🏆 Итоги недели: кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи (+3.3% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +13.1%
🔺 ВТБ +7.7%
🔺 НЛМК +7.2%
🔺 Яндекс +6.8%
🔺 Сургут пр +6.8%
#AFLT вторую неделю в топе благодаря операционным показателям восстановления пассажиропотока. Также позитивны для бумаги обещания правительства поучаствовать в снижении лизинговых платежей. Упасть, конечно, не дадут, но и взлетать высоко особо не на чем: шансов выйти на прибыль в обозримой перспективе не видно.
#VTBR: ВТБ проехался на общем позитиве вслед за Сбером, показывая восстановительный рост после -66% в 2022 году. С начала года +17%, но индекс Мосбиржи +22%, а финансовый индекс MOEXFN +27%.
#NLMK: продолжается давление слухов о том, компания может попасть в 11-й пакет санкций ЕС. Но призывы ТГ каналов шортить НЛМК, похоже, обернулись шорт-сквизом. Возможно, сказываются надежды на возобновление выплат дивидендов, они у компании были одними из самых щедрых.
#YNDX: рынок ждет 27 апреля хороших результатов от отчета по МСФО за 1кв 2023. Сегодня Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в ГК «Яндекс.Такси» за $702,5 млн. ЦБ, кстати, разрешил зачислять только по $150 млн в день, чтобы не обвалить рубль.
#SNGSP: совет директоров 24 апреля примет решение о проведении ГОСА.Смущает неопределенность по кубышке, но ТГ-каналы это не смущает - они разгоняют ожидания жирных дивидендов.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -0.6%
🔻 Мосбиржа -0.5%
🔻 Норникель -0.3%
🔻 Русгидро -0.3%
🔻 Северсталь +0.06%
#POLY: золото ощутимо просело до $1975 за унцию, это контрастирует с пиком $2060 на прошлой неделе. Индекс доллара DXY крепчает на росте ставок, что для золота негативно.
#MOEX: 27 апреля ГОСА по дивидендам. Рекомендация СД (4.84 руб.) расстроила инвесторов. С тех пор бумага в боковике и не растет вместе с рынком.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендует дивиденды, ожидается их существенное снижение относительно прошлых лет. В пятницу вышли операционные результаты за 1кв., влияние на акции нейтральное.
#HYDR: главный драйвер - реформа энергоотрасли. Русгидро уже выигрывает от роста тарифов в ДФО и подготовки к переходу региона во 2-ю ценовую зону. Но это процесс не быстрый, результат можно ждать ближе к 2025 г. Решение по дивидендам за 2022 г. будет только во 2 половине мая.
#CHMF: вышли операционные показатели за 1 квартал, можно назвать их умеренно слабыми. Ситуация улучшается с ростом цен на сталь. Но отказ платить дивиденды за 2022 г. (ожидаемо) не добавляет оптимизма.
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +13.1%
🔺 ВТБ +7.7%
🔺 НЛМК +7.2%
🔺 Яндекс +6.8%
🔺 Сургут пр +6.8%
#AFLT вторую неделю в топе благодаря операционным показателям восстановления пассажиропотока. Также позитивны для бумаги обещания правительства поучаствовать в снижении лизинговых платежей. Упасть, конечно, не дадут, но и взлетать высоко особо не на чем: шансов выйти на прибыль в обозримой перспективе не видно.
#VTBR: ВТБ проехался на общем позитиве вслед за Сбером, показывая восстановительный рост после -66% в 2022 году. С начала года +17%, но индекс Мосбиржи +22%, а финансовый индекс MOEXFN +27%.
#NLMK: продолжается давление слухов о том, компания может попасть в 11-й пакет санкций ЕС. Но призывы ТГ каналов шортить НЛМК, похоже, обернулись шорт-сквизом. Возможно, сказываются надежды на возобновление выплат дивидендов, они у компании были одними из самых щедрых.
#YNDX: рынок ждет 27 апреля хороших результатов от отчета по МСФО за 1кв 2023. Сегодня Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в ГК «Яндекс.Такси» за $702,5 млн. ЦБ, кстати, разрешил зачислять только по $150 млн в день, чтобы не обвалить рубль.
#SNGSP: совет директоров 24 апреля примет решение о проведении ГОСА.Смущает неопределенность по кубышке, но ТГ-каналы это не смущает - они разгоняют ожидания жирных дивидендов.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -0.6%
🔻 Мосбиржа -0.5%
🔻 Норникель -0.3%
🔻 Русгидро -0.3%
🔻 Северсталь +0.06%
#POLY: золото ощутимо просело до $1975 за унцию, это контрастирует с пиком $2060 на прошлой неделе. Индекс доллара DXY крепчает на росте ставок, что для золота негативно.
#MOEX: 27 апреля ГОСА по дивидендам. Рекомендация СД (4.84 руб.) расстроила инвесторов. С тех пор бумага в боковике и не растет вместе с рынком.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендует дивиденды, ожидается их существенное снижение относительно прошлых лет. В пятницу вышли операционные результаты за 1кв., влияние на акции нейтральное.
#HYDR: главный драйвер - реформа энергоотрасли. Русгидро уже выигрывает от роста тарифов в ДФО и подготовки к переходу региона во 2-ю ценовую зону. Но это процесс не быстрый, результат можно ждать ближе к 2025 г. Решение по дивидендам за 2022 г. будет только во 2 половине мая.
#CHMF: вышли операционные показатели за 1 квартал, можно назвать их умеренно слабыми. Ситуация улучшается с ростом цен на сталь. Но отказ платить дивиденды за 2022 г. (ожидаемо) не добавляет оптимизма.
📅 Важные события на предстоящей неделе
8 мая
📌 Сбер (#SBER, #SBERP) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
9 мая
📌 На Мосбирже нет торгов. СПБ Биржа - торги с ограничениями. Казахстан - нет торгов
10 мая
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г., брифинг для инвесторов.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
11 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - заседание совета директоров, в т.ч. по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Headhunter (#HHRU) - Собрание акционеров в т.ч. по вопросу о buyback.
🇺🇸Иностранные акции:
8 мая: PayPal (#PYPL), Tyson Foods (#TSN), Western Digital (#WD) и др.
9 мая: Duke Energy (#DUK), Airbnb (#ABNB), Occidental Petroleum (#OXY), Rivian (#RIVN), Twilio (#TWLO), Electronic Arts (#EA) и др.
10 мая: Disney (#DIS), Roblox (#RBLX), Li Auto (#LI), XPeng (#9868) и др.
11 мая: Merck (#MRK), JD com (#JD) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: отвод ЧВК Вагнера из Артемовска, попытки контрнаступления ВСУ, диверсии на территории РФ. Тайваньский вопрос.
Санкции. Обсуждение запрета транзита товаров через Россию, а также на экспорт в третьи страны, ведущие торговлю с РФ, в рамках подготовки 11 пакета ЕС. Дисконт на российскую нефть Urals и его влияние на нефтегазовые доходы. Возвращение доступа к SWIFT РСХБ в рамках зерновой сделки.
ЦБ РФ. Доклад Банка России о ДКП - 11 мая. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 12 мая 19:00мск.
ФРС. Байден - обсуждение потолка госдолга с лидерами Конгресса - 9 мая. Потребинфляция CPI (апрель) - 10 мая 15:30мск. Проминфляция PPI (апрель) - 11 мая 15:30мск.
Китай. Потребинфляция CPI (апрель) - 11 мая 04:30мск.
Всем продуктивной недели!
8 мая
📌 Сбер (#SBER, #SBERP) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
9 мая
📌 На Мосбирже нет торгов. СПБ Биржа - торги с ограничениями. Казахстан - нет торгов
10 мая
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г., брифинг для инвесторов.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
11 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - заседание совета директоров, в т.ч. по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Headhunter (#HHRU) - Собрание акционеров в т.ч. по вопросу о buyback.
🇺🇸Иностранные акции:
8 мая: PayPal (#PYPL), Tyson Foods (#TSN), Western Digital (#WD) и др.
9 мая: Duke Energy (#DUK), Airbnb (#ABNB), Occidental Petroleum (#OXY), Rivian (#RIVN), Twilio (#TWLO), Electronic Arts (#EA) и др.
10 мая: Disney (#DIS), Roblox (#RBLX), Li Auto (#LI), XPeng (#9868) и др.
11 мая: Merck (#MRK), JD com (#JD) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: отвод ЧВК Вагнера из Артемовска, попытки контрнаступления ВСУ, диверсии на территории РФ. Тайваньский вопрос.
Санкции. Обсуждение запрета транзита товаров через Россию, а также на экспорт в третьи страны, ведущие торговлю с РФ, в рамках подготовки 11 пакета ЕС. Дисконт на российскую нефть Urals и его влияние на нефтегазовые доходы. Возвращение доступа к SWIFT РСХБ в рамках зерновой сделки.
ЦБ РФ. Доклад Банка России о ДКП - 11 мая. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 12 мая 19:00мск.
ФРС. Байден - обсуждение потолка госдолга с лидерами Конгресса - 9 мая. Потребинфляция CPI (апрель) - 10 мая 15:30мск. Проминфляция PPI (апрель) - 11 мая 15:30мск.
Китай. Потребинфляция CPI (апрель) - 11 мая 04:30мск.
Всем продуктивной недели!
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Лукойл +6.3%
🔺 Globaltrans +4.8%
🔺 Polymetal +4.5%
🔺 Татнефть об +4.2%
🔺 Татнефть пр +4.2%
#LKOH: пробит годовой максимум, рынок ждет щедрых дивидендов. Ожидаемая дивдоходность в 2023 г. - 17%. Помогла и нефть - большую часть недели была возле $77.
#GLTR - хорошо отскочили после коррекции на прошлой неделе. Один из поводов - планы Полиметалла на скорую редомициляцию. На этом все расписки немного приободрились.
#POLY - СД рекомендует переезд на биржу в Казахстан, ожидаемый срок - 17 июля. Ждем решения ГОСА 30 мая. Акция среагировала ростом на 7%. Я покупал с дисконтом через Астану, но из-за сегрегации счетов россиян, пока могу только продать.
#TATN, #TATNP: рынок позитивно оценивает рекомендацию СД направить на финальные дивы 50% прибыли. SberCib рекомендует с апсайдом 30% на 2023 г., БКС дает 59%. Дальше многое зависит от сокращения дисконта на Urals и девальвации рубля.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сбер пр -5.3%
🔻 МКБ -4.9%
🔻 Сбер об -4.6%
🔻 Мосбиржа -0.4%
🔻 VK -0.2%
#SBER, #SBERP - дивидендный гэп, половину которого Сбер закрыл в первый же день. Дальнейший драйвер - дивиденды, на значительную часть которых будет покупаться тот же Сбер. Риски - в первую очередь геополитика.
#CBOM: МКБ - одна из немногих акций в минусе с начала года. За бумагой не слежу, только вижу, что ROE (прибыль на капитал) = 10%, у Сбера = 20%, у TCS = 35%.
#MOEX продолжает стагнировать после рекомендации дивидендов меньше ожиданий. В апреле показан рост оборотов на рынке акций (+58%), и облигаций (+226%). Но на рекордную прибыль в 2023 году рассчитывать сложно. Бизнес стабилен, а вот новых драйверов не просматривается.
#VKCO: 15 мая выйдут результаты по МСФО за 1кв. Если не будет позитивного сюрприза, оценка останется прежней: бизнес продолжит расширяться за счет ухода иностранных конкурентов и господдержки, но его эффективность под вопросом.
📈 За пределами индекса выделяются префы Башнефти #BANEP (+14%): 15 мая СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год.
👍 Лидеры роста:
🔺 Лукойл +6.3%
🔺 Globaltrans +4.8%
🔺 Polymetal +4.5%
🔺 Татнефть об +4.2%
🔺 Татнефть пр +4.2%
#LKOH: пробит годовой максимум, рынок ждет щедрых дивидендов. Ожидаемая дивдоходность в 2023 г. - 17%. Помогла и нефть - большую часть недели была возле $77.
#GLTR - хорошо отскочили после коррекции на прошлой неделе. Один из поводов - планы Полиметалла на скорую редомициляцию. На этом все расписки немного приободрились.
#POLY - СД рекомендует переезд на биржу в Казахстан, ожидаемый срок - 17 июля. Ждем решения ГОСА 30 мая. Акция среагировала ростом на 7%. Я покупал с дисконтом через Астану, но из-за сегрегации счетов россиян, пока могу только продать.
#TATN, #TATNP: рынок позитивно оценивает рекомендацию СД направить на финальные дивы 50% прибыли. SberCib рекомендует с апсайдом 30% на 2023 г., БКС дает 59%. Дальше многое зависит от сокращения дисконта на Urals и девальвации рубля.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сбер пр -5.3%
🔻 МКБ -4.9%
🔻 Сбер об -4.6%
🔻 Мосбиржа -0.4%
🔻 VK -0.2%
#SBER, #SBERP - дивидендный гэп, половину которого Сбер закрыл в первый же день. Дальнейший драйвер - дивиденды, на значительную часть которых будет покупаться тот же Сбер. Риски - в первую очередь геополитика.
#CBOM: МКБ - одна из немногих акций в минусе с начала года. За бумагой не слежу, только вижу, что ROE (прибыль на капитал) = 10%, у Сбера = 20%, у TCS = 35%.
#MOEX продолжает стагнировать после рекомендации дивидендов меньше ожиданий. В апреле показан рост оборотов на рынке акций (+58%), и облигаций (+226%). Но на рекордную прибыль в 2023 году рассчитывать сложно. Бизнес стабилен, а вот новых драйверов не просматривается.
#VKCO: 15 мая выйдут результаты по МСФО за 1кв. Если не будет позитивного сюрприза, оценка останется прежней: бизнес продолжит расширяться за счет ухода иностранных конкурентов и господдержки, но его эффективность под вопросом.
📈 За пределами индекса выделяются префы Башнефти #BANEP (+14%): 15 мая СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год.
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Ростелеком об +12.2%
🔺 МТС +11.8%
🔺 VK +11.6%
🔺 TCS Group +11.2%
🔺 Яндекс +10.6%
#RTKM: позитивные ожидания по дивидендам (прогноз - 6 руб.), в т.ч. исходя из того, что Tele2 в 2022 году сработал с прибылью. Ростелеком обновил годовой максимум.
#MTSS: сразу 2 повода расти - рекомендация дивидендов 34,29 руб. на акцию и рост прибыли в 1 квартале в 3 раза г/г. Количество клиентов выросло на 26,7%, в основном за счет экосистемы.
#VKCO: выручка в I квартале увеличилась на 39,5%, лучше консенсус-прогноза. Но другие важные показатели, как чистая прибыль/убыток не раскрываются. Выручка, скорее всего, продолжит расти за счет поглощений. При этом эффективность госкомпании и ориентация на миноритариев под вопросом.
#TCSG в пятницу попал под британские санкции, но этим банк уже не удивишь. Расписки отреагировали снижением на 2.5%, но до этого всю неделю росли, в т.ч. на позитиве в банковском секторе (рекордные прибыли в 1 кв.).
#YNDX: совет директоров на следующей неделе планирует обсудить заявки претендентов на контрольный пакет за $7 млрд. Среди интересантов - Потанин (почему-то не сюрприз), Алекперов. Реструктуризация компании близится.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -12.9%
🔻 Сургут пр -10.8%
🔻 Полюс -4.9%
🔻 Русал -0.9%
🔻 Новатэк -0.2%
#POLY: Полиметалл попал в SDN List США. Но на самом деле в листе значится дочерняя компания, а не головное подразделение Polymetal International PLC (его расписки торгуются на Мосбирже). Реакция эмоциональная, хотя и не без оснований.
#SNGSP
#PLZL: причина снижения - британские санкции + золото ушло ниже уровня $2000 на фоне укрепления доллара и повышения шансов на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США
#RUAL: алюминий на бирже держится ниже $2300 за тонну, что давит на маржу Русала. На неделе выяснилось, что миллиардер Блаватник еще в конце 2022 года продал 1,2 млрд акций. Дело прошлое, но рынок среагировал.
#NVTK: из негатива - обсуждение в ЕС запрета на импорт СПГ из России. Не факт, что примут тотальное решение, скорее с исключениями. В остальном, перспективы во многом зависят от решения технологических проблем в Арктик СПГ-2.
📈 За пределами индекса выделяются акции ЛСР #LSRG (+20%): рынок впечатлен дивидендами 78 руб. на акцию (ДД более 11%). ТГК-14 +62%: поводом стали дивиденды, но не настолько - классический разгон.
👍 Лидеры роста:
🔺 Ростелеком об +12.2%
🔺 МТС +11.8%
🔺 VK +11.6%
🔺 TCS Group +11.2%
🔺 Яндекс +10.6%
#RTKM: позитивные ожидания по дивидендам (прогноз - 6 руб.), в т.ч. исходя из того, что Tele2 в 2022 году сработал с прибылью. Ростелеком обновил годовой максимум.
#MTSS: сразу 2 повода расти - рекомендация дивидендов 34,29 руб. на акцию и рост прибыли в 1 квартале в 3 раза г/г. Количество клиентов выросло на 26,7%, в основном за счет экосистемы.
#VKCO: выручка в I квартале увеличилась на 39,5%, лучше консенсус-прогноза. Но другие важные показатели, как чистая прибыль/убыток не раскрываются. Выручка, скорее всего, продолжит расти за счет поглощений. При этом эффективность госкомпании и ориентация на миноритариев под вопросом.
#TCSG в пятницу попал под британские санкции, но этим банк уже не удивишь. Расписки отреагировали снижением на 2.5%, но до этого всю неделю росли, в т.ч. на позитиве в банковском секторе (рекордные прибыли в 1 кв.).
#YNDX: совет директоров на следующей неделе планирует обсудить заявки претендентов на контрольный пакет за $7 млрд. Среди интересантов - Потанин (почему-то не сюрприз), Алекперов. Реструктуризация компании близится.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -12.9%
🔻 Сургут пр -10.8%
🔻 Полюс -4.9%
🔻 Русал -0.9%
🔻 Новатэк -0.2%
#POLY: Полиметалл попал в SDN List США. Но на самом деле в листе значится дочерняя компания, а не головное подразделение Polymetal International PLC (его расписки торгуются на Мосбирже). Реакция эмоциональная, хотя и не без оснований.
#SNGSP
#PLZL: причина снижения - британские санкции + золото ушло ниже уровня $2000 на фоне укрепления доллара и повышения шансов на достижение компромисса в переговорах по потолку госдолга США
#RUAL: алюминий на бирже держится ниже $2300 за тонну, что давит на маржу Русала. На неделе выяснилось, что миллиардер Блаватник еще в конце 2022 года продал 1,2 млрд акций. Дело прошлое, но рынок среагировал.
#NVTK: из негатива - обсуждение в ЕС запрета на импорт СПГ из России. Не факт, что примут тотальное решение, скорее с исключениями. В остальном, перспективы во многом зависят от решения технологических проблем в Арктик СПГ-2.
📈 За пределами индекса выделяются акции ЛСР #LSRG (+20%): рынок впечатлен дивидендами 78 руб. на акцию (ДД более 11%). ТГК-14 +62%: поводом стали дивиденды, но не настолько - классический разгон.
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +8.2%
🔺 TCS Group +8.1%
🔺 Сбер +7.6%
🔺 Сбер пр +6.4%
🔺 Татнефть об +5.1%
#TRNFP - близится СД по дивидендам, обычно проходит в июне. Ожидания по доходности - до 8%. Есть еще и те, кто верит в выплату госкомпанией более 50% от чистой прибыли, для поддержки бюджета.
#TCSG порадовал отчетом за 1 квартал: чистая прибыль 16,2 млрд рублей (как в докризисном 2021 году) при консенсусе 15.5 млрд. Рост год к году почти в 12 раз. Сценарий потенциального слияния с Яндексом тоже имеется в виду.
#SBER, #SBERP, вероятно, получили свою долю инвестиций от перекладывания из Газпрома после отказа СД рекомендовать дивиденды. По конец недели на счета пришли выплаты, сработал эффект реинвеста. Дивгэп закрыт за 11 торговых дней, по сравнению с результатом 85 дней в предыдущий раз. При благоприятном внешнем фоне, цель 300 не выглядит недостижимой.
#TATN: один из фаворитов рынка. Рекомендованные дивиденды = 54% от чистой прибыли, что добавляет бумаге привлекательности. ГОСА - 16 июня.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Магнит -10.3%
🔻 Газпром -5.4%
🔻 EN+ -3.6%
🔻 Русал -1.7%
🔻 Polymetal -1.6%
#MGNT - разочарование недели: акции переведены в 3-й котировальный список за отказ публиковать отчетность и состав совета директоров. Не исключаю сценария с делистингом, но лучше дождаться комментариев от компании. Идея перешла в разряд спекулятивных, я на заборе.
#GAZP теряет все больше приверженцев: перспектива адекватных дивидендов отодвигается по крайней мере на 2-3 года. Добыча и выручка падают, инвестпрограмма превышает 3 трлн (в 2.5 раза больше прибыли за 2022 г.). Долгосрочная история для тех, кто верит в монополию.
#ENPG: СД ожидаемо рекомендовал не платить дивиденды за 2022 г. Для акций это нейтрально, снижение идет на пару с Русалом. Биржевые цены на алюминий ниже $2250 за тонну, рентабельность страдает. Да и дивидендов от Норникеля будет очень не хватать.
#POLY под давлением новых санкций. В SDN List попал АО Полиметалл, но осадочек остался. Бытует версия, что это может помешать Polymetal беспрепятственно переехать в Казахстан. Золото тоже подешевело, стоит меньше $1950 за унцию.
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +8.2%
🔺 TCS Group +8.1%
🔺 Сбер +7.6%
🔺 Сбер пр +6.4%
🔺 Татнефть об +5.1%
#TRNFP - близится СД по дивидендам, обычно проходит в июне. Ожидания по доходности - до 8%. Есть еще и те, кто верит в выплату госкомпанией более 50% от чистой прибыли, для поддержки бюджета.
#TCSG порадовал отчетом за 1 квартал: чистая прибыль 16,2 млрд рублей (как в докризисном 2021 году) при консенсусе 15.5 млрд. Рост год к году почти в 12 раз. Сценарий потенциального слияния с Яндексом тоже имеется в виду.
#SBER, #SBERP, вероятно, получили свою долю инвестиций от перекладывания из Газпрома после отказа СД рекомендовать дивиденды. По конец недели на счета пришли выплаты, сработал эффект реинвеста. Дивгэп закрыт за 11 торговых дней, по сравнению с результатом 85 дней в предыдущий раз. При благоприятном внешнем фоне, цель 300 не выглядит недостижимой.
#TATN: один из фаворитов рынка. Рекомендованные дивиденды = 54% от чистой прибыли, что добавляет бумаге привлекательности. ГОСА - 16 июня.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Магнит -10.3%
🔻 Газпром -5.4%
🔻 EN+ -3.6%
🔻 Русал -1.7%
🔻 Polymetal -1.6%
#MGNT - разочарование недели: акции переведены в 3-й котировальный список за отказ публиковать отчетность и состав совета директоров. Не исключаю сценария с делистингом, но лучше дождаться комментариев от компании. Идея перешла в разряд спекулятивных, я на заборе.
#GAZP теряет все больше приверженцев: перспектива адекватных дивидендов отодвигается по крайней мере на 2-3 года. Добыча и выручка падают, инвестпрограмма превышает 3 трлн (в 2.5 раза больше прибыли за 2022 г.). Долгосрочная история для тех, кто верит в монополию.
#ENPG: СД ожидаемо рекомендовал не платить дивиденды за 2022 г. Для акций это нейтрально, снижение идет на пару с Русалом. Биржевые цены на алюминий ниже $2250 за тонну, рентабельность страдает. Да и дивидендов от Норникеля будет очень не хватать.
#POLY под давлением новых санкций. В SDN List попал АО Полиметалл, но осадочек остался. Бытует версия, что это может помешать Polymetal беспрепятственно переехать в Казахстан. Золото тоже подешевело, стоит меньше $1950 за унцию.
🇷🇺 С наступающим праздником! Подведем итоги недели: какие акции стали фаворитами в индексе Мосбиржи, а какие ушли в минус
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
💥 Всех с первым днем июля и окончанием первого полугодия!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: в топе экспорт и логистика
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +6.9%
🔺 Глобалтранс +6.7%
🔺 Лукойл +5.6%
🔺 Полиметалл +5.4%
🔺 Русал +4.4%
#SGZH - вторая неделя лидерства в индексе благодаря ослаблению рубля. В пятницу пошла фиксация прибыли: менее чем за 2 недели акции прибавили более 20%.
#GLTR: пошли слухи о редомициляции, бумагу на этом разогнали, но сама компания пока ничего не подтверждает. В случае реального заявления, апсайд может быть серьёзным, учитывая потенциально двузначные дивиденды.
#LKOH: растет на волне девальвации рубля, наверстывая упущенное после июньского дивгэпа. Дополнительный позитив - согласование месторождений в Ираке и Гане. Дальше многое зависит от того, как Лукойл адаптируется к уполовиниванию топливного демпфера с сентября.
#POLY: ослабление рубля - позитив для золотодобытчиков, даже при стагнирующих ценах на золото, как сейчас. Это позволило Полиметаллу как более лёгкой относительно Полюса бумаге, отскочить. Риски, связанные с форматом и сроками редомициляции, сохраняются.
#RUAL - очевидный бенефициар девальвации, экспортирующий ¾ продукции. Бумага не выросла с начала года и входит в топ-5 аутсайдеров в индексе. Если рубль (вдруг) укрепится, это ударит по рентабельности, которая сейчас под угрозой, при мировых ценах на алюминий $2144 за тонну.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Яндекс -3.4%
🔻 Транснефть пр -3.1%
🔻 Русгидро -2.9%
🔻 Татнефть пр -2.1%
🔻 Интер РАО -1.9%
#YNDX - без значимых новостей, и это плохо, когда все ждут решения по разделению бизнеса. Деньги инвесторов тем временем перетекают в экспортные отрасли.
#TRNFP: инвесторы нервничают перед дивидендной отсечкой 18 июля. Дивдоходность ожидается в районе 12%, так что есть о чем переживать. Кроме того, Транснефть не входит в число очевидных бенефициаров девальвации.
#HYDR: в пятницу был последний день для покупки с дивидендом, ДД 6%. Столкнуть бумагу с места потенциально могут рост тарифов и либерализация дальневосточного рынка.
#TATNP: 7 июля - последний день с дивидендом, ДД >13%. Негатив для Татнефти - снижение демпфера и перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на 3 года.
#IRAO - в боковике без значимых новостей. В целом, энергетика - не самый популярный сектор, когда идет такая “движуха” на валютном рынке.
📉 Из бумаг не в индексе, отдельно отметим дивгэпы Башнефти (- 20.4% по префам и -13.7% по обычке), а также ЛСР -18.3%. Падение превышает дивдоходность.
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
24 июля
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 2 квартал и 1П 2023 г.
25 июля
📌 Polymetal International (#POLY) - ГОСА. Полиметалл - последний день торгов в режиме Т+2 на Мосбирже перед приостановкой на время перерегистрации.
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
27 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
28 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - ВОСА для одобрения смены юрисдикции и делистинга с LSE.
📌 Детский мир (#DSKY) - последний день для приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г. и финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
24 июля: Domino's Pizza (#DPZ).
25 июля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), Visa (#V), Louis Vuitton (#LVMH), Danaher (#DHR), Texas Instruments (#TXN), NextEra Energy (#NEE), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Spotify (#SPOT), 3M (#MMM), SNAP (#SNAP), Biogen (#BIIB), General Motors (#GM).
26 июля: Meta (#META), Coca-Cola (#KO), Union Pacific (#UNP), Boeing (#BA), ServiceNow (#NOW), Rio Tinto (#RIO), AT&T (#T), Equinor (#EQNR), Lam Research (#LRCX), eBay (#EBAY).
27 июля: Mastercard (#M), AbbVie (#ABBV), McDonald's (#MCD), Shell (#SHEL), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY).
28 июля: Exxon Mobil (#XOM), Procter&Gamble (#PG), Chevron (#CVX).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Возвращение России в зерновую сделку, переговоры с ООН и Эрдоганом. Саммит Россия - Африка в СПБ - 27-28 июля. Реакция рынка на атаку беспилотников в Москве.
🇷🇺 ЦБ РФ. Рынок акций и облигаций после решения ЦБ по ставке 21 июля. Недельная статистика по инфляции ИПЦ, промпроизводство (июнь) - 26 июля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 26 июля 21:00мск. Пресс-конф Дж. Пауэлла - 21:30мск. Инфляция в США Core PCE Price index (июнь) - 28 июля 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Заседание ЕЦБ по ставке - 27 июля 15:15мск, пресс-конф К.Лагард 15:45мск, 17:15мск.
Всем продуктивной недели!
24 июля
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 2 квартал и 1П 2023 г.
25 июля
📌 Polymetal International (#POLY) - ГОСА. Полиметалл - последний день торгов в режиме Т+2 на Мосбирже перед приостановкой на время перерегистрации.
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
27 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
28 июля
📌 Полиметалл (#POLY) - ВОСА для одобрения смены юрисдикции и делистинга с LSE.
📌 Детский мир (#DSKY) - последний день для приобретения акций путем подачи заявок на торгах Московской биржи.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г. и финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
24 июля: Domino's Pizza (#DPZ).
25 июля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), Visa (#V), Louis Vuitton (#LVMH), Danaher (#DHR), Texas Instruments (#TXN), NextEra Energy (#NEE), Verizon (#VZ), General Electric (#GE), Spotify (#SPOT), 3M (#MMM), SNAP (#SNAP), Biogen (#BIIB), General Motors (#GM).
26 июля: Meta (#META), Coca-Cola (#KO), Union Pacific (#UNP), Boeing (#BA), ServiceNow (#NOW), Rio Tinto (#RIO), AT&T (#T), Equinor (#EQNR), Lam Research (#LRCX), eBay (#EBAY).
27 июля: Mastercard (#M), AbbVie (#ABBV), McDonald's (#MCD), Shell (#SHEL), Intel (#INTC), Bristol-Myers (#BMY).
28 июля: Exxon Mobil (#XOM), Procter&Gamble (#PG), Chevron (#CVX).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Возвращение России в зерновую сделку, переговоры с ООН и Эрдоганом. Саммит Россия - Африка в СПБ - 27-28 июля. Реакция рынка на атаку беспилотников в Москве.
🇷🇺 ЦБ РФ. Рынок акций и облигаций после решения ЦБ по ставке 21 июля. Недельная статистика по инфляции ИПЦ, промпроизводство (июнь) - 26 июля 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 26 июля 21:00мск. Пресс-конф Дж. Пауэлла - 21:30мск. Инфляция в США Core PCE Price index (июнь) - 28 июля 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Заседание ЕЦБ по ставке - 27 июля 15:15мск, пресс-конф К.Лагард 15:45мск, 17:15мск.
Всем продуктивной недели!
Сегодня много вопросов по Полиметаллу
🔎 Внесем некоторую ясность. АО Полиметалл - российская компания с бизнесом в РФ (57% EBITDA) и в Казахстане. На Мосбирже торгуются бумаги материнской британской компании Polymetal International PLC.
⛔️ 25 июля - последний день торгов акциями #POLY на Мосбирже. Если есть короткие позиции, брокер обязан закрыть их принудительно. Причина приостановки торгов - редомициляция (смена юрисдикции) с о-ва Джерси на Астану. Основной листинг будет на бирже AIX, 1 августа - делистинг с лондонской биржи LSE. Вторичный листинг на Мосбирже сохранится, торги возобновятся после завершения переезда, но не ранее 7 августа.
⚖️ Переезд не означает, что возобновится выплата дивидендов: до резидентов РФ они не дойдут, т.к. бумаги учитываются в НРД, а трансграничные операции недоступны. Переезд позволит выводить средства от российской Полиметалл в материнскую Polymetal, в т.ч. дивиденды для иностранных акционеров. Проблема может решиться в случае конвертации акций в бумаги российского ПАО.
⚡️ Основной риск в том, что после переезда будет поставлен вопрос о разделении компании и продаже российского бизнеса, попавшего под санкции. В уравнении много неизвестных: по какой схеме будет трансформироваться компания, кто будет претендовать на российские активы в случае продажи (Полюс?), параметры выкупа и т.д. Возможно, нам что-то скажут после 7 августа.
Решение, что делать с акциями, зависит как минимум от двух обстоятельств:
💼 от доли в портфеле - если она незначительная, легче будет принять риск и дождаться разрешения ситуации;
💼 от вашей лояльности к риску - в случае комфортного для инвесторов решения, может реализоваться апсайд.
Я ничего не предпринимаю, брал бумагу через Казахстан с дисконтом.
🔎 Внесем некоторую ясность. АО Полиметалл - российская компания с бизнесом в РФ (57% EBITDA) и в Казахстане. На Мосбирже торгуются бумаги материнской британской компании Polymetal International PLC.
⛔️ 25 июля - последний день торгов акциями #POLY на Мосбирже. Если есть короткие позиции, брокер обязан закрыть их принудительно. Причина приостановки торгов - редомициляция (смена юрисдикции) с о-ва Джерси на Астану. Основной листинг будет на бирже AIX, 1 августа - делистинг с лондонской биржи LSE. Вторичный листинг на Мосбирже сохранится, торги возобновятся после завершения переезда, но не ранее 7 августа.
⚖️ Переезд не означает, что возобновится выплата дивидендов: до резидентов РФ они не дойдут, т.к. бумаги учитываются в НРД, а трансграничные операции недоступны. Переезд позволит выводить средства от российской Полиметалл в материнскую Polymetal, в т.ч. дивиденды для иностранных акционеров. Проблема может решиться в случае конвертации акций в бумаги российского ПАО.
⚡️ Основной риск в том, что после переезда будет поставлен вопрос о разделении компании и продаже российского бизнеса, попавшего под санкции. В уравнении много неизвестных: по какой схеме будет трансформироваться компания, кто будет претендовать на российские активы в случае продажи (Полюс?), параметры выкупа и т.д. Возможно, нам что-то скажут после 7 августа.
Решение, что делать с акциями, зависит как минимум от двух обстоятельств:
💼 от доли в портфеле - если она незначительная, легче будет принять риск и дождаться разрешения ситуации;
💼 от вашей лояльности к риску - в случае комфортного для инвесторов решения, может реализоваться апсайд.
Я ничего не предпринимаю, брал бумагу через Казахстан с дисконтом.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи на этой неделе:
👍 Лидеры роста:
🔺 Globaltrans +19.5%
🔺 OZON +14.7%
🔺 X5 Group +9.4%
🔺 ВТБ +9.1%
🔺 VK +8.3%
#GLTR - акционеры 16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра в Абу-Даби. Любые новости о переезде сейчас вызывают сильный движ, особенно если на разогреве работают ТГ каналы. У Глобалтранса, с текущим спросом на логистику, и фундаментально все неплохо. Держу, но для новых покупок уже дороговато.
#OZON выглядит сильно, открывает новые логистические центры, в т.ч. в ближнем зарубежье. Новость недели - с 31 июля ADS, которые до февраля 2022 г. торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан, что в целом позитивно и для расписок на Мосбирже. Рост с начала года уже 73%, если и входить, то на хорошем откате.
#FIVE продолжает отыгрывать сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Рост идет с начала июля, уже на хаях ноября 2021 г. Явных новостей о переезде нет, но рынок ждет исполнения закона об упрощенной схеме репатриации. Моя ставка на бумагу сработала, продавать не планирую.
#VTBR - очередной рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. В бумагу вернулись объёмы - больше только у Сбера, Лукойла и Магнита. Несмотря на оптимизм инвесторов, вижу в ВТБ риски капитала, он едва вытягивает на минимальный норматив ЦБ, при этом пользуясь регуляторными поблажками, в отличие от Сбербанка. Это не позволяет говорить о дивидендах в ближайший как минимум год.
#VKCO растет 3 недели подряд на ожиданиях скорого переезда. Кроме того, ниша расширяется при активной поддержке государства, экспансия в рекламе и медиа почти не встречает препятствий после ухода иностранных конкурентов. Для меня, помимо роста бизнеса, важна его эффективность. Без финансовых отчетов мы её не видим, а это порождает сомнения.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Транснефть пр -1.5%
🔻 МТС -1.4%
🔻 Русагро -1%
🔻 Polymetal -0.8%
🔻 Интер РАО -0.5%
#TRNFP тяжело выходит из дивгэпа (19 июля). Не удивительно: бумага сама по себе тяжелая. Текущие драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на Транснефть впрямую не влияют. Потенциальный апсайд может строиться на сохранении высокой доли прибыли, направляемой на дивиденды (за 2022 - оценочно до 65%)
#MTSS уже месяц в нисходящем тренде после дивгэпа. Пора бы начать его закрывать, но резкое повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату щедрых дивидендов за счет наращивания долга. Вышел из акций накануне просадки, на двухлетних максимумах.
#AGRO в аутсайдерах из-за отчета за 2 квартал: консолидированная выручка группы снизилась на 10% г/г. Фактор неприятный, но локальный. Держу в портфеле и жду возобновления роста. Потенциальный переезд и рост цен на продукцию после разрыва зерновой сделки, остаются поддержкой для котировок.
#POLY - торги приостановлены 25 июля как минимум до 7 августа. Пока сложно оценить эффект от переезда в Казахстан, все-таки это не Москва. Пока не решится вопрос с продажей или не продажей российского бизнеса, слишком много неопределенности.
#IRAO Отчет по РСБУ показал резкое снижение показателей 1 полугодия: выручка -67% г/г, чистая прибыль -88% г/г. Причина - потеря самого рентабельного рынка ЕС. Обещание нашим нов ым друзьям строить и модернизировать ГЭС в Африке, никак не повлияло на котировки. Потенциальный драйвер или как минимум поддержка - рост ставки: к на счетах 204 млрд кэша.
🤦♂️ Курьёз недели - удвоение в моменте акций Globaltruck (#GTRK). Из версий: альтернативно одаренная аудитория специфических ТГ-каналов перепутала с похожим названием Globaltrans (#GLTR). При низкой ликвидности, такие бумаги могут летать и на 200%.
✊ Хороших выходных!
👍 Лидеры роста:
🔺 Globaltrans +19.5%
🔺 OZON +14.7%
🔺 X5 Group +9.4%
🔺 ВТБ +9.1%
🔺 VK +8.3%
#GLTR - акционеры 16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра в Абу-Даби. Любые новости о переезде сейчас вызывают сильный движ, особенно если на разогреве работают ТГ каналы. У Глобалтранса, с текущим спросом на логистику, и фундаментально все неплохо. Держу, но для новых покупок уже дороговато.
#OZON выглядит сильно, открывает новые логистические центры, в т.ч. в ближнем зарубежье. Новость недели - с 31 июля ADS, которые до февраля 2022 г. торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан, что в целом позитивно и для расписок на Мосбирже. Рост с начала года уже 73%, если и входить, то на хорошем откате.
#FIVE продолжает отыгрывать сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Рост идет с начала июля, уже на хаях ноября 2021 г. Явных новостей о переезде нет, но рынок ждет исполнения закона об упрощенной схеме репатриации. Моя ставка на бумагу сработала, продавать не планирую.
#VTBR - очередной рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. В бумагу вернулись объёмы - больше только у Сбера, Лукойла и Магнита. Несмотря на оптимизм инвесторов, вижу в ВТБ риски капитала, он едва вытягивает на минимальный норматив ЦБ, при этом пользуясь регуляторными поблажками, в отличие от Сбербанка. Это не позволяет говорить о дивидендах в ближайший как минимум год.
#VKCO растет 3 недели подряд на ожиданиях скорого переезда. Кроме того, ниша расширяется при активной поддержке государства, экспансия в рекламе и медиа почти не встречает препятствий после ухода иностранных конкурентов. Для меня, помимо роста бизнеса, важна его эффективность. Без финансовых отчетов мы её не видим, а это порождает сомнения.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Транснефть пр -1.5%
🔻 МТС -1.4%
🔻 Русагро -1%
🔻 Polymetal -0.8%
🔻 Интер РАО -0.5%
#TRNFP тяжело выходит из дивгэпа (19 июля). Не удивительно: бумага сама по себе тяжелая. Текущие драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на Транснефть впрямую не влияют. Потенциальный апсайд может строиться на сохранении высокой доли прибыли, направляемой на дивиденды (за 2022 - оценочно до 65%)
#MTSS уже месяц в нисходящем тренде после дивгэпа. Пора бы начать его закрывать, но резкое повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату щедрых дивидендов за счет наращивания долга. Вышел из акций накануне просадки, на двухлетних максимумах.
#AGRO в аутсайдерах из-за отчета за 2 квартал: консолидированная выручка группы снизилась на 10% г/г. Фактор неприятный, но локальный. Держу в портфеле и жду возобновления роста. Потенциальный переезд и рост цен на продукцию после разрыва зерновой сделки, остаются поддержкой для котировок.
#POLY - торги приостановлены 25 июля как минимум до 7 августа. Пока сложно оценить эффект от переезда в Казахстан, все-таки это не Москва. Пока не решится вопрос с продажей или не продажей российского бизнеса, слишком много неопределенности.
#IRAO Отчет по РСБУ показал резкое снижение показателей 1 полугодия: выручка -67% г/г, чистая прибыль -88% г/г. Причина - потеря самого рентабельного рынка ЕС. Обещание нашим нов ым друзьям строить и модернизировать ГЭС в Африке, никак не повлияло на котировки. Потенциальный драйвер или как минимум поддержка - рост ставки: к на счетах 204 млрд кэша.
🤦♂️ Курьёз недели - удвоение в моменте акций Globaltruck (#GTRK). Из версий: альтернативно одаренная аудитория специфических ТГ-каналов перепутала с похожим названием Globaltrans (#GLTR). При низкой ликвидности, такие бумаги могут летать и на 200%.
✊ Хороших выходных!
📅 Важные события на этой неделе
31 июля
❗️Московская биржа (#MOEX) - перевод торгов акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1.
📌 ВОСА Мосбиржи - выборы в Набсовет, изменения в уставе.
1 августа
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1П 2023 г.
📌 Polymetal (#POLY) - последний торговый день акций на Лондонской бирже LSE.
📌 Циан (#CIAN) - делистинг АДР с Нью-Йоркской биржи NYSE.
2 августа
📌 Норникель (#GMKN) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за июль
3 августа
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2023 г.
📌 VEON (#VEON) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
4 августа
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
📍 1 августа: Merck&Co (#MRK), Pfizer (#PFE), AMD (#AMD), Caterpillar (#CAT), Starbucks (#SBUX), BP (#BP), Uber (#UBER), Baidu (#BIDU), Marriott (#MAR).
📍 2 августа: Qualcomm (#QCOM), CVS Health (#CVS), Shopify (#SHOP), PayPal (#PYPL), Occidental (#OXY), Kraft Heinz (#KHC).
📍3 августа: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), ConocoPhillips (#COP), Amgen (#AMGN), Booking (#BKNG), Airbnb (#ABNB), Regeneron (#REGN), Moderna (#MRNA), Gilead (#GILD).
👀 За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Реакция российского рынка и рубля на атаки беспилотников и ракет по территории РФ. Вероятность новой волны мобилизации. Разговор Путина и Эрдогана по зерновой сделке - 2 августа.
🇷🇺 ЦБ РФ. Доклад Банка России о ДКП - 31 июля. Индекс деловой активности (июль) - 1 августа 09:00мск. ЦБ огласит объем продаж валюты на август - 3 августа 12:00мск.
🇺🇸 ФРС. Индекс деловой активности в промышленности Manufacturing PMI (июль) - 1 августа 16:45мск. Уровень безработицв в США (июль) - 4 августа 15:30мск
🇪🇺 ЕЦБ. ВВП Еврозоны (2кв - предв) - 31 июля 12:00мск. Индекс деловой активности PMI в Еврозоне (июль) - 1 августа 11:00мск. Проминфляция PPI в Еврозоне (июнь) - 3 августа 12:00мск.
🛢 Нефть. Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ - 4 августа.
🇨🇳 Китай. Индекс деловой активности PMI (июль) - 31 июля 04:45мск.
Всем продуктивной недели!
31 июля
❗️Московская биржа (#MOEX) - перевод торгов акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1.
📌 ВОСА Мосбиржи - выборы в Набсовет, изменения в уставе.
1 августа
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1П 2023 г.
📌 Polymetal (#POLY) - последний торговый день акций на Лондонской бирже LSE.
📌 Циан (#CIAN) - делистинг АДР с Нью-Йоркской биржи NYSE.
2 августа
📌 Норникель (#GMKN) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за июль
3 августа
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2023 г.
📌 VEON (#VEON) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
4 августа
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
📍 1 августа: Merck&Co (#MRK), Pfizer (#PFE), AMD (#AMD), Caterpillar (#CAT), Starbucks (#SBUX), BP (#BP), Uber (#UBER), Baidu (#BIDU), Marriott (#MAR).
📍 2 августа: Qualcomm (#QCOM), CVS Health (#CVS), Shopify (#SHOP), PayPal (#PYPL), Occidental (#OXY), Kraft Heinz (#KHC).
📍3 августа: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), ConocoPhillips (#COP), Amgen (#AMGN), Booking (#BKNG), Airbnb (#ABNB), Regeneron (#REGN), Moderna (#MRNA), Gilead (#GILD).
👀 За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Реакция российского рынка и рубля на атаки беспилотников и ракет по территории РФ. Вероятность новой волны мобилизации. Разговор Путина и Эрдогана по зерновой сделке - 2 августа.
🇷🇺 ЦБ РФ. Доклад Банка России о ДКП - 31 июля. Индекс деловой активности (июль) - 1 августа 09:00мск. ЦБ огласит объем продаж валюты на август - 3 августа 12:00мск.
🇺🇸 ФРС. Индекс деловой активности в промышленности Manufacturing PMI (июль) - 1 августа 16:45мск. Уровень безработицв в США (июль) - 4 августа 15:30мск
🇪🇺 ЕЦБ. ВВП Еврозоны (2кв - предв) - 31 июля 12:00мск. Индекс деловой активности PMI в Еврозоне (июль) - 1 августа 11:00мск. Проминфляция PPI в Еврозоне (июнь) - 3 августа 12:00мск.
🛢 Нефть. Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ - 4 августа.
🇨🇳 Китай. Индекс деловой активности PMI (июль) - 31 июля 04:45мск.
Всем продуктивной недели!
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
7 августа
📌 Polymetal (#POLY) - ожидается возобновление торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
📌 ИНАРКТИКА (#AQUA) - СД по дивидендам за 1п 2023 г.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
9 августа
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Cбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.
10 августа
📌 Beluga Group (#BELU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - операционные и фрагментарные финансовые результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
11 августа
📌 Русал (#RUAL) - ожидается отчет по МСФО за 1П 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
7 августа: Berkshire Hathaway (#BRK.B), Palantir (#PLTR), Tyson Food (#TSN), Beyond Meat (#BYND).
8 августа: UPS (#UPS), Barrick Gold (#GOLD), Twilio (#TWLO), Rivian (#RIVN), Take Two (#TTWO), Li Avto (#LI).
9 августа: Sony (#SONY), Disney (#DIS), Roblox (#RBLX).
10 августа: Alibaba (#BABA).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Результаты встречи 40 стран в Саудовской Аравии. Ситуация в Черном море на фоне объявления его зоной военной угрозы.
🇷🇺 ЦБ РФ. Потребинфляция ИПЦ (июль) - 9 августа 19:00мск. ВВП РФ, торговый баланс (2кв 2023 г. - предв) - 11 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 15:30мск. Новые заявки на посмобия Initial Jobless Claims - 10 августа 15:30мск. Проминфляция PPI в США (июль) - 11 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. КНР: внешняя торговля (июль) - 08 августа 06:00мск. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 04:30мск.
Всем успешной недели!
7 августа
📌 Polymetal (#POLY) - ожидается возобновление торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
📌 ИНАРКТИКА (#AQUA) - СД по дивидендам за 1п 2023 г.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал 2023 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
9 августа
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 2 квартал и I полугодие 2023 г.
📌 Cбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.
10 августа
📌 Beluga Group (#BELU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - операционные и фрагментарные финансовые результаты за 2 квартал 2023 г.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
11 августа
📌 Русал (#RUAL) - ожидается отчет по МСФО за 1П 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
7 августа: Berkshire Hathaway (#BRK.B), Palantir (#PLTR), Tyson Food (#TSN), Beyond Meat (#BYND).
8 августа: UPS (#UPS), Barrick Gold (#GOLD), Twilio (#TWLO), Rivian (#RIVN), Take Two (#TTWO), Li Avto (#LI).
9 августа: Sony (#SONY), Disney (#DIS), Roblox (#RBLX).
10 августа: Alibaba (#BABA).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Результаты встречи 40 стран в Саудовской Аравии. Ситуация в Черном море на фоне объявления его зоной военной угрозы.
🇷🇺 ЦБ РФ. Потребинфляция ИПЦ (июль) - 9 августа 19:00мск. ВВП РФ, торговый баланс (2кв 2023 г. - предв) - 11 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 15:30мск. Новые заявки на посмобия Initial Jobless Claims - 10 августа 15:30мск. Проминфляция PPI в США (июль) - 11 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. КНР: внешняя торговля (июль) - 08 августа 06:00мск. Потребинфляция CPI (июль) - 9 августа 04:30мск.
Всем успешной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
25 сентября
📌 Polymetal (#POLY) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу "Об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг".
26 сентября
📌 Softline (#SFTL) - старт торгов локальными акциями на Московской бирже.
📌 Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 19.08 руб/акц
27 сентября
📌 Мосбиржа (#MOEX) совет директоров по вопросу дивидендной политики и стратегии
28 сентября
📌 Татнефть (#TATN) - повторное собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 27.54 руб/акц
📌 Beluga Group - Novabev (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г.
📌 Черкизово (#GCHE) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 118,43 руб/акц
29 сентября
📌 Новатэк (#NVTK) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 34.5 руб/акц
📌 Ренессанс (#RENI) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 7.7 руб/акц
📌 ТМК (#TRMK) объявит цену размещения акций в рамках SPO.
30 сентября
📌 Алроса (#ALRS) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 3.77 руб/акц
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 126 руб/акц
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
26 сентября: Costco (#COST).
27 сентября: Micron (#MU).
28 сентября: Nike (#NKE), Accenture (#ACN), Carmax (#CMX), Blackberry (#BB).
29 сентября: Carnival (#CCL).
25 сентября
📌 Polymetal (#POLY) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу "Об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг".
26 сентября
📌 Softline (#SFTL) - старт торгов локальными акциями на Московской бирже.
📌 Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 19.08 руб/акц
27 сентября
📌 Мосбиржа (#MOEX) совет директоров по вопросу дивидендной политики и стратегии
28 сентября
📌 Татнефть (#TATN) - повторное собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 27.54 руб/акц
📌 Beluga Group - Novabev (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г.
📌 Черкизово (#GCHE) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 118,43 руб/акц
29 сентября
📌 Новатэк (#NVTK) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 34.5 руб/акц
📌 Ренессанс (#RENI) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 7.7 руб/акц
📌 ТМК (#TRMK) объявит цену размещения акций в рамках SPO.
30 сентября
📌 Алроса (#ALRS) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 3.77 руб/акц
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 126 руб/акц
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
26 сентября: Costco (#COST).
27 сентября: Micron (#MU).
28 сентября: Nike (#NKE), Accenture (#ACN), Carmax (#CMX), Blackberry (#BB).
29 сентября: Carnival (#CCL).
📅 Важные события на предстоящей неделе
30 октября
📌 Группа «Мать и Дитя» (#MDMG) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
31 октября
📌 O'Key (#OKEY) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Полиметалл (#POLY) - вебкаст Polymetal International по производственным результатам за 3кв - 16:00 по Астане
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
2 ноября
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9мес 2023 г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - старт торгов на Мосбирже, ценовой коридор от 600 руб. до 675 руб за акцию.
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за октябрь.
📌 Норникель (#GMKN) - СД, в повестке вопрос о подготовке к ВОСА.
📌 ТрансКонтейнер (#TRCN) - рекомендации СД по промежуточным дивидендам.
3 ноября
📌 Детский мир (#DSKY) - завершается выкуп акций на Мосбирже по 71,5 руб.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
30 октября: McDonald's (#MCD), Pinterest (#PINS), BYD (1211).
31 октября: Pfizer (#PFE), AMD (#AMD), Caterpillar (#CAT), BP (#BP), Amgen (#AMGN).
1 ноября: Qualcomm (#QCOM), Sony corp (#SONY), CVS Health (#CVS), Airbnb (#ABNB), PayPal (#PYPL), Kraft Heinz (#KHC), Electronic Arts (#EA), Coca-Cola (#KO), DoorDash (#DASH), Roku (#ROKU).
2 ноября: Apple (#AAPL), Eli Lilly (#LLY), Shell (#SHEL), ConocoPhillips (#COP), Starbucks (#SBUX), Shopify (#SHOP), Ferrari (#RACE), Moderna (#MRNA), Palantir (#PLTR).
3 ноября: Alibaba (#BABA).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в секторе Газы, международная реакция. На этом фоне: нефть, золото и т.д. Дискуссии относительно помощи Украине в США.
🌐 Санкции. Обсуждение 12 пакета ЕС - алмазы, обход действующих санкций.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Последний день налогового периода у экспортеров - 30 октября. Недельная статистика инфляции, ВВП (сентябрь) - 1 ноября 19:00мск. Минфин - отчет по нефтегазовым доходам в октябре, сумма валютных операций по бюджетному правилу - 3 ноября 12:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание ФРС по ставке - 1 ноября 21:00мск (прогноз 5.5%). Пресс-конф Дж.Пауэлла - 21:30мск. Статистика по занятости Non-Farm payrolls, уровень безработицы (октябрь) - 3 ноября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы - ставка Народного банка, вливания ликвидности. Дефолты застройщиков. Статистика индекса деловой активности PMI (октябрь) - 31 октября 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
30 октября
📌 Группа «Мать и Дитя» (#MDMG) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
31 октября
📌 O'Key (#OKEY) - операционные результаты за 3кв 2023 г.
📌 Полиметалл (#POLY) - вебкаст Polymetal International по производственным результатам за 3кв - 16:00 по Астане
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
2 ноября
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9мес 2023 г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - старт торгов на Мосбирже, ценовой коридор от 600 руб. до 675 руб за акцию.
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за октябрь.
📌 Норникель (#GMKN) - СД, в повестке вопрос о подготовке к ВОСА.
📌 ТрансКонтейнер (#TRCN) - рекомендации СД по промежуточным дивидендам.
3 ноября
📌 Детский мир (#DSKY) - завершается выкуп акций на Мосбирже по 71,5 руб.
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
30 октября: McDonald's (#MCD), Pinterest (#PINS), BYD (1211).
31 октября: Pfizer (#PFE), AMD (#AMD), Caterpillar (#CAT), BP (#BP), Amgen (#AMGN).
1 ноября: Qualcomm (#QCOM), Sony corp (#SONY), CVS Health (#CVS), Airbnb (#ABNB), PayPal (#PYPL), Kraft Heinz (#KHC), Electronic Arts (#EA), Coca-Cola (#KO), DoorDash (#DASH), Roku (#ROKU).
2 ноября: Apple (#AAPL), Eli Lilly (#LLY), Shell (#SHEL), ConocoPhillips (#COP), Starbucks (#SBUX), Shopify (#SHOP), Ferrari (#RACE), Moderna (#MRNA), Palantir (#PLTR).
3 ноября: Alibaba (#BABA).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в секторе Газы, международная реакция. На этом фоне: нефть, золото и т.д. Дискуссии относительно помощи Украине в США.
🌐 Санкции. Обсуждение 12 пакета ЕС - алмазы, обход действующих санкций.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Последний день налогового периода у экспортеров - 30 октября. Недельная статистика инфляции, ВВП (сентябрь) - 1 ноября 19:00мск. Минфин - отчет по нефтегазовым доходам в октябре, сумма валютных операций по бюджетному правилу - 3 ноября 12:00мск.
🇺🇸 ФРС. Заседание ФРС по ставке - 1 ноября 21:00мск (прогноз 5.5%). Пресс-конф Дж.Пауэлла - 21:30мск. Статистика по занятости Non-Farm payrolls, уровень безработицы (октябрь) - 3 ноября 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Стимулы - ставка Народного банка, вливания ликвидности. Дефолты застройщиков. Статистика индекса деловой активности PMI (октябрь) - 31 октября 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
Полиметалл: то в жар, то в холод
⚡️ Акции Polimetal бросает то в жар, то в холод: после -30% на прошлой неделе +17% вчера. Такую экстремальную волатильность не объяснишь техникой или случайностью. Вопросов вижу много, интерес подогревается брокерами. Например, БКС настойчиво продвигает рекомендацию "покупать", ссылаясь на перепроданность (P/E = 3, при средней за последние годы = 10).
Разложим эту странную историю по полочкам.
🔹 После введения санкций на НРД в 2022 г. бумаги заблокированы, возможности платить дивиденды нет.
🔹 В мае 2023 года Polimetal Plc начал процесс редомициляции с о. Джерси в Казахстан. Параллельно запущен процесс делистинга в Лондоне.
🔹 В том же мае 2023 г. против АО Полиметалл введены санкции США.
🔹 Polimetal изучает варианты продажи российского Полиметалла, со всеми дочками, чтобы стать казахстанским.
🔹 В июле 2023-го торги акциями #POLY на Мосбирже приостановлены из-за переезда, 19 сентября возобновлены.
🔹 23 ноября Polimetal предложил до сентября 2024 г. обмен бумаг с листингом на Мосбирже на казахстанские 1:1, с перспективой платить дивиденды.
❓ Что имеем на сегодня?
Акции без дивидендов на Мосбирже после отскока стоят в районе 500 руб, в Астане 365 руб ($4.10) - дисконт более 25% (я брал там еще дешевле). Это стало причиной обвала. К этому добавились слухи о делистинге с Мосбиржи после обмена (компания это отрицает).
❓ Что думаю я?
Фундаментальный анализ здесь не поможет, слишком многое завязано на геополитику. В т.ч. разрешение ситуации с продажей российских активов. Акции на Мосбирже еще покидает, я такие игры предпочитаю наблюдать с забора.
💼 Рискнуть имело бы смысл на ценовом дне, но при такой болтанке нащупать его нереально, да и занятие это не для долгосрочного инвестора. Решение об обмене зависит от вашей стратегии, а еще от брокеров - не все дают доступ в Казахстан.
#POLY #акции #обмен
⚡️ Акции Polimetal бросает то в жар, то в холод: после -30% на прошлой неделе +17% вчера. Такую экстремальную волатильность не объяснишь техникой или случайностью. Вопросов вижу много, интерес подогревается брокерами. Например, БКС настойчиво продвигает рекомендацию "покупать", ссылаясь на перепроданность (P/E = 3, при средней за последние годы = 10).
Разложим эту странную историю по полочкам.
🔹 После введения санкций на НРД в 2022 г. бумаги заблокированы, возможности платить дивиденды нет.
🔹 В мае 2023 года Polimetal Plc начал процесс редомициляции с о. Джерси в Казахстан. Параллельно запущен процесс делистинга в Лондоне.
🔹 В том же мае 2023 г. против АО Полиметалл введены санкции США.
🔹 Polimetal изучает варианты продажи российского Полиметалла, со всеми дочками, чтобы стать казахстанским.
🔹 В июле 2023-го торги акциями #POLY на Мосбирже приостановлены из-за переезда, 19 сентября возобновлены.
🔹 23 ноября Polimetal предложил до сентября 2024 г. обмен бумаг с листингом на Мосбирже на казахстанские 1:1, с перспективой платить дивиденды.
❓ Что имеем на сегодня?
Акции без дивидендов на Мосбирже после отскока стоят в районе 500 руб, в Астане 365 руб ($4.10) - дисконт более 25% (я брал там еще дешевле). Это стало причиной обвала. К этому добавились слухи о делистинге с Мосбиржи после обмена (компания это отрицает).
❓ Что думаю я?
Фундаментальный анализ здесь не поможет, слишком многое завязано на геополитику. В т.ч. разрешение ситуации с продажей российских активов. Акции на Мосбирже еще покидает, я такие игры предпочитаю наблюдать с забора.
💼 Рискнуть имело бы смысл на ценовом дне, но при такой болтанке нащупать его нереально, да и занятие это не для долгосрочного инвестора. Решение об обмене зависит от вашей стратегии, а еще от брокеров - не все дают доступ в Казахстан.
#POLY #акции #обмен
📅 Важные события на предстоящей неделе
4 декабря
📌 Мосбиржа (#MOEX) - обороты за ноябрь.
5 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Лукойл (#LKOH) - дивидендное ВОСА (447 руб/акц).
6 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - День инвестора.
📌 Софтлайн (#SOFL) - последний день приема заявок в рамках SPO.
7 декабря
📌 Норникель (#GMKN) - ВОСА, в повестке вопросы утверждения дивидендов за 9мес (915,33 руб/акц) и дробления акций 1:100.
📌 INARCTICA (#AQUA) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (19 руб/акц).
📌 Евротранс (#EUTR) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (8.88 руб/акц).
📌 Артген Биотех (#ABIO) - ВОСА по вопросу о допэмиссии.
8 декабря
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА, в повестке вопрос об обмене акций 1:1.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
4 декабря: Nio (#NIO).
6 декабря: Chewy (#CHWY), GameStop (#GME).
7 декабря: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), DocuSign (#DOCU).
За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Новая фаза операции Израиля в Газе после срыва перемирия. Дискуссии в США и ЕС по предоставлению помощи Украине.
🌐 Санкции. Давление на компании, владеющие нефтяными танкерами по соблюдению "потолка" в $60 по российской нефти. Обсуждение 12 пакета ЕС. Новости от СПБ биржи по разблокировке активов в рамках лицензии OFAC.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ относительно ставки перед заседанием 15 декабря (базовый прогноз 16%). Минфин - отчет по НГД в ноябре, сумма валютных операций по бюджетному правилу - 5 декабря 12:00мск. Недельная инфляция - 6 декабря. Потребинфляция ИПЦ (ноябрь) - 8 декабря 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС по инфляции и ставке перед заседанием 13 декабря. Индекс деловой активности PMI (ноябрь) - 5 декабря 17:45мск. Non-Farms Payrolls, уровень безработицы (ноябрь) - 8 декабря 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Саммит КНР-Европа - 7-8 декабря. Данные таможни КНР по мировой торговле (ноябрь) - 7 декабря 06:00мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #компании #события
4 декабря
📌 Мосбиржа (#MOEX) - обороты за ноябрь.
5 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Лукойл (#LKOH) - дивидендное ВОСА (447 руб/акц).
6 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - День инвестора.
📌 Софтлайн (#SOFL) - последний день приема заявок в рамках SPO.
7 декабря
📌 Норникель (#GMKN) - ВОСА, в повестке вопросы утверждения дивидендов за 9мес (915,33 руб/акц) и дробления акций 1:100.
📌 INARCTICA (#AQUA) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (19 руб/акц).
📌 Евротранс (#EUTR) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (8.88 руб/акц).
📌 Артген Биотех (#ABIO) - ВОСА по вопросу о допэмиссии.
8 декабря
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА, в повестке вопрос об обмене акций 1:1.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
4 декабря: Nio (#NIO).
6 декабря: Chewy (#CHWY), GameStop (#GME).
7 декабря: Broadcom (#AVGO), Dollar General (#DG), DocuSign (#DOCU).
За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Новая фаза операции Израиля в Газе после срыва перемирия. Дискуссии в США и ЕС по предоставлению помощи Украине.
🌐 Санкции. Давление на компании, владеющие нефтяными танкерами по соблюдению "потолка" в $60 по российской нефти. Обсуждение 12 пакета ЕС. Новости от СПБ биржи по разблокировке активов в рамках лицензии OFAC.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Риторика ЦБ относительно ставки перед заседанием 15 декабря (базовый прогноз 16%). Минфин - отчет по НГД в ноябре, сумма валютных операций по бюджетному правилу - 5 декабря 12:00мск. Недельная инфляция - 6 декабря. Потребинфляция ИПЦ (ноябрь) - 8 декабря 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Риторика ФРС по инфляции и ставке перед заседанием 13 декабря. Индекс деловой активности PMI (ноябрь) - 5 декабря 17:45мск. Non-Farms Payrolls, уровень безработицы (ноябрь) - 8 декабря 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Саммит КНР-Европа - 7-8 декабря. Данные таможни КНР по мировой торговле (ноябрь) - 7 декабря 06:00мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #компании #события
📅 Важные события на предстоящей неделе
29 января
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г.
📌 Норникель (@GMKN) - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г.
📌 Позитив (#POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 Полиметалл (#POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера).
30 января
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц.
31 января
📌 Astra (#ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
2 февраля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
📌 Самолет (#SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г
📌 Московская биржа (#MOEX) - объемы торгов за январь 2024г.
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
30 января: Microsoft (#MSFT), Google (#GOOGL), AMD (#AMD), Pfizer (#PFE), Starbucks (#SBUX), General Motors (#GM).
31 января: Mastercard (#MA), Qualcomm (#QCOM), Boeing (#BA).
1 февраля: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Merck (#MRK), Shell (#SHEL).
2 февраля: Exxon (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevron (#CVX), Bristol-Myers (#BMY).
За чем следить
🌐 Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande.
✊ Всем продуктивной недели!
29 января
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 4кв и 12мес 2023г.
📌 Норникель (@GMKN) - предварительные операционные результаты за 4кв и 2023г.
📌 Позитив (#POSI) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 Полиметалл (#POLY) - сделка по продаже пакета 23,9% государственному фонду Омана Mars Development (смена крупнейшего акционера).
30 января
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу о допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ГК Газпрома) - 48,3 млрд акций по 0,3627 руб/акц.
31 января
📌 Astra (#ASTR) - предварительные данные по отгрузкам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - операционные результаты за 4кв и весь 2023г.
2 февраля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые результаты по МСФО за 4кв и весь 2023г.
📌 Самолет (#SMLT) - операционные и финансовые результаты за 4кв и весь 2023г
📌 Московская биржа (#MOEX) - объемы торгов за январь 2024г.
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по требованию «СУАЛ Партнерс», в повестке - переизбрание СД.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал в США
30 января: Microsoft (#MSFT), Google (#GOOGL), AMD (#AMD), Pfizer (#PFE), Starbucks (#SBUX), General Motors (#GM).
31 января: Mastercard (#MA), Qualcomm (#QCOM), Boeing (#BA).
1 февраля: Apple (#AAPL), Amazon (#AMZN), Merck (#MRK), Shell (#SHEL).
2 февраля: Exxon (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevron (#CVX), Bristol-Myers (#BMY).
За чем следить
🌐 Геополитика. Влияние конфликта в Красном море на морские перевозки, инфляцию, нефть, золото. Обсуждение в Конгрессе США конфискации российских активов ($6 млрд).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Недельная инфляция - 31 января 19:00мск. Риторика относительно продления указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 г. Прогнозы по срокам вероятного снижения ключевой ставки.
🇺🇸 ФРС. Заседание FOMC по ставке - 31 января 22:00мск. Пресс-конф. главы ФРС Д.Пауэлла - 22:30мск. Уровень занятости Non-Farm Payrolls, безработица (январь) - 2 февраля 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Реакция рынка на заявленные стимулы властей. Индексы деловой активности PMI - 31 января 4:30мск. Ликвидация крупнейшего застройщика Evergrande.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на этой неделе
10 марта
📌 Диасофт (#DIAS) - ГОСА по дивидендам за 2023г (₽75,68 руб/акц).
11 марта
📌 Qiwi (#QIWI) - ВОСА по вопросу о выкупе акций.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчетность по МСФО за 2023г.
📌 Henderson (#HNFG) - финансовый отчет за февраль.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - СД по дивидендной политике в новой редакции.
12 марта
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по вопросу о согласии на совершение сделки. Возможна публикация МСФО за 2п 2023г.
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024г.
📌 М.Видео (#MVID) - финансовые результаты по МСФО за 2п 2023г.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
14 марта
📌 Интер РАО (#IRAO) - СД по досрочному прекращению полномочий Бориса Ковальчука (уходит на повышение) и избранию нового гендиректора.
📌 Novabev Group (BELU) - отчетность по МСФО за 2023г.
15 марта
📌 Совкомбанк (#SVCB) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - предварительные финансовые результаты за 4кв 2023г.
📌 Новатэк (#NVTK) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (рекомендация СД 44.09 руб/акц).
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал
11 марта: Oracle (#ORCL).
⏰ Переход торгов в США на летнее время с 16:30.
14 марта: Adobe (#ADBE).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссии по вероятному вводу контингента НАТО в Украину. Предвыборная гонка в США. Конфликт в Красном море и котировки нефти.
🌐 Санкции. Поиск вариантов конфискации замороженных активов РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Торговый баланс РФ (январь) - 13 марта 17:00мск. Потребительская инфляция (февраль) - 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребительские инфляционные ожидания (февраль) - 11 марта 18:00мск. Потребинфляция CPI (февраль) - 12 марта 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Меры властей по поддержке рынка и стимулированию экономики. Цены на недвижимость (февраль) - 15 марта 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #отчеты #прогнозы
10 марта
📌 Диасофт (#DIAS) - ГОСА по дивидендам за 2023г (₽75,68 руб/акц).
11 марта
📌 Qiwi (#QIWI) - ВОСА по вопросу о выкупе акций.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчетность по МСФО за 2023г.
📌 Henderson (#HNFG) - финансовый отчет за февраль.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - СД по дивидендной политике в новой редакции.
12 марта
📌 Лукойл (#LKOH) - СД по вопросу о согласии на совершение сделки. Возможна публикация МСФО за 2п 2023г.
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024г.
📌 М.Видео (#MVID) - финансовые результаты по МСФО за 2п 2023г.
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
14 марта
📌 Интер РАО (#IRAO) - СД по досрочному прекращению полномочий Бориса Ковальчука (уходит на повышение) и избранию нового гендиректора.
📌 Novabev Group (BELU) - отчетность по МСФО за 2023г.
15 марта
📌 Совкомбанк (#SVCB) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - предварительные финансовые результаты за 4кв 2023г.
📌 Новатэк (#NVTK) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (рекомендация СД 44.09 руб/акц).
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 4 квартал
11 марта: Oracle (#ORCL).
⏰ Переход торгов в США на летнее время с 16:30.
14 марта: Adobe (#ADBE).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссии по вероятному вводу контингента НАТО в Украину. Предвыборная гонка в США. Конфликт в Красном море и котировки нефти.
🌐 Санкции. Поиск вариантов конфискации замороженных активов РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Торговый баланс РФ (январь) - 13 марта 17:00мск. Потребительская инфляция (февраль) - 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребительские инфляционные ожидания (февраль) - 11 марта 18:00мск. Потребинфляция CPI (февраль) - 12 марта 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Меры властей по поддержке рынка и стимулированию экономики. Цены на недвижимость (февраль) - 15 марта 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #отчеты #прогнозы