⚡️Начинается сезон отчетностей американских компаний!
Первыми, по уже устоявшейся традиции, отчитываются крупнейшие финансовые институты США, а также авиакомпании. Правда до них, во вторник, втиснется крупный розничный ритейлер Albertsons (#ACI), за которым мы пристально наблюдаем со времен его выхода на IPO, и мелкий канадский производитель каннабиса Organigram (#OGI).
Самое интересное начнётся в эту среду. JPMorgan Chase & Co (#JPM), First Republic Bank (#FRC), Black Rock (#BLK) первыми выйдут на арену финансовых отчётов и зададут тон рынку на весь оставшийся месяц. Delta Airlines (#DAL) раскроет свои показатели за предыдущий квартал.
В четверг Citi (#C), Goldman Sachs (#GS), Wells Fargo (#WFC), Morgan Stanley (#MS). Неделя обещает быть не перенасыщенной отчетами, но интересной. Прошлую неделю индексы закрыли в целом на минорной ноте.
Первыми, по уже устоявшейся традиции, отчитываются крупнейшие финансовые институты США, а также авиакомпании. Правда до них, во вторник, втиснется крупный розничный ритейлер Albertsons (#ACI), за которым мы пристально наблюдаем со времен его выхода на IPO, и мелкий канадский производитель каннабиса Organigram (#OGI).
Самое интересное начнётся в эту среду. JPMorgan Chase & Co (#JPM), First Republic Bank (#FRC), Black Rock (#BLK) первыми выйдут на арену финансовых отчётов и зададут тон рынку на весь оставшийся месяц. Delta Airlines (#DAL) раскроет свои показатели за предыдущий квартал.
В четверг Citi (#C), Goldman Sachs (#GS), Wells Fargo (#WFC), Morgan Stanley (#MS). Неделя обещает быть не перенасыщенной отчетами, но интересной. Прошлую неделю индексы закрыли в целом на минорной ноте.
Американские банки
Wells Fargo (#WFC) отчитался немного хуже прогноза, прервав череду отличных отчётов предыдущих 4-ёх кварталов. Несмотря на то, что выручка всего на 1% ниже ожиданий,а чистая прибыль на 7.3% выше, бумаги крупнейшего ипотечного банка в США снижаются на премаркете на 3.7%. Goldman Sachs (#GS) при этом показал результаты выше рыночных прогнозов как по выручке (+8%), так и по чисто прибыли, которая на 20% превысила прогноз. Citigroup (#C) также порадовала инвесторов своим отчётом. Выручка группы на 4.5% превысила прогноз, зато прибыль аж на 33%! Бумаги GS и С на премаркете прибавляют по 1.5%.
Посмотрим, пока все складывается умеренно позитивно. Однако фондовый рынок по-прежнему показывает неуверенность и слабость. Главный показатель для большинства это по-прежнему сильный рост доходностей американский Treasures. Заседание ФРС 4 мая приближается и в отсутствие завтрашних торгов на американских площадках (страстная пятница) уход от риска, помимо точечных инвестидей, наиболее оптимальный вариант.
Wells Fargo (#WFC) отчитался немного хуже прогноза, прервав череду отличных отчётов предыдущих 4-ёх кварталов. Несмотря на то, что выручка всего на 1% ниже ожиданий,а чистая прибыль на 7.3% выше, бумаги крупнейшего ипотечного банка в США снижаются на премаркете на 3.7%. Goldman Sachs (#GS) при этом показал результаты выше рыночных прогнозов как по выручке (+8%), так и по чисто прибыли, которая на 20% превысила прогноз. Citigroup (#C) также порадовала инвесторов своим отчётом. Выручка группы на 4.5% превысила прогноз, зато прибыль аж на 33%! Бумаги GS и С на премаркете прибавляют по 1.5%.
Посмотрим, пока все складывается умеренно позитивно. Однако фондовый рынок по-прежнему показывает неуверенность и слабость. Главный показатель для большинства это по-прежнему сильный рост доходностей американский Treasures. Заседание ФРС 4 мая приближается и в отсутствие завтрашних торгов на американских площадках (страстная пятница) уход от риска, помимо точечных инвестидей, наиболее оптимальный вариант.
Bank of America отчитался скудно как по выручке, так и по чистой прибыли. Акции реагируют скромным снижением. В этом году акции BAC, упали на 27%, что хуже, чем динамика индекса S&P500 (-18%).
В этом квартале американские банки в основном отчитываются хуже ожиданий. В прошлый четверг JPMorgan (#JPM) отчиталась о прибыли во 2м кв в размере $2,76 на акцию, и выручке $30,7 млрд, по сравнению с прогнозами в размере $2,89 и $31,8 млрд. Следом в пятницу Wells Fargo&Co (#WFC) разочаровал ожидания инвесторов. Квартальный доход на акцию составил $0,74 (прогноз $0.804) при доходах в $17,03 млрд (ожидали $17.48 млрд.).
Прямо сейчас отчитался Goldman Sachs #GS, традиционно превысив прогноз рынка. EPS $7.73 против прогноза в $7.25.
В этом квартале американские банки в основном отчитываются хуже ожиданий. В прошлый четверг JPMorgan (#JPM) отчиталась о прибыли во 2м кв в размере $2,76 на акцию, и выручке $30,7 млрд, по сравнению с прогнозами в размере $2,89 и $31,8 млрд. Следом в пятницу Wells Fargo&Co (#WFC) разочаровал ожидания инвесторов. Квартальный доход на акцию составил $0,74 (прогноз $0.804) при доходах в $17,03 млрд (ожидали $17.48 млрд.).
Прямо сейчас отчитался Goldman Sachs #GS, традиционно превысив прогноз рынка. EPS $7.73 против прогноза в $7.25.
GO INVEST
На данный момент складывается весьма тревожная макроэкономическая ситуация. Рост инфляции выше 9.1% в США и свыше 8.8% в Европе, из-за чего ФРС уже в который раз повышает ставку фондов до текущих 2.25-2.50%. Рост ставок приводит по цепочке к удорожанию межбанковского…
Не люблю хвастаться, честно, но шорт по нефти в пятницу закрыт грамотно. После этого, два дня подряд мы видим отскок нефти вверх. Сегодня Goldman Sachs заявил, что цены на нефть скоро вернутся выше $100 за баррель. Возможно, однако этот уровень я вижу скорее для нового набора шортовых позиций. Рецессия в экономики неизбежно выльется в падение спроса на черное золото.
Обновленные прогнозы банка #GS по средним ценам нефти Brent в III и IV кварталах составляют $110 и $125 за баррель соответственно. Это ниже старого прогноза который был на уровне $140 и $130 соответственно, однако заметно выше текущих цен. Прогноз по средней цене Brent на 2023 г остался без изменений на уровне $125 за баррель. Посмотрим, многие прогнозы у GS идут от обратного😉.
Обновленные прогнозы банка #GS по средним ценам нефти Brent в III и IV кварталах составляют $110 и $125 за баррель соответственно. Это ниже старого прогноза который был на уровне $140 и $130 соответственно, однако заметно выше текущих цен. Прогноз по средней цене Brent на 2023 г остался без изменений на уровне $125 за баррель. Посмотрим, многие прогнозы у GS идут от обратного😉.
Начало положено
После того как крупнейшие банки в США хорошо отчитались в пятницу на прошлой неделе, смотрим кто продолжит нас удивлять на этой. Итак, в понедельник отчитаются несколько региональных финансовых институтов - M&T Bank #MTB, First Bank и крупнейший брокер в США Charles Schwab.
Во вторник посмотрим на цифры от Netflix, что особенно актуально в свете её последнего отчёта, который показал прирост подписчиков. Bank of America #BAC, Johnson&Johnson #JNJ, United ait #UAL, BNY Mellon, Goldman Sachs #GS, Intuitive, Prologis - имена компаний, которые будут в центре внимания.
В среду многие инвесторы, особенно розничные, будут с нетерпением ждать отчёт Tesla! Также Morgan Stanley, IBM, Lam Research, Abbott, ASML, Alcoa раскроют свои цифры
В четверг American Express, AT&T, Seagate, Alastair Air, Rite Aid, TSMC
В пятницу SAP, P&G и др. Вторая половина апреля будет основополагающей для ФРС, и её решения по ставке. Будут выходить отчёты хуже - считай рецессия уже с нами. Причин повышать ставку будет меньше.
После того как крупнейшие банки в США хорошо отчитались в пятницу на прошлой неделе, смотрим кто продолжит нас удивлять на этой. Итак, в понедельник отчитаются несколько региональных финансовых институтов - M&T Bank #MTB, First Bank и крупнейший брокер в США Charles Schwab.
Во вторник посмотрим на цифры от Netflix, что особенно актуально в свете её последнего отчёта, который показал прирост подписчиков. Bank of America #BAC, Johnson&Johnson #JNJ, United ait #UAL, BNY Mellon, Goldman Sachs #GS, Intuitive, Prologis - имена компаний, которые будут в центре внимания.
В среду многие инвесторы, особенно розничные, будут с нетерпением ждать отчёт Tesla! Также Morgan Stanley, IBM, Lam Research, Abbott, ASML, Alcoa раскроют свои цифры
В четверг American Express, AT&T, Seagate, Alastair Air, Rite Aid, TSMC
В пятницу SAP, P&G и др. Вторая половина апреля будет основополагающей для ФРС, и её решения по ставке. Будут выходить отчёты хуже - считай рецессия уже с нами. Причин повышать ставку будет меньше.
Акции США падают в начале четырехдневной торговой недели
Инвесторы все еще сосредоточились на динамике процентных ставок после начала сезона отчетности, который начался с результатов крупных банков.
Индекс Dow Jones падает на 0,9%, а S&P500 теряет 0,6%. Технологичный Nasdaq упал на 0,5%, несмотря на то, что ранее в ходе сессии несколько раз переходил в зеленую зону, главным образом поскольку акции производителей чипов Nvidia # NVDA и #AMD показывали весьма неплохой рост.
Goldman Sachs #GS сообщил о росте прибыли в 4 квартале на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк сообщил, что чистая прибыль за 2023 год в размере $8,52 млрд снизилась на 24% из-за замедления заключения сделок во всей отрасли.
Акции Morgan Stanley #MS упали более чем на 3% после публикации квартальной прибыли , вызванной единовременным платежом в размере $535 млн. Доходы банка в четвертом квартале превзошли ожидания
Инвесторы ждут отчета о розничных продажах в среду, поскольку они отслеживают каждый релиз, который может повлиять на политическое мышление Федеральной резервной системы. Неожиданное охлаждение оптовой инфляции в США на прошлой неделе усилило надежды на снижение процентных ставок в марте.
Управляющий ФРС Крис Уоллер заявил, что, по его мнению, ФРС сможет снизить процентные ставки в этом году до тех пор, пока инфляция не восстановится или не останется повышенной. Однако он предупредил, что сроки и снижение ставок будут зависеть от поступающих данных.
Инвесторы все еще сосредоточились на динамике процентных ставок после начала сезона отчетности, который начался с результатов крупных банков.
Индекс Dow Jones падает на 0,9%, а S&P500 теряет 0,6%. Технологичный Nasdaq упал на 0,5%, несмотря на то, что ранее в ходе сессии несколько раз переходил в зеленую зону, главным образом поскольку акции производителей чипов Nvidia # NVDA и #AMD показывали весьма неплохой рост.
Goldman Sachs #GS сообщил о росте прибыли в 4 квартале на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк сообщил, что чистая прибыль за 2023 год в размере $8,52 млрд снизилась на 24% из-за замедления заключения сделок во всей отрасли.
Акции Morgan Stanley #MS упали более чем на 3% после публикации квартальной прибыли , вызванной единовременным платежом в размере $535 млн. Доходы банка в четвертом квартале превзошли ожидания
Инвесторы ждут отчета о розничных продажах в среду, поскольку они отслеживают каждый релиз, который может повлиять на политическое мышление Федеральной резервной системы. Неожиданное охлаждение оптовой инфляции в США на прошлой неделе усилило надежды на снижение процентных ставок в марте.
Управляющий ФРС Крис Уоллер заявил, что, по его мнению, ФРС сможет снизить процентные ставки в этом году до тех пор, пока инфляция не восстановится или не останется повышенной. Однако он предупредил, что сроки и снижение ставок будут зависеть от поступающих данных.