Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#CHWY #watchlist #СписокИдей #обучение
Видео записывалось ночью под конец торговой сессии .
Смотрите, проводите уже свой анализ и принимаете решение.
Кстати, на macd просматривается четкий бычий дивер ( это прям уверенный сигнал для лонгов)
Видео записывалось ночью под конец торговой сессии .
Смотрите, проводите уже свой анализ и принимаете решение.
Кстати, на macd просматривается четкий бычий дивер ( это прям уверенный сигнал для лонгов)
#Анонс #Обучение
15.02 старт тренинга «Трейдинг с нами» Светланы Ким.
Для продвинутых трейдеров, кто рассматривает краткосрочный трейд и быстрый рост портфеля.
Для записи пишите пожалуйста в Директ. @gulnar_amirgaly
15.02 старт тренинга «Трейдинг с нами» Светланы Ким.
Для продвинутых трейдеров, кто рассматривает краткосрочный трейд и быстрый рост портфеля.
Для записи пишите пожалуйста в Директ. @gulnar_amirgaly
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#Обучение #Обзор
🤔 Сегодня на рынке неопределенная картина, и многие задаются вопросами: Что происходит? Как вести себя?
🔥В связи с этим, для участников закрытого канала UTIC.TSN внеочередной #Стрим
Спикер: Светлана 💪
Тема: Обзор рынка, техническая картина S&P500
Видео прикреплено 📌
P.S. материал несет рекомендательный характер и не является руководством к действию
🤔 Сегодня на рынке неопределенная картина, и многие задаются вопросами: Что происходит? Как вести себя?
🔥В связи с этим, для участников закрытого канала UTIC.TSN внеочередной #Стрим
Спикер: Светлана 💪
Тема: Обзор рынка, техническая картина S&P500
Видео прикреплено 📌
P.S. материал несет рекомендательный характер и не является руководством к действию
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Лефевр_Воспоминания_биржевого_спекулянта.pdf
2.2 MB
#Книги #Обучение
"Воспоминания биржевого спекулянта" - художественная биография, пожалуй, одного из самых величайших в истории финансовых гениев, Джесси Ливермора, рассказывающая всю правду о психологии рынков, инвестиций и биржевой игры. В своей книге Эдвин Лефевр:
описывает большое количество трейдовых стратегий, приемов и уловок, которые использовал легендарный Джесси Ливермор;
делится бесценным опытом, полученным его героем;
выдает множество интересных фактов из мира финансов и жизни знаменитого маклера.
На этой классической книге, впервые изданной в 1923 году, выросло уже не одно поколение блестящих финансистов. Благодаря своему гениальному содержанию сегодня "Воспоминания биржевого спекулянта", как и почти век назад, остаются актуальным руководством для трейдеров.
"Воспоминания биржевого спекулянта" - художественная биография, пожалуй, одного из самых величайших в истории финансовых гениев, Джесси Ливермора, рассказывающая всю правду о психологии рынков, инвестиций и биржевой игры. В своей книге Эдвин Лефевр:
описывает большое количество трейдовых стратегий, приемов и уловок, которые использовал легендарный Джесси Ливермор;
делится бесценным опытом, полученным его героем;
выдает множество интересных фактов из мира финансов и жизни знаменитого маклера.
На этой классической книге, впервые изданной в 1923 году, выросло уже не одно поколение блестящих финансистов. Благодаря своему гениальному содержанию сегодня "Воспоминания биржевого спекулянта", как и почти век назад, остаются актуальным руководством для трейдеров.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Бенджамин_Грэхем,_Разумный_инвестор.pdf
3.9 MB
#Книги #Обучение
Книга Бенджамина Грэма, известного американского экономиста и профессионального инвестора, которого часто называют «отцом стоимостного инвестирования». Книга, впервые изданная в 1949 году, стала бестселлером, была многократно переиздана и переведена на многие языки, включая русский. По мнению Уоррена Баффетта, «это лучшая книга по инвестированию из когда-либо написанных»
Книга Бенджамина Грэма, известного американского экономиста и профессионального инвестора, которого часто называют «отцом стоимостного инвестирования». Книга, впервые изданная в 1949 году, стала бестселлером, была многократно переиздана и переведена на многие языки, включая русский. По мнению Уоррена Баффетта, «это лучшая книга по инвестированию из когда-либо написанных»
Следует обратить внимание на краткосрочные факторы, влияющие на цены акций.
#обучение
Если вы верите в бизнес, краткосрочные факторы, которые могут вызвать небольшое падение акций, могут дать вам возможность приобрести некоторые из ваших любимых акций по более выгодной цене.
Основными факторами, которые повлияют на стоимость акций в ближайшем будущем, являются:
Замедление продаж
Слухи
Не оправданные ожидания
Первый особенно важен для акций роста, оценка которых зависит от увеличения роста продаж.
#обучение
Если вы верите в бизнес, краткосрочные факторы, которые могут вызвать небольшое падение акций, могут дать вам возможность приобрести некоторые из ваших любимых акций по более выгодной цене.
Основными факторами, которые повлияют на стоимость акций в ближайшем будущем, являются:
Замедление продаж
Слухи
Не оправданные ожидания
Первый особенно важен для акций роста, оценка которых зависит от увеличения роста продаж.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
Что общего у самых сильных инвестиционных портфелей? Они состоят из различных классов активов (акции, облигации, наличные деньги, имущество, товары). Такое разделение инвестиций называется распределением активов и поможет вам распределить риски и достичь ваших личных инвестиционных целей (фонд образования, пенсионные сбережения и т. Д.).
Давайте посмотрим, что вам нужно знать о распределении активов.
🦢Синица в руках или аист в небе?
Вы вкладываете деньги для достижения своих финансовых целей, будь то покупка дома, среднего образования вашего ребенка или любой другой цели. У цели, которую вы хотите достичь, есть временной горизонт - возможно, несколько лет для покупки дома или десятилетия в случае вашего выхода на пенсию. Этот период времени и ваша терпимость к риску будут определять распределение ваших активов. Инвестиции с более высоким риском больше подходят для долгосрочных целей, поскольку они способны выдерживать рыночные колебания.
Как известно, инвестирование всегда сопряжено с риском - чем больше риск, тем выше потенциальная отдача. Если вы менее склонны к риску и не предполагаете сильную просадку своего портфеля, инвестируйте только в более безопасные варианты; вы не получите такой высокий доход, но он все равно должен превосходить процентную ставку, предлагаемую банками. Хорошее распределение активов направлено на поиск баланса между этими двумя стратегиями.
🎯Достижение целей
Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель распределяет риск по широкому спектру инструментов - от менее волатильного имущества и облигаций до более рискованных акций и валют. Это важно, потому что положительные рыночные изменения в одном классе могут вызвать замедление или даже падение других классов. Разные рынки по-разному реагируют на экономические, политические, социальные и экологические факторы, поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация - это двухуровневая стратегия: между классами активов, такими как недвижимость, облигации или акции, и внутри классов активов. Однако 10 акций Apple (AAPL), 10 000 долларов в швейцарских франках (CHF) и несколько унций золота не являются полностью диверсифицированным инвестиционным портфелем. Вам также необходимо диверсифицировать свои активы в рамках этих классов активов. Например, различные акции - от рискованных до менее рискованных, в разных отраслях - для снижения вашей подверженности риску. Это может быть непросто и требует времени.
⏳Единственное, что постоянно, это изменения
Поскольку ваш временной горизонт меняется с возрастом, вы, вероятно, захотите изменить распределение активов. По мере приближения вашей инвестиционной цели переход на более безопасные активы может быть лучшей политикой. Вы также можете захотеть перебалансировать свой портфель: это может показаться трудным, но принцип «покупай по низкой цене, продавай по максимуму» поможет вам сохранить этот баланс.
Продажа активов, которые принесли хороший доход позволит вам освободить денежные средства для инвестиций в более дешевые активы с потенциалом роста.
🔚 Заключение
Хорошие инвесторы знают, как распределять риски и получать максимальную отдачу от своих денег. Распределение активов и диверсификация в соответствии с вашим временным горизонтом и уровнем риска гарантирует, что даже если рынок изменится, не все ваши инвестиции будут убыточны. Бдительные инвесторы постоянно делают перебалансировку своих портфелей, чтобы соответствовать принципу «покупать дешево и продавать дорого».
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
Для чего нужна диверсификация портфеля?
🎲 Переиграть рынок
Диверсификация портфеля нужна для того, чтобы минимизировать свой риск. Если одна компания из вашего портфеля показывает плохие результаты, то вы снижается свой риск, инвестируя в другие акции, тем самым, кладя яйца по разным корзинам. С другой стороны, покупать слишком большое количество акций может привести к недостижению рыночной нормы прибыли. Чтобы создать сильный, сбалансированный портфель акций, который будет превосходить рынок, вы должны избирательно подходить к выбору акций.
Пример:
Давайте предположим, что ваш портфель состоит из 100 различных акций. Каждая акция составляет 1% от вашего общего инвестированного капитала. Чтобы увеличить доходность на 1%, одна акция должна удвоиться в цене. Чтобы добиться увеличения на 11% (при условии, что вы получаете 2% годовых от дивидендов), девять акций должны удвоиться в цене: (9 акций x 1%) + 2% = 11%.
Другой способ - сфокусировать свой портфель: например, купить 20 акций, каждая из которых составляет 5% от общего объема ваших вложений в акции. Предполагая, что годовая прибыль от дивидендов составляет 2%, только две акции нужно будет удвоить, чтобы вы превысили эти 11% (2 акции x 5%) + 2% = 12%.
Оптимальный структура диверсифицированного портфеля включает в себя от 20 до 30 акций.
⚖️ Балансировка портфеля
Как и все в этой жизни стремится к балансу так и ваш портфель должен иметь баланс. Для идеального баланса портфеля нужно максимально снизить его корреляцию, поэтому акции желательно подбирать из различных отраслей, индустрий. Например, не инвестируйте в Apple, Samsung и Foxconn, поскольку они являются конкурентами или поставщиками.
Ключевые принципы
Вот семь ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:
• Оптимальное количество активов от 20 до 30;
• Инвестируйте не менее 2% своего капитала в одну акцию; меньше этого не даст вам желаемой выгоды;
• Не инвестируйте более 5% в одну акцию, потому что это увеличивает ваш риск;
• Не инвестируйте сразу в акцию 5% вашего депозита, наращивайте постепенно;
• Правило 2% -5% применяется к первоначальным инвестициям; сумма может колебаться с течением времени;
• Избегайте компаний из одной отрасли, чтобы повысить диверсификацию;
• Не увеличивайте вложения в развивающиеся тренды.
Для чего нужна диверсификация портфеля?
🎲 Переиграть рынок
Диверсификация портфеля нужна для того, чтобы минимизировать свой риск. Если одна компания из вашего портфеля показывает плохие результаты, то вы снижается свой риск, инвестируя в другие акции, тем самым, кладя яйца по разным корзинам. С другой стороны, покупать слишком большое количество акций может привести к недостижению рыночной нормы прибыли. Чтобы создать сильный, сбалансированный портфель акций, который будет превосходить рынок, вы должны избирательно подходить к выбору акций.
Пример:
Давайте предположим, что ваш портфель состоит из 100 различных акций. Каждая акция составляет 1% от вашего общего инвестированного капитала. Чтобы увеличить доходность на 1%, одна акция должна удвоиться в цене. Чтобы добиться увеличения на 11% (при условии, что вы получаете 2% годовых от дивидендов), девять акций должны удвоиться в цене: (9 акций x 1%) + 2% = 11%.
Другой способ - сфокусировать свой портфель: например, купить 20 акций, каждая из которых составляет 5% от общего объема ваших вложений в акции. Предполагая, что годовая прибыль от дивидендов составляет 2%, только две акции нужно будет удвоить, чтобы вы превысили эти 11% (2 акции x 5%) + 2% = 12%.
Оптимальный структура диверсифицированного портфеля включает в себя от 20 до 30 акций.
⚖️ Балансировка портфеля
Как и все в этой жизни стремится к балансу так и ваш портфель должен иметь баланс. Для идеального баланса портфеля нужно максимально снизить его корреляцию, поэтому акции желательно подбирать из различных отраслей, индустрий. Например, не инвестируйте в Apple, Samsung и Foxconn, поскольку они являются конкурентами или поставщиками.
Ключевые принципы
Вот семь ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:
• Оптимальное количество активов от 20 до 30;
• Инвестируйте не менее 2% своего капитала в одну акцию; меньше этого не даст вам желаемой выгоды;
• Не инвестируйте более 5% в одну акцию, потому что это увеличивает ваш риск;
• Не инвестируйте сразу в акцию 5% вашего депозита, наращивайте постепенно;
• Правило 2% -5% применяется к первоначальным инвестициям; сумма может колебаться с течением времени;
• Избегайте компаний из одной отрасли, чтобы повысить диверсификацию;
• Не увеличивайте вложения в развивающиеся тренды.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
Telegraph
Создание инвестиционного портфеля
Я СОСТАВИЛ СПИСОК АКЦИЙ. ЧТО ДАЛЬШЕ? Вы отобрали акции в свой Watch list и теперь у вас есть список акций, в которые вы хотите инвестировать. Вы понимаете важность диверсификации и риск менеджмента. Вы чувствуете, что готовы инвестировать, но остаются вопросы:…
#Обучение
Все эти описанные методы управления предельно просты.
Сложно - просто их выполнять.
Каждый раз слышу:
зачем взяли позицию больше, чем 2%?
«Я вот точно знала, что она выстрелит и хотела побольше заработать»
Выстрелила? Нет.
«Да это моя ошибка. Будем учиться дальше». Ну да это тоже результат 💯
2 вариант
Выстрелила ? Да.
Но на следующей сделке. я все что заработала потеряла.
Теперь я поняла. О чем вы всегда говорили на уроках.
Умный учится на чужих ошибках…
Все эти описанные методы управления предельно просты.
Сложно - просто их выполнять.
Каждый раз слышу:
зачем взяли позицию больше, чем 2%?
«Я вот точно знала, что она выстрелит и хотела побольше заработать»
Выстрелила? Нет.
«Да это моя ошибка. Будем учиться дальше». Ну да это тоже результат 💯
2 вариант
Выстрелила ? Да.
Но на следующей сделке. я все что заработала потеряла.
Теперь я поняла. О чем вы всегда говорили на уроках.
Умный учится на чужих ошибках…
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
⚖️ Определение оптимальной позиции
Прежде чем приобрести акции компании, вы должны четко понимать, сколько вам нужно/можно купить. Количество акций, которые вы покупаете - это ваша позиция. Правильное понимание размера своей позиции поможет вам достичь оптимальной прибыли при минимальном риске.
💼 РАЗМЕР ПОЗИЦИИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Определить правильный размер позиции довольно просто. Никогда не рискуйте более чем 0,5% своего капитала по любой позиции - это общее практическое правило для инвесторов, у которых капитал более 200 000 долларов США; те, у кого портфель меньше могут рискнуть до 2%.
В целях этого примера мы не будем принимать во внимание проскальзывание (потерю денег, когда продажа акций происходит по более низкой цене, чем предполагаемая нами цена) или транзакционные издержки. Однако эти затраты означают, что фактические убытки могут превысить 0,5% - причина для снижения риска.
Пример:
Допустим ваш портфель равен 100 000 $, и вы хотите рассчитать размер своей позиции. Вы хотите инвестировать в Facebook. Акция стоит 337 $. Вы определили, что ниже цены 320 акция упасть не должна, используя технический анализ. Риск на одну позицию в нашем случае не должен превышать 0,5%, то есть 500 $. Предполагаемый убыток на одну акцию будет равняться 17 $, отсюда мы уже можем считать максимальную позицию по данной компании.
- Портфель 100 000 $
- Риск на позицию (%) 0.5%
- Риск на позицию ($) 500 $
- Цена покупки 337 $
- Стоп-лосс приказ- 320 $
- Предполагаемый убыток 17 $
- Риск на позицию ($) 500 $ / Предполагаемый убыток 17 $ = 29 штук Максимальное кол-во акций
Покупая 29 акций по 337 $, вы инвестируете 9,8% своего портфеля в Facebook. Поскольку мы ранее говорили про оптимальную диверсификацию портфеля, не следует инвестировать более 5% в одну компанию, лучше будет снизить размер позиции до рекомендуемого значения в 5% от портфеля.
Слишком большая концентрация ваших инвестиций в небольшое количество бумаг - одна из основных причин неэффективности портфеля. Вот почему важно всего правильно определять размер своей позиции.
⚖️ Определение оптимальной позиции
Прежде чем приобрести акции компании, вы должны четко понимать, сколько вам нужно/можно купить. Количество акций, которые вы покупаете - это ваша позиция. Правильное понимание размера своей позиции поможет вам достичь оптимальной прибыли при минимальном риске.
💼 РАЗМЕР ПОЗИЦИИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Определить правильный размер позиции довольно просто. Никогда не рискуйте более чем 0,5% своего капитала по любой позиции - это общее практическое правило для инвесторов, у которых капитал более 200 000 долларов США; те, у кого портфель меньше могут рискнуть до 2%.
В целях этого примера мы не будем принимать во внимание проскальзывание (потерю денег, когда продажа акций происходит по более низкой цене, чем предполагаемая нами цена) или транзакционные издержки. Однако эти затраты означают, что фактические убытки могут превысить 0,5% - причина для снижения риска.
Пример:
Допустим ваш портфель равен 100 000 $, и вы хотите рассчитать размер своей позиции. Вы хотите инвестировать в Facebook. Акция стоит 337 $. Вы определили, что ниже цены 320 акция упасть не должна, используя технический анализ. Риск на одну позицию в нашем случае не должен превышать 0,5%, то есть 500 $. Предполагаемый убыток на одну акцию будет равняться 17 $, отсюда мы уже можем считать максимальную позицию по данной компании.
- Портфель 100 000 $
- Риск на позицию (%) 0.5%
- Риск на позицию ($) 500 $
- Цена покупки 337 $
- Стоп-лосс приказ- 320 $
- Предполагаемый убыток 17 $
- Риск на позицию ($) 500 $ / Предполагаемый убыток 17 $ = 29 штук Максимальное кол-во акций
Покупая 29 акций по 337 $, вы инвестируете 9,8% своего портфеля в Facebook. Поскольку мы ранее говорили про оптимальную диверсификацию портфеля, не следует инвестировать более 5% в одну компанию, лучше будет снизить размер позиции до рекомендуемого значения в 5% от портфеля.
Слишком большая концентрация ваших инвестиций в небольшое количество бумаг - одна из основных причин неэффективности портфеля. Вот почему важно всего правильно определять размер своей позиции.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
Как защитить свою прибыль?
Инвесторам со своей торговой системой обычно требуется два фактора, дающих сигналы на продажу активов:
1️⃣ Фундаментальный анализ: компания больше не соответствует определенным критериям выбора инвестора.
2️⃣ Технический анализ: цена акции теряет восходящий импульс цены и начинает снижаться.
Следование только первому правилу является благоразумным, но может создать ситуацию, когда вы продадите акцию слишком рано, как раз тогда, когда она наконец начнет сильное движение вверх. Чтобы решить эту проблему, мы можем использовать простое правило, разработанное известным трейдером Уильямом Ганном в 1930-х годах.
«Правило трех» Уильяма Ганна
Ганн обнаружил, что акции, которые находятся в сильной позиции и демонстрируют хороший восходящий тренд, редко начинают снижаться в течение третьего месяца. Это основной тезис этого правила.
Анализируйте месячный график и ищите нижеуказанные условия, которые могут быть сильным сигналом для продажи своих акций:
1) Последние два месяца подряд закрывались ниже, чем в предыдущем месяце, и дневная цена закрытия (в любое время в течение третьего месяца) оказывается ниже минимальной цены предыдущего месяца;
2) Третий последующий месяц закрывается ниже предыдущего, то есть второго месяца.
Также используйте компьютерные индикаторы для выявления медвежьих дивергенций и разворотные свечные паттерны.
Как защитить свою прибыль?
Инвесторам со своей торговой системой обычно требуется два фактора, дающих сигналы на продажу активов:
1️⃣ Фундаментальный анализ: компания больше не соответствует определенным критериям выбора инвестора.
2️⃣ Технический анализ: цена акции теряет восходящий импульс цены и начинает снижаться.
Следование только первому правилу является благоразумным, но может создать ситуацию, когда вы продадите акцию слишком рано, как раз тогда, когда она наконец начнет сильное движение вверх. Чтобы решить эту проблему, мы можем использовать простое правило, разработанное известным трейдером Уильямом Ганном в 1930-х годах.
«Правило трех» Уильяма Ганна
Ганн обнаружил, что акции, которые находятся в сильной позиции и демонстрируют хороший восходящий тренд, редко начинают снижаться в течение третьего месяца. Это основной тезис этого правила.
Анализируйте месячный график и ищите нижеуказанные условия, которые могут быть сильным сигналом для продажи своих акций:
1) Последние два месяца подряд закрывались ниже, чем в предыдущем месяце, и дневная цена закрытия (в любое время в течение третьего месяца) оказывается ниже минимальной цены предыдущего месяца;
2) Третий последующий месяц закрывается ниже предыдущего, то есть второго месяца.
Также используйте компьютерные индикаторы для выявления медвежьих дивергенций и разворотные свечные паттерны.
Forwarded from Клуб Utic {Nara sense AI}
#Обучение #Инвестиции
Избегайте убийц капитала
Если опыт инвестирования в "мусор" чему-то нас и научил, так это тому, что инициативы совет директоров и менеджмента компании могут быть очень креативными настолько, что могут нести большие потери акционерных денег. При этом они еще и получают приличные бонусы.
Акции таких компаний называются убийцами капитала “Capital killers” и такие акции могут быть и у вас в портфелях. Австралийский инвестор Говард Коулман предлагает следующие три индикатора, чтобы уберечь свой портфель от таких «вредителей»:
⚙️ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:
При оценке эффективности бизнеса компании следует учитывать полный экономический цикл продолжительностью десять лет. Обратите внимание на следующие предупреждающие знаки:
1️⃣ Прибыльность бизнеса (низкая рентабельность капитала – ROE, ROIC)
2️⃣ Прибыль владельца не растет (низкая прибыль на акцию за цикл - EPS)
3️⃣ Непредсказуемая будущая прибыль
4️⃣ У компании слишком большой долг (высокое отношение долга к собственному капиталу – LT debt to equity)
🧩 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ:
Чтобы понять стратегию компании и то, как она влияет на прибыль и убытки, важно досконально понимать текущую бизнес-модель. Потенциальными убийцами капитала являются компании, у который следующие тенденции:
1️⃣ Непонятная бизнес-модель
2️⃣ Новая технология
3️⃣ Постоянная переориентация деятельности
4️⃣ Красивая история без прибыли
5️⃣ Потребление капитала, долги, дополнительные эмиссии акций
6️⃣ Прогнозы по прибыли далеко в будущем
🚀 МОТИВАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Избегайте советов директоров и управленческих команд, которые имеют следующие характеристики:
1️⃣ Неясная стратегия
2️⃣ Непорядочное руководство - "редиски" (невыполнение предыдущих обещаний)
3️⃣ "Империалисты" (приобретение и строительство роскошных штаб-квартир)
4️⃣ Менеджмент, получающий неоправданно высокую зарплату (проверьте отчеты о компенсациях)
5️⃣ Отсутствие санкций за невыполнение поставленных целей (отсутствие негативных последствий за невыполнение целей)
РЕЗЮМЕ
Внимательно анализируйте прошлые финансовые показатели бизнеса, бизнес-модель и, что наиболее важно, на мотивацию руководства, чтобы на берегу увидеть такие компании и не приобретать их в свой портфель.
Избегайте убийц капитала
Если опыт инвестирования в "мусор" чему-то нас и научил, так это тому, что инициативы совет директоров и менеджмента компании могут быть очень креативными настолько, что могут нести большие потери акционерных денег. При этом они еще и получают приличные бонусы.
Акции таких компаний называются убийцами капитала “Capital killers” и такие акции могут быть и у вас в портфелях. Австралийский инвестор Говард Коулман предлагает следующие три индикатора, чтобы уберечь свой портфель от таких «вредителей»:
⚙️ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:
При оценке эффективности бизнеса компании следует учитывать полный экономический цикл продолжительностью десять лет. Обратите внимание на следующие предупреждающие знаки:
1️⃣ Прибыльность бизнеса (низкая рентабельность капитала – ROE, ROIC)
2️⃣ Прибыль владельца не растет (низкая прибыль на акцию за цикл - EPS)
3️⃣ Непредсказуемая будущая прибыль
4️⃣ У компании слишком большой долг (высокое отношение долга к собственному капиталу – LT debt to equity)
🧩 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ:
Чтобы понять стратегию компании и то, как она влияет на прибыль и убытки, важно досконально понимать текущую бизнес-модель. Потенциальными убийцами капитала являются компании, у который следующие тенденции:
1️⃣ Непонятная бизнес-модель
2️⃣ Новая технология
3️⃣ Постоянная переориентация деятельности
4️⃣ Красивая история без прибыли
5️⃣ Потребление капитала, долги, дополнительные эмиссии акций
6️⃣ Прогнозы по прибыли далеко в будущем
🚀 МОТИВАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Избегайте советов директоров и управленческих команд, которые имеют следующие характеристики:
1️⃣ Неясная стратегия
2️⃣ Непорядочное руководство - "редиски" (невыполнение предыдущих обещаний)
3️⃣ "Империалисты" (приобретение и строительство роскошных штаб-квартир)
4️⃣ Менеджмент, получающий неоправданно высокую зарплату (проверьте отчеты о компенсациях)
5️⃣ Отсутствие санкций за невыполнение поставленных целей (отсутствие негативных последствий за невыполнение целей)
РЕЗЮМЕ
Внимательно анализируйте прошлые финансовые показатели бизнеса, бизнес-модель и, что наиболее важно, на мотивацию руководства, чтобы на берегу увидеть такие компании и не приобретать их в свой портфель.