#Премаркетинг
🚛ГТЛК, 001P-21 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России - 215 б.п.

🔔Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 3 мая.

📝Организатор – Совкомбанк.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-02 (не менее $200 млн)

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине мая.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-09 (4 млрд)

Сбор заявок – 17 мая с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 22 мая.

📝Облигационный долг Эмитента: 10.5 млрд рублей.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-02 (не менее $200 млн)

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 17 мая, размещение – на 22 мая.

Ориентир ставки купона – не выше 6.5% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-07R (10 млрд)

Сбор заявок – 20 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 23 мая.

Тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 220.750 млрд руб.

#Премаркетинг
👷‍♂️А101, БО-001Р-01 (500 млн), дебютный выпуск

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на третью декаду мая.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-04 (не более 1 млрд рублей)

Сбор заявок предварительно запланирован на 10 июня, размещение – на 14 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.053 млрд рублей.

Поручитель – ООО «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

#Премаркетинг
🏦«ДОМ.PФ», 002P-04 (30 млрд)

Сбор заявок – 22 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 мая.

📝Облигационный долг Эмитента: 385.8 млрд рублей.

#Премаркетинг
💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003Р-01 (15 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 130 б.п.

Размещение запланировано на 21 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

#Премаркетинг
⚡️«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 001PС-05

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, доходности – 8.35% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 1.1 млрд юаней.

Размещение запланировано на 21 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-02

❗️Финальный ориентир ставки купона – 6.25% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит $750 млн.

Размещение запланировано на 22 мая.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-09 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.6% годовых, доходности – 19.09% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ. ПВО – «Первая независимая»