#ИтогиРазмещения
💳Синара-Транспортные Машины, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.5% годовых/16.65% годовых
Дюрация: 1.71
Количество сделок на бирже: 3113
Самая крупная сделка: 1.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом свыше 1.6 млрд руб., второе место – сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд руб. (19%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
💰ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 85 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 532
Самая крупная сделка: 20 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 15 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 7 до 10 млрд руб. (21%)

📝Организаторами выступили ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Андеррайтер – ВЭБ.PФ

#ИтогиРазмещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.05% годовых/17.28% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 1528
Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 900 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом свыше 1.5 млрд руб. (22%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

#ИтогиРазмещения
💰Аполлакс Спэйс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21.21% годовых
Дюрация: 2.1

Количество сделок на бирже: 990
Самая крупная сделка: 20 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 150 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1.5 млн руб. (21%)

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
💰Ульяновская область, 34008

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.98% годовых
Дюрация: 3

Количество сделок на бирже: 2494
Самая крупная сделка: 550 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом до 30 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн руб. (22%)

📝Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
🏢Селектел, 001Р-04R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых
Дюрация: 1.72

Количество сделок на бирже: 20858
Самая крупная сделка: 900 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (21%)

📝Организатором выступил Газпромбанк.

👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке.

#ИтогиРазмещения
💰Агентство Судебного Взыскания, БО-02-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 1.95

Количество сделок на бирже: 1116
Самая крупная сделка: 6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 900 тыс до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 300 тыс. руб. (22%)

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ.

#ИтогиРазмещения
🛳ПКТ, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.7% годовых/16.65% годовых
Дюрация: 1.36

Количество сделок на бирже: 1085
Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 950 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом до 600 млн руб. (22%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, РСХБ, УК Горизонт. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
Балтийский лизинг, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2843
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд руб. (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
С-Принт, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.63

Количество сделок на бирже: 1358
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 100 тыс руб. (22%) и от 1 до 20 млн руб. (22%).

📝Организатором выступил ИВА Партнерс. ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
Новабев Групп, БО-П06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.9% годовых/15.97% годовых
Дюрация: 1.72

Количество сделок на бирже: 2381
Самая крупная сделка: 550 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 100 млн руб. (22%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
ПКБ, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.12% годовых
Дюрация: 1.99

Количество сделок на бирже: 100
Самая крупная сделка: 234 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 90 до 130 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 180 млн руб. (22%).

📝Организаторы – БКС КИБ, Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО - Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
Газпромбанк, 004P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 167.3 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 3

Количество сделок на бирже: 285
Самая крупная сделка: 6.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 1.2 до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 450 до 800 тыс руб. (23%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#ИтогиРазмещения
СФО БКС Структурные Ноты, 20

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 154.6 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2.02

Количество сделок на бирже: 51
Самая крупная сделка: 27.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн руб. (22%).

📝Организатором выступил БКС КИБ.

#ИтогиРазмещения
💰Синара-Капитал, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 318.5 млн рублей
Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых

Количество сделок на бирже: 126
Самая крупная сделка: 60 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом 50 млн рублей и более (19%).

📝Организатором выступил Банк Синара. ПВО – Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💰Арлифт Интернешнл, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млн руб.
Купон/Доходность: 21.5% годовых/23.30% годовых
Дюрация к put: 0.92

Количество сделок на бирже: 98
Самая крупная сделка: 20 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом 15 млн руб. и более, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (20%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.

#ИтогиРазмещения
🛢Татнефтехим, 001-P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 18.5% годовых/19.99% годовых
Дюрация к put: 0.875

Количество сделок на бирже: 2174
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 250 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 5 млн руб. (24%).

📝Организатором выступила ИК Велес Капитал. ПВО – Волста.

#ИтогиРазмещения
📞Плаза-Телеком, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.84

Количество сделок на бирже: 1052
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 15 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб. (23%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
🌾Агро-Фрегат, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 22.5% годовых/24.47% годовых
Дюрация к call: 0.921

Количество сделок на бирже: 1868
Самая крупная сделка: 50 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил МСП Банк. ПВО – Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
💰ТАЛК ЛИЗИНГ, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18.25% годовых/19.45% годовых
Дюрация: 1.67

Количество сделок на бирже: 1369
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. (21%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.