Ямал СПГ: расплата неизбежна


Правительство решило не взирать равнодушно на то, как сверхдоходы газовиков утекают в частные карманы. И вознамерилось отвернуть хотя бы часть этого полноводного потока в казну.

Итак, федералы хотят ввести 32%-й налог на прибыль для производителей СПГ сроком на три года. Платить его так или иначе придется и главному льготнику нефтегазового сектора – Новатэку: при прочих равных, Ямал СПГ будет обязан отчислять в бюджеты всех уровней на 75-85 млрд рублей в год больше, чем обыкновенно.

Это отчасти компенсирует выпадающие доходы и прямые расходы, понесенные государством в ходе работ по запуску этого проекта. И очень вовремя: структура платежного баланса страны меняется, бюджет испытывает деформирующие нагрузки, возникающие в нем дыры надо как-то закрывать.

Также отметим, что имеется в этом и некая кармическая справедливость. Мы годами язвили по поводу раскармливания Новатэка госдотациями – ну вот теперь пробил час отдавать долги. В конце концов, рекордные объемы прибыли, осваиваемые Новатэком, обеспечены именно той позицией, которую заняло (и которое обеспечивает всей своей мощью) государство. А с другой стороны, в отсутствие дееспособного государства российского с ядерной дубиной наперевес западные товарищи неминуемо раздели бы Новатэк до трусов – и за то, чтобы этого не произошло, тоже надо платить.

В экспертной среде имеются опасения, что поднятие планки не пройдет гладко. В проекте есть иностранное участие – почти 30% принадлежит китайцам. Но мы бы сказали, что на данный момент деньги «здесь и сейчас» важнее проблемной китайско-российской «дружбы» (при которой «друзья и партнеры» добросовестно выполняют антироссийские санкции и системно подрывают российское влияние в азиатской части постсоветского пространства). И да, если инвесторы упрутся рогом, придется взять эти деньги не налогами, а экспортными пошлинами (от этой идеи вроде как отказались, но ее всегда можно вернуть в расклад).

#СПГ #газ #Новатэк #КНР #санкции

Новатэк закрыл сезон


Новатэк им. тов. Михельсона успешно завершил навигацию по СМП в восточном направлении – доставку последней партии СПГ с Ямала произвел газовоз «Федор Литке».

С «восточной торговлей» Новатэка в этом году связано несколько любопытных моментов.

Во-первых, в этом году мы получили своего рода навигационный антирекорд. Если обычно речь у Новатэка на этом направлении шла о том, чтобы всеми доступными средствами растянуть судоходное «окно» с помощью сверхранних и сверхпоздних рейсов, то нынче приоритеты сместились (см. ниже). Поэтому, наоборот, Новатэк поспешил закрыть сезон пораньше, к концу ноября.

Во-вторых, на восток в этом году ушло всего три десятка партий СПГ, это 2,1 млн тонн. Это меньше чем даже в позапрошлом году (34 партии, 2,4 млн тонн), и уж тем более – чем в прошлом году (44 партии, 3 млн тонн). Хорошее такое сокращение, почти на треть.

Но куда же делся газ? Ответ прост – и это у нас будет «в-третьих». СПГ массово ушел в Европу, где в этом году начались все эти суицидальные пляски вокруг российских энергоносителей, приведшие к резкому скачку цен на углеводороды. Пройти мимо перспективы очень хорошо заработать Новатэк предсказуемо не смог – тем более, что весь политический негатив в Европе традиционно ушел на Газпром с его государственной аффилиацией и «ужасными» трубопроводами.

Законы рынка, ничего личного. Мало того, что европейские цены оказались хорошо так выше азиатских (из-за чего сами азиаты не гнушались перепродавать собственный СПГ в ЕС), так и транспортное плечо, мягко говоря, совсем другое, притом не только в плане чисто математической длины маршрута, но и в плане его сложности и связанных затрат. Отсюда и раннее прекращение флотом Новатэка навигации в восточном секторе СМП.

#Новатэк #СПГ #СМП #ЕС

Газ – на тормоз


Западные санкции продолжают комплексно воздействовать на российскую экономику – в том числе и в части освоения Арктики.

Со «Звезды» им. тов. Сечина сообщают: сроки строительства первого СПГ-газовоза для новатэковского «Арктик СПГ-2» уезжают вправо. Пока – на год, а там посмотрим.

Причины стандартны. В отличие от предприятий с историей и каким-никаких технологическим бэкграундом, «Звезда» по факту представляет собой огромную сборочную площадку с небольшим процентом локализации. Своих технологий и узлов нет, вместо них есть крупноузловая сборка из заготовок, поставляемых из Юго-Восточной Азии, осуществляемая под присмотром неимпортозамещенных специалистов оттуда же. После начала СВО «Самсунг», являвшийся основным партнером сечинской верфи, послушно взял под козырек и поставил сотрудничество на паузу. Соответственно, на паузу стали и газовозы.

История с газовозами в свое время вышла интересная. Тов. Сечин на своем исключительном админресурсе забрал самые денежные контракты – в том числе и контракт на 15 СПГ-танкеров для Новатэка. А поскольку ценник у «Звезды» был выше, чем за границей, Новатэк упирался: зачем платить больше, когда можно меньше? Но доброе государство просубсидировало разницу между рыночной и «звездной» ценой, чтобы хорошо стало обоим участникам сделки – и тов. Сечину, и тов. Михельсону.

Саму по себе эту историю можно было бы так или иначе оправдать, осиль «Звезда» если не полное импортозамещение, то хотя бы «русификацию» наиболее сложных узлов и ключевых компетенций. Но изначально таких задач, несмотря на то, что установка на импортозамещение была многократно проговорена на самом высоком уровне, бенефициары «Звезды», ориентированные прежде всего на прибыли, перед собой не ставили.

В итоге имеем срыв сроков (и – потенциально – самих контрактов) по газовозам. И это станет еще одним фактором задержки для проекта «Арктик СПГ 2», уже испытывающего на себе последствия западной экономической блокады.

#судостроение #газ #спг

Звездная история


Коллеги дали дельные комментарии на наш пост. Что тут хотелось бы вкратце отметить.

Все верно – новому сложному бизнесу нормально начинаться с простого (грубо говоря, с отверточной сборки), а госсубсидии – это, без дураков, действенный инструмент стимулирования развития, опробованный во всем мире. Тут спорить буквально не с чем, все так.

Но дело-то несколько в другом.

Пресловутая «Звезда» была заложена 13 лет назад, в уже далеком 2009-м. И все эти годы мы наблюдаем – что? А череду скандалов с воровством и сдвигом сроков вправо. Подрядчики на одной только первой очереди там менялись, если не изменяет память, четырежды (ДЦСС, КЭР, «Строй групп», China State Construction Engineering Corporation/«КитайСтрой»), причем довели ее до ума в конечном итоге именно китайцы.

То есть перейти с пресловутой «отвертки» на локализацию надо было существенно раньше, но «что-то» постоянно мешало это сделать. Хотя понятно, что – такой эффективный менеджмент, при котором деньги постоянно уходили на сторону, а дело не делалось. Для проектов тов. Сечина, к сожалению, нельзя сказать, чтобы единичная история.

Вот и вышло, что страна дала карт-бланш и отсыпала денег на то, чтобы заблаговременно получить мощное современное производство, а в итоге получила… ну, нынешние расклады. Сработай эта схема с субсидиями без таких нареканий, претензий к тов. Сечину было бы существенно меньше.

А по срокам «Арктик СПГ 2»… Есть ощущение, что поедут они вправо – по совокупности причин (хотя там, скорее, тема оборудования на первом месте, а не суда), ну или будут какие-то решения на тему понижения мощностей, или и то и другое вместе. Хотя тут мы бы сами не против ошибаться.

#судостроение #спг

Саам СПГ


Новатэк празднует мини-победу. Плавучее хранилище Saam FSU, построенное корейской верфью Daewoo Shipping & Marine Engineering, на прошлой неделе вышло из Окпо курсом на Мурманск.

400-метровое хранилище дедвейтом 192 тыс. тонн будет использоваться в рамках транспортно-логистической схемы, обслуживающей арктические газовые проекты Новатэка – для перевалки СПГ, доставляемого из Сабетты, с газовозов ледового класса на обычные. Это делается в целях экономии: как мы помним, эксплуатировать СПГ-танкеры ледовых классов заметно дороже, чем последние.

Перегрузочные терминалы замкнут новатэковскую логистику СПГ с двух сторон, на северо-западе (под Мурманском) и на юго-востоке, на Камчатке. Строительство камчатского хранилища, Koryak FSU, корейцы обещают завершить во втором квартале. Если все пройдет по плану, схема заработает уже в течение этого года.

Так вот, возвращаясь к Saam FSU. Хотелось бы дать пару комментариев.

Дорога судну предстоит дальняя и сложная – пойдет он через Суэц. Конечно же, не через наш, легендарно быстрый ледовый Нью-Суэц, пролегающий по СМП, а через настоящий, египетский. Тут надо сказать, что кейс плавхранилища – прекрасная иллюстрация того, что любые грузоперевозки (и тем более транзитные) по СМП имеют свои существенные ограничения и являются штукой нишевой. Если коротко, то провести его там нормально невозможно (да и ненормально – тоже), поэтому – кружной путь. Будем надеяться, по дороге никаких неприятностей не возникнет.

Показательным является выбор флага и имен для обоих терминалов. Флаг у «российского» судна корейской постройки панамский. Названия – реверанс нашей «любимой» ESG-повестке с ее символическим акцентом на правах коренных (тут любопытно, не возмутятся ли зарубежные саамы из-за «апроприации»). В общем, Новатэк всеми силами старается не афишировать свою российскую аффилиацию, пролетая под радарами. Пока что – успешно.

#спг #газ

Роттердам ждет арктический газ?


Евросоюз может столкнуться с проблемами на газовом рынке.

Причин тому несколько. С одной стороны, весна обещает быть прохладной в северо-западной части ЕС. С другой стороны, американцы, фактически подорвав российско-европейский газовый тандем, при этом не спешат направлять свои газовозы в Старый свет: европейский рынок не настолько маржинален, как азиатский.

Это подводит к мысли о том, что все усилия родного государства по продвижению Новатэка (при всем нашем неоднозначном к нему отношении) как успешного арктического кейса оказались не лишены смысла. Наличие крупного игрока на рынке СПГ в моменте позволяет маневрировать, играть гибче, динамично заполняя образующиеся ниши. Туда, куда не пойдут американские танкеры, пойдут российские.

Впрочем, за океаном этот момент тоже видят и думают, что с ним сделать. В идеале, в их парадигме, у России не должно остаться каналов поставок стратегических товаров, на которые не был бы установлен американский ценовой и/или административный рубильник. Поэтому пока арктический газ России на европейском рынке играет. Но это – пока.

#газ #СПГ

Труба + СПГ = успех?


Коллеги поднимают интересную тему. Цитата:

…Совсем не обязательно привязываться к конкретным месторождениям при строительстве СПГ-заводов, как это делает Новатэк на Ямале/Гыдане. Можно брать трубопроводный газ из ЕСГ – так, например, работает «Криогаз-Высоцк». Многие прибрежные СПГ-заводы в США также берут газ с глубины материка.

Пример отличной локации без собственных запасов газа – Мурманск. Порт не замерзает и расположен близко к ЕС, что позволяет значительно сэкономить на логистике. Реализация проекта там также бьется с планами по газификации Мурманской области. Осталось протянуть туда трубу нужного диаметра под объем ~20 млрд куб. м, чтобы хватило и на потребности Мурманска, и на завод СПГ.

В подобной модели (месторождение—труба—завод СПГ, находящийся где-то в другом месте) есть свой резон.

Во-первых, эра трубопроводного газового экспорта, похоже, заканчивается. Кейс СП-2 и различные заместительные /ограничительные меры западных клиентов показывают, что дорогостоящую трубопроводную «пуповину» можно относительно легко перерезать в буквальном и переносном смыслах. А вот с СПГ эта задача становится не такой и простой.

Во-вторых, ценник. Трубопроводный газ одновременно и хорош, и плох своей ориентацией на долгосрок. Но сейчас ситуация на обоих концах Большой Трубы – и западном, и восточном – в отношении экономики «не очень», хоть и по разным причинам. В этом свете СПГ выглядит как более маржинальный экспортный товар.

В-третьих, да, газификация страны. В новых реалиях труба может «найти себя» внутри России – для газоснабжения различных градов и весей нашей далеко еще не газифицированной Родины. И для подачи газа на СПГ заводы, расположенные на побережьях с прицелом на внешторг.

В целом, по ощущениям, переход на подобную гибридную модель («внутри труба – снаружи СПГ») был бы неплохим решением для Газпрома. И – для Новатэка, который, быть может, смог бы найти общие завязки с Газпромом на этой теме.

#газ #СПГ #Газпром #Новатэк

Поддержим экспорт и немножко флот


Правительство решило поддержать сектор СПГ рядом послаблений. В Думу передан согласованный и утвержденный в правительстве законопроект, подготовленный Минэнерго в прошлом мае. Он вносит изменения в ст. 2 и 3 закона «Об экспорте газа» от 18.07.2006 № 117-ФЗ.

Новшеств там два.

Во-первых, предусматривается предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) нефтяного (попутного) газа, добываемого на указанных участках недр.

Формальная логика у Минэнерго и правительства та, что ГТС туда все равно не дотянуть, поэтому пусть будет производство СПГ. Тут также следует уточнить, что право на экспорт СПГ получают только недропользователи, доля Российской Федерации в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50% общего количества голосов. То есть это кость, брошенная в сторону госкорпораций, и прежде всего – Роснефти им. тов. Сечина, которая сделала ставку на агрессивное наращивание СПГ-активов в своем портфеле.

Во-вторых, законопроект выводит из-под действия 117-ФЗ операций по СПГ-бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт. Тем самым формируется еще один стимул для постепенного перехода коммерческого флота на СПГ-топливо.

Что можно сказать по этому поводу? Как видим, наши базовые установки в Арктике остаются прежними: «качай и вези». Несмотря на заклинания о том, что за год «мир изменился», что «Россия изменилась» и заняла в мире некое «новое место», мир по-прежнему готов получать от нас (а мы готовы давать) только сырьевой экспорт. На внутреннее развитие, на расширение внутреннего рынка нет, очевидно, ни сил, ни средств, ни интеллектуального потенциала, ни желания.

А вот про бункеровку СПГ и СПГ-топлива вообще надо будет поговорить отдельно – интересная тема для разговора.

#спг #газ

Канада СПГ


Азиатский рынок газа интересен не только Новатэку и Газпрому. Растущую потребность ЮВА в СПГ может (и хочет) удовлетворять еще один северный игрок – Канада.

На днях природоохранные власти дали зеленый свет Ksi Lisims LNG, новому проекту, запланированному в канадской провинции Британская Колумбия. Ресурсной базой будет месторождение, расположенное на землях племени Нисга’а невдалеке от границы с Аляской. А сжижение будет производиться южнее – на плавучем заводе, который разместится близ острова Пирса.

Планы заявлены серьезные. После выхода на проектную мощность завод будет выбрасывать на рынок порядка 12 млн тонн СПГ в год.

В количественном отношении это меньше, чем Ямал СПГ, который к настоящему моменту производит порядка 21 млн тонн в год, и чем Арктик СПГ-2, который, как ожидается, будет давать несколько менее 20 млн тонн в год. Но есть несколько важных нюансов. Во-первых, на щит поднята экологичность: канадцы напирают на то, что это будет «самый крупный в мире СПГ-проект с нулевыми выбросами СО2». Это само по себе создает определенное конкурентное преимущество. А во-вторых, транспортное плечо проекта будет заметно меньше, чем у новатэковских активов, да и потребности в ледокольных проводках и судах ледового класса у канадцев не будет. Так что шансы подвинуть нашу арктическую газоторговлю у них есть.

И это не так чтобы была единственная нефтегазовая тема «по ту сторону Берингова пролива». На подходе еще несколько проектов в той же Британской Колумбии, а американцы всерьез подумывают над тем, чтобы таки распечатать свою аляскинскую углеводородную «кубышку». В общем, нарастание конкуренции за рынок на фоне ввода в строй новых проектов и у нас, и у них неизбежно.

#газ #СПГ #Канада

Мурманская интеграция


Любопытный кейс развивается в Мурманской области. Там тов. Михельсон анонсировал строительство нового СПГ-завода мощностью 20,4 млн тонн в год, нацеленного на экспорт в западном направлении.

Газ при этом будет браться из газпромовской Единой системы газоснабжения, доставляться в Мурманскую область он будет по пока не существующему газопроводу «Волхов-Мурманск», а снабжать завод электричеством будет энергопрофицитная Кольская АЭС Росатома. Не остается в накладе и субъект: с одной стороны, уже упомянутый газопровод наконец-то закроет долгоиграющую тему газоснабжения региона (и связанную с ней проблему отхода от мазута), а с другой, производить конструкции для линий завода будут в области, на бывшей Кольской верфи (ныне ЦСКМС).

Проект выглядит многообещающе, но, как всегда, к нему прилагается ворох «нюансов».

Во-первых, отпускная цена на газ для Новатэка пока не согласована. У Газпрома, конечно, есть сложности со «сбросом» объемов газа, некогда резервировавшихся под Европу, но работать себе в убыток у него желания нет. Во-вторых, обсуждаемый газопровод – штука недешевая (по первым оценкам, от 350 млрд рублей), единолично брать на себя расходы Газпрому не с руки, а значит – похоже, не обойтись без помощи бюджета. В-третьих, запуск проекта будет означать пересмотр условий экспорта СПГ на Европу в пользу Новатэка, что создаст неприятный прецедент, опять же, для Газпрома, продолжив размытие его монополии, и без того подорванной «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

Впрочем, все это преодолимо – особенно в свете того, что Центром поставлена задача работать, наращивая присутствие на мировом СПГ-рынке и борясь за остатки европейской ниши. А это значит, что найдутся и административно-политические решения, чтобы подтолкнуть процесс и снять барьеры, и бюджетные деньги, чтобы его поддержать.

Есть и «в-четвертых». Один из главнейших, но пока открытых, вопросов – кто будет покупать «михельсоновский» СПГ? Европейская экономика страшно не хочет слезать с российского газа, но ее к этому принуждают через политику – давя по линии НАТО, напирая на украинскую тему и экологию. Пока эта проблема откладывается в долгий ящик: первые две линии, даже если все пойдет по плану, заработают не ранее 2027-го, а к тому моменту, как многие у нас по факту рассчитывают, СВО придет к какому-то завершению. Но на самом деле, этот ключевой риск остается.

В любом случае, зеленый свет мурманской теме дан – «будем работать, а там как получится».

#спг #газ #Газпром #Новатэк #Мурманск #ЕС

Технологический реимпорт


Вообще, любое «освоение целины» и в особенности – освоение целины заполярной – это всегда про технологии и промышленную базу, промышленную базу и технологии.

Не так давно общественность озадачилась вопросом: а почему, собственно, на Арктик СПГ-2 им. тов. Михельсона будут устанавливаться зарубежные турбины вместо давно чаемых российских?

Тов. Михельсон ответил на это в том духе, что отечественная промышленность просто неспособна наладить выпуск отечественных же изделий в нужном количестве и в потребном временнОм горизонте. Пермь не справляется с объемами заказов, поэтому – Харбин.

Это правда, но это только часть правды.

Основной «юмор» в том, что газотурбинные агрегаты, законтрактованные в КНР для Арктик СПГ-2, являются перелицовкой отечественной же разработки позднесоветского периода, вышедшей из недр Союзного проектного бюро «Машпроект».

То есть пока в стране были технологии, специалисты и оборудование – мы по дешевке торговали и тем и другим и третьим. Потом под ритуальные заклинания о необходимости импортозамещения скупали «передовые решения» на благословенном Западе, поддерживая остатки своих прежних интеллектуальных и производственных мощностей в полукоматозном состоянии. А потом, когда дорогие друзья и партнеры дали нам от ворот поворот, бросились закупать советские разработки, локализованные китайцами.

#газ #спг #Новатэк

Монополия Газпрома – все?


Надвигается очередной виток либерализации газового экспорта – в Госдуме зарегистрирован законопроект, «отвязывающий» экспортные лицензии от конкретных месторождений.

Слово авторам проекта: предлагается обеспечить возможность экспорта СПГ с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ.

Принятие проекта позволит демонополизировать газовый внешторг – к настоящему моменту экспортировать СПГ могут только Газпром и компании с госучастием от 50%, разрабатывающие морские газовые месторождения либо месторождения на условиях СРП.

Из этой инициативы очевидным образом торчат уши тов. Михельсона – законопроект явно скроен под Новатэк, делающий ставку на дальнейшее расширение своего экспорта в рабочем, так сказать, порядке, без выклянчивания у государства очередных разрешений под каждый «чих». И судя по тому, как развиваются наши дела на внешнеторговом треке, документ имеет немалые шансы быть принятым невзирая на известную позицию «национального достояния».

Все это постепенно выводит нас на совсем другую реальность в сфере отечественного газового бизнеса. На смену неповоротливому и забюрократизированному госмонстру, не славящемуся эффективностью, но исправно вносящему деньги в казну, приходит оборотистый частник, обложенный льготами и платящий налоги по сниженным ставкам.

#газ #СПГ #Новатэк #Газпром

Путин в Мурманске: в поисках позитива


Тов. Путин нанес визит в Мурманскую область.

Поездка выдалась символичной в нескольких смыслах сразу. До этого президент посещал регион девять лет тому назад – в судьбоносном для страны 2014-м. Но если тогда в центре его внимания была оборона и Северный флот, то теперь – промышленный потенциал, заточенный под освоение Арктики.

Гвоздем программы стало посещение Белокаменки, где, как мы помним, действует детище тов. Михельсона – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Собственно, сам визит был формально приурочен к отправке на Гыдан первой линии по сжижению природного газа, сделанной на ЦСКМС для Арктик СПГ-2.

В центре президентской повестки – арктическая газовая тема. Как мы многократно упоминали, именно сжиженный газ видится в центре как своего рода «пропуск в большой мир», как козырь, позволяющий сохранять и устойчивый поток валютных поступлений, и влияние на стратегически важном мировом энергорынке.

В Москве полны решимости работать на любимое путинское «удвоение» (в данном случае – стратегических экспортных возможностей). Именно поэтому ЦСКМС и Новатэк могут рассчитывать на серьезный объем поддержки от государства, который и не снился многим другим, не менее важным отраслям и предприятиям.

Рассматривая этот визит в более широком ключе, надо отметить, что арктическая тематика стала для Кремля универсальным позитивом, помогающим поддержать дух российской аудитории. На фоне накопления массы негативных событий, конвертирующихся в сомнения и неуверенность населения, «зарисовка» первого лица на фоне проекта, однозначно подаваемого публике как успех, призвана сбросить отрицательные эмоции и напомнить о том, что у всех нас есть поводы для радости. В этом отношении Арктика продолжает оставаться светлым пятном на нашем, в общем-то, мрачноватом небосводе.

#Мурманск #спг

Новатэк и «высшие силы»


Новатэк начал рассылать своим иностранным партнерам уведомления о форс-мажоре по проекту «Арктик СПГ-2».

В определенном смысле, это было ожидаемо. После «признания» заслуг Новатэка и тов. Михельсона со стороны США – к слову, одного из ключевых поставщиков СПГ на мировые рынки – и ввода санкций такой поворот событий вполне просматривался.

Отдельную роль сыграло попадание в санкционный список элементов логистической схемы Новатэка с перевалкой СПГ через плавучие хранилища: погрузка с ПХГ «Саам» и «Коряк», специально изготовленных в Южной Корее, стала «токсичной» для покупателей по долгосрочным контрактам из-за риска вторичных санкций.

На всем этом фоне Новатэк решил перебросить мяч на «партнерскую» половину поля. Есть санкции, есть реальные обременения, мешающие проекту. Давайте пересматривать сроки и условия.

Особо тут надо сказать о грузообороте на СМП. Уже очевидно, что проект поехал по срокам вправо. А ведь он, наряду с еще не существующим «Восток Ойлом», является одним из источников миллионов тонн грузов, запланированных на 2024 год. А это значит, что цифры грузопотока рискуют оказаться заметно ниже предусмотренных майским указом.

#газ #спг #Новатэк #грузы #СМП #санкции

Новатэк и «высшие силы»-2


Форс-мажор в Арктик СПГ-2 продолжается. О непреодолимых обстоятельствах заявили акционеры проекта.

В принципе, тут нет никаких неожиданностей. После введения санкций и фактической блокады логистической схемы Новатэка проект должен быть каким-то образом перезапущен на новых основаниях.

Какими будут эти основания, по крайней мере, в части продажи газа? У газовиков есть несколько вариантов, но самый реалистичный – это сочетание спотовых контрактов и неформальных договоренностей с бывшими участниками проекта. Впрочем, последние еще не вступили в стадию принятия и готовы попытаться лоббировать в Вашингтоне разрешения на вывоз СПГ с новатэковского завода. Особые надежды на японцев: все-таки у США и Токио особые отношения, а география Японии такова, что газ для экономики взять банально неоткуда.

Открытыми остаются вопросы с финансированием и логистикой проекта. И если деньги можно изыскать, то обойти ставшую больной тему поставки газовозов банально не получится.

И да, как бы не развивалась ситуация, сдвиг проекта вправо уже очевиден.

#газ #спг #Новатэк #грузы #СМП #санкции

Тихой сапой СПГ-2


Санкции санкциями, но Арктик СПГ-2 вполне может отгрузить в течение месяца первую партию сжиженного природного газа.

Первая очередь проекта уже работает на половинной мощности: одна из двух ее технологических линий запущена, вторая пока находится в состоянии пусконаладки. В принципе, ее старт тоже не за горами.

Ограничения, наложенные на Новатэк, сыграли определенную роль – проект поехал вправо по многим статьям. Но не стоит недооценивать уже вложенные в него миллиарды долларов и решимость бенефициаров «уникального комплекса» продолжать борьбу за свою нишу на мировом рынке.

Сам Новатэк, резко сбавивший пиар-обороты после начала СВО, пока от анонсов и комментариев воздерживается.

#спг #Новатэк #газ

Безальтернативный Восток


Газовый рынок ЕС постепенно самоизолируется от России.

С дешевым трубопроводным газом по долгосрочным контрактам все уже понятно: «Потоки» выведены из игры, на повестке дня – завершение эпопеи с украинским газовым транзитом.

В секторе СПГ все идет в том же направлении. В апреле ожидается резолюция Европарламента, обязывающая все страны ЕС целиком отказаться от российского газа к 2027 году. Интрига насчет ее принятия сохраняется, но есть ощущение, что это дело решенное: к прогреву и лоббированию этого вопроса подключились все, кто возможно, включая «Беллону», которая взялась требовать остановить импорт российского СПГ Евросоюзом и «большой семеркой» из соображений «экологии». Реальный отказ от закупок займет длительное время, но магистральное направление работы евроатлантистов уже понятно.

Результаты этой «работы» налицо. Если в годы до начала СВО ЕС получал до половины своего газа из РФ, то теперь – порядка 15%. Да, получив удар в сфере трубопроводного газового экспорта в ЕС, мы за последние два года заметно нарастили вывоз высокомаржинального СПГ – но именно этот кран нам и будут перекрывать.

Все это закономерно вызывает опасения.

Газовая тема – один из ключевых драйверов освоения АЗРФ. Именно на газовых проектах в первую очередь зиждутся наши дорогостоящие арктические телодвижения с реновацией инфраструктуры, ледоколами и круглогодичностью СМП.

Фактически, магистральным направлением развития северной газодобычи становится экспорт в Азию. Там нас ожидают свои вызовы и подводные камни: западники будут пытаться и далее усложнять нам жизнь, вводя новые ограничения и угрожая покупателям вторичными санкциями, принуждая страны (типа Японии) сворачивать российский СПГ-импорт и т.д. В этом свете особую роль приобретает Китай, чья позиция по отношению к нам отличается оппортунизмом и мелочным прагматизмом, в силу чего ее следует рассматривать как важную (и непростую для нас) переменную. Также не будем забывать, что системный вывоз СПГ в восточном направлении невозможен без полноценной реализации наших инициатив на СМП, что дополнительно актуализирует системную работу по его развитию.

В общем, закрытие еврорынка – это неприятно, но неприятность эту мы переживем. Если постараемся.

#газ #СПГ #санкции #ЕС

Газовый затык


Отрасль продолжает следить с нарастающим любопытством за «Арктик СПГ-2». На его тему вчера высказался шеф Минэнерго тов. Шульгинов. Слово министру:

«Арктик СПГ-2» готов к работе. Проблема с газовозами решается. Продолжаем искать поставщиков. Собственные программы тоже есть, но они требуют времени. Мы и компании решаем и будем решать эти вопросы.

Как видим, особой ясности по ключевой проблеме – как вывозить СПГ с проекта – не добавилось.

А ситуация объективно не радует. Да, «Арктик СПГ-2» уже имеет рабочую первую линию. Но производство на днях было поставлено на паузу как раз-таки из-за невозможности произвести отгрузку газа с завода.

При этом корейцы (в лице судостроителя Hanwha Ocean) из-за американских санкций отказались передавать уже изготовленные четыре газовоза российской стороне; вопрос с достройкой еще двух ранее заказанных судов завис. В свою очередь, застолбившая за собой мега-заказ Новатэка «Звезда», занимающаяся по факту крупноузловой сборкой СПГ-танкеров из южнокорейских заделов, также не в состоянии закрыть свои обязательства: нет корейских узлов, нет и «звездных» газовозов.

Чудес не бывает, поэтому фраза «проблема с газовозами решается» может относиться только к варианту с неподсанкционным посредником, способным вывести имеющиеся танкеры с южнокорейской верфи, либо, что менее вероятно, к каким-то кулуарным договоренностям с американцами по поводу ослабления санкционных ограничений. Ну или это просто вербальная интервенция в целях поддержания оптимизма.

#газ #спг #Новатэк #США

Арктик СПГ-2. Приказано уничтожить


США твердо намерены лишить Россию возможности осуществлять проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа. Такое заявление сделал недавно г-н Пайетт, помощник госсекретаря США по энергоресурсам.

Не так чтобы это было особой новостью. Как говаривал незабвенный тов. Громыко, доктрину можно спрятать в сейф, а стратегию – никогда. И основные контуры стратегии США в сфере экономического противостояния с Россией уже известны, поскольку хорошо видны: это приложение максимальных усилий к ограничению финансовых поступлений из-за рубежа через разрушение нормальной работы уже существующих отечественных проектов, генерирующих валюту, и торпедирование новых.

Для достижения этой генеральной цели американцы намерены, помимо прочего, и далее бить по ключевому арктическому проекту России в этой области – Арктик СПГ-2. К настоящему времени последний уже испытал трудности в части финансирования, лицензирования и технологий, поставки критического оборудования, выстраивания логистической схемы (в т.ч. в части газовозов). Это, скорее всего, не конец: логично ожидать новых туров санкций против новатековского завода и все более тщательной работы по «серой зоне», через которую тов. Михельсон со товарищи хотели бы вывести проект «на большую воду».

Во всей этой истории еще примечателен личностный аспект. Упомянутый г-н Пайетт памятен нам по Украине, где он был послом в пиковые по своей значимости годы – в 2013-2016. Именно этот деятель стал одним из творцов той конфликтной конфигурации, которая была сконструирована на востоке бывшего СССР. И в России, и в ее структурных слабостях он разбирается очень хорошо; более того, в его багаже – несомненный успех «майдана» и последовавшего за ним «Минска». Поэтому его активное участие в выработке направлений энергетической политики Вашингтона служит мощным маркером того, что США считают приоритетным, и где по нам будут наноситься новые чувствительные удары. Будем надеяться, что наша сторона тоже чему-то научилась за прошедшее десятилетие. И сможет взять «реванш» хотя бы в Арктике.

#спг #газ #США #санкции #Новатэк

Турбинные пертурбации


Новатэк в очередной раз сменил поставщика турбин для своего проекта Арктик СПГ-2. Наконец-то выбор сделан в пользу отечественного производителя.

Как мы помним, на данный момент новатэковское детище является одной из приоритетных целей американской политики санкций: в Вашингтоне намерены не просто поставить проект на паузу, а «прихлопнуть» его. Отсюда и серьезные трудности, с которыми он сталкивается.

Изначально предполагалось, что турбины для Арктик СПГ-2 продаст Baker Hughes – соответствующее соглашение было подписано в декабре 2018 года. Проект должен был получить современные турбины LM9000 мощностью 73,5 МВт с достаточно высоким КПД и экологичностью, столь необходимой для дальнейшей продажи СПГ на Западе. Но ввиду вышеуказанных обстоятельств американская компания недоделала заказ, успев передать покупателю только четыре изделия из двух десятков законтрактованных.

Новатэк пошел по (достаточно узкому) рынку. Выбор был остановлен на китайцах: новатэковский менеджмент посчитал привлекательным предложение Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd., которая изъявила готовность поставить GT-25000 – китайскую версию позднесоветской разработки мощностью до 25 МВт. На вопросы вида «почему берем у китайцев, а не в России?» Новатэк тогда отвечал в том русле, что российские производители неспособны уложиться в потребные сроки.

Однако ситуация вновь изменилась.

Теперь с той же самой мотивацией – невозможность соблюсти сроки – тов. Михельсон отходит от китайцев, но в этот раз предпочтение отдается нашим. Примерить на себя лавры поставщика турбин для флагманского газового проекта готовы «Силовые машины», сумевшие выкатить к концу прошлого года первый серийный образец турбины большой мощности ГТЭ-170 (цифра как раз указывает на мощность, по факту «на клеммах» там порядка 155 МВт), созданной при поддержке Минпромторга. Именно ГТЭ-170 в количестве трех штук и могут пойти на вторую линию Арктик СПГ-2.

Не так чтобы в Новатэке были счастливы от всех этих замен. Дай компании волю, она немедленно вернулась бы к американскому предложению – под него, собственно, и был сделан проект, у турбин от Baker Hughes объективно хорошие показатели (то же КПД заявлен на уровне 44% и т.д.). Вариант от «Силовых машин» в первом приближении выглядит похуже из-за более низкого КПД, ограниченного маневра по мощности и типичных сложностей, связанных с отечественным происхождением изделия.

Отдельный вопрос, опять же, связан с попаданием в сроки. Вообще говоря, производственный график «Силовых машин», показанный в прошлом году, предусматривает передачу заказчикам в текущем году двух газовых турбин, в 2025 – шести, а в 2026 – восьми. По десять и более газовых турбин в год компания намерена была поставлять только начиная с 2027 года. При этом заказчики первых изделий известны, и это не Новатэк. Возможно, производитель перекроит свой график.

Но это не главное. Главное в том, что не мытьем так катаньем один из важнейших энергетических проектов России все-таки может получить ключевые узлы российского же производства с большой долей локализации (по крайней мере, в смысле правительственного постановления № 719). Хотелось бы, конечно, чтобы проект изначально предусматривал что-то подобное, чтобы импортозамещение проходило планово и в более спокойной обстановке. Но лучше поздно, чем никогда.

#газ #спг #Новатэк