Обнять — и в слякоть
284 subscribers
923 photos
310 files
1.21K links
Политэкономия Петербурга как она есть.

Для оперативной обратной связи 7642679@protonmail.com
Download Telegram
Полечите и распишитесь

Яндекс.Маркет объявил о запуске доставки безрецептурных лекарств. Услуга сначала станет доступна в Москве, чуть позже доберётся до Петербурга и Нижнего Новгорода. Первым партнёром выступила компания «Самсон Фарма», но у маркетплейса есть договорённости и с другими игроками.

На этом фоне разворачивается пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов, о его старте на ПМЭФ объявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Государство, в целом, в последнее время только способствует цифровизации рынка — на прошлой неделе Кабмин узаконил продажу лекарств (пока только безрецептурных) сетями, у которых менее 10 точек или нет собственной интернет-платформы для заказа препаратов.

Дистанционная торговля лекарствами набирает обороты. Видимо, консервативному аптечному рынку в этом году всё-таки придётся расшевелиться.

#фарма
Госпитальные инновации

И еще немного о медицине. Аналитики в DSM Group подсчитали динамику закупок лекарственных препаратов для нужд медорганизаций. В январе-мае 2021 года больницы закупили препаратов на сумму 194,6 млрд рублей — это на 53,7% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты компании, на рост закупок повлияло несколько направлений — онкология, спинально-мышечная атрофия и коронавирусная инфекция, куда без неё.

Что интересно: в госпитальных закупках заметно выросла средневзвешенная стоимость упаковки лекарств. В январе-мае этого года она составила 556 рублей, что на 14,6% больше, чем за эти же пять месяцев 2020 года. Это не связано с резким ростом цен на препараты, дело в изменении структуры закупок в пользу дорогостоящих инновационных лекарств. Безусловно, это можно назвать положительной тенденцией.

#фарма
Таблетки в аутсайдерах

К слову о работе государства с отечественной фармацевтикой.

Минэкономразвития отчитался об эффективности госпрограмм, аутсайдером рейтинга оказалась программа Минпромторга «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Её эффективность оценили в 37,9%, контрольные мероприятия по направлению выполнены на 12,5%.

За фармой в рейтинге неэффективных программ пристроился Минздрав с «Обеспечением химической и биологической безопасности Российской Федерации». Показатели министерства недалеко ушли — эффективность составила всего 40%.

В отчёте указывается, что кассовое исполнение по этой программе оказалось нулевым, потому что средства на реализацию так и не дошли до Минздрава. Когда средства наконец дойдут — в документах не уточняется.

#фарма
Обошлось без инфляции

DMS Group подготовил отчёт по фармацевтическому рынку за первое полугодие. Аналитики подсчитали, что ёмкость рынка в России составила 1 094 млрд рублей, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Как подчёркивают в компании, драйвером роста стал государственный сегмент с динамикой +31% к прошлому периоду. Аптеки продемонстрировали снижение продаж, что в большей мере обусловлено высокой базой 2020 года (особенно пиковым спросом в марте).

Объём розничных продаж лекарственных препаратов за период c января по июнь 2021 года сократился на 1,1% при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Без учёта марта прирост рынка положительный — на 5%. Таким образом, ёмкость коммерческого сегмента ЛП за указанный период достигла 552,3 млрд рублей в ценах конечного потребления.

В упаковках в 1 полугодии 2021 года относительно первых 6 месяцев 2020 года также наблюдается снижение — на 13,8%; в итоге через аптечные сети было реализовано 2,2 млрд упаковок лекарств.
При сравнении с 1 полугодием 2019 года розничный рынок лекарств растёт в рублях (+12,6%), однако значительно сокращается в упаковках (-11,0%).

Что касается цен на лекарства — в этом полугодии ситуация вообще уникальная. Если в 2020 году была достаточно высокая инфляция — выше 7% (в DSM подчёркивают, что это один из факторов роста средневзвешенной стоимости упаковки), то в 2021 году в целом инфляция на лекарственные препараты отсутствовала – в течение 6 месяцев показатель колебался около нуля. Индекс цен в коммерческом сегменте ЛП составил -0,25%.

Смена игроков
Если посмотреть на топ-20 производителей в фарме, суммарно на них приходится приходится 53,9% коммерческих продаж лекарственных препаратов. Интересно, что состав ТОП-20 поменялся в плане расстановки игроков. Кроме того, в рейтинг попали две новых компании: «Озон» (+8 мест) и «Вертекс» (+1 строчка). Причём новички рейтинга продемонстрировали самую высокую динамику в рублях — у «Озона» +42,4% к январю-июню 2020 года, у «Вертекс» +16,2%.

#фарма #мед
Всегда будут против?

Завтра, 1 сентября, в силу вступает новая версия Правил выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств.

Ещё 31 мая правительство не только разрешило маркетплейсам заниматься онлайн-торговлей препаратами, но и значительно упростили допуск к процессу (например, вместо 10 офлайн-точек теперь для получения лицензии достаточно одной).

Самые продвинутые коммерсанты вошли в рынок уже в начале лета. А первого дня осени в эту нишу ринутся и все остальные.

Тем временем Альянс фармассоциаций накануне вступления документа в силу выступил против его актуальной редакции. Представители аптек считают, что установленные правительством правила «работают» на маркетплейсы.

Однако с учётом того, что маркетплейсам в самом деле удалось пролоббировать эту нормативную новацию, даже если дело вдруг дойдет до её корректировки, Минздрав точно не станет пересматривать главные положения правительственного постановления. Этот поезд, похоже, уже ушел.

#фарма #мед
Монополистам правила и писаны

Пока Альянс фармассоциаций воюет против новой версии Правил выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств, “Яндекс.Маркет” уже начал доставлять препараты — очевидно, что компания давно готовилась к подписанию правительственного постановления, дающего “зелёный свет” маркетплейсам.

Сейчас компания сотрудничает с тремя аптечными сетями — «Диалог», «Ригла» и «Самсон-Фарма». В ассортименте “Яндекс.Маркета” есть уже 2, 5 тысяч безрецептурных лекарств, до конца года обещают расширить его до 4 тысяч наименований.

Разумеется, гигант рынка e-com уже планирует участвовать в пилотных проектах по онлайн-торговле и рецептурных лекарств.

#фарма #мед
Насильно мил будешь

Руководителя завода академика Филатова в Ленобласти (принадлежит производителю препаратов для мужской потенции «РИА "Панда"») сняли с должности — предприятие накопило долгов.

Петербургский арбитраж ввёл в компании внешнее управление, управляющим заводом назначен Александр Шелуха, до марта 2023 года он должен будет провести процедуры финансового оздоровления и избавления от злосчастных долгов. А ведь были времена, когда на открытие завода «Панды» приезжал лично глава 47-го региона...

Саму легендарную в узких кругах «РИА «Панда» объявили банкротом ещё в конце 2020 года. 800 млн рублей фармкомпания задолжала чехам — акционерному обществу «Экспортное гарантийно-страховое общество» (EGAP). Сверху ещё 700 млн рублей налоговой.

#фарма
Не ушёл с молотка

У фармацевтического завода со складом общей площадью 18 000 кв.м и 2,3 га на территории индустриального парка «Конная Лахта» в Ольгино новый генеральный директор. Управлять небезызвестным ООО “Фарма Капитал” будет Иван Глушков, заместитель генерального директора компании «Иммунотехнологии». Сейчас компания принадлежит “Сбербанку” через “СБК Актив” и “Нефтесервис”.

Завод “Радуга Продакшн” (находится в собственности ООО “Фарма Капитал”) ранее принадлежал Давиду Паникашвили. В 2016 году он отдал его активы в залог “Сбербанку”, в 2019 году обанкротился. “Сбербанк” изначально пытался имущество фармзавода продать, но покупателей так и не нашлось.

В начале 2021 года Российский аукционный дом объявлял о продаже 100% компании «Фарма Капитал», стартовая цена вопроса — 2,6 млрд руб.

#фарма
Враг моего врага

Продолжаем наблюдать за борьбой классических аптек и маркетплейсов за рынок онлайн-торговли лекарствами.

Сегодня офлайн-аптекам предложили создать единый аптечный маркетплейс. С такой инициативой выступил президент «Здравсервиса» и совладелец партнерства «ИРИС» Дмитрий Сокол. По его мнению, это даст классическим аптекам возможность конкурировать с крупными непрофильными компаниями, которые пришли на рынок после новых правил дистанционной торговли лекарствами (например, Яндекс.Маркет и Wildberries). По мнению Сокола, классическим аптекам необходимо объединиться. Он также отметил, что такой единый маркетплейс “мог бы быть вполне себе серьёзным вызовом для глобальных онлайн-игроков”.

На деле — идея не имеет ничего общего с реальностью. Неясно, во-первых, как аптечным сетям договориться по поводу создания такого маркетплейса. Игроков много, каждый предлагает свои цены и ассортимент. Во-вторых, учитывая консервативность офлайн-сетей в целом, единая площадка вряд ли будет пользоваться большим спросом. Особенно по сравнению с такими гигантами, как Яндекс.Маркет или Wildberries, у которых давным-давно налажены все процессы онлайн-торговли. Уж кому-кому, а им объединение аптечных сетей нестрашно.

#фарма
Что по фарме? Дефицит

Дефицит кадров замедляет развитие фарминдустрии в России: так считает 54% профильных компаний, следует из опроса кадрового агентства UTEAM.

Даже в ковидный 2020-й спрос на кадры в этой сфере был ниже: например, в III квартале 2021-го вакансий в отрасли стало на 59% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам опрошенных, сложнее всего закрыть вакансии — сейчас будет сюрприз для непосвящённых — менеджеров по продажам (92% компаний назвали этот вариант). На втором и третьем местах по востребованности — производственные специалисты (83%) и сотрудники аптек (52%).

Причём «переманить» самых талантливых к себе получится вряд ли: кадры в фарме неохотно меняют работу. Фармацевцты (в широком смысле) готовы на это либо при неразрешимых конфликтах на текущей работе, либо при конкурентном предложении — когда другая компания предлагает зарплату выше рыночной.

У работодателей в этом случае — тоже 2 варианта: либо снижать требования к кандидатам, либо повышать зарплаты (62% компаний выбирают именно этот путь).

Отсюда — заметный рост предлагаемых зарплат за последний год: так, раньше КАМы (специалисты по работе с ключевыми клиентами) рассчитывали на 120-150 тысяч рублей в месяц, то сейчас — на 160-180 тысяч рублей.

#фарма #трудорынок
Снова дорожают

Гарант вчера заявил, что лекарства от коронавируса разработают "в самое ближайшее время". Пока же AlphaRM подсчитал динамику аптечного рынка за первые девять месяцев года — без этих волшебных пилюлек. Относительно аналогичного периода 2020 года он вырос на 10% в рублях и на 6% в натуральном выражении.

В начале осени аптеки традиционно заработали на противопростудных и противокашлевых препаратах — рост этой группы в сентябре относительно августа текущего года составил 117,5%. Если в конце лета находилась на восьмом месте рейтинга терапевтических групп, в сентябре же эти средства лидировали.

Если рассматривать 2021 год по месяцам — в деньгах аптечный рынок рос каждый месяц за исключением марта (в марте 2020 года наблюдался самый сильный всплеск спроса после объявлении о начале пандемии). А вот в упаковках динамика в этом году довольно неординарная: шесть месяцев продажи снижались, и три — росли. Положительную динамику показали только первые два месяца лета и сентябрь.

#фарма
А денег всё больше

В RNC Pharma подсчитали объёмы производства отечественной фармы — с января по октябрь в России произвели лекарств на 489,1 млрд рублей. Относительного прошлого года рынок вырос на 21,2% в рублях, в натуральных же показателях фарма как обычно демонстрирует спад, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8%.

Если смотреть октябрь отдельно — динамика похожая, денег на рынке всё больше, а проданных лекарств меньше. В рублях динамика составила 30%, в штуках — ушла в минус на 23,6%.

#фарма
Бремя отдавать долги

“Биокад”
еще в январе прошлого года начал судиться с ООО “Вакцина человека” (входит в структуру “Российского фонда прямых инвестиций” (РФПИ)). Только сейчас, спустя год, суд города Москвы принял исковое заявление к производству.
Фармацевтическая компания требует взыскать с ответчика 35,4 млн долларов за неисполнение контрактов по трём договорам. Заседание назначено на 25 марта, подробности иска, увы, пока не раскрываются.

Сообщается, что ООО “Вакцина человека” может вернуть долг в рублёвом эквиваленте по курсу на дату фактической уплаты. Сейчас это примерно 2,7 млрд рублей. Подозреваем, что пока пройдут все необходимые судебные процедуры, в рублёвом эквиваленте сумма сильно вырастет.

#фарма
(Не) последняя пилюля

О дефиците лекарств. Большинство экспертов и собеседников редакции канала говорят, что пустые полки в аптеках сейчас могут быть вызваны только ажиотажным спросом. Люди, как и во время первой волны пандемии, побежали скупать тушёнку и и лекарства — от этого некоторых позиций действительно недостаёт.

Санкции в целом (по крайней мере, пока) не касаются фармацевтической отрасли, а иностранные фармкомпании не делают громких заявлений об уходе с российского рынка.

Однако логистика уже нарушена, а субстанции, которые поступают в Россию из Европы, даже оплатить сложно. Пока тот же “Герофарм” планирует перенастроить процессы в сторону партнёров из Китая и Индии, но и это займёт какое-то время.
Поэтому закупаться лекарствами на век вперёд не стоит, но тем, кто страдает редкими хроническими заболеваниями, явно не помешает пополнить запасы хотя бы на три месяца вперёд.

Что касается цен — они вырастут на 15-20% минимум. Эксперты советуют присмотреться к российским аналогам.

#фарма
Инвестиция в аптечку

В развитие вчерашней темы — как и во время первой волны пандемии, аптечный рынок реагирует на кризис ажиотажным спросом.

Новости о грядущем дефиците лекарств могут привести к реальному дефициту — объёмы продаж в аптеках растут. Причём почти все фармацевтические компании говорят о том, что запасов хватит на 3-6 месяцев, за это время они планируют настроить поставки субстанций (которые раньше закупались в США и Европе) из Китая и Индии.

Тем не менее вот динамика рынка на 9-й неделе (28 февраля 2022 – 6 марта) 2022 года: по данным DSM Group, по сравнению с 8-й неделей у объём продаж лекарств вырос на 53% в упаковках и на 93,4% в рублях. У БАД рост составил 44,5% в упаковках и 76% в рублях.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у ЛП подъём объёма продаж составил 50,3% в упаковках 123,9% в рублях. БАД выросли на 53,3% в упаковках и 116,4% в рублях.

#фарма
Чтоб впредь предохранялись

Роскачество напоминает, чем в условиях повышенного спроса можно импортозаместить резиновое изделие №2.

Пресс-служба госоргана, ссылаясь на свежие данные исследовательской группы DSM Group, отмечает, что с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В денежном выражении, с учетом роста цен, в этом году россияне потратили на презервативы на 32% больше, чем год назад. Чаще всего покупали на маркетплейсах: в Wildberries заявили, что с 1 по 14 марта продажи этой категории выросли на 170% (по сравнению с первой половиной марта 2021 года), а в Ozon за первую половину марта штучные продажи презервативов выросли на 33% по сравнению со второй половиной февраля 2022». Растет среднее количество изделий в заказе – популярность набирают упаковки по 12, 18 и 30 штук.

Согласно рейтингу Роскачества, составленном довольно давно, еще в 2020-м, в топе были российские марки — на первом месте Hasico, на четвертом — Torex. Второе место заняла тайландская марка Okamoto, третья — индийский бренд in Time. Роскачество не рекомендует изделия российской торговой марки «Гладиатор», а также презервативы ТМ «Гороскоп любви» (Китай), «Страсть» (Китай), «Гусарские» (Таиланд), Contex Classic (Таиланд).

#products #фарма
Инвестиции в здоровье

А теперь к хорошим новостям из мира розничной торговли.

Пока food и nonfood-ретейл терпят убытки и пытаются поделить между собой освободившиеся торговые площади, аптечный ретейл чувствует себя бодро. По подсчетам DSM Group, за первый квартал 2022 года число аптек в РФ выросло на 1,2%, до 66,4 тыс., а по данным RNC Pharma — на 0,6%, до 72,2 тыс., это стало рекордным показателем.

При этом аптечные сети не сворачивают программы развития на фоне кризиса и продолжают открывать новые точки. Фармретейл увеличил доходы на 72,5% — до 173 млрд рублей — всё благодаря высокому спросу на лекарства.

#фарма
(Не) оправданный рост цен

Продолжаем следить за ценами на лекарства.

С 1 января по 16 июня на отдельные позиции перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также на отдельные антибиотики они выросли на 306%.

При этом в ФАС поступает всё больше запросов по поводу повышения цен на конкретный препарат. По данным профильных изданий, в 2021 году в январе-мае антимонопольщикам поступило 163 заявки, в этом году за аналогичный период — уже 246.

Как пример: бария сульфат производства «Випс Мед» до июля 2021 года стоил 3 299 рублей, в июле прошлого года — 3 999 рублей, а в апреле 2022 года его цена выросла до 4 978 рублей.

#фарма
Залечивают горе

В России в первом полугодии этого года вырос вырос спрос на антидепрессанты — сразу на 66% в количественном выражении. За шесть месяцев было продано 6 млн единиц против 3,6 млн за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении антидепрессанты показали рост на 87%. В России потратили 3,6 млрд рублей против 1,9 млрд рублей в 2021 году.

Вопреки всем мифам о том, что Петербург — депрессивный город, в этом году почётное первое место по потреблению антидепрессантов заняла Москва: 1 307 пачек на 10 000 человек за последние 12 месяцев. Северная столица — на втором месте (1 201 пачка).

Есть регионы, где бед вообще не знают, это Чечня и Тыва: 90 и 59 пачек соответственно.

#фарма
Сделаем по-своему?

В Петербурге объявили конкурс на заключение первого офсетного контракта по производству лекарств. Минимальный объём инвестиций — 2,3 млрд рублей, контракт будет действовать 10 лет. Это первый контракт такого типа, участниками конкурса могут стать только юрлица, товар должен производиться на территории Петербурга и поставляться “для нужд населения города”.

Офсетный контракт — это договор, согласно которому правительство гарантирует компании покупку в течение нескольких лет продукции по цене, которая оговорена заранее.
Губернатор считает, что механизм офсетного контакта позволит городу экономить на закупках, стоимость продукции будет на 30-40% меньше стоимости закупаемых сейчас лекарств.

Важный момент — производство 31 различных лекарств (20 из которых пока не производится в России) позволит обеспечить импортозамещение.

#фарма