت و اختلالی رخ نخواهد داد. دولت چین وعده داده از #اقتصاد حمایت می کند اما برخی عوامل از کنترل آن خارج هستند. همچنین، میزان برنامه های حمایتی زیاد نیست.

@manifunds

🔴 تغییرات قیمت هر تن #سنگ_آهن با عیار 62 درصد در دوازده ماه گذشته در #چین. بار دیگر قیمت ها به محدوده 100 دلار در هر تن کاهش یافته و علت اصلی این کاهش، نگرانی ها درباره وضعیت اقتصاد چین است. اگر چه در برخی بخش ها تقاضا برای #فولاد بالاست اما جو بازار سنگ آهن منفی است. قیمت این ماده خام سال جاری میلادی به شدت پایین آمده و مشخص نیست در ماه های آینده وضعیت به چه شکل خواهد بود. با آنکه برخی شاخص های اقتصاد چین بهبود یافته اما چالش های اصلی باقی هستند. تورم منفی و افول مستمر شاخص بهای تولیدکننده سبب نگرانی است. دولت قصد ندارد برای رفع چالش ها اقدامات فراگیر انجام دهد.

@manifunds

🔷شرکت‌هایی که بیشترین ارزش فروش را داشتند؛ برترین‌های هفته در بورس کالا را بشناسید

🔸آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در هفته منتهی به ۳۱ فروردین ۳۷۳ شرکت در تالارها و بازار فرعی کالا و محصولشان را عرضه کردند که به معامله ۴ میلیون و ۱۷۲ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۵۲.۱ هزار میلیارد تومان منتهی شد. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

🔸جزییات رتبه‌بندی جایگاه شرکت‌ها از لحاظ فروش به شرح زیر است:
➖فولاد مبارکه اصفهان (#فولاد) با ثبت معامله ۴۲۸ هزار و ۱۳۰ تن ورق گرم، ورق گرم نوردکاران، ورق سرد خودرو، تختال، ورق گرم خودرو و ورق سرد لوازم خانگی به ارزش ۱۴ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
➖توسعه آهن و فولاد گل گهر با فروش ۲۶۰ هزار تن آهن اسفنجی به ارزش ۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان، دوم شد.
➖ملی صنایع مس ایران (#فملی) با فروش ۶ هزار و ۱۳۸ تن مس کاتد، مس مفتول، مس کم عیار، سولفور مولیبدن، اکسید مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۳ هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان، سوم شد.

📢 #فولاد و فروردین 403 ؛ در انتظار 12 ماهه غافل گیر کننده

✅ بزرگترین مجموعه فولادی در کشور ، پرونده دوره عملیاتی 1402 را با کسب 241 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی به پایان رساند ؛ رقمی که در قیاس با دوره قبلی جهش سنگین 83 همتی را نشان می دهد. با عنایت به دیتای مندرج در صورت های مالی منتهی به آذر 1402 ، 242.8 هزار میلیارد تومان درآمد برای این دوره بودجه شده بود که با کسب 241 همت ، تقریبا تمام این بودجه کاور شد ( درصد پوشش بودجه : 99% ).

🔴🔴 در توصیف سرعت رشد این غول فولادی باید گفت که در اسکیل 9 ماهه توانسته بیش از 180 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ؛ رقمی که در قیاس با مجموع درآمد 12 ماهه 1402 تقریبا 20 هزار میلیارد تومان بالاتر است. سود عملیاتی بیزینس در این مدت جهش چشمگیری را ثبت کرده و از 42 به 69.3 هزار میلیارد تومان رسیده است ؛ تقریبا 15.5 همت بالاتر از سود عملیاتی 12 ماهه 1402.

🔴🔴 بازار در انتظار گزارش عملکرد 1402 است. در صورت های 9 ماهه ، حاشیه سود خالص مجموعه 42% محاسبه شده است ( به دلیل مشخص نبودن هزینه مالیات ، در محاسبه این فرمول ، از سود قبل از مالیات استفاده شده است ). با فرض 241 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ، سود خالصی به ارزش 101 هزار میلیارد تومان برای این غول فولادی متصور هستیم.

🔴🔴 با احتساب 241 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه 1402 ، به طور متوسط در هر ماه 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است. خبر خوب برای سهامداران آن است که شرکت در دوره 1403 استارت قوی داشته و در نخستین ماه توانسته بیش از 21.8 همت درآمد کسب کند ؛ تقریبا 1.77 هزار میلیارد تومان بالاتر از متوسط درآمد ماهانه 1402. البته گفتنی است که رقم درآمدی فروردین 1403 در قیاس با ماه مشابه رشد سنگین 4.6 همتی را ثبت کرده است.

🔴🔴 بخش اعظم درآمد داخل از محل محصولات گرم حاصل شده ؛ هر تن از این محصولات در فروردین ماه به نرخ 30.4 میلیون تومان در بازار داخل معامله شده ؛ تقریبا 18% بالاتر از نرخ ماه مشابه. در سایه رشد نرخ فروش و افزایش 16 هزار تنی مقدار فروش داخلی ، عایدی بیزینس از محل محصولات گرم جامپ 2.39 همتی را نشان می دهد ( از 10.8 به 13.2 همت ).

✅ در بین محصولات شرکت ، بیشترین رشد درآمدی مربوط به تختال است. در فروردین 1403 ، 112 هزار تن تختال به نرخ 22.9 میلیون تومان در هر تن فروخته و مجموعا 2.57 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. تناژ ، نرخ و درآمد فروش این محصول نسبت به ماه مشابه به ترتیب 81% ، 48% و 168% رشد یافته است.

✅ اخیرا افزایش سرمایه 35% از محل سود انباشته را ثبت کرده ؛ رویدادی که علاوه بر صرفه جویی مالیاتی ، از کاهش ارزش منابع نهفته در دل بیزینس نیز جلوگیری می کند و با افزایش نقدینگی در دسترس مدیریت ، پتانسیل های عملیاتی و سرمایه گذاری مجموعه را بیشتر کرده است.

✅ از بعد تکنیکال ، اخیرا توانسته منطقه مقاومتی 500 تومان را پشت سر بگذارد و سقف جدیدی را ثبت کند. به دلیل وضعیت بنیادی قوی ، در صورت پولبک به سطح 500 تومان ، یکی از کم ریسک ترین های بازار بوده که می تواند گین خوبی را نصیب سرمایه گذار کند. منطقه 500 تومان سقف قبلی بازار بوده و به جهت تلاقی با خط روند بلندمدت ، میانگین متحرک 100 روزه و 50 روزه پتانسیل بالایی در حمایت از سهم دارد. در سناریوی تداوم روند فعلی ، منطقه 600 تومان نخستین ایسگاه سیو سود معامله گران در نظر گرفته می شود.بورس 24

@manifunds

#فولاد

🔹قیمت بیلت صادراتی ایران در این هفته حدود 470 تا 480 دلار فوب بود که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. برخی از فعالان بازار در آسیا بر این باورند که برای سفارش‌های بیلت ایران خطرات تحویل وجود دارد و بیشتر آنها منتظر مانده اند.

🔹قیمت معامله اسلب صادراتی ایران در این هفته حدود 460 تا 480 دلار فوب بود که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

🔹این هفته قیمت صادراتی بیلت چین در مقایسه با هفته گذشته ثابت ماند و حدود 500 تا 505 دلار فوب است. اگرچه قیمت‌های صادراتی چین در این هفته ثابت ماند، قیمت‌های مواد خام داخلی چین اخیراً افزایش قابل توجهی داشته است و برخی از شرکت‌های کک قیمت را افزایش داده‌اند. پیش بینی می شود که در آینده جا برای افزایش در قیمت صادرات بیلت فولاد چین وجود خواهد داشت.

🔹در این هفته، قیمت معامله بیلت روسی به ترکیه حدود 495 تا 510 دلار فوب بود. از نظر تقاضا، تولیدکنندگان فولاد بلند ترکیه اخیراً تقاضای زیادی برای بیلت داشته اند و سطح درخواست ها برای بیلت روسی افزایش یافته است. با این حال، به دلیل قیمت های بالاتر کارخانه های فولاد روسیه، تمایل به خرید قوی نیست. تقاضای مصر نیز برای واردات بیلت متوسط است. قیمت فولاد بلند داخلی ثابت است و مصرف کاهش یافته است و سطح موجودی انبار بالاست. خریدهای بعدی بیلت ممکن است کند شود.

🔹از نظر اسلب، قیمت معامله صادرات اسلب روسیه در این هفته حدود 470 تا 530 دلار فوب بود که نسبت به هفته گذشته 10 دلار افزایش داشت. گزارش شده که این هفته 30 هزار تن اسلب به ترکیه صادر شده است و قیمت معامله آن 477 دلار فوب بوده است.
کارگزاری بانک صنعت و معدن

@manifunds

⚫️ عملکرد مالی شرکت های بورسی در فروردین 1403 و مقایسه با فروردین 1402

#آهن_فولاد(1)

🔶 #فولاد فروش 21861میلیارد تومانی : رشد 27%
🔷 #فخوز فروش 6010میلیارد تومانی : رشد 28%
🔶 #ذوب فروش 3244میلیارد تومانی : افت -29%
🔷 #کاوه فروش 4000میلیارد تومانی : رشد 24%
🔶 #هرمز فروش 1751میلیارد تومانی : افت -24%
🔷 #ارفع فروش 1617میلیارد تومانی : رشد 103%
🔶 #فخاس فروش 1902میلیارد تومانی : رشد 222%
🔷 #فولاژ فروش 1300میلیارد تومانی : رشد 8%
🔶 #کویر فروش 659میلیارد تومانی : افت -20%

🟩جاویدان سهام مانی

#فولاد

🔹قیمت بیلت صادراتی ایران در این هفته حدود 470 تا 480 دلار فوب بود که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت. قیمت پیشنهادی فروشندگان ایرانی بین 480 تا 490 دلار است. صادرکنندگان بیلت ایرانی که تحت تاثیر شرایط ژئوپلیتیکی قرار دارند در صادرات محتاط هستند. در عین حال بسیاری از خریداران آسیایی منابع ایرانی را در نظر نمی گیرند و بازار صادرات بیلت ایران نسبتاً خلوت است.

🔹قیمت معامله اسلب صادراتی ایران در این هفته حدود 460 تا 470 دلار فوب بود که نسبت به هفته قبل افت 10 دلاری داشته است.

🔹این هفته قیمت صادراتی بیلت چین حدود 495 تا 505 دلار فوب اعلام شد که حدود 5 تا 10 دلار کاهش هفتگی را تجربه کرد. قیمت بیلت داخلی نیز در این هفته اندکی کاهش یافته است. بنابراین برخی کارخانه های فولادی حاضر به کاهش قیمت برای صادرات هستند، اما قیمت پیشنهادی متقابل فعلی از سوی خریداران خارج از کشور بسیار کمتر از انتظار کارخانه‌های فولاد است. از نظر واردات، شنیده شد که روسیه 513 دلار سی اف آر تایوان را برای بیلت قیمت گذاری کرده است.

🔹در این هفته، قیمت معامله بیلت روسی به ترکیه با افزایش نسبت به هفته قبل حدود 500 تا 515 دلار فوب بود. قیمت‌ کارخانه‌های فولاد روسیه برای مصر تقریباً 510 تا 525 دلار فوب است که 10 دلار افزایش داشته است. مصر اخیراً فاقد ذخایر ارزی بوده است و کارخانه‌های فولاد در تامین مالی مشکل دارند و در واردات مواد خام با مشکل مواجه هستند. در عین حال، برخی از پروژه های زیرساختی به تعویق افتاده اند، تقاضا برای محصولات طویل کاهش یافته است و تمایل به واردات بیلت ضعیف شده است.

🔹از نظر اسلب، قیمت معامله صادرات اسلب روسیه در این هفته حدود 450 تا 530 دلار فوب بود که نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت.
بانک صنعت و معدن

📢 #فولاد و آخرین وضعیت

⭕️⭕️ بازیگر اصلی صنعت فولاد کشور بوده که با سرمایه اسمی 108 همتی ، در بازار سرمایه بیش از 541 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. یکی از سهامداران درصدی سهم ، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی دو ماه گذشته خرید های سنگینی داشته و تعداد سهام خود را از 19 میلیارد عدد به بیش از 26.6 میلیارد عدد رسانده است. تحرکات سهامداران عمده همواره یکی از سیگنال های قیمتی برای سهم در نظر گرفته می شود.

⭕️⭕️ مهم ترین رویداد بنیادی پیرامون شرکت آن است که در اواخر 1402 خبر انعقاد قرارداد تاسیس خط ورق رنگی شماره 2 به ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن را روانه کدال کرد.

⭕️⭕️ استارت قوی در دوره 1403 داشته و توانسته از محل 704 هزار تن محصول تقریبا 22 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کند ؛ رقمی که در قیاس با فروردین 1402 رشد سنگین 4.6 همتی را نشان می دهد. تناژ فروش فروردین 1403 تقریبا 59 هزار تن بیشتر از فروردین 1402 بوده است.

⭕️⭕️ بخش اعظم سبد درآمدی متعلق به محصولات گرم نورد شده است ؛ 61% درآمد ماهانه معادل 13.4 هزار میلیارد تومان. این محصولات با حاشیه سود ناخالص 42% دامنه کاربرد وسیعی داشته و در کشتی سازی ، سازه های دریایی ، نفت و گاز ، پل سازی ، لوله سازی ، ساختمان و خودرو سازی استفاده می شود. خبر خوب برای سهامداران شرکت آن است که تمام فاکتور های بنیادی این محصول در قیاس با دوره مشابه روند مثبتی را ثبت کرده اند ؛ برای مثال ، طی فروردین 1403 مجموعا 485 هزار تن از این محصولات تولید شده که در قیاس با فروردین 1402 رشد 12 هزار تنی را نشان می دهد. در سایه این رشد تولید ، مقدار عرضه این محصول به بازار های هدف افزایش یافته و شاهد رشد 4 هزار تنی تناژ فروش نسبت به فروردین 1402 هستیم.

⭕️⭕️ نرخ معاملاتی داخلی این محصولات گرم نورد شده در فروردین 1402 برابر با 25.8 میلیون تومان در هر تن گزارش شده ، حال آنکه این نرخ در فروردین 1403 به حوالی 31 میلیون تومان در هر تن رسیده و این یعنی 18% نرخ فروش داخلی . نرخ معاملاتی این محصولات در 4 ماهه گذشته روند صعودی آرامی را استارت زده و از 28 به 30.4 میلیون تومان در هر تن رسیده است ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر افزایش حاشیه سود بیزینس خواهد داشت.

⭕️⭕️ پرسود ترین محصولات این غول فولادی ، محصولات پوشش دار و گروه محصولات سرد می باشد. حاشیه سود ناخالص هر دو گروه 51% محاسبه شده است. در بحث محصولات پوشش دار چندان تفاوتی با دوره مشابه رویت نمی شود ؛ اما در خصوص محصولات سرد باید گفت که در سایه رشد 11 هزار تنی تناژ فروش و افزایش 14% نرخ فروش ، شاهد جهش 912 میلیاردی درآمد فروش هستیم.

✅ ارزش درآمد های تجمیعی این غول فولادی در دوره 1402 بیش از 241 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ عددی که در قیاس با دوره 1401 ، جامپ چشمگیر 83 همتی را نشان می دهد. با این اوصاف ، میانگین درآمد ماهانه شرکت در دوره 1402 برابر با 20 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی درآمد فروردین 1403 به میزان تقریبا 1.8 هزار میلیارد تومان از متوسط درآمد ماهانه دوره 1402 بالاتر بوده است.

✅ در بودجه عملیاتی زمستان 1402 درآمد 62.5 هزار میلیاردی را تارگت کرده بود. با کسب 61 هزار میلیارد تومان درآمد توانست با موفقیت بیش از 98% از این بودجه سنگین را کاور کند.

✅ در یک سناریوی معقول ، با فرض تکرار حاشیه سود خالص 37% دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 ، سود خالصی به ارزش 88 هزار میلیارد تومان برای شرکت متصور هستیم و این یعنی سود 81 تومانی برای هر سهم. البته گفتنی است که شرکت در اسکیل 9 ماهه با کسب سود خالص 66 همتی ، تقریبا 99% از سود خالص دوره 1401 را کاور کرده بود و این امر گویای پتانسیل عملیاتی بالای شرکت است. بورس 24

#️⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#اهرم

📌 بررسی صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق قابل معامله اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" منتهی به 31 اردیبهشت:

✅نمادهای #فملی، #فولاد، #رمپنا، #وغدیر و #وبملت بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 27% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (20.6%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (13.3%)، محصولات شیمیایی (11.9%)، سرمایه گذاریها (7.9%)، بانکها (6.7%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #شمش_طلا، #حفاری، #حگهر و #صبا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #وامید، #مادیرا و #ساروم صورت گرفته است.

✅نماد #شفام ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین #فافق، #شمواد، #سباقر و #غگلپا از صندوق خارج شده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 10925 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات اردیبهشت: 405 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 17.2%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 1%

✅درصد سهام پرتفوی: 96.5%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.6

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.54

آوای آگاه

#سبدگردان_مانی