🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

🛑 واقعی  .................... 6.911- میلیون بشکه 👎
🏦 پیش‌بینی  ..............  2.704- میلیون بشکه
🏢 قبلی  .....................   2.909 میلیون بشکه

#OIL #USD

‍ ✅ اکونومیست: چه چیزی می‌تواند بازارهای کالا را در سال 2024 به حرکت درآورد؟

⭕️ در میان درگیری‌ها و اختلالات مداوم در مناطق مختلف، بازارهای جهانی کالا به طرز شگفت انگیزی با‌ثبات هستند. علی‌رغم جنگ میان اوکراین روسیه، تحریم‌ها بر Arctic LNG 2، تلاش‌های آمریکا علیه شورشیان حوثی در دریای سرخ، اعتراض‌ها به توقف تولید نفت لیبی و مشکلات احتمالی حمل ذرت از برزیل به دلیل خشکسالی آمازون، شاخص کالای بلومبرگ پس از سال ها افزایش دورقمی، در سال 2023 بیش از 10 درصد کاهش یافت. ثبات بازار در میان چنین آشفتگی‌هایی به سازگاری‌ پس از شوک‌های قبلی نسبت داده می‌شود. مصرف سرکوب‌شده، تقاضا را محدود کرده و عرضه که با افزایش تولید و تغییر در الگوهای تجاری شناخته می‌شود، انعطاف‌پذیری زیادی را از خود نشان داده است. در واقع، به دلیل بهبود شرایط عرضه، سرمایه‌گذاران آرام هستند؛ حالتی که از اواخر دهه 2010 تا کنون مشاهده نشده است.

⭕️ به عنوان مثال، تولیدات نفت غیراوپک توانست با تقاضای جهانی در سال 2023 مطابقت داشته باشد و باعث شد این ائتلاف مجبور به کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه‌ای در روز برای تثبیت قیمت‌‌ها شود. با وجود این، بازار نفت در سه‌ماهه گذشته تقریباً به مازاد عرضه رسید. تحلیل‌گران میانگین مازاد عرضه 550 هزار بشکه‌ای در روز را در ماه‌های ابتدایی سال 2024 پیش‌بینی می‌کنند که برای جبران قابل توجه ذخایر کافی است. منابع جدید نفت از کشورهایی مانند برزیل، گویان، و به ویژه، افزایش بهره‌وری در تولید آمریکا، کاهش تعداد دکل‌های نفتی را جبران می‌کند. ذخیره‌سازی گاز در اروپا در حدود 90 درصد ظرفیت خود قرار دارد که از میانگین 5 ساله فراتر رفته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ذخیره‌سازی گاز تا مارس نزدیک به 70 درصد باقی بماند و از هدف کمیسیون اروپا پیشی بگیرد.

⭕️ پیش‌بینی می‌شود که ذخایر فراوان، قیمت گاز را پایین نگه دارد. این موضوع همراه با افزایش تولید در چین و هند، قیمت زغال‌سنگ را بیشتر سرکوب می‌کند. با این حال، مازاد عرضه ممکن است در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد. تولید نفت غیراوپک احتمالا افزایش یابد و تاخیر در پروژه‌های پایانه‌های مایع‌سازی آمریکا می‌تواند مانع از تلاش‌های اروپا برای ذخیره مجدد ذخایر گاز شود. در نتیجه، بازارها می‌توانند در برابر شوک‌ها، به ویژه جهش‌های اقتصادی، رویدادهای نامطلوب آب و هوایی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی، حساس‌تر شوند. رشد آهسته پیش‌بینی‌شده جهانی و کاهش تورم، جذابیت بازار کالاها را کاهش می‌دهد. با این وجود، تغییرات غیرمنتظره، به ویژه در ایالات متحده، جایی که کاهش نرخ بهره و افزایش ابتکارات زیرساختی می‌تواند بر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی و تقاضای کالاها تأثیر بگذارد، امکان‌پذیر است.

⭕️ الگوهای آب و هوایی غیرمعمول می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازارها تأثیر بگذارد. بر اساس برآوردهای ریستاد، زمستان جاری اروپا شاید منجر به افزایش مصرف گاز تا حدود 30 میلیارد متر مکعب شود که حدود 6 تا 7 درصد بیشتر از تقاضای معمولی است. این افزایش می‌تواند اروپا را وادار کند تا رقابت خود با آسیا را برای تامین گاز تشدید کند. سایه جنگ نیز بر اکثر صادرات مواد غذایی روسیه و 2 میلیون بشکه در روز انتقال نفت خام از طریق دریای سیاه، سنگینی می‌کند..تشدید تنش‌ها در دریای سرخ به دلیل نلاش‌های مستمر آمریکا علیه حوثی‌ها ممکن است باعث افزایش موقت 15 درصدی قیمت نفت شود، اما کوتاه‌مدت خواهد بود. با این حال، هر‌گونه درگیری که شامل ایران و سایر کشورهای خلیج فارس شود، می‌تواند هرج و مرج اساسی ایجاد کند.

#USD #FED #EUR #RUB #CNY #ژئوپلیتیک #OIL #OPEC

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

🛑 واقعی  .................... 1.338 میلیون بشکه 👍
🏦 پیش‌بینی  ..............  0.675- میلیون بشکه
🏢 قبلی  .....................   5.503- میلیون بشکه


✍️ ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده با 0.606 میلیون بشکه افزایش به 354.994 میلیون بشکه رسید.

#OIL #USD

‍ #USD #OIL 🇺🇸🛢

▪️ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)

واقعی        2.492M- 
پیش بینی   0.313M-
قبلی           1.338M        

EIA Crude Oil Stocks Change(Jan 19)
تغییرات هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا

▪️قبلی:2.492M-
▫️انتظارات:2.15M-
▪️فعلی:9.233M-🔺

#OIL #USD

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

🛑 واقعی  .................... 1.234 میلیون بشکه 👍
🏦 پیش‌بینی  ..............  0.217- میلیون بشکه
🏢 قبلی  .....................   9.233- میلیون بشکه


✍️ ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده با 0.892 میلیون بشکه افزایش به 357.402 میلیون بشکه رسید.
✍️ ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته اخیر به بالاترین سطح از فوریه 2021 رسیده است.
✍️ خالص واردات نفت خام پالایشگاه‌های ایالات متحده در هفته اخیر به کمترین میزان از ژانویه 2023 رسیده است.

#OIL #USD

#OIL

▪️به نقل از نظر سنجی؛

رویترز پیش بینی می شود قیمت نفت خام برنت در سال 2024 به طور متوسط 81.44 دلار باشد (این رقم در نظرسنجی دسامبر 82.56 دلار بود)

میانگین قیمت نفت خام آمریکا در سال 2024  77.26 دلار در هر بشکه پیش بینی می شود (این رقم در نظرسنجی دسامبر 78.84 دلار بود)

@manifunds

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

🛑 واقعی  .................... 5.521 میلیون بشکه 👍
🏦 پیش‌بینی  ..............  1.895 میلیون بشکه
🏢 قبلی  .....................   1.234 میلیون بشکه


✍️ ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده با 0.615 میلیون بشکه افزایش به 358.017 میلیون بشکه رسید.

#OIL #USD

#OIL

▪️مورگان استنلی چشم انداز سه ماهه خود را برای قیمت نفت خام برنت افزایش داده است

پیش بینی می شود نفت برنت در سه ماهه اول و دوم سال 2024 به 82.50 دلار در هر بشکه برسد

این موسسه به موارد زیر استناد کرده است؛

پایبندی اوپک تاکنون دلگرم کننده بوده است، بنابراین انتظار می رود که بازار نفت در مقایسه با انتظار مازاد پیش از آن، در سال جاری متعادل باشد.

کاهش اخیر موجودی انبار نشان می دهد که بازار نفت کمتر از آنچه در ابتدا انتظار داشتیم بوده است.

پیش بینی خود را برای رشد عرضه غیراوپک از 1.7 میلیون بشکه در روز به 1.5 میلیون بشکه کاهش داد.

عرضه کمتر از حد انتظار بوده است، بخشی از آن به دلیل اوپک و همچنین به دلیل ایالات متحده است.

پیش بینی رشد تقاضای جهانی خود را از 1.3 میلیون بشکه در روز به 1.5 میلیون بشکه رساند.

تقاضا همچنان قوی است

بازنگری‌های رو به بالا برنامه‌های پرواز به مصرف سوخت جت بیشتر از حد انتظار در تابستان امسال اشاره دارد


@manifunds

✅ پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت موسسه گلدمن ساکس به 87 دلار در هر بشکه (از 85 دلار)

⭕️ گلدمن ساکس: اختلالات دریای سرخ باعث افزایش بیش از حد انتظار در ذخایر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD) شده است

⭕️ گلدمن ساکس اوج قیمتی تابستان 2024 را کمی بالاتر از 87 دلار در هر بشکه (در مقایسه با 85 دلار قبلی) می‌بیند چرا که اختلالات دریای سرخ باعث افزایش بیش از حد انتظار در ذخایر OECD شده است.

⭕️ کاهش مداوم به زیر 70 دلار احتمالاً به تقاضای بسیار ضعیف‌تر و تغییر در استراتژی عربستان سعودی نیاز دارد

⭕️ با کاهش رتبه در چین به دلیل ضعف در مدل Nowcast آنها، اما ارتقا هند و ایالات متحده، انتظار می‌رود تقاضای نفت در سال 2024 1.5 بشکه در روز رشد کند

⭕️ انتظار می‌‌رود اوپک پلاس کاهش تولید را تا پایان سه ماهه دوم 2024 تمدید کند. اما تنها تا پایان سال.

⭕️ به تدریج و تا حدی آخرین بسته را که از سه ماهه سوم 2024 شروع می‌شود، حذف خواهد شد

⭕️ علیرغم تشدید تنش در دریای سرخ، همچنان به محدوده پیش‌بینی 70 تا 90 دلاری پایبند هستند

#OIL #GS

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
✅ گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories

🛑 واقعی  .................... 1.952- میلیون بشکه 👎
🏦 پیش‌بینی  ..............  0.013 میلیون بشکه
🏢 قبلی  .....................   1.536- میلیون بشکه

#OIL

@manifunds

#OIL

▪️اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA):

پیش بینی می کند که قیمت نفت خام برنت در سال 2024 به طور متوسط 88.55 دلار در هر بشکه باشد (پیش بینی قبلی 87 دلار در هر بشکه بوده است)

پیش بینی می کند که قیمت نفت خام برنت در سال 2025 به طور متوسط 86.98 دلار در هر بشکه باشد (پیش بینی قبلی 84.80 دلار در هر بشکه بوده است)

پیش بینی می کند که قیمت نفت خام WTI  در سال 2024 به طور متوسط 83.78 دلار در هر بشکه باشد (پیش بینی قبلی 82.15 دلار در هر بشکه بوده است)

پیش بینی می کند که قیمت خرده فروشی بنزین در سال 2024 به طور متوسط 3.59 دلار در هر گالن باشد (پیش بینی قبلی 3.48 دلار در هر گالن بوده است)

انتظار دارد که کل تولید نفت خام و مایعات جهان در سال 2024 با افزایش 850000 بشکه در روز به 102.65 میلیون بشکه در روز برسد  ( پیش بینی قبلی افزایش 380000 بشکه در روز بوده است).

انتظار دارد که کل تولید نفت خام و مایعات جهان در سال 2025 با افزایش 1.96 میلیون بشکه در روز به 104.61 میلیون بشکه در روز برسد ( پیش بینی قبلی افزایش 2 میلیون بشکه در روز بوده است).

@manifunds

#OIL

▪️موسسه مورگان استنلی پیش بینی خود را برای قیمت نفت برنت در فصل سوم را از 90 به 94 دلار در هر بشکه افزایش داد

مورگان استنلی پیش بینی قیمت نفت خام برنت خود برای فصل دوم را از 87.50 به 92 دلار در هر بشکه افزایش داد.

⭕️ دلایل ارائه شده توسط این بانک؛

ادامه محدودیت عرضه از سوی اوپک و همچنین کاهش تولید نفت روسیه (حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه ممکن است بیش از 15 درصد ظرفیت روسیه را مختل کرده باشد)
همچنین افزایش تقاضای فصلی است
درجه ریسک ژئوپلیتیکی در مناطق کلیدی تولیدکننده نفت اخیراً افزایش یافته است و این واضح و غیر قابل بحث به نظر می‌رسد.

@manifunds

#OIL

▪️ آژانس بین المللی انرژی : عرضه جهانی نفت به رکورد 104.5 میلیون بشکه در روز در سال 2025 می رسد.

پالایشگاه جهانی نفت در سال 2025 به میزان 830 هزار بشکه در روز افزایش داده و به 84.2 میلیون بشکه می رساند

عرضه نفت غیراوپک پلاس در سال 2024  به 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را به حدود 130 هزار بشکه در روز کاهش داد.

ظرفیت اضافی اوپک پلاس ممکن است در سال 2025 به 6 میلیون بشکه در روز برسد.

تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را 103.2 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 را 104.3 میلیون بشکه می‌داند.

تولید جهانی نفت در سال 2024 با 770 هزار بشکه افزایش به 102.9 میلیون بشکه خواهد رسید

تخمین زده می‌شود پالایشگاه نفت جهان در سال 2024 را 160 هزار بشکه در روز کاهش دهد.

پالایشگاه جهانی نفت در سال 2024 با یک میلیون بشکه افزایش در روز به 83.3 میلیون بشکه می رسد

عرضه نفت اوپک پلاس ممکن است در سال 2024 به میزان 820 هزار بشکه در روز کاهش یابد

@manifunds

واکنش احتمالی بازار به تنش‌های شب گذشته

✅ دیدگاه زیاد داوود از بلومبرگ:

ایران انتقام خود را به گونه‌ای طراحی کرد که بیشترین نمادسازی را به همراه داشته باشد، اما حداقل آسیب را به همراه داشته باشد. به خودی خود، نباید بازارها را حرکت دهد. اما اگر باعث واکنش متقابل اسرائیل شود، در آن صورت ما به جایی بسیار خطرناک می رویم.

کلید اتفاق بعدی این است که آیا ایالات متحده می تواند واکنش اسرائیل را مهار کند یا خیر.


▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
✅ توجهات در روز دوشنبه به سوی نفت خواهد بود تا ببینیم با چه قیمتی بازگشایی خواهد شد چراکه در یکم آوریل وقتی ایران گفت که انتقام حملات اسرائیل را خواهد گرفت نفت برنت به بالای ۹۰ دلار جهش کرد.

دلار در ایران به بالای ۷۰ هزار جهش کرد، اما در آنسوی مرزها، شیکل اسرائیل نیز در روزهای گذشته کاهش ارزش داشت اما تا روز دوشنبه باید صبر کرد تا ببینیم ارزش آن چه تغییری می‌کند.

بورس اسرائیل امروز باز خواهد شد و تاثیر تنش‌ها را خواهیم دید.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
دیدگاه جیک لوید تحلیلگر کامودیتی از سنگاپور

✅ وقتی بازار از سر گرفته شود، نفت خام در صف افزایش شدید قرار خواهد گرفت، حتی با این که تهران سیگنال می دهد که «موضوع به پایان رسیده است».

اکنون کلید این است که آیا این درگیری منجر به اختلال واقعی جریان نفت خام می شود یا خیر. اگر وقفه ای در حمل و نقل از طریق خطوط لوله یا سفر نفتکش‌ها به فراتر از آب‌های دریای سرخ مورد تهدید حوثی‌ها ایجاد شود، هر گونه افزایش اولیه در نفت خام می تواند ادامه یابد. اما در غیر این صورت، قیمت‌ها باید تثبیت شود زیرا نفت همچنان به کاربران منطقه‌ای می‌رسند که حدود یک سوم عرضه جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.



#ژئوپلیتیک #Iran #USD #Gold #Oil

@manifunds

#OIL

▪️اظهارات موسسه گلدمن ساکس پس از حملات ایران به اسرائیل:

استراتژیست های کالاهای ما انتظار افزایش بیشتر قیمت نفت را ندارند.

صندوق‌های تامینی برای سومین هفته متوالی به فروش سهام انرژی ایالات متحده ادامه دادند و این بخش اکنون در 5 هفته از 6 هفته گذشته به طور خالص فروخته شده است.

هر گونه افزایش قیمت نفت به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالاتر ممکن است با تصمیم تولیدکنندگان نفت، کاهش یابد.

این موسسه در ادامه افزوده که؛ پاسخ بالقوه اسرائیل به حمله ایران بسیار نامشخص است و احتمالاً میزان این تهدید، عرضه نفت منطقه را تعیین خواهد کرد.

@manifunds

#OIL

▪️تحلیلگران موسسه HSBC در یادداشتی درباره نفت، پیش‌بینی‌های خود برای نفت خام برنت را تکرار کردند:

این موسسه انتظار دارد قیمت نفت خام برنت برای سال 2024 در رقم 82.5 دلار در هر بشکه، و برای سال 2025 در رقم 76.50 دلار در هر بشکه باقی بماند.

⭕️ این موسسه افزوده که؛

عدم وجود اختلال در عرضه و ظرفیت اضافی قابل توجه اوپک پلاس، به مهار قیمت نفت کمک می کند

"از نظر ما، قیمت نشان می دهد که درجاتی از ریسک ژئوپلیتیکی وجود دارد که قبلاً قیمت گذاری شده است."

بازار معتقد است که تشدید به یک درگیری منطقه ای گسترده تر بعید است، اما این اخطار را در نظر بگیرید که احتمال تشدید شرایط منطقه ای را نمی توان رد کرد

اگر بحران تشدید شود، ممکن است لزوماً منجر به اختلال در عرضه نشود

با توجه به قیمت های بالا، احتمال زیادی وجود دارد که اوپک پلاس از موضع کاهش عرضه خود در فصل سوم امسال عقب نشینی کند

‍ #USD #OIL 🇺🇸🛢

▪️گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده
Crude Oil Inventories

واقعی         6.368- میلیون بشکه
پیش‌بینی    1.6 میلیون بشکه
قبلی           2.735 میلیون بشکه

⭕️ اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده: مجموع صادرات نفت آمریکا به رکورد 12.1 میلیون بشکه در روز رسیده است

#OIL

▪️موسسه گلدمن ساکس پیش بینی خود در زمینه قیمت نفت خام برنت برای سال های 2024 و 2025 را افزایش داد و از 85 و 80 دلار به 86 دلار در هر بشکه و 82 دلار افزایش یافت

گلدمن ساکس در یادداشتی در روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتظار تعدیل بیشتر در ریسک ژئوپلیتیکی 5 تا 10 دلاری در هر بشکه نفت خام را در ماه‌های آینده دارد.

ذخایر نفت در ردیابی ذخایر زمینی OECD که محرک اصلی قیمت نفت است در حال افزایش است، زیرا تولیدات قبلی نفت روی آب (تا حدی در نتیجه تغییر مسیر دریای سرخ) اکنون در خشکی تخلیه می شود.

@manifunds

‍ #USD #OIL 🇺🇸🛢

▪️گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده
Crude Oil Inventories

واقعی        7.265  میلیون بشکه
پیش‌بینی    2.3- میلیون بشکه
قبلی           6.368- میلیون بشکه

⭕️ به نقل از EIA؛ ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده با 0.594 میلیون بشکه افزایش به 366.271 میلیون بشکه رسید.

سهام نفت خام ایالات متحده هفته گذشته افزایش یافت و به بالاترین حد خود از ژوئن 2023 رسید.

@manifunds