💻 2️⃣ Астра делает SPO!

ПАО Группа Астра (MOEX: ASTR), объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании – «SPO».

📌 акционер – Денис Фролов – предложит пакет в размере от 10,5 млн до 21,0 млн акций, что составляет 5–10% от общего количества акций .

📌 Продажа от 5% позволит претендовать на попадание в 1 уровень листинга Мосбиржи. А 10% = шанс на попадание в Индекс Мосбиржи.

📌Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

📌Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.

📌 Сбор заявок с 15 по 18 апреля 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно.

📌 Компания и Продающий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями Компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

⚖ Наш комментарий:

Вполне логичная схема c IPO небольшой части, а потом SPO. О таком шансе СМИ писали еще в конце 2023 года. Бумага и так стоит +/- у тех 620 рублей, что фигурируют в анонсе.

Но важно, что "Предложение не размывает доли существующих акционеров."

🖊 Подумаем над перспективами сегодня и выпустим пост-обновление с целями по бумаге.

#ASTR #SPO
@nztrusfond

💿 СЕРИЙНЫЕ SPO ВЕДУЩЕГО МЕТАЛЛУРГА!

ТМК MOEX: TRMK объявила вчера о проведении SPO:

ДИАПАЗОН ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ SPO ТМК 180-190 РУБ./АКЦ

📌 Акционер, МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (владеет 89,1% акциями ТМК), предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере около 2%от общего количества акций Компании.

📌 Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня 2024 года.

📌 Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера.

📌 Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. Читаем Q&A тут 👈

📌 Локап 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии.

‼ ВАЖНО - Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO.

Денежные средства, привлеченные Акционером от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, будут направлены в Компанию на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели.

⚖ Мнение NZT

Мы задали вопросы компании, посмотрели материалы. Рынок хорошо скорректировался, бумага вошла в зону интереса! Мы обновили наши цели и видение по компании в Стратегии 2024.

Можно бесплатно прочитать на нашем сайте!

#SPO #TRMK #металлы
@nztrusfond