🌇 Облигации утром 24 января

• Крупные погашения: Газпром Капитал (€633,1 млн)

• Крупные купоны: Минфин (₽57,83 млрд), ВЭБ.РФ (₽3,68 млрд), СУЭК-Финанс (₽1,03 млрд)

• Быстроденьги зарегистрировали на Мосбирже программу облигаций на ₽300-500 млн

• Газпромбанк установил ставку 8-16-го купонов облигаций 001Р-17Р на уровне 12,75%

• Мосбиржа с 24 января меняет эмитента всех облигаций СМП-банка на ПСБ

• Полюс установил ставку 1-го купона облигаций в золоте объемом ₽15 млрд на уровне 3,1%

• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд

• Инград досрочно погасил остаток выпуска облигаций 001P-02 на ₽15 млрд

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,104 (-0,97%)
🇩🇪 2,315 (-1,49%)
🇨🇳 2,523 (+0,54%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 23.01.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 25 января

• Крупные погашения: Минфин (₽29,5 млрд, частичное), Альфа-Банк (₽165,6 млн)

• Крупные купоны: Газпром (₽732,9 млн), Камаз (₽280,23 млн), Черкизово (₽248,1 млн)

• РЕСО-Лизинг зарегистрировал на Мосбирже два новых выпуска, объем не раскрывается

• Аренза-Про зарегистрировала на Мосбирже выпуск 001Р-04, объем не раскрывается

• РЖД установили ставки 1-28 купонов бондов серии 001P-30R на уровне 12,4% годовых

• КАМАЗ разместил облигации на 10 млрд рублей

• Газпром капитал 7 февраля досрочно погасит два выпуска бондов на ₽30 млрд

• Лизинг-трейд установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-11 на ₽200 млн руб. на уровне 20%

• Совкомбанк факторинг снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций 001Р-01 на ₽500 млн руб. до 15-15,5%

• РСХБ установил ставку 37-40 купонов облигаций БО-08 на уровне 15%

Новые сборы заявок
Совкомбанк Фактор-001P-01

Технических размещений не планируется

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,156 (-0,58%)
🇩🇪 2,340 (-0,38%)
🇨🇳 2,519 (+0,54%)
🇷🇺 11,69% (данные ЦБ на 24.01.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 26 января

• Крупные погашения: РЖД (₽15 млрд + купон ₽650 млн), Транснефть (₽15 млрд), Сафмар Ритейл (₽4,33 млрд, частичное + купон ₽2,5 млрд)

• Крупные купоны: ЛАЛ-1520 (₽793,2 млн), Транснефть (₽691,8 млн), ДОМ.РФ (₽650,7 млн) АФК Система (₽344,1 млн)

• ТМК заместила 70% выпуска еврооблигаций на ₽349,9 млн

• Гарант-Инвест завершил размещение облигаций на ₽4 млрд

• Газпром 26 января начнет второй раунд замещения евробондов-2025 в евро

• ЛК Роделен 8 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом ₽500 млн рублей

• Центр-резерв установил ставки 1-48 купонов облигаций БО-03 на уровне 19% годовых

• Мегатакт-НН 30 января начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом БО-01 на ₽250 млн

Новые сборы заявок отсутствуют

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,111 (-0,53%)
🇩🇪 2,250 (-3,49%)
🇨🇳 2,514 (+0,20%)
🇷🇺 11,62% (данные ЦБ на 25.01.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 29 января

• Крупные погашения: ДОМ.РФ (частичное погашение по 31 выпуску на ₽11,06 млрд), Сбер (₽483,07 млн), Альфа (₽204,75 млн)

• Крупные купоны: Евраз (₽ 792,8 млн), Легал Финанс (₽294 млн), Газпромнефть (₽170,94 млн)

• Росгеология установила ставку 2-го купона облигаций 001Р-02 на уровне 18,5%

• Полюс разместил облигации в золоте на 15 млрд рублей

• Газпромбанк продлит размещение облигаций 005Р-02Р с привязкой к КС до 15 мая

• ЧТПЗ заместил 87% еврооблигаций на $261,5 млн

• Совкомбанк факторинг установил ставку 1-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 16%

Новые сборы заявок:

Сбербанк-001-602R-бсо
ВТБ-Б-1-256

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,125 (-0,92%)
🇩🇪 2,258 (-1,66%)
🇨🇳 2,507 (+0,18%)
🇷🇺 11,58% (данные ЦБ на 26.01.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации 31 января

• Крупные погашения: Финанс-Авиа (₽688,44 млн)

• Крупные купоны: Минфин (5 выпусков, ₽112,59 млрд), Вересаева 6 (₽2,51 млрд), РусГидро (₽1,61 млрд)

• Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязке к КС (на ₽500 млн)

• Совкомбанк факторинг завершил размещение дебютных облигаций на 500 млн рублей

• Самолет зарегистрировал выпуск облигаций БО-П13 на ₽10 млрд

• АФК «Система» 13 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее ₽5 млрд

Новые сборы заявок не планируются

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,018 (-0,97%)
🇩🇪 2,206 (-1,43%)
🇨🇳 2,442 (-1,09%)
🇷🇺 11,66% (данные ЦБ на 30.01.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 1 февраля

• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (2 выпуска, ₽71,1 млрд) Сбер (₽89,17 млн)

• Крупные купоны: МКБ (₽839,6 млн), Ростелеком (₽654,45 млн), РСХБ (₽379 млн)

• Газпромбанк зарегистрировал на Мосбирже сразу 10 выпусков облигаций серий 004Р-03 – 004Р-12

• РЖД разместили облигации на ₽30 млрд

• Газпром 1 февраля начнет второй раунд замещения евробондов-2026 в евро

Новые сборы заявок:
ОК РУСАЛ-БО-001Р-06 (наше мнение читайте здесь)

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 3,946 (-0,46%)
🇩🇪 2,182 (-2,50%)
🇨🇳 2,447(+0,51%)
🇷🇺 11,64% (данные ЦБ на 31.01.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации 5 февраля

• Крупные погашения: Совкомбанк (частичное, ₽500 млн), ВТБ (₽177 млн)

• Крупные купоны: Росавтодор (₽2,39 млрд, 4 выпуска), ₽331,19 млн (Альфа-Банк)

• МКБ отложил выпуск замещаек на евробонды-2026 на неопределенный срок

• Боржоми зарегистрировали два трехлетних выпуска облигаций на Мосбирже

• МТС зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-03

• СОПФ «Инфраструктурные облигации» выпустят соцоблигации на ₽15 млрд с привязкой к RUONIA

• ХКФ заместил 78% выпуска вечных евробондов на $156 млн

Новые сборы заявок:
ПИК-Корпорация-ЗО-2026
Газпром капитал-ЗО25-1-Е

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,097 (+1,54%)
🇩🇪 2,286 (+2,17%)
🇨🇳 2,415(+0,51%)
🇷🇺 11,74% (данные ЦБ на 02.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 7 февраля

• Крупные погашения: Газпром (₽30 млрд + купон ₽665,7 млн), Минфин (₽11,49 млрд), ВТБ (₽817,26 млн)

• Крупные купоны: Минфин (₽19 млрд, три выпуска), Металлоинвест (₽326,6 млн), МТС (₽291,4 млн)

• Евротранс готовит «зеленые» облигации на ₽2 млрд

• Боржоми досрочно погасит облигации 001Р-01 на ₽7 млрд

• Самолет увеличил объем размещения облигаций БО-П13 с ₽10 до ₽24,5 млрд

• РСХБ увеличил объем размещения облигаций БО-03-002Р с привязкой к RUONIA до ₽20 млрд

• АКРА присвоила юаневым облигациям Русала БО-001Р-06 рейтинг А+

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,104 (+0,24%)
🇩🇪 2,281 (+1,94%)
🇨🇳 2,447 (-0,59%)
🇷🇺 11,78% (данные ЦБ на 06.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации 8 февраля

• Крупные погашения: Минфин (₽33 млрд)

• Крупные купоны: Роснефть (₽1,99 млрд), РЖД (₽1,185 млрд), Магнит (₽688,2 млн)

• Цифра брокер выплатит купон по валютным бондам П01-02 в рублях

• Девелопер Легенда установил ставку 3-го купона облигаций 002Р-01 на уровне 20% годовых

• РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии БO-03-002P на уровне 16,9% (RUONIA+1,3%)

• Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA, объем облигаций — 20 млрд рублей

Новые сборы заявок:

Роделен ЛК-002P-02

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,134 (+0,56%)
🇩🇪 2,3190 (+3,62%)
🇨🇳 2,447 (0,00%)
🇷🇺 11,82% (данные ЦБ на 07.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds

🌇 Облигации утром 9 февраля

• Крупные погашения: ВЭБ.РФ (₽5 млрд), ВТБ (3 выпуска, ₽247,96 млн)

• Крупные купоны: Газпром (₽1,38 млрд), Росавтодор (₽830 млн), Открытие (₽467,4 млн).

• ГТЛК заверила размещение пяти выпусков облигаций на ₽4,45 млрд

• ЛК Роделен увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-02 вдвое — до ₽1 млрд

• Хайтэк-интеграция установила ставку 8-го купона облигаций БО-01 на уровне 20%

• Инарктика 27 февраля проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-01 объемом до ₽3 млрд

Новых сборов заявок на планируется

Доходности по 10-летним облигациям:

🇺🇸 4,157 (-0,36%)
🇩🇪 2,358 (+5,36%)
🇨🇳 2,442 (-0,12%)
🇷🇺 11,90% (данные ЦБ на 08.02.2024)

#IF_рынок

@IF_Bonds