GO INVEST
⚡️Начинается сезон отчетностей американских компаний! Первыми, по уже устоявшейся традиции, отчитываются крупнейшие финансовые институты США, а также авиакомпании. Правда до них, во вторник, втиснется крупный розничный ритейлер Albertsons (#ACI), за которым…
Начинается вторая неделя американских отчётностей
Понедельник, последний из крупнейших банков Bank of America (#BAC) представит свои цифры, а также розничный брокер Charles Schwab (#SCHW).
Во-вторник выйдут тяжеловесы в лице IBM, Johnson&Johnson (#JNJ), Netflix (#NFLX), Halliburton (#HAL), LMT.
В среду увидим цифры по TESLA, P&G, United Airlines (#UAL), Alcoa, Abbot (#ABT).
В четверг покажет отчёт AT&T (#T), которая недавно завершила процесс реструктуризации своего медиа-бизнеса. American Airlines (#AAL), Qualtrics (XM) и другие компании также раскроют свои данные за предыдущий квартал.
В пятницу нас ждёт Verizon (#VZ), American Express (#AXP), золотодобывающая компания Newmont (#NEM), SAP.
В целом спираль отчетностей начинает раскручиваться все быстрее, поэтому не исключаю рост волатильности на рынке, в ближайшие недели. Индексы в пятницу закрылись снижением и в моменте американсие фьючерсы продолжают коррекцию вниз в пределах 1%.Все внимание к росту доходностей Treasures и геополитической напряжённости.
Понедельник, последний из крупнейших банков Bank of America (#BAC) представит свои цифры, а также розничный брокер Charles Schwab (#SCHW).
Во-вторник выйдут тяжеловесы в лице IBM, Johnson&Johnson (#JNJ), Netflix (#NFLX), Halliburton (#HAL), LMT.
В среду увидим цифры по TESLA, P&G, United Airlines (#UAL), Alcoa, Abbot (#ABT).
В четверг покажет отчёт AT&T (#T), которая недавно завершила процесс реструктуризации своего медиа-бизнеса. American Airlines (#AAL), Qualtrics (XM) и другие компании также раскроют свои данные за предыдущий квартал.
В пятницу нас ждёт Verizon (#VZ), American Express (#AXP), золотодобывающая компания Newmont (#NEM), SAP.
В целом спираль отчетностей начинает раскручиваться все быстрее, поэтому не исключаю рост волатильности на рынке, в ближайшие недели. Индексы в пятницу закрылись снижением и в моменте американсие фьючерсы продолжают коррекцию вниз в пределах 1%.Все внимание к росту доходностей Treasures и геополитической напряжённости.
GO INVEST
Начинается вторая неделя американских отчётностей Понедельник, последний из крупнейших банков Bank of America (#BAC) представит свои цифры, а также розничный брокер Charles Schwab (#SCHW). Во-вторник выйдут тяжеловесы в лице IBM, Johnson&Johnson (#JNJ),…
Чистая прибыль Bank of America в 1-м квартале сократилась на 12% до $7,1 млрд, или $0.80 центов на акцию. Несмотря на то, что прибыль меньше чем в прошлом году ($8,1 млрд, или $0.86 EPS), она выше ожиданий на 7%. Выручка увеличилась на 2% - до $23,2 млрд. и также оказалась выше прогноза. Дивидендная доходность по бумагам #BAC всего ~2.2%, однако банк также активно проводит программу выкупа своих бумаг с рынка. В 2021г buyback составил $25 млрд., а это завуалированные выплаты существующим акционерам, благодаря уменьшению их Free-float.
Чистый % доход в 1 кв. вырос на 13% до $11,6 млрд. Непроцентный доход снизился на 8% до $11,7 млрд, что было обусловлено падением доходов от инвестиционного банкинга.
Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц повысилась на 9%, достигнув $8,8 млрд. Объем депозитов подскочил на 14% и превысил $1трлн. BAC показал смешанные результаты, но учитывая, что её бумаги с начала года снизились на 15.6%. (против снижения индекса на 7.8%), стоит обратить на них внимание.
Чистый % доход в 1 кв. вырос на 13% до $11,6 млрд. Непроцентный доход снизился на 8% до $11,7 млрд, что было обусловлено падением доходов от инвестиционного банкинга.
Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц повысилась на 9%, достигнув $8,8 млрд. Объем депозитов подскочил на 14% и превысил $1трлн. BAC показал смешанные результаты, но учитывая, что её бумаги с начала года снизились на 15.6%. (против снижения индекса на 7.8%), стоит обратить на них внимание.
Конкуренция в секторе NEV нарастает
Акции XPeng #XPEV вчера упали после того, как Tesla снизила цены в Китае на Model Y и Model 3 во второй раз почти на 10% менее чем за три месяца. Сообщается, что Tesla также снизила цены в Японии, Южной Корее и Австралии в ответ на тенденции спроса и значительный рост конкуренции. Это означает, что китайским производителям электромобилей, таким как Li Auto #LI, #NIO, BYD #BYDDY, Gelly #GELYY, Dongfeng и в том числе #XPEV уже в самое ближайшее время придется конкурировать как с Tesla так и друг с другом в ценовом сегменте. Вопрос адаптации цен на собственный модельный ряд электромобилей к текущим реалиям спроса во времена Covid-19 и роста конкуренции уже на повестке дня!☝️
Bank of America #BAC также понизил свой бычий рейтинг по бумагам компании. По мнению банка, несмотря на то, что #XPEV успешно продвигается в разработке автомобилей с автономным вожденим, а ее новый модельный ряд реально увеличит объемы продаж её EV, рост продаж будет сопровождаться давлением на рентабельность компании в первой половине года. Что существенно в условиях этапа масштабирования бизнеса. Поэтому, по их мнению, на текущий момент бумаги XPEV оценены справедливо. Вчера акции XPEV упали на 15% до $10,1 против их годового максимума в $49,72.😱
Акции XPeng #XPEV вчера упали после того, как Tesla снизила цены в Китае на Model Y и Model 3 во второй раз почти на 10% менее чем за три месяца. Сообщается, что Tesla также снизила цены в Японии, Южной Корее и Австралии в ответ на тенденции спроса и значительный рост конкуренции. Это означает, что китайским производителям электромобилей, таким как Li Auto #LI, #NIO, BYD #BYDDY, Gelly #GELYY, Dongfeng и в том числе #XPEV уже в самое ближайшее время придется конкурировать как с Tesla так и друг с другом в ценовом сегменте. Вопрос адаптации цен на собственный модельный ряд электромобилей к текущим реалиям спроса во времена Covid-19 и роста конкуренции уже на повестке дня!☝️
Bank of America #BAC также понизил свой бычий рейтинг по бумагам компании. По мнению банка, несмотря на то, что #XPEV успешно продвигается в разработке автомобилей с автономным вожденим, а ее новый модельный ряд реально увеличит объемы продаж её EV, рост продаж будет сопровождаться давлением на рентабельность компании в первой половине года. Что существенно в условиях этапа масштабирования бизнеса. Поэтому, по их мнению, на текущий момент бумаги XPEV оценены справедливо. Вчера акции XPEV упали на 15% до $10,1 против их годового максимума в $49,72.😱
GO INVEST
Вы посмотрите, стрелка индекса страха и жадности снова на 12 часов). Ещё неделю назад она плавно приближалась к 9-ти. Коротка память у инвестора.
FOMO подкралось не заметно)
Индекс страха и жадности, по мере плавного движения индексов вверх, медленно но верно идёт в сторону уровня экстремальной жадности. Сезон отчетностей официально стартовал сегодня. Крупнейшие финансовые институты США - Citi #C, JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, фонда BlackRock #BLK отчитались терпимо. Скажем так: сюрприза не произошло ни в положительную, ни в отрицательную стороны. Чуть хуже выдал прогноз первый авиатор Delta Air #DAL. А учитывая высокие цены на нефть и соответственно на авиатопливо, дальнейшее восстановление рентабельности компании да и в целом сектора будет затруднено. Даже несмотря на восстановление авиаперелетов до допандемийных уровней.
Волатильность VIX продолжила снижаться. Посмотрим что нас ожидает на предстоящей укороченной торговой неделе. В понедельник выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Индекс страха и жадности, по мере плавного движения индексов вверх, медленно но верно идёт в сторону уровня экстремальной жадности. Сезон отчетностей официально стартовал сегодня. Крупнейшие финансовые институты США - Citi #C, JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, фонда BlackRock #BLK отчитались терпимо. Скажем так: сюрприза не произошло ни в положительную, ни в отрицательную стороны. Чуть хуже выдал прогноз первый авиатор Delta Air #DAL. А учитывая высокие цены на нефть и соответственно на авиатопливо, дальнейшее восстановление рентабельности компании да и в целом сектора будет затруднено. Даже несмотря на восстановление авиаперелетов до допандемийных уровней.
Волатильность VIX продолжила снижаться. Посмотрим что нас ожидает на предстоящей укороченной торговой неделе. В понедельник выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Начало положено
После того как крупнейшие банки в США хорошо отчитались в пятницу на прошлой неделе, смотрим кто продолжит нас удивлять на этой. Итак, в понедельник отчитаются несколько региональных финансовых институтов - M&T Bank #MTB, First Bank и крупнейший брокер в США Charles Schwab.
Во вторник посмотрим на цифры от Netflix, что особенно актуально в свете её последнего отчёта, который показал прирост подписчиков. Bank of America #BAC, Johnson&Johnson #JNJ, United ait #UAL, BNY Mellon, Goldman Sachs #GS, Intuitive, Prologis - имена компаний, которые будут в центре внимания.
В среду многие инвесторы, особенно розничные, будут с нетерпением ждать отчёт Tesla! Также Morgan Stanley, IBM, Lam Research, Abbott, ASML, Alcoa раскроют свои цифры
В четверг American Express, AT&T, Seagate, Alastair Air, Rite Aid, TSMC
В пятницу SAP, P&G и др. Вторая половина апреля будет основополагающей для ФРС, и её решения по ставке. Будут выходить отчёты хуже - считай рецессия уже с нами. Причин повышать ставку будет меньше.
После того как крупнейшие банки в США хорошо отчитались в пятницу на прошлой неделе, смотрим кто продолжит нас удивлять на этой. Итак, в понедельник отчитаются несколько региональных финансовых институтов - M&T Bank #MTB, First Bank и крупнейший брокер в США Charles Schwab.
Во вторник посмотрим на цифры от Netflix, что особенно актуально в свете её последнего отчёта, который показал прирост подписчиков. Bank of America #BAC, Johnson&Johnson #JNJ, United ait #UAL, BNY Mellon, Goldman Sachs #GS, Intuitive, Prologis - имена компаний, которые будут в центре внимания.
В среду многие инвесторы, особенно розничные, будут с нетерпением ждать отчёт Tesla! Также Morgan Stanley, IBM, Lam Research, Abbott, ASML, Alcoa раскроют свои цифры
В четверг American Express, AT&T, Seagate, Alastair Air, Rite Aid, TSMC
В пятницу SAP, P&G и др. Вторая половина апреля будет основополагающей для ФРС, и её решения по ставке. Будут выходить отчёты хуже - считай рецессия уже с нами. Причин повышать ставку будет меньше.
Bank of America #BAC увеличивает дивиденды на 9%
Bank of America планирует увеличить квартальные дивиденды по обыкновенным акциям до 24 центов на акцию с 22 центов на акцию, начиная с третьего квартала 2023 года.
Bank of America (BofA), в отличие от других крупных банков США, на прошлой неделе воздержался от принятия решения о выплате дивидендов. Конкуренты JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley увеличили свои дивиденды за третий квартал в пятницу после прохождения стресс-теста Федеральной резервной системы.
Ежегодный тест ФРС показал, что основные кредиторы, в том числе BofA, имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный экономический спад, что открывает им путь к выкупу акций и выплате дивидендов.
В прошлом году BofA повысил дивиденды до 22 центов на акцию, что является самым высоким уровнем с 32 центов, выплаченных в 2008 году, и с 21 цента в 2021 году.
https://www.tradingview.com/x/Q4V3q3ow
Bank of America планирует увеличить квартальные дивиденды по обыкновенным акциям до 24 центов на акцию с 22 центов на акцию, начиная с третьего квартала 2023 года.
Bank of America (BofA), в отличие от других крупных банков США, на прошлой неделе воздержался от принятия решения о выплате дивидендов. Конкуренты JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley увеличили свои дивиденды за третий квартал в пятницу после прохождения стресс-теста Федеральной резервной системы.
Ежегодный тест ФРС показал, что основные кредиторы, в том числе BofA, имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный экономический спад, что открывает им путь к выкупу акций и выплате дивидендов.
В прошлом году BofA повысил дивиденды до 22 центов на акцию, что является самым высоким уровнем с 32 центов, выплаченных в 2008 году, и с 21 цента в 2021 году.
https://www.tradingview.com/x/Q4V3q3ow
TradingView
TradingView Chart
Bank of America #BAC на прошлой неделе сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли благодаря высоким процентным ставкам!
#BAC сообщил, что прибыль в 3 квартале 2023 г подскочила на 10% до $7,8 млрд, или $0,90 на акцию. Выручка за вычетом процентных расходов увеличилась на 2,3% до $25,2 млрд. Оба показателя оказались выше прогнозов!👍
Процентные доходы выросли на 4,5% до $14,4 млрд, что, по словам банка, было обусловлено более высокими процентными ставками и ростом кредитования.
Также #BAC увеличит дивиденды по сравнению с прошлогодней выплатой 29 декабря до $0,24. Это делает дивидендную доходность примерно такой же, как в среднем по отрасли 3,6%.
Акции другого финансового института Morgan Stanley #MS напротив упали после того, как банк сообщил о падении доходов от инвестиционно -банковской деятельности на 27%😱! И это несмотря на то, что прибыль и выручка превзошли ожидания! Доходы от консультационных услуг снизились на 35%.
#BAC сообщил, что прибыль в 3 квартале 2023 г подскочила на 10% до $7,8 млрд, или $0,90 на акцию. Выручка за вычетом процентных расходов увеличилась на 2,3% до $25,2 млрд. Оба показателя оказались выше прогнозов!👍
Процентные доходы выросли на 4,5% до $14,4 млрд, что, по словам банка, было обусловлено более высокими процентными ставками и ростом кредитования.
Также #BAC увеличит дивиденды по сравнению с прошлогодней выплатой 29 декабря до $0,24. Это делает дивидендную доходность примерно такой же, как в среднем по отрасли 3,6%.
Акции другого финансового института Morgan Stanley #MS напротив упали после того, как банк сообщил о падении доходов от инвестиционно -банковской деятельности на 27%😱! И это несмотря на то, что прибыль и выручка превзошли ожидания! Доходы от консультационных услуг снизились на 35%.
Отчеты на текущей неделе
Начало года ознаменовалось довольно чувствительным откатом фондовых индексов. На текущей неделе дан старт периоду отчётов американских компаний. Посмотрим сможет ли это вдохнуть новые силы для роста, либо откат индексов все-таки продолжится, особенно в свете вышедших в конце прошлой недели довольно неплохих макроданных по рынку труда. Это в свою очередь может привести к снижению ожиданий рынка о начале и степени агрессивности в снижении ставки Федрезервом. Наиболее ожидаемые из компаний начнут отчитываться уже к концу текущей недели. Среди них по традиции крупнейшие финансовые институты мира: JPMorgan Chase #JPM, Citi #C, Bank of America #BAC, Wells Fargo, #WFC, Black Rock #BLK, и другие крупные компании такик как UnitedHealth #UNH, Delta Air Lines #DAL, Aehr Test Systems #AEHR, Acuity Brands #AYI, Accolade #ACCD и Tilray #TLRY. Ждём и наблюдаем, скучать не придётся✊😉
Начало года ознаменовалось довольно чувствительным откатом фондовых индексов. На текущей неделе дан старт периоду отчётов американских компаний. Посмотрим сможет ли это вдохнуть новые силы для роста, либо откат индексов все-таки продолжится, особенно в свете вышедших в конце прошлой недели довольно неплохих макроданных по рынку труда. Это в свою очередь может привести к снижению ожиданий рынка о начале и степени агрессивности в снижении ставки Федрезервом. Наиболее ожидаемые из компаний начнут отчитываться уже к концу текущей недели. Среди них по традиции крупнейшие финансовые институты мира: JPMorgan Chase #JPM, Citi #C, Bank of America #BAC, Wells Fargo, #WFC, Black Rock #BLK, и другие крупные компании такик как UnitedHealth #UNH, Delta Air Lines #DAL, Aehr Test Systems #AEHR, Acuity Brands #AYI, Accolade #ACCD и Tilray #TLRY. Ждём и наблюдаем, скучать не придётся✊😉
Bank of America #BAC падает: ключевые доходы от кредитования ослабевают😱
Bank of America заявил, что прибыль в 1 квартале упала на 18% по сравнению с прошлым годом, поскольку ключевой источник доходов ослаб, что является последним примером того, как даже крупнейшие банки все чаще сталкиваются с проблемами из-за высоких процентных ставок. Чистый процентный доход банка упал на 3% по сравнению с предыдущим годом, «поскольку более высокие затраты на депозиты более чем компенсируют более высокую доходность активов и скромный рост кредитов», говорится в сообщении банка. Этот показатель отражает разницу между тем, что банк зарабатывает на своих кредитах и других активах, и тем, что он выплачивает по депозитам. Это важнейший фактор прибыли всех банков.
Три других гигантских банка — JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C — также сообщили о проблемах с этим источником доходов, поскольку более высокие процентные ставки ФРС продолжают оказывать давление на кредиторов, заставляя их платить больше
Одним из признаков того, как более высокие ставки по депозитам влияют на Bank of America, является то, что его беспроцентные депозиты упали на 16% до $520,6 млрд. Другим фактором является более высокая ставка по процентным депозитам в США, которая выросла до 2,53% в первом квартале по сравнению с 1,28% годом ранее. Финансовый директор Bank of America сообщил, что компания ожидает, что второй квартал станет «низшей точкой» для чистого процентного дохода, и «мы ожидаем, что во второй половине 2024 г будет рост», — повторив прогноз, предоставленный ранее.
Его чистый процентный доход действительно вырос по сравнению с четвертым кварталом и превзошел ожидания. Банк рассчитывает получить от этого источника $14 млрд во втором квартале, что более оптимистично, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Если ФРС действительно уменьшит количество сокращений, которые она ожидает провести в 2024 г, с текущих оценок в три, это также может помочь #BAC поскольку повышенные ставки позволят ему взимать больше по своим кредитам.
Bank of America заявил, что прибыль в 1 квартале упала на 18% по сравнению с прошлым годом, поскольку ключевой источник доходов ослаб, что является последним примером того, как даже крупнейшие банки все чаще сталкиваются с проблемами из-за высоких процентных ставок. Чистый процентный доход банка упал на 3% по сравнению с предыдущим годом, «поскольку более высокие затраты на депозиты более чем компенсируют более высокую доходность активов и скромный рост кредитов», говорится в сообщении банка. Этот показатель отражает разницу между тем, что банк зарабатывает на своих кредитах и других активах, и тем, что он выплачивает по депозитам. Это важнейший фактор прибыли всех банков.
Три других гигантских банка — JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC и Citigroup #C — также сообщили о проблемах с этим источником доходов, поскольку более высокие процентные ставки ФРС продолжают оказывать давление на кредиторов, заставляя их платить больше
Одним из признаков того, как более высокие ставки по депозитам влияют на Bank of America, является то, что его беспроцентные депозиты упали на 16% до $520,6 млрд. Другим фактором является более высокая ставка по процентным депозитам в США, которая выросла до 2,53% в первом квартале по сравнению с 1,28% годом ранее. Финансовый директор Bank of America сообщил, что компания ожидает, что второй квартал станет «низшей точкой» для чистого процентного дохода, и «мы ожидаем, что во второй половине 2024 г будет рост», — повторив прогноз, предоставленный ранее.
Его чистый процентный доход действительно вырос по сравнению с четвертым кварталом и превзошел ожидания. Банк рассчитывает получить от этого источника $14 млрд во втором квартале, что более оптимистично, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Если ФРС действительно уменьшит количество сокращений, которые она ожидает провести в 2024 г, с текущих оценок в три, это также может помочь #BAC поскольку повышенные ставки позволят ему взимать больше по своим кредитам.