​​👍🏻 Позитив от GOOGLE!

Друзья, конец прошлой недели ознаменовался отличным отчётом одной из крупнейших технологических компаний мира – Alphabet Inc, после которого её акции, долгое время торговавшиеся в боковом диапазоне выросли сразу на 10%!

Что понравилось инвесторам?

Итак, выручка Alphabet Inc. за первое полугодие 2019 г. выросла на 18% до $75.3 млрд., причём во втором квартале темп роста выручки был 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего удалось заработать $38.9 млрд., при этом львиная доля доходов пришлась традиционно на рекламу (прирост +16,5%). И как отмечает компания основной упор делается на мобильный поиск, YouTube и облачные технологии.

Более того, чистая прибыль за 3 месяца 2019г. выросла в 3 раза до $9.9 млрд., за полгода этот показатель вырос на 30% до $16.6 млрд. Операционная прибыль Alphabet Inc. выросла на 200% до $9.2 млрд. и $15.8 млрд. соответственно.

Что ещё бросилось в глаза, так это снижение числа акций с 703 млн. до ~700 млн. штук, главное за счёт выкупа бумаг с рынка (Buyback), который компания намерена продолжить, обозначив сумму в $25 млрд., которую планирует потратить с этого момента на очередной выкуп. Благодаря отличным данным по чистой прибыли, прибыль на акцию выросла до $14.3 за квартал и $24 за полугодие.

Более того, пристальный взгляд на баланс компании показывает, что денежная подушка в размере $16.5 млрд. полностью перекрывает долгосрочные займы в объеме $4 млрд. Кроме того, финансовых рыночных активов у Alphabet более 100 млрд., как я предполагаю большая часть это выкупленные, но не погашенные собственные акции. И этот показатель только растет.

Почему нам это важно

Первое. Alphabet входит в так называемую пятерку крупнейших по капитализации компаний мира FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) c текущей капитализаций $858 млрд. и на её финансовые результаты во многом ориентируются инвесторы для дальнейшего тренда в IT-секторе.

Второе. Тот факт что именно доходы от рекламы и облачных технологий выросли больше всего, дают инвесторам понимание, что и другие более мелкие компании отрасли со схожими продуктами в сфере IT-cloud, могут вырасти в цене в след за бумагами Google.

В целом можно сказать, что отчёт действительно сильный, и я не исключаю продолжения роста ценных бумаг в краткосрочной перспективе. Также на прошлой неделе отчитывались и более мелкие компании IT-сектора. В частности, компания Crowdstrike, которая недавно провела IPO, тоже великолепно отчиталась и выросла на 15%. Весь сектор в плюсе и не исключаю покорение новых вершин такими компаниям.

#GOOG #CRWD

#crwd Позиция находится в плюсе. Набрана на 3% Рекомендация была дана ранее. Докупать будем только на снижениях.

#crwd Не получилось добрать, едем вверх с 3%. С такой долей принимаем решение держать бумагу долго, либо до быстрого хорошего роста. Стоп выставляем в безубыток и забываем про сделку в хорошем смысле этого слова. От точки покупки уже +17%

#crwd Закрываем сделку. Забираем +10% хода

Отчёты на предстоящей неделе!

Падение рынков в пятницу на фоне появление нового штамма вируса Омикрон не внушает особого оптимизма и на эту неделю. Волатильность (VIX)подскочила на 54% Но, как говорится война войной а отчёты по расписанию.

Итак, на текущей неделе внимательно смотрим как отчитается во вторник it-гигант Salesforce (#CRM), фаворит кибербезопасности Zscaler (#ZS), производитель солнечных панелей Jinko Solar (#JKS), e-commerce Baozun (#BZUN).

В среду покажет свои цифры знаменитая "снежинка" Snowflake (#SNOW), прогрессивная компания кибербезопасности Clowdstrike (#CRWD), Okta, Splunk, Veeva, Elastic все компании из it-сектора, кроме производителя одежды марки Calvin Klein and Tommy Hilfiger, компании PVH Corp.

В четверг смотрим на Docusign (#DOCU), Asana, Smartsheet, Signet Jewellery и Dollar Tree, о которой недавно написали пост. Также отчитается крупный ритейл Kroger. Неделя ожидает быть волатильной, это факт. Выступление Джерома Пауэла, заседание ОПЕК+, вирус и много другое. Пристегиваемся✊

⚡️Отчёты на предстоящей неделе

Оглядываясь на закрытие рынков в пятницу☝️, появляются все больше вопросов к предстоящей неделе. В плане макростатистики, до четверга особо важных данных не будет, если не считать запасы нефти в среду и индекс деловой активности PMI за август. В четверг выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице за Август, индекс деловой активности в производственной секторе PMI и занятости от ISM. Более важным показателем, который выйдет в пятницу будет уровень безработицы (август).

Среди отчётов компаний, наиболее важными будут:
В понедельник - Pinduoduo #PDD, Joyy #YY, Tuya
Во вторник - Crowdstrike #CRWD, Best Buy #BBY, BAIDU #BIDU, Chewy #CHWY, Chargepoint #CHPT
В среду - Okta, Nutanix #NTNX, C3.ai #AI, MongoDB #MDB.
В четверг - Broadcom#AVGO, Lululemon, Hormel Foods #HRL, Smartsheet #SMAR, Ncino #NCNO, Signet Jewellery #SIG, Weibo #WB.

Период отчётов за 2й кв подходит к концу и рынки могут продолжить коррекцию на повышенной волатильности в краткосрочном периоде.

Следующими после it-гигантов и соц.сетей посыпались кибербезопасники. Один из ведущих грандов отрасли Crowdstrike #CRWD после выхода своего отчёта вчера по истечению торговой сессии свалился почти на 20%!😱 Причина - прогноз на следующий квартал и в целом по году, который вышел немного ниже ожиданий ($623 против $634 млн), даже несмотря на результаты текущего квартала. Те оказались даже лучше прогноза рынка, как по выручке, так и по чистой прибыли. Слова менеджмента Crowdstrike о том, что некоторые компании возможно оттягивают приобретение ПО компании по причине неопределенности, только подлили масла в огонь.

Отчёты на предстоящей неделе

На самом деле, основные монстры рынка и системообразующие компании американской экономики уже отчитались. На этой неделе перед нами предстанут несколько интересных отчётов, но и на этом пожалуй that's all.)

В понедельник следим за Nutanix #NTNX, Trip.com, Ciena
Во вторник следим за одной из самых продвинутых компаний в плане кибербезопасности Crowdstrike #CRWD, сингапуский e-commerce Sea Limited #SE и др. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит с обзором экономических перспектив перед комиссией в Вашингтоне, и ответит на важные вопросы. Такой минибрифинг-подготовка к 22 марта, дате когда состоится следующее заседание ФРС и решение по ставке.
В среду отчитается Asana (держим в портфеле), MongoDB #MDB. Выйдут данные по рынку ипотечного жилья и ставке.
В четверг отчитается Oracle #ORCL, Jd.com #JD (был добавлен в инвестпортфель), Docusign #DOCU, которая приятно удивила предыдущим отчетом. Посмотрим на цифры от #ULTA, GAP #GPS, Paysafe #PSFE
В пятницу выйдет безработица в феврале.

Второй кандидат из сектор кибербезопасности - компания CrowdStrike #CRWD, у которой в долгосрочной перспективе весьма хорошие позиции благодаря явным конкурентным преимуществам.

На макроуровне решения в области кибербезопасности превратились в услуги первой необходимости. Хакеры и роботы не берут отпуск только потому, что экономика США сталкивается с «лежачим полицейским». Компании любого размера, работающие в Интернете, в облаке, все чаще полагаются на сторонних поставщиков, таких как #CRWD, для защиты своих конфиденциальных данных.

Движущей силой роста компании является Falcon, облачная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ). Falcon наблюдает за триллионами еженедельных событий, что помогает ей лучше распознавать потенциальные угрозы и реагировать на них с течением времени. Несмотря на то, что услуги CrowdStrike обходятся дороже, чем у конкурентов, валовой показатель удержания клиентов, составляющий 98%, красноречиво говорит об эффективности Falcon.

Хотя у CrowdStrike не было проблем с привлечением новых подписчиков, самым интригующим аспектом ее восхождения являются дополнительные продажи для существующих клиентов. 6 лет назад 450 клиентов приобретали 4 или более подписки на облачные модули. Сегодня 62% из более чем 23 000 подписчиков приобрели 5 или более подписок на облачные модули. Эти дополнительные продажи являются основной причиной того, что валовая прибыль подписки CrowdStrike составляет около 80%. Правда пока график динамики акции говорит нам "ждать".
https://www.tradingview.com/x/cHpbNxKH

🔥CrowdStrike объявила о двух ключевых победах на церемонии вручения наград SC Awards 2023:

CrowdStrike Falcon® получила награду «Лучшее решение для корпоративной безопасности» и CrowdStrike. Falcon® Complete победила в номинации «Лучшая управляемая служба обнаружения и реагирования». Эти 2 победы последовали за 2й подряд победой #CRWD в категории «Лучшая безопасность конечных точек» на церемонии вручения наград SC Awards Europe. Награды присуждаются продуктам, превосходящим ожидания и противостоящим неизбежным угрозам и изощренным кибератакам.

Falcon на базе ИИ — это платформа, которую выбирают десятки тысяч компаний по всему миру, в том числе более половины компаний из списка Fortune 500, более 25 % из Global 2000. Falcon сочетает облачную архитектуру, интегрированную с анализом угроз и элитным человеческим опытом. Эта мощная комбинация обеспечивает скорость, масштаб и эффективность, необходимые для предотвращения атак. Являясь расширением ведущей в отрасли платформы CrowdStrike Falcon, ведущего в отрасли MDR CrowdStrike, CrowdStrike Falcon Complete, — это управляемое предложение по обнаружению и реагированию, которое обеспечивает упреждающий поиск угроз в режиме 24/7, экспертное расследование, интегрированную аналитику угроз и практическое хирургическое устранение, чтобы помочь организациям любого размера предотвратить нарушения.

«Сегодняшний фрагментированный ландшафт безопасности представляет собой игровую площадку для злоумышленников, но мощное сочетание платформы CrowdStrike Falcon и предложения Falcon Complete MDR удовлетворяет самые насущные потребности организаций — снижение затрат, уменьшение количества точечных продуктов и агентов, снижение сложности и упрощение операций. «Являясь пионером в области EDR, MDR и анализа угроз, CrowdStrike сочетает в себе мощь автоматизации с человеческим опытом, чтобы остановить взлом для наших клиентов»- CEO. «Наш длинный список сторонних подтверждений, включая награды SC, свидетельствует о постоянной приверженности CrowdStrike инновациям в отрасли».

🔥Отчёты на текущей неделе

Наблюдаем за несколькими интересными компаниями, которые отчитаются на текущей неделе. Часть из них даже могут задать вектор сюконкретному сектору и даже повлиять на настроение рынка. Итак:
#CRWD #CRM #NIO #AVGO #LULU #OKTA #CHWY #MDB #BBY #DG #HPE #S #VEEV #PDD #FIVE #NAT #BIG #PSNY #HEI #HPQ #IOT #PSTG #UBS #ASO #DELL #COO #BNS #BOX

#SOL #VMW #NTNX #BMO #GOGL #CTLT #PD #PDCO #SJM #AFYA #BZUN #AMBA #AMWD

#MOMO #MBUU #CPB #EXPR #OLLI #ESTC #CIEN #CM #CD

⚡️CrowdStrike #CRWD запускает первую платформу для разработки приложений без кода в сфере кибербезопасности

CrowdStrike сегодня анонсировала CrowdStrike Falcon Foundry , первую в отрасли кибербезопасности платформу для разработки приложений без кода. С помощью Falcon Foundry клиенты и партнеры могут использовать данные, автоматизацию и облачную инфраструктуру платформы CrowdStrike Falcon, чтобы легко создавать свои собственные приложения для решения бесконечного количества проблем безопасности и ИТ.

Falcon Foundry снижает входной барьер для специалистов по безопасности и ИТ, превращая высокоточные данные CrowdStrike, Falcon Fusion — встроенную в платформу безопасности, автоматизации и реагирования (SOAR) и инфраструктуру облачного масштаба до простой в использовании системы
Приложения, созданные в Falcon Foundry, будут легко интегрироваться с платформой CrowdStrike Falcon, объединяя глобальную экосистему новаторов для предоставления новых вариантов использования и создания интегрированных приложений для консолидации отдельных продуктов.

«С Falcon Foundry мы передаем мощь платформы Falcon и лучшую в отрасли архитектуру, данные безопасности и преимущества искусственного интеллекта в руки каждой организации на планете», — сказал Джордж Курц, соучредитель и генеральный директор CrowdStrike. «Мы раскрываем творческий потенциал наших клиентов и партнеров, чтобы помочь им решать проблемы новыми способами и автоматизировать трудоемкие задачи

Zscaler #ZS вырос на 4,3% после того, как Barclays повысил рейтинг акций и установил целевую цену в $190

Zscaler продолжает сообщать об устойчивом росте выручки в этом году, в результате чего акции компании выросли на 52% с начала года. Угрозы кибербезопасности будут сохраняться независимо от того, как работает экономика, поэтому Zscaler сообщил о росте доходов на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в финансовом квартале, закончившемся 31 июля. Кибератаки растут во всех секторах экономики, создавая серьезную угрозу кибербезопасности.

В июне компания представила новые решения на основе ИИ, которые помогут организациям быстрее реагировать на угрозы, а в прошлом месяце Zscaler и CrowdStrike Holdings #CRWD объединились, чтобы предложить решения безопасности для организаций здравоохранения.

Очевидно, что Zscaler продолжит расти высокими темпами в обозримом будущем, что, вероятно, побудило Barclays повысить рейтинг акций.

За последние два года Zscaler уже удвоил свой годовой доход до более чем $2 млрд. Компания видит большой интерес к новым предложениям, таким как рабочая нагрузка Zero Trust и защита данных. Сильный рост по мере появления новых продуктов является отличным признаком долгосрочной траектории роста этой ведущей акции в области кибербезопасности .

Еще одним катализатором роста акций является растущий свободный денежный поток, который увеличился с менее чем $100 млн два года назад до $333 млн Дальнейший рост прибыльности должен поддержать оценку акций.

Данные по инфляции подвергают испытанию ралли фондового рынка

Предпочтительная мера инфляции ФРС станет основным препятствием для быков на фондовом рынке, желающих продлить недавнее ралли на предстоящей неделе.

В четверг будет опубликован индекс личных потребительских расходов (PCE) за октябрь❗️Экономисты ожидают, что «базовая» инфляция PCE — предпочтительный показатель ФРС — выросла на 3,5% в годовом исчислении в прошлом месяце.

Экономический календарь также будет содержать обновленную информацию о производственной активности, потребительской уверенности и ценах на жилье.

Что касается корпоративных компаний, квартальные отчеты ожидаются от кибербезопасников, It-компаний средней капитализации и ритейла: Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Splunk #SPLK, Intuit, NetApp, Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Okta #OKTA, #DELL, Elastic #ESTK, 💵 Dollar Tree #DLTR, Foot Locker #FL, Victoria's Secret #VSCO, Farfetch #FTCH, #PATH, Marvell, Kroger #KR и Ulta Beauty #ULTA😱

Акции завершили укороченную из-за праздников торговую неделю ростом, а драма руководства OpenAI и последнего квартального отчета Nivida #NVDA привлекла основное внимание инвесторов. Все три основных индекса закрыли три с половиной дня торгов ростом примерно на 1%.

CrowdStrike #CRWD: $1 трлн к 2030 г, миф или реальность?🤔

Одной из самых горячих секторов роста в мире является кибербезопасность. Существует множество приложений, начиная от борьбы с хакерами и заканчивая предотвращением мошенничества. Оператор платформы безопасности конечных точек CrowdStrike  является лидером в этом сегменте, а его акции легко обогнали индекс S&P 500 за последние несколько лет, прибавив почти 350% с момента IPO в 2019 г. Учитывая столь впечатляющие результаты, инвесторы могут задаться вопросом, войдет ли в будущем CrowdStrike в желанный клуб гигантов с рыночной капитализацией в $1 трлн?

CrowdStrike работает в различных сегментах таких как приложения, защита данных, анализ угроз, защита личных данных, облачная безопасность, наблюдаемость, управляемые услуги, ИТ-операции и безопасность конечных точек. По оценкам самой компании, совокупность этих направлений использования сегодня составляет более $100 млрд. Однако руководство ожидает, что к 2028 году рынок вырастет ещё больше - до $225 млрд.😱

Одна из причин, по которой #CRWD получила такой высокий доход и ускорение денежного потока, связана с ее способностью перекрестных продаж. Например, во время отчета о прибылях и убытках за 3 квартал руководство подчеркнуло, что количество клиентов, использующих 8 или более модулей, увеличилось на 78% в годовом исчислении❗️

Это не только усиливает проверку компании, но и подчеркивает, что клиенты все чаще полагаются на #CRWD для обеспечения кибербезопасности всех своих данных, а не на использование разрозненных продуктов и услуг от ряда поставщиков. Руководство CrowdStrike заявило, что хотело бы, чтобы компания достигла годового регулярного дохода (ARR) в размере $10 млрд в течение следующих 5-7 лет

По причине того, что CrowdStrike является растущей её мультипликаторы намного выше, чем у конкурентов. Однако в будущем есть большая вероятность того, что рост компании замедлится по мере того, как наступит зрелая фаза развития. И тогда мультипликаторы должны снизиться до более адекватного для покупок уровня.

🔥Акции Palo Alto Networks #PANW упали после снижения годового прогноза

Компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал 2024 финансового года. Компания сообщила о прибыли без учета GAAP в размере $1,46 на акцию за второй квартал, превысив консенсус-прогноз в $1,30. Чистый доход увеличился на 39% по сравнению с квартальной прибылью без учета GAAP прошлого года, составившей $1,05 на акцию, и приблизился к верхнему пределу предыдущего прогнозного диапазона компании в $1,29–1,31.

Выручка #PANW во втором квартале в размере $1,98 млрд превзошла консенсус-прогноз в $1,97 млрд и выросла на 19% по сравнению с показателем прошлого года. Выручка во втором квартале также приблизилась к верхней границе ранее предоставленного руководством прогнозного диапазона в $1,955-$1,985 млрд.

Выручка в первую очередь была обусловлена ​​ростом сегментов продуктов, услуг и подписки. Кроме того, более широкое внедрение платформ безопасности следующего поколения, вызванное гибридной культурой работы и повышенной потребностью в более строгой безопасности, также способствовало результатам второго квартала.

Высокие квартальные результаты компании отражают ее постоянное внимание к инновациям продуктов, переход ее бизнес-модели на услуги на основе подписки, наращивание потенциала продаж, интеграцию платформ и постоянные инвестиции в стратегию выхода на рынок.

Несмотря на более высокие, чем ожидалось, результаты второго квартала, акции Palo Alto упали почти на 30%😱, потянув за собой весь сектор кибербезопасности таких компаний как CrowdStrike #CRWD, #NET, SentinelOne #S и др. Причиной стало снижение её собственного прогноза по выручке на 2024 финансовый год, что вызвало обеспокоенность по поводу расходов на ИТ со стороны ее клиентов.

Акции CrowdStrike #CRWD растут на фоне роста прибыли и оптимистичных прогнозов

CrowdStrike Holdings сообщила о результатах четвертого квартала, которые превзошли оценки Уолл-стрит как по выручке, так и по прибыли. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила о скорректированной прибыли в размере $0,95 на акцию, что лучше оценки в $0,83. Выручка в $845,3 млн превысила ожидания в $839,6 млн. Перспективы компании как на первый квартал, так и на 2025 финансовый год также оказались лучше, чем ожидалось.

CrowdsStrike также объявила о приобретении Flow Security в рамках сделки, которая, как ожидается, будет завершена в первом финансовом квартале компании.

Впечатляющие результаты побудили аналитиков KeyBanc Capital Markets по исследованию рынка акций повысить целевую цену акций.

Акции выросли сегодня на 10%

Несмотря на то, что сектор кибербезопасности «вступает в период усталости», аналитики высоко оценивают способность CrowdStrike обеспечивать «высокие результаты». Финансовые показатели компании «опровергают любые опасения» инвесторов относительно потенциального снижения расходов на кибербезопасность.

KeyBanc ссылается на многочисленные попутные ветры, продвигающие вперед индустрию кибербезопасности, в том числе растущий объем нарушений безопасности, растущие бюджеты на безопасность и «большую потребность в современных решениях, таких как CrowdStrike». Кроме того, KeyBanc оценивает #PANW Palo Alto как еще одну многообещающую акцию в сфере кибербезопасности.

Акции SentinelOne #S падают из-за падения выручки, прогноз по рентабельности разочаровывает инвесторов

Акции компании по кибербезопасности SentinelOne сегодня упали на 18% после того, как компания сообщила о результатах 4 квартала и предоставила прогноз по выручке на предстоящий год, который оказался ниже ожиданий, что указывает на замедление спроса на фоне интенсивной конкурентной борьбы с такими коллегами как CrowdStrike #CRWD, #Okta, Zscaler #ZS. Кроме того, коэффициент удержания клиентов в размере 115% не оправдал оценок в 118%. Это означает, что существующие клиенты покупали меньше продуктов, и компания в большей степени зависит от новых клиентов (привлечение которых обходится дорого) для обеспечения роста.

Прогнозы также оказались неудовлетворительными: прогнозы доходов на следующий квартал и весь год примерно соответствовали ожиданиям. В целом, это был трудный квартал для SentinelOne.
Однако можно отметить, что фондовый рынок сейчас слишком остро реагирует на новости, и большое падение цен киберкомпаний может предоставить хорошие возможности для покупки высококачественных акций.

Также, Palo Alto Networks #PANW несколько недель назад предупредила о слабых расходах на безопасность, когда отчиталась о прибылях, вызвав волну осторожности по всему сектору. Компании по кибербезопасности, отчитавшиеся после Palo Alto, представили неоднозначные результаты, что заставило инвесторов с нетерпением ждать результатов CrowdStrike.

CrowdStrike #CRWD готовит публичные компании к новым правилам раскрытия информации

Компания опубликовала услугу CrowdStrike SEC Readiness Services, необходимую для снижения рисков и соблюдения новых правил раскрытия информации о нарушениях SEC

Благодаря платформе CrowdStrike Falcon XDR с искусственным интеллектом и ведущей в отрасли командой CrowdStrike Services руководители высшего звена могут получить стратегическую информацию, необходимую для защиты организации от нарушений, принятия решений о существенности и ежегодного раскрытия информации о кибербезопасности с помощью уверенность.

Новые правила SEC требуют, чтобы публичные компании раскрывали процессы оценки, выявления и управления  рисками, связанными с угрозами кибербезопасности в своих ежегодных отчетах 10-K, а также сообщали о киберинцидентах
Эти новые правила усиливают давление на публичные компании и их советы директоров, поскольку определение нарушений может быть затруднительным, а несоблюдение требований может привести к судебному разбирательству или финансовым штрафам.
Комплексные услуги CrowdStrike помогают решать критические вопросы, оценивать организационные риски, понимать, что может представлять собой существенный инцидент, и быть уверенными в том, что ежегодные раскрытия информации о кибербезопасности являются точными.

«Новые правила SEC подтверждают серьезность сегодняшних угроз кибербезопасности.
В условиях беспрецедентного давления на компании с целью отдать приоритет кибербезопасности, крайне важно, чтобы у них был такой партнер, как CrowdStrike». вместе с ними», — сказал Джордж Курц, соучредитель и генеральный директор CrowdStrike.
«Наш опыт реагирования на некоторые из наиболее разрушительных киберинцидентов в мире, беспрецедентное понимание угроз и ведущие в отрасли технологии обеспечивают публичным компаниям преимущество, необходимое для соблюдения требований раскрытия информации и укрепления своей среды».