📄Росбанк и ДОМ РФ подписали меморандум о совместной реализации выпусков ипотечных облигаций. Стороны намерены разместить ценные бумаги, обеспеченные закладными банка и поручительством ДОМ РФ, объемом до 100 млрд руб. #ицб
@rusipoteka
@rusipoteka
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск ипотечных облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-39 и включила его в первый уровень котировального списка.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-38-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-38-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск ипотечных облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-40 и включила его в первый уровень котировального списка.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-39-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-39-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-42 и включила его в первый уровень котировального списка.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-40-00307-R-001P. Размещение выпуска начнется 19 декабря и продлится три рабочих дня.
⬩ Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб.
⬩ Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
⬩ Дата погашения – 28 сентября 2033 года.
Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-40-00307-R-001P. Размещение выпуска начнется 19 декабря и продлится три рабочих дня.
⬩ Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб.
⬩ Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
⬩ Дата погашения – 28 сентября 2033 года.
Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
Андеррайтером размещения выступил Sber CIB. По данным эмиссионных документов, сервисный агент – Сбербанк России.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Объем выпуска составил 220,3 млрд рублей.
В ипотечное покрытие включены 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв.м. В сделке используются только электронные закладные.
Выпуск включен в первый котировальный список Мосбиржи.
Эмитент облигаций – ипотечный агент ДОМ РФ. Ценные бумаги обеспечены ипотечными кредитами Сбербанка и поручительством ДОМ РФ (ИЦБ ДОМ РФ).
Это десятый выпуск ИЦБ ДОМ РФ для Сбербанка. Вместе ДОМ РФ и Сбербанк разместили ипотечные облигации уже на 870 млрд рублей. #ицб
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 22 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001P-39.
⬩ Объем выпуска – 49,93 млрд руб.
⬩ Ставка 1-го купона – 16,86% годовых
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-38-00307-R-001P и включила его в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Объем выпуска – 49,93 млрд руб.
⬩ Ставка 1-го купона – 16,86% годовых
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-38-00307-R-001P и включила его в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 25 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии БО-001P-40.
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Объем выпуска пока не раскрывается
Мосбиржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-39-00307-R-001P и включила ее в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Объем выпуска пока не раскрывается
Мосбиржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-39-00307-R-001P и включила ее в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-41 под номером 4B02-41-00307-R-001P и включила его в первый уровень котировального списка.
Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. рублей, остальные параметры эмиссии пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. рублей, остальные параметры эмиссии пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 25 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии БО-001P-41.
⬩ Объем выпуска – 22,25 млрд рублей
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения
⬩ Дата погашения – 28 сентября 2033 года
Андеррайтером выступит Газпромбанк. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Объем выпуска – 22,25 млрд рублей
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения
⬩ Дата погашения – 28 сентября 2033 года
Андеррайтером выступит Газпромбанк. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
«ДОМ РФ ипотечный агент» 22 и 25 декабря разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии:
✅ БО-001P-39
Объем выпуска – 49,93 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставки купонов будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода + 1,86% годовых; ставка 1-го купона установлена на уровне 16,86% годовых. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
✅ БО-001P-40
Объем выпуска – 109,72 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых до погашения. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
✅ БО-001P-41
Объем выпуска – 22,25 млрд рублей. Сервисный агент – Газпромбанк. Ставка 1-го купона – 7,8% годовых до погашения. Дата погашения – 28 сентября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
Объем выпуска – 49,93 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставки купонов будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода + 1,86% годовых; ставка 1-го купона установлена на уровне 16,86% годовых. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
Объем выпуска – 109,72 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых до погашения. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
Объем выпуска – 22,25 млрд рублей. Сервисный агент – Газпромбанк. Ставка 1-го купона – 7,8% годовых до погашения. Дата погашения – 28 сентября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-43 и включила его в первый уровень котировального списка.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-42-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-42-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 Российские ипотечные облигации так и не обрели популярности среди инвесторов.
Основываясь на том, что покупателем данного инструмента зачастую выступают сами банки, некоторые эксперты высказывают следующие предположения: банки таким образом страхуются, перекладывая риски в ценные бумаги, чтобы при необходимости упаковать их во что-то другое.
🏦 По словам директора Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, в действительности далеко не все выпуски ипотечных бумаг находят широкое распространение: часто основной объем остается у банка-оригинатора. Основная причина – получение ликвидности.
➖ ➖ ➖ ➖
«Под эти бумаги можно рефинансироваться в Минфине, например. С точки зрения регулирования, в норматив краткосрочной ликвидности включаются только те бумаги, которые имеют широкое хождение. Там, где у оригинатора только доля до 35% от выпуска. Если он удерживает в большем объеме, это означает, что просто реальная рыночная ликвидность ограничена. Иначе какой смысл ему самому их держать? Здесь есть вопросы, будем разбираться с этим», – сообщил Данилов.
➖ ➖ ➖ ➖
@rusipoteka #ицб
Основываясь на том, что покупателем данного инструмента зачастую выступают сами банки, некоторые эксперты высказывают следующие предположения: банки таким образом страхуются, перекладывая риски в ценные бумаги, чтобы при необходимости упаковать их во что-то другое.
«Под эти бумаги можно рефинансироваться в Минфине, например. С точки зрения регулирования, в норматив краткосрочной ликвидности включаются только те бумаги, которые имеют широкое хождение. Там, где у оригинатора только доля до 35% от выпуска. Если он удерживает в большем объеме, это означает, что просто реальная рыночная ликвидность ограничена. Иначе какой смысл ему самому их держать? Здесь есть вопросы, будем разбираться с этим», – сообщил Данилов.
@rusipoteka #ицб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 16 февраля начнет размещение жилищных облигаций серии БО-001P-43.
⬩ Объем выпуска – 45,5 млрд руб.
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
⬩ Способ размещения – открытая подписка
Сервисным агентом по выпуску является Сбербанк.
По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Объем выпуска – 45,5 млрд руб.
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
⬩ Способ размещения – открытая подписка
Сервисным агентом по выпуску является Сбербанк.
По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001P-43 на 45,5 млрд рублей. Он обеспечен кредитами Сбербанка по госпрограммам на покупку квартир.
Новый выпуск стал самым ранним в истории российского рынка – до сих пор до начала весны банки не размещали ипотечные облигации.
Игроки оптимистично настроены относительно перспектив инструмента в этом году – они ждут появления новых имен среди банков, увеличения числа и объема размещений, особенно на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии. #ицб
@rusipoteka
Новый выпуск стал самым ранним в истории российского рынка – до сих пор до начала весны банки не размещали ипотечные облигации.
Игроки оптимистично настроены относительно перспектив инструмента в этом году – они ждут появления новых имен среди банков, увеличения числа и объема размещений, особенно на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии. #ицб
@rusipoteka
📑 Аналитический центр ДОМ РФ подготовил обзор рынка ипотечных облигаций за 2023 год.
Ключевые события рынка:
🔹 Доля секьюритизированных кредитов в совокупном ипотечном портфеле банков в 2023 году превысила 7% (+1 п.п. за год), а у отдельных оригинаторов достигала 20-30%.
🔹 По итогам прошлого года размещен рекордный объем ипотечных облигаций с поручительством ДОМ РФ (ИЦБ ДОМ РФ) ‒ 9 выпусков на 669 млрд руб. Общий объем эмиссии с 2016 года составил 2,4 трлн рублей.
🔹 Оригинаторами выпусков ИЦБ ДОМ РФ в 2023 году выступили 5 банков. Состоялось дебютное размещение ипотечных облигаций устойчивого развития, впервые секьюритизированы закладные с залогом прав по ДДУ, продолжился рост доли электронных закладных.
🔹 Количество инвесторов на рынке ИЦБ ДОМ РФ за год выросло с 7,3 до 8,7 тыс. в основном за счет физлиц. Крупнейшими инвесторами в ИЦБ ДОМ РФ оставались банки.
🔹 Одним из драйверов роста ликвидности ИЦБ ДОМ РФ стали операции РЕПО, объем которых увеличился почти в 3 раза до рекордных 16 трлн руб. Более 90% сделок ‒ биржевое РЕПО с Казначейством России.
🔹 Темп досрочного погашения закладных (CPR) в обеспечении ИЦБ ДОМ РФ оставался низким (14,3%). Качественные характеристики закладных сохранялись на высоком уровне.
@rusipoteka #ицб
Ключевые события рынка:
@rusipoteka #ицб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций с ипотечным покрытием «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-44 и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-43-00307-R-001P.
Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года). Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-43-00307-R-001P.
Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года). Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 22 мая начнет размещение выпуска ипотечных облигаций БО-001P-44.
Размещение продлится три рабочих дня. Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года), объем пока не раскрывается.
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-43-00307-R-001P и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
Размещение продлится три рабочих дня. Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года), объем пока не раскрывается.
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-43-00307-R-001P и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
📄 Объем размещения ипотечных облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-44 составит 59,69 млрд рублей. Размещение выпуска начнется 22 мая.
⬩ Андеррайтер размещения, сервисный агент по сделке – Газпромбанк.
⬩ Срок обращения выпуска – около 30,5 лет (дата погашения 23.12.2054).
⬩ Номер выпуска – 4B02-43-00307-R-001P.
Мосбиржа включила выпуск в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
⬩ Андеррайтер размещения, сервисный агент по сделке – Газпромбанк.
⬩ Срок обращения выпуска – около 30,5 лет (дата погашения 23.12.2054).
⬩ Номер выпуска – 4B02-43-00307-R-001P.
Мосбиржа включила выпуск в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
📄 Состоялось размещение ипотечных облигаций с поручительством ДОМ РФ объемом 59,7 млрд руб., обеспеченных кредитами Газпромбанка.
Особенностью выпуска стала существенная доля ипотечных ценных бумаг с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ) – на 10,6 млрд руб.
Доля и объем портфеля ипотеки на ДДУ растет. Кроме того, по прогнозам ДОМ РФ, в I полугодии выдачи кредитов по льготным программам превысят показатели 2023 года на 10%. По мнению экспертов, это подтолкнет банки к еще более активному использованию секьюритизации для разгрузки капиталов. #ицб
@rusipoteka
Особенностью выпуска стала существенная доля ипотечных ценных бумаг с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ) – на 10,6 млрд руб.
Доля и объем портфеля ипотеки на ДДУ растет. Кроме того, по прогнозам ДОМ РФ, в I полугодии выдачи кредитов по льготным программам превысят показатели 2023 года на 10%. По мнению экспертов, это подтолкнет банки к еще более активному использованию секьюритизации для разгрузки капиталов. #ицб
@rusipoteka