🏦 Объем торгов акциями, расписками и паями на Мосбирже вырос почти в 2 раза

Торговая площадка представила статистику по итогам апреля 2024 года. Во всех случаях динамика роста приведена год к году:

🔴Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 81% — до ₽2,9 трлн. В марте было ₽2,58 трлн.

🔴Объем торгов облигациями вырос на 28,6% и составил ₽1,8 трлн. Месяцем ранее было ₽1,94 трлн.

🔴Объем торгов на срочном рынке вырос на 44% и составил ₽7,2 трлн. В марте — ₽7,8 трлн.

🔴Объем торгов на валютном рынке увеличился на 22,8% и составил ₽26,9 трлн. Месяцем ранее — ₽30,6 трлн.

🔴Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос на 49,3% и составил ₽60 млрд. В марте — ₽68 млрд.

☝️ ИТОГО: ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ ВЫРОС НА 38,3%, ДО ₽124,9 ТРЛН (в марте — ₽124,5 трлн)

@selfinvestor

📊 Цены на какао обвалились с исторических максимумов, достигнутых во второй половине апреля. Только на текущей неделе падение на торгах в Лондоне составило 21% к уровню закрытия 3 мая и почти 30% к минимальной отметке дня.

💬 Фьючерсы на какао подешевели из-за нехватки ликвидности, заставляющей трейдеров закрывать позиции и откладывать закупки у ведущих производителей. Рынок также фиксирует прибыль после трехкратного роста цен с начала года, пишет Bloomberg.

💬 Эксперты подчеркивают, что динамика цен на какао в настоящий момент связана с «торговыми маневрами», а не со спросом и предложением, обычно влияющими на рынок.

Резкий рост цен на сырье для шоколада в последние месяцы был связан с его дефицитом из-за неурожая в Западной Африке, а также с недостаточным финансированием отрасли на протяжении 10 лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/6634f8a09a7947834ac2445e

@selfinvestor

🏛 Ключевая ставка остается на максимуме с весны 2022 года — 16%. При этом ЦБ дает жесткий сигнал о том, что она может быть повышена. Это хорошо для вкладчиков, потому что банки, не дожидаясь быстрого снижения, увеличивают ставки по депозитам. Причем на рынке наблюдается большой выбор предложений на различные сроки и суммы.

📈 Топ-10 банков на этой неделе увеличили ставки по всей линейке — наиболее широким шагом для годовых вкладов и вкладов до трех месяцев.

💰 Самое доходное предложение сейчас у Московского кредитного банка — при размещении от ₽10 тыс. до ₽1 млн на 95 или 185 дней можно заработать до 18,5% годовых. Однако продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад через платформу «Финуслуги». Тинькофф Банк предлагает вклад под 18,39% годовых на два месяца, сумма — от ₽50 тыс. до ₽30 млн.

🤑 «РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных.

В какой банк положить деньги 👉 топ-10 вкладов в мае 2024 года

@selfinvestor

💰 В России более 40 компаний объявили дивиденды. Кто это и сколько заплатит?

Большой дивидендный сезон — 2024 входит в свою кульминационную стадию. Мы держим руку на пульсе и регулярно обновляем наш большой текст по дивидендам. Например, на этой неделе c рекомендациями за 2023 год вышли:

🟢 «Ренессанс Страхование». ₽2,3 на акцию, дивдоходность — 2,1%

🟢 «Селигдар». ₽2 на акцию, дивдоходность — 2,7%

🟢 «ЭсЭфАй». ₽20,6 на акцию, дивдоходность — 1,3%

⛽️ Событие недели — отчетность «Газпрома» за 2023 год

— Инвесторов напугал убыток компании около 630 млрд рублей
— Но базой для расчета дивидендов выступает скорректированная чистая прибыль
— Ее «Газпром» пока не опубликовал, есть только расчеты аналитиков
— Так, в «Солид Брокере» подсчитали, что она составила ₽30,6 на акцию
— То есть максимально возможный дивиденд — ₽15,3 на акцию (50%)
— Такая выплата соответствует дивидендной доходности 9,9%
— В целом прогнозы экспертов варьируются от ₽10 до ₽15,3 на акцию

❗️ Есть и другое мнение — «Газпром» вообще может отказаться от дивидендов за 2023 год.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

❗️Уоррен Баффет сократил свой пакет в Apple на 13%

У Berkshire Hathaway новый рекорд по операционной прибыли — $11,22 млрд по итогам первого квартала. Но инвесторы уже привыкли к таким вещам. Гораздо интереснее в вышедшей сегодня отчетности, что Уоррен Баффет порезал инвестиции в Apple на 13%. При этом сама Apple, чтобы поддержать свое положение, на днях объявила крупнейший в истории США байбэк.

Основные показатели из отчетности Berkshire

🟠Операционная прибыль: $11,22 млрд (+39%)
🟠Чистая прибыль: $12,7 млрд (-64,2%)
🟠Денежная подушка: $189 млрд (рекорд)
🟠Обратный выкуп акций: $2,6 млрд (-41%)

Больше подробностей ➡️ Баффет резко сократил свой пакет Apple на фоне проблем в бизнесе компании

@selfinvestor

🔥 Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?

В ночь на 5 мая завершилось культовое событие для мира инвестиций — собрание акционеров Berkshire Hathaway. Оно уже давно превратилось из скучного корпоративного мероприятия в яркое шоу, где главные герои — Уоррен Баффет и его многолетний соратник Чарли Мангер. Раньше их диалоги были гвоздем программы, но теперь, после смерти Мангера, Баффет чаще давал слово своему преемнику.

🗣 «РБК Инвестиции» до самой ночи смотрели прямой эфир и выписали для вас лучшие афоризмы:

— В чем сходство между искусственным интеллектом и ядерным оружием;
— Почему Berkshire продала крупный пакет акций Apple;
— Покупку каких бумаг Баффет назвал своей ошибкой;
— К чьим советам прислушивается миллиардер;
— Что будет с Berkshire после Баффета.

Главные тезисы с собрания акционеров Berkshire 👉 Что сказал Баффет инвесторам

Фото: CNBC

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 6 по 10 мая

Понедельник, 6 мая

☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,22, выручка — $74 млн
🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $102,87 млн
🌙🇺🇸Vertex Pharmaceuticals: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $154,46 млн
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $0,39, выручка — $13,14 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $1,31 млрд
☀️🇺🇸Spirit Airlines: ожидания: EPS — -$1,44, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $1,37 млрд

Вторник, 7 мая

☀️🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $1,62 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,66 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $1,16 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $1,98 млн
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $2,24, выручка — $882,72 млн
☀️🇺🇸Nikola: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $14,96 млн
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $6,7 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $21,11 млн
☀️🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,11 млрд
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $1,15 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $1,78 млрд

Среда, 8 мая

🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $0,23, выручка — $2,06 млрд
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,53, выручка — $194,18 млн
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $3,45 млрд
☀️🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,69, выручка — $549,65 млн
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,38, выручка — $470,25 млн
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,84 млрд
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $972,47 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $10,09 млрд
🌙🇺🇸Robinhood Markets: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $543,14 млн
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $855,79 млн
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,87, выручка — $152,74 млрд

Четверг, 9 мая

☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $179,44 млн
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $544,64 млн
☀️🇺🇸Roblox: ожидания: EPS - -$0,53, выручка — $929,67 млн
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $629,06 млн
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,23, выручка — $10,22 млрд
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $433,36 млн
☀️🇺🇸Plug Power: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $165,2 млн

Пятница, 10 мая

☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $1,65, выручка — $601,73 млн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивиденды ЛУКОЙЛа
— 6 мая — последний день, когда можно купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— компания выплатит акционерам ₽498 на акцию, что дает доходность 6,17%
— соответственно во вторник, 7 мая, акции компании будут торговаться уже без дивидендов
— это значит, что котировки компании упадут примерно на размер выплат (5–5,5%, по оценке «Альфа-Инвестиций»)
— в брокере ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — примерно месяц при стабильном фоне

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок начал последний месяц весны снижением
— на минимуме 3 мая индекс Мосбиржи опускался до отметки 3424,63 пункта, однако сумел отскочить и завершил день снижением всего на 0,03%, до 3 441,77 пункта
— среди причин снижения в БКС назвали перекупленность рынка, достижение важных технических преград и слабую отчетность крупных корпораций
— однако интерес к российским акциям остается высоким, несмотря на негативные рыночные и новостные драйверы, считают в БКС
— эксперты связывают это с перспективами хороших дивидендов, возобновлением выплат после редомициляции и покупкой акций в ожидании «переезда» компаний
— в то же время эксперты предупреждают, что в мае может сработать поговорка Sell in May and go away
— причины, в частности, — сезонная фиксация прибыли, характерная для российского рынка, «очистка» рынка от дивидендов крупных эмитентов
— дивидендный гэп по ЛУКОЙЛу 7 мая может привести к падению российского индикатора на 0,8-0,9%, предупреждают в «Альфа-Инвестициях»
— впрочем, после майских распродаж индекс летом будет готов взять курс на следующую цель вверх — 3600 пунктов, считают в БКС

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» за последние два торговых дня упали на 4,9% до ₽155,2
— стоимость бумаг компании достигла минимумов с конца февраля 2023 года
— котировки отреагировали на слабую отчетность по МСФО за 2023 год
— концерн впервые за 25 лет ушел в убыток, который составил ₽629 млрд против прибыли ₽1,23 трлн годом ранее
— опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики полагают, что слабые финансовые показатели «Газпрома» могут побудить менеджмент сократить размер дивидендов за 2023 год или вовсе от них отказаться
— оценки размера дивиденда у экспертов варьируются от ₽10 до ₽15 на акцию
— в то же время в БКС назвали первую реакцию рынка на отчетность слишком негативной
— по мнению экспертов, вопрос выплаты дивидендов концерном в конечном итоге политический
— в БКС также полагают, что поддержать котировки «Газпрома» может визит президента России Владимира Путина в Китай в середине мая

https://quote.ru/news/article/663850f99a7947736bb92921

@selfinvestor

#открытие_рф

📀 Polymetal представил операционные результаты за первый квартал.

— Производство выросло на 2% и составило 117 тыс. унций золотого эквивалента.
— Объем продаж достиг 116 тыс. унций золотого эквивалента.
— Выручка увеличилась на 26%, до $294 млн — благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления выручки.

Благодаря денежным поступлениям от продажи российского бизнеса и значительному свободному денежному потоку в первом квартале, компания зафиксировала чистую денежную позицию в размере $155 млн. На конец 2023 года у Polymetal был чистый долг $174 млн.

📀 Polymetal также сообщил, что в рамках предложения по обмену выкупил еще 1,76% акций (второй транш)

Polymetal 23 ноября предложил владельцам своих бумаг на Мосбирже, которые оказались заблокированы из-за санкций против НРД, обменять акции на новые, выпущенные на бирже AIX в Казахстане, в пропорции 1:1. Первый транш обмена произошел в начале марта. Всего с начала обмена компания выкупила 2,84% от акций в обращении.

Выкупленные акции как казначейские не предоставляют прав голоса, компания намерена аннулировать их при смягчении наложенных на НРД ограничений.

Polymetal напоминает, что акционеры могут воспользоваться возможностью предъявить свои акции для обмена до 30 сентября 2024 года

📊 Бумаги Polymetal на Мосбирже прибавляют 1,2%

Данные: TradingView

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2024 года в размере 183,58 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2024 года составило -72,65 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,55 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет